1、证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 1 2017 年度报告 洁利来 NEEQ:832734 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 Fu jian GLLO Intelligent Kitchen&Sanitary Ware Co.,Ltd.Fu jian GLLO Intelligent Kitchen&Sanitary Ware Co.,Ltd.证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 0
2、5 5 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司的超滤净水机产品向福建省卫生厅申请“饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，该批准文件己于 2018 年 1 月 3 日获得审批，批准文号“闽卫水字（2018）第 0008 号”。2、2017 年 6 月 27 日，公司向国家专利局申请了“一种感应节水玻璃小便斗”实用新型发明专利，该项专利己于 2018 年 1 月 16 日获得授权，专利号“ZL201720753142.4”。证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 3 目 录 第一
3、节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 证券证券简简称称：洁洁利利
4、来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、洁利来股份 指 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年
5、12 月 31 日 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信中联会计师事务所、会计师 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 5 第一节第一节 声明
6、与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄印章、主管会计工作负责人毛利娟及会计机构负责人（会计主管人员）毛利娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了立信中联审字2018D-0364号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
7、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产行业政策调控风险 智能卫生洁具行业的整体发展与房地产行业的发展具有较高的相关性。近年来，由于我国各地房地产价格涨幅较大，为了控制投机性房地产的需求，维护房地产市场的健康发展，保证大众购房者对商品房的刚性需求，中央及各地政府均出台了一系列抑制房地产市场价
8、格过快增长的宏观调控政策，打击市场中房地产投机性需求。在近几轮宏观调控的影响下，我国房地产行业的发展速度从 2008 年开始逐步放缓。未来，若在宏观调控的压力下，房地产行业的发展进入持续放缓的疲软周期，智能卫生洁具行业将会受到一定的影响。公司存在因房地产行业调控导致业绩下滑的风险。股权集中及实际控制人不当控制的风险 截止报告期末公司目前股东总数为 18 个，其中公司实际控制人黄印章持有 10,094,880 股，占公司股份总额的 77.65%，股东黄婧持有 1,378,520 股，占公司股份总额的 10.60%。鉴于公司股东黄印章与股东黄婧为父女关系且公司股份集中，股东黄印章仍将保持绝对控股地
9、位，若其利用股权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。品牌、产品设计被仿冒的风险 品牌知名度系消费者选购智能卫浴产品的重要影响因素。经过证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 6 多年的技术积累及市场维护，公司先后获得“福建省著名商标”、“福州市知名商标”以及“福州市知识产权示范企业”等殊荣。“洁利来”、“GLLO”品牌在国内智能卫浴市场已享有较高的品牌知名和美誉度。由于市场中较多中小
10、型卫生洁具制造企业在产品设计、品牌推广、技术研发及创新等方面的基础较为薄弱，模仿、抄袭成为部分中小型卫生洁具制造企业设计研发的主要手段。尽管公司积极采用多种防范措施来保护自主知识产权，但依旧存在无法及时获取所侵权信息。若未来公司产品被大量仿冒，将直接影响公司品牌形象及消费者对公司产品的购买意愿，进而对公司正常生产经营产生不利影响。产品研发和技术创新风险 公司自设立伊始就凭借自身强大的研发实力与自主创新的技术成果在智能卫浴行业形成较强的核心竞争优势。但随着国内外节能减排政策标准的不断提升，消费者及市场监管部门对卫生洁具产品的节水性能及产品质量管理的要求将越来越高。在此压力下，公司在产品研发、技术
11、创新上必须紧随市场需求的变化趋势，若公司无法及时把握智能卫浴行业的发展趋势，同步加大新产品、新技术的研发力度，公司或将失去在行业内竞争优势，导致公司面临较大的市场竞争风险。存货余额较大的风险 报告期末公司存货余额为 18,322,979.51 元，占当期流动资产的比重为 65.99%，占当期资产总额的比重为 61.30%，存货余额较大且占流动资产和总资产的比重较高。公司 2017 年度存货周转率为 0.83 次，存货周转率较低。公司产品虽保持较高毛利率水平且在产品销售价格方面形成较为成熟、流畅的定价机制，但若产品市场发生较大变化或原材料价格发生较大波动，公司不能加强生产计划管理和库存管理，及时
12、消化库存，可能产生存货跌价和存货滞压情况，并导致存货周转率下降，对公司生产经营带来不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2016 年 12 月通过高新技术企业资格复审，并取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的编号为 GF201235100004 高新技术企业证书，有效期 3 年。据根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条及国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函【2009】203 号）相关规定并经税务主管部门备案，公司 2016-2019 年度企业所得税税率按 15%的优惠税率征收征收。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企
