1、北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 1 2017 年度报告 中诚股份 NEEQ:833314 北京中诚昊天科技股份有限公司 Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事
2、项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、中诚股份 指 北京中诚昊天科技股份有限公司 安信证券 指 安信证券股
3、份有限公司 公司章程 指 北京中诚昊天科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)控股股东、实际控制人 指 李莉 普信嘉业 指 北京普信嘉业科技有限公司 三会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中诚昊天科技股份
4、有限公司董事会 监事会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司监事会 北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永刚、主管会计工作负责人王月秋及会计机构负责人（会计主管人员）王月秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会
5、对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、现有产品及服务市场竞争加剧的风险 随着中国走向软件自主可控、正版化、国产化和保证信息安全的战略出台
6、和要求力度的加大，虚拟化、云平台和大数据技术得到了广泛应用，一些系统集成商和软件企业陆续进入桌面虚拟化、应用虚拟化、服务器虚拟化等产品领域，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。二、核心技术人员流动风险 随着云计算虚拟化和大数据服务技术的广泛应用，目前市场上该领域技术人才争夺十分激烈，如果公司核心技术人员流失，公司又无法及时引进合适的人才，可能对公司经营产生不利影响。三、主营业务变动的风险 公司本年度营业收入较去年同期上涨了 124.61%，亏损2,230,275.87 元。报告期内公司管理层在原有业务方向上人力、物力、财力等相关投入减少，公司存在主营业务变动的风险。四、税收优惠政策变化风险
7、公司于 2017 年 12 月通过国家高新技术企业的复审，此认定有效期为三年，公司在此期间适用的所得税率为 15%,如国家对高新技术企业的政策发生变化，则公司企业所得税税率会上升，因此会对公司的利润产生一定影响。五、关联方占用资金的风险 2016 年 5 月公司自查发现，控股股东、实际控制人李莉的配偶控股的关联法人廊坊市新动批红门服装城有限公司在未履行相关程序的情况下，挪用公司募集资金 9,750,410.00 元,截至北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 5 2017 年 12 月 31 日，廊坊市新动批红门服装城有限公司已归还占用资金 30 万元，
8、目前资金占用余额为 9,450,410.00 元，上述资金占用给公司造成流动资金短缺等风险。六、应收账款发生坏账的风险 2017 年末，公司的应收账款价值为 6,288,621.78 元，应收账款是公司资产的重要组成部分，金额较大的应收账款影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，对公司运营效率带来不利影响。若出现应收账款回款周期过长、不能按期收回或主要客户财务状况出现恶化，公司将可能面临一定的坏账损失风险，对公司的经营业绩产生不利影响。七、客户集中的风险 报告期内，公司向前五名客户的销售额较大，占当年销售总额的比例较高，存在客户集中度较高的风险。如果未来由于宏观经济环境发生变化或公司和主要
9、客户的合作关系发生变化，会对公司的生产经营产生一定影响。八、经营性现金流不足的风险 报告期内，公司经营性现金流量净额为-435,989.06 元，较上年同期有所下降，同时，由于上下游客户付款周期问题，公司应收账款规模也较大，公司将可能需要筹集更多资金来满足流动资金需求，如果公司不能合理规划资金的筹措和使用，会导致公司出现资金紧张情形，将对公司生产经营造成一定的不利影响。九、持续经营风险 2017 年度，公司亏损 2,230,275.87 元。经营活动产生的现金流量净额连续 2 年为负，公司持续经营能力存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司新增重要风险包括应收账款发生
10、坏账的风险、客户集中的风险、经营性现金流不足的风险以及持续经营风险，无消除的风险。北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中诚昊天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.(缩写：ZCGF)证券简称 中诚股份 证券代码 833314 法定代表人 王永刚 办公地址 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王永刚 职务 董事长、信
11、息披露事务负责人 电话 010-51268720 传真 010-62655836 电子邮箱 公司网址 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室;邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 14 日 挂牌时间 2015 年 8 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目
12、 开发、销售信息化产品、信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,310,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李莉 实际控制人 李莉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 7 统一社会信用代码 911101087635131547 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室 否 注册资本 16,310,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田
