1、2018-010 1 2017 年度报告 鹰谷光电 NEEQ:838454 重庆鹰谷光电股份有限公司 Chongqing Eagle Valley Optoelectronic Limited 1 2017 年 1 月 23 日，重庆市领导张国清、曾庆红等分别看望、慰问了部分院士、专家。市委常委、组织部长曾庆红一行来到我司看望了重庆市科技创业领军人才卜晖董事长。曾庆红代表市委、市政府向卜晖先生致以节日的问候和新春的祝福，感谢其为重庆发展作出的贡献。2017 年 5 月 23 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于我司股份发行股份登记的函。2017 年 6 月 8 日，公司股票发行
2、新增股份挂牌并公开转让，募集资金总额 4,369.27 万元。2017 年 6 月，公司获评“中国航天北京航天时代激光导航技术有限责任公司金牌供应商”。报告期内，公司与北航合作的项目“光电传感系统耦合、封装、测试生产线”场地建设已全部完工，设备已全部到位，调试及培训工作已完成，新超净处于测试与验收中，预计 2018 年 4 月可以开展产品试制工作。2017 年 3 月，公司产品 EV2410-12W 光电探测前放组件完成设计定型，并进入量产阶段。2017 年 5 月，公司与某厂合作的外贸项目完成定型，进入量产阶段。2017 年 6 月，公司与国内光纤陀螺领域领先的研究单位-北京航空航天大学签署
3、了联合开展光纤陀螺及光电传感测量系统用光电子器件合作协议。报告期内，公司新增授权 10 项专利：其中 1项发明专利，7 项实用新型专利，2 项外观设计专利。2017 年 10 月 23 日，公司投资设立了控股子公司西安天谛伟创探测技术有限公司。报告期内，公司获重庆市 2017 年第二批拟上市重点培育企业公 司年 度 大 事 记 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .242
4、4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，鹰谷光电 指 重庆鹰谷光电股份有限公司 全资子公司、湖南鹰谷 指 湖南鹰谷技术有限公司 控股子公司、天谛伟创 指 西安天谛伟创探测技术有限公司 鹰谷光电有限 指 重庆鹰
5、谷光电有限公司 北航 指 北京航空航天大学 报告期、本期、全年 指 2017 年度 报告期末、本期期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司董事会 监事会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司监事会 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司
6、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卜晖、主管会计工作负责人徐琼及会计机构负责人（会计主管人员）徐琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露
7、事项及理由 根据国防科工局 涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法（科工计2016209号）规定，取得武器装备科研生产许可的企事业单位改制及挂牌须通过国防科工局军工事项审查，在通过军工事项审查后，按相关规定办理涉密信息披露审查。根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（科工财审2008702号）的相关规定，2016年3月，重庆市国防科技工业办公室向国家国防科技工业局提交了重庆市国防科工办关于重庆鹰谷光电有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌涉及未来信息披露工作中需豁免披露涉密军品信息的请示（渝科工文20165号），并于2016年4月取得了国家国防科技工
8、业局书面同意的批复文件，公司符合信息豁免的情况要求。为遵守国家相关规定，履行保守国家秘密的责任，鹰谷光电在2017年年报内对国家政策、军品产能和产量、军品主营业务收入、成本及利润具体信息、客户及供应商具体信息、军品的供需具体信息、军品应收应付款项、存货、军品的关联交易、军品技术相关信息、军品发展战略、董事、监事和高级管理人员与核心技术人员经历、企业主要资质信息等内容申请豁免披露。公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露上述内容。5 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场风险 公司主要从事光电探测与
9、系统领域传感器产品的研发、制造、生产和销售，以军为主、以军为本，军民融合。目前公司产品以军用为主，销售直接面向军工企业及科研院所，从研制到实现销售的周期较长。2、客户集中风险 公司业务规模相对较小，利润相对较少，抗风险能力较低，2017年度公司对前五名客户销售收入占当期销售总额的比例较高，达到42.61%，主要集中在军工领域。3、经营业绩波动风险 公司目前业务收入来源主要42.为军品订单，军品采购具有严格的试验、检验要求，军方采购具有较强的计划性特点，一般通过小批量采购经试用认可后，后续会进行持续的较大批量的采购。客户的采购特点决定了公司订单执行周期较长，导致公司存在业绩波动风险。4、技术开发
