1、 1 2017 小田冷链 NEEQ:833497 深圳小田冷链物流股份有限公司（Shenzhen Xiaotian cold chain logistics Limited by Share Ltd）年度报告 2 公司年度大事记 2017 年 3 月小田冷链物流股份有限公司与江苏绿地农业科技发展有限公司达成战略合作。2017 年 5 月小田冷链进入全国股转系统创新层名单。2017年4月小田冷链在华润万家2017-2019年度深中区域及广州区域门店配送招投标工作中成功中标。2017 年 6 月在沃尔玛深圳、武汉、厦门、郑州四个分仓新一轮全国招标过程中成功中标 2017 年 10 月 31 日小田
2、冷链取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准并颁发的高新技术企业证书，成为高新技术企业。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .0 0 第五节第五节 重要事项重要事项 .1313 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员
3、及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 小田冷链、公司、本公司 指 深圳小田冷链物流股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 首创证券 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转
4、让系统挂牌及公开转让行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本期 指 2017 年度 上期 指 2016 年度 公司章程 指 深圳小田冷链物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 深圳小田冷链物流股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳小田冷链物流股份有限公司董事会 监事会 指 深圳小田冷链物流股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 冷链物流 指 冷藏冷冻品产品在生产、储存、运输过程中处于规定的温度环境下的一项工程 仓配一体化 指 提供仓储、加工、配送等各环节操作的服务能力
5、 B2B 指 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换 B2C 指 企业对终端消费者商业零售模式，直接面向消费者销售和服务 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田运红、主管会计工作负责人崔丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）张勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投
6、资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 公司第三方物流服务中发展定位为利用现有资源服务高端客户，与几大客户保持了长期稳定的合作关系，导致营业收入较为集
7、中于少数规模较大，信用良好的优质客户。2015 年、2016年、2017 年公司前五大客户的营业收入分别占营业收入的80.68%、65.86%、62.77%，所占比例较高，存在一定的大客户依赖风险，如果公司与主要客户的合作关系发生变化，或一旦大客户业务量下降，会使企业利润严重下滑，将对公司的经营产生不利影响。2、燃油价格波动风险 燃油成本是道路运输业最主要的成本之一，而成品油价格的波动将直接造成其成本的大幅波动，从而影响道路运输企业的盈利能力。近年来，国际石油价格波动较大，发改委也已多次调整国内汽油、柴油价格，如果燃油价格后续上涨幅度太大，将对公司的盈利能力产生不利影响。3、人力资源风险 我国
8、物流行业人才紧缺的现状比较突出，专业人才对公司快速发展具有重要意义。目前公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的稳定物流人才队伍，但公司的车辆驾驶员、装卸工等员工的流动性较高，存在着人员流失对公司运营造成不利影响的风险。4、交通安全事故风险 物流运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流 6 运输与仓储服务的经营活动。该行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响
9、。虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措施，并建立了 GPS 定位系统等智能化安全管理系统，尽最大努力杜绝安全事故的发生。但是，公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。5、市场竟争风险 冷链物流行业随着市场需求的增加也吸引了有雄厚资金的企业开始参与，因此未来几年的市场必定是一个激烈竟争的市场。如果公司在激列的市场竟争中不能及时全面地提高市场竟争力，扩充实力树立品牌形象，将面临市里场份额下降的风险。6、外协成本较高的风险 报告期内，公司为解决自有车辆不足的限制，保证及时按照合同约定向客户提供服务，对公司的项目进行了合理的分解和分包，从而扩大业务规模，
10、提高运营效率，优化资源配置，提高核心竞争力。因此，公司的外协车辆成本占比较高。因外协车辆较多可能对公司的服务质量和内部控制产生不利影响。公司已加大外协车辆管理力度、加强培训及提升内部管控机制。7、财务风险 公司业务迅速扩张及长期资产的构建形成了对资金的长期占用，报告期内公司资产负债率持续偏高，其中2015年末均接近或超过80%2016年资产负债率为73.93%，2017年资产负债率为69.96%，2017年资产负债率虽然有明显降低，但仍然相对偏高。公司较弱的短期偿债能力使公司存在不能及时偿还银行贷款及其他借款而被起诉或者变现抵押物、从而影响公司生产经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否