13、业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。生产及办公用房未取得房屋所有权证 公司名下无登记任何的土地使用权及房产，目前坐落于福州市晋安区福兴经济开发区后屿路 9 号 B 座一至三层的生产及办公用房系向福州市晋安区福兴经济开发区管理委员会租赁使用。因历史原因，上述房产仅取得了国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、但因未完成建筑报批手续，无法办理房屋所有权证，存在权属瑕疵。公司租赁上述房产或面临房产被拆除或拆迁、无法正常使用的风险。证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编
14、号号：2 20 01 18 80 00 05 5 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 英文名称及缩写 Fu jian GLLO Intelligent Kitchen Sanitary Ware Co.,Ltd.证券简称 洁利来 证券代码 832734 法定代表人 黄印章 办公地址 福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一、二层 二
15、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡立铭 职务 董事会秘书 电话 0591-87897909 传真 0591-88830666 电子邮箱 hlm_ 公司网址 联系地址及邮政编码 福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一、二层 350014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-10-24 挂牌时间 2015-07-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造-C
16、3990 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 智能卫浴红外线感应器产品及成套智能卫浴产品、厨柜和浴室柜、净水器的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 黄印章 实际控制人 黄印章 证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350100665072172Q 否 注册地址 福州市晋安区福兴投
17、资区后屿路9号 B 座一、二层 否 注册资本 13,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱秋星 龚征 会计师事务所办公地址 福州市晋安区六一中路 102 号会计师楼 5 楼 5 部 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 10 第三节第三节 会计
18、数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,989,809.11 23,516,756.47-2.24%毛利率%37.53%42.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,799,791.66 4,309,784.17-35.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,585,524.03 3,997,206.86-35.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.81%21.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10
19、.91%20.00%-基本每股收益 0.22 0.39-43.59%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 29,892,964.16 27,336,252.41 9.35%负债总计 4,790,473.64 5,033,553.55-4.83%归属于挂牌公司股东的净资产 25,102,490.52 22,302,698.86 12.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.72 12.21%资产负债率%（母公司）16.03%18.41%-资产负债率%（合并）16.03%18.41%-流动比率 5.80 4.88-利息保障倍数
20、25.97 27.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,575,219.98 4,980,748.23-151.70%应收账款周转率 6.56 9.15-存货周转率 0.83 0.87-证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.35%2.28%-营业收入增长率%-2.24%2.93%-净利润增长率%-35.04%35.4
21、2%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 253,245.66 其中:非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 259,870.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收支净额-6,624.79 所得税影响数 38,978.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性
