1、公告编号：2018-003 1 2017 年度报告 友浩车联 NEEQ:836085 深圳友浩车联网股份有限公司 ShenZhen Yho Vehicle Telematic Systems Corp.公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司共取得了 1 项实用新型专利 电梯智能监控系统及网约车监控平台 V1.O等 9 项计算机软件著作权证书。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
2、论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 友浩车联、公司、本公司 指 深圳友浩车联网股份有限公司 浩天润 指 深圳市浩天润投资管理中心（有限合伙）股东大会 指 深圳友浩车联网
3、股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳友浩车联网股份有限公司董事会 监事会 指 深圳友浩车联网股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 车联网 指 车联网是汽车行业与互联网行业深度结合的产物，基于智能车载终端和云服务
4、平台，通过现代化的卫星定位、移动通信、传感器和数据交互技术对车辆、交通设施、周边环境有效识别和数据互通，从而实现人、车、路、环境之间的智能交互。智能终端设备/智能车载终端 指 区别于传统基于单片机系统的车载终端、功能更加丰富，人机交互特征明显，设备与车辆 CAN 总线、OBD接口、各类传感器、摄像头相连接，通常集成了车辆状况分析、定位导航、数据传输、语音通讯、互联网信息服务等功能。V2X 指 Vehicle to X 的缩写，即车对外界的无线信息交换技术。4G 指 第四代移动通信技术，该技术包含 TD-LTE 和 FDD-LTE两种制式。5G 指 第五代移动通信技术，5G 标准覆盖的场景有：增
5、强型移动宽带 eMBB、大连接物联网 mMTC、超可靠低时延通信 uRLLC。公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹坚、主管会计工作负责人李丽珊及会计机构负责人（会计主管人员）李丽珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事
6、项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、新业务商业模式创新风险 公司的车联网平台服务运营业务已完成全部研发和前期推广，但实现的收入较少，属于公司今后重点发展的新业务。公司车联网服务平台的商业模式，充分借鉴了国外车联网和国内移动互联网行业的成熟模式和经验，并不断结合公司自身特点和优势进行创新，但是任何的经验借鉴和创新都伴随着一定的风险，
7、且车联网平台运营需要较大的前期投入，如果公司不能在关键机遇期内将创新的运营模式转化为稳定的盈利模式，将会给公司带来较大的财务压力和经营风险。2、市场竞争风险 车联网行业参与者众多，近年来国内已有众多汽车厂商、互联网企业和相关行业上市公司开始涉足车联网业务，这些参与者中相当一部分具有较强资金优势、品牌优势或技术优势。如果这些潜在竞争对手不断加大资源投入，凭借商业模式创新在车联网领域率先取得成功，将可能会改变目前市场竞争格局，使公司新业务发展陷入被动，进而影响公司投入的收益预期。3、人才储备不足和人才流失的风险 公司所从事的业务涉及汽车电子、卫星定位、移动通讯、嵌入式软件、设计、互联网运营等多个专
8、业领域，业务发展对人才有较大的依赖，尤其是对车联网行业有深入理解并具有相关技术背景的综合型人才。公司近年来培养和引进了一批优秀的管理人才和专业人才，人才队伍的规模与目前业务需求基本匹配，同时还建立了比较完善的薪酬体系和激励制度。但随着公司业务快速发展，公司将面临人才储备不足的风险。随着市场公告编号：2018-003 6 竞争的加剧，车联网及周边行业内对优秀人才的争夺可能会导致本公司的人才流失。4、存货周转率较低的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司存货净额为 388.26 万元，占总资产的比例为 43.73%，存货周转率为：1.35。公司报告期内产品以批量化定制为主，对交货期有较
9、高要求，产品使用的各类主板、集成电路、模块、电子元器件型号繁杂，因此公司设置了较高的原材料安全库存，以保证能及时完成客户订单。但是较大的存货规模和较低的存货周转速度将会影响公司整体的资金营运效率，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。如果公司未来销售不能持续增长，随着技术发展和原材料的更新换代，带来的减值风险会增加。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳友浩车联网股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Yho Vehicle Telematic Systems Corp.证券简称 友
10、浩车联 证券代码 836085 法定代表人 曹坚 办公地址 深圳市龙华新区清祥路清湖工业园宝能科技园 9 栋 A 座 4 楼 EFGH 单位 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 乐兰 职务 董事会秘书 电话 0755-82268118 传真 0755-82266143 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 A 座 4 楼 EFGH 单位；邮政编码：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4
