1、 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 18 日，原河北省委书记、全国政协常委叶连松一行莅临公司调研指导工作。2017 年 4 月 25 日，公司荣获河北省第八届“十佳软件企业”称号。2017 年 6 月 17 日，河北省委副书记、省长许勤一行莅临公司调研指导工作。2017 年 6 月 27 日，公司作为供给侧结构性改革样本在河北新闻联播节目中宣传报道。2017 年 9 月 8 日，河北经济日报头版以“神玥软件：让公积金管理插上互联网+翅膀”为标题对神玥软件进行了专题报道。同日，河北省人民政府官方网站对该报道进行了转载。2017 年 10 月 11 日，河北省政协主席、党组书记付志
2、方一行莅临公司调研指导工作。河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 3 页 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.31 第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告.37 河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 4 页 释义 释
3、义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、神玥软件 指 河北神玥软件科技股份有限公司 神玥有限 指 河北神玥软件科技有限公司,本公司前身 安泰伟奥 指 北京安泰伟奥信息技术有限公司,本公司全资子公司 金贝叶 指 北京金贝叶软件科技有限公司,本公司全资子公司 神玥伟奥 指 北京神玥伟奥互联网有限公司,本公司全资子公司 软投伙伴 指 北京软投伙伴股权投资中心(有限合伙),本公司股东 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师事务所、瑞华会计师事务所、会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公司律师 指 上海瑛明律师事务所北京分所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统
4、有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北神玥软件科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 SaaS 指 Software-as-a-service(软件即服务),是一种通过Internet提供软件的模式。SaaS 提供商为客户搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软硬件运作平台,并负
5、责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,客户无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员等,即可通过互联网使用信息系统。客户根据实际需要,向 SaaS 提供商租赁软件服务。智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应,利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 5 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董
6、事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭永强、主管会计工作负责人谢运展及会计机构负责人(会计主管人员)王彦刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事
7、、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策与税收政策变化的风险 近年来,国家高度重视软件与信息技术行业在国民经济和社会发展的支撑作用,强力支持软件企业全面创新发展。国家各级政府部门、相关税务部门相继出台了一系列扶持和发展软件与信息技术行业的政策措施,税务优惠力度不断加大,从而带动了软件行业的快速发展。但是,不排除国家未来在软件与信息技术行业的投资力度、政策环境、税收优惠政策等发
8、生重大不利变化的可能,从而对公司的生产经营带来不利影响。行业有限的市场容量与竞争加剧的风险 住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、石油、电力、煤炭等分中心。公司的业务发展与公积金行业信息化进程密切相关,同时受政府采购开支预算情况的影响。如果未来我国经济环境发生变化,公积金行业发展放缓,政府及相关企业对信息化建设的投入减少,将对公司产生不利影响,公司经营业绩可能出现波动。除本公司外,尚有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售。如公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的竞争对手未能及时采取有效措施,不能及时提升公司自身实力,则有可能在未来激烈的市场竞争中
9、地位下滑。技术创新风险 住房公积金信息化系统服务对象覆盖人群数量广大,基础数据庞大,而且数据的准确性和及时性直接影响服务对象的切身利益,因此确保每个数据处理的及时、准确和维护系统的安全稳定运行是住房公积金信息化系河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 6 页 统最重要的功能,也是保证我国住房公积金事业稳步发展的重要基础。公司自成立以来持续进行技术创新,拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品,并积累了丰富的行业经验。公司的研发、生产和服务能力处于行业领先水平,相关产品在市场上有着良好的表现,但如果公司在未来经营发展过程中,无法根据行
10、业及客户的需求及时进行技术创新和产品的更新换代,将出现被市场淘汰的风险。经营风险 公司的客户主要是各级住房公积金管理部门,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因,客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准,并经过采购立项、审批、招标等流程,公司最终与客户签署协议往往集中在下半年。项目的验收和回款主要也集中在每年下半年,尤其在第四季度更为集中。由于公司所处行业特点和客户类型,造成应收账款周转速度缓慢,应收账款数额过大,公司全年收入不均衡。但是公司的人力成本、差旅费和研发投入等费用在年度内较为均衡的发生,如果公司不能合理规划和安排资金的使用则面临一定的经营风险。人力