10、风险 军工电子行业应用的技术大多为国家尖端技术，公司一直致力于光电探测行业的新技术的研发，并将成熟的技术应用于军工细分市场。但由于军用技术难度大，军方对其作战性能要求严格，如果公司不能持续的进行技术创新，则可能面临新产品开发失败的风险。5、核心技术人员流失和技术泄密的风险 光电探测器件及其相关组件的研发、生产的技术综合性要求多领域的人才储备，公司经过近十年的发展，研发队伍不断壮大，培养了一批理论水平高、实践能力强的技术人员，这些技术人员是公司保持持续竞争力的基础。一旦发生核心技术人员的流失，而公司又不能安排适当人选及时补充，将会对公司的生产经营产生不利影响。6、豁免披露部分信息可能影响投资者对
11、公司价值判断的风险 由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密。根据 军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（科工财审 6 2008702 号）的相关规定，上述涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。7、国家秘密泄密风险 本公司取得了军工三级保密资格单位证书，公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。8、应收账款坏账风险 公司应收账款规模较大，报告期内公司应收账款主要来
12、自军工企业及科研院所，客户信用良好。但由于应收账款规模较大，占营业收入比例较高，一旦客户财务状况恶化或公司应收账款管理不善，公司将存在因应收账款不能按期收回而发生坏账损失的风险，从而对公司资金周转和经营稳定性产生不利影响。9、税收优惠政策变化的风险 鹰谷光电被认定为高新技术企业，公司享受 15%的企业所得税税收优惠政策。鹰谷光电报告期按15%的税率缴纳企业所得税。税收优惠对公司近几年快速发展起到了积极的作用，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者公司税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩带来不利影响。10、经营管理风险 伴随着公司资产规模和业务规模的快速扩张，将存在管理能力滞后于公司
13、快速扩张，制约公司发展的风险。11、实际控制人持股比例较低风险 截至本报告签署日，本公司共有 10 名股东，其中卜晖持有鹰谷光电11.41%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。实际控制人的持股比例较小，进而给公司生产经营和未来发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆鹰谷光电股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Eagle Valley Optoelectronic Limited 证券简称 鹰谷光电 证券代码 838454 法定代表人 卜晖 办公地址 重庆市经开区丹龙路 7 号 E 幢 二
14、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐琼 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 023-86115188-5187 传真 023-86115256 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市经开区丹龙路 7 号 E 幢邮编：400060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-03-24 挂牌时间 2016-08-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）计算机、其他电子设备制造业（39）电子器件制造（396）光电子器件及其他电子器件制造（3
15、969）主要产品与服务项目 光电子产品的开发、生产及销售；弱电系统工程的设计、安装及服务；货物进出口。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 卜晖 实际控制人 卜晖 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9150010878424976XK 否 注册地址 重庆市经开区丹龙路 7 号 E 幢 否 注册资本 2616 万元 是 2017 年 6 月 9 日，公司完成了增加注册资本的工商变更，取得了由重庆市工商行政管理局核发的9150010878424976X
16、K 的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚苑 6 号楼三层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李青龙；张莉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中 小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财
17、务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,005,242.75 16,663,411.09-63.96%毛利率%52.54%59.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,384,013.59-7,363,124.46 41.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,166,083.99-7,599,980.39 73.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.21%-13.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.01%
