1、 证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券 恒 达 时 讯 NEEQ:836885 北京恒达时讯科技股份有限公司 BeiJing HeadSpring Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1.2017 年 1 月，公司参与的科研项目普通干线路网运行监测与应急处置平台应用关键技术研究获 2016 年中国公路学会科学技术奖二等奖。2.2017 年 2 月，公司与高德软件有限公司、北京图盟科技有限公司签署战略合作协议，实现了与高德软件有限公司、北京图盟科技有限公司的资源共享、优势互补，有利于公司技术发展和市场开拓。3.2017
2、年 4 月，公司设立控股子公司北京安超汇讯科技有限公司，布局“科技治超”市场领域。4.2017 年 5 月，公司顺利通过 CMMI5 级评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面达到了优化管理级的国际先进水平，并为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，是公司研发规范化发展的重要里程碑。5.2017 年 5 月，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的名单，公司进入创新层。6.2017 年 6 月，公司设立全资子公司厦门恒达时讯信息技术有限公司和控股子公司内蒙古煦日昇信息技术服务有限公司，积极开拓华南市场，加强巩固内蒙古市场。7.2017
3、 年 8 月，公司设立控股子公司北京易安航科技有限公司，布局水运信息化和铁路信息化市场领域。8.2017 年 11 月，公司设立控股子公司南京恒达时讯网络科技有限公司，积极布局智慧运输、智能硬件等领域。9.2017 年 11 月，公司定向发行股票，顺利融资 4800 万元人民币。10.2017 年 12 月，公司以总股本 43,600,000 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股，共计转增股本 19,620,000 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。公告编号：2018-015 1 目录 第一节声明与提示.3 第二
4、节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及利润分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节行业信息.37 第十节公司治理及内部控制.37 第十一节财务报告.44 公告编号：2018-015 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒达时讯 指 北京恒达时讯科技股份有限公司或北京恒达时讯科技开发有限责任公司 股份公司 指 北京恒达时讯科技股份有限公司 有限公司 指 北京恒达时讯科技开发有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证劵法 指 中华人民共和国
5、证劵法 公司章程 指 北京恒达时讯科技股份有限公司章程 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 审计报告 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）标准无保留意见的审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、人力资源总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 晟和信 指 天津晟和信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）恒达信息 指 北京恒达时讯信息技术有限责任公司 安航达 指 北京安航达科技有限公司 安途高科 指 北京安途高科科技有限公司 安超汇讯 指 北京安超汇讯
6、科技有限公司 厦门恒达 指 厦门恒达时讯信息技术有限公司 内蒙古煦日昇 指 内蒙古煦日昇信息技术服务有限公司 易安航 指 北京易安航科技有限公司 南京恒达时讯 指 南京恒达时讯网络科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公告编号：2018-015 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡越、主管会计工作负责人王瑞霞及会计机构负
7、责人(会计主管人员)余燕琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事
8、项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化风险 公司系经北京市高新技术企业认定管理机构认定的高新技术企业,享受 15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。核心研发人员流失风险 公司作为技术密集型企业,稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累,培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术研发队伍。虽然公司已制定较为完善的研发机制以维持技术团队的稳定性,但公司仍无法完
9、全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。公司存在核心技术人员流失带来的风险。技术更新换代风险 智能交通是将信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、计算机技术及智能车辆技术等综合运用的多门类技术交叉领域。该领域技术及其产品具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。虽然,公司目前尚不存在技术创新与产品开发不足的风险,如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差,不能 公告编号：2018-015 4 及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为蔡越和赵丹霞夫妇,
