1、1 2017 年度报告 亚泰科技 NEEQ:832241 大连亚泰科技新材料股份有限公司 Dalian Yatai Science and Technology New Material Incorporated CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月 公司的“用于尼龙 6 改性中的针状硅灰石粉复合材料及制备方法”项目获得大连市专利奖三等奖。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节
2、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 亚泰科技、公司、本公司、股份公司 指 大连亚泰科技新材料股份有限公司 富祥矿产 指 大
3、连富祥五金矿产有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 信达证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连亚泰科技新材料股份有限公司章程 股东大会 指 大连亚泰科技新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指 大连亚泰科技新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 阻燃剂 指 赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂,主要是针对高分子材料的阻燃设计的;阻燃剂有多
4、种类型,按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙忠祥、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报
5、告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 非经常性损益对报告期公司财务状况和经营成果的影响 公司非经常性损益大部分来自政府补助,2017 年、2016 年、2015年、2014 年、2013 年扣税后非经常性损益分别为 107,116.83 元、70,303.54 元、2,028,931.10 元、1,024,904.45 元、1,954,770.32 元;2017年、2016 年、2015 年、2014 年
6、、2013 年净利润分别为 2,771,649.26元、2,698,001.76 元、878,931.40 元、-1,417,214.48 元、-14,622.96 元;扣除非经常性损益后 2017 年、2016 年、2015 年、2014 年、2013 年净利润分别为 2,664,532.43 元、2,627,698.22 元、-1,508,046.37 元、-2,176,423.97 元、-1,969,393.28 元。因公司为福利企业，享有增值税退税的优惠政策，该政府补助具有持续性，2017年政府补助3,003,562.33元属于经常性损益计入其他收益，考虑该政府补助的因素后仍对公司财务
7、状况及净利润有重大影响。控股股东不当控制风险 控股股东不当控制风险公司控股股东孙忠祥持有公司 75.11%的股权,且担任公司董事长兼总经理,其能在公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司现有的治理机制在保护中小股东利益方面制定了相关规章制度,但是因股权的高度集中,同时控股股东担任公司董事长兼总经理职务,公司存在被控股股东不当控制的风险。搬迁生产场所的风险 依据大连国土资源和房屋规划局及甘井子区国土局所批准的2012年第30 批次征收土地方案,公司分公司目前所使用的大连湾街道前关村040019 号土地在征收土地范围之内,虽然大连市甘井子区大连湾街道办事处及前关村委员会
8、于 2012 年 11 月 8 日出具了确认函,即前关6 村委员会将按国家政策、法律及公司与前关村委员会签订的集体土地使用权转让协议约定办理公司被征收土地的补偿事宜,在未与公司达成征地补偿及动迁补偿款项前,公司有权不予进行任何搬迁行为；报告期内,040019 号土地中的部分用地被大连市国土局挂牌转让，公司就上述部分土地如何处置正与相关方协商。目前拆迁时间尚未确定,但若大连国土资源和房屋甘井子分局近期与公司签署动迁补偿协议,实施拆迁,公司将面临搬迁生产场所的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连亚泰科技新材料股份有
9、限公司 英文名称及缩写 Dalian Yatai Science and Technology New Material Incorporated CO.,LTD.证券简称 亚泰科技 证券代码 832241 法定代表人 孙忠祥 办公地址 大连市中山路 588-3 号 2 号楼 2 单元 27 楼；大连市高新技术产业园区火炬路32 号 A 座 11 层 1106-1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘雅楠 职务 董秘 电话 0411-82659500 传真 0411-82537866 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连市中山路 588-3 号 2 单元 2
