1、1 2017 年度报告 杰邦科技 NEEQ:836842 西安杰邦科技股份有限公司 Xian Jsbound Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2017 年度新取得的专利 3 项 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424
2、第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、杰邦科技 指 西安杰邦科技股份有限公司 杰邦电气 指 西安杰邦电气工程有限公司,系公司全资子公司 亿安电气 指 西安亿安电气科技有限公司,系公司全资子公司 机电加工厂 指 西安杰邦科技股份有限公司机电加工厂,系公司分公
3、司 杰邦科贸 指 陕西杰邦科贸有限公司,系公司控股子公司 杰邦光伏 指 包头市杰邦光伏有限公司,系公司关联公司 杰邦文化 指 西安杰邦文化传播有限公司,系公司关联公司 江苏美雅特 指 江苏美雅特装饰材料有限公司,系公司关联公司 邦友硅业 指 陕西邦友硅业有限公司,系江苏美雅特装饰材料有限公司全资子公司 华鹏美雅特 指 华鹏美雅特装饰材料(泰兴)有限公司,系江苏美雅特装饰材料有限公司控股子公司 股东大会 指 西安杰邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安杰邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安杰邦科技股份有限公司监事会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元
4、、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 2015 年第一次股东大会会议通过的西安杰邦科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所、会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 北京君都(上海)律师事务所 UL 指 UL 是一家从事安全试验和鉴定的美国
5、民间机构 CE 指 CE 是一种安全认证,是进入欧洲市场的门槛性认证 ISO9001 指 世界上较为成熟的质量框架、国际标准,是一套质量管理体系 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕军平、主管会计工作负责人颜林姝及会计机构负责人（会计主管人员）颜林姝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
6、伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 有限公司阶段,公司的法人治理
7、结构并不完善。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度,但股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善,。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因治理结构不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 吕军平直接持有公司股份 715.4 万股,占公司股本总额的65.19%,吕军平为公司实际控制人,若吕军平利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行
8、不当控制,可能给公司及其股东利益造成损害。市场竞争风险 我国接地行业目前处于快速发展的阶段,但竞争格局仍比较分散,行业集中度较低。目前国内市场上大部分接地产品成产企业规模较小,生产较为低端的接地产品,市场竞争激烈。如果国际先进企业加大对国内市场的经营力度,以及国内企业在技术、品牌及市场上全面跟进,市场竞争将日趋激烈,公司可能会面临因竞争加剧出现业绩下降的风险。技术创新风险 经过不断研发积累,公司目前拥有 15 项专利,其中发明专利 26 项。但随着经济的发展,接地行业所涉及应用领域不断扩展,客户对产品性能及质量的要求越来越高,客户需求差异性越来越大,公司需要针对不同行业、不同客户及时开发出适应
9、不同需求、达到不同标准的接地产品。如果公司不能继续保持技术创新,及时研发出满足客户需求的产品,将使公司在市场竞争中处于劣势,对公司的产品竞争力构成不利影响。应收账款无法收回的风险 公司截止2017年12月31日应收账款价值为23,378,497.98元,公司应收账款来源于接地产品销售和接地产品施工以及今年新开发项目城市公共安全领域订单所致。公司应收账款规模较大，其中部份为铁路行业前几年不景气所遗留下来的，加之下游客户多为国有大型企业，组织机构繁多工作流程复杂回款周期拖延所致。未来随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若公司不能继续保持对应收账款的有效管理，或者因客户出信用风险、支
10、付困难或出现现金流紧张，拖欠公司销售款或延期支付，将对公司生产经营和资金周转等不利影响。税收政策变动风险 公司获得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,根据政策规定本公司可享受 15%的企业所得税优惠税率；公司 2017年也获得了科技型中小企业研发费用加计 75%扣除的批复，此优惠措施需要每年进行审批。若国家有关政策发生变动或者公司未能通过高新技术企业资格认定复审,则享受的上述税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动,将会对公司的税后利润产生影响。客户行业集中度较高的风险 2017 年度公司对前五名客户收入占其主营业务