13、路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 裴志军、陈大 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司普通股股票自 2018 年 1 月 15 日起统一由协议转让方式转变为集合竞价转让方式。2、2018 年 1 月 29 日和 2018 年 2 月 26 日，经公司第一届董事会第十二次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更
14、为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2018 年度审计机构。北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,580,936.74 2,039,515.76 124.61%毛利率%14.69%26.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,230,275.87-1,679,531.66-32.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,151,126.88 -1,922,966.98-1
15、1.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.67%-8.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.22%-9.83%-基本每股收益-0.14-0.10-40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,484,534.66 20,796,051.44-15.92%负债总计 995,555.25 2,076,796.16-52.06%归属于挂牌公司股东的净资产 16,488,979.41 18,719,255.28-11.91%归属于挂牌公司股东的每
16、股净资产 1.01 1.15-12.17%资产负债率%（母公司）5.69%9.99%-资产负债率%（合并）5.69%9.99%-流动比率 17.56 9.96-利息保障倍数-58.39-168.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-435,989.06-12,332,497.36 96.46%应收账款周转率 0.60 0.23-存货周转率 2.12 0.76-北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率
17、%-15.92%-15.29%-营业收入增长率%124.61%-93.75%-净利润增长率%-32.79%-217.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,310,000 16,310,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,116.46 非经常性损益合计非经常性损益合计-93,116.46 所得税影响数-13,967.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -79,148.99
18、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况：适用适用 不适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,822,540.54 7,290,473.07 8,988,659.95 9,838,184.40 存货 3,559,614.14 3,057,201.97 1,396,783.60 894,371.43 流动资产合计 20,714,787.29 20,680,307
19、.65 24,124,936.14 24,472,048.42 资产总计 20,830,531.08 20,796,051.44 24,201,515.28 24,548,627.56 应交税费 48,427.09 140,812.84 634,444.05 726,829.80 预收账款 381,591.92-北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 10 流动负债合计 2,366,002.33 2,076,796.16 4,057,454.87 4,149,840.62 负债合计 2,366,002.33 2,076,796.16 4,057,454.
20、87 4,149,840.62 盈余公积 11,774.95 143,222.16 11,774.95 143,222.16 未分配利润-513,811.54-390,532.22 1,165,720.12 1,288,999.44 股东权益 18,464,528.75 18,719,255.28 20,144,060.41 20,398,786.94 负债和股东权益 20,830,531.08 20,796,051.44 24,201,515.28 24,548,627.56 营业收入-31,821,731.32 32,628,903.98 营业成本-23,986,391.69 24,488
21、,803.86 税金及附加-190,999.00 196,081.22 营业利润-980,819.04 1,280,497.31 利润总额 -1,220,859.18 1,520,537.45 所得税费用-43,364.11 88,315.85 净利润-1,177,495.07 1,432,221.60 注：经 2017 年审计，发现公司 2015 年少确认营业收入 807,172.66 元，同时少结转营业成本 502,412.17元，在编制 2017 年度比较财务报表时，公司对该项差错进行了更正。更正后 2015 年营业收入增加807,172.66 元，同时结转营业成本（存货）502,412
22、.17 元，2015 年应收账款增加 849,524.45 元，应交税金增加 92,385.75 元，增加留存收益 254,726.53 元。以上是会计差错更正事项对 2015、2016 年财务报表影响。北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是软件和信息技术服务业的软件产品开发商、销售商和技术服务商，为政府、医院、交通等部门以及其他公司企业提供软件产品、信息技术服务。公司依托自主知识产权的软件产品和经验丰富的信息系统集成服务团队，面向政府机构及多行业