10、701 116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 28 日 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 矿粉加工、矿粉产品深加工(加工限分公司)及销售;环保材料研发;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)普通股股票转让方式 协议转让
11、 普通股总股本（股）7,695,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙忠祥 实际控制人 孙忠祥 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200751593687P 否 注册地址 大连市高新技术产业园区火炬路32 号 A 座 11 层 1106-1 号 否 注册资本 769.5 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘杰 刘霞 会
12、计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,013,999.52 36,176,047.98 27.19%毛利率%32.99%34.05%归属于挂牌公司股东的净利润 2,771,649.26 2,698,001.76 2.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
13、2,664,532.43 2,627,698.22 1.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.28%27.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.42%27.08%-基本每股收益 0.36 0.35 2.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,003,012.58 23,913,618.82 8.74%负债总计 12,179,788.46 12,862,043.96-5.30%归属于挂牌公司股东的净资产 13,823,224.12 11,051
14、,574.86 25.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.44 25.00%资产负债率%（母公司）46.84%53.79%-资产负债率%（合并）46.84%53.79%-流动比率 1.40 1.20-利息保障倍数 5.97 8.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,625,169.90 -6,726,732.01 153.89%应收账款周转率 6.12 5.02-存货周转率 7.92 5.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.74%6.64%
15、-营业收入增长率%27.19%39.75%-净利润增长率%2.73%206.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,695,000 7,695,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)133,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,133.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 128,366.13 所得税影响数 21,249.30 少数股东权益影
16、响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 107,116.83 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以水镁石为原材料进行深加工，生产环保无卤阻燃产品的科技型企业。公司依靠辽宁地区天然的水镁石资源，拥有自主研发技术以及 3 项发明专利等关键要素，并一直利用这些关键性资源来为电缆、绝缘材料等工业产品生产企业，如临海市亚东特种电缆厂等，提供阻燃剂和阻燃材料；公司主要通过直接销售的方式来拓展市场，打造明星品牌，获
17、取利润。报告期内，公司主营业务内容未发生变化，依然是沿用以往的生产、销售模式，商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.2017 年公司总体经营情况：2017 年度公司实现营业收入 46,013,999.52 元，净利润为 2,771,649.26元。截至 2017 年 1
