1、江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 1 2017 年度报告 华能环保 NEEQ:834519 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 ChinaGreen Environmental Protection Project Co.,Ltd 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.本钢北台一期超净排放电除尘项目顺利投产，经国家权威机构实测外排浓度 5.7mg/m3，同时签订了本钢彩北超净排放电除尘二期项目合同。2.公司顺利完成韩国浦项烧结项目及新日铁大分湿电项目交货。3.2016 年度股东大会审议通过公司 2016 年度利润分配方案，分
2、配方案：以现有总股本 2000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)该分配方案于 2017 年 6 月 9 日完成。4.2017 年公司获得国家知识产权局授权专利 7 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 6 项。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22
3、 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫华能环保 指 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 华能冶金 指 江苏华能冶金工程技术有限公司，系公司全资子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源
4、 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏苏明律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 旋流除尘器 指 由除尘器、风机、引风管、风门、排风管、导料槽等设备组成利用旋转运动产生的离心力，分离、捕集空气中粉尘的装置
5、 黏性粉尘 指 拉断力 300600Pa 的中粘尘，以及大于 600Pa 的强粘尘 袋式除尘 指 一种环境除尘技术，通过对经过除尘器的含尘气流的阻力的控制,使除尘器利用滤料捕获烟气中的尘粒。滤料捕获尘粒的能力决定除尘器的除尘效率。电除尘 指 一种环境除尘技术，又称“静电除尘”，含尘气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负离子结合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
6、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵颏宇、主管会计工作负责人王莉娟及会计机构负责人（会计主管人员）崔颖葵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要
7、简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为赵跃、赵颏宇父子，截止 2017 年 12 月 31日，赵跃、赵颏宇父子合计持有公司 60.00%的股份，赵颏宇任公司董事长兼总经理，赵跃任公司副董事长。若赵跃、赵颏宇父子利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。应收账款较大的风险 公司 2017 年 12 月 31 日的应收账款 51,971,189.98，占当期营业收入 77.13%，占期末总资产 49.01%，公司报告期的应收账款余额较大。公司主要客户为大中型钢铁企业，该类客户原本信誉状况较好，由于近年来钢铁行业不稳定，导致资金流趋紧，出现
8、一定情况的付款逾期，回收可能性较大。但应收账款数额较大，一旦发生实质性坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。下游行业需求波动的风险 2017 年公司业绩同比增长，得益于钢铁行业回暖，钢材价格回升，钢企盈利较好，同时也由于国家进一步加强环保治理力度，钢企面临大规模环保改造和升级，需求增加。公司业绩受钢铁行业景气度影响较大，如宏观经济的下滑对钢铁等行业产生负面影响，将对公司业绩造成较大冲击。公司治理风险 公司逐步完善了法人治理结构，加强人力资源管理，积极引进更高层次专业人才，管理规范性和治理意识有一定提升，但公司治理仍有一定瑕疵，将进一步加强规范化、流程化、信息化管理。江苏鑫华能环保工程
9、股份有限公司 2017 年年度报告 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 ChinaGreen Environmental Protection Project Co.,Ltd 证券简称 华能环保 证券代码 834519 法定代表人 赵颏宇 办公地址 江苏省常熟市高新技术开发区 5-6 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王莉娟 职务 董事会秘书/财务负责人 电话 0512-52843688 传真
10、 0512-52843977 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常熟市通林路 1 号 邮政编码：215500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-07-16 挂牌时间 2015-12-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3599 制造业专用设备制造社会、公共服务及其他专用设备其他专用设备制造 主要产品与服务项目 除尘工程设备的研究、制造、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商