23、客户提供服务。公司主要通过销售软硬件类产品、提供信息系统集成服务及相应安装、使用培训等服务，并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售，获取现金流及利润。公司采用直销渠道为主、分销渠道为辅的销售模式。公司通过互联网的宣传以及客户经理的业务承揽获得客户，此后公司与客户进行接触了解客户需求并根据客户需求提供整体解决方案、各类系统产品、安装调试以及后续的技术服务。公司各类产品的销售无统一的固定价格，具体定价水平会根据客户实际情况及产品与服务的复杂程度进行灵活调整。目前公司利润主要来源于信息系统集成服务。软硬件产品销售由于利润率较低，未来公司的发展重心将放
24、在技术开发服务、信息系统集成服务以及自主产品的研发和销售。信息系统集成服务主要依据用户需求，为达到用户要求的功能，将软件、硬件、网络集成起来所做的服务全过程。信息系统集成服务内容主要包括设计、设备安装和配置、工程实施、配套软件安装和配置、网络调测、系统联调及应用开发等。如视频监控系统、视频会议等系统的集成服务，大客户的网络系统集成服务，综合布线施工等工程服务以及 IT 系统、各类网络系统的运维服务，咨询服务等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是
25、 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩情况如下：1、报告期末，公司总资产为 17,484,534.66 元，比去年同期下降 15.92%，报告期内资产总额的下降主要原因是公司 2017 年亏损导致。报告期末归属公司股东的净资产为 16,488,979.41 元，比上年度末降低 11.91%，主要是由于本年度亏损所致。2、报告期内，公司实现营业收入 4,580,936.74 元，较上年相比上涨了 12
26、4.61%，实现净利润-2,230,275.87 元，营业收入比上年有大幅增长，主要由于公司在 2017 年加大了原有客户的维护，同时也开发了一些新的客户，合同额有大幅增长。3、营业成本 3,907,881.67 元，较上年同期相比增加，主要是因为本年度公司营业额增加，相应的采北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 12 购成本也有所增加，同时公司的信息系统集成项目的技术服务安装成本增加也使得营业成本有所增加。4、报告期内，公司净利润-2,230,275.87 元，主要是公司业务量虽然有所增加，但期间费用中管理费用、财务费用均增加。其中管理费用增加是由于
27、房租费用和水电费用增加。财务费用增加是由于客户支付货款使用的银行承兑汇票，公司贴现导致利息支出增加。因此导致净利润下降。5、经营活动产生的现金流量净额为-435,989.06 元，上年同期为-12,322,497.36 元，主要是因为 2016年发生控股股东实际控制人资金占用情形，有一笔金额为 9,750,410.00 元的资金流出，2017 年度无此类大笔费用流出，同时 2017 年下半年公司加大了回款力度，因此 2017 年经营活动产生的现金流量净额较2016 年增多。综上所述，公司营业收入较上年同期上涨，净利润较上年同期下降。公司整体发展趋势下降。报告期内公司未实现上年预计经营计划。(二
28、二)行业情况行业情况 国家大力推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加速促进了物联网、信息服务等战略新兴产业的发展。工业和信息化部于 2017 年 1 月 17 日正式印发了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，将“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为 13%以上，到 2020 年，产业业务收入突破 8 万亿元。软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）提出，“十三五”期间培育软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 家到 8 家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城
29、市 20 个以上。同时，软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）强调要深入推进应用创新和融合发展，加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对重大战略的支撑服务。工信部发布大数据产业发展规划（20162020 年），提出到 2020 年，基本建成技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持30%左右。我国发展大数据产业拥有丰富的数据资源和巨大的应用优势。大数据产业发展规划（20162020 年）在任务部署时充分
30、考虑以国家战略、人民需要、市场需求为牵引，促进大数据与其他产业的融合发展，加强大数据在重点行业领域的深入应用，尤其强调围绕落实中国制造 2025，深化制造业与互联网融合发展，发展工业大数据，支持开发工业大数据解决方案，利用大数据培育发展制造业新业态。鉴于以上行业发展变化，公司将积极面对和把握行业发展的变化，抓住智慧城市领域的发展机遇，使公司在行业发展变化中把握趋势，保持公司平稳发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产
31、的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 300,736.13 1.72%738,151.69 3.55%-59.26%应收账款 6,288,621.78 35.97%7,290,473.07 35.06%-13.74%存货 626,932.62 3.59%3,057,201.97 14.70%-79.49%长期股权投资-北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 13 固定资产 6,271.74 0.04%23,393.92 0.11%-73.19%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 631,562.39 3.61%131,179.
