1、公告编号：2018-016 1 证券代码：834853 证券简称：延边创业 主办券商：国融证券 2017 年度报告 延边创业 NEEQ:834853 延边创业软件开发股份有限公司 YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD 公告编号：2018-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 1：兴安盟延创软件有限公司营业执照 2017 年 2 月 28 日，延边创业软件开发股份有限公司设立全资子公司兴安盟延创软件有限公司。图 2：吉林省太阳鸟再生医学抗衰中心项目投资合作 2017 年 4 月 7 日，延边创业软件开发股份有限公司全资子公司吉林省凯满丰投资有
2、限公司投资吉林省太阳鸟再生医学抗衰中心项目。图 3：延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心营业执照 2017 年 4 月 26 日，延边创业软件开发股份有限公司全资子公司吉林省国信通宇体育娱乐有限公司设立全资子公司延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心。图 4：内蒙古国信通宇大数据有限公司营业执照 2017 年 9 月 18 日，延边创业软件开发股份有限公司设立控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司。公告编号：2018-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四
3、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3 32 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3 37 7 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 39 9 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4 43 3 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5 52 2 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、延边创业 指
4、 延边创业软件开发股份有限公司 控股股东 指 秦利峰 实际控制人 指 秦利峰、赛庆玲 主办券商 指 国融证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 01 月 01 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 延边创业软件开发股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 延边创业软件开发股份有限公司股东大会 董事会 指 延边
5、创业软件开发股份有限公司董事会 监事会 指 延边创业软件开发股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
6、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦利峰、主管会计工作负责人袁丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）朱杉珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描
7、述描述 技术更新风险 随着软件市场客户对产品个性化需求和功能不断提高，软件产品技术不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，这给软件企业的经营带来一定的风险。软件和信息技术服务企业必须掌握新技术、不断创新，才能满足市场变化的需求。如果公司不能及时跟踪市场的变化，提高产品性能，提升服务品质，公司将面临技术更新的风险。人力资源风险 作为技术密集型行业，具有行业背景与 IT 双重知识背景的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但培养一名优秀的具有行业背景的软件
8、开发人才是一个比较漫长的过程，如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，将可能在一定程度上影响公司产品的研发能力和技术创新。技术泄密风险 公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核公告编号：2018-016 6 心技术人员和关键岗位的管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。人才流失通常会给公司带来核心技术泄密的风险。税收优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局财税2013106 号文件中关于营业税改征增值税过渡政
9、策，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。公司在报告期内享受营改增减免优惠政策。根据 财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）附件 3 第一条第（二十六）款，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家或地方有关软件企业的税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。本期重大
10、风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 延边创业软件开发股份有限公司 英文名称及缩写 YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD 证券简称 延边创业 证券代码 834853 法定代表人 秦利峰 办公地址 延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宫雪 职务 董事会秘书 电话 0433-2753305 传真 0433-2753306 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 延吉市局子街 279 号交行
11、家园 A 座 2001；133000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-08-21 挂牌时间 2015-12-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 计算机软件开发及销售，网站建设，互联网信息服务，计算机系统集成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 秦利峰