11、数量 0 控股股东-实际控制人 赵颏宇 赵跃 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007235292234 否 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 8 注册地址 常熟市高新技术开发区 5-6 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘震 陈志岗 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 3
12、03 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,385,178.78 30,908,022.79 118.02%毛利率%44.72%68.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,446,003.70 7,322,495.59 15.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,462,484.40 5,289,756.82 41.07%加权平均净资产收益率
13、%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.27%12.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.73%8.71%-基本每股收益 0.42 0.37 13.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,032,128.05 98,430,874.54 7.72%负债总计 43,181,846.91 34,026,597.10 26.91%归属于挂牌公司股东的净资产 62,850,281.14 64,404,277.44-2.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 3.22-
14、2.48%资产负债率%（母公司）49.57%44.06%-资产负债率%（合并）40.73%34.57%-流动比率 2.14 2.48-利息保障倍数 218.06 3,470.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 10 经营活动产生的现金流量净额-12,196,962.46 3,954,251.93-408.45%应收账款周转率 1.56 0.77-存货周转率 5.60 4.13-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.72%-5.45%-营业收入增长
15、率%118.02%-46.52%-净利润增长率%15.34%11.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 148,253.39 计入当期损益的政府补助 723,000.00 债务重组损益-323,800.0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
16、资产取得的投资收益 316,317.19 除上述各项之外的其他营业外收支净额 293,663.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,157,434.47 所得税影响数 173,915.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 983,519.30 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后
17、 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 105,999.95 营业外收入 2,532,478.03 2,426,478.08 本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），将原列表于“营业外收入”的非流动资产处置利得变更为列报于“资产处置收益”。此项会计变更采用追溯调整法。调减 2016 年度营业外收入 105,999.95 元,调增资产处置收益 105,999.95 元.江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式
18、商业模式 基于 2017 年引进的超净排放电除尘技术的成功运用，公司将拓展除冶金行业外的其他领域，如电力、建材、水泥、化工等，重点拓展各领域中优质客户，主打精品项目。公司战略定位将由环保设备制造商向环保治理综合解决方案提供商和服务商转变，从传统设备买卖的商业模式转变为“融资租赁+合同能源管理”的现代化商业模式，同时引入销售代理模式，拓展销售渠道，通过自主直销和辅助分销的模式，迅速打开市场；原自主研发的节能型高温高效除尘技术、脱硫脱硝技术、氧化球团技术等核心技术继续优化改进巩固市场，同时进一步优化改进，开发组合式新除尘工艺和技术，继续“走出去、引进来”，面向海外市场，扩大客户群体，确保公司长期处
19、于竞争优势和可持续发展的良好局面。面向海内外大型冶金行业客户，以订单式和差别化生产和销售模式，在保证或优化产品性能的基础上降低客户成本，并建立长期合作关系，最终获得长期持续的收入、利润和现金流。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(
20、一一)经营经营计划计划 报告期内，公司专注于主营业务,凭借国内领先的生产技术,抓好产品质量和公司日常管理工作,超额完成了年初任务目标。尤其在签订销售合同、资金回笼、工业产值、科技研发上取得了较好成绩，公司注重开源与节流并重的经营策略和风险防控策略，不断完善内部管理制度，始终把客户服务和产品质量放在首要位置，为公司未来的发展奠定了良好基础。报告期内，公司实现营业收入 6,738.52 万元，同比增长 118.02%，利润总额 1,047.60万元、归属于母公司的净利润 844.60 万元，同比增长 15.34%，净资产收益率为 12.31%。截至2017年12月31日，公司总资产为10,603.