10、对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了关联交易管理制度,同时在 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也作了相应的制度安排,但客观上存在控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能存在损害公司及中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-015 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京恒达时讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing HeadSpring Technology Co
11、.,Ltd 证券简称 恒达时讯 证券代码 836885 法定代表人 蔡越 办公地址 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 J 座一层 106 室 二、联系方式 董事会秘书 王瑞霞 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-68714962 传真 010-68714962-8866 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 J 座 100195 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情
12、况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专注于智能交通领域信息化技术的研发与推广,以数据中心为核心构建的整体解决方案体系,可以实现交通运输、路网管理信息化领域产品线全覆盖的智能交通平台产品体系。按载体形式分类可分为技术开发服务及产品销售。其中,技术开发服务是公司面向交通管理的实际需求。开发、销售并为其实施交通信息化解决方案软件平台,为智能交通管理提供科学化的行业信息化咨询及软件系统技术支持;产品销售是公司向客户提供信息化解决方案相关软、硬件产品。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）63,220,000 优先股总股本（股）0 做
13、市商数量 4 控股股东 蔡越 实际控制人 蔡越、赵丹霞 公告编号：2018-015 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087501352461 否 注册地址 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 J 座一层 106 室 否 注册资本 37,600,000.00 否 2017 年 8 月，公司发行股票 6,000,000 股，公司总股本增加到 43,600,000 万股；后又以总股本43,600,000 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股，方案实施完毕后，公司总股本由 43,600,
14、000 股变更为 63,220,000 股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司完成在中登系统的登记手续，但工商变更及章程备案手续仍在办理过程中，造成上述注册资本与公司总股本不相符的情形。五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王进,尹东汉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、报告期后更新情况 适用 根据 2018 年 1 月 18 日发布关于公司注册资本增加暨修改公司章程并完成工商登
15、记的公告（2018-004），公司注册资本变更为 63,220,000 元。公告编号：2018-015 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 118,538,826.38 112,826,296.23 5.06%毛利率%36.84%33%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,128,443.92 17,532,487.97-19.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,368,625.58 16,603,883.95-19.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.88%
16、26.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.19%24.96%-基本每股收益 0.24 0.50-52.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 165,237,894.74 134,690,582.86 22.68%负债总计 25,599,945.07 44,058,516.82-41.90%归属于挂牌公司股东的净资产 136,569,107.63 87,268,637.31 56.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.32-6.90%资产负债率%（母公司）13.47%10.
17、60%-资产负债率%（合并）15.49%32.71%-流动比率 620.43%297.44%-利息保障倍数 94.2900 1,452.3200-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-22,220,302.68 5,035,400.89-541.28%应收账款周转率 283.77%485.70%-存货周转率 353.66%456.82%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.68%120.67%-营业收入增长率%5.06%75.24%-净利润增长率%-20.70%61.68%-公告编号：201