11、资源风险 公司生产经营和技术创新依赖于多年积累起来的核心技术,而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。作为专业从事软件及服务的高新技术企业,公司的研发和创新都不可避免地依赖于以上人员。多年以来,公司坚持以人为本,关怀员工、重视员工权益,并建立科学的绩效管理和人才培训机制,培养和锻炼了一支具有丰富行业经验和高度专业化的人才队伍。但随着行业内市场竞争程度逐步加剧,对于高素质人才的争夺将会更加激烈,核心技术人员和关键管理人员的流失或者出现不慎技术信息失密,都可能会给公司技术研发、生产经营带来不利影响。同时,随着公司业务的发展,公司对于专业人才的需求将进一步增加,如果公司不能保持现有人
12、才队伍的稳定,并及时招聘和培养一批足够且合格的专业人才,将会对公司未来业务的发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 7 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北神玥软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Shineyue Software Technology Co.,Ltd 证券简称 神玥软件 证券代码 833534 法定代表人 郭永强 办公地址 鹿泉市获鹿镇大李庄村 1 车间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 谢运展 职务 董事会秘书、财务总监
13、 电话 0311-85138619 传真 0311-85138619 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼 4 层 402 房间,050200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 9 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 住房公积金信息化系统软件开发、系统集成(第三方软硬件销售)、运维服
14、务和档案信息化服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 郭永强 实际控制人 郭永强 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911301000604545065 否 河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 8 页 注册地址 石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼 4 层 402 房间 否 注册资本 45,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 2
15、8 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王需如、田晓 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、报告期后更新情况 不适用 河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 9 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 178,681,559.24 118,102,233.90 51.29%毛利率%50.49%54.71%-归属于挂牌
16、公司股东的净利润 23,873,551.70 10,170,133.40 134.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,207,327.45 9,405,249.20 146.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.53%5.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.21%5.23%-基本每股收益 0.53 0.23 130.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 320,584,172.35 244,799,085.38 30.96%负债
17、总计 101,650,152.28 49,738,617.01 104.37%归属于挂牌公司股东的净资产 218,934,020.07 195,060,468.37 12.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.87 4.33 12.47%资产负债率（母公司）27.98%18.35%-资产负债率（合并）31.71%20.32%-流动比率 3.23 3.42-利息保障倍数 13.79 5.09-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,858,858.42-9,130,393.68 503.69%应收账款周转率 1.50 118.0
18、0%-存货周转率 16.82 18.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.96%25.00%-营业收入增长率%51.29%-4.39%-净利润增长率%134.74%-59.52%-河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 10 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,
19、但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 766,886.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,005.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 761,881.62 所得税影响数 95,657.37 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 666,224.25 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 11 页 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 主营业务主营业务