18、2 月 31 日，公司总资产为 26,003,012.58 元，净资产为 13,823,224.12 元。2.2017 年公司拓展阻燃产品的应用领域，确保产品保质保量的同时加大研发力度，努力开发和拓展国内市场，将无卤阻燃剂推向国际市场的同时提高国内市场份额，2017 年国内销售大幅增长，内销产品收入实现 37,272,503.43 元，占营业收入的 81.00%，同比增长 89.75%；2017 年出口销售有所下降，同比下降 47.17%。报告期公司较好的完成了原定的经营计划。(二二)行业情况行业情况 根据证监会颁发的上市公司行业分类指引，公司的阻燃产品属于“C26 化学原料以及化学制品制造业
19、”。根据国民经济行业分类代码，公司的阻燃产品属于 C26 化学原料以及化学制品制造业中的“C2661 化学试剂和助剂制造”。全球材料行业的阻燃标准、法规日益完善和严格，阻燃材料作为影响我国经济发展和人民生命财产安全的战略性产业。近几年来，我国阻燃行业的产品结构逐渐从以卤系阻燃剂为主的格局，转变为以卤系、磷系阻燃剂为主的格局，欧美等发达国家的卤系阻燃剂的占比也正逐步降低。因此，我国阻燃行业在市场规模扩大及产品结构调整方面均有巨大的发展空间。从中国阻燃产品消费市场来看，其水平仍处于起步阶段。目前我国生产的阻燃产品大多直接出口，或者经过合成加工后，以制成品的形式出口至欧12 美、日本等发达国家和地区
20、，国内终端消费市场中的各类材料对阻燃的处理相对有限，因此国内市场未来成长的空间较大。从细分行业氢氧化镁无机阻燃产品来看，由于对环保要求的逐步提高，环境友好的阻燃剂氢氧化镁也在逐步受到重视，有关研究、合作开发、生产活动也越发活跃，其成品已经应用于各种塑料制品；尤其在电线电缆的制造中，氢氧化镁阻燃剂的高性能已受到使用者的青睐。我国目前阻燃剂总产能约为 20 万吨/年，其中氯系和溴系占 87%，无机阻燃剂占 10%左右。随着合成材料的广泛应用，阻燃剂的消耗量日益增加。目前全球阻燃剂总消耗量已超过 100 万吨，国外无机阻燃剂已达 53 万吨。我国近年来合成高分子材料发展极为迅速，塑料产量已超过 10
21、00 万吨。按发达国家经验估计，塑料阻燃剂年用量将达到 60 万吨以上，若其中无机阻燃剂占 50%，将达到 30 万吨，可见我国无机阻燃剂发展潜力巨大，市场需求将会逐步增长。然而随着国家对无机环保阻燃剂的重视，氢氧化镁行业内部的竞争亦愈发激烈。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或只少体现不出明显差异，而价格却相差较大；四是一些企业为了经济利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品产生过剩，企业开始诉诸于削价竞销。因此，公司产品的价格也面临逐步下降的风险。也正是考虑到了这点，
22、公司在未来的发展计划中，才要不断突破自己，增加产品的技术性，也只有这样才能提高公司产品的附加值，增加公司在市场定价中的话语权。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,161,698.06 4.47%313,889.27 1.31%270.10%应收账款 6,167,033.30 23.72%8,868,283.23 37.08%-30.46%存货 5,765
23、,483.77 22.17%2,017,988.67 8.44%185.70%长期股权投资 固定资产 6,389,221.30 24.57%6,145,407.75 25.70%3.97%在建工程 短期借款 8,998,332.84 34.60%9,394,760.00 39.29%-4.22%长期借款 未分配利润 3,713,949.55 14.28%1,219,465.22 5.10%204.56%资产总计 26,003,012.58 23,913,618.82 8.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款 6,167,003.30 元，占总资产比 23.72%
24、，同比下降 30.46%，主要是报告期内公司加速资金周转，加大对应收账款的管理，加强了催款力度；上期末 3D CORP 客户应收余额较大，本期收回，本期外销减少，资金回笼加快。2.存货 5,765,483.77 元，占总资产比 22.17%，同比增长 185.70%，由于国内原材料价格有上涨趋势，为确保产品及时供应，并降低材料成本，公司提前购入原材料；13 3.未分配利润 3,713,949.55 元，占总资产比 14.28%，同比增长 204.56%，增长 2,494,484.33 元，主要原因为公司本期实现净利润 277.16 万元，且报告期内未进行权益分派。2.2.营业情况营业情况分析分
25、析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,013,999.52 -36,176,047.98-27.19%营业成本 30,832,567.72 67.01%23,859,890.76 65.95%29.22%毛利率%32.99%-34.05%-3.09%管理费用 4,431,744.51 9.63%4,005,275.47 11.07%10.65%销售费用 9,481,233.61 20.61%6,3