11、月 1 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 车联网智能车载终端的研发、生产和销售，以及车联网综合服务平台的开发与运营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹坚 实际控制人 曹坚 公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300772726696K 否 注册地址
12、深圳市龙华新区清祥路清湖工业园宝能科技园 9 栋 A 座 4 楼 EFGH单位 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 英大证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦西区 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 管盛春、洪霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价转让。公告编号：2018-
13、003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,009,182.07 14,289,740.09-36.95%毛利率%31.32%38.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,748,941.58-3,186,171.86-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,938,963.36-3,315,292.47-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.00%-35.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
14、计算）-107.80%-37.15%-基本每股收益-0.27-0.32-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,898,993.49 11,484,215.79-22.51%负债总计 4,317,603.76 4,153,884.48 3.44%归属于挂牌公司股东的净资产 4,581,389.73 7,330,331.31-37.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.46 0.73-36.99%资产负债率%（母公司）48.40%36.17%-资产负债率%（合并）48.40%36.17%-流动比率 1.87 2.48-利息保障倍数-
15、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,201,271.55-6,679,966.16-82.02%应收账款周转率 7.05 25.57-公告编号：2018-003 10 存货周转率 1.35 1.57-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-22.51%-39.68%-营业收入增长率%-36.95%-4.06%-净利润增长率%13.72%-499.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10
16、,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,162,832.84 其他营业外收入和支出 27,188.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,190,021.78 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,190,021.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要
17、商业模式商业模式 公司定位为车联网智能终端设备提供商和平台服务提供商，业务分为车联网智能终端业务和服务平台运营业务两部分。公司专注于智能导航硬件服务终端的研发与应用已超过十年，现在公司研发核心聚焦于 4G 智能车载终端、出租车/网约车解决方案、新能源汽车智能车载终端，适用于商用车各行业的定制系统集成项目和乘用车后市场。1、车联网智能终端业务的商业模式车联网智能终端业务的商业模式 公司在商用车行业定制业务聚焦多年，在行业中积累了大量的行业客户以及多个项目经验，目前在中国北斗航天的全球化布局，以及新能源汽车政策的支持与规范背景下，公司积极响应国家政策，同时为了将公司资源合理高效配置，对产品进行分类
18、并锁定深入具体市场，助力传统业务的转型。公司专注于车联网智能终端设备技术的研发和应用，主要服务于车联网乘用车领域的各类智能终端产品和商用车领域有定制化需求的行业集团用户，如公交公司、网约车/出租车公司、公安部门、消防部门等。公司长期经营所积累的相关技术储备、人才储备和定制开发经验，是公司在车联网智能终端设备领域最重要的资源，使公司具备了为商用车领域行业用户快速提供定制化设备解决方案及研发与车联网运营配套的乘用车领域智能终端产品的关键优势。公司的主要客户为行业集团用户，向其直接提供产品与服务的系统集成商或管理平台运营商，公司与这些主要客户建立了稳定合作关系，通过向其销售智能车载终端设备实现收入。