11、收入比重为26.05%,基本不存在客户集中度较高的风险。报告期内,公司前五名客户重合度较低,不存在对客户的依赖,但是行业集中度较高。上述行业与国家宏观经济政策息息相关,如果宏观经济政策发生变化或者上述行业发展缓慢,公司都可能存在业绩大幅度下滑的风险。供应商集中度较高的风险 2017 年度公司前五名供应商采购额占公司采购总额比例为53.71%,公司采购的原材料主要为镀铜接地棒、镀铜圆线、铜排、铜管、铜粉及铝粉等生产原辅材料。其中,2017 年度从金华市新恒鑫防雷器材制造有限公司采购镀铜接地棒、镀铜圆线,金额为193.05万元,占当期采购总额19.63%,对单一客户采购额已经有较大幅度下降,但仍然
12、存在一定的风险。宏观经济波动风险 公司的下游行业主要为电力、轨道交通、铁路、石化、军工等基础建设行业,其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性,使得公司受宏观经济波动影响。如果经济发展速度较快,将不断提高上述基础建设的需求,从而有利于接地行业的发展,反之则抑制接地行业的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安杰邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Jsbound Technology CO.ltd 证券简称 杰邦科技 证券代码 836842 法定代表人 吕军平 办公地址 西安市高新区科技二路 65 号启迪清
13、扬时代 7 幢 3 单元 10 层 31003 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 颜林姝 职务 董事会秘书/财务总监 电话 029-88451436 传真 029-88450916 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技二路65号启迪清扬时代7幢3单元10层31003室 邮编:710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安市高新区科技二路65号启迪清扬时代7幢3单元10层31003室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 2
14、0 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 C38 电气机械和器材制造业 3899 其他未列明电气机械及器材制造 主要产品与服务项目 铜接地产品的生产、销售及接地工程的施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,974,244 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕军平 实际控制人 吕军平 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131722853427H 否 注册地址 西安市高新区科技二路 65 号启迪清扬时代 7 幢 3 单元 10 层 31003室 否 注册资本 1
15、0,974,244 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马明 邓汉祥 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元
16、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,903,901.98 25,728,279.35-22.64%毛利率%40.37%52.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-259,847.77 3,805,965.58-106.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-979,457.77 2,785,965.58-135.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.16%18.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.37%13.49%-基本每股收益-0.02 0.35-105.41%二、偿
17、债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,004,795.64 43,808,502.09-4.12%负债总计 19,563,549.47 20,769,216.05-5.81%归属于挂牌公司股东的净资产 22,296,631.38 22,556,479.15-1.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.06-1.46%资产负债率%（母公司）44.93%45.74%-资产负债率%（合并）46.57%47.41%-流动比率 2.78 1.79-利息保障倍数 0.12 12.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上
