1、 天禹星天禹星 NEEQ：832608 辽宁天禹星科技股份有限公司（Skyking Sci-tech Co.,Ltd）年度报告 2017 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 根据公司法及公司章程的有关规定，经公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次职工代表大会审议通过，公司完成了第三届董事会及第三届监事会的换届选举工作。根据公司法及公司章程的有关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举孙兴杰先生继续担任公司董事长、选举朱筠笙先生继续担任公司副董事长；经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举高萍女士继续担任公司监事会主席。公司监事会于 2017 年 10 月 18 日收到
2、张秋菊女士关于辞去职工监事的辞职报告。经公司 2017 年第二次职工代表大会审议通过，选举赵金辉先生为公司职工代表监事。公告编号：2018-012 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.35 公告编号：2018-012 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、天禹星、挂牌公司
3、 指 辽宁天禹星科技股份有限公司 辽宁天禹星 指 辽宁天禹星移动广告有限公司 武汉瀚缘 指 武汉瀚缘电子科技有限公司 天津公司 指 天津凯星源传媒有限公司 大连公司 指 辽宁天禹星科技股份有限公司大连分公司 股东大会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-012 5 第
4、一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙兴杰、主管会计工作负责人张凯及会计机构负责人(会计主管人员)金丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
5、承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业政策风险 出租车智能化信息管理系统作为新兴业务,涉及交通、通信、移动互联网、软硬件开发等多个领域,产业链复杂并涉及多方利益。现阶段,尽管政府已经制订部分政策和标准,但更为具体的监管和行业准入政策尚需进一步完善。作为出租车信息管理系统的提供商和运营商,公司目前经营的所有业务均符合政府相关政
6、策要求。但是,如果政府出台更为具体或更为严格的政策标准,则公司也存在不满足政策标准要求的可能性,从而对公司经营产生重大不利影响。技术风险 出租车信息管理系统涉及到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多种技术学科,而且出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性等有很高的要求,所以在出租车信息管理系统行业内,技术的优势是一个企业的核心竞争力。如果不能对研发持续投入,公司将丧失行业内的技术领先优势。市场风险 车载信息系统是卫星导航产业在消费领域的重要应用,从全球市场来看,车载信息系统的装配率增速较快,部分汽车厂商已经将车载信息系统作为汽车的标准配置。目前国内的车载信息系统装配率还比较
7、低,随着标准配置率的不断提升,未 公告编号：2018-012 6 重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 来将给公司的业务产生一定冲击。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践总结而成,稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失,将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响,进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人孙兴杰先生持有公司 36.6145%的股份,且为第一大股东。此外,孙兴杰先生目前担任公司董事长兼总经理职务,在公司重
8、大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应收及预付款项不可回收风险 截至 2017 年 12 月 31 日和 2017 年 1 月 1 日,公司的应收账款金额分别是56,728,515.94 元和 60,749,646.58 元,公司预付账款金额分别是 425,057.44 元和1,001,145.27 元,应收账款金额较大,如果出现不能按期收回或无法收回的情况,将对公司业绩和经营产生不利影响。公司获利能力下降风险 2014 年、2015 年、2016 年、2017 公司营业收入分
9、别为 75,198,782.98 元、72,640,468.4 元、37,854,644.08 元和 25,912,439.71 元,公司 2017 年净利润-33,744,676.68 元、2016 年净利润-26,260,171.60 元、2015 年净利润 4,101,873.49元,公司营业收入及净利润成下降趋势,若未来继续下降将对公司的发展产生不利影响。本期重大风险是否 发 生 重 大 变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁天禹星科技股份有限公司 英文名称及缩写 Skyking Sci-tech Co.,Ltd 证券