18、8-015 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,220,000 37,600,000 68.14%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 24,217.18 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)837,975.23 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,362.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 888,555.20 所得税影响数 1
19、33,179.29 少数股东权益影响额（税后）-4,442.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 759,818.34 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-015 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事交通行业信息化、交通专用产品的研发、系统集成、商业运营等交通信息化综合服务，是一家智能交通领域整体解决方案提供商及服务商。公司深入交通信息化领域最深处的数据层，将数据中心作为公司整体产品体系的核心；在此基础上以 GIS 技术为主线、以 B/S 和移动互联网为主要产品模式，面
20、向交通运输主管部门、高速公路管理公司、交通运输企业等单位的日常工作需要，将交通行业特点与计算机技术相结合，形成了具有核心竞争力的交通行业信息化产品体系；同时从数据中心、行业管理软件应用领域拓展，通过对历史收集数据的挖掘和加工处理，利用互联技术建立面向其他行业和社会大众的交通信息发布平台，为公众在出行、运输、物流等活动中提供专有服务。在发展和巩固传统信息化业务的同时，公司积极融入“互联网+”产业革命浪潮，整合优势资源，发挥 IT 技术先进和对交通行业业务理解深刻两方面的优势，在“互联网+交通运输”众多的细分领域挖深做透，培育更多的利润增长点。（一）研发模式 公司核心技术采用自主研发的方式。公司技
21、术研发以及相应的产品开发工作由技术研发部、软件开发部、软件技术研究中心、质量控制与技术服务中心、UI 设计部、软件测试部等部门配合完成。公司研发工作实行项目经理负责制，由项目经理负责把握技术研发整体方向、研发进度等具体工作。公司凭借多年行业实践积累，综合客户实际业务需求、技术发展进程以及相关行业标准等因素，决定公司研发方向，在充分论证相应技术方案可行性及市场整体趋势的基础上，制定研发计划进行研发，并在各部门相应技术人员完成项目主体，至少经两轮测试后，方形成产品进行验收审定，审定通过后还需待客户试用反馈良好，最终定型所开发技术或产品。同时公司注重无形资产的积累与保护，形成了完善的无形资产保护制度
22、，对研发过程中所形成的专利发明、软件著作权等及时申报形成无形资产，保护公司权益。公司严控研发项目流程，以严格的研发标准要求每一个研发项目，切实通过研发提高公司产品及服务的技术水平，提升公司的核心竞争力。（二）销售模式 公司提供智能交通综合解决方案的咨询、开发、服务以及相关软、硬件产品的销售，面向客户为各地交通运输主管部门（交通运输厅、公路局、高速公路管理局、运输局）和交通运输行业企业（高速公路公司、运输企业）。公司坚持以信息化服务能力带动销售，为保证服务质量，一直采取直接销售的模式进行推广。公司销售过程严格遵守项目管控流程，由公司商务信息部及市场推广部负责产品营销与市场推广，技术团队对项目竞标
23、方案进行技术方案支持，各部门配合制作竞标文件参与市场竞争。（三）项目实施模式 公司项目实施重视前端控制及过程管理，公司通过项目竞标、商务谈判等方式获取销售合同后，针对项目实施细节进行方案的设计与验证，并形成相应的项目需求及解决方案文件，编制项目预算及实施计划作为项目进度监督依据。项目实施过程中将由项目负责人严格执行进度管理与监督，保证工程高质量按进度推进。项目完成需通过公司内部验收后，向客户提供实施结果、并提供人员培训后，方得以验收。同时公司注重项目经验积累，在项目完结后通过评审方式总结项目过程、结果，评审结果未来将作为公司后续项目执行的指导依据。（四）盈利模式 公司较早进入智能交通领域，自成
24、立以来始终专注于推动我国交通行业信息化发展。公司凭借多年来形成的对交通行业深刻的业务理解能力，多次参与相关行业标准的论证和制定工作，参与多个省份行业基础数据库的构建工作，在实际运营中积累了大量智能交通行业的服务经验，形成了精干的人才队伍。公告编号：2018-015 10 公司构建了“咨询设计数据中心-行业管理应用-社会应用”的产品体系，以数据中心产品为基础，由下至上支持行业管理应用与第三方应用，公司产品质量和服务能力在多年实践中得到了验证，获得了客户的广泛认可，项目具有较强的可复制能力和升级拓展能力。公司多年的技术积累和行业经验，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色的核心竞争力，公司以此获取
25、主营业务收入及利润。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、产品体系优势。公司构建了“咨询设计数据中心-行业管理应用-社会应用”产品体系，实现了业务管理的纵向贯通和全覆盖，具备很强的外延性拓展能力，能够不断创造出新的应用和需求。2、成功案例示范优势。公司具备十余年交通信息化建设的成功经验，为二十余个省份的交通管理部门提供了信息化服务，取得了良好的示范效应，并产生了客户粘性，为公司进一步开拓市场、做大做强奠定了坚实的基础。3、人才优势。公司专注于交通运输信息化这一细分领域十余年，对行业业务具有深刻理解，同时储备了一批既懂信息化技术，又懂交通运输行业需求与特点的复合型人才。报告期内变化情况：报告期内变
26、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营（一）经营回顾回顾 报告期内，公司按照企业发展战略和年度经营计划，坚持以市场需求为导向，进一步完善经营管理体系，稳步实施各项技术研发工作，丰富和优化产品体系，在科研方面取得了新的突破。同时，结合行业特点深入挖掘市场需求，积极布局科技治超、铁路水运信息化、智慧运输等新的业务板块，引入多方面合作伙伴，建立了一系列
27、更具特色的整体和专项解决方案，为市场推广计划的顺利展开奠定了基础。本年度有关技术研发与市场拓展的主要事件如下：1.2017 年 1 月，公司参与的科研项目普通干线路网运行监测与应急处置平台应用关键技术研究获 2016 年中国公路学会科学技术奖二等奖。2.2017 年 2 月，公司与高德软件有限公司、北京图盟科技有限公司签署战略合作协议，实现了与高德软件有限公司、北京图盟科技有限公司的资源共享、优势互补。在此基础上，公司制定了将行业业务管理与互联网数据深度融合的解决方案，进行了相关的技术研发工作，并在江西、陕西、河南等省试点应用中收到良好的客户反馈，为公司下一步全面市场推广打下了良好基础。3.2