26、99,714.02 17.69%48.15%财务费用 1,026,503.83 2.23%247,433.36 0.68%314.86%其他收益 3,003,562.33 6.53%100.00%营业利润 2,876,126.17 6.25%1,241,357.98 3.43%131.69%营业外收入 9,661.98 0.02%1,590,020.15 4.40%-99.39%营业外支出 14,795.85 0.03%8,948.00 0.02%65.35%净利润 2,771,649.26 6.02%2,698,001.76 7.46%2.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年
27、度：1.营业收入 46,013,999.52 元，与上期同比增长 27.19%；公司拓展阻燃产品的应用领域，确保产品保质保量同时加大研发力度，努力开发和拓展国内市场，将无卤阻燃剂推向国际市场的同时提高国内市场份额，2017 年国内销售大幅增长，内销产品收入实现 37,272,503.43 元，占营业收入的 81.00%，同比增长 89.75%；2017 年出口销售有所下降，同比下降 47.17%。因此本期营业收入的增长主要系内销业务增长所致。2.营业成本 30,832,567.72 元，与上期同比增长 29.22%，主要原因是销售增长导致营业成本随之增加。本期营业成本增长比营业收入增长率高，主
28、要为国内原材料供货紧张，公司生产所需的原材料价格有所上涨。3.销售费用 9,481,233.61 元，与上期同比增长 48.15%，主要系销售增长导致运费随之增加。运杂费上期同比增长 55.92%。运杂费增长的原因，国内销售占比上升至 81.03%，销售金额增长 89.82%，而国内运费成本较高，所以运费成本随之增长。4.其他收益 3,003,562.33 元，增长额为 3,003,562.33 元。由于 2017 年依据新修订的企业会计准则第 16 号，将经常性的政府补助计入其他收益所致。本期其他收益主要为福利企业的增值税即征即退收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金
29、额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 14 主营业务收入 46,000,486.01 36,162,534.47 27.20%其他业务收入 13,513.51 13,513.51 主营业务成本 30,824,332.12 23,851,655.16 29.23%其他业务成本 8,235.60 8,235.60 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%阻燃剂 46,000,486.01 99.97%36,162,534.47 99.97%按区域分类分析按区
30、域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%出口产品 8,727,982.58 18.97%16,519,874.05 45.67%内销产品 37,272,503.43 81.00%19,642,660.42 54.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入同比增长 27.19%，其中内销产品收入占总 81.00%，同比增长 89.75%；出口收入占比 18.97%，同比下降 47.17%。国内销售方面:报告期原材料市场供货紧张，部分同类企业无
31、法及时获取原材料进行生产和销售，而本公司原材料提前购置，能满足客户供货的需求，因此新增了部分客户，导致国内销售大幅增加；出口下降是由于报告期国外客户对产品用料要求等级提高导致外销收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 3D CORP 8,726,174.35 18.96%否 2 临海市亚东特种电缆料厂 2,869,702.99 6.24%否 3 佛山市顺德区力同奥斯特建材有限公司 1,881,965.81 4.09%否 4 杭州红其线缆材料有限公司 1,870,470.09
32、4.07%否 5 青岛宏信塑胶有限公司 1,846,491.45 4.01%否 合计合计 17,194,804.69 37.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丹东永丰矿业有限公司 4,365,889.74 17.54%否 2 烟台蓝森工贸有限公司 2,839,241.88 11.40%否 3 赤峰东山矿产有限公司 1,805,128.21 7.25%否 4 大连宝成化工有限公司 1,766,410.26 7.10%否 15 5 丹东春林矿产有限公司 960,794
33、.71 3.86%否 合计合计 11,737,464.80 47.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,625,169.90 -6,726,732.01 153.89%投资活动产生的现金流量净额 -1,516,564.96 -626,245.30 -142.17%筹资活动产生的现金流量净额 -1,277,208.89 6,903,937.64 -118.50%现金流量分析现金流量分析：2017 年度：1.本期经营活动产生的现金流量净额为 3,625,169.90 元，同比增长 153.