32、49 0.63%381.45%其他应收款 9,630,410.00 55.08%9,463,301.43 45.51%1.77%应付账款 658,974.36 3.77%1,741,598.32 8.37%-62.16%应付职工薪酬 51,749.13 0.30%39,385.00 0.19%31.39%应交税费 281,831.76 1.61%140,812.84 1.61%100.15%其他应付款 3,000.00 0.02%155,000.00 0.75%-98.06%资产总计 17,484,534.66-20,796,051.44-15.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变
33、动原因：1、货币资金较上年同期相比减少 59.26%，主要原因是应收账款过高，同时本年度房租等管理费用上涨，导致货币资金减少。2、应收账款较上期减少 13.74%，主要是因为本期收回部分往年度欠款，公司加大了应收账款的收款力度，因此应收账款有所下降。3、存货较上年同期相比减少了 79.49%，主要原因是因审计调整，2015 年收入确认结转发出商品成本 502,412.17 元，同时本年度确认普信嘉业收入 874,059.83 元同时结转发出商品成本 852,401.40 元导致。4、预付款项较上期增加 381.45%，主要本期支付给北京新锐翔通科技有限公司服务费 586,400.00 元所致。
34、5、应付账款较上年同期减少 62.16%，主要是 2016 年末大额采购的应付款项于 2017 年初支付结算，以及本期采购的商品均按合同约定予以结算，导致本期应付账款有所减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 4,580,936.74-2,039,515.76-124.61%营业成本 3,907,881.67 85.31%1,505,588.96 73.82%159.5
35、6%毛利率%14.69%-26.18%-管理费用 1,972,142.25 43.05%1,716,024.14 84.14%14.93%销售费用 213,834.82 4.67%327,511.17 16.06%-34.71%财务费用 36,569.60 0.80%-6,624.69-0.32%652.02%营业利润-2,044,809.54-44.64%-2,007,576.01-98.43%-1.85%营业外收入-300,000.00 14.71%-100.00%营业外支出 93,116.46 2.03%13,605.51 0.67%584.40%净利润-2,230,275.87-48.
36、69-1,679,531.66-82.35%-32.79%北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内主营业务收入较上年同期增加了 124.61%，主要原因是公司在本年度加强了老客户维护，同时也开发了一些新客户，使得合同额有所增加。2、营业成本：报告期内主营业务成本较上年同期增加了 159.56%，主要原因是本年度合同额增加，相应的成本随之增加。3、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加了 14.93%，主要原因是本年度房租成本和督导费都有所增加导致。4、销售费用：报告期内销售费用较上年同期减少
37、 34.71%，主要原因是 2016 年度销售人员裁员，产生了补偿费用，而本年度没有该项费用产生。5、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期减少了 100%，主要原因是 2016 年度有 300,000.00元政府补贴，本年度无该项补贴及其他营业外收入产生。6、净利润：报告期内净利润较上年同期减少了 32.79%，主要原因是虽然公司业务量有所增加，但本年度房租等管理费用也有所增加，导致本期净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,580,936.74 2,039,515.76 124.61%其他业务收
38、入-主营业务成本 3,907,881.67 1,505,588.96 159.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%产品销售收入 1,160,902.08 25.34%255,541.89 12.53%信息系统集成收入 3,104,128.34 67.76%1,783,973.87 87.47%技术服务业务 315,906.32 6.90%-合计 4,580,936.74 100.00%2,039,515.76 100.00%按区域分类分析按
39、区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重为 100%。报告期内公司进一步加大了对老客户的维护力度，同时也开发了一些新客户，使得产品销售及信息系统集成收入均较上年同期有所增加了，其中产品销售收入增加 905,360.19 元，主要是公司本年度参与了几个政府采购项目的供货。信息系统集成收入增加了 1,320,154.47 元，主要是因为与北京紫光德润信息技术有限公司的合作中，除供货外加入了集成服务。同时与上年同期相比，收入构成中还增加了技术服务业务，丰富了公司的产品类型。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 北京中诚昊天
40、科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 15 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京紫光德润信息技术有限公司 2,232,777.76 48.74%否 2 北京普信嘉业科技有限公司 874,059.17 19.08%否 3 北京市海淀区立新幼儿园 508,611.12 11.10%否 4 北京中海纪元网络教育科技有限公司 315,906.32 6.90%否 5 北京市海淀区四季青人民政府 235,481.35 5.14%否 合计合计 4,166,835.72 90.96%-(4)(4)主要供应商情况
41、主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京新锐翔通科技有限公司 342,500.00 30.01%是 2 北京华胜诚创科技有限公司 256,594.02 22.48%否 3 北京汇智兴元信息技术有限公司司 159,299.15 13.96%否 4 北京方联世纪信息技术有限公司 106,846.15 9.36%否 5 东方松柏科技（北京）有限公司 63,170.94 5.53%否 合计合计 928,410.26 81.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金