28、017 年 4 月，公司设立控股子公司北京安超汇讯科技有限公司，布局“科技治超”市场领域。超限运输，对公路设施和运输安全有很强的破坏力，是长期困扰公路交通管理部门的老大难问题。公司凭借自身在公路管理信息化方面的技术优势，积极参与了有关“科技治超”的各种技术论证工作，在“科技治超”成为十三五期间交通运输部重点投资建设工程后，公司积极引进专项人才布局这一板块，将在未来的市场竞争中占据有利位置。4.2017 年 5 月，公司顺利通过 CMMI5 级评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能 公告编号：2018-015 11 力、项目管理能力、方案交付能力等方面达到了优化管理级的国际先进水平，
29、并为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，是公司研发规范化发展的的重要里程碑。5.2017 年 6 月，公司设立全资子公司厦门恒达时讯信息技术有限公司和控股子公司内蒙古煦日昇信息技术服务有限公司，积极开拓华南市场，加强巩固内蒙古市场。6.2017 年 8 月，公司设立控股子公司北京易安航科技有限公司，布局水运信息化和铁路信息化市场领域。公路运输、铁路运输、水运运输之间联系密切具有很强的相通性，公司引入专项人才拓展新的板块，将公司在公路行业管理信息化方面的经验和技术积累，向水运、铁路信息化领域进行拓展，形成了未来新的市场增长点。7.2017 年 11 月，公司设立控股子公司南京恒达时讯网
30、络科技有限公司，积极布局智能硬件、智慧运输等领域。公司在城市出租车管理信息化和运输车辆监管信息化方面耕耘多年，本年度在北京、天津、辛集、石家庄、南京、宝鸡、厦门等城市进行了项目实施。面向市场需求，公司将车载智能终端、客货运运输监管作为重点发展方向之一，通过引进专项人才组建专业团队专注此领域的研发、推广和服务，为未来进一步发展提供了坚实的保障。总之，本年度公司积极进行了新的板块布局，引入了多方面合作伙伴，加强了内部管理和研发力度，对各产品线进行优化改进，进一步增强产品和服务的竞争力。同时积极开展市场拓展，取得了较好的经营成果，公司总体发展保持良好势头。（二）行业情况（二）行业情况 交通运输信息化
31、的顶层设计文件交通运输信息化发展规划明确提出了“十三五”期间交通信息化的七大任务、十大工程、四类重点和百余项工作。交通信息化项目存在较大的需求和市场机会，部省两级的交通信息化项目十分丰富。根据我国政府采购的相关规定，政府大型项目的实施，需要历经工程可行性研究、初步设计和正式实施等三个阶段，2017 年是“十三五”规划的第二年，大部分的项目都处于工程可行性研究或初步设计阶段，在五年周期中属于资金投入最小、项目数量最少的一年。（2016年尽管是“十三五”第一年，但还延续部分“十二五”期间的规划项目。）（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末
32、上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 77,443,070.80 46.87%66,007,095.31 49.01%17.33%应收账款 50,210,125.45 30.39%29,214,692.82 21.69%71.87%存货 11,256,989.22 6.81%31,081,788.93 23.08%-63.78%长 期 股 权 投资-固定资产 1,331,905.96 0.81%922,149.87 0.68%44.43%在建工程-其 他 流 动
33、资产 140,104.19 0.08%20,494.75 0.02%583.61%短期借款 4,600,000.00 2.78%100,000.00 0.07%4,500.00%长期借款-公告编号：2018-015 12 无形资产 1,654,626.69 1.00%0.00 0.00%100.00%开发支出 3,542,101.15 2.14%2,324,028.38 1.73%52.41%长 期 待 摊 费用 1,992,666.82 1.21%1,160,151.42 0.86%71.76%递 延 所 得 税资产 777,327.48 0.47%401,218.73 0.30%93.74
34、%预付款项 15,593,477.03 9.44%2,413,974.47 1.79%545.97%应付票据 3,000,000.00 1.82%0.00 0.00%应付账款 9,680,653.73 5.86%26,176,696.43 19.43%-63.02%预收款项 2,665,250.01 1.61%12,061,993.61 8.96%-77.90%应交税费 3,931,688.06 2.38%4,756,992.17 3.53%-17.35%其他应付款 1,256,357.37 0.76%570,895.13 0.42%120.07%预计负债 465,995.90 0.28%27
35、4,881.50 0.20%69.53%资产总计 165,237,894.74 100%134,690,582.86 100%22.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1应收账款较上期提高 71.87%，主要是报告期内一方面由于公司企业类客户增多，这类客户在合同签订时，付款条件有一定的回款周期，而报告期内还未到付款期；另一方面，为保持长期合作客户的稳定性、增加重要新客户的粘性，公司对信用良好的客户，采用了适度宽松的信用政策，致使应收账款较上期有所提高；2固定资产较上年提高 44.43%，主要是报告期内新成立子公司，购买了电子设备及办公设备，还新购置了一辆车，致使固定资产增加
36、；3其他流动资产上年提高 583.61%，主要是报告期新设立的子公司产生收入比较少，缴纳房租、物业费及装修费产生的进项税金作为留抵税金转入其他流动资产，故其他流动资产增加；4.短期借款较上年提高 4500.00%，主要是报告期内企业为了提升在金融机构的信用，特从北京银行贷款460 万元，故短期借款较上年有所提高；5 开发支出较上年提高 52.41%，主要是报告期内企业延续开发自主研发项目“交通气象数据管理系统”、“forest 微服务平台”所致，其中“交通气象数据管理系统”尚在开发过程中，“forest 微服务平台”已经达到了确认无形资产的条件，转为无形资产；6.长期待摊费用较上年提高 71.