18、-14.33%-基本每股收益-0.41-0.32-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,136,625.11 52,886,584.00 72.32%负债总计 5,029,090.14 3,515,529.11 43.05%归属于挂牌公司股东的净资产 82,353,321.94 49,371,054.89 74.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.15 2.12 48.29%资产负债率%（母公司）11.02%13.59%-资产负债率%（合并）5.52%6.65%-流动比率 1,445.51%1,166.33%-利息保障倍数-
19、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,600,093.26-16,651,759.52-18.33%应收账款周转率 0.34 0.98-存货周转率 0.20 0.92-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%72.32%-10.71%-营业收入增长率%-63.96%-2.64%-净利润增长率%44.37%-581.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,160,000 23,256,830 12.48
20、%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-63,619.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,417,421.68 委托他人投资或管理资产的损益 373,891.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,376.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,782,070.42 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0.02 非经常性非经
21、常性损益净额损益净额 2,782,070.40 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会2018年1月3日实施的挂牌公司管理型行业分类指引规定，公司业务属于门类“C制造业”中的大类“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的中类“396电子器件制造”，中类“396电子器件制造”中的小类“3969光电子器件及其他电子器件制造”。公司是国家高新技术企业，主要从事光电探测与系统产品的研发、制造、生产和销售，核心技术
22、包括半导体芯片及专用模拟电路技术，主要产品包括光电探测器件、光电探测前放组件、光纤接收组件（PIN-FET）、光电耦合器、光继电器、近感探测系统、电源模块和光电滑环。公司以军为主、为本，军民融合，产品广泛应用于精确制导、近炸引信、惯性导航、跟踪预警、激光测距等军用领域及航空航天、光纤传感、光纤通讯、工业检测、智能交通、安全监控、石油钻探、医疗器械及物联网等民用领域。公司取得了装备承制单位注册证书、三级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书和武器装备科研生产许可证；公司拥有22项专利，其中7项发明专利，13项实用新型专利，2项外观设计专利；公司汇聚了国内光电探测领域资深专家团队，持续进行“高
23、、精、尖”光电探测产品研发；公司建立了一条4英寸半导体光电探测器生产线，可以实现从芯片、电路（含模块）及管壳的设计、制造、封装、测调、质量考核等全过程研制、生产；从原材料采购到产成品入库各个阶段实施严格质量管控，保证产品品质。公司根据客户订单及生产计划分批次向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。公司关注供应商管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系。公司以订单生产为主，适量备货为辅
24、。公司根据客户需求和行业发展趋势，开展新品预先研究，缩短了提供满足客户需求的产品的研发周期。公司主要客户为军工企业及科研院所，销售主要采用直接销售的方式。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计
25、划计划 报告期内，公司完成了2017年度第一次股票发行，募集资金4,369.27万元，用于投资光电传感系统耦合、封装、测试生产线项目和补充公司营运资金。2017年公司各部门全力配合光电传感系统耦合、封装、测试生产线项目建设，加快培育公司新的利润增长点。该项目场地建设已全部完工，设备已全部到位，调试及培训工作已完成，新超净处于测试与验收中，预计2018年4月可以开展产品试制工作。报告期内，为了落实公司战略发展规划和年度工作任务，积极加大对外拓展步伐，紧抓机遇，扩大专业市场的规模，经股东大会同意，公司投资600万元设立控股子公司“西安天谛伟创探测技术有限公司”，持股60%。截至2017年12月31