34、89%；主要是由于公司在报告期内销售增长，内销收入增多，公司加强对应收账款的催收力度，提高了应收账款的回款率，货款回收及时；上述原因是导致本期经营活动产生的现金流量净额增长的主因。2.投资活动产生的现金流量净额为-1，516,564.96 元，同比下降 142.17%。主要原因为本期销售需求增加，为满足生产需要，本期新购入账生产用机器设备及预付了部分设备款。3.筹资活动产生的现金流量净额为-1，277,208.89 元，同比下降 118.50%，主要原因为本期流动资金需求增加，本期从取得的借款金额与偿还金额基本一致，但上期取得的借款金额较偿还金额多 739.48万元，本期借款利息支出及票据贴现
35、费用较上期增加，导致筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 5 月 10 日修订并发布了企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），准则规定：对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月
36、1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司于第一届董事会第十五次会议对上述变更进行了审议，并披露了相应公告（公告编号：2017-059）。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 12 月 25 日财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本次会计政策变更对公司上期财务数据没有影响。16 (七七)
37、合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为福利企业，是社会福利的重要组成部分，集中安置残疾人就业,以从根本上解决残疾人生活困难为目的，保障残疾人劳动权益、生活权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家以水镁石为原材料进行深加工，生产环保无卤阻燃产品的科技型企业。公司的主营业务明确，2017 年的营业收入为 46,013,999.52 元，较上期增长 27.19%。营业收入快速增长，营业规模持续扩大。公司 040019 号土地于 2012 年被征收，040019 号土地中的部分区域于 2016 年被挂牌出让，因此公司可能面临搬迁
38、生产场所的情况，但目前拆迁时间尚未确定，同时公司正积极寻找可选择的搬迁厂址，公司生产设备绝大多数属于易安装及搬迁，且目前生产线不多，公司可实施分批搬迁方案。因此上述事项不会对公司持续经营能力产生重大影响。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司建立健全法人治理结构，不断完善公司内部管理制度。报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股
39、东不当控制风险 公司控股股东孙忠祥持有公司 75.11%的股权，且担任公司董事长兼总经理，其能在公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司现有的治理机制在保护中小股东利益方面制定了相关规章制度，但是因股权的高度集中，同时控股股东担任公司董事长兼总经理职务，公司存在被控股股东不当控制的风险。应对措施：公司建立了健全的法人治理结构，董事会、监事会得到了较好的运行，公司将继续完善内控制度，防范实际控制人不当控制的风险。2、搬迁生产场所的风险依据大连国土资源和房屋规划局及甘井子区国土局所批准的 2012 年第 30批次征收土地方案，公司分公司目前所使用的大连湾街道前关村 04
40、0019 号土地在征收土地范围之内，虽然大连市甘井子区大连湾街道办事处及前关村委员会于 2012 年 11 月 8 日出具了确认函，即前关村委员会将按国家政策、法律及公司与前关村委员会签订的集体土地使用权转让协议约定办理公司被征收土地的补偿事宜，在未与公司达成征地补偿及动迁补偿款项前，公司有权不予进行任何搬迁行为；报告期内,040019 号土地中的部分用地被大连市国土局挂牌转让，公司就上述部分土地如何处置正与相关方协商。目前拆迁时间尚未确定,但若大连国土资源和房屋甘井子分局近期与公司签署动迁补17 偿协议,实施拆迁,公司将面临搬迁生产场所的风险。应对措施：公司目前已积极寻找可选择的搬迁厂址，公
41、司生产设备绝大多数属于易安装及搬迁，且公司目前生产线不多，公司可实施分批搬迁方案。3、非经常性损益对报告期公司财务状况和经营成果的影响 公司非经常性损益大部分来自政府补助，2017 年、2016 年、2015 年、2014 年、2013 年扣税后非经常性损益分别为 107,116.83 元、70,303.54 元、2,028,931.10 元、1,024,904.45 元、1,954,770.32 元；2017 年、2016 年、2015 年、2014 年、2013 年净利润分别为 2,771,649.26 元、2,698,001.76 元、878,931.40元、-1,417,214.48