11、7 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳小田冷链物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Xiaotian cold chain logistics Co.，Ltd.证券简称 小田冷链 证券代码 833497 法定代表人 田运红 办公地址 深圳市罗湖区清水河三路 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于瑞英 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-82121478 传真 0755-82123578 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市罗湖区清水河三路 11 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业
12、信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 22 日 挂牌时间 2015 年 10 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 冷链物流配送与仓储 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,066,818 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 田运红 实际控制人 田运红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9144030079046583X
13、P 否 注册地址 深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 301 房 否 注册资本 22,066,818 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王新成、兰正恩 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让细则（股转系统公告2017663 号）及相
14、关要求，公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 216,297,074.57 181,877,409.25 18.92%毛利率%27.27%24.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,264,947.47 14,948,246.07 8.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,100,791.78 14,032,445.71 21.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.8
15、2%37.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.25%35.42%-基本每股收益 0.74 0.69 7.25%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 226,645,362.06 198,404,776.86 14.23%负债总计 158,552,996.93 146,689,652.26 8.09%归属于挂牌公司股东的净资产 66,595,353.04 50,330,405.57 32.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.02 2.28 32.36%资产负债率%（母公司）7
16、3.13%75.91%-资产负债率%（合并）69.96%73.93%-流动比率 1.33 1.15-利息保障倍数 4.70 3.93-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,888,078.83 23,911,904.90 4.08%应收账款周转率 2.40 3.36-存货周转率 1,692.16 1,012.68-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.23%19.89%-营业收入增长率%18.92%42.76%-净利润增长率%11.15%51.68%-五、五
17、、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,066,818 22,066,818 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-489,176.93 除上述各项之外的其他营业外收支净额-480,416.56 非经常性损益合计非经常性损益合计-969,593.49 所得税影响数-133,749.30 少数股东权益影响额（税后）0.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 -835,844.31 七、七、因因会计政策变更会计
18、政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科科目目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -根据 增值税会计处理规定 财会（2016）22 号的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计
19、入“税金及附加”。11 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年5月 28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（
20、2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。财政部于 2017 年 12 月发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“
21、资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司2017年年度报告中利润总额为19,450,389.57元，较业绩快报披露数22,288,178.10元的变动比例为-12.73%.营业总收入、营业利润、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、总资产等重要指标较业绩快报披露数据变动比例均在10%以内。第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公
