1、1 2017 年度报告 中超环保 NEEQ:833813 江苏中超环保股份有限公司 Jiangsu Zhongchao Enviroment Technology Co.,Ltd.Jiangsu Zhongchao Enviroment Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月 1 日，中超环保获得“一种纯水加氨装置”的实用新型专利。2、2017 年 12 月 9 日，中超环保获得“江苏省高新技术企业”证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据
2、和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、
3、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副经理、董事会秘书、财务总监 股东大会 指 江苏中超环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中超环保股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中超环保股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏中超环保股份有限公司章程 中超集团、控股股东 指 江苏中超投资集团有限公司 公司、本公司、中超环保 指 江苏中超环保股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
4、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨俊、主管会计工作负责人徐霄及会计机构负责人（会计主管人员）范云超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项
5、名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 国内大多数污水处理设备制造企业受资金和技术的制约，创新能力较差，且地方保护和行业保护现象严重，因此污水处理行业市场集中度较低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于污水处理设备制造行业的经营，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，公司营业收入、盈利的增长将面临一定的风险。技术替代及研发风险 污水处理设备制造行业的巨大的市场容量和商机将吸引更多的厂商和研究机构参与环保产品的开发和市场竞争，这必将加快环保产品、技术更新的速度，未来公司的现有产品技术仍然存在被更先进技术替代的风险。如果
6、公司不能根据市场变化进行技术创新，及时调整产品方向，新技术、新产品的开发速度滞后于行业发展及客户需求，将对公司未来盈利能力产生不利影响。产品结构集中度较高的风险 报告期内，公司的主营业务为城镇生活污水和各类工业废水处理设备生产、销售及安装和相关工程的承建，其中生活污水处理设备及工程承建为公司最主要产品和业务。报告期内，城镇生活污水处理业务产生的营业收入占当期主营业务收入的比重为 68.44%，如未来城镇生活污水处理业务需求减少，公司将面临业绩下降的风险。应收账款金额较大、占比较高的风险 2017 年末，公司应收款账面价值为 8699.16 万元，其中一年以上账龄的应收账款余额占比为 64.65
7、%。公司应收账款账面6 价值占同期营业收入的 121.32%，绝对额及占当期营业收入的比重呈逐年上升趋势。虽然公司制定了较为完善的坏账准备计提政策，并按照相关会计政策充分计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款存在不能按期回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏中超环保股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Zhongchao Enviroment Technology Co.,Ltd.证券简称 中超环保 证券代码 833813 法定代表人 杨俊 办公地址 江苏省宜兴市环科园百合场路
8、3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋玲琳 职务 董事会秘书 电话 0510-80797866 传真 0510-80797870 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏中超环保股份有限公司百合场路 3 号（邮编 214205）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-5-22 挂牌时间 2015-10-19 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理业 主要产
9、品与服务项目 污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包、售后服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 江苏中超投资集团有限公司 实际控制人 杨飞 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200675488008N 否 注册地址 宜兴市环科园百合场路 否 注册资本 80,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 联讯证券 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东路三路广播电视新闻中心三、四楼 报告期内主办券商是否发生
10、变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王传邦、陈柏林 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,701,027.27 65,506,814.48 9.46%毛利率