19、2、车联网服务平台运营业务的商业模式、车联网服务平台运营业务的商业模式 公司定位于智能车联网系统解决方案集成商，主要是采用智能车联终端产品与平台运营相结合的模式，以终端产品为切入点，通过运营平台进行监控管理，实现数据转换及平台运营。公司研发的 4G 智能云导航一体机产品，结合公司优势，避开现有乘用车市场的恶性价格竞争，运用合作共赢的创新商业模式，采用 4G 智能云导航一体机与平台运营相结合的模式，以终端产品为切入点，通过运营平台进行监控管理，实现数据转换及平台运营。公司现有的出租车/网约车管理平台，即是采用这种模式进行运营。因公司以技术为本，为提升物联网创新新模式，公司在智慧城市的发展中也会贡
20、献一己之力，核心研发实力聚焦在软硬件应用平台开发。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2018-003 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在面临复杂严峻的外部经济环境的情况下，公司所处行业的市场竞争继续加剧，特别是车联网行业定制
21、业务竞争日趋激烈，使得公司获取的业务订单减少，同时车联网运营平台业务相关投入未达到预期效果，对公司业绩产生了较大影响。公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极应对外部环境的变化，紧紧围绕年度经营目标，深耕商业车辆行业定制市场；同时抓住智慧城市建设的新机遇，推出出租车/网约车整体解决方案。1、财务状况（1）主营业务收入减少 528.06 万元，比上年同期减少 36.95%，主要系行业定制业务订单下滑所致。车联网行业定制业务仍是公司的主营业务，由于行业定制终端市场的竞争日趋激烈，公司获取的业务订单减少；（2）营业利润下降 110.72 万元，比上年同期减少 29.56%，主要原因是本期收入大幅下
22、滑，期间各项费用下降了 102.62 万元；（3）营业外收入增加了 173.50 万元，较上年同期上涨了 397.46%，主要是今年收到深圳市龙华新区发展和财政局境内上市和挂牌资助类 150 万元、深圳市中小企业服务署新三板挂牌补助 50 万元、龙华区 2017 年第三批科技专项资金资助款 9.4 万元；（4）其他收益增加 44.65 万元，主要是本年取得即征即退的退税收入、生育补贴及计算机软件著作权登记资助经费。2、技术创新成果 根据公司长远和近期技术发展规划，不断推进企业的技术进步，报告期内，公司共取得了 1 项实用新型专利电梯智能监控系统及网约车监控平台 V1.0等 9 项计算机软件著作
23、权证书。3、公司管理改进 公告编号：2018-003 13 报告期内，公司完善内部控制体系，进一步优化了组织架构，整合部门资源，提高工作效率。对技术部门根据项目技术方向的不同，进一步优化研发团队，研发团队和技术人员的壮大，夯实了公司的研发实力，提升产品的核心竞争力；加强业务部门人员的业务水平培训。同时，公司也在完善薪酬与工作绩效挂钩的激励方式，较好地保持了员工队伍的稳定性、积极性。4、客户服务 报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与平台服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等，逐渐整合到公司核心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务
24、持续稳定增长。(二二)行业情况行业情况 车联网作为一项跨越了汽车、交通运输、信息技术、通讯、消费电子、工业电子、媒体娱乐等多个行业的新兴技术，在经历了前几年的概念炒作热潮后，正从概念阶段逐步转向市场化，并开始在市场占据一定的份额。各项技术的发展，加快了车联网市场化的脚步。首先是 V2X 技术，作为智能网联汽车的核心，主要用于连接车与车、车与路、车与其他各种基础设施之间的连接互通，是开发网联汽车的重中之重。其次是自动驾驶，现在越来越多的车企正在逐步提高驾驶员辅助系统或可进行部分自动驾驶的乘用车配售率。随着车联网的发展，车载信息娱乐系统将作为网联汽车的“标配”，智能屏互联将占据市场主导地位，信息技
25、术和网联技术进一步云端化。随着车联网技术不断革新，车联网发展将进入交通智能化阶段。智能交通作为智慧城市中的重要内容，将充分发挥技术特点，改变人们户外出行的乘车习惯。在有限的城市空间，依托人、车、路、平台间的信息互联，城市车辆利用率及通行率将得到提高，道路交通将实现快速、高效的运转。近年来，车联网应用进入加速发展阶段。随着 5G、人工智能等技术的发展，车联网业务形态将快速丰富，应用普及将进一步激活车联网的市场潜力。工信部、发改委联合印发了智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018 年)的通知，旨在提升我国智能硬件共性技术和高端产品的供给能力即鼓励企业发展智能车载设备。支持企业加强跨界合作，