10、简称 天禹星 证券代码 832608 法定代表人 孙兴杰 办公地址 沈阳市和平区三好街 96 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张凯 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 024-86202041 传真 024-86202202 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 沈阳市和平区三好街 96 号 110004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 29 日 挂牌时间 2015 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输
11、、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司的主要产品与服务项目是公司提供的出租车智能化管理信息系统,主要由两部分组成:一是常规的出租车车辆信息管理系统;二是以车载 LED 屏为媒介的远程信息发布平台,公司在信息发布平台上发布公益及商业信息。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,200,000 公告编号：2018-012 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙兴杰 实际控制人 孙兴杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9121
12、0100784577675H 否 注册地址 沈阳市和平区三好街 96 号 否 注册资本 41,200,000.00 否-五、中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和 签字注册会计师姓名 常晓波、薛永东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。公告编号：2018-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期
13、上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,912,439.71 37,854,644.08-31.55%毛利率%28.96%37.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-33,744,582.06-26,259,464.32 28.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,633,778.09-26,254,464.57 24.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.10%-16.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.24%-16.22%-基本每股收益-0.82-0.64 28.13%二、偿
14、债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 148,084,613.73 181,841,130.48-18.56%负债总计 33,177,978.89 33,189,818.96-0.04%归属于挂牌公司股东的净资产 112,410,096.69 146,154,678.75-23.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 3.55-23.10%资产负债率（母公司）10.79%10.57%-资产负债率（合并）22.40%18.25%-流动比率 2.74 3.16-利息保障倍数-19.85-26.96-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同
15、期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-478,984.08-1,533,006.81-68.76%应收账款周转率 0.44 0.60-存货周转率 7.69 12.94-四、成长情况 公告编号：2018-012 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.56%-15.35%-营业收入增长率%-31.55%-47.89%-净利润增长率%28.50%-740.20%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,200,000 41,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先
16、股数量-0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,451,027.82 计入当期损益的政府补助-其他营业外收入和支出-30,044.14 小计-非经常性损益合计非经常性损益合计-1,481,071.96 所得税影响数-370,267.99 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-1,110,803.97 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前
17、 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,583,961.45 1,550,034.84 0.00 0.00 营业外支出 1,590,627.78 4,654.76-资产处置收益-1,552,046.41-公告编号：2018-012 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是处于“I65 软件和信息技术服务业”门类之“65 软件和信息技术服务业”大类中“6520 信息系统集成服务”小类的服务提供商。公司拥有的关键资源为关键性的专利技术、高水平的专业团队及排他的经营资质，为所在城市交通管理、公安等政府部门提供智能调度、行业监管、安全监控、安全定位、信息发布的服务。公司通
