1、江苏海天NEEQ:835435江苏海天微电子股份有限公司Jiangsu Haitian Microeletronics Corp.年度报告2017公公 司年司年 度度 大大 事事 记记1 1，20172017 年公司实现年公司实现，ISO9001ISO9001 质量管理体系质量管理体系、ISO14001ISO14001 环境管理环境管理体系、体系、ISO18001ISO18001 职业健康安全管理体系，三大体系为公司制度化职业健康安全管理体系，三大体系为公司制度化、体系化坚定基础。体系化坚定基础。2 2，公司，公司 20172017 年年度销售年年度销售 1.81.8 亿元亿元进驻扬中市前 5
2、0 强企业。公告编号：2018-0071目录第一节第一节 声明与提示声明与提示.3第二节第二节 公司概况公司概况.5第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第五节第五节 重要事项重要事项.16第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节第九节 行业信息行业信息.26第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27第十一节第十一节 财务报告财务报告.30公告
3、编号：2018-0072释义释义释义项目项目释义释义公司、江苏海天、股份公司、本公司指江苏海天微电子股份有限公司会计事务所、会计机构、会计师指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司指有限责任公司股份公司指股份有限公司主办券商、申万宏源指申万宏源证券有限公司高级管理人员、高管、管理层指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书治理层指公司董事、监事、高级管理人员三会指股东大会、董事会、监事会股转系统指全国中小企业股份转让系统公司法指中华人民共和国公司法公司章程指过往及现行有效的 江苏海天微电子股份有限公司章程三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则挂牌时间指在全国中
4、小企业股份转让系统挂牌时间元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日审计报告指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告接线盒、光伏接线盒指介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接器太阳能电池组件、光伏组件指具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不可分割的最小太阳能电池组和装置。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大称为可以单独使用的光电器。TUL指认证标识,是德语“技术监督协议”的缩写。产品通过该认证后,即说明该产品已满足欧盟相应的安全技术要求。UL指Underwriters laborat
5、ories inc.的缩写,UL 为美国产品安全认证的权威机构,经其所做的产品认证简称为“UL 产品安全认证”,该认证为美国和加拿大市场工人的产品安全认证标准。公告编号：2018-0073第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人匡元海、主管会计工作负责人刘良燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘良燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持
6、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项是与否是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述扶持政策波动风险扶持政策波动风险近年来,由于光伏行业飞速发展带来的产能过剩、出口受阻等因素的影响,光伏行业正面临较为严峻的阶段,国家相关部门相继出台一系列扶持政策、具体措施及补贴方案促进行业结构调整和优化升级,确保本行业正常有序的发展。若有关光伏行业的相关政策发生重大调
7、整或扶持力度大幅下降,将影响光伏发电行业的发展,并对本公司的经营业绩产生影响。客户集中和单一客户依赖风险客户集中和单一客户依赖风险2017 年度、2016 年度公司前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 68.21%、63.74%,其中第一大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 17.32%、18.88%。公司对单一客户存在一定的依赖。如果前五大客户、特别是第一大客户与公司的合作减少,将对公司的经营造成一定的影响偿债能力不足的风险偿债能力不足的风险随着公司业务的增长,公司的资金需求较大,在报告期内向银行及关联方借贷了较多资金,造成负债金额较高,截止2017年末和2016 年末资产负债率
8、分别为 82.11%和 80.31%;流动比率分别为0.85和0.91,报告期内公司资产流动性及偿债能力较弱,如不改变资本结构、加强资产流动性管理,公司面临一定的偿债风险。应收账款回收的风险应收账款回收的风险2017 年末、2016 年末,公司应收账款净额分别为 8,288.97 万元、7,516.76 万元,分别占公司当期流动资产 81.08%、80.69%,占当期营业收入 45.59%、65.79%。其中,应收中电电气(南京)新能源有限公司货款,对方已停止经营,陷多起诉讼,无偿还能公告编号：2018-0074力,100%计提坏账准备。公司应收账款较为集中,如果客户发生违约,将会对公司应收账
9、款造成重大回收风险。公司业绩波动及抗风险能力较弱的风公司业绩波动及抗风险能力较弱的风险险公司 2010 年 8 月设立,2015 年净利润为 112.86 万元、2016 年净利润为 885.73 万元、2017 年净利润为 259.81 万元。公司存在盈利情况波动较大,应对市场风险能力不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2018-0075第二节公司概况第二节公司概况一、基本信息公司中文全称江苏海天微电子股份有限公司英文名称及缩写Jiangsu Haitian Microelectronics Corp.证券简称江苏海天证券代码835435法定代表人匡元海办公地址扬中市八桥镇