42、额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-435,989.06-12,332,497.36 96.46%投资活动产生的现金流量净额-1,426.50 0.00-筹资活动产生的现金流量净额-210,160.90-100%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-435,989.06 元，上年同期为-12,322,497.36 元，主要是因为 2016 年发生控股股东、实际控制人资金占用情形，有一笔金额为 9,750,410.00 元的资金流出，2017年度无此类大笔费用流出，同时 2017 年下半年公司加大了回款力度，因此 2017 年经营活动产生的现金流
43、量净额较 2016 年增多。投资活动产生的现金流量净额为-1,426.50 元，比上年同期减少，主要是因为报告期内公司对固定资产的采购所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，上年同期为-210,160.90 元，主要是因为 2015 年公司向银行借款 200,000.00 元，2016 年度偿还贷款及利息 210,160.90 元，而 2017 年度无筹资活动。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异，主要是因为本期存货减少 2,430,269.35 元所致。北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 16 (四四)
44、投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带持续经营重大不确定段落的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)受公司全体股东委托，审计了公司 2017 年度财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会针对上述审计报告涉及的持续经营重大不确定性段落作出专项说明，对上述审计意见的意见无异议，认为审计意见的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司
45、监事会将积极督促董事会推进相关整改工作，切实维护公司及全体股东利益。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布财会【2017】13 号文件企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。该准则自 2017 年 5 月 28 日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费
46、用；要求对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增政府补助根据新颁布的准则进行调整。3、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，企业处置非流动资产的利得或损失，计入资产处置收益；要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。二、报告期公司无会计估计变更事项。二、前期会计差错更正 经本年度审计发现公司 2015 年少确认营业收入 807,172.66 元，同时少结转营业成本 5
47、02,412.17 元，在编制 2017 年度比较财务报表时，公司对该项差错进行了更正。更正后 2015 年营业收入增加 807,172.66元，同时结转营业成本（存货）502,412.17 元，2015 年应收账款增加 849,524.45 元，应交税金增加 92385.75元，增加留存收益 254,726.53。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 北京中诚昊天科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-041 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标，努力实
48、现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。首先，公司承担并履行好经济责任，在保证产品质量，安全生产，尽可能扩大销售，降低成本，正确决策，保证利益最大化。其次，企业在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，遵守保修承诺。带动企业的雇员、企业所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会。公司加速产业技术升级和产业结构的优化，大力发展绿色企业，增大公司吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。三、三、持续持续经营经营
49、评价评价 报告期内，公司业务量有所增长。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，经营管理层稳定，客户资源有所增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行正常。但公司目前技术人员极度缺乏，重大项目的技术支持基本依赖技术外包公司，一方面增加了经营成本，一方面也不利于公司的长期持续经营，后续公司将加大技术人员的招聘力度，尽快完善自己的核心技术团队。报告期内，公司发生净亏损 2,230,275.87 元，经营活动产生的现金流量净额也连续 2 年为负，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生影响的不确定因素。应对此种情况，公司将加强企业经营管理，提升营业收入及营业利润水平，增强资金
50、筹措能力，开拓新业务渠道，确保资金充足，加快客户回款速度，缓解现金流压力，缩减费用开支，合理运用营运资金。报告期内，除上述影响公司持续经营能力的重大不确定性情形外，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、现有产品及服务市场竞争加剧的风险 随着中国走向软件自主可控、正版化、国产化和保证信息安全的战略出台和要求力度的加大,虚拟化、云平台和大数据技术得到了广泛应用，一些系统集成商和软件企业陆续进入桌面虚拟化、应用虚拟化、服务器虚拟化等产品领域，存在现有产品及服