18、年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,796,538.63-4,395,906.90 140.87%应收账款周转率 0.83 1.09-存货周转率 3.89 7.03-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.12%25.97%-营业收入增长率%-22.64%3.77%-净利润增长率%-114.68%-44.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,974,244 10,974,244 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0
19、 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)846,600.00 同一控制下企业合并产生的子公司起初至合并日的当期净损益 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 846,600.00 所得税影响数 126,990.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 719,610.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一
20、、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采取以销定产的模式，是国内专业的接地产品及接地解决方案的供应商。以销售部门的客户订单为基础安排生产计划，采购部门根据库存量与成产计划合理安排采购活动，产品检验合格后向客户交货，通过验收环节后使企业获取利润。1、采购模式 在实际采购活动中，公司设置采购部进行管理，主要采取以销定产的采购模式，销售人员获取销售订单后，由采购人员根据销售订单及库存量进行采购安排，并由财务部共同对采购过程进行控制和监督。采购部每年组织对供应商进行合格供应商评定，建立合格供应商数据库，并与供应商建立长期合作关系。公司采购的原材料主要为镀铜接地棒、镀铜圆线、铜排、铜管、铜粉及铝
21、粉等。采购价格也均按照市场价格确定。2、生产模式 公司产品主要分标准化产品和定制化产品两类，均采取以销定产的成产模式，生产过程均由生产部门统一协调，保证客户交付周期，提高客户满意度：1）标准化产品 前期业务洽谈时，客户会根据销售人员提供的产品目录决定采购内容；合同签订后，公司按照产品需求数量以及库存情况进行标准化生产，经检验合格后方可发给客户。2）定制化产品 根据产品使用情况的差异，客户提出需求，针对需求进行设计，改进研发后将产品图纸交与客户确认，并将试制样品提供给客户进行验证，测试合格后进行生产。如果图纸或试制样品未符合客户要求，则重新进行研发改进。3、销售模式 公司主要采用直销模式，是国内
22、专业从事接地产品生产、销售及施工的企业之一，经过多年的经营发展，公司已积累一定的客户资源，并拥有一定的行业影响力。由于接地产品目前主要应用在通信、电力、石油化工、铁路、新能源、轨道交通等大型民生基础产业，由于该类产业行业集中度高，目标客户明显，公司销售部门按行业对销售人员进行划分管理，力求提供更为专业的服务。上述大型基础建设项目订单，主要通过分包、招投标形式获得。公司通过业内交流、行业网站、设计院、合作客户、发改委等部委关于基础建设的批复信息等渠道获知接地产品的相关采购信息，调动公司资源，促成销售订单，并利用公司核心技术人员的专业技术能力，在向客户提供整体接地解决方案中脱颖而出。在定价策略上，
23、公司采取“成本加成”与市场价相结合的方式，产品价格按照市场价格及与客户的谈判确定，同时公司参考产品成本确定最终产品的销售价格区间，由销售人员在公司授权的价格范围和数量范围内进行价格确定。售后服务方面，公司坚持强化专业服务，建立客户档案，统一客户投诉处理程序，完善相关流程标准，以满足客户的需求，获取更多客户订单。4、盈利模式 公司产品的定价方式系已成本为基础，考虑原材料价格、与产量相关的折扣、消耗的能源、人力资源等因素，在成本的基础上公司根据与客户的合作时间长短、客户对公司的重要程度，行业内的平均水平等因素与客户协商确定最后定价，以保证公司的利润水平。综上，公司的业务模式是行业内通用的商业模式，
24、是行业内相当成熟的而商业模式，公司多年来产品生产、工程施工均符合各行业接地相关标准。此外，公司对产品质量、安全性能均有较好控制，并且不断加大研发投入，创新生产技术，不断提高公司的核心竞争力，使公司能够在现有商业模式下蓬勃发12 展，因此，公司目前采用的商业模式具有可持续性。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发
25、生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司针对行业及市场动态制定了相关战略规划，稳步推进战略实施，在坚持大客户战略合作的同时，继续敢屠杀人客户，继续加大高新技术高水准新产品的研发力度，以产品优势及技术优势作为我们的竞争力。同时通过融合供应商资源，改善工艺等方法，努力降低产品成本，以客户需求为出发点完善客户服务体系，2017 年虽然公司净利润有较大幅度的下下滑，但是积累了客户资源为下年度的经营计划完成打下了较好的基础。(二二)行业情况行业情况 1、接地行业的上游 公司主要以铜接地产品为主，其主要原材料包括：镀铜钢圆线、镀铜钢绞线、镀铜扁钢、镀铜钢接地
26、棒；使用的主要金属包括钢、磷钢、镍等；生产用辅助化工材料包括硫酸铜、除油剂、光亮剂等。放热焊剂的主要金属材料为铜粉，铝粉等；放热焊接模具主要是用浸焙石墨。降阻材料的主要材料为石墨粉、膨润土等化工材料。接地行业的上游为上述材料及其加工行业，其中铜材料的质量也直接影响接地产品的效果。上游行业的稳定发展对接地行业起到保障作用。公司的采购渠道畅通、便捷，多为长期合作关系，材料品质有充分保证，也有利于公司产销管理。为了保证原材料的供应稳定及质量可控，未来接地行业与镀铜加工行业将有一体化发展的趋势。2、接地行业的下游 接地下游企业主要集中在：电力和新能源、石油及石油化工、铁路、煤炭及非煤矿山、轨道交通、通