10、中小企业创业园二、联系方式董事会秘书或信息披露事务管理人张杰职务董事会秘书电话0511-88135088传真0511-88135095电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码扬中市八桥镇中小企业创业园、212219公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2015 年 9 月 15 日挂牌时间2016 年 1 月 21 日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）C3825-制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造主要产品与服务项目接线盒、连接器普通股股票转让方式竞价转让普通股总股本（股）
11、12,000,000优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东匡元海实际控制人匡元海、匡习龙四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更统一社会信用代码913211005593482270否注册地址江苏省扬中市八桥镇中小企业创业园否公告编号：2018-0076注册资本12,000,000.00否-五、中介机构主办券商申万宏源主办券商办公地址上海市常熟路 239 号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名贾 颖臧其冠会计师事务所办公地址北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层六、报告期后更新情况不适用公告编
12、号：2018-0077第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入181,801,878.47114,249,692.2659.13%毛利率%22.83%23.19%-归属于挂牌公司股东的净利润2,598,104.458,857,276.94-70.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,046,665.047,410,178.15-72.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.81%47.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.72%39.68%-
13、基本每股收益0.170.74-77.03%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计146,750,201.36127,982,354.3414.66%负债总计120,490,737.00102,785,894.4317.22%归属于挂牌公司股东的净资产26,259,464.3625,196,459.914.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.192.104.22%资产负债率（母公司）82.11%80.31%-资产负债率（合并）82.11%80.31%-流动比率0.850.91-利息保障倍数1.784.12-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减
14、比例增减比例经营活动产生的现金流量净额10,298,844.164,464,181.42130.70%应收账款周转率2.301.99-存货周转率18.6612.91-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%14.66%61.39%-营业收入增长率%59.13%130.40%-净利润增长率%-70.67%684.79%-五、股本情况公告编号：2018-0078单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本12,000,00012,000,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益
15、的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外717,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,394.81非经常性损益合计非经常性损益合计649,105.19所得税影响数97,665.78少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性非经常性损益净额损益净额551,439.41七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用公告编号：2018-0079第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式商业模式公司定位为专业的光伏连接解决方案供应商，通过建立销售团队与客户资源整合提升营销能力，以客户需求为导向进行生产，不断提
16、高创新能力、自动化水平、先进制造能力和低成本运营能力，向客户提供质量可靠的产品，降低客户成本。在积累了一定的业务实践经验后，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系和可持续的商业模式。经营模式：公司处于新能源的光伏行业，在长期的经营过程中，逐步形成了以市场为导向、自身研发创新为动力的经营模式，为客户提供高质量的光伏接线盒产品。公司应用技术部门的设计能力，自动化生产设备的生产能力，厂房车间的制造能力，与上游战略供应商进行合作，在逐步扩大市场份额的同时，获得了良好的客户评价及稳定的客户群体。销售模式：公司采取自有品牌直销的销售模式，凭借产品的优良品质和良好的商业信誉，在客户中获得了良好的