11、%39.19%34.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,096,767.35 10,769,027.86 3.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,007,672.01 9,233,049.22 19.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.29%11.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.20%10.19%-基本每股收益 0.14 0.13 7.69%9 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 139,708,453.40 1
12、30,034,404.68 7.44%负债总计 35,844,813.73 37,262,651.28-3.80%归属于挂牌公司股东的净资产 103,868,520.75 92,771,753.40 11.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.16 12.07%资产负债率%（母公司）26.45%28.66%-资产负债率%（合并）25.66%28.66%-流动比率 3.05 2.65-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-31,478,429.54 8,608,258.68-465.68%应收账款周转
13、率 0.92 1.28-存货周转率 8.77 29.45-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.44%17.73%-营业收入增长率%9.46%1.69%-净利润增长率%2.91%52.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000-计入权益的优先股数量-10 计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 33,739.27 计入当期损益的政府补助，但与公
14、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,121.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,974.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 104,834.38 所得税影响数 15,739.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 89,095.34 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 目前，公司围绕水污染治理形成了“新技术研发+咨询
15、+工程施工+产品制造+产品销售及安装+售后服务”的经营商业模式。公司根据市场需求，通过自主研发与技术升级，依托自有核心技术，为客户提供污水治理服务。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行采购、生产、交货、施工并提供售后服务。1、采购模式 采购方面，公司主要通过“以销定购”的模式，按照承接项目的合同进度按需采购，通过与下游相关产业中有影响力的企业长期合作，向他们采购所需的原材料、半成品及其他配件。公司采购主要由供应部负责。2、生产模式 公司采用“以销定产”方式生产污水处理成套设备，根据客户订单要求安排生产计划并实施。钢材、板材、部分罐体、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件、膜材料、药剂
16、为外购材料。其中，电控柜柜体、部分罐体等非标准产品由公司提供图纸及相关技术参数委托专业厂商生产。在自产产品的生产环节中，技术部负责制定产品的设计图纸和技术要求，生产部具体负责生产过程的控制和管理，质检部负责对生产的半成品及成品进行质量的监控。在工程项目合作协议签订之后，技术部根据项目要求制定工程实施方案，包括设计图纸，原材料清单和具体的技术要求等，生产部严格按照技术部的产品设计进行生产，并有质检部按照产品质量控制标准和设计方案对产品进行检验出厂发运至项目现场后，由公司安装人员在现场进行安装公司在自产产品安装工程和污水处理工程中的土建工程施工中，为节约人力成本，将部分劳务分包给其他施工方。随着公
17、司业务规模的扩大，公司将逐步规范、减少上述劳务分包行为。3、销售模式 公司主要通过直销方式进行产品及工程业务的营销。公司销售部负责市场需求信息的搜集整理，制订项目建议书或实施方案。对于小规模的产品销售，通常通过议价方式签定合同；对于大规模的产品销售及工程业务，根据客户投资管理体制的规定和项目特点，通过招投标方式获得。4、盈利模式 公司利用多年来积累的相关污水处理技术为客户承建污水处理工程，生产和销售污水处理设备，进而获得收入和利润。公司的以自身拥有的土地、房产、核心技术、管理团队、生产技术人员等为关键资源要素，以污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包、售后服务为主营业务，上游供
18、应商主要为钢材、板材、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件、膜材料原材料生产企业，主要产品包括：沉沙器、格栅除污机、刮泥机、带式压滤机等。公司的目标市场定位是为城镇生活污水、工业废水的处理排放以及深度处理后的中水回用，目标客户为当地建设市政管理部门、水务投资公司及相关工业企业。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
19、商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司积极贯彻三年发展目标，坚持“以技术为导向，以创新求发展”的原则，把握机遇，锐意进取，迎难而上，努力把公司建设成为一个团结向上，积极进取，奋发有为的形象工程企业。2017 年度中超环保实现应税收入 7,170.10 万元，较去年增长 9.46%；实现净利润 1,108.19 万元，较去年增加 31.29 万元；截止到 2017 年 12 月 31 日，应收款项为 8,699.16 万元，比 2016 年末 5,664.62万元，增长 53.57%。为确保年度工作目标的实现，重点抓好以下 7 个方面的工作：
20、1、确保指标落实，强化绩效考核工作。2、强化执行力度，完善企业的基础管理工作。3、进一步加大经营开拓工作力度，开创经营工作新局面。4、强化生产组织工作，确保合同履约，确保经济指标全面实现。5、做好成本管理工作，降低成本和费用，降低资本风险。6、做好员工培训，深挖内部潜力。7、弘扬企业文化，塑造企业形象。(二二)行业情况行业情况 十九大从党的初心出发，再次从五位一体的高度强调生态文明建设，将“绿水青山就是金山银山”理念写进党章，为未来的环保发展指明了方向。与此相应，在政策方面，一方面加强环保督查执法力度，通过提高环保违法违规的成本，为守法合规企业创造更公平的发展机会，还民众更美好的环境;一方面，
