1、1 2017 年度报告 喜丰节水 NEEQ:833522 吉林喜丰节水科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司灌排企业等级证书由甲贰级升为甲壹级。2017 年 4 月份，公司引进国内先进玻璃钢制品生产线，一次性试生产成功。2017 年 4 月，公司参加了第 120 届中国进出口商交易会（广交会），除了原有主打产品内镶贴片式滴灌带还推出更多产品如单翼迷宫滴灌带，PE 管材,各型号管件，输水软带等，得到业内普遍关注。2017 年 5 月份，公司通过 ISO9001 审核认证、ISO14001 审核认证、OHSAS18001 审核认证。2017 年 6 月份，公
2、司产品离心过滤器、灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件、给水用聚乙烯(PE)管材、喷灌用低密度聚乙烯管材、内镶式滴灌管(带)、单翼迷宫式滴灌带、网式过滤器通过新华节水认证（监督审核）。2017 年 7 月份，薄壁高强度滴灌带的高速生产方法与一种非降解铜离子缓释根滴灌管的制备方法两个发明专利申请取得授权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变
3、动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、喜丰节水 指 吉林喜丰节水科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 公司章程 指 吉林喜丰节水科技股份
4、有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 洮南德丰节水公司 指 洮南德丰节水科技有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、上年度、上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高效节水 指 高效节水灌溉是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
5、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹志强、主管会计工作负责人朱凯男及会计机构负责人（会计主管人员）朱凯男保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是
6、否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 子公司厂房建设未办理相关证件 2014 年 6 月，子公司洮南德丰节水科技有限责任公司与洮南市国土资源局签订了国有土地出让合同，购买宗地编号为201427，位于洮南工业园区内的 42,734 平方米工业用地，总价款 5,341,750 元。合同签订后，洮南德丰节水科技有限责任公司按期足额缴纳了土地使用权出让价款。为响应政府招商引资号召，加快施工进度，德丰节水未取得相关证件后即开始施工建设。目前已取得建设
7、用地规划许可证，相关部门已对土地进行验收，正在办理土地证相关手续。取得土地证后，子公司将陆续办理其他证件。依据洮南市人民政府出具的证明及实际控制人曹志强出具的承诺，子公司地上建筑物符合洮南工业园区规划，不属于违章建筑，不存在被处罚或拆除的风险。因子公司建设施工行为给公司造成损失的，全部由实际控制人曹志强承担。因此，不会对公司及股东利益造成重大影响。节水灌溉产品推广的行业政策风险 节水灌溉行业的发展与国家有关政策导向有着密切的关系。在国家鼓励节水灌溉产业发展，不断加大财政补贴力度的政策下，节水灌溉行业需求量大。然而，如国家宏观经济政策、水利产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。为
8、此，节水灌溉产品市场推广的难度会增大。6 公司业务季节性波动风险 节水灌溉行业具有一定的季节性。节水灌溉材料销售和节水工程施工的淡季为每年冬季，因此公司的业务存在较明显的季节性波动特征，公司经营面临季节性波动风险。税收优惠风险 根据财政部、国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知（财税200783 号）的规定，经吉林省白山市国税局及吉林省洮南市国税局审核批准，公司滴管带和滴灌管产品免交增值税，如果上述税收优惠政策发生变化或取消，将会公司未来经营业绩产生一定影响。客户区域集中风险 报告期内，公司的营业收入主要集中在吉林省内。如果公司不能进一步积极开拓省外市场，降低对省内客户的重大依赖，
9、一旦吉林省内市场环境发生不利变化，则可能对公司持续发展带来不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林喜丰节水科技股份有限公司 英文名称及缩写 JILIN XIFENG WATER-SAVING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 喜丰节水 证券代码 833522 法定代表人 曹志强 办公地址 白山市经济开发区高新技术产业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于磊 职务 董事会秘书 电话 0439-5020308 传真 0439-5020309 电子邮箱
10、 公司网址 联系地址及邮政编码 白山市经济开发区高新技术产业园区 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-07-10 挂牌时间 2015-09-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 水利水电工程施工；农用、园林、运动场灌溉系统及喷泉、造雾、防尘降尘、农村供水系统、土地整理工程的设计、施工、咨询；加工、制造、安装、销售：节水器材、首部过滤施肥系统、自动化控制系统、变频控制柜、PCV 管材管件、PE 管材管件、PP 管材管件、PP-