17、口碑。通过培养新客户、新客户变老客户、老客户介绍新客户的滚动化循环模式，公司的产品在下游市场中具备较高的知名度，客户群不断扩大，获得了广泛的品牌认可度。公司与主要客户均建立了长期稳定的合作关系。生产模式：公司采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单下达生产单，实行按需生产，从而有效地降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经营风险。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系，从注塑、焊接、装配到最后检测包装，生产过程的每一环节都进行严格质量控制，检验合格报销售部门按合同约定时间发货。通过产品生命周期全过程的精益求精，确保产品质量。采购模式：公司原材料采购按照“以产定购”的模式，目前原材料的材
18、料均来自国内供应商。公司根据客户订单要求，采购符合标准的材料。公司设专门的采购人员，统一负责各部门的物料需求。各部门需要采购时提交采购单申请，采购部门根据物料的名称、数量、技术要求等指标选择合适的供应商，拟定采购合同；采购物料检验合格后，仓库验收；财务部按照采购合同的结款方式审核付款。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否二、经营情况回
19、顾二、经营情况回顾（一）（一）经营计划经营计划报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，充分把握市场机会，扩宽产品研发边界，加强市场业务开发。同时高度关注行业市场变化，通过多元化的战略布局，塑造公司核心竞争力，提升公司收入。1、经营情况、财务状况、现金流量报告期内公司实现营业收入 181,801,878.47 元，较去年同期增长 59.13%。净利润 2,598,104.45 元，较去年同期下降 70.67%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 146,750,201.36 元，净资产 26,259,464.36公告编号：2018-00710元。2017 年度经营活动产生的现金
20、流量净额 10,298,844.16 元。2、营业收入增加、净利润下降的原因：2017 年光伏行业回暖，公司加大自产产品销售力度，加大对产品的技术研发，始终保持对产品质量的高品质要求，随着行业的发展带来的市场份额增加，导致业绩增长。中电电气（南京）新能源有限公司 12,973,397.97 元货款列于计提坏账准备导致净利润降低。3、业务开展情况2017 年度公司始终围绕新能源领域开展业务并积极开拓销售渠道。利用原有客户资源提升产品核心竞争力。4、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。进一
21、步疏导公司体质、流程和制度建设、推进人力资源系统化管理的进程，保障公司人才发展需求。（二）（二）行业情况行业情况根据中电联数据：2017 年 1-10 月份，全国全社会用电量 52018 亿千瓦时;按照 9%的配额：需要 4681亿 kWh 的非水可再生能源;全年总需求大约 5600 亿 kWh。2017 年风光发电量全年预计约为 4000 亿 kWh(上半年，风电 1490 亿 kWh，光伏 518 亿 kWh)。生物质 2016 年全年发电量为 647 亿 kWh。因此，年配额的缺口大约为 1000 亿 kWh。从地区方面来看，2017 年光伏发电市场呈现装机增速东增西降、东中西部装机分布
22、进一步均衡、分布式爆发增长的新格局。光伏市场集中度进一步降低，分布更为广泛，市场热点从西部地区向中东部地区转移，2017 年西北地区光伏新增装机占比同比下降 17%，中东部成为我国光伏发电的热点地区，其中，华东地区新增装机同比增加 11%。分布式光伏发电呈爆发式增长，户用光伏市场开始启动，2017 年分布式光伏新增装机 1900 万 kW，同比增长近 4 倍。行业的 3+6(及货到 3 月内付 6 个月限期的银行承兑)付款方式导致公司在扩大产能，增加销售业绩的同时增大了应收账款的压力。（三）财务分析（三）财务分析1 1资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本期期末本期期末上年期末上年
23、期末本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例金额金额占总资产占总资产的的比重比重金额金额占总资产的占总资产的比重比重货币资金627,827.640.43%6,830,135.795.34%-90.81%应收账款82,889,690.1856.48%75,167,569.5358.73%10.27%存货9,345,057.446.37%5,691,931.664.45%64.18%长期股权投资0.000-固定资产30,986,823.3921.12%17,034,936.6113.31%81.90%在建工程0.000.00%4,227,996.723.30%-100.00%公
24、告编号：2018-00711短期借款30,970,000.0021.10%28,600,000.0022.35%8.29%长期借款0.00-0.00-资产总计146,750,201.36-127,982,354.34-14.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因固定资产：在建工程转让固定资产 11,548,388.55 元，购置机器设备 3,267,392.60 元，购置电子设备1,296,211.67 元，导致本年固定资产增加。2 2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例金额金
25、额占营业收入占营业收入的的比重比重金额金额占营业收入的占营业收入的比重比重营业收入181,801,878.47-114,249,692.26-59.13%营业成本140,301,981.2777.17%87,756,368.4076.81%59.88%毛利率22.83%-23.19%-管理费用12,475,182.276.86%9,149,236.898.01%36.35%销售费用8,078,726.964.44%3,207,248.012.81%151.89%财务费用4,209,708.822.32%3,177,223.052.78%32.50%营业利润2,813,108.051.55%8,