37、76%，是由于公司建造展览室以及新设立的子公司装修改建发生的费用所致；7.递延所得税资产较上年提高 93.74%,主要表现为报告期内对应收款项计提坏账准备形成的递延所得税资产，为客户提供免费服务期的技术开发项目按合同额 1%计提的产品质量保证金形成的递延所得税资产，成立的控股子公司因亏损额形成递延所得税资产，故递延所得税资产较上年有所提高；8 预付账款较上年提高 545.97%，主要是公司报告期内产品销售业务增加，公司备货的需求也相应提高，在备货过程中，需要先行支付预付款，故预付款增加。9.其他应付款较上年提高 120.07%，主要原因是报告期内控股子公司新增股东将其投资款入资到公司账上，但公
38、司未完成工商登记变更手续，将该笔投资款计入其他应付款科目中，故其他应付款较上年有所提高；10.预计负债较上年提高 69.53%，主要是技术开发项目根据合同规定，在完成后需要为客户提供免费维护期，公司将这类有免费维护期的技术开发项目在完成后按合同金额的 1%计提了预计负债。报告期内，这类完工的技术开发项目增加，导致预计负债较上年增加；11.存货较上年下降 63.78%，应付账款较上年下降 63.02%，预收账款较上年下降 77.90%，主要是由于公 公告编号：2018-015 13 司控股子公司于上年开拓的新客户预定一批产品，子公司于上年内已经采购该批产品未向客户发货验收，致使上年存货较多。因上
39、年收货时间较晚，未将货款全部付给供应商，致使上年应付帐款较多，在预定该批产品时向客户预收了货款，致使上年预收账款较多，故本年的相应指标下降。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 118,538,826.38 100.00%112,826,296.23 100.00%5.06%营业成本 74,867,287.63 63.16%75,129,153.33 66.59%-0.35%毛利
40、率 36.84%_ 33%_ _ 管理费用 21,495,649.41 18.13%14,859,595.96 13.17%44.66%销售费用 6,202,376.77 5.23%3,411,384.84 3.02%81.81%财务费用-944,397.97-0.80%-626,890.38-0.56%50.65%资产减值损失 1,998,049.21 1.69%1,225,436.60 1.09%63.05%营业利润 15,379,223.86 12.97%18,417,701.61 16.32%-16.50%营业外收入 864,838.02 0.73%1,986,485.45 1.76%
41、-54.46%营业外支出 500.00 0.00%627.96 0.00%-20.38%所得税费用 2,409,704.65 2.03%2,957,642.40 2.62%-18.53%净利润 13,833,857.23 11.67%17,445,916.70 15.46%-20.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增长5.06%，主要表现为一方面通过对原有客户的深度挖掘，使客户对其软件与硬件集成产品的需求提高，销售订单有所增加，另一方面公司结合行业特点深入挖掘市场需求，积极布局科技治超、智能硬件、智慧运输等领域，报告期内也产生了部分销售订单，致使营业收入较上年增长5.0
42、6%；2.营业成本较上年降低0.35%，主要是随着公司研发实力的不断加强，形成诸多的自主研发的产品，报告期内，公司自主研发的产品产生大量的订单，由于这类产品基本上都是公司自行研发产品，故成本很低，所以营业成本下降；3.毛利率较上期有所提高，主要是随着公司研发实力的不断加强，形成诸多的自主研发的产品，报告期内，公司自主研发的产品产生大量的订单，由于这类产品基本上都是公司自行研发产品，故成本很低，造成营业成本下降，所以毛利率随之提高；4.管理费用较上年增长 44.66%，主要是公司新成立多个控股子公司，管理人员以及办公场所增加，导致人工费、差旅费、房租及装修费增加，同时加大了公司研发力量的投入，研
43、发费用随之提高，故管理费用提高；5.销售费用较上年增长 81.81%，主要是公司结合行业特点深入挖掘市场需求，积极布局科技治超、智能硬件、智慧运输等领域，为了提升对新客户、新领域、新行业的拓展力度，增加了销售人员，故人工费、招待费及差旅费随之增加，所以公司销售费用增加；6.财务费用较上年降低 50.65%，主要是公司将闲置资金进行定期存款赚取的利息，利息增多，故财务费用降低；7.资产减值损失较上年增长 63.05%，主要表现为报告期内应收账款增加，同时其他应收款中履约保证金 公告编号：2018-015 14 根据合同约定的帐龄较长，根据会计政策，对应收账款及其他应收款计提坏账准备也随之增加，故