11、R 管材管件、滴灌带（管）、园林及农用喷灌器材、新型节水材料、保温材料、玻璃钢制品、SMC模压制品、注塑制品、新型防渗及防护材料、农用机械、化粪池、污水处理设备；农村生活污水处理工程、安全防范工程设计、施工、技术推广、咨询服务；生产、销售：再生塑料颗粒。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）48,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 曹志强 实际控制人 曹志强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91220601598809997B 否 注册地址 白山市经济开发区高新技术产业园区 否 注册资本
12、 48,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张宗生 王桂香 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 132,174,018.73 131,371,415.54 0.61%毛利
13、率%14.29%16.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,718,605.03 1,586,891.90 71.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 984,565.51 330,353.36 198.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.90%1.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.69%0.22%-基本每股收益 0.0566 0.0331 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 251,153,809.97 229,1
14、30,499.45 9.61%负债总计 106,335,131.10 87,030,425.61 22.18%归属于挂牌公司股东的净资产 144,818,678.87 142,100,073.84 1.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.02 2.96 1.93%资产负债率%（母公司）40.56%36.83%-资产负债率%（合并）42.34%37.98%-流动比率 1.83 1.76-利息保障倍数 2.06 1.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,527,479.14 10,631,352.59-57.41%
15、应收账款周转率 3.64 2.82-存货周转率 1.84 2.33-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.61%-6.03%-营业收入增长率%0.61%-40.48%-净利润增长率%71.32%-94.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,000,000 48,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,048,928.56 其他营业外收入和支出 133.65 非
16、经常性损益合计非经常性损益合计 2,049,062.21 所得税影响数 315,022.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,734,039.52 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司在成立之初，就确立了产品和工程并举的业务模式，既能够研发、制造和销售滴灌带、管材、过滤器等节水材料设备，又能够承接政府节水灌溉招标工程施工，成为集节水灌溉产品供应，到节水工程设计施工、提供技术服务的综合
17、性系统服务商。（一）公司的经营模式 公司成立之初，就确立了以节水材料生产和节水工程承接一体化的模式开展务，也即“产品+工程”的业务运作模式。公司的业务领域涵盖节水灌溉材料的研发、制造、销售以及节水灌溉工程的设计、施工、技术服务。公司产品主要采用直销方式，在通过直销销售产品的同时，公司通过承接政府节水灌溉招标工程的施工，在招标工程施工中使用公司生产的产品，在实现了工程收入的同时，也实现产品的销售。（二）公司的采购模式 公司原材料采购部根据全年生产经营计划制定年度计划；日常采购模式采取在保持合理安全库存数量的基础上根据现时销售合同随时补充采购的策略。根据销售计划和库存材料情况，编制采购计划并组织实
18、施。采购部主要负责两方面的工作：一是维持公司日常原材料存货保持合理的安全库存水平；二是根据公司销售合同的签署情况，在产品生产周期内集中采购部分原材料，在保证销售合同顺利执行的同时保证安全存货数量的稳定。公司根据市场订单确定采购计划，根据采购计划通过与供应商签订供货协议直接向供应商采购原材料。目前公司已建立合格供应商名录，对主要原材料的采购均在合格供应商内选择。公司会选择与信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察和记录。公司采用上述采购模式一方面可以保证与供应商建立长期稳定合作关系，另一方面能够通过适度竞争确保采购同质原材料时获得较