26、475,468.697.42%-66.81%营业外收入313,605.190.17%1,851,240.001.62%-83.06%营业外支出82,000.000.05%126,755.210.11%-35.31%净利润2,598,104.451.43%8,857,276.947.75%-70.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：公司为了扩大销售业绩，开拓客户群体，销售量上升，同时原材料价格巨幅上涨，导致营业成本上升。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额变动比例变动比例主营业务收入181,801,878.47106,663,410.2270
27、.44%其他业务收入-7,586,282.04-100.00%主营业务成本140,301,981.2780,574,860.5074.13%其他业务成本-7,181,507.90-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%接线盒171,789,534.9894.49%105,774,026.6492.58%连接器2,148,152.941.18%889,383.580.78%电缆线6,641,483.543.65%-其他1,222,707.010.67%-公告
28、编号：2018-00712按区域分类分析按区域分类分析：不适用收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户客户销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1江苏东昇光伏科技有限公司31,490,828.7017.32%否2连云港神舟新能源有限公司26,766,686.5814.72%否3张家港协鑫集成科技有限公司25,583,427.7214.07%否4徐州协鑫集成科技有限公司22,981,725.6712.64%否5金寨协鑫集成科技发展有限公司17,194,276.329.46%否合计合计12
29、4,016,944.9968.21%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号序号供应商供应商采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在是否存在关联关系关联关系1南京尚普沃光伏科技有限 公司20,614,940.0012.41%否2扬州杨杰电子科技有限公司16,923,886.5010.19%否3宁波润宇电子科技有限公司15,308,889.369.22%否4河北中联银杉新材料有限公司14,896,225.008.97%否5伤害富技化工原料有限公司14,477,840.008.71%否合计合
30、计82,221,780.8649.50%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额变动比例变动比例经营活动产生的现金流量净额10,298,844.164,464,181.42130.70%投资活动产生的现金流量净额-8,373,698.09-5,160,092.63-62.28%筹资活动产生的现金流量净额-1,704,064.22-848,930.44-100.73%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年增长 5,834,662.74,主要由于本
31、年销售收入大幅上升，经营活动销售收入增长。投资活动产生的现金流量净额较去年减少 3,213,605.46,主要是由于公司车间新增流水线，购买新型作业机器支付的现金增加 400 余万元。筹资活动产生的现金流量净额减少 855,133.78，是因为 2017 年偿还债务及支付利息金额比去年增加较多。公告编号：2018-00713（四）投资状况分析（四）投资状况分析1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况不适用。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况公司持有的可供出售金融资产年末余额为 1,834,000.00元，系持有的正信光电新三板股票20 万股，期
32、末每股价格为 9.17 元，持股比例为 0.036502%。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正不适用（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况不适用（八）企业社会责任（八）企业社会责任公司将结合国家的有关政策和导向，积极参与有限扶贫项目，履行企业社会责任。三、三、持续经营评价持续经营评价1、公司销售信用政策为销售确认后 3 个月+6 个月银票支付，公司主要原材料采购的结算模式也与此一致，公司资金周转较慢属于行业特征，具有可持续性；2、报告期内公司处于扩张阶段，购买了土地
33、、新建了厂房等固定设备，2015，2016，2017，公司营业收入逐步上升。公司报告期内资产负债率均为 80%左右，相对较高，主要由于公司的发展阶段所造成，随着公司的成熟发展及盈利能力的进一步提高，公司资产负债率将会有所降低；3、公司已分别于 2015 年 9 月 30 日，10 月 9 日取得了土地证和房产证，从融资能力上，除了关联方及非关联方提供的保证担保外，公司自身也增强了抵押贷款融资的能力；4、随着公司产品品质不断得到市场的认可，以及吸取光为绿色新能源有限责任公司应收账款的教训，公司将着重开拓央企、上市公司等光伏组件一线厂商客户，对信用政策履行不好的客户停止合作。总体来看，公司具有可持
34、续经营能力。四、未来展望四、未来展望不适用五、风险因素五、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、扶持政策波动风险公告编号：2018-00714近年来，由于光伏行业飞速发展带来的产能过剩、出口受阻等因素的影响，光伏行业正面临较为严峻的阶段，国家相关部门相继出台一系列扶持政策、具体措施及补贴方案促进行业结构调整和优化升级，确保本行业正常有序的发展。若有关光伏行业的相关政策发生重大调整或扶持力度大幅下降，将影响光伏发电行业的发展，并对本公司的经营业绩产生影响。应对措施：密切关注国家产业政策动态，分析国家政策对市场可能造成的影响，社当调整经营策略。2、客户集中和单一客户依