26、面向司乘人员的交通出行需求，发展智能车载雷达、智能后视镜、智能记录仪、智能车载导航等设备，提升产品安全性、便捷性、实用性。推进智能操作系统、北斗导航、宽带移动通信、大数据等新一代信息技术在车载设备中的集成应用，丰富行车服务、车辆健康管理、紧急救助等车辆联网信息服务。交通运输部 2016 年 12 月发布的网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法中规定“从事网约车经营的车公告编号：2018-003 14 辆应当安装具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置”，随后深圳交通运输委发布深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法，该办法中规定“从事网约车经营服务的车辆安装符合国家、广东省、本市技术标
27、准或者技术规范，具有行驶记录、车辆卫星定位、应急报警等功能的车载终端”。深圳作为网约车管理试点城市，已经开始启动网约车项目，深圳所有的网约车已开始按要求安装车载终端设备。现全国其他城市也陆续开始规范网约车辆管理办法，在各地政府大力推广网约车管理试点办法的形势下，市场对网约车智能终端设备需求将进一步加大，公司将抓住这一机遇，推出网约车终端产品及整体解决方案，抢占网约车市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重
28、金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,397,533.09 26.94%3,614,103.14 31.47%-33.66%应收账款 1,337,308.97 15.03%954,087.18 8.31%40.17%存货 3,882,608.89 43.63%4,535,676.00 39.49%-14.40%长期股权投资-固定资产 203,533.52 2.29%371,447.36 3.23%-45.21%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 8,898,993.49-11,484,215.79-22.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较
29、上年同期减少 121.66 万元，较上年比例减少 33.66%，是由于本年的收入下滑对应的现金流入减少；2、应收账款较上年同期增加 38.32 万元，较上年比例增加 40.17%，是由于信用客户发货前未收齐全款，此款己在期后收回。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2018-003 15 营业收入 9,009,182.07-14,289,740.09-36.95%营业成本
30、 6,187,706.91 68.68%8,827,012.70 61.77%-29.90%毛利率%31.32%-38.23%-管理费用 6,446,501.40 71.55%7,590,078.13 53.12%-15.07%销售费用 1,374,515.85 15.26%1,405,664.57 9.84%-2.22%财务费用-46,276.86-0.51%-194,762.41-1.36%-76.24%营业利润-4,852,182.30-53.86%-3,744,984.04-26.21%29.56%营业外收入 2,171,515.15 24.10%436,520.55 3.05%397
31、.46%营业外支出 10,471.08 0.12%43,180.44 0.30%-75.75%净利润-2,748,941.58-30.51%-3,186,171.86-22.30%13.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期下滑 36.95%，由于行业定制终端市场的竞争日趋激烈，本年公司获取的业务订单减少，同时车联网运营平台业务相关投入未达到预期收入；2、营业外收入比上年同期超 397.46%，今年收到深圳市龙华新区发展和财政局境内上市和挂牌资助类补助 150 万元、深圳市中小企业服务署新三板挂牌补助 50 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金
32、额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,989,464.12 14,088,551.60-36.19%其他业务收入 19,717.95 201,188.49-90.20%主营业务成本 6,187,706.91 8,679,798.82-28.71%其他业务成本 147,213.88-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能一体机 7,200,090.85 79.92%10,038,616.76 70.25%智能导航屏 1
33、,789,373.27 19.86%3,837,097.22 26.85%智能行车产品 212,837.62 1.49%其他业务 19,717.95 0.22%201,188.49 1.41%合计 9,009,182.07 100.00%14,289,740.09 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2018-003 16 1、主营业务收入比例较去年同期下降36.19,是由于公司今年获取的订单减少,业绩下滑造成的；2、其他业务收入比例较去年同期下降90.20,是由于其他业务的偶发性,公司未做重点推广,今年未取得相关的收入。