18、过车载 LED 广告媒体的直销及分销模式开拓业务，收入来源是广告信息服务费。2017 年，公司进一步完善上述商业模式，积极挖掘城市交通底层数据的应用，推进车联网智能型服务平台的搭建。报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司的总资产为 148,0
19、84,613.73 元，比上年年末下降 18.56%，负债总额为33,177,978.89 元，比去年年末下降 0.04%，资产负债率为 22.4%，上年同期为 18.25%。2017 年，国内经济形势严峻复杂，东北经济增速放缓，随着传统媒体受到巨大冲击和新兴互联网传播媒体的快速发展，广告客户的宣传投入不确定，导致公司的广告收入随着主流传统媒体的下滑而呈现下降趋势。报告期内，公司实现营业收 2,591.24 万元，较上年同期下降 31.55%；净利润-3,374.47 万元，较上年同期下降 748.45 万元。面对复杂多变的市场环境，公司深耕细作、调整营销模式，以信息服务为基础开展多维度商业运
20、营，新的业务模式即将在 2018 年推向市场。为积极应对市场变化带来的影响，公司积极优化组织结构，简化管理环节，调整人员配置，截至 2017 年 12 月 31 日，在职员工人数较上年同期减少 28.71%。技术研发方面，公司在电子信息领域运营多年，积累了丰富的技术和经验，并集聚了拥有多年实践经验的核心技术人员，凭借完善的运营服务平台、独立的软件研发能力，能够很好地满足客户 公告编号：2018-012 12 的个性化需求，得到了众多客户的一致肯定。（二）行业情况（二）行业情况 一、一、政策推动智慧交通出行信息服务体系建设，互联网政策推动智慧交通出行信息服务体系建设，互联网+便捷交通将为企业发展
21、开辟空间便捷交通将为企业发展开辟空间。1、我国出租车运营数量及行业发展的现状 从 2016 年全国 31 个省会城市出租车数量统计结果来看，除北京、上海、天津等运力较大的大型城市以外，排名前十的城市出租车数量基本都保持在 1 万余辆以上。考虑到大力发掘公共交通资源、城市车辆保有量等问题，多个城市的出租车市场容量几乎没有变化。据对全国 314 个地级市的调研统计，超过 32%的城市安装了出租车车载视频监控系统。天禹星的跨地区业务，始终占全国市场份额的 2%左右。2、交管部门出台智慧交通让出行更便捷行动方案，引导行业健康稳定发展 2017 年 8 月 25 日，交通运输部运输服务司在上海市组织召开
22、了全国道路运输重点运营车辆第三方安全监控平台建设推广应用研讨会。交通运输部运输服务司司长表示，当前开展第三方安全监控平台恰逢其时，要积极探索第三方安全监管机制，利用第三方力量参与动态监控，加强对驾驶员和营运车辆的动态监管，创新安全监管模式，用市场化手段提升行业安全生产水平。这也是交通运输部今年下半年安全生产工作的一项重要内容。2017 年 9 月 6 日，交通运输部办公厅颁布智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020 年），方案中强调：深化出行公共信息资源开放示范。推动相关政府部门、事业单位加快交通出行公共信息资源开放，充分利用以综合交通出行大数据开放云平台为代表的各类数据开放平台，支持
23、各类出行信息服务产品的研发推广。鼓励各类主体利用开放信息资源开展出行服务创新。随着主管部门对城市交通信息化管理需求的强化，以及行业市场对服务水平重视的加深，都将推动未来车载监控、车载智能终端系统的推广和普及。二、二、底层数据的互联互通与信息共享，在智慧交通高速发展时期迎来的巨大发展机遇。底层数据的互联互通与信息共享，在智慧交通高速发展时期迎来的巨大发展机遇。随着我国汽车保有量的快速增长，交通拥堵、交通事故和环境污染等负面效应也日益突出。传统解决问题的方式比如扩建道路系统等远远跟不上需求的增长。据统计，我国的机动车保有量正以10%20%的高速率增长，而公路的增长率仅为 5%左右，用于改扩建交通基
24、础的空间越来越小，交通在快速发展过程中所带来的负面效益日益显现。智能交通的目标是实现“人、车、路”高度协同。智能交通基于现代电子信息技术、面向交通运输的信息化、智能化服务系统，将先进的信息技术、数据通讯传输技术及计算机软件处理技术等集成运用与交通服务体系。可有效提高交通系统的管理水平、运行效率以及有序性和可控性。近年来，我国在城市智能交通信息化建设和发展上陆续密集出台了多项政策，为智能交通领域的科技企业带来了巨大的发展机遇，有效利用现有的路网资源成为缓解需求和供给矛盾的重要手段。三三、城市出租车辆管理系统依然是增强综合监管能力、打击违法犯罪行为的重要武器城市出租车辆管理系统依然是增强综合监管能
25、力、打击违法犯罪行为的重要武器 出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分，是城市公共交通的补充，为社会公众提供个性化运输服务。随着人们收入水平的不断提升，搭乘出租车已发展为现在的大众消费行为。出租车行业作为智慧交通管理系统的主要应用主题之一，与公交车和轨道交通相比，其行业特性比较分散难 公告编号：2018-012 13 于管理，出租车也容易成为犯罪的对象和犯罪分子利用的工具。天禹星运营车辆管理系统在出租车行业的应用与普及就显得尤为重要。四四、传统媒体广告业务持续下滑，以移动媒体、渠道媒体、网络媒体等为代表的新媒体的异军、传统媒体广告业务持续下滑，以移动媒体、渠道媒体、网络媒体等为代表的新媒体的
26、异军突起，标志着新媒体时代已经来临。突起，标志着新媒体时代已经来临。随着科技的进步，文化传媒业形态不断丰富，新媒体形式不断出现，对传统媒体构成了较大冲击和分流。尽管传统媒体的市场占有率仍比较高，但是增长速度已开始放缓。目前新媒体如网络媒体、移动媒体、渠道媒体等为代表的新媒体，为人们提供了新的媒体平台，同时提供了新的广告载体。新媒体的最大优势在于它可以消解传统媒体的边界，消解信息发送者与接受者之间的边界，以全新的传播场所、传播环境、传播模式和传播效果吸引受众。移动户外媒体作为新媒体的分支，以其展现形式多样、持续时间长、广告效果明显、推送周期短等特点为广告客户所青睐。户外媒体最大的卖点在于其“被动