20、 神玥软件为顺应“互联网+”发展趋势，以“云计算+平台服务”、“互联网+政务服务”、“大数据+信用服务”三大战略布局为发展方向，以互联网和移动终端为主要载体，以住房公积金管理为核心的政府与民生信息化领域的软件开发、系统集成（第三方软硬件销售）、运维服务为主营业务，服务于“互联网+政务服务”、“云计算”、“大数据”、“智慧城市”等国家战略。产品及服务产品及服务 神玥软件的主要产品及服务包括：1.住房公积金综合管理系统；2.“互联网+公积金”（4.0）综合服务平台系统；3.系统集成（第三方软硬件销售）；4.数据灾备服务；5.系统运维服务等。截至 2017 年底，神玥软件已为 153 家住房公积金管
21、理中心（含分支机构）提供系统软件开发和运维等服务，业务覆盖 25个省市自治区，市场占有率达 30%以上，连续多年稳居行业首位。研发模式研发模式 公司坚持采用自主创新研发模式，在原有的住房公积金管理和服务水平上，依托云计算、大数据等技术，整合创新产品和服务，顺应“互联网+”、“大数据”发展趋势，充分借助并利用多年来积累的技术、业务、客户等优势，不断寻求互联网与公积金的深入融合和创新发展之路，加快建设功能齐全、使用便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台。报告期内及报告期至报告披露日的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是
22、否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，在公司全体员工的共同努力下，较好地完成了年初制定的各项目标任务，实现了“客户数量和市场份额双增长、经营规模和回款规模双增收、产品质量和服务质量双提升”的新跨越，而且打通了运营模式由项目型向产品型、平台型发展的新途径，为公司今后全面推进新战略、继续保持快速健康发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 17,868.16 万元，比去年增长了
23、51.29%，实现净利润 2,387.36 万元，比去年增长了 134.74%，公司报告期末资产总额为 32,058.42 万元，比去年增长了 30.96%。公司 2017年投入研发费用 2,416.07 万元。报告期内,研发团队创新驱动引领产品新趋势,2017 年 3 月，推出“手机公积金”APP，2017 年 5月，推出“住房公积金综合服务及监督管理平台”并上线运行，2017 年 7 月，全面升级“互联网+公积金”服务，推出神玥云平台 1.0 产品，公司的产品及行业认可度达到了新高度，营业收入创历史新高，河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 1
24、08 页 第 12 页 回收款项创历史新高，经营性现金流创历史新高，公司在政府、社会、客户、同行业等领域的知名度及品牌影响力达到前所未有的高度。2018 年，是公司加快推进实施“1234 发展行动计划”全面落地的攻坚之年，公司将紧紧围绕“完成经营目标”这个中心，抓牢防风险、拓市场、增效能三条主线，认真开展“规范管理”“精准营销”“精准服务”“团队建设”专题活动，努力完成公司经营管理实力显著增强、行业地位持续领先的工作任务。（二）（二）行业情况行业情况 1、软件和信息技术服务业、软件和信息技术服务业 根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引公司归属行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件
25、开发，代码为：I6510。国家高度重视软件与信息技术行业在国民经济和社会发展的支撑作用。工信部发布 软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），指出：软件是新一代信息技术产业的灵魂，软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。支持软件企业与其他行业企业深入合作，搭建关键应用软件和行业解决方案的协同创新平台，研发大型管理软件、嵌入式软件等软件产品；支持软件企业面向重点行业领域，布局发展面向云计算、大数据、移动互联网、物联网等新型计算环境的关键应用软件和行业解决方案，构建行业重大集成应用平台。近年来，“互联网+”呈现爆发式增长
26、。企业与公共组织的业务与管理互联网化、云端化发展迅速；全球企业软件产业都在向云服务模式加速转型发展；企业软件应用服务 SaaS 发展迅猛，应用市场及开放平台快速崛起等。作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，软件和信息技术服务业已成为当今我国经济转型期重要的支撑力量和发展新动力并迎来了绝佳的战略发展机遇。2、住房公积金行业、住房公积金行业 住建部在 2016 年先后颁布了住房公积金综合服务平台建设导则（建金【2016】14 号）和住房公积金信息化建设导则（建金【2016】124 号），规定了在进一步优化营业网点柜面服务的基础上，拓展服务渠道，加快建设功能齐全、使用便捷、服务高效、职工满意
27、的住房公积金综合服务平台。住房公积金综合服务平台主要由服务渠道、数据接口、综合管理系统和安全保障体系四个部分组成，承担业务办理、信息查询、信息发布和互动交流等四类服务功能。同时，导则还规定公积金中心信息系统建设应包括便捷服务、高效业务处理、支持异地转移接续和贷款、风险防控、辅助决策支持、安全保障六方面内容；应建立综合服务平台，提供多渠道、多形式的便捷服务，满足缴存职工个性化服务要求；应建立简明高效的归集、提取、贷款业务处理系统，采用全国统一的银行结算应用系统，实现业务驱动财务、自动对账、自动平衡检查的会计核算机制；应通过统一接口，接入全国住房公积金结算应用系统，实现异地转移接续和贷款功能等。如
28、上的规定在对住房公积金综合服务平台和信息化建设提出了更多要求的同时，也为住房公积金软件行业带来了更多的机遇。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 105,408,410.56 32.88%54,586,654.72 22.36%93.10%应收账款 119,686,950.31 37.33%95,831,304.93 39.15%24.89%存货 5,485,7
29、49.65 1.71%5,031,894.91 2.06%9.02%长期股权投资-河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 13 页 固定资产 72,242,582.25 22.53%67,657,567.41 27.64%6.78%在建工程-短期借款 27,000,000.00 8.42%26,000,000.00 10.62%3.85%长期借款 26,000,000.00 8.11%-资产总计 320,584,172.35-244,799,085.38-30.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金的变动:报