19、低的采购价格。公司主要原材料为高压低密度聚乙烯树脂（LDPE）、低压高密度聚乙烯树脂（HDPE）、线型低额度聚乙烯树脂（LLDPE）、各种色母粒，原材料都是以石油深加工产品为主的石化产品，近年来石油价格波动较大，原材料价格受此影响波动也较大。为了控制价格风险，在采购聚乙烯树脂的过程中，公司要求合格供应商按照中石油、中石化在市场每日报价及公司根据价格走势和各供应商之间的价格比较情况，寻找合理采购时机。在原材料价格剧烈波动时期，公司管理层直接参与原材料价格采购的决策，群策群力，尽量规避原材料价格波动风险。（三）公司的生产模式 公司产品生产采取按照年初制定的年度目标安排全年生产计划，年度目标的制定主
20、要参照上两年公司生产实际完成的情况和销售订单，同时比上年产量提高 30%40%的量做为当年生产计划的奋斗目标的模式。公司根据市场部的销售合同生成生产计划，包括产品数量、工期、规格等。由公司制造部负责组织生产。公司严格按照产品的生产工艺和流程由生产车间对产品进行生产，产品生产过程由操作工自检、质量检验员专检、抽检工抽检，同时物理机械性能检测按照国家标准对产品进行检验，产品检验合格后由车间进行包装，由市场部按照客户具体要求发货。公司也根据用户的不同需求，在公司已有的产品上进行创新研究与少量试产。产品提交客户后，市场部将向技术部和研发部及时反馈客户使用信息和改进建议，技术部门将针对新的客户需求，逐步
21、改进公司产品。（四）公司的销售模式 公司下游客户主要分布在国内外农业、林业、牧业缺水地区，而我国具备规模的农用塑料节水器材企业较少，因此，公司的市场开拓工作主要由公司的高级管理人员负责。公司设立工程开发部负责客户协调、订单执行、客户反馈、工程招投标等工作。公司下游客户的采购方式一般为招标方式或议价方式。公司一般按照客户确定的方式与客户进行业12 务洽谈，确定合作关系后签署框架供货合同，在框架合同范围内，不定期下发订单，待框架合同执行完毕后，再另行协商未来合作事宜。公司产品的销售采用经销商销售或直销模式。经过多年的探索、积累和发展，公司目前已经形成了来自国内外的稳定的客户群体。公司产品主要用于农
22、业、林业、牧业节水领域，产品技术含量较高，具备较高的市场准入壁垒和业绩壁垒，国外客户通常需要较长时间的考察才能通过其合格供应商认证，而一旦成为客户的合格供应商，便与销售客户建立了长期稳定的合作关系，公司在行业内的竞争优势将得到明显提高，为公司取得长期稳定的盈利提供了保障。未来公司将在保持现有客户的基础上不断开发新客户，尤其是对于国内外客户的开发将成为公司未来较长时期内的重点工作，公司将继续扩大市场份额。公司原材料中，聚乙烯树脂占生产成本比重较高，聚乙烯树脂单价较高，并且波动相对较大，聚乙烯的价格波动对公司效益影响较大。为了应对聚乙烯树脂价格波动对公司效益的影响，公司在销售定价方面，积极向下游客
23、户转移原材料价格波动压力。在应对聚乙烯价波动方面，公司产品销售定价主要采用三种方式：第一，售价与石油、聚乙烯价联动。公司产品获得客户认可批量采购时，就该产品定价事宜，设定聚乙烯价波动区间为 2000 元/吨，公司与客户协商确定各个聚乙烯价波动区间的产品销售价格，最终形成产品价格与聚乙烯价变化表。与客户签订销售订单时，依据签订合同时的聚乙烯期货价格及该变动表确定产品销售价格；第二，按季度协商定价。每个季度初，根据聚乙烯价的前一季度走势情况，公司与客户协商本季度产品销售价格，同时签订价格协议或者以邮件传真等方式明确产品价格；第三，按年协商定价。在每个会计年度初，公司与客户协商全年产品销售价格，同时
24、签订价格协议或者以邮件传真等方式明确产品价格。（五）公司的盈利模式 公司的主要盈利来自于节水器材产品销售及节水灌溉工程设计、施工。公司主要经营人员多年来始终从事塑料节水器材产品的研发、生产、销售，产品技术水平达到国内先进，与国内主要客户都建立了业务合作关系。公司拥有成熟的内镶贴片式滴灌带、内镶圆柱滴灌管、单翼迷宫式滴灌带、各种管材的生产工艺，公司的产品在市场上已经趋于成熟，很难长期靠这些产品获得高额的利润回报，只有通过持续的研发来开发新产品，提高产品的附加值，开辟新的利润增长点，同时，在销售产品时通过提供增值服务来获取较高的产品销售收入，从而增加产品的销售利润。另外，在工程收入方面，公司通过品
25、牌战略，提升经营资质，不断提高公司的市场竞争力，扩大工程项目盈利空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 13,217 万元，同比增长 0.61%；利润总额和净利润分别为 297.37 万元和 271.86 万元，同比增长 90.5%和 7
26、1.32%。经营指标增长的主要原因围绕“提质降耗、减员增效”为工作重点，提高产品质量，降低各项消耗费用，实行一人多职，减少富余人员。在稳定原有产品市场的13 基础上，重点开发出玻璃钢新产品，实现当年研发、当年投产、当年见效。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,115 万元，净资产为 14,482 万元。(二二)行业情况行业情况 目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高，近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐步增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。(三三)财
27、务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 32,954,607.88 13.12%22,399,651.00 9.78%47.12%应收账款 24,687,697.24 9.83%47,879,744.51 20.9%-48.44%存货 81,803,838.37 32.57%41,197,769.90 17.98%98.56%长期股权投资-固定资产 80,881,034.