35、赖风险2017 年度、2016 年度公司前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 68.21%、63.74%,其中第一大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 17.32%、18.88%。公司对单一客户存在一定的依赖。如果前五大客户、特别是第一大客户与公司的合作减少,将对公司的经营造成一定的影响应对措施：公司在保障原有客户的同时，着重对新优质客户的开发和合作。积极开发新的客户，已新增保利协鑫、中节能等尖端客户群体，同时巩固原有客户资源。3、偿债能力不足的风险随着公司业务的增长,公司的资金需求较大,在报告期内向银行及关联方借贷了较多资金,造成负债金额较高,截止2017年末和2016年末资产负
36、债率分别为82.11%和80.31%;流动比率分别为0.85和0.91,报告期内公司资产流动性及偿债能力较弱,如不改变资本结构、加强资产流动性管理,公司面临一定的偿债风险。应对措施：报告期内已办理土地证和房产证，公司资产得以体现，同时利用两证进行抵押贷款，费用相对较低，降低了成本。4、应收账款回收的风险2017 年末、2016 年末,公司应收账款净额分别为 8,288.97 万元、7,516.76 万元,分别占公司当期流动资产 81.08%、80.69%,占当期营业收入 45.59%、65.79%。其中,应收中电电气(南京)新能源有限公司货款,对方已停止经营,陷多起诉讼,无偿还能力,100%计
37、提坏账准备。公司应收账款较为集中,如果客户发生违约,将会对公司应收账款造成重大回收风险。应对措施：公司将结合经营者的实际情况，加大对应收款的资金回笼管理，专人定期跟踪催款，加强监督力度，尽量避免坏账的发生。5、公司业绩波动及抗风险能力较弱的风险公司 2010 年 8 月设立,2015 年净利润为 112.86 万元、2016 年净利润为 885.73 万元、2017 年净利润为 259.81 万元。公司存在盈利情况波动较大,应对市场风险能力不足的风险。应对措施：报告期内已开发耐高压新一代接线盒；2017 年 1 季度销售成持续上升趋势，较上期同期公告编号：2018-00715有所增加。2017
38、 年 3 季度开销售稳定上升，以与国内一线光伏企业形成战略合作。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素报告期内无新增的风险因素。公告编号：2018-00716第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项是二(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否对外提供借款否-是否存在日常性关联交易事项是二(二)是否存在偶发性关联交易事项是二(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二(四)是否存在资产被
39、查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二(五)是否存在被调查处罚的事项否-是否存在失信情况否-是否存在自愿披露的其他重要事项否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）公司发生的公司发生的对外对外担保事项担保事项报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上适用单位：元担保对象担保对象担保金额担保金额担保期间担保期间担保类型担保类型责任责任类型类型是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序是否是否关联担关联担保保扬中市康达仪器附件厂5,000,000.002017.1.9-2019.1.9保证连带是否总计总计5,000,000.00-对外担
40、保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总余额余额公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）5,000,000.00公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额0.00公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额0.00清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公告编号：2018-00717公司的未到期担保合同中，为扬中市康达仪器附件厂提供担保事项可能导致承担连带清偿责任，扬中市康达仪器附件厂为镇江中佳电器有限公司子公司之一，镇江中佳电器有限公司年销售额 3 亿元，资金状况良好。为
41、了保证公司在此次担保种不受损失，现有镇江市华银仪表电器有限公司为本次担保提供反担保，如扬中市康达仪器附件厂不能及时按期偿还本息，其造成的一切经济责任和损失则有扬中市康达仪器附件厂、镇江市华银仪表电器有限公司及季忠银承担连带担保责任。该反担保足以保障公司的利益。扬中市康达仪器附件厂一旦不能及时按期偿还本息，公司将存在偿还债务的风险。（二）报告期内（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况单位：元具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷
42、款）-4财务资助（挂牌公司接受的）2,000,000.00358,598.005公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计2,000,000.00358,598.00（三）报告期内（三）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况单位：元关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序临时报告临时报告披露披露时间时间临时报告编号临时报告编号扬中市龙飞达汽车 配 件 有 限 公司、匡元海、匡习龙为公司银行借款提供担保3,390,000.00是2018 年 6 月 29日2018-007扬中市龙飞达汽