21、21万元，同比增长7.72%,净资产为6,285.03万元，同比减少 2.41%,资产负债率为 40.73%。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 13 (二二)行业情况行业情况 报告期内，我国环保设备领域还是处于发展阶段，国内企业结构分散，从业企业数量众多，但以中小企业为主，集中度不高，企业产品中科技含量高的设备仍然较少。另外具体到上市公司而言，涉及该领域的公司数量有限，而且很少有在技术或市场规模上占据显著优势的企业，行业代表度也很弱。不过国家正在运用政策和市场双轮驱动发展行业发展，未来两年行业将加速发展，此次国家加大投资力度，扩大内需就将给环保设备业带来巨大的发展机会。国务
22、院出台的扩大内需十项措施，其中包括对环保、节能减排方面的投入，对环保设备行业来讲，很明显将受益于此。环保产业为“十二五”期间重点支持产业，到2020 年环保将成为我国国民经济的支柱产业。环保设备行业快速发展背景下，行业竞争不断加剧，国内优秀的环保设备企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对产业发展环境和产业需求者的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的环保设备企业迅速崛起，逐渐成为环保设备行业中的翘楚。环保是当今世界的主题，是所有工业的核心发展问题，虽然国内对于环保生产的关注和执行力度比不上发达国家，但防止盲目扩张之风盛行、杜绝重复建设、减少生产能耗大、效率低等问题依就是当下全局之重。面对我国
23、经济社会发展过程中逐渐凸显的环境矛盾，切实解决突出环境问题，努力改善环境质量，积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路，已经成为我国环境产业发展的主要目标。在国家政策刺激下，预计未来几年我国环保设备市场将保持高速发展态势，行业发展前景十分乐观。公司在华东、东北地区市场，主要得益于目前正在调试运转的清洁生产示范项目“钢板表面无酸除锈”生产示范线和引进日本先进技术建设的超净排放电除尘器”示范项目。项目将填补国内空白，受到市场欢迎。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金
24、额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,302,134.87 7.83%17,347,765.55 17.62%-52.14%应收账款 51,971,189.98 49.01%34,673,094.50 35.23%49.89%存货 9,660,254.07 9.11%3,641,130.68 3.70%165.31%长期股权投资 固定资产 8,368,340.61 7.89%8,952,211.42 9.09%-6.52%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 106,032,128.05-98,430,87
25、4.54-7.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末应收账款51,971,189,98元,较上年末增加17,298,095.48元,增长49.89%,主要原江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 14 因为本期营业收入比上年增加,项目较多,产品质保金未到收款期。公司主要客户为大中型钢铁企业，该类客户原本信誉状况较好，由于近年来钢铁行业不稳定，导致资金流趋紧，出现一定情况的付款逾期。公司计划加快回收已发生的应收账款,控制与有逾期付款行为的客户发生新的交易,与客户签订合同时约定更短的信用周期并严格执行,重点发展回款及时,风险较小的下游客户,形成稳定合作。2.
26、2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 67,385,178.78-30,908,022.79-118.02%营业成本 37,251,408.88 55.28%9,888,677.40 31.99%276.71%毛利率%44.72%-68.01%-管理费用 14,131,994.28 20.97%11,904,582.37 38.52%18.71%销售费用 3,949,295.1
27、3 5.86%2,793,600.94 9.04%41.37%财务费用 160,642.46 0.24%-226,184.63 171.02%营业利润 10,506,155.84 15.59%4,624,466.81 14.96%127.19%营业外收入 301,500.00 0.45%2,426,478.08 8.19%-88.09%营业外支出 331,636.11 0.49%112,774.32 0.36%194.07%净利润 8,446,003.70 12.53%7,322,495.59 23.69%15.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：一.营业收入较上期增加 118.02%，主
28、要原因为:报告期内合同订单较多，且单只合同金额较大(除尘器包括 868 万元、1004 万元、666 万元等几个大额订单),故增加营业收入。二.营业成本较上期增加 276.71%，主要原因为:报告期内 1.营业收入增加,对应的营业成本增加。2.报告期内同比原材料价格上涨 20%以上,原材料占总成本约 45%,导致了营业成本上升。三、毛利率较上年降低：（1）因产品周期长，合同签订时间早，在本年度执行的合同耗用的原材料采购价格上涨,合同价格未得到增补导致毛利率降低。(2)为竞争市场,本年度完成了多只出口项目(韩国浦项、台塑、日本新日铁、印度 JMS 等)，出口项目对原材料的材质、工艺等要求高,成材
29、率偏低,导致毛利率降低 四.营业利润较上期增加,主要原因：报告期内主营业务收入增长较多，同期期间费用较上年涨幅平稳。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,290,768.66 30,704,739.02 119.15%其他业务收入 94,410.12 203,283.77-53.56%江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 15 主营业务成本 37,251,408.88 9,888,677.40 276.71%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额