27、讯行业。另外如工业建筑、军工、航天、水利、气象、出口贸易等行业，占据接地市场较少分份额。目前专业接地公司仅仅扮演了材料供应商的角色，大量接地工程由项目总包方完成，但是这种局面正在逐步改善。上述行业的发展变化对接地行业发展有着深刻影响。轨道交通作为国家近年来大力推广的城市公共交通方式，受到了各地的投资青睐，也快速带动了行业的发展，轨道交通的接地业务需求也随之提升。越来越多的二线城市规划并新建了地铁、轻轨等轨道13 交通线路。轨道交通速度快、运量大，采用地铁或轻轨可以有效解决大城市的道路拥挤、出行难问题。截至 2015 年底，我国累计有 26 个城市建成投运城轨线路 116 条运营线路长度 361
28、2 公里。2015 年新增青岛、南昌、淮安和兰州 4 个运营城市；全国新增 15 条运营线路，438 公里运营线路长度。在 3612 公里运营线路长度中：地铁 2658 公里，占线路总长的 73.6%；轻轨 239 公里，占线路总长的 6.6%；单轨 89 公里，占线路总长的 2.5%；现代有轨电车 161 公里，占线路总长的 4.5%；磁浮交通 49 公里，占线路总长的 1.4%；城迹铁路 412 公里，占线路总长的 11.4%；APM 线 4 公里，占线路总长的 0.1%。全国轨道交通年新增通车里程在 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年新增额分别为 189
29、 公里、415 公里、350 公里、382 公里、438 公里，呈现了逐年稳步上升的态势。预计 2016-2018 年将继续增长，并可能迎来又一波通车高峰。轨道交通客运总量增长迅速，这也给轨道交通基础建设工程包括接地环节带来了考验，未来的轨道交通的建设必须符合更高的标准及规范。数据来源：Wind（2016-2017 年度数据为预测数据）电力行业接地主要分为发电接地、输变电接地、配网接地三大类；新能源行业主要分为光伏接地、风电接地；石油及石油化工行业主要为输送管道接地；煤炭行业主要为大型设备接地。其中煤炭、石油、天然气、电力、热力行业近 10 年固定资产投资额均保持平稳增长，2015 年底，中国
30、发电装机容量 15亿千瓦，220 千伏及以上输电线路回路长度 61 万千米，公用变电设备容量 31 亿千伏安，已成为世界上发电装机规模、电网规模和电能消费规模最大的经济体。预计 2016 年还将新增装机 1 亿千瓦左右。2015 年中国非化石能源发电装机占比 35%，2020 年非化石能源发电装机占比将达到 40%。长远来看，在经济新常态下，电力行业必须加快结构转型，坚持走低碳绿色的发展道路，才能不断增强对经济社会发展的支撑能力，成为强有力的“新动能”。14 数据来源：Wind（2016-2018 年度数据为预测数据）2015 年底全国铁路固定资产投资完成 8238 亿元，投产新线 9531
31、公里，其中高速铁路 3306 公里。全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，比上年增长 8.2%，其中高铁营业里程超过 1.9 万公里。路网密度 126 公里/万平方公里，比上年增加 9.5 公里/万平方公里。其中，复线里程 6.4 万公里，比上年增长 12.5%，复线率 52.9%，比上年提高 2.1 个百分点；电气化里程 7.4 万公里，比上年增长 12.9%，电化率 60.8%，比上年提高 2.5 个百分点。西部地区营业里程 4.8 万公里，比上年增加 4401 公里，增长 10.1%。数据来源：Wind（2016-2018 年度数据为预测数据）其他行业包括通讯、军工、航天、水利等也对接
32、地行业发展有着较为广泛的影响，随着各行业技术水平的提高，对于接地环节的技术需求以及接地产品的质量都提出了新要求，同时也促进了接地行业的迅速发展。（四）行业壁垒（四）行业壁垒 公司所处行业目前的竞争处于自由阶段，进入门槛相对较低。该行业的主要壁垒包括如地下几个方面：1、认证壁垒 目前接地行业暂无明确的监管，但其应用领域较为广泛，针对不同和行业、项目需通过对应的认证。不同行业间的标准存在差异，需要经过较长时间的认证再能取得进入各行业系统的资格，对于新入竞争者构成了一定的准入壁垒。比如铁路行业需通过中国铁路客学院的认证、电力行业需通过中国电力科学院的认证、石化行业需通过青岛化学安全研究院的认证等。另
33、外诸如 UL、CE、ISO9001 等相关认证的取15 得也需要一定时间。2、技术壁垒 接地行业具体应用领域广泛，从接地产品到耗材的研发、生产，到具体项目的整体解决方案设计，以及最后的施工完成，需要较为深厚的经验积累及专业能力。比如，公司通过 5 年时间进行产品的配方改进，才研究出更耐用、更稳定、成本更低的生产方案，其中使用的部分生产设备是在核心技术人员带领下，自主研发，满足了公司的工艺需求，使生产更为高效。对于外部进入者来说，很难在短时间内完全掌握多项核心技术。3、客户壁垒 接地行业的下游客户多为大型、规模化企业、如电力行业、新能源行业、轨道交通业、通讯行业、大型电子设备制造业等，其规模化生
34、产经营的特点对接地产品或工程的稳定性、专业性有很高的要求。成为其供应商需要通过严格的审核和产品认证测试，这样的认证及渠道维护需经历多年时间。因此，这种供需关系的形成对于外来进入者来说有较高的壁垒。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 698,206.24 1.66%1,261,326.05 2.88%-44.65%应收账款 23,378,497.98 55.6