12、 实际控制人 秦利峰、赛庆玲 公告编号：2018-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91222400749345385R 否 注册地址 延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 否 注册资本 20,500,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张磊、李晓斐 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大
13、街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,257,505.29 9,866,749.84 24.23%毛利率%74.39%70.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,695,175.1
14、9 5,431,645.54-68.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 666,374.93 451,598.12 47.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.00%17.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.97%1.49%-基本每股收益 0.08 0.26-69.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,938,570.23 38,769,892.79 5.59%负债总计 5,787,343.99 5,727,652.71 1
15、.04%归属于挂牌公司股东的净资产 34,737,415.27 33,042,240.08 5.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.61 6.21%资产负债率%（母公司）12.49%11.52%-资产负债率%（合并）14.14%14.77%-流动比率 547.31%655.39%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,819,059.57 4,415,511.75-231.79%应收账款周转率 134.12%193.43%-存货周转率 798.76%9,907.43%-公告编号：2018-0
16、16 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.59%17.35%-营业收入增长率%24.23%-28.66%-净利润增长率%-70.19%-21.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,500,000 20,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准额或定量享受的政府补助除外)-除上述各项之外的其他营业收入和支出-6,800
17、.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,366,671.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,359,871.74 所得税影响数 331,071.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,028,800.26 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-016 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主要以软件产品开发与服务、互联网信息技术应用，软硬件系统集成服务为主。公司基于在软件领域
18、多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，开发出一系列针对性的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求。公司为客户提供软硬件系统集成服务，分为软件集成服务、硬件集成服务和软硬件系统集成服务等多个业务方向，公司通过提供系统安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。（一）服务模式 公司目前主要以软件产品开发与服务、软硬件系统集成服务为主。公司商业模式的核心是软件产品开发与服务，公司基于在软件领域多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，开发出一系列针对性
19、的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求。公司为客户提供软硬件系统集成服务，分为软件集成服务、硬件集成服务和软硬件系统集成服务等多个业务方向，公司通过提供系统安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。具体来说，公司根据客户的具体业务需求，经过技术人员现场调研出具整体解决方案，并根据解决方案采购相关的原材料及配件，然后在此基础上进行升级改造，对多个软件、软硬件进行统一绑定，形成一套完整的应用系统，并为客户提供后续的维护服务，以满足客户实际业务需求。（二）营销模式 公司的主营业务为计算机软件产品开发与服务、互联网信息技术应用。公司公司的销售模式分为直接销
20、售和渠道代理。在直接销售模式中，首先，公司销售部门通过参加政府招标、信息收集、展会、举行产品研讨会等确定目标客户，确定客户需求；然后由销售部门与研发技术部门根据客户需求制定方案报价；最后，与客户进行商务谈判，并签订销售协议，完成销售。在渠道销售模式中，公司目前已经与 20 余家软件代理商签订了软件产品代理战略协议，覆盖四川、黑龙江、吉林、山东、河北、福建、内蒙古、辽宁等全国 10 余个省市。销售模式主要流程为：首先，软件代理商负责开拓当地市场，确定目标客户；然后，软件代理商和公司的研发技术部门在进一步了解客户需求的情况下，逐步形成明确的需求结果，并制定方案报价，并向客户提供产品功能讲解和产品使
21、公告编号：2018-016 12 用等售前工作；最后，与客户进行商务谈判，并最终达成销售协议，完成销售。（三）采购模式 在软件开发、系统集成等业务中，公司部分业务需要采购少量的硬件设备、软件工具和系统等。上述设备一般由公司向合格供应商直接采购。首先，公司依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案；其次，公司对拟合作的供应商进行综合指标评估，确定合格供应商名录；最后，公司根据合格供应商提供的账期、供货价格、产品型号综合考量，选择最合适的供应商。（四）盈利模式 公司的盈利模式主要分为以下两种：1、产品销售模式盈利：对公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支