44、资产减值损失提高；8.营业外收入较上年下降 54.46%,主要表现为报告期内公司根据财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），将营业外收入中日常活动相关的政府补助计入了其他收益中列示，导致其金额较上年下降；9.净利润较上年下降20.70%,主要表现为报告期内一方面公司为了提升对新客户、新领域、新行业的拓展，引入多方面合作伙伴，人工成本增加，管理费用及销售费用提高，另一方面公司积极布局科技治超、智能硬件、智慧运输等多个领域，投入一定量的研发力量，研发费提高，造成净利润下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金
45、额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 118,538,826.38 112,826,296.23 5.06%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 74,867,287.63 75,129,153.33-0.35%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术开发服务 40,121,331.03 33.85%40,187,469.99 35.62%产品销售 78,417,495.35 66.15%72,638
46、,826.24 64.38%合计 118,538,826.38 100.00%112,826,296.23 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 107,359,784.83 90.57%86,178,121.93 76.38%华东 5,629,975.42 4.75%22,158,039.57 19.64%中南 3,427,776.14 2.89%4,103,342.28 3.64%西北 1,988,195.13 1.68%292,4
47、52.83 0.26%东北 129,230.78 0.11%0.00 0.00%西南 3,864.08 0.00%94,339.62 0.08%合计 118,538,826.38 100.00%112,826,296.23 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：华北地区较上年上升 14.19%，主要是公司引进了多层次的销售队伍，扩大了华北地区的销售渠道及销售领域，致使华北地区收入有所上升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2018-015 15 1 泰星达(北京
48、)科技有限公司 29,474,360.28 24.86%否 2 北京路安交通科技发展有限公司 13,604,454.63 11.48%否 3 北京航天恒业科技有限公司 7,658,962.36 6.46%否 4 天津市客运交通管理办公室 4,496,726.50 3.79%否 5 中交第三公路工程局有限公司 3,532,075.47 2.98%否 合计合计 58,766,579.24 49.57%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购
49、占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京京东世纪信息技术有限公司 13,225,640.98 29.71%否 2 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 6,753,803.41 15.17%否 3 北京东方锐镭科技有限公司 3,549,999.99 7.98%否 4 北京融华康伟业科技有限责任公司 2,747,982.98 6.17%否 5 北京明朝万达科技股份有限公司 1,567,243.59 3.52%否 合计合计 27,844,670.95 62.55%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位
50、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-22,220,302.68 5,035,400.89-541.28%投资活动产生的现金流量净额-5,808,890.83-2,710,126.66 114.34%筹资活动产生的现金流量净额 39,465,169.00 27,405,672.50 44.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 541.28%，主要是报告期内软硬件产品销售量有较大的增长，这类产品回款一般都有一定的账期；另一方面公司企业类客户的项目额有较大的增长，由于企业类客户回款期延迟于原有政府类客户