22、非经常性损益净额损益净额 214,267.63 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家专业致力于红外智能卫浴感应器产品以及成套智能卫浴产品，集研发、生产、销售为一 体的高新技术企业。经过多年的生产实践和研发技术的积累，公司已申请了多项领域内的发明与实用新 型专利，
23、多个研发成果也已实现了成果转换。公司与福建二建建设集团有限公司、中铁七局安装工程有限公司、北京亿盛和业建材有限公司、福建九力城建材有限公司、东鹏洁具、鹏程装修等房地产开发商、建材供应商、建筑装修工程施工单位以及市场中优质的卫浴厂商等行业类客户保持了稳定的业务合作关系。公司采取“自主研发加工+组装销售”的商业模式获取利润。在原材料采购上，公司与主要供应商均签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系；在生产环节中，公司所生产的智能卫浴产品的零部件均通过外部采购取得，生产部的主要职能系对外购零部件进行加工、焊接及组装、调试；在产品销售方面，公司主要通过总部业务部门、在主要省份设立驻地办事处或相
24、应区域业务负责人直接营销，并以门店经销作为辅助销售渠道。在该直销与经销相结合的传统销售模式基础上，公司还借助“淘宝”、“建行商城”及“京东”等电商平台，实现线上、线下双轨同步销售的业务模式。同时，公司凭借自身精湛的产品、设计、制造能力，还为包括东鹏洁具、贝朗卫浴、浪鲸卫浴、爵能卫浴以及阿波罗卫浴等国内外知名卫浴品牌提供智能感应器代工生产服务。此外，为拓展家用智能卫浴产品的销售，公司报告期内加强了与福建宅精装装饰设计工程有限公司、福建永盛设计装饰工程有限公司等多家本地装修公司的业务合作。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是
25、或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、在经营方面，报告期内，公司克服日趋残酷的市场竞争环境及原材料、人工成本持续上涨的不利局面，保持了经营业绩的相对稳定，但存在一定程度的利润下滑。2017 年度,公司实现营业收入22,989,809.11 元，同比下降 2.24%；实现净利润 2,799,791.66 元，同比下降
26、35.04%；扣除非经常损益后净利润 2,585,524.03，同比下降 35.32%。截至报告期末，公司总资产为 29,892,964.16 元，同比增长 9.35%；净资产为 25,102,490.52 元，同比增长 12.55%。2、在业务方面，报告期内，公司工程直销继续保持稳健的发展势头。2017 年相继中标福州地铁二证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 13 号线、光大银行总部、海西创业园、连江可门核电站、三亚集团、省住建厅、三江口文化艺术中心、社会科学院、福建省电子商务中
27、心等本地知名工程。3、在研发方面，报告期内，我司向国家专利局申请了“一种感应节水玻璃小便斗”实用新型发明专利，该项专利己于 2018 年 1 月 16 日获得授权，专利号“ZL201720753142.4。公司自主研发的 GL-UF型超滤净水机产品向福建省卫生厅申请“饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，己于 2018 年 1 月 3 日获得审批，批准文号“闽卫水字（2018）第 0008 号”。4、在组织管理方面，报告期内，我司在 2017 年 11 月进行了董事会、监事会的换届选举，选出了第二届董事会、监事会、高级管理团队新的成员。为迎合新时期的发展需求，公司在 2017 年引进金蝶管理软件系
28、统，这套软件在投入使用以后将有助于进一步提升企业信息化管理的水平。(二二)行业情况行业情况 2017 年，是智能卫浴行业发展转型重要的一年，行业环境主要体现如下几项发展变化：一、消费升级。1、在服务升级方面，某些品牌企业在智能马桶原有“5 年质保”的前提下，再度推出免费电路改造、免费水路延长、免费上门服务、移机免费拆装以及免费清洗保养五大免费服务，为消费者去除后顾之忧。2、在产品升级方面。今年各大卫浴企业在智能卫浴产品上，推陈出新，不断向市场输送着更成熟、更安全、更人性化的产品。二：涨价。2017 年，智能卫浴行业所需原材料如铜、镍、纸箱等涨价潮一波接着一波，虽然过程中有所回落，但总体上仍呈上
29、升趋势。例如开年后的 2 月初，受国内外局势影响，卫浴行业所需金属原材料价格集体上涨。其中原纸价格一个月内涨价近 4000-5000 元/吨，铜价创下近两年新高，氧化锌价格涨近 5000 元/吨。受此影响，国内卫浴及周边行业如电镀、铸铁等均出现涨价潮，其中电镀单价上涨幅度达到 20%，创 2014 年 6 月以来电镀费用的较大涨幅。10 月份，原材料价格再度急涨。其中，铜价迎来两波跳涨。全国多家纸板、纸箱厂纷纷上调出厂价格，全国的价格普遍上调 7%-30%。同时，纸箱提价导致多家快递公司紧急调价，10 月 10 日、11 日，中通快递和韵达速递相继发布提价通知，宣布受人力、物料及运营成本攀升等
30、因素影响，即日起对快件价格进行调整。在岁末的 12 月，多个卫浴品牌集体发出涨价通知。三、智能制造。2017 年，各大卫浴企业积极发展智能制造，多家知名卫浴企业都宣布投资全新的智能生产项目。卫浴智能化是行业发展的趋势，也是满足消费者多样化需求的必经之路，2018 年将有望迎来卫浴智能发展的小高潮，越来越多的卫浴品牌将加入智能产品研发的大军。四、厕所革命。“厕所革命”关乎民生及国家形象，在三年前提出时一度成为热门词汇。2017 年11 月，有关部门就旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成效作出重要指示，强调要坚持不懈推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质短板。11 月 27 日，国家旅游局发布
31、全国旅游厕所建设管理新三年行动计划(2018-2020)，数据显示，截至 2017 年 10 月底，全国共新建、改扩建旅游厕所 6.8 万座，超额完成三年计划任务(5.7 万座)19.3%。受此影响，智能卫浴行业在今后几年将会迎来蓬勃发展的黄金时期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,698,272.39 5.68%3,660,009.41 13.39%