22、司业务属于现代现物服务业，依据核心企业物流服务外包需求，通过对信息流、物流、资金流的控制，依托强大自身物流网络资源和社会资源的整合能力，为核心客户提供物流外包服务。公司专注于冷链物流服务，形成了仓配一体化、冷链衍生增值服务、生鲜电商宅配核心业务模式，通过省会城市为中心辐射周边地级区域市场的网络布局方式，形成了以沈阳为节点的东北市场、以天津为节点的华北市场、以西安为节点的西北市场、以郑州、武汉为节点的华中市场、以上海、杭州为节点的华东市场、以广州、深圳为节点的华南市场区域，公司核心业务及经营管理模式：（一）核心业务模式 仓配一体化：在基础物流运输服务基础上，公司形成了仓配一体化业务模式：公司在沈
23、阳、天津、西安、武汉、广州、深圳等核心城市通过投资改造冷库及配置物流资源，为核心城市仓库区域为中心，通过城市配送及城际配送，为客户提供一体化的物流综合服务；衍生增值服务：依托冷库资源及核心客户需求，提供生鲜产品的清洗、包装、组配、贴标、分拣等物流衍生增值服务；生鲜电商宅配：在仓配一体化及衍生增值服务能力基础上，叠加生鲜电商宅配服务，为生鲜电商等客户提供最后 100 米的配送服务。（二）经营管理模式 自有车辆自主经营模式：即公司拥有车辆所有权，公司通过聘用司机为公司正式员工从事运输业务，按客户实际结算款确认收入，根据实际发生的人工费或劳务费、车辆折旧、燃油费、路桥费等确认成本。众筹众包模式：公司
24、统一采购车辆，统一缴纳车辆保险等，保障车辆资源的高配置及风险可控，由责任经营司机作为合作伙伴向公司缴纳车辆首付款及分期承包款，责任经营司机未全部付清购车款和其他税费之前，公司保留车辆所有权，所购车辆登记于公司名下，责任经营司机享有使用和收益的权利，责任经营司机付清全款后，车辆可以过户至责任经营司机或其指定单位或个人。该方式下，物流运输过程中的各项费用由责任经营司机承担，同时享受公司合作价格规定下的合作服务收益。外协车辆模式：即由公司承接运输业务，与其他运输公司或个人（即外协单位）签订承运协议，委托其他运输公司或个人协助公司完成运输服务，并向其支付运输服务费用的运营模式。按照道路货物运输及站场管
25、理规定相关要求，公司在选择外协单位时，要求参与公司必须具备道路运输业务许可资质，参与个人则必须将其车辆挂靠于本公司或其他有相关运营资质的公司并接受本公司统一管理，即由公司统一负责司机的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的调度运营管理，统一负责缴纳车辆保险并负责处理交通安全事故。对于外协单位为个人的情形，公司仅向其按合同约定支付劳务费或承运费，实际运输过程中发生的燃油费、路桥费等由司机个人在额定范围内直接向公司具实报销。公司根据客户实际结算款确认收入，根据实际向个人支付的劳务费、运输过程中实际发生燃油费、路桥费等确认成本。随着公司的发展，公司将逐步取消与个人的合作，进一步提升公司管理和运
26、营水平。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司基于 10 余年的物流专业服务探索及经验积累，在可变多温区食品控管厢式运输方面，形成了多项专利；采用了信息化管理模式，在系统调度派单、仓储管理及 GPS 物流车辆调度管理方 1 面实现了温度、车辆定位及数据采集等高信息化和监控体系，市场营销和客服服务相结合，为客户形成专业的服务方案，通过软硬件资源的配置及市场、运营人员的服务协同，形成了一批有品牌影响力的核心客户群。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是
27、否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，按照公司发展战略，持续加强市场拓展和提升服务能力，严格控制成本，加强内部风险控制管理，业务模式持续优化，业务收入规模稳步增长。报告期内，公司与江苏绿地农业科技发展有限公司达成战略合作，在华润万家 2017-2019 年度深中区域及广州区域门店配送招投标工作中成功中标，在沃尔玛深圳、武汉、厦门、郑州四个分仓新一轮全国招标过程中成功中标，同时在海底捞新年度华南区（广深区）招标中成功中标。另外客户市场份额持续增加，新增江苏服务区域，
28、公司从基础物流服务向仓配一体化服务得到有效转型，网络布局优势进一步体现。按照公司战略规划，在仓配一体化业务基础上进行业务叠加扩展，电商宅配解决最后 100 米问题，零担运输联接公司布局节点形成网络优势，公司的业务结构互为补充不断完善，客户服务能力持续加强。(二二)行业情况行业情况 在政策支持和冷链产品消费增长的新常态下，冷链市场表现特点：一是冷链标准不断完善，行业门槛逐步建成；三是冷链市场需求稳定增长；三是冷链企业借助资本力量前行的步伐加快；四是生鲜电商 O2O 大行其道，在餐饮外卖、食材配送、生鲜社区、超市便利店等领域必将加快完善冷链体系；五是利用互联网+，冷链行业模式不断创新；六是冷链市场
29、趋于整合和爆发，当前冷链“群雄割剧”的局面将有望改观，全国性、综合性的冷链龙头企业会逐渐脱颖而出。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,635,622.66 1.16%1,674,971.99 0.84%57.35%2 应收账款 108,829,184.31 48.02%64,577,603.04 32.55%68.52%存货 112,385.61 0.0
30、5%73,548.13 0.04%52.81%固定资产 77,997,322.33 34.41%88,949,451.23 44.83%-12.31%短期借款 17,090,994.76 7.54%10,194,523.23 5.14%67.65%资产总计 226,645,362.06-198,404,776.9-14.23%资产负债项目重大变动原资产负债项目重大变动原因因：公司应收账款较上年度有所增加，主要由于公司本年度业务量增加，部分账期加长所致。公司本年度固定资产减少主要由于公司每月固定资产折旧及叉车报废处置。公司本年度短期借款增加主要由于：为帮助公司资金周转，向光大银行、中国银行申请授
31、信，短期借款有所增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 216,297,074.57-181,877,409.25-18.92%营业成本 157,315,084.89 72.73%137,762,631.59 75.74%14.19%毛利率%27.27%-24.26%-管理费用 18,995,499.35 8.78%10,661,746.77 5.86%78.16%销售
32、费用 4,726,791.70 2.19%5,063,298.15 2.78%-6.65%财务费用 11,186,193.71 5.17%7,182,098.86 3.95%55.75%营业利润 19,930,806.13 9.21%19,806,938.10 10.89%0.63%营业外收入 68,594.08 0.03%1,264,246.43 0.70%-94.57%营业外支出 549,010.64 0.25%38,330.83 0.02%1,332.30%净利润 16,377,240.53 7.57%14,734,154.84 8.10%11.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1