22、持等业务活动进行统一打包一次性销售，在短期内实现收入最大化。2、服务销售模式盈利：公司为客户提供后续的软件升级、服务器租赁维护费、售后服务等软件技术服务，从而实现收入长期稳定化。报告期内，公司的主营业务商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公
23、司管理层在董事会的正确决策下，强化内部管理、提高专业水平，完善和拓展市场渠道，在有效管控风险，合理配置资源基础上，实现了本年比较稳步的增长：报告期内经营情况，2017年实现营业收入1,225.75万元，比上年同期增加239.08万元，同比增长24.23%；实现营业利润215.94万元，同比增长156.41万元；实现净利润161.90万元，同比减少381.27万元；净资产增加210.90万元，总资产4,093.86万元，公司资产结构进一步优化，公司的业务水平进一步提升。2017年软件开发收入是公司收入的主要来源，公司对珲春市司法局信息管理平台项目进行深入研发公告编号：2018-016 13 创新
24、，并以此为样本，获得了和龙市司法局、龙井市司法局等几个相似需求的大客户的委托与信赖。2017年各项业绩分析如下：1、营业收入 2017年公司实现营业收入报告期内，公司营业收入较上年同期增加了24.23%。主要原因由于公司积极开拓创新，做出了标杆性项目，为公司业务的开拓进展，提供了良好的基础，使本年顺利完成目标 2、毛利率 公司报告期内，公司毛利率74.39%，较上年提升了5%。主要原因是公司本年有几个项目相似度高，节约了很多研发成本，使得本年毛利率降低。3、净利润 报告期内，净利润为1,618,986.16元，较上年下降-70.19%，主要原因是由于政府补贴大幅减少。本年营业利润215.94万
25、元，较上年增加262.77%，但因本年符合政府补助项目较少，和上年公司新上市，政府给与的补贴较多等原因，使得今年补贴较上年减少共计539万元。公司主要是靠经营取得净利，后期公司加大研发力度，积极拓展销售，使公司达到一个更加稳健的状态。4、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,819,059.57元，较上年同期下降231.79%。公司经营活动产生的现金流量净额下降的原因为政府补助本年度大幅减少引起收到其他经营活动有关现金降低4,508,119.02元，研发费，咨询费增加，支付上年应付款，支付下年项目成本等原因使本年的支出增加378万元。5、总资产增长率 报告
26、期内，公司总资产增长率为5.59%。主要原因是主营收入目标完成较好，利润情况尚佳所致。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是中国国民经济的支柱产业、基础产业和战略性产业，得益于中国经济快速发展、产业政策支持、强劲的信息化投资和旺盛的 IT 消费需求等因素，软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。（1）软件与信息技术服务产业在国家政策的支持下发展迅速。公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017 年，为深入贯彻中国制造 2025、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导
27、意见等国家战略，国家工信部制定了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），明确指出将公告编号：2018-016 14 研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。在众多产业扶持政策的推动下，我国软件和信息技术服务业呈现出平稳较快的增长态势。（2）软件服务化和网络化趋势更加突出，智慧城市需求激增。近年来，软件企业服务化和软件网络化的趋势使得软件产业中咨询类服务和运营类服务的发 展迅速。伴随着政府、电信、金融、能源、医疗等行业信息化进程的加
28、快，嵌入式软件的增速也一直处于较高的水平，在未来会成为软件产业发展的主要动力。同时，伴随着八部委联合印发的关于促进智慧城市健康发展的指导意见的出台，各地政府部门加强顶层设计，从城市发展的 战略全局出发，研究制定智慧城市建设方案。而智慧城市的建设依赖于物联网、大数据和云计算 技术的发展，与其最为相关的行业即是软件与信息技术服务业，特别是数据处理和分析业务将获得广阔的市场空间。（3）全球产业格局深刻变化，市场竞争日益加剧。世界产业格局正发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国
29、软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。同时，来自国内同业及跨国公司的双重竞争日益加剧，为国内软件和信息技术服务企业的转型发展带来挑战。（4）软件行业处于高速发展成长期，市场前景广阔。当前，我国的软件行业正处于高速发展的成长期。未来随着我国软件行业的逐渐成熟，我国软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。我国企业用户的 IT 需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务发展需要，因此各行业对于基于其自身行业特点的应用软件，连接应用软件和底层操作软件之间的中间件，跨行业的管理软件以及基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。此外，嵌入式软件产业发展迅猛，已成为软件体系的重要组成部分。
30、嵌入式系统产品正不断渗透各个行业，嵌入式软件作为包含在这些硬件产品中的特殊软件形态，其产业增幅不断加大，而且在整个软件产业的比重日趋提高。（5）软件行业将呈现加速发展态势。我国目前正在进行经济转型和产业升级，提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息技术产业是“两化融合”的核心，是实现新型工业化道路的关键环节
31、。软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资公告编号：2018-016 15 源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，软件行业机遇与挑战并存，整个行业呈现加速发展态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产
32、的比重比重 货币资金 10,383,230.04 25.36%17,487,213.96 45.11%-40.62%应收账款 12,154,296.71 29.69%6,124,256.42 15.80%98.46%存货 743,131.10 1.82%42,985.56 0.11%1,628.79%长期股权投资 2,708,732.39 6.62%2,709,972.90 6.99%-0.05%固定资产 4,273,194.30 10.44%4,777,377.62 12.32%-10.55%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 40,938,570.23-38,769,892.79-5.
