1、1 2017 年度报告 科佳新材 NEEQ:834248 杭州科佳新材料股份有限公司 Hangzhou Kejia New Materials Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月，本公司的技术团队，被临安市总工会认定为“临安市高技能人才创新工作室”。2017 年度，本公司获得实用新型专利授权 1 项（专利号：ZL 201720845272.0）；5 个新产品研发项目经浙江省科技厅公示、登记为浙江省科学技术成果（证书号：17001288、17001289、17001290、17001291、17001292）。本公司生产的“低烟无卤电缆料”经企业自愿申请，区(
2、县)、市各部门推荐，杭州市名牌战略推进委员会办公室组织综合评价该电缆料为“杭州名牌产品”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九
3、节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科佳新材 指 杭州科佳新材料股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券
4、法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 杭州科佳新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电缆料 指 高分子聚合物材料、聚烯烃材料、高分子材料、电缆专用料，用于射频电缆、光通讯缆、电力电缆、控制缆、布电线、电子线、核电缆、充电桩电缆、机器人电缆等的绝缘、护套和屏蔽，主要成分为橡胶、塑料、EVA、POE 等。EVA 指 乙烯-醋酸乙烯脂共聚物的英文缩写
5、，是公司半导电屏蔽料、低烟无卤料等所用主要基材之一。EEA 指 EEA 树脂是聚烯烃中韧性及柔度是最大的一种结晶度比 PE 低的热塑性塑料。用于导电材料、低烟无卤、超耐低温耐油材料并属于非腐蚀性降解产品。POE 指 聚烯烃弹性体以茂金属为催化剂的具有窄相对分子质量分布和均匀的短支链分布的热塑性弹性体 POP 指 俗称聚合物多元醇，是聚合物-聚醚分散体，属有机填充聚醚多元醇，用于制备高承载或高模量软质和半硬质聚氨酯泡沫塑料制品。TPE 指 是一种热塑性弹性体材料，具有高强度，高回弹性，可注塑加工的特征，应用范围广泛，环保无毒安全，有优良的着色性。TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体橡胶，主要分为有聚酯
6、型和聚醚型之分，是介于橡胶和塑料之间的一种材料。聚乙烯（PE）指 以乙烯单体聚合而成的聚合物，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。高密度聚乙烯（HDPE）指 一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。超高分子聚乙烯 指 超高分子量聚乙烯分子量 100 万以上，是一种线型结构的具有优异综合性能的热塑性工程塑料。抗 UV 色母粒 指 加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品、耐光老化。5 高分子材料 指 以高分子化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料，达到抗低温、耐老化、耐油。高分子材料也称为聚合物材料。高分子聚合物 指 由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复
7、连接而成的高分子量（通常可达 1010 的 6 次方）化合物。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范嘉骏、主管会计工作负责人范嘉骏及会计机构负责人（会计主管人员）徐云莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级
8、管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、原材料价格波动风险 公司目前的主要产品包括聚乙烯电缆料、电缆专用料、高分子聚合物电缆料、交联电缆料、新能源新材料等产品，所需主要原材料为聚乙烯、EVA、EEA、POE、POP、高分子聚合物等基础材料。目前，国内、外基础材料的价格受国际原油期货价格的影响较大，报告期内，国际原油价格处于波动趋势，为了保证或锁定公司的合理利润与成本空间，公司
9、与主要原材料供方的销售框架协议均未约定采购价格，具体采购价格在单次的采购订单中约定，以期货走势来稳定采购价格，即公司存在将原材料价格上浮的风险转嫁至下游客户的可能性。未来期间，如国际原油期货价格调整或剧烈波动，而公司又无法与下游客户就公司产品电缆料销售价格达成一致，公司存在盈利空间缩小的可能性。2、细分行业竞争风险 公司主营业务为电缆专用料、高分子聚合物、高分子材料的研发、生产和销售，经过多年的发展，虽然公司已具有一定规模，2017 年实现 1.57 亿元收入，下游客户主要为国内大型电缆制造公司，但公司所处电缆配套行业集中度逐年提高，国内中小型生产企业众多，竞争较激烈。公司目前的经营规模、新品
10、开发研究逐渐扩大，由于自身累积时间较短，资本实力偏弱，研发综合实力还有待提高。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降，进而导致经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间将受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。另外，与国外电缆料生产企业相比，国内电7 缆料生产企业在技术研发、管理等方面存在一定的差距，国外企业凭借资金及技术优势与国内企业争夺市场份额，进一步降低了国内企业的盈利空间。3、技术人员流失或技术泄密的风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直高度重视技术开发和技术资料保