33、、营业收入同比上期增长 18.92%；主要由于公司业务模式的升级和市场开拓。一方面，随着公司的冷链仓储业务布局的落地，公司对客户的服务由单一冷链运输服务向仓配一体化服务转型，对客户的服务能力进一步提升，原有核心大客户业务增长和新客户收入实现是收入增长的关键原因；另外，公司与江苏绿地农业科技发展有限公司达成战略合作，在华润万家 2017-2019 年度深中区域及广州区域门店配送招投标工作中成功中标，在沃尔玛深圳、武汉、厦门、郑州四个分仓新一轮全国招标过程中成功中标，同时在海底捞新年度华南区（广深区）招标中成功中标也为收入增长提供了贡献。2、营业成本较上期增长 14.50%，主要原因是营业收入同比
34、增长，营业成本随之增加。营业成本增加幅度稍低于营业收入增长幅度，主要仓库的利用率提高，减少了空置率。3、管理费用较上期增长 78.16，主要原因是研发费用的支出增加。4、财务费用较上期增长 55.75%，一方面随着公司冷库建设完成和营收规模增加，保障公司 3 正常运营的资金量需求增加，新增银行借款融资引起财务费用增加；另一方面仓库融资租赁业务（主要指广州仓库、武汉仓库、沈阳仓库、天津仓库融资租赁业务），其未确认融资费用摊销引起本年财务费用增加。5、净利润增长比例为 11.15%,，主要是通过各业务区域的业务模式完善，增加了客户的服务能力，在提升原核心客户业务量基础上，丰富和调整业务结构，经营收
35、入较上期增长 18.92%，同时公司下半年取得高新企业技术证书，研发费用加计扣除等综合因素影响净利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 216,297,074.57 181,877,409.25 18.92%其他业务收入 主营业务成本 157,315,084.89 137,762,631.59 14.19%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%运输收入 154,
36、973,480.73 71.65%135,568,294.06 74.54%仓储收入 61,323,593.84 28.35%46,309,115.20 25.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华南 152,244,791.44 70.39%116,939,044.00 64.30%华北 20,149,445.19 9.32%21,547,137.94 11.85%华中 17,902,845.04 8.28%13,443,210.19 7.
37、39%西北 25,999,992.90 12.02%29,948,017.12 16.47%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入较上期增长 18.92%，其中运输收入占比 71.65%，仓储收入占比 28.35%，其中运输收占比较上期略有下降，仓储收入较上期占比略有上升。运输收入受仓储收入增加影响，收入占比下降，但收入规模较上期增长，主要原因是随着公司在重点核心城市冷链资源布局，仓配一体化业务模式优势得到体现，在国内冷链市场需求不断增加的基础上，公司对客户的一体化服务能力增强，提升了原有客户的市场份额，同时在不同区域均有新客户开拓实现收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情
38、况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 4 1 华润万家有限公司 61,082,221.29 28.24%否 2 沃尔玛（中国）投资有限公司 46,027,273.91 21.28%否 3 天虹商场股份有限公司 12,032,074.18 5.56%否 4 广东伊利乳业有限责任公司 8,965,723.57 4.15%否 5 杭州小农网络科技有限公司 7,664,845.38 3.54%否 合计合计 135,772,138.33 62.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购
39、金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市聚迪运输有限公司 8,247,451.69 5.24%否 2 中粮集团（深圳）有限公司 7,906,678.07 5.03%否 3 深圳市前海优达生鲜速递有限公司 7,539,334.25 4.79%是 4 广州市保事达物流有限公司 5,700,880.17 3.62%否 5 武汉市捷昇达物流有限公司 4,553,778.54 2.89%否 合计合计 33,948,122.72 21.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生
40、的现金流量净额 24,888,078.83 23,911,904.90 4.08%投资活动产生的现金流量净额-12,401,058.77-8,410,025.12 47.46%筹资活动产生的现金流量净额-11,526,369.39-16,067,710.24-28.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期上升了 4.08%。公司经营模式稳定，收支两条线变化不大。2、投资活动产生的现金流量净额较上期上升了 47.46%，主要由于公司新增了 100 万的光大银行“分段计息活期盈”理财和对深圳市前海优达生鲜速递有限公司 100 万投资款影响。3、筹资活动产生的现金净流量较
41、上期下将 28.26%，主要原因是公司有两笔银行短期借款到期还款结束（平安银行 500 万，北京银行 300 万）所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，主要控股子公司、参股公司情况如下：1、成都市小田物流有限公司 成都子公司成立于2013年3月19日，注册资本200万元，法定代表人田运红，住所为成都市金牛区赖家街50号，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：货运代理服务、仓储服务（不含危险品）；货运信息咨询、装卸服务.(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。2017年12月31日