28、38 32.2%84,062,450.80 36.69%-3.78%在建工程 160,000.00 0.06%160,000.00 0.07%-短期借款 41,000,000.00 16.32%41,000,000.00 17.89%-长期借款 17,000,000.00 6.77%7,000,000.00 3.06%142.86%资产总计 251,153,809.97-229,130,499.45-9.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司在报告期末的货币资金为32,954,607.88元，本期期末与上年期末金额变动比例为47.12%。主要原因是公司前期施工保证金、工程
29、款大量回款所致。公司在报告期末的应收账款为24,687,697.24元，本期期末与上年期末金额变动比例为-48.44%，主要原因是工程施工保证金、备用金减少所致。公司在报告期末的存货为81,803,838.37元，本期期末与上年期末金额变动比例为98.56%。主要原因是工程建造合同施工完毕未结算所致。公司在报告期末的长期借款为17,000,000.00元，本期期末与上年期末金额变动比例为142.86%。主要原因是报告期内公司开发新产品、新上项目投入增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期
30、14 金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 132,174,018.73-131,371,415.54-0.61%营业成本 113,290,744.59 85.71%109,115,072.34 83.06%3.83%毛利率%14.29%-16.94%-管理费用 12,658,855.15 9.58%13,558,401.09 10.32%-6.63%销售费用 3,116,199.42 2.36%3,079,047.32 2.34%1.21%财务费用 2,593,969.50 1.96%2,6
31、02,912.11 1.98%-0.34%营业利润 2,973,609.23 2.25%29,189.65 0.02%10,087.2%营业外收入 133.65-2,281,813.24 1.74%-营业外支出 -750,000.00 0.57%-净利润 2,718,605.03 2.06%1,586,891.90 1.21%71.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润：公司 2017 年度的营业利润为 2,973,609.23 元，比上年度增加了 2,944,419.58 元，变动比例为 10087.2%。净利润：公司 2017 年度的净利润为 2,718,605.03 元，比上年
32、度增加了 1,131,719.13 元，变动比例为 71.32%。营业利润、净利润变动较大的主要原因是：公司在老产品的基础上研发开发新产品，新产品的附加值相比老产品较高，同时，上年度实现的营业利润、净利润基数较低，导致营业利润、净利润增幅较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 130,839,465.27 127,135,600.54 2.91%其他业务收入 1,334,553.46 4,235,815.00-68.49%主营业务成本 112,193,990.96 104,620,091.07 7.24%其他业
33、务成本 1,096,753.63 4,494,981.27-75.6%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 105,446,269.28 80.59%98,929,496.72 77.81%产品收入 25,393,195.99 19.41%28,206,103.82 22.19%合计 130,839,465.27-127,135,600.54-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营
34、业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%15 吉林地区 113,904,032.92 87.06%92,483,846.65 70.40%其它地区 15,599,330.14 11.92%32,154,564.46 24.48%国外 1,336,102.21 1.02%2,497,189.43 1.90%合计 130,839,465.27-127,135,600.54-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，其他业务收入 1,334,553.46 元，上年其他业务收入 4,235,815.00 元，变动比例-68.49%；其他业务成本 1,0
35、96,753.63 元，上年其他业务成本 4,494,981.27 元，变动比例-75.6%。主要原因是自产材料增加，购买相关配套材料减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洮南市水利局专项资金专户 39,608,860.93 29.97%否 2 洮南市农业高效节水灌溉工程建设管理办公室 21,590,701.85 16.34%否 3 大安市节水灌溉工程建设管理办公室 9,229,174.77 6.98%否 4 镇赉县农田水利基金建设工作领导小组办公室 6,028,564.5