30、告期货币资金较上年期末增加 93.10%,主要是由于本年销售收入快速增长,年末集中收款所致。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 178,681,559.24-118,102,233.90-51.29%营业成本 88,471,461.05 49.51%53,492,751.02 45.29%65.39%毛利率 50.49%-54.71%-管理费用 49,689,276.12 27.8
31、1%37,812,675.39 32.02%31.41%销售费用 17,354,482.82 9.71%12,040,350.46 10.19%44.14%财务费用 1,930,938.92 1.08%2,642,671.02 2.24%-26.93%营业利润 25,282,777.92 14.15%7,195,121.08 6.09%251.39%营业外收入 4,995.00 0.00%4,064,210.56 3.44%-99.88%营业外支出 10,000.00 0.01%-净利润 23,873,551.70 13.36%10,170,133.40 8.61%134.74%项目重大变动原
32、因项目重大变动原因：营业收入的变动：营业收入较上年增加 6,057.93 万元，增加 51.29%，主要是由于公司顺应“互联网+”、“大数据”发展趋势，及时推出互联网+公积金产品，使得新签合同额较 2016 年大幅度增长，所以营业收入大幅增加。营业成本的变动：营业成本较上年增加 65.39%，主要是由于随着公司业务增长，计入成本的开发人员及维护人员的薪酬及绩效奖金大幅增加，同时第三方采购的硬件成本由 2016 年的 1,403.97 万元增加到 2017 年的 3,260.77 万元,增幅 132.25%。管理费用的变动：管理费用较上年增加 31.41%，主要是由于报告期职工薪酬调整导致人力成
33、本增加，同时公司研发“手机公积金”APP 及云平台产品加大了研发投入，研发费用由 2016 年的 1,473.32 万元增加到 2,416.07 万元，增加了 63.99%。销售费用的变动：销售费用较上年增加 44.14%，主要是由于报告期新签项目及合同额大幅增加，销售费用中的人力成本、差旅及招待费用增加所致。营业利润的变动：营业利润较上年增加了 251.39%，一方面是由于公司营业收入的大幅增加，另一方面是由于政府补助会计政策的变更，与日常活动相关的政府补助归到其他收益列报，实际影响额为1,001.21 万元。营业外收入的变动:营业外收入较上年减少了 99.88%,主要根据财政部 关于修订印
34、发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）文件内容，与日常活动相关的政府补助由营业外收入归到其他收河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 14 页 益列报,造成营业外收入大幅减少。净利润的变动：净利润较上年增加了 134.74%，主要是由于本年合同额增加，营业收入大幅增加，导致营业利润的大幅增加所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 178,552,397.45 118,102,233.90 51.18%其他业务收入 129,161.79-主营业
35、务成本 88,459,966.96 53,492,751.02 65.37%其他业务成本 11,494.09-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件开发 117,115,749.96 65.59%88,813,443.44 75.20%第三方软硬件销售 45,052,128.54 25.23%17,296,083.03 14.65%运维服务 16,384,518.95 9.18%11,707,281.03 9.91%档案信息化服务-285,426.40 0.
36、24%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入中第三方软硬件销售占营业收入比重由 2016 年的 14.65%增加到 25.23%，增加了10.58%，主要是本年合同额增加，销售收入大幅增加，收入中第三方软硬件销售占比增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心 7,094,017.10 3.97%否 2 珠海市住房公积金管理中心 6,344,820.00 3.55%否 3 陇南市住房公积金管理中心 5
37、,478,608.29 3.07%否 4 湖南省直单位住房公积金管理中心 5,422,891.47 3.03%否 5 临沧市住房公积金管理中心 5,383,658.14 3.01%否 合计合计 29,723,995.00 16.63%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京安软天地科技有限公司 5,546,252.16 13.33%否 2 北京九洲科瑞科技有限公司 4,889,188.15 11.75%否 河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018
38、-001 共 108 页 第 15 页 3 江苏国光信息产业股份有限公司 3,128,076.92 7.52%否 4 深圳市紫力电子科技有限公司 2,540,957.33 6.11%否 5 北京思普科软件股份有限公司 1,711,880.38 4.11%否 合计合计 17,816,354.94 42.82%-3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 36,858,858.42-9,130,393.68 503.69%投资活动产生的现金流量净额-11,107,808.83-12,608,304.09 11.9
39、0%筹资活动产生的现金流量净额 25,070,706.25 42,754,799.00-41.36%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3,685.89 万元，较上年增加了 503.69%，经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因主要是本年销售收入大幅增加，同时公司项目施工能力增强，加大了应收账款的回收力度，本年回款金额大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金为 19,548.53 万元，同比去年增加 65.11%。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 2,507.07 万元，较上年减少了 41.36%，主要是由于2016 年公司定向发行股票新增筹资 7,500