11、密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。4、控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人范嘉骏持有公司 1,800.00 万股股份，占公司总股本的 90.00%，且担任公司董事长、总经理虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程
12、度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州科佳新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Kejia New Materials Co.,Ltd.Kejia 证券简称 科佳新材 证券代码 834248 法定代表人 范嘉骏 办公地址 临安市太湖源镇青云村无门牌 8 二、二、联系方式联系方式 董事会
13、秘书或信息披露事务负责人 韩波 职务 信息披露负责人 电话 0571-63963339 传真 0571-63756101 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 临安市太湖源镇青云村无门牌 8 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 04 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）绝缘制品制造业（C3833）主要产品与服务项目 高分子聚合物电缆料、电缆专用料、高分子新材料 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股
14、）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 范嘉骏 实际控制人 范嘉骏 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100759543836F 否 注册地址 临安市太湖源镇青云村无门牌 8 否 注册资本 20,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、杜明 会计师事
15、务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 2223 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 157,367,634.87 147,792,033.53 6.48%毛利率%14.67%14.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,791,683.32 13,680,
16、721.01-50.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,752,092.81 3,079,134.04 119.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.80%45.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.70%10.20%-基本每股收益 0.34 0.68-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,328,794.09 104,172,216.78 2.07%负债总计 62,508,929.22 67,143,383.
17、59-6.90%归属于挂牌公司股东的净资产 43,819,864.87 37,028,833.19 18.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.85 18.38%资产负债率%（母公司）58.79%64.45%-资产负债率%（合并）58.79%64.45%-流动比率 1.15 1.11-利息保障倍数 4.83 8.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,872,203.81-6,368,175.30 203.53%应收账款周转率 2.94 2.73-存货周转率 10.55 13.38-11 四、成长情况成长
18、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.07%6.38%-营业收入增长率%6.48%-15.12%-净利润增长率%-50.36%523.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 69,905.78 计入当期损益的政府补助 110,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-127,118.44 非经常性损益合计非经常性损益合
19、计 52,787.34 所得税影响数 13,196.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 39,590.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主营高分子聚乙烯电缆料、电缆专用料、高分子聚合物电缆料、交联电缆料、新能源新材料的研发、生产与销售，在未来可预料的期间内，公司的主营业务不会发生重大变化。公司通过持续研发投入开发具有耐侯、阻燃、环保等各种特性的电缆料产品，主要供应商