27、传播”，即受众在生活中无意识地“被”广告。移动户外媒体的移动占领位置和区域特点精准快速投放，这些优势是传统媒体及互联网等媒体无法取代的。移动户外媒体行业具备一般传媒行业的周期性特点，其发展受到我国宏观经济影响，与国家经济周期的变化紧密相关。但随着移动户外媒体资源的稀缺性和垄断性凸显，同时受益消费、城镇化进程、政策催化等因素的驱动，移动户外媒体挺过严冬后依然有望保持稳健增长。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额
28、占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,724,080.77 1.16%4,204,998.26 2.31%-59.00%应收账款 56,728,515.94 38.31%60,749,646.58 33.41%-6.62%存货 2,361,205.84 1.59%2,426,403.64 1.33%-2.69%长期股权投资-固定资产 28,603,830.80 19.32%43,910,680.83 24.15%-34.86%在建工程 438,461.10 0.30%592,307.10 0.33%-25.97%短期借款 10,830,000.00 7.31%14,000,000.00
29、7.70%-22.64%长期借款-资产总计 148,084,613.73-181,841,130.48-18.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金与去年同期相比下降 59%。主要原因是公司 2017 年的收入下降 31.55%，导致公司销售回款较上年也有所下降，降幅 16%。总公司会在 2018 年加大对应收款的催收力度，逐步提高收入，提升货币资金回款速度。公告编号：2018-012 14 2、固定资产与上年同期相比减少 34.86%，减少 1,531 万元。主要是公司按固定资产折旧年限计提折旧影响 1,160 万，处置房产 270 万，处置 LED 屏 40
30、万元，处置车辆 61 万元。3、短期借款较上年同期下降 317 万，公司为降低债务风险偿还借款影响。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 25,912,439.71-37,854,644.08-31.55%营业成本 18,407,996.95 71.04%23,801,173.37 62.88%-22.66%毛利率 28.96%-37.12%-管理费用 9,124,991.35 35
31、.21%10,519,424.98 27.79%-13.26%销售费用 12,174,945.88 46.98%17,975,324.06 47.49%-32.27%财务费用 1,635,227.89 6.31%2,067,714.19 5.46%-20.92%营业利润-34,044,327.30-131.38%-30,196,446.97-75.67%12.74%营业外收入-1,550,034.84 4.18%-100.00%营业外支出 30,044.14 0.12%4,654.76 4.20%-98.11%净利润-33,744,676.68 -131.50%-26,260,171.60 -
32、69.37%28.50%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入与上年同期比下降 31.55%,下降金额 1,194.22 万，主要原因是受国内 GDP、东北经济下行及户外媒体总产值放缓等多方面因素的影响，公司的收入表现为总体下降。从行业角度来看，下降幅度较大的有，代理商业务下降 448 万，地产、装修装饰行业下降 371 万，广告公司下降 84万，食品、商超、文化教育、金融保险等行业下降 291 万。2、营业成本 2017 年 1,840.80 万，较上年 2,380.11 万下降了 539.31 万，主要是公司部分车载设备及折旧下降 498 万，设备安装维护等下降 41.31 万。
33、3、销售费用与上年同期比下降 32.27%，金额 580.04 万。其中人员工资下降 506 万，销售人员减少 12 人影响工资减少 77 万，回款金额下降，直接导致效益工资减少 429 万。4、营业利润 2017 年-3,404.43 万，较上年-3,019.64 负增长 384.79 万，亏损增长 12.74%。营业收入同期减少比重较大 1,194.22 万，成本费用较上年减少 809.43 万。两种原因并存直接导致营业利润较上年多亏损 384.79 万元。5、营业外收入主要是上年有政府补助 155 万，2017 年没有此项收入。6、营业外支出较上年多 2.54 万，发生的公益性捐赠影响
34、2 万，其他影响 0.54 万。7、净利润-3,374.47 万，较上年的-2,626.02 万负增长 748.45 万。2017 年度受所得税调整影响，净利润亏损额增加 206.12 万，营业外收入中的 2016 年政府补贴 155 万，2017 年度没有此项补贴，公告编号：2018-012 15 影响净利润亏损额增加 155 万。营业外支出增加使净利润亏损额增加 2.54 万，营业利润下降使净利润亏损额增加 384.79 万，本年度净利润亏损额较上年增长 748.45 万。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25