36、0 4.56%否 5 沽源县苏氏商贸有限公司 4,056,890.00 3.07%否 合计合计 80,514,192.05 60.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 辽宁祥晟塑料有限公司 17,049,250.00 29.58%否 2 唐山长虹塑料制品有限公司 5,514,535.94 9.57%否 3 吉林省塞纳经贸有限公司 3,637,822.50 6.31%否 4 江苏华源节水股份有限公司 5,930,000.00 10.29%否 5 河北龙潭泵业有限责任公司
37、 2,594,114.00 4.50%否 合计合计 34,725,722.44 60.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,527,479.14 10,631,352.59-57.41%投资活动产生的现金流量净额-3,119,080.16-1,305,296.19 138.96%筹资活动产生的现金流量净额 7,445,319.14-10,209,143.34-16 现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为4,527,479.14元，比上年减少6,103,8
38、73.45元，变动比例为-57.41%。主要原因是报告期内收到经营活动现金减少所致；公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-3,119,080.16 元，比上年增加-1,813,783.97 元，变动比例为 138.96%。主要原因是开发玻璃钢新产品购买相关设备所致；公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 7,445,319.14 元，比上年增加 17,654,462.48元。主要原因是报告期内贷款增加，2016 年分配股利，2017 年未分配股利所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司
39、有 1 家，具体如下：洮南德丰节水科技有限责任公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为水利水电工程施工；农业、园林、运动场灌溉系统及喷泉、造雾、防尘降尘、农村供水系统、土地整理工程的设计、施工、咨询；加工、制造、安装、销售：节水器材、首部过滤施肥系统、自动化控制系统、变频控制柜、喷灌机组、PCV 管材管件、PE 管材管件、PP 管材管件、PP-R 管材管件、滴灌带（管）、园林及农用喷灌器材、新型节水材料、保温材料、玻璃钢制品、SMC 模压制品、注塑制品、新型防渗及防护材料、农用机械、化粪池、污水处理设备；农村生活污水处理工程、安全防范工程设计、施工、技术推广、咨询服务；生产、销售：再生塑料
40、颗粒。报告期内的营业收入为 8,796,663.96 元，净利润为 139,292.93 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终
41、止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。2、企业会计准则第 16 号政府补助（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用。对于财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息资金从营业外收入调整冲减相关借款费用。对新的披露要求不需提供比较信息。3、根据财政部关于修订印发一般企业财务报表
42、格式的通知（财会201730 号），利润表增加“资产处置收益”项目，对比较报表列报进行相应调整。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的 公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制 体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队 伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续 经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展
43、望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前公司所处行业的发展趋势为我国发展节水灌溉技术已由单一向综合集成模式转变，呈现规模化、区域化。由于我国水资源短缺，引发地下水超采、海水入侵、河道断流等问题，同时，不科学的灌溉会造成水土流失、土壤板结、盐碱化、富营养化、河道污染等问题。其次，传统农业用水利用率低，是一个不争的事实，节水灌溉已然成为发展必然的趋势。根据财政部发布的全国农业可持续发展规划（20152030 年）中的目标，到 2020 年，我国农田有效灌溉率、节水灌溉率分别达到 55%、64%，发展高效节水灌溉面积 2.88 亿亩。2017 年 1 月 26 日，水