34、(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海飞田通信股份有限公司 1,918,598.82 21.30%否 2 北京瑞华赢科技发展有限公司 1,889,743.62 20.98%否 3 成都天奥信息科技有限公司 1,109,820.91 12.32%否 4 吉旗物联科技（上海）有限公司 870,331.64 9.66%否 5 济南扬奕软件开发有限公司 437,854.69 4.86%否 合计合计 6,226,349.68 69.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元
35、 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市清一色科技有限公司 549,444.60 10.46%否 2 深圳市凌睿芯微科技有限公司 442,128.49 8.42%否 3 深圳市诚正星电子有限公司 350,350.42 6.67%否 4 深圳市慧友冠源科技有限公司 274,941.86 5.24%否 5 深圳市昊威通科技有限公司 269,253.03 5.13%否 合计合计 1,886,118.40 35.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经
36、营活动产生的现金流量净额-1,201,271.55-6,679,966.16-82.02%投资活动产生的现金流量净额-15,298.50 9,287,320.00-100.16%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流较去年有所好转，其中经营活动产生的现金流量流入小计减少 136.57 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金减少 337.43 万元，是今年业务下滑，收取客户货款减少；其他与经营活动有关的现金增加了 185.53 万元，是今年收到了深圳市龙华新区发展和财政局境内上市和挂牌资助类补助 150 万元、深圳市中小企业服务署新三板挂牌补助 50 万元
37、；其中经营活动产生的现金流量公告编号：2018-003 17 流出小计减少 684.44 万元，其中是购买商品、接受劳务支付的现金减少了 446.94 万元；是由于收入下降故采购材料相应减少；支付给职工以及为职工支付的现金减少 119.69 万元，是本年度调整了员工人数相对应减少的薪酬；支付其他与经营活动有关的现金减少 62.86 万元，是 2016 年支付了投标保证金及支付券商的顾问费 54 万。2、投资活动产生的现金流量净额减少 930.26 万元，是公司今年没有闲置资金购入银行理财产品。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无
38、 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买低风险、流动性较高的银行理财产品。截至报告期末，公司理财产品本金余额为 0 元。公司在确保不影响正常生产经营所需资金以及确保资金安全的情况下，运用自有资金进行适度的低风险短期理财，提高了资金使用效率，进一步提高公司整体收益。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流
39、动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修
40、订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活公告编号：2018-003 18 动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2、会计估计变更 本报告期本公司未发生主要会计估计的变更。(七七)合并报表范
41、围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营、依法纳税、守法用工，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况相对稳健，公司继续加强产品研发投入，增强公司产品竞争力。公司人才配备已基本满足公司现有需求，公司拥有与业务经营相匹配的自主研发能力。公司管理层、核心业务人员、技术人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为。目前公司流动资金相对充裕，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险
42、。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前车联网处于人车交互的初级阶段，用户通过车载信息服务系统，获取卫星定位导航、道路救援、汽车防窃、自动防撞系统、车况掌握、资讯接收、多媒体娱乐信息接收、车辆应急预警系统、拖车追踪等服务。未来的车联网将丰富完善成一个超级的车载物联网，汽车作为网络中的超级传感器节点，在整个无线传感器的网络里收发信息，通过人车交互、车路互联、车辆网络化等革新技术实现从传统交通到智能交通的跨越性变革。现有的导航产品主要是具备智能导航、车载娱乐、信息交互服务等功能。随着车联网的发展，车与车、车与路之间的联系不断提高。借助车载传感设备收集
43、车况信息，通过车联网服务平台的分析处理，反馈数据，人、车通过平台通讯可实现智能驾驶，出行过程将由驾驶、乘车体验变为休闲体验。随着汽公告编号：2018-003 19 车市场的不断发展，消费者对汽车在服务方面的消费需求和对汽车相关产品营销要求已经从简单的消费，发展到突出个性化、人性化的消费。完整的汽车市场包括乘用车市场和商用车市场，这两大市场对于产品的需求，除了行业需求的差异外，在产品性能方面日趋统一，这就促使车联网企业要尽可能的提供便捷、舒适以及养护成本经济性方面的应用。车联网商用车市场的行业应用也正在向深度定制化方向发展。随着越来越多的行业用户对车载监控系统的重视，车载监控也从单一的图像监控、