35、,894,298.20 37,743,523.53-31.39%其他业务收入 18,141.51 111,120.55-83.61%主营业务成本 18,385,566.47 23,665,714.83-22.31%其他业务成本 22,430.48 135,458.54-83.44%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%广告发布 25,512,222.73 98.46%37,743,523.53 99.71%信息收入 382,075.47 1.47%-0.00%
36、合计 25,894,298.20 99.93%37,743,523.53 99.71%按按区域分类分析：区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%辽宁区 18,616,706.23 71.84%24,591,175.01 64.96%湖北区 7,277,591.97 28.09%13,152,348.43 34.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年与上年比销售类别变化不大，广告发布收入占收入比重较大。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
37、 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉兰色快车品牌策划有限公司 1,000,000.00 3.86%否 2 武汉市道中道广告传媒有限公司 800,000.00 3.09%否 3 沈阳辽广天地传媒广告有限公司 776,800.00 3.00%否 4 辽宁鑫迪汽车销售服务有限公司 751,535.00 2.90%否 公告编号：2018-012 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 5 中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司 718,166.50 2.77%否 合计合计 4,046,50
38、1.50 15.62%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国联合网络通信有限公司武汉市分公司 1,426,496.93 33.42%否 2 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 872,438.68 20.44%否 3 中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司 576,000.00 13.49%否 4 中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司 455,760.00 10.68%否 5 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司市府大路营业厅 444,032.00 10.40%否 合计合
39、计 3,774,727.61 88.43%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-478,984.08-1,533,006.81-68.76%投资活动产生的现金流量净额 2,540,780.09 3,211,077.23-20.87%筹资活动产生的现金流量净额-4,645,799.32-4,176,812.50 11.23%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 105.4 万，变动主要原因是广告收入下降，回款也相应减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 67 万
40、，下降比例 20.87%。主要原因是处置固定资产等收到的现金较上年少 192 万，购建固定资产、无形资产等支付的现金较上年少 125 万。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年负增长 46.9 万，原因是银行贷款少 300 万，偿还债务少 183 万，分配股利及偿还利息支出少 12.5 万，融资租赁费支出少 57.6 万。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有两家全资子公司、一家控股子公司及一家分公司。基本情况如下：辽宁天禹星移动广告有限公司成立于 2006 年 12 月，注册地址：辽
41、宁省沈阳市和平区 96 号；注册资本 3,000 万元；法定代表人：王义宽；辽宁天禹星移动广告有限公司目前有用一家分公司：公告编号：2018-012 17 辽宁天禹星移动广告有限公司鞍山分公司。经营范围：辽宁省内经营：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）中的互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；设计、发布、制作、代理国内外各类广告，车载设备维护技术咨询服务，工艺品、厨具、餐具、日用陶瓷、日用玻璃器皿、日用杂品批发、零售，企业及产品宣传推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。武汉瀚缘电
42、子科技有限公司成立于 2008 年 4 月，注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 48 号天下名企汇写字楼第一层 C103、第三层 B301-B303；注册资本 3,000 万元；法定代表人：刘庆富。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业互联网信息服务）；车辆防盗安全设备及定位装置控制设备的安装、批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、批发、零售、技术咨询；企业管理咨询；车载设备维护、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津凯星源传媒有限公司，是辽宁天禹星科技股份有限公司的控股子公司。该公司目前股东 3 名，分别为辽宁天禹星科技