44、利部、国家发展改革委、财政部、农业部、国土资源部联合印发了 “十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案。明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，其中管道输水灌溉面积 4015 万亩，喷灌面积 2074 万亩，微灌面积 3911 万亩。到 2020 年，全国高效节水灌溉面积达到 3.6 亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到 32%以上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上。根据东北、西北、华北、南方 4 大区域不同气候特点、水资源条件、农业种植结构等因素，确定了分区发展重点和技术模式。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来的重点发展方向为：一是，开发销售大型喷灌设备。随
45、着国家土地流转政策的大力推进，规模化种植大户不断涌现，喷灌行业的市场发展空间巨大。二是，大力推进水肥一体化技术。随着我国高效农业节水灌溉不断推进，农民由传统灌溉方式向省肥节水、省工省力、降低湿度、减轻病害、增产高效的现代灌溉方式转变。三是，承揽土地整理工程项目。我国高速发展的经济建设占用了大量耕地，耕地数量锐减，因此，必须推行土地整理，增加农用地面积，实现耕地总量动态平衡。四是，加大力度开发销售农村节水旱厕改造项目。国家十三五期间大力推进农村旱厕改造项目的实施，仅吉林省 2025 年之前，每年旱厕改造数量达 15 万个，2018 年要实现产销 2 万个目标。五是，与政府合作建设 PPP 项目。
46、重点向水利、水电、江河改造工程方向发展。“科技+金融+管理”的创新模式将成为 PPP 市场的新动力，公司将抓住这一机遇，积极参与 PPP 项目建设。通过以上这些项目的开发，实现公司产品结构调整。18 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司在 2018 年度的经营计划在于产品创新开拓市场，提质降耗减员增效。以强化管理为主线，经营上实施“三个全力推进”，即：全力推进高效节水灌溉项目达到 4000 万元、旱厕改造项目达到 7000 万元（2 万套）和材料销售达到 2500 万元；同时实现“三个突破”，即：在国家 PPP 项目上、水利工程项目上和新产品开发上实现突破。计划完成产量 5000 吨，产
47、值 1.6 亿元，计划销售收入 1.35 亿元，奋斗目标 1.6 亿元。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定因素。公司高效节水灌溉区域主要集中在吉林省，十三五期间，国家计划吉林省高效节水灌溉面积相对减少，同时投标工作呈现出如下特点，一是标段碎片化，单个标段额度减少。二是评标办法更加倾向于随机化。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、子公司厂房建设未办理相关证件 2014 年 6 月
48、，子公司洮南德丰节水科技有限责任公司与洮南市国土资源局签订了国有土地出让合同，购买宗地编号为201427，位于洮南工业园区内的 42,734 平方米工业用地，总价款 5,341,750 元。合同签订后，洮南德丰节水科技有限责任公司按期足额缴纳了土地使用权出让价款。为响应政府招商引资号召，加快施工进度，德丰节水未取得相关证件后即开始施工建设。目前已取得建设用地规划许可证，相关部门已对土地进行验收，正在办理土地证相关手续。取得土地证后，子公司将陆续办理其他证件。依据洮南市人民政府出具的证明及实际控制人曹志强出具的承诺，子公司地上建筑物符合洮南工业园区规划，不属于违章建筑，不存在被处罚或拆除的风险。
49、因子公司建设施工行为给公司造成损失的，全部由实际控制人曹志强承担。因此，不会对公司及股东利益造成重大影响。解决措施：各项土地证件申报材料已备齐，土地局正在走审核流程，公司将加大力度推进证件办理进程，预计 2018 内完成。2、节水灌溉产品推广的行业政策风险 节水灌溉行业的发展与国家有关政策导向有着密切的关系。在国家鼓励节水灌溉产业发展，不断加大财政补贴力度的政策下，节水灌溉行业需求量大。然而，如国家宏观经济政策、水利产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。为此，节水灌溉产品市场推广的难度会增大。解决措施：水利部、国家发展改革委、财政部、农业部、国土资源部于联合印发了“十三五”新增
50、 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案。到 2020 年，全国高效节水灌溉面积达到 3.6 亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到 32%以上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上。由于现代农艺技术的发展，大型农机的不断推向市场，高效节水灌溉，尤其水肥一体化技术的不断进步，我国传统农业向现代农业转变已是必然趋势。同时，农村土地流转，土地适度规模化经营政策的引导，农村大户需求正在兴起。节水灌溉材料、设备市场，已经走过了从无到有的发展阶段，目前正处在由小到大的发展新阶段。在这个充满机遇与挑战的新的历史时期，喜丰节水一方面以产品创新、技术创新、服务创新为引领，不断满足市场需求，占领创新制高点，另一方面，