33、59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金为 10,383,230.06 元，较上年同期减少了 7,103,983.92 元，变动比例为-40.62%，主要原因是公司经营活动的现金流量是影响货币资金的主要因素，本年经营活动的现金流量净额为-589 万元，为较上年降低 1,023 万元，投资活动产生的现金净额为-177 万元，也是本年影响货币资金减少的部分原因，筹资活动现金的现金流入较上年增加了 49 万元，对货币资金的影响金额较小。2、报告期末公司应收账款为 12,154,296.71 元，较上年同期增加了 6,030,040.29 元，变动比例为98.4
34、6%，主要原因是为公司主营业务收入较上年同期增加了 24.23%，本年项目由于很多都是后半年签订的合同，而且大部分都是政府项目，未回款比例为 55.09%，共计金额 6,970,690.00 元；以前年度的应收账款长白山管委会 397 万元，是政府项目，由于政府内部原因，本年未收回，经与政府领导沟通，预计本年会将此款项收回。3、报告期公司存货为 743,131.10 元，较上年同期增加了 700,145.54 元，变动比例为 1,628.79%，主要原因是采买了内蒙古地区的新项目所需的配套设备，共计 700,000.00 元。4、短期借款等负债对公司现金流的影响：本年度负债总额为 5,787,
35、343.99 元，主要为应付的货款，税金及递延收益等。本年度资产负债率为14.14%，资产负债结构合理，公司有充足的现金流用于经营，公司本年度发展经营多样化，销售稳定，公告编号：2018-016 16 预计未来公司的销售能保持稳步增长，利润将有较高的提升。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 12,257,505.29-9,866,749.84-24.23%营业成本 3,1
36、39,584.75 25.61%2,891,551.67 29.31%8.58%毛利率%74.39%-70.69%-管理费用 8,227,111.21 67.12%6,632,842.50 67.22%24.04%销售费用 167,885.94 1.37%140,836.20 1.43%19.21%财务费用-103,931.50-0.85%-251,764.98-2.55%-58.72%营业利润 2,159,389.74 17.62%595,257.38 6.03%262.77%营业外收入 6,041,667.52 61.23%-100.00%营业外支出 6,800.00 0.06%4.33
37、0.00%156,943.88%净利润 1,618,986.16-5,431,645.54-70.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为 12,257,505.29 元，较上年同期增加了 2,390,755.45 元，变动比例为24.23%。主要原因是：本年度对珲春市司法局信息化管理平台项目开拓创新，并以此为样板，分别取得了和龙市司法局信息化管理平台项目，龙井市司法局信息管理平台项目，乾安市司法局信息化管理平台项目，图们市司法行政信息化管理平台项目，收入总金额 9,240,810.00 元；此类项目是导致 2018 年收入超越2017 年的主要因素。此外还承接了阿
38、尔山看守所安防工程项目，延边农行银行网络安全项目等，也是本年收入提高的原因。2、报告期内，管理费用为 8,227,111.21 元，较上年同期增加了 1,594,268.71 元，变动比例为 24.04%，主要原因是：（1）为了提高企业竞争力，公司增加对研究开发的投入，本年度研发费用较上年增加了931,951.38 元；（2）为了拓展公司业务发展，本年度增加了 2 家子公司，2 家孙公司，管理费用增加167,186.96 元；（3）为了减少投资风险，公司的投资都会咨询专业机构，使本年咨询费增加 570,750.00元。3、报告期内，销售费用为 167,885.95 元，较上年同期增加了 27,
39、049.74 元，变动比例为 19.21%，主要原因系本年度因销售产生的招待费增加了 12,319.70 元，办公费用增加了 13,490.90 元。4、报告期内，财务费用为-103,931.50 元，较上年减少了 147,833.48 元，变动比例为-58.72%，主要公告编号：2018-016 17 原因是：货币资金减少致使银行存款利息减少 14 万元。5、报告期内，营业利润为 2,159,389.74 元，较上年增加 1,564,132.36 元，变动比例为 262.77%，主要原因是：（1）由于收入增加，导致营业利润增加 148,733.56 元；（2）本年度处置蓝色未来股票，致使投资
40、收益较上年增加 1,076,918.36 元；（3）政府补助计入其他收益的项目增加利润 645,224.95 元。6、报告期内，营业外收入为 0.00 元。较上年减少 6,041,667.52 元，主要原因是本年度政策变更将政府补贴收入转到其他收益核算。7、报告期内，营业外支出为 6,800.00 元，较上年增加 6,795.69 元，变动比例为 156,943.88%，主要原因系本年车辆违章费用增加，共计 6,800.00 元。8、报告期内，净利润为 1,618,986.16 元，较上年减少 3,812,659.38 元，变动比例为-70.19%，主要原因是本年营业利润增加 1,564,13
41、2.36 元；但政府补助由于本年项目符合政府补贴政策要求的少，且 2016年公司新上市所以2016年政府对新上市企业补贴较多等原因，导致本年较上年减少共计5,396,442.57元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,257,505.29 9,866,749.84 24.23%其他业务收入 主营业务成本 3,139,584.75 2,891,551.67 8.58%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金