20、为扬子巴斯夫、陶氏化工、烟台万华等国内知名石化企业，供货渠道稳定。公司按照客户订单要求组织生产，基础原材料经过预混、计量、混炼、挤出、冷却、包装、检验等生产工艺，形成光通用电缆料、通信用电缆、环保阻燃电缆料、耐候架空料、高电性聚乙烯电缆料、高性能阻燃聚乙烯、交联电缆料、TPE/TPU 特种电料等九大系列几十个品种。1、研发模式 公司坚持自主创新与产、学、研合作的研发方式。公司专门成立了技术攻关小组，安排技术开发，生产、质检、财务等人员均参与其中。公司自主研发重点为通过对各种塑料、高分子材料、特殊性能添加剂配比比例等的控制和改良生产设备等生产出对性能有特殊要求的下游大型客户需要的产品，公司积极进
21、行技术专利申请，及时保护研发成果，目前已取得 12 项实用新型专利授权，另有 2 项发明新型专利申请已获受理，知识产权清晰。2、采购模式 公司根据销售订单情况制定采购计划。对于聚乙烯（PE）、EVA、POE、TPU、TPE、高分子材料、高分子聚合物、抗 UV 色母等主要原材料产品，公司采用定向采购的方式与扬子巴斯夫有限公司、明日石化等国内知名石化企业建立良好合作关系，供货渠道稳定。辅助材料主要采用沟通谈判方式进行，由专人询价，通过比价择优选定供应商签订采购合同。3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于公司主要客户为国内大型电线、电缆生产企业，各客户对公司产品的性能要求存在差异，因
22、此需要根据订单要求组织生产。同时，考虑到设备运行的经济性及大客户的临时需求和其他客户的零星采购，公司对部分通用品种产品也进行少量备货生产，一方面保证设备运转的经济性及稳定性，另一方面可以缩短交货期，保证供货的及时性。公司生产管理实施制度化、标准化的作业模式，保证了产品质量可靠性、稳定性。4、销售模式 公司主要采取直销的模式，并设供销部负责业务的拓展。公司与重要客户签署框架协议，在框架协议约定的范围内，客户根据自身需求情况滚动下单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。供销部有专业的销售售后服务团队，跟踪服务产品使用情况，及时取得反馈，并保证客户使用及货款顺利回收，进而
23、完成整个销售过程。报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实际完成营业收入 157,367,634.87 元，2016 年营业收入为 147,792,033.53 元，较去年同期实现了 6.48%的增长；实现净利
24、润 6,791,683.32 元，净利润水平有所下降。本报告期末公司总资产为 106,328,794.09 元，较 2016 年末增加 2,156,577.31 元；净资产为 43,819,864.87 元，增长 18.34%。公司报告期内客户需求较上期基本保持稳定，2017 年度净利润降幅较大，是因为 2016 年度公司其中一块工业用地被政府回购，计入当年度营业外收入；另一方面，本期公司发生的研发支出增加，为了提高公司产品的销售毛利率，后期会继续投入大额的研发支出。(二二)行业情况行业情况 公司目前主要产品包括高分子聚乙烯电缆料、电缆专用料、高分子聚合物电缆料、交联电缆料等，产品所需主要原材
25、料为 PE、EVA、EEA、POE、POP、高分子材料、高分子聚合物等基础材料。目前，国内基础化工材料的价格受国际原油价格的影响较大，报告期内，国际原油价格处于波动下降趋势，为了保证或锁定公司的合理利润空间，公司与主要客户的销售框架协议均未约定销售价格，具体销售价格在单次的采购订单中约定，即公司存在将原材料价格上浮的风险转嫁至下游客户的可能性。未来期间，如国际原油价格调整或剧烈波动，而公司又无法与下游客户就公司产品电缆料销售价格达成一致，公司存在盈利空间缩小的可能性。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降，进而导致经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间将受到挤压
26、，对公司生产经营带来不利影响。另外，与国外电缆料生产企业相比，国内电缆料生产企业在技术研发、管理等方面存在一定的差距，国外企业凭借资金及技术优势与国内企业争夺市场份额，进一步降低了国内企业的盈利空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,125,894.16 3.88%1,364,598.25 1.31%202.35%应收账款 50,590,367.78
27、47.58%52,936,866.13 50.82%-4.43%存货 13,908,103.38 13.08%11,548,367.80 11.09%20.43%长期股权投资 390,000.00 0.37%-固定资产 22,712,714.08 21.36%16,961,511.60 16.28%33.91%在建工程 110,678.84 0.10%2,045,862.05 1.96%-94.59%短期借款 29,700,000.00-27,700,000.00-7.22%长期借款 -资产总计 106,328,794.09-104,172,216.78-2.07%14 资产负债项目重大变动原
28、因资产负债项目重大变动原因：（1）公司期末货币资金余额较上年期末上升了 202.35%，主要原因是公司本年度销售回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加了 19,699,945.47 元。（2）公司期末在建工程余额较上年减少 94.59%，是因为上年末在建工程本年已转入固定资产。（3）公司本期末固定资产余额为 22,712,714.08 元，较上期末增加 33.91%，主要原因是公司本期新建厂房竣工，在建工程转入固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例