42、总资产1,681,490.81元，净资产1,671,836.58 元，报告期内实现净利润-7000.00元。5 2、天津小田物流有限公司 天津子公司成立于2013年8月20日，注册资本100万元，法定代表人田运红，住所为天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园陆港三经路2号（服务中心1号楼1111室），公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：仓储服务（危险化学品除外）；普通货运；国内货物运输代理服务（水路除外）。（以上经营范围及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国有有专项专营规定的按规定办理）。2017年12月31日总资产984,471.41元，净资产957,297
43、.04 元，报告期内实现净利润-28,860.70 元。3、武汉市小田冷链物流有限公司 武汉子公司成立于2013年5月3日，注册资本200万元，法定代表人田运红，住所为武汉市东西湖区吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年12月31日总资产41,549,150.84 元，净资产5,720,533.44 元，报告期内实现净利润534,989.89 元。4、珠海市小田物流有限公司 珠海子公司成立于2013年4月24日，注册资本100万元，法定代表人田运红，住所为珠海市香洲区香
44、洲心华路168号9栋503房，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储；国内货运代理；货物进出口、技术进出口、兴办实业；国内商业、物资供销业；信息咨询；装卸搬运服务。2017年12月31日总资产2,234,608.75 元，净资产1,195,738.83 元，报告期内实现净利润161,655.20 元。5、陕西小田物流有限公司 陕西子公司成立于2013年4月16日，注册资本300万元，法定代表人田运红，住所为西安市未央区三桥西宝高疏导路北段106号朱宏物流II-F-02号，公司类型为有限责任公司，经营范围：普通货物运输.(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
45、经营活动)。2017年12月31日总资产13,932,596.86 元，净资产2,546,791.39 元，报告期内实现净利润119,077.45 元。6、上海小田物流有限公司 上海子公司成立于2013年12月11日，注册资本300万元，法定代表人田运红，住所为上海市金山区蒙山路1482号225室，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围：仓储服务（除危险品），国内货物运输代理，从事货物进出口及技术进出口业务，商务信息咨询（除经纪），装卸服务，供应链管理服务，投资管理（除金融、证券等国家专项审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年
46、12月31日总资产3,284,735.65 元，净资产2,203,327.73 元，报告期内实现净利润-408,761.39 元。7、广州小田冷链物流有限公司 广州子公司成立于2014年8月20日，注册资本500万元，法定代表人田运红，住所为广州市白云区太和镇谢家庄村第八经济合作社自编1号首层共17栋广州邦货运市场C1区1333号，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；普通货物运输（搬家运输服务）；商业特许经营；仓储代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；装卸搬运；企业自有资金投资；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品
47、仓储）；投资咨询服务；国际货运代理；仓储咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；打包、装卸、运输全套服务代理；投资管理服务、商品信息咨询服务、道路货物运输代理。2017年12月31日总资产21,448,727.14 元，净资产5,385,379.46 元，报告期内实现净利润303,011.98 元。8、郑州小田物流有限公司 郑州小田成立于2015年12月17日，注册资本500万元，法定代表人田运红，注册地址：郑州航空港区四港联动大道与郑港二路交叉口鲜美来物流园办公楼201房；经营范围：道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储
48、服务（易燃易爆及危险化学品除外）；国际货运代理。2017年12月31日总资产12,463,360.84 元，净资产-131,932.90 元，报告期内实现净利润 -151,373.36 元。6 9、沈阳小田物流有限公司 沈阳小田成立于2015年10月28日，注册资本200万元，法定代表人田运红，注册地址：沈阳市浑南区祝科街12-3号3号仓库1分区。经营范围：普通货运;仓储服务（不含危险化学品）;国内货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2017年12月31日总资产 1,550,938.23元，净资产-1,286,492.85 元，报告期内实现净利润-676,030
49、.88 元。10、宏亚小田冷链物流（深圳）有限公司 宏亚小田冷链物流（深圳）有限公司成立于 2016 年 11 月 18 日，注册资本 1000 万元，法定代表人汤日壮，住所为深圳市盐田区东海道 428 号岁宝配送中心行政楼一楼，公司类型为中外合资企业。经营范围：提供冷藏仓储、装卸、分拣、包装及相关信息处理服 务和有关咨询业务;提供供应链管理、物流信息系统应用及物流信息数 据处理服务。肉类、海产品、奶制品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定 管理的商品，按国家有关规定办理申请）。本公司与宏亚冷仓有限公司共同出资设立参股公司宏亚小田冷链 物流（
50、深圳）有限公司，注册地为深圳市盐田区东海道 428 号岁宝配 送中心行政楼一楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。公司持股比例为 49%；宏亚冷仓有限公司持股比例为 51%。报告期内尚未对该公司进行实际出资，该公司也尚未实际运营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,149,945.23 0 研发支出占营业收入的比例 3.77%0%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期