44、位置监控向更专业、更智能的解决方案发展，比如公交行业中车载监控作为整个运营调度系统中的一环，在能够视频监控的同时，还需要能够与其他设备协同配合，例如测速雷达、车辆识别等。随着智能车载设备技术的发展，车联网正在向执法、运输、金融、民政等行业渗透，和这些细分的行业进行深度结合，不断满足行业用户的需求。未来车联网发展将进入交通智能化阶段，智能交通作为智慧城市中的重要内容，将充分发挥技术特点，通过车联网技术实现智能化交通管理、智能停车管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，改变人们户外出行的乘车习惯。目前公司除了商用车辆的深度定制化外，还在大力发展车联网服务平台业务为用户提供时尚、便捷、智慧的车联网产
45、品，推出性能更个性化更全面的智能产品，如 4G 智能云导航一体机、智能多重定位服务产品等。公司目前的业务发展已经形成了完整的车联网发展链条，如何提高产品的性能，实现服务个性化，抓住行业发展的机遇，是公司目前要考虑的问题。(二二)公公司发展战略司发展战略 公司坚信“专注”才能长期发展，立足自身的技术优势，加大研发投入，持续创新，不断努力改善研发制造能力、完善产品设计细节和品质，并结合互联网+运营模式，现已得到了市场认可并占据了一定的市场份额。1、坚持公司车联网智能终端行业定制业务，通过定制化战略，提升公司在行业内的竞争力；积极把握市场和技术发展趋势，结合自身在车载智能终端领域内的技术积累和产品开
46、发经验，深刻理解各重点行业用户的定制化需求，加强产品的研发投入，完善产品性能，持续推出创新产品，不断提高公司的核心竞争力。2、产品方向：深耕智能终端与开放式运营管理平台。在技术研发累积的基础下，公司将加大市场开拓力度，改进公司管理手段对市场快速响应和交付能力，公司将研发并推进 4G 智能云导航一体机、出租车/网约车整体解决方案、新能源车机、以及定位服务产品运营模式的升级等相关的产品与解决方案，做好全方位拓展两大块业务。公司根据产品的分类进行不同的行业归类，并通过充分调研，研制开放式平台如车辆位置服务平台、出租车/网约车综合管理平台、新能源汽车综合管理平台等。适用于公司两大业务版块，为客户市场需
47、求做好快速反应的准备。3、深度布局，全面推进：公司通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固产品在行业市场领先优势，不断拓展后装市场份额，同时公司坚持开放合作的理念，以技术为本，全面向市场免费开放公告编号：2018-003 20 运营平台，全力打造车联网综合运营平台、车联网及移动应用的研发，整合资源和服务，提升在车联网解决方案上的技术优势。未来，公司持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开发两大市场成为汽车智能化、车联网等相关产品的领先系统解决方案提供商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、产品研发方面：进一步加强新产品的研发，缩短新产品开发周期；持续加大研发投入，促进公司核心技术
48、发展。将传统智能终端技术与互联网+运营模式相结合，有效形成创新型智能终端产品和车联网运营产品。2、加强供应链及质量控制：公司将继续加强产品品质管理，并完善品质流程；建立专业的实验室，引进专业的可靠性验证设备，严格执行产品的可靠性测试标准；全面审核供应商，建立良好的供应链管理体系，保证公司供应链的健康有序。产品品质必须严格把关，树立全员品质意识，将提升产品品质作为公司工作的重中之重。3、智能导航终端行业定制业务：公司将加强定制类产品的研发，通过向系统集成商、车辆管理平台运营商销售给出租车、公交车、烟草、消防等行业定制用户，现公司已推出网约车终端产品及整体解决方案。现政府正在进行全国智能交通试点城
49、市改造工作，交通运输部 2016 年 12 月发布网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法，现各地政府在大力推广网约车管理试点办法，我们需抓住这一机遇，抢占网约车市场；同时保持公司与其他行业定制类业务的深度合作，为公司带来持续增长的业务收入和现金流。4、车联网平台服务业务：车联网平台服务业务是公司开展的新业务，也是公司未来的核心业务。平台和运营服务系统、智能车载设备手机客户端均为公司自主开发，公司以定位明确、功能强大并极具性价比的智能终端设备为接入点，构建有特色的服务平台，形成一套完整的系统解决方案。郑重声明：以上经营计划不构成对投资者的业绩承诺，希望投资者保持足够的市场风险意识，郑重声明：以上经
50、营计划不构成对投资者的业绩承诺，希望投资者保持足够的市场风险意识，客观客观理解经营计划与实际之间的差异理解经营计划与实际之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 车联网行业参与者众多，近年来国内已有众多汽车厂商、互联网企业和相关行业上市公司开始涉足车联网业务，这些参与者中相当一部分具有较强资金优势、品牌优势或技术优势。如果这些潜在竞争对手不断加大资源投入，凭借商业模式创新在车联网领域率先取得成功，将可能会改变目前市场竞争格局，使公司新业务发展陷入被动，进而影响公司投入的收益预期。公告编号：2018-003 21 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素