21、落地环保税、发布十三五规划，用法律、规划等顶层手段，引导环保行业健康、加速发展。在行动上，继续推进水、固废和大气污染治理“三大战役”，赢得了蓝天保卫战首战告捷。对于 PPP 市场热潮和资本发展，国家通过多方手段，促进市场规范，PPP 发展从增量狂欢改为注重质量和规范;在金融收缩的大环境下，IPO 在加快的同时，监管更加严格。市场方面，环境效果时代深入人心;环保综合服务需求明显，市场细分日益加剧;危废领域因为治理迫切备受关注;环卫市场因为综合需求，一体化成趋势;水环境治理因为绩效考核等效果难点，发展进入攻坚克难期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目
22、项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,621,799.04 4.02%38,373,388.90 29.51%-85.35%应收账款 86,991,626.83 62.27%56,646,152.35 43.56%53.57%13 存货 8,895,898.87 6.37%1,047,543.01 0.81%749.22%长期股权投资-固定资产 19,581,746.25 14.02%20,637,741.98 15.87%-5.12%
23、在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 139,708,453.40-130,034,404.68-7.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年减少 85.35%，主要原因系本年末支付供应商货款所致。2、报告期内，应收账款较上年末增长 53.57%，主要原因是本年度增加新疆、苏丹、乐亭等大项目所致。3、报告期内，存货较上年末增长 749.22%，主要原因公司在资产负债表日尚有项目未完工还未确认为收入，故在产品余额较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上
24、年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 71,701,027.27-65,506,814.48-9.46%营业成本 43,603,284.57 60.81%42,895,328.02 65.48%1.65%毛利率%39.19%-34.52%-管理费用 9,198,812.59 12.83%8,244,955.62 12.59%11.57%销售费用 2,253,238.73 3.14%1,506,091.58 2.30%49.61%财务费用-354,730.94-0.49%-198,802.96-0.30%7
25、8.43%营业利润 12,725,235.23 17.75%10,703,856.24 16.34%18.88%营业外收入 12,066.64 0.02%1,811,135.24 2.76%-99.33%营业外支出 92.53 0.00%3,486.31 0.01%-97.35%净利润 11,081,886.27 15.46%10,769,027.86 16.44%2.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司销售费用较去年同期增长 49.61%：主要系（1）投标费及标书费较上年同期增加305,771.14 元，主要系公司扩展业务，销售增加所致；（2）咨询指导费用较上年同期增加
26、 249,046.26元，主要系公司发展，项目逐年增多，本年度对于以前年度完工的设备、工程项目进行必要维护产生费用所致。2、报告期内，公司财务费用较去年同期相比增加 78.43%，主要系报告期内公司加强了资金管理，没有银行借款，相反利息收入增加 152,867.76 元。3、报告期内，公司的营业利润较去年同期增加 18.88%，主要系公司本年度控制成本，毛利率有所上升。4、报告期内，公司的营业外收入较去年同期减少 99.33%，主要系公司上年度收到的政府新三板挂14 牌奖励 1,800,000.00 元所致；本年度会计政策变更，影响营业外收入的政府补助。5、报告期内，公司的营业外支出较去年同期
27、减少 97.35%，主要系本年公司较上年同期税费产生的滞纳金减少 3,393.96 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 71,558,170.13 65,363,957.34 9.48%其他业务收入 142,857.14 142,857.14 0.00%主营业务成本 43,502,413.41 42,844,546.53 1.54%其他业务成本 100,871.16 50,781.49 98.64%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比
28、例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污水处理工程 22,579,539.18 31.49%33,780,958.60 51.57%污水处理设备 48,978,630.95 68.31%31,530,080.36 48.13%其他 142,857.14 0.20%195,775.52 0.30%合计 71,701,027.27 100.00%65,506,814.48 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司污水处理工程设备较上年同期增加 17,448,550.59 元，增幅 55.34%，主要系公司根
29、据污水处理行业的整体情况，把握市场行情及时调整销售策略，加大污水处理设备业务的销售力度，污水处理设备合同增加所致。公司污水处理工程收入较上年同期减少 11,201,419.42 元，降幅 33.16%，主要系污水处理工程合同有所减少所致。由于污水处理工程施工难度大，管理要求高，虽然合同总额大，但由于业主方对施工方资质要求较高的情况下，近年来市场竞争激烈程度并不比污水处理设备项目低。污水处理工程虽然施工期长，施工人员多，但由于合同金额大，产生的毛利多，平摊到每个项目的管理成本较低。为了将公司做大做强，公司依托现有的资质积极参与污水处理项目各个领域的招投标，争取完成更好的销售。(3)(3)主要客户