29、 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 157,367,634.87-147,792,033.53-6.48%营业成本 134,282,760.40 85.33%126,029,190.24 85.27%6.55%毛利率%14.67%-14.73%-管理费用 11,518,228.49 7.32%12,405,520.04 8.39%-7.15%销售费用 3,069,020.33 1.95%3,051,955.62 2.07%0.56%财务费用 2,964,939.49 1.88%2,353,388.89 1.59%25.99%营业利
30、润 6,680,396.88 4.25%15,887,736.27 10.75%-57.95%营业外收入 179,905.78 0.11%1,547,223.54 1.05%-88.37%营业外支出 127,118.44 0.08%22,797.07 0.02%457.61%净利润 6,791,683.32 4.32%13,680,721.01 9.26%-50.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业利润与上年相比降幅较大，较上年下降 57.95%，主要原因是上年公司一块工业用地被政府回购，产生较大金额的资产处置收益。（2）营业外支出较上年有大幅增长，主要是因为上年度营业外支出较少
31、，本年度发生了 12.65 万元产品质量赔款。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 157,367,634.87 147,792,033.53 6.48%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 134,282,760.40 126,029,190.24 6.55%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通用电缆料 2,196,581.20 1.40%26,42
32、4,312.93 17.88%15 环保阻燃电缆料 65,531,801.45 41.64%53,375,263.31 36.12%耐候架空料 17,043,430.73 10.82%45,942,646.67 31.09%护套料 71,971,930.76 45.73%16,790,085.35 11.36%其他 623,890.73 0.40%5,259,725.27 3.56%合计 157,367,634.87 100.00%147,792,033.53 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入中，由于市场竞争激烈，公司
33、原来产品通用电缆料、耐候架空料竞争优势不明显，市场份额下降较多；导致本年销售额降幅明显；新导入产品环保阻燃电缆料、护套料收入增幅较大，预计 2018年仍有较大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中天射频电缆有限公司 4,865,644.34 3.09%否 2 江苏上上电缆集团有限公司 3,316,369.03 2.10%否 3 浙江万马股份有限公司 3,285,617.46 2.09%否 4 江苏亨鑫科技有限公司 2,480,678.90 1.57%否 5 珠海汉胜科技股
34、份有限公司 2,410,957.80 1.53%否 合计合计 16,359,267.53 10.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江明日化工有限公司 18,391,996.80 10.50%否 2 浙江明日控股集团股份有限公司 16,462,443.75 9.40%否 3 临安永顺化工有限公司 10,113,767.00 5.78%否 4 南京普莱克贸易有限公司 8,449,568.75 4.82%否 5 浙江文德进出口有限公司 7,148,408.75 4.0
35、8%否 合计合计 60,566,185.05 34.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,872,203.81-6,368,175.30 203.53%投资活动产生的现金流量净额-5,958,047.93 10,987,214.27-154.23%筹资活动产生的现金流量净额-983,541.28-4,962,493.57 80.18%16 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年上升幅度较大，主要原因是公司本年度销售回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金比上
36、期增加了 19,699,945.47 元。（2）投资活动产生的现金流量净额与上年相比由正转负，主要原因是上年公司处置闲置土地，被政府回购，收到 1,484.25 万元土地处置款，且本期新建厂房新增投入 556.80 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额变化，主要是由公司借款余额变化所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大
37、会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资
38、产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2.2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行关于修订印发一般企业财务报