43、车 配 件 有 限 公司、匡元海、匡习龙为公司银行借款提供担保3,380,000.00是2018 年 6 月 29日2018-007匡元海为公司银行借款提供担保700,000.00是2017 年 8 月 28日2017-026扬中市龙飞达汽车配件有限公司为公司银行借款提供担保1,550,000.00是2017 年 8 月 28日2017-026匡习龙为公司提供财务资助525,000.00是2018 年 6 月 29日2018-007鄂道波为公司提供财务资助783,100.00是2018 年 6 月 29日2018-007总计总计-10,328,100.00-.-偶发性关联交易的必要性偶发性关联
44、交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，关联方为公司银行借款提供担保，帮助公司需通过银行贷款的融资方式为自身持续发展提供公告编号：2018-00718资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。为补充公司流动资金，公司实际控制人匡习龙向公司提供财务资助 22.00 万元；公司董事鄂道波向公司提供财务资助 29.39 万元。上述借款公司无需向关联方支付利息。上述财务资助已经公司第一届董事会第十四次会议补充审议并提交股东大会。（四）承诺事项的履行情况（四）承诺事项的履行情况1、公司出具了关于规范票据管理的承诺函:“日后将严格按照票据法等有关法律、法规要求
45、开具所有票据,规范票据管理,杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。”2、公司实际控制人匡元海、匡习龙承诺:“如发生政府主管部门或其他有权机构,因江苏海天在报告期内不规范使用票据的情形,对其予以处罚,或造成的其他经济损失,本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用,且在承担相关责任后不向江苏海天追偿,保证江苏海天不会因此遭受任何损失。本人将促使江苏海天全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的票据使用与管理制度,依法开具银行承兑汇票。”3、为避免产生潜在的同业竞争,公司的实际控制人匡元海、匡习龙于 2015 年 9 月 10 日出具了避免同业竞争承诺函;公司董事、监事、高级管理人
46、员及核心技术人员于 2015 年 9 月 10 日出具了避免同业竞争承诺函。4、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 9 月 10 日出具了规范关联交易承诺函5、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 9 月 10 日出具了关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺,承诺:“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业,未来不占用江苏海天的资产、资金或由江苏海天提供担保”。6、公司于 2016 年 4 月 22 日签署关于杜绝关联资产占用的承诺函。（五）（五）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产资产权利受
47、限权利受限类型类型账面价值账面价值占总资产占总资产的比例的比例发生原因发生原因固定资产-房屋建筑物抵押20,171,627.0313.75%借款抵押无形资产-土地使用权抵押9,132,922.726.22%借款抵押总计总计-29,304,549.7519.97%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。公告编号：2018-00719第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构单位：股股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份无限售股份总数-3,000,000
48、3,000,00025.00%其中：控股股东、实际控制人-1,950,0001,950,00016.25%董事、监事、高管-3,000,0003,000,00025.00%核心员工-有限售条件股份有限售股份总数12,000,000100.00%-3,000,0009,000,00075.00%其中：控股股东、实际控制人7,800,00065.00%-1,950,0005,850,00048.75%董事、监事、高管12,000,000100.00%-3,000,0009,000,00075.00%核心员工-总股本总股本12,000,000-012,000,000-普通股股东人数普通股股东人数3（
49、二）普通股（二）普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况单位：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量1匡元海5,400,000-5,400,00045.00%4,050,0001,350,0002匡习龙2,400,000-2,400,00020.00%1,800,000600,0003张勇4,200,000-4,200,00035.00%3,150,0001,050,000合计合计12,000,000012,00
50、0,000100.00%9,000,0003,000,000普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：匡习龙与匡元海是父子关系,除此之外,其他股东之间不存在任何关联关系。二、优先股股本基本情况不适用公告编号：2018-00720三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况控股股东为匡元海,匡元海,男,1986 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年3 月至 2010 年 3 月,任扬中市龙飞达汽车配件有限公司销售经理;2010 年 4 月至 2015 年 8 月,任有限公司执行董事、总经理;现任股份公司董事、总经理,任期三年,自 2015