30、本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%除尘器 61,512,402.52 91.28%30,704,739.02 99.34%设备安装 5,778,366.14 8.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司收入构成结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 本溪鑫钰冶金炉料有限公司 15,526,289.41 23.04%否 2 宝钢工程技术
31、集团有限公司 8,333,320.00 12.37%否 3 江苏省冶金设计院有限公司 5,692,307.68 8.45%否 4 上海鹿域实业有限公司 4,222,222.20 6.27%否 5 北京中日联节能环保工程有限公司 3,980,341.90 5.91%否 合计合计 37,754,481.19 56.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海宝烨实业有限公司 5,258,869.19 11.59%否 2 常熟市凤祥铸件厂 5,147,744.10 11.34
32、%是 3 张家港市泰亚金属制品有限公司 3,308,405.46 7.29%否 4 上海鹿域实业有限公司 2,461,538.46 5.42%否 5 无锡泓创达贸易有限公司 2,446,107.24 5.39%否 合计合计 18,622,664.45 41.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量-12,196,962.46 3,954,251.93-408.45%江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 16 净额 投资活动产生的现金流量净额 13,977,250.94-15,238
33、,212.02 191.73%筹资活动产生的现金流量净额-10,000,000.00 0 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-12,196,962.46，较上期减少 16,151,214.39,主要原因是客户支付货款以承兑汇票为主、导致期末应收票据比期初增加 6,082,792.96,项目多应收账款增加,使经营活动现金流入减少,另外 10 月份新合同总金额 2,313 万元，工期紧，批量采购原材料、年末存货储备增加 602 万元,因生产经营需要增加工人人数，工资及福利支出增加 185 万元，导致现金流出增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额 13,977,250.9
34、4，较上期增加 29,215,462.96，主要原因是公司 2016 年末购买理财产品 1500 万,2017 年购买理财产品 2200 万元,全部在 2017年到期赎回。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-10,000,000.00，主要原因为公司派发 2016 年度现金红利所支付的现金 10,000,000.00。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家，具体如下：江苏华能冶金工程技术有限公司，注册资本为 2188 万元，主要业务为冶金工程技术管理、咨询；冶金设备工艺新技术研究及开发；氧化球
35、团成套设备销售、安装；环保成套设备销售、安装；金属化球团成套设备销售、安装；焦化、炼铁、轧钢成套设备销售、安装；机械设备制作、加工、销售；机电设备（不含特种设备、输供电设备）安装工程施工；冶金工程设计及设计管理；冶金设备维修（不含特种设备、输供电设备）；厂房、冶金设备、管道保温及防腐工程施工；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期内的营业收入为 10,552,352.52 元，净利润为 716,059.06 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内到期的理财产品为：(1)2017 年购买工商银行理财产品，金
36、额 700 万元，期限为 147 天，利率为 3.5%,已于 2017年 6 月 8 日到期并获得本金 700 万元和利息 98,671.23 元。（2）2017 年购买浦发银行理财产品，金额 800 万元，期限为 30 天，利率为 3.79%,已于 2017年 4 月 20 日到期并获得本金 800 万元和利息 24933.33 元。（3）2017 年购买浦发银行理财产品，金额 700 万元，期限为 40 天，利率为 3.55%,已于 2017年 7 月 18 日到期并获得本金 700 万元和利息 27222.22 元。(4)2016 年购买工商银行理财产品,金额 700 万元,期限为 14
37、7 天,利率为 3.56%,已于 2017年 1 月 10 日到期并获得本金 700 万和利息 101490.40 元。(5)2016 年购买浦发银行理财产品,金额 800 万元,期限为 88 天,利率为 3.3%,已于 2017年 3 月 7 日到期并获得本金 800 万和利息 64000.00 元。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八
38、八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任放在企业发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营、依法纳税、对公司全体股东和每一位员工负责，关注员工健康、安全、重视员工培训。为地区经济与社会发展贡献自己的一份力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司资产负债率较低，现金流情况良好；公司实际经营情况良好，公司业务、资产、财务、人员、机构等完全独立，公司内控体系运行良好，经营管理团队和核心业务团队人员稳定，具备持续经营能力，报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项 未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前正处于国家政策导向和环保产业发展的“黄金期
39、”，环保指标的不断提升进一步加大了环保技术时代更新的压力和动力，由于目前国内工业企业绝大多数的环保设备已经老化和性能衰减，在今后的三到五年时间里，环保行业将迎来一波装备升级改造的大趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 以专业化发展为核心战略，内部自主研发和国际合作引进相结合的模式，同时结合相关多元化和全球化战略，进一步提升企业技术实力和创新能力，以技术为核心竞争力，引领除尘行业绿色发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 对业务和品种进行一些新的定位和产品化创新，满足冶金行业应用的同时，向化工、电力、矿山等应用领域拓展以充分释放活力；同时华能环保将通过外联与内部挖掘相结合的方式，不遗余力的