39、表格式的通知之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，并对可比期间的比较数据进行了调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公 司 于 2016 年 投 资 设 立 杭 州 佳 盈 创 业 投 资 有 限 公 司，统 一 社 会 信 用 代 码 证 为91330185MA27Y4DJ1K。该公司注册资本 1000 万，公司认缴出资 1000 万，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际出资 39.10 万，故将该公司纳入合并范围。17 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵
40、纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工缴纳五险一金、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。立足本职尽到一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司的治理机制、经营管理制度等体系逐步完善；核心经营管理团队、核心技术和业务团队保持稳定；公司的会计核算、财务管理、风险控制、公司治
41、理等各项重大的内部控制制度运行良好；公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司目前的主要产品包括聚乙烯电缆料、电缆专用料、高分子聚合物电缆料、交联电缆料、新能源新材料等产品，所需主要原材料为聚乙烯、EVA、EEA、POE、POP、高分子聚合物等基础材料。目前，国内、外基础材料的价格受国际原油期货价格的影响较大，报告期内，国际原油价格处于波动趋势，为了保证或锁定公司的合理利润与成本空间，公司与主要原材料供方的销售框架协议均未约定采购价格，具体采购价格在
42、单次的采购订单中约定，以期货走势来稳定采购价格，即公司存在将原材料价格上浮的风险转嫁至下游客户的可能性。未来期间，如国际原油期货价格调整或剧烈波动，而公司又无法与下游客户就公司产品电缆料销售价格达成一致，公司存在盈利空间缩小的可能性。应对措施：公司逐步建立与大客户的联动机制，通过以销定产来解决销售价格随着原材料的价格波动而产生的波动风险。此外，在出现原材料的供应无法获得满足时，公司可以提前预定进口料，保证生产，降低成本。2、细分行业竞争风险 公司主营业务为电缆专用料、高分子聚合物、高分子材料的研发、生产和销售，经过多年的发展，虽然公司已具有一定规模，2017 年实现 1.57 亿元收入，下游客
43、户主要为国内大型电缆制造公司，但公司所处电缆配套行业集中度逐年提高，国内中小型生产企业众多，竞争较激烈。公司目前的经营规模、新品开发研究逐渐扩大，由于自身累积时间较短，资本实力偏弱，研发综合实力还有待提高。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降，进而导致经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间将受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。另外，与国外电缆料生产企业相比，国内电缆料生产企业在技术研发、管理等方面存在一定的差距，国外企业凭借资金及技术优势与国内企业争夺市场份额，进一步降低了国内企业的盈利空间。应对措施：针对公司目前的竞争环境，应及时调整战略，开拓新市场，降低
44、生产成本，提高竞争力；公18 司应当加大新产品的研发推广力度，重点开发国家产业支持、应用前景广、具有行业前瞻性的产品。3、技术人员流失或技术泄密的风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司
45、持续发展带来不利影响。应对措施：加强核心技术人员的管理和激励，通过提高工资福利、股权激励等合理的绩效管理方式与优秀技术人员保持持久的合作关系，推动技术创新工作快速发展；通过与高校和专业机构的合作，获得专利技术。4、控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人范嘉骏持有公司 1,800.00 万股股份，占公司总股本的 90.00%，且担任公司董事长、总经理，虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或
46、其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。应对措施：管理层须加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否
47、是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、
48、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 杭州惠尔线缆有限公司 2,000,000.00 2017年6月26 日-2018年 6 月 26日 保证 连带 否 是 总计总计 2,0
49、00,000.00-20 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 2,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公司为杭州惠尔线缆有限公司的银行贷款提供担保主要是基于杭州惠尔线缆有限公司亦为公司提供担保，作为互惠互利，公司向其提供 2,000,000.00 元的担保。2017 年度，公
50、司向杭州惠尔线缆有限公司提供 200.00 万元的担保，占公司 2017 年末净资产的 4.56%，目前仍在担保期间，总体而言不会对公司的生产经营产生较大的影响。公司管理层已意识到未经股东大会决策而发生关联交易属不规范行为，后续将尽可能避免关联交易；在无法避免的情形下，严格履行内部审批程序，及时信息披露。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 100,000.00 45,947.60 3投资（含共同