30、情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国水利电力对外有限公司 15,974,734.19 22.28%否 2 乐亭华阳热电有限公司 13,316,239.31 18.57%否 3 山西西山晋兴能源有限责任公司 9,946,059.19 13.87%否 4 尼勒克县建筑安装市政工程有限责任公司 9,091,023.99 12.68%否 5 平湖石化有限责任公司 6,205,128.20 8.65%否 合计合计 54,533,184.88 76.05%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位
31、：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 5,806,160.44 11.50%否 2 新疆胜利建筑安装工程有限公司二分公司 5,500,000.00 10.80%否 3 利欧集团湖南泵业有限公司 1,946,600.00 3.80%否 4 无锡和电自动化控制设备有限公司 1,870,000.00 3.70%否 5 甘肃天霖环保科技有限公司 1,700,000.00 3.40%否 合计合计 16,822,760.44 33.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金
32、额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-31,478,429.54 8,608,258.68-465.68%投资活动产生的现金流量净额-76,302.30 58,713.44-229.96%筹资活动产生的现金流量净额 10,000.00-6,400,000.00-100.16%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40,086,688.22 元，主要原因系（1）公司销售商品、提供劳务收到的现金减少 21,396,618.06 元；（2）公司本年度购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加13,526,865.44元
33、；（3）公司本年度支付的各项税费较上年大幅增加6,025,169.84元。2、本报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较去年相比减少 135,015.74 元，主要原因系公司取得投资收益收到的现金较上年同期银行理财收入减少 194,008.33 元。3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 10,000.00 元，主要原因系上年度进行利润分配，支付股利 6,400,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，2017 年第三次临时股东大会审议通过设立控股子公司宜兴中超环保科技有限公司，其中本公司认缴出资 1,
34、530,000 元，占注册资本的 51%。，公司名称：宜兴中超环保科技有限公司，法定代表人：张丙川，注册资本：300 万元。报告期内，公司未参股其他公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容
35、和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 增加其他收益 59,121.00 元，增加营业利润59,121.00 元 2.本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的会计政策变更的内容和原因内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 区分终止经营损益、持续经营损益列报 增加本年合并利润表持续经营净利润 11,081,886.2
36、7 元、增加本年合并利润表终止经营净利润0.00 元；增加上年合并利润表持续经营净利润 10,769,027.86 元、增加上年合并利润表终止经营净利润 0.00 元。3.本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。减少上年营业外收入 0.00 元；减少本年营业外收入33,739.27 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况
37、 适用 不适用 2017 年度本公司纳入合并报表范围的子公司比上年增加 1 户，为宜兴中超环保科技有限公司，该公司法定代表人：张丙川，注册资本：300 万元，中超环保投资比例 51%。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将持续履行社会责任。三、三、持续持续经营经营
38、评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，经多年研发积累，逐步形成了强大的自主核心技术体系，公司拥有持续经营所需要的技术资源；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业绩等经营指标健康；公司管理层、核心技术人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。17 目前公司各项工作有序开展，在维护老客户的同时，不断的开拓新客户，合同数逐步稳定增长，能维持公司的正常业务经营。并且公司的内部治理结构较为完善，公司目前的内控能够满足公司经营需要。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风
39、险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 国内大多数污水处理设备制造企业受资金和技术的制约，创新能力较差，且地方保护和行业保护现象严重，因此污水处理行业市场集中度较低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于污水处理设备制造行业的经营，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，公司营业收入、盈利的增长将面临一定的风险。应对措施：（1）加强内部成本管理，在严把质量关的基础上，持续降低产品成本，来抵消无差异、低层次的恶性竞争对公司产品销售价格的影响；（2）加强研发投入，大力开发高附加值的新产品。2、技术替代