40、推进产品技术的研发和升级，探索创新发展的新路径。建设专业化管理结构，将协同管理作为重要目标，运用信息化技术支撑，促进公司内部与外部的有效协同，提高整体运营管理效率，进一步提高公司治理水平；同时完善合规人力资源体系，提高经营水平，提升经营业绩，使公司能有效应对竞争。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 18 (四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前不存在有重大影响的不确定性因素。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为赵跃、赵颏宇父子，赵跃、赵颏宇父子合计持有公司 60.00%的股份，赵颏宇任公司
41、董事长兼总经理，赵跃任公司副董事长。若赵跃、赵颏宇父子利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。管理措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及关联交易决策制度、投融资管理办法、对外担保管理办法、货币资金管理办法等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易决策制
42、度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、应收账款较大的风险 公司 2017 年 12 月 31 日的应收账款 51,971,189.98 ，占营业收入 77.13%，占同期总资产 49.01%，公司报告期的应收账款余额较大。公司主要客户为大中型钢铁企业，该类客户原本信誉状况较好，由于近年来钢铁行业整体走弱，导致资金流趋紧，出现一定情况的付款逾期，回收可能性较大。但应收账款数额较大，一旦发生实质性坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。管理措施：公司已充分认识到应收账款较快增长的风险，计划采用以下方式改进：
43、加快回收已发生的应收账款；控制与有逾期付款行为的客户发生新的交易；与客户签订合同时约定更短的信用周期并严格执行；重点发展回款及时、风险较小的下游客户，形成稳定合作 3 下游行业需求波动的风险 2017 年公司业绩同比增长，得益于钢铁行业回暖，钢材价格回升，钢企盈利较好，同时也由于国家进一步加强环保治理力度，钢企面临大规模环保改造和升级，需求增加。公司业绩受钢铁行业景气度影响较大，如宏观经济的下滑对钢铁等行业产生负面影响，将对公司业绩造成较大冲击。管理措施：根据中国钢铁业协会的数据，钢铁价格已开始持续回升，库存持续下降，如下游钢铁行业情况持续好转，也能有效防止公司业绩下滑的风险。此外，公司亦积极
44、开拓钢铁以外行业的客户，并投入脱硫脱硝行业的市场拓展，在钢铁行业外寻找新的增长点。4、公司治理风险 公司逐步完善了法人治理结构，加强人力资源管理，积极引进更高层次 专业人才，管理规范性和治理意识有一定提升，但公司治理仍有一定瑕疵，将进一步加强规范化、流程化、信息化管理。管理措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、关联交易决策制度、投融资管理办法、对外担保管理办法、货币资金管理办法等制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本报告期内，无新增风
45、险因素。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣
46、押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 3,000,000.00 5,147,744.10 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 300,000.00 24,577.78 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷
47、款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 3,300,000.00 5,172,321.88 注：超出预计金额的日常性关联交易是向常熟市凤祥铸件厂购买原材料，上述关联交易已经 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，公司股东、实际控制人赵跃、邵玉芬、赵颏宇均出具了避免同业竞争承诺函，承诺在持有公司股份或担任公司董事、监事、高级管理人员期间将不以任何形式取得任何在商业上对股份公司构成竞争的经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组
48、织中担任高级管理人员或核心技术人江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 21 员。2、2015 年 7 月 30 日,公司全部股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照 公司法、公司章程及关联交易管理制度等规定，履行相应的决策程序。3、公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署规范关联交易承诺函、承诺避免不必要的关联交易，并减少、规范必须的关联交易，同时均已签署避免同业竞争承诺函和关于诚信状况的书面声明。上述承诺在报告期内得到履行。江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2017 年年度报告 22 第六节第六节 股
49、本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 12,000,000 60.00%0 12,000,000 60.00%董事、监事、高管 12,000,000 60.00%0 12,000,000 60.00
50、%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 1 赵跃 8,000,000 0 8,000,000 40.00%8,000,000 0 2 赵颏宇 4,000,000 0 4,000,000 20.00%4,000,000 0 3 邵玉