40、万元，导致 2016 年筹资活动产生的现金流量净额较大。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，全资子公司北京金贝叶软件科技有限公司的投资收益对公司净利润影响未达 10%以上；北京安泰伟奥信息技术有限公司和北京神玥伟奥互联网有限公司两家全资子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。1、北京安泰伟奥信息技术有限公司，注册资本 2,000 万元，2017 年实现营业收入 16,228.26 万元，净利润 1,215.13 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,157.74 万元，总负债 7
41、,279.90万元，净资产 6,877.84 万元。2、北京神玥伟奥互联网有限公司，注册资本 2,000 万元，2017 年实现营业收入 1,774.47 万元，净利润 462.93 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,226.71 万元，总负债 158.57 万元，净资产 2,068.14 万元。3、北京金贝叶软件科技有限公司，注册资本 1,000 万元，2017 年实现营业收入 285.00 万元，净利润 33.33 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,140.85 万元，总负债 31.52 万元，净资产1,109.33 万元。报告期
42、内不存在取得和处置子公司的情况。2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 16 页 适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2
43、017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017
44、年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对于利润表新增的“其他收益”行项目，公司应当按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司的社会责任作为公司的一种义务表现为法律义务与道德义务的统一。公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，充分尊重债权人、员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、上下游合作者
45、、社会等各方利益的均衡。1、企业是社会财富的创造者也是慈善事业的重要主体，公司积极主动投身到慈善事业中，在报告期内对新疆洛浦县贫困家庭提供 10,000 元资助，解决贫困户孩子的上学问题，积极发挥表率作用，将公益慈善融入到公司理念。2、公司通过打造品牌文化，树立企业形象，吸纳了大学生、专业型人才等更多优质劳动力资源，为所在地区解决了一定的就业问题，并激励他们创造更多价值，为社会做出更多贡献。3、在追求企业价值最大化的同时，公司切实维护员工利益，公司坚持以人为本，关注员工的权益与成长，提供安全、整洁的工作环境，努力提高员工满意度，实现企业和员工同步成长与发展。三、持续经营评价三、持续经营评价 报
46、告期内，公司深化各项管理，继续规范公司的治理结构，建立健全内部控制体系，同时加大市场营销力度，参与了住建部组织的行业规范和标准的制定工作，产品和服务获得了客户的广泛赞誉和认可，在行业内拥有很高的品牌影响力，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、行业政策与税收政策变化的风险 近年来，国家高度重视软件与信息技术行业在国民经济和社会发展的支撑作用，强力支持软件企业全面创新发展。国家各级政府部门、相关税务部门相继出台了一系列扶持和发展软件与信息技术行业的河北神玥软件科技股份有限公司 2017
47、年年度报告 公告编号：2018-001 共 108 页 第 17 页 政策措施，税务优惠力度不断加大，从而带动了软件行业的快速发展。但是，不排除国家未来在软件与信息技术行业的投资力度、政策环境、税收优惠政策等发生重大不利变化的可能，从而对公司的生产经营带来不利影响。应对措施：公司加强对软件行业相关法规政策、税收优惠政策的研究，提高对政策变化的前瞻性；公司的产品和服务紧随政策的变化而及时更新和调整，为应对政策变化预留充足的时间窗口；积极探索与互联网企业、金融机构进行战略合作，拓展客户资源，不断丰富产品线，打开增值业务空间，优化业务收入结构；不断提高市场占有率和业务渗透率，增强盈利能力及抗风险能力
48、，减少对税收优惠政策的依赖。2、行业有限的市场容量与竞争加剧的风险 住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、石油、电力、煤炭等分中心。公司的业务发展与公积金行业信息化进程密切相关，同时受政府采购开支预算情况的影响。如果未来我国经济环境发生变化，公积金行业发展放缓，政府及相关企业对信息化建设的投入减少，将对公司产生不利影响，公司经营业绩可能出现波动。除本公司外，尚有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售。如公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的竞争对手未能及时采取有效措施，不能及时提升公司自身实力，则有可能在未来激烈的市场竞争中地位下滑。应对措施：公司
49、在软件开发云端化的趋势下充分利用大数据、云计算、移动互联等新技术，率先搭建“住房公积金云”、启动全国级公积金“12329”APP 服务平台和全国住房公积金统一监管平台的建设，稳固市场占有率的同时，一方面通过为客户提供“双贯标”标准化产品降低运营成本，另一方面通过提供数据灾备、软件租用等增值服务，扩大收入规模。3、技术创新风险 住房公积金信息化系统服务对象覆盖人群数量广大,基础数据庞大,而且数据的准确性和及时性直接影响服务对象的切身利益，因此确保每个数据处理的及时、准确和维护系统的安全稳定运行是住房公积金信息化系统最重要的功能，也是保证我国住房公积金事业稳步发展的重要基础。公司自成立以来持续进行
50、技术创新,拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品，并积累了丰富的行业经验。公司的研发、生产和服务能力处于行业领先水平,相关产品在市场上有着良好的表现，但如果公司在未来经营发展过程中，无法根据行业及客户的需求及时进行技术创新和产品的更新换代，将出现被市场淘汰的风险。应对措施：公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究，顺应“互联网+”的发展趋势，继续保持并加大研发投入，不断利用新技术、新工具研发新产品；其次，加强与创新型企业的技术交流与合作开发，保证公司的技术创新成果具有先进性和实用性。4、经营风险 公司的客户主要是各级住房公积金管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财