40、及研发风险 污水处理设备制造行业的巨大的市场容量和商机将吸引更多的厂商和研究机构参与环保产品的开发和市场竞争，这必将加快环保产品、技术更新的速度，未来公司的现有产品技术仍然存在被更先进技术替代的风险。如果公司不能根据市场变化进行技术创新，及时调整产品方向，新技术、新产品的开发速度滞后于行业发展及客户需求，将对公司未来盈利能力产生不利影响。应对措施：公司积极推进研发工作，一方面积极引进外部高层次研发人才、培养内部研究人员，同时也将注重同其他科研机构合作。公司注重核心技术人员的稳定，努力从制度和保障方面为技术人员提供良好的工作环境，同时提供各种培训机会，使他们能够不断学习新知识、提高技能。3、产品
41、结构集中度较高的风险 报告期内，公司的主营业务为污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包、售后服务，其中生活污水处理设备及工程承建为公司最主要产品和业务。报告期内，城镇生活污水处理业务产生的营业收入占当期主营业务收入的比重为 68.44%，如未来城镇生活污水处理业务需求减少，公司将面临业绩下降的风险。应对措施：为了丰富公司产品种类，减少因宏观经济环境变化而导致行业需求萎缩的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。目前，公司正积极拓展 PPP 经营模式。公司未来计划增加对产品研发部门的支持力度，拓展公司环保设备产品与技术的应用领域，以丰富公司未来的产品类别，实现多行业、多类别产品的产
42、业布局，将公司打造成为国内环保设备供应商的骨干企业。4、应收账款金额较大、占比较高的风险 2017 年末，公司应收款账面价值为 8699.16 万元，其中一年以上账龄的应收账款余额占比为 67.05%。公司应收账款账面价值占同期营业收入的 121.32%，绝对额及占当期营业收入的比重呈逐年上升趋势。虽然公司制定了较为完善的坏账准备计提政策，并按照相关会计政策充分计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款存在不能按期回收的风险。应对措施：（1）主动筛选客户，积极调整客户结构，主动放弃部分资信等级较低的客户订单，提升账款质量；（2）加强应收账款的管理，对客户合同履行的各环节进行严格
43、的过程控制，包括订金不到位不排产、发货款不到位不发货、进度款不到位不安装，验收款不到位不调试；（3）加强催收。项18 目经理专人负责，对催收人员实施奖励，促进销售回款。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(一)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东
44、大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股
45、股股东、实际控制人东、实际控制人或其附属或其附属企业企业 占用占用形式形式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 是否履行是否履行审议审议程序程序 宜兴市中超汽车服务有限公司 否 资金 10,618.83 0 10,618.83 0 是 总计总计 -10,618.83 0 10,618.83 0-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：2016 年度，公司存在资金占用情形，发生原因系公司为宜兴市中超汽车服务有限公司垫付水电费，待月末将宜兴市中超汽车服务有限公司实际用水用电情况抄表再进行结算，因供电局及水务部门开票较晚，故形成余额。截止 2016 年
46、12 月 31 日，形成余额 10,618.83 元。截止 2017 年 2 月 13 日，宜兴市中超汽车服务有限公司已全部归还上述款项。之后宜兴市中超汽车服务有限公司将采取提前向我司预付水电费的方式，后续将不再发生资金占用情形。20 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 7,000,000.00 578,860.36 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 200,000.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂
47、牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 150,000.00 142,857.14 6其他-总计总计 7,350,000.00 721,717.50 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年第三次临时股东大会审议通过设立控股子公司宜兴中超环保科技有限公司，其中本公司认缴出资 1,530,000 元，占注册资本的 51%。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺 为避免发生同业竞争，保证公司利益，实际控制人杨飞、
48、中超集团分别出具了避免同业竞争声明与承诺，报告期内，控股股东、实际控制人均遵守承诺，未发生同业竞争事项。2、关于不与宜兴市明通物资有限公司发生交易的承诺 为进一步规范管理交易，公司承诺自 2015 年 6 月开始停止对明通物资所有交易。报告期内，股份公司恪守承诺，未与明通物资发生关联交易。3、关于减少和规范关联交易的承诺 公司控股股东中超集团、公司实际控制人均出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺：本公司/本公司/本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允
49、的合理价格确定。本公司/本公司/本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本公司/本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。报告期内，股份公司充分预计了 2016 年度日常性关联交易的金额，所有发生的关联交易都在预计范围内，且价格合理公允。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 冻结 1,56
50、1,233.63 1.12%履约保函保证金 总计总计 -1,561,233.63 1.12%-注：公司被冻结的资金系应客户需求开具履约保函保证金造成，一般开具的金额为合同总额的 10%，履约保证金作为合同顺利执行的充分条件，待合同执行完毕后，业主方将退回该笔履约保证金，履约保证金是公司正常生产经营所需，对公司业务开展是合理，必要的，对公司经营能力无重大不利影响。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例