42、额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发收入 11,074,521.07 90.35%7,249,787.67 73.48%硬件收入 96,100.36 0.97%服务收入 345,377.35 2.82%292,301.58 2.96%系统集成收入 837,606.87 6.83%1,440,376.29 14.60%成品油销售 788,183.94 7.99%合计合计 12,257,505.29 100.00%9,866,749.84 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，软件开发收入 11,074,521
43、.07 元，较上年相比增加了 73.48%，主要原因是：公告编号：2018-016 18 （1）本年度对珲春市司法局信息化管理平台项目开拓创新，并以此为样板，分别取得了和龙市司法局信息化管理平台项目，龙井市司法局信息管理平台项目，乾安市司法局信息化管理平台项目，图们市司法行政信息化管理平台项目，收入总金额 9,240,810.00 元；（2）积极开拓市场分别接到了其他研发项目共计 183 万元。2、由于公司本年度业务重心全部集中在软件上，并未对硬件销售进行签合同，导致本年没有硬件销售收入。3、报告期内，服务收入为 345,377.35 元,较上年相比增加了 1,078.70%，主要原因系本期对
44、多家客户的软件进行了升级服务，主要升级项目有延边朝鲜族自治州工业和信息化局 OA 系统升级项目 125,000.00元，中国检验认证集团吉林有限公司网络平台升级 120,000.00 元，东辽县民政局核对系统软件升级48,000.00 元，中间网络平台升级 120,000.00 元。4、报告期内，成品油销售额为 0.00 元，较上年相比降低了 788,183.94 元，主要原因系成品油销售是公司孙公司中油凯满丰（大连）石油化工有限公司的主营业务，此公司在本年度已注销。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系
45、是否存在关联关系 1 珲春市司法局 2,555,800.00 20.85%否 2 和龙市司法局 2,395,640.00 19.54%否 3 龙井市司法局 2,156,490.00 17.59%否 4 乾安市司法局 1,682,880.00 13.73%否 5 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 1,500,000.00 12.24%否 合计合计 10,290,810.00 83.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳德威雅科技有限公司 478,952.00 15
46、.26%否 2 成都飞视美视频技术有限公司 394,120.00 12.55%否 3 深圳千百回电子商务有限公司 128,976.00 4.11%否 4 吉林吉海科技有限公司 81,988.00 2.61%否 5 长春华赛创新网络科技有限公司 44,750.00 1.43%否 合计合计 1,128,786.00 35.96%-公告编号：2018-016 19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,819,059.57 4,415,511.75-231.79%投资活动产生的现金流量净额-1,77
47、4,924.35-11,646,359.16-84.76%筹资活动产生的现金流量净额 490,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,819,059.57 元，较上年同期下降了 231.79%，主要原因是：（1）本年度由于大部分项目均为 2017 年下半年签订，大部分都是政府采购项目，付款流程较为复杂，导致截止 2017 年 12 月 31 日，回款率为 55.09%，相比上年，回款额降低 1,823,908.85 元，截止 2018年 3 月底，已收回 375 万元；（2）由于本年度政府补助项目少，收到其他经营活动有关的现金，降低
48、4,508,119.02 元；（3）购买商品劳务支付的现金增多 2,705,747.06 元。主要由于本年度成本增加导致购买商品劳务支付的现金增加 30 万元，为内蒙古地区购买设备 70 万元，上年度应付账款支付 53.58 万元，以及为研发项目支付的相关材料人工等 90 万元；（4）支付其他经营有关的现金增加 1,081,820.68 元。主要原因是为了拓展公司业务发展，本年度增加了 2 家子公司，2 家孙公司，管理费用增加 167,186.96 元；为了减少投资风险，公司的投资都会咨询专业机构，使本年咨询费增加 570,750.00 元；子公司吉林省凯满丰投资有限公司上年度 3 月成立，房
49、租租期为 8 个月，本年度房租租期为 12 个月，租金比上年度增加 400,000.00 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,774,924.35 元，较上年同期下降了 84.76%，主要原因是本年投资项目，较去年度大幅度减少，本年投资金额为 5,209,098.59 元，分别为吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司抗衰中心 5,000,000.00 元和购入的固定资产 209,098.59 元。本年度投资活动现金流入为本年度蓝色未来股票售出 100.50 万股，导致现金流入 3,341,014.30 元；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 490,000.00 元，主要原
50、因系内蒙古国信通宇大数据有限公司股东的注册资本注入金额 490,000.00 元。公告编号：2018-016 20 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 2 月 10 日，经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司在内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗投资设立全资子公司兴安盟延创软件有限公司，注册资本为 500 万元，经营范围为：建筑智能化工程，计算机信息系统集成，软件设计开发及销售，网站建设，互联网信息服务，计算机及配件销售，消防设施工程，安全技术防范工程实际施工，环保工程施工，通信工程设计服务。本次对外投资涉及进