35、6%24,495,877.80 55.92%-4.56%存货 3,425,400.35 8.15%2,681,219.04 6.12%27.76%长期股权投资 -固定资产 7,411,012.67 17.64%7,509,292.83 17.14%-1.31%在建工程 短期借款 2,135,000.00 5.08%8,000,000.00 18.26%-73.31%长期借款 1,500,000.00 3.56%资产总计 42,004,795.64-43,808,502.09-4.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末企业的货币资金较上年度末有较大幅度减少，其主要原
36、因是报告期年末企业参与了三个项目的投标工作，为中标后能及时供货，提前支付部份货款订金所支出。2、报告期末短期借款大幅下降 73%系企业希望将短期借款置换为期限相对较长的长期借款，以便于企业更好的对资金进行高度使用，且已初见成效。3、报告期末的长期借款系今年新增加。目的是延长借款的使用期限，可以更好的安排和调度资金.2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 16 营业收入 19,903,9
37、01.98-25,728,279.35-22.64%营业成本 11,868,390.67 59.63%12,236,927.26 47.56%-3.01%毛利率%40.37%-52.44%-管理费用 4,821,990.91 24.23%4,456,982.60 17.32%8.19%销售费用 2,774,539.90 13.94%3,833,206.96 14.90%-27.62%财务费用 708,356.70 3.56%409,620.10 1.59%72.93%营业利润-1,459,456.28-7.33%3,508,577.37 13.64%-141.60%营业外收入 846,600.
38、00 4.25%1,200,000.00 4.66%-29.45%营业外支出 -净利润-598,039.87-3.00%4,073,719.05 15.83%-114.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期财务费用大幅增加系企业自 2016 年 8 月起新增银行融资共计 600 万元补充企业运营的流动资金，财务费用增加系融资成本所造成的。2、报告期企业营业利润大幅下滑的原因有三；一是较上年度少了高利润率的技术服务收入，二是由于市场竞争加剧导致多个项目以低价中标，三是原材料价格上涨，2017 年企业主要原材料铜的期货市场价格节节攀升，较上年上涨近 3 成。由此几方面的因素复合影响使得
39、企业营业利润有了较大幅度的降低。3、由于营业利润的大幅下降连锁反映使得净利润也随之大幅下滑。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,870,568.65 25,728,279.35-22.77%其他业务收入 33,333.33 主营业务成本 11,868,390.67 12,236,927.26-3.01%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%接地主材销售收入 11
40、,351,282.90 57.13%6,869,779.42 26.70%放热焊剂材料销售收入 599,643.30 3.02%1,753,541.27 6.82%降阻材料销售收入 167,230.76 0.84%351,987.65 1.37%施工收入 3,292,209.54 16.57%9,757,405.84 37.92%技术服务收入 764,856.9 3.85%224,528.30 0.87%设备销售及维修收入 3,377,034.21 17.00%外贸销售收入 318,311.04 1.60%6,771,036.87 26.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17
41、收入收入构成变动的原因：构成变动的原因：由于近年地网问题不断显现，各地区已开始选用纯铜或镀铜钢材料做接地主材。由此使得报告期内公司主要产品即镀铜接地主材的销售较上年度有了大幅的提升。而由于施工项目工程工程 周期长，回款难度大企业在选择施工项目的时候就加大了审核力度，将工期过长、付款方式不太理想的项目有所删减，使得报告期的施工收入较上年有所下降。企业在报告年度有了新的业务增涨点，即设备的销售及维修。这是企业在原有电气设备安全防护的基础上进一步扩大安全外延，将电气设备安全扩展到城市安全。企业积极承担社会责任，加强与政府间合作共同承担城市安全防护的工作，开拓出了新产品；即电动自行车防盗装置、公安局远
42、程审讯系统及身份证识别的人证合一等产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁电气化局集团有限公司（青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程弱电系统 R3）2,004,273.50 10.07%否 2 中铁四局集团电气化工程有限公司（合肥市轨道交通 2 号线工程通信信号系统工程）1,458,461.54 7.33%否 3 西安市公安局 785,094.34 3.94%否 4 中铁四局集团电气化工程有限公司武汉市轨道交通 11 号线专用通信项目经理部 777,777.78 3.91%否 5