42、元、-14,622.96 元；扣除非经常性损益后 2017 年、2016 年、2015 年、2014 年、2013年净利润分别为 2,664,532.43 元、2,627,698.22 元、-1,508,046.37 元、-2,176,423.97 元、-1,969,393.28 元。因公司为福利企业，享有增值税退税的优惠政策，该政府补助具有持续性，2017 年政府补助 3,003,562.33 元属于经常性损益计入其他收益，考虑该政府补助的因素后仍对公司财务状况及净利润有重大影响。应对措施：公司将通过提高资产的利用率和周转速度，加大新产品环保阻燃剂的研发投入力度，努力扩大市场占有率，提高产品
43、毛利率，降低成本费用，增强盈利能力，减少政府补助对公司经营成果的影响，报告期内政府补助补贴已计入其他收益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合
44、并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 备注：依据大连国土资源和房屋规划局及甘井子区国土局所批准的 201
45、2 年第 30 批次征收土地方案,公司分公司目前所使用的大连湾街道前关村 040019 号土地在征收土地范围之内，该征地事项发生在挂牌前，已在公转书中披露。（2016）辽 0204 行初 93 号：2016 年 9 月 10 日，大连市国土局发布 2016 年第 57 号国有建设用地使用权挂牌出让公告，本公司 040019 号土地中的部分用地包含其中，后案外人沈阳金地天邦房地产开发有限公司竞得该宗土地。就上述情况本公司向大连市沙河口区人民法院提起诉讼主张判决确认大连市国土局挂牌出让公司土地行为无效。大连市沙河口区人民法院于 2016 年 12 月 8 日、2017 年 3 月 14 日开庭审理
46、，认为本公司主张的土地已于 2012 年被批准转征为国有建设用地，土地征收批复已经生效，被告作出的挂牌行为系对已经征收为国有的土地作出的行政行为，对本公司的合法权益不产生影响，故本公司与本案并非同一法律关系，不具有提起行政诉讼的资格，裁定驳回本公司起诉。（2017）辽 0204 行初 1 号：2016 年 9 月 10 日，大连市国土局发布 2016 年第 57 号国有建设用地使用权挂牌出让公告，本公司 040019 号土地中的部分用地包含其中，后第三人沈阳金地天邦房地产开发有限公司竞得该宗土地。就上述情况本公司向大连市沙河口区人民法院提起诉讼主张判决撤销大连市国土局与第三人沈阳金地天邦房地产
47、开发有限公司签订的成交确认书。大连市沙河口区人民法院于 2017年 3 月 14 日开庭审理，认为本公司主张的土地已于 2012 年被批准转征为国有建设用地，土地征收批复已经生效，被告作出的与第三人签订成交确认书的行为系对已经征收为国有的土地作出出让的行政行为，对本公司的合法权益不产生影响，故本公司与本案并非同一法律关系，不具有提起行政诉讼的主体19 资格，裁定驳回本公司起诉。本公司就上述事项不服一审判决，遂向辽宁省大连市中级人民法院提起上诉，请求撤销原审裁定，指令原审法院继续审理，大连市中级人民法院审理认为原审裁定并无不当，维持原审裁定，并于 2017年 8 月 1 日出具（2017）辽 0
48、2 行终 209 号、210 号行政裁定书。2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 15,000.00 13,513.51 3投
49、资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000.00 500,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 10,240,000.00 9,240,000.00 总计总计 13,255,000.00 9,753,513.51 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司在挂牌前存在尚未为员工办理住房公积金的情况；针对这一问题，大股东孙忠祥已出具书面承诺“若本公司被要求补缴此前应由其缴纳的住房公积金或者因此受到任何处罚，本人承诺承担所有经济责任，为本公司补缴住房公积金，并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给本公司造成的损失。”报告
50、期内，公司未在劳动用工、劳动保护及社会保险方面受到行政主管部门的处罚，未发生违背该承诺的情况。2、公司现有未办妥产权证书的固定资产，依据 2012 年 10 月大连国土资源和房屋规划局及甘井子区国土局所批准的 2012 年第 30 次 征收土地方案，公司分公司目前所使用的大连湾街道前关村 040019号土地在征收土地范围之内，而该部分固定资产是在上述征收土地方案出具后建造，其存在权属瑕疵；公司实际控制人孙忠祥作出书面承诺，其愿以个人财产补偿由于搬迁导致该部分固定财产所产生的损失。报告期内，拆迁时间尚未确定，未发生违背该承诺的情况。3、同业竞争情况及其承诺 为了进一步规范双方的业务领域，避免上市