43、股份有限公司、自然人赵佳、自然人杨林：其中，辽宁天禹星科技股份有限公司认缴金额 3,750 万元，持股比例 75%。该公司成立于 2013 年 8 月；注册资本 5,000 万元；营业期限为 20 年；法定代表人：徐影；注册地址：天津华苑产业区华天道 2 号 4008 房屋。经营范围：广告；企业管理咨询；车载电子系统技术开发、咨询、服务、转让；车载安全防盗设备批发兼零售；车载安全防盗设备安装。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）公司 2010 年在大连市设立辽宁天禹星科技股份有限公司大连分公司。营业地址：大连市西岗区唐山街 24 号四层西
44、侧；负责人：王义宽；经营范围：应用软件的开发、销售，车辆防盗安全设备及定位装置控制设备销售、租赁（法律、法规禁止的及应经审批而未获审批的项目除外）。该公司于 2017 年 2 月 27 日税务注销完毕,于 2017 年 3 月 29 日工商注销完毕。2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、重要政策会计变更（1）2017 年 4 月 28 日，财政部以“财会201713 号”企业会
45、计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营发布了修订后的持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，自 2017 年 5 月 28 日起执行。企业对该项会计政策变更采用未来适用法。上述会计政策变更不影响本集团财务报告数据。公告编号：2018-012 18 （2）2017 年 5 月 10 日，财政部以“财会201715 号”关于印发修订的通知发布了修订后的政府补助准则，自 2017 年 6 月 12 日起施行，企业对该项会计政策变更采用未来适用法。上述会计政策变更不影响本集团财务报告数据。（3）2017 年 12 月 25 日，财政部以“财会201730
46、号”财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。企业对该会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策变更调减 2016 年度营业外收入 33,926.61 元调减营业外支出 1,585,973.02 元，调增资产处置收益-1,552,046.41 元。2、重要会计估计变更 无。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司现已经在沈阳、武汉、鞍山三城市成功落地，取得了巨大的社会效益，当地出租车劫案骤降、效果显著，协助警
47、方直接破案 105 起，协查线索 2000 余次，同时为地方政府每年发布 50 万条免费公益信息，在交管部门打击非法营运、科学调度、科学管理等方面，更是发挥了直接的作用，因此被地方政府称为“民心工程”、“百姓工程”、“平安工程”。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司以提供城市出租车监控、运营服务换取信息增值服务和广告收益。通过投资安装车载终端设备获取出租车内、外广告资源经营权，并利用大型城市万台以上出租车数量的优势，通过流动性大、行驶范围广、运营时间长等特点进行出租车数据的采集、分析和处理。深度挖掘数据资源，开发交通信息服务和出行服务产品，全面满足管理部门、运输企业、驾乘人员及市民出行服务的
48、需求。以所在城市出租车 LED 条屏广告分时段、高频率、滚动播出的投放模式作为公司主要的收入来源。该模式使客户的品牌传播拥有极高的到达率和最广泛的受众，得到了极大的认可，广告客户黏性极强。报告期内，不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 一、行业政策风险 公告编号：2018-012 19 出租车智能化信息管理系统作为新兴业务，涉及交通、通信、移动互联网、软硬件开发等多个领域，产业链复杂并涉及多方利益。现阶段，尽管政府已经制订部分政策和标准，但更为具体的监管和行业准入政策尚需进一
49、步完善。作为出租车信息管理系统的提供商和运营商，公司目前经营的所有业务均符合政府相关政策要求。但是，如果政府出台更为具体或更为严格的政策标准，则公司存在为满足政策标准要求而更新系统的可能性，从而对公司经营产生重大不利影响。应对措施：2017 年 9 月 6 日，交通运输部办公厅颁布智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020 年）。积极稳妥推行出租汽车行业改革，充分利用以综合交通出行大数据开放云平台为代表的各类数据开放平台是大势所趋。公司的商业模式与目前政策方向十分契合。公司也将持续加强研发力度、以技术创新为契机，以更优良的服务系统应对更严格的政策标准。二、技术风险 出租车信息管理系统涉及
50、到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多种技术学科，而且出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性等有很高的要求，所以在出租车信息管理系统行业内，技术的优势是一个企业的核心竞争力。如果不能对研发持续投入，公司将丧失行业内的技术领先优势。应对措施：公司始终将技术作为企业发展第一要务。将“用科技营造安全环境，以技术创造企业品牌”作为企业的经营宗旨写入公司章程。在保证自身研发实力提高的同时，加强与各大科研院所、行业领域交流研讨，及时了解行业新动态，保持创新活力。三、市场风险 车载信息系统是卫星导航产业在消费领域的重要应用，从全球市场来看，车载信息系统的装配率增速较快，部分汽车厂商已经