32、-53.60%证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 14 应收票据-410,000 1.50%-100.00%应收账款 3,765,769.03 12.60%2,832,695.41 10.36%32.94%其它应收款 714,793.28 2.39%927,139.53 3.39%-22.90%预付款项 3,257,675.88 10.90%537,992.41 1.97%505.52%存货 18,322,979.51 61.30%16,191,564.06 59.23%13.16
33、%其它流动资产 6,337.67 0.02%5,924.60 0.02%6.97%固定资产 2,088,810.81 6.99%2,734,471.44 10.00%-23.61%递延所得税资产 38,325.59 0.13%36,455.55 0.13%5.13%短期借款 2,900,000.00 9.70%2,000,000.00 7.32%45.00%应付账款 79,380.38 0.27%566,880.39 2.07%-86.00%预收款项 1,053,532.19 3.52%1,462,107.97 5.35%-27.94%应付职工薪酬 246,940.00 0.83%246,57
34、7.89 0.90%0.15%应交税费 510,621.07 1.71%757,987.30 2.77%-32.63%负债总额 4,790,473.64 16.03%5,033,553.55 18.41%-4.83%资产总计 29,892,964.16-27,336,252.41-9.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金余额比报告期初减少 53.60%，主要原因是报告期内公司存货备货增加，采购付款提升由此导致经营活动产生的现金流量净额比上期下降了 151.70%所致。2、应收账款：报告期末应收账款余额比报告期初余额增加 32.94%，主要原因是
35、报告期内公司为拓展家用智能卫浴产品的销售，加强了与多家本地装修公司的业务合作。但由于装修公司通常要求企业提供一定的质量保证金以及工程项目竣工验收结算期较长等缘故造成期末应收账款比例增高。公司在 2018 年加大了对应收账款的催收力度，截至本报告披露之日，期末应收账款前 5 名单位中，福建宅精装装饰设计工程有限公司己收回 657,790.00 元，福建永盛设计装饰工程有限公司己收回 100,000.00 元,堆龙德庆裕威商贸有限公司己收回 339,012.00 元,贝朗（中国）卫浴有限公司己收回 348,143.00 元，福建九力城建材有限公司的应收账款预计将在 2018 年 6 月底前收回。3
36、、存货：报告期末存货余额比报告期初余额增加 13.16%，主要原因是报告期内公司智能马桶产品销售有了较快的增长，通过市场预测在 2018 年该产品将有更大的需求量，因此在 2017 年年底加大了对该产品的生产备货，由于该产品单件成本相对较高、生产周期较长，所以造成在车间内流转的自制半成品及在产品的存货大量增加。4、预付款项：报告期末预付款项余额比报告期初余额增加 505.52%，主要原因一是预付款项余额总共3,765,769.03 元,其中福州正涵电子有限公司的预付款为 1,015,372.88 元，占比达到 31.17%，该预付款用于购买的电子元器件材料在期末正处于待检未入库状态，但截至 2
37、018 年 1 月 2 日该批材料己全部办理入库。二是预付款中福州珀声贸易有限公司的期末余额为 480,286.43 元，占比达到 13.74%，由于该公司提供的材料无法符合要求，已于 2018 年 3 月 13 日前将预付款全部收回。三是由于报告期内公司加大了新产品的试制，由于试制材料供应方通常实行款到发货销售政策，因此也造成预付款项的增加。5、短期借款：报告期末短期借款余额比报告期初增加 45.00%，主要原因是报告期内公司由于营运资金的需求增加了向银行借款所致。6、应付账款：报告期末应付账款余额比报告期初减少 86.00%，主要原因是报告期内由于受市场价格波动影响供应商调整信用政策而使得
38、付款周期缩短所致。7、应交税费：报告期末应交税费余额比报告期初减少 32.63%，主要原因是由于本期利润总额比上期减少而导致的企业所得税相应减少所致。证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,989,809.11-23
39、,516,756.47-2.24%营业成本 14,362,784.21 62.47%13,560,158.58 57.66%5.92%毛利率%37.53%-42.34%-管理费用 3,976,377.97 17.30%3,790,749.42 16.12%4.90%销售费用 1,214,037.38 5.28%1,019,927.57 4.34%19.03%财务费用 153,503.04 0.67%193,389.76 0.82%-20.63%营业利润 3,180,347.21 13.83%4,724,812.14 20.09%-32.69%营业外收入 59,959.94 0.26%452,4
40、08.85 1.92%-86.75%营业外支出 6,714.28 0.03%84,605.10 0.36%-92.06%净利润 2,799,791.66 12.18%4,309,784.17 18.33%-35.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：报告期内的营业利润较 2016 年下降 32.69%，主要原因是报告期内由于受到市场供求影响造成原材料特别是铜件、包装类材料价格的大幅增长，因而使得营业成本较上年上升 5.92%。另外，报告期内公司加大研发费用、广告费用等投入，因此期间费间相比上年同期也有了一定程度的增加。加之公司营业收入受到市场竞争加剧、电子商务普及导致经销商门店
41、数量减少等原因影响，较上年同期下降2.24%，以上原因共同导致营业利润的下降。2、净利润：报告期内的净利润较 2016 年下降 35.04%，主要原因是报告期内营业利润下降幅度较大，以及所收到的政府补助较上年减少 18.81 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,989,809.11 23,498,756.47-2.17%其他业务收入 0 18,000.00-100.00%主营业务成本 14,362,784.21 13,560,158.58 5.92%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分