43、 中铁电气化局集团有限公司（青岛地铁 2 号线一期工程供电系统安装施工项目）687,179.49 3.45%否 合计合计 5,712,786.65 28.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金华市新恒鑫防雷器材制造有限公司 3,791,624.55 32.53%否 2 陕西金汇有色金属有限公司 1,272,084.82 10.91%否 3 江苏金合益复合新材料有限公司 1,163,177.00 9.98%否 4 成都跃良铜业有限公司 813,252.40 6.98%
44、否 5 天津颐佰科技有限公司 243,589.74 2.09%否 合计合计 7,283,728.51 62.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,796,538.63-4,395,906.90 140.87%投资活动产生的现金流量净额-254,006.04-3,158,957.30 91.96%筹资活动产生的现金流量净额-2,305,652.40 7,887,266.67-129.23%18 现金流量分析现金流量分析：1、报告期企业经营流动净现金流为正数，而企业本年度净利润与之差别较大
45、，集中体现了日常经营管理活动中应收账款管理的能力有了较大幅度的提高，大量收回以前年度的应收账款，导致经营活动中货资金大量回笼。从而使得经营活动产生的现金净流量呈流入。2、投资活动是企业报告期购置了少量的固定资产，为扩大生产，提高市场占有率而进行的固定资产投资。3、筹资活动的净流出也说明的了企业日常经营的良性运转，销售回款不但维持了日常经营，还归还了大部份的融资款。由此使得报告期报表所反应的筹资活动的现金流量呈净流出趋势。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、陕西杰邦科贸有限公司 中文名称 陕西杰邦科贸有限公司 注册资本 300
46、万元 实收资本 300 万元 法定代表人 吕军平 成立日期 2010 年 7 月 9 日 登记机关 陕西省工商行政管理局 住所 西安市高新区科技二路 65 号启迪清扬时代 7-31001 室 工商注册号 91610000559352496A 公司类型 其他有限责任公司 经营期限 长期 经营范围 电气产品、电力设备、机电产品、接地产品、放热焊接产品、防雷产品、阴极保护产品、管道排流产品的研发、生产、销售、安装施工、技术服务；汽车、拖拉机、摩托车及配件的销售；机械设备及零件、化肥农药及农业物资、光伏设备、建材胡销售；项目信息咨询及项目居间中介服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外），自营和
47、代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司股东 杰邦科技持有杰邦科贸 77%股权，杰邦科贸为公司的控股子公司 2、西安杰邦电气工程有限公司 中文名称 西安杰邦电气工程有限公司 注册资本 1000 万元 实收资本 2.2 万元 法定代表人 吕军平 成立日期 2014 年 6 月 16 日 登记机关 西安市工商行政管理局高新分局 住所 西安市高新区科技二路 65 号启迪清扬时代 7-31001 室 工商注册号 91610131396093839K 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营期限 长期 经营范围
48、许可经营项目：电力设施的承装、承修、承试。（上述经营范围涉及许可经营项目19 的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经营许可不得经营）一般经营项目：电气设备、机电产品（不含汽车）、仪器仪表、机械配件、金属构件、电力设施、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、接地材料、计算机软硬件的开发、生产、销售；机械设备的租赁；防腐工程、防雷工程、通讯工程、电磁防护工程、接地工程。电气工程的设计、施工。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）公司股东 杰邦科技持有杰邦电气 100%股权，杰邦电气为公司全资子公司 3、西安亿安电气科技有限公司 中文名称 西安亿安电气科技有限公司 注册资本 100
49、万元 实收资本 0 万元 法定代表人 吕军平 成立日期 2015 年 10 月 28 日 登记机关 户县工商行政管理局 住所 西安沣京工业园沣五路 工商注册号 9160125MA6TX3010Y 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营期限 长期 经营范围 一般经营项目：电气接地产品、放热焊接产品、防雷接地产品、阴极保护产品、管道排流产品的研发、生产、销售、施工及技术服务；货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）公司股东 杰邦科技持有亿安电气 100%股权，亿安电气为公司的全资子公司
50、 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无闲置资金购买理财的情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-20 三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年公司营业收入 1990.39 万元，比上一年度有一定幅度的下滑，但是公司整体运营正常。由于各种客观及主观因素的影响，使得本报告年度的营业收入未达到预期目标。公司已经总结经验教训，全面分析内外因素，