42、析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%感应卫浴产品 21,130,338.05 91.91%20,920,825.73 88.96%非感应卫浴产品 1,777,815.50 7.73%1,843,928.60 7.84%浴室柜、橱柜等 81,655.56 0.36%734,002.14 3.12%证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不
43、适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 12,085,569.31 52.57%17,365,895.08 73.84%中南地区 4,220,708.11 18.36%2,377,186.68 10.11%华北地区 4,541,092.42 19.75%2,687,171.14 11.43%其他地区 1,102,979.71 4.80%607,804.99 2.58%海外 1,039,459.56 4.52%460,698.58 1.96%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因
44、：1、报告期内公司华东地区收入占比较 2016 年下降了 21.27%，主要原因是报告期内该区域产品需求下降,另外受到电子商务普及的影响造成经销门店数量大幅减少，进而造成销售数量同比去年发生减少。2、报告期内公司未发生材料让售等其它业务，故未产生其它业务收入。上期发生的其它业务收入系源于移动基塔公司租用公司厂区内一块空地支付的租金。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京亿盛和业建材有限公司 4,035,396.61 17.55%否 2 福建九力城建材有限公司 2,349,267.
45、17 10.22%否 3 堆龙德庆裕威商贸有限公司 1,535,704.62 6.68%否 4 越阳科技（厦门）有限公司 1,074,224.32 4.67%否 5 中建海峡建设发展有限公司 870,322.07 3.79%否 合计合计 9,864,914.79 42.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福州正涵电子有限公司 1,760,203.21 9.40%否 2 福建扬明星电子有限公司 1,582,004.60 8.45%否 3 浙江森田智能科技有限公司 1,
46、437,650.00 7.68%否 4 玉环县杰福水暖厂 1,030,415.03 5.51%否 5 开平市朝升卫浴有限公司 952,360.80 5.09%否 合计合计 6,762,633.64 36.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,575,219.98 4,980,748.23-151.70%投资活动产生的现金流量净额-128,362.75-1,787,381.63 92.82%筹资活动产生的现金流量净额 770,489.04-3,988,167.45 119.32%证券证券
47、简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 34 4 公公告告编编号号：2 20 01 18 80 00 05 5 17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比 2016 年下降了 151.70%，主要原因是报告期内供应商信用政策的调整、试制材料预付比例提升以及智能马桶备货生产等原因，造成购买商品支付的现金比上期增加了 6,424,660.56 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期增加了 1,659,018.88 元，主要原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金比上期减少所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期增加了
48、4,758,656.49 元，主要原因是报告期内公司银行借款较上年增加及偿还债务支付现金比上期大幅减少所致。4、报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因一是报告期内公司加强了与多家本地装修公司的业务合作，由于质量保证金以及工程项目竣工验收结算期较长等缘故造成应收账款比例增高。二是报告期内由于受市场供求关系影响供应商调整信用政策导致付款周期缩短、预付款项比例提升。三是报告期内公司加大了智能马桶产品的备货从而导致存货增长而引起购买产品支付现金的大幅提升。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股
49、子公司及参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无对外委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：财政部于 2017 年发布了企业会计准则第 16 号政府补助，自 2017 年 6 月 12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整：对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计
50、入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本公司本期受该政策变更的影响数据如下：本期利润表中“其他收益”项目增加 200,000.00 元、“营业外收入”减少 200,000.00 元，比较数据不予调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、照章纳税，推进以人为本的核心价值观，尽全力做到对社会负责、对公司股东负责、对公司员工负责，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。证券证券简简称称：洁洁利利来来 证券证券代码代码:8 83 32 27 73 3