26、日，公司总资产为91,136,625.11 元，净资产为86,107,534.97 元，营业收入为6,005,242.75元，营业成本为2,849,976.73元，营业毛利率为52.54%，净利润为-10,629,800.56 元，归属于母公司股东的净利润为-10,384,013.59 元，扣除非经常性损益后的净利润为-13,166,083.99元，经营活动产生的现金流量净额为-13,600,093.26元。截至2017年12月31日，公司总资产较2016年12月31日增加72.32%，净资产较2016年12月31日增加74.41%，每股净资产较2016年12月31日增加48.29%，主要原因
27、是公司在2017年4月定向发行股票，募集资金增加了资产。营业收入6,005,242.75元，较去年同期减少63.96%，净利润为-10,629,800.56元，主要原因：一是受政策影响，2017年的订货合同大多数都无法确定，产品推迟验收；二是2017年主要客户进行生产线扩能改造，订单减少；三是公司光电传感系统耦合、封装、测试生产线在建工程对芯片生产线产生了一定的影响。经营活动产生的现金流量净额为-13,600,093.26元，主要是公司与北航合作的光电传感系统耦合、封装、测试生产线项目的建设以及设备采购支出较多所致。(二二)行业情况行业情况 军工光电子行业作为光电子产业的一个细分行业，近年来发
28、展迅速。国家重视半导体光电子技术在 13 军事上的应用，2016年01月01日，中央军委印发关于深化国防和军队改革的意见，要求在2020年前，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。在军费稳定增长计划的背景下，军费向装备信息化方向逐步倾斜，加速推进国内武器装备的信息化进程。武器的精确制导、近炸引信和惯性导航等则是现代化、信息化的应用重点。激光制导广泛用于航空炸弹、各种战术导弹以及某些炮弹，以实现精准打击的效果；利用激光制导的高精度和目标识别能力，已成功研制智能化程度高的精确制导导弹。引信作为弹药的重要组成部分，在弹药智能化进程中将发挥重要作用。包括激光近炸引信在
29、内的智能引信的应用将大大提高弹药的精确打击、高效毁伤能力。引信智能化（或灵巧化）已成为引信技术发展的主要方向。激光陀螺和光纤陀螺防电磁干扰、可靠性高、起动快，已用于潜艇、飞机、导弹、车辆等武器平台作惯性导航。而光电探测器件正是高技术激光制导系统和引信系统的关键部分，亦是惯导领域应用的激光陀螺、光纤陀螺的基础部件。军用光电探测行业在上个世纪90年代进入中国以来，从前期的技术攻关、产品试验、弹体型号试验到小批量应用，现在光电探测产品在激光制导、近炸引信以及惯导方面应用已经得到了军方的广泛认可，并且现代化武器装备信息化、智能化正是工业4.0在武器装备上的具体应用，所以，公司所属的光电探测行业现处于成
30、长期。公司作为制导、引信、惯导产品的底层元器件研发制造供应商，受制于我国整体的基础工业基础，面临一些诸如关键原材料晶圆合格率低、壳体制造有短板等具体问题。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,832,039.54 18.47%1,016,315.59 1.92%1,556.18%应收票据 4,311,918.00 4.73%3,300,000.00 6.
31、24%30.66%应收账款 14,650,819.2 16.08%20,378,035.1 38.53%-28.10%预付款项 1,350,636.10 1.48%6,771,104.79 12.80%-80.05%其他应收款 3,378,929.41 3.71%227,342.82 0.43%1,386.27%存货 19,810,150.48 21.74%9,266,262.43 17.52%113.79%14 长期股权投资-固定资产 10,448,048.26 11.46%8,538,637.47 16.15%22.36%在建工程 3,808,741.91 4.18%1,190,632.4
32、6 2.25%219.89%无形资产 4,166,423.59 4.57%238,456.51 0.45%1,647.25%开发支出 17,390.00 0.02%41,385.00 0.08%-57.98%短期借款-预收款项 369,600.00 0.41%18,000.00 0.03%1,953.33%长期借款-实收资本 26,160,000.00 28.70%23,256,830.00 43.97%12.48%资本公积 77,238,735.46 84.75%36,775,624.82 69.54%110.03%资产总计 91,136,625.11-52,886,584.00-72.32
33、%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长1,556.18%，主要是本期公司定向发行股票募集资金到位。2、应收票据同比增加30.66%，主要是本期大部分客户以汇票付款，期末未到期汇票有所增加。3、应收账款同比减少28.10%，主要是本期货款回收较好。4、预付账款同比减少80.05%，主要是预付的新产品采购物资，未达到客户验收标准，存在退货风险，从谨慎性考虑，将其调整为其他应收款，使预付账款减少。5、其他应收款同比增加1,386.27%，主要是预付的新产品采购物资，未达到客户验收标准，存在退货风险，从谨慎性考虑，将预付款调整为其他应收款所致。6、存货同比增长113.
34、79%，主要是本期公司部分客户合同未签下来，产品未验收，存货积压所致。7、固定资产增长22.36%，主要是本期公司与北航合作的光电传感系统耦合、封装、测试生产线项目设备采购到位转固所致。8、在建工程同比增长219.89%，主要是公司与北航合作的光电传感系统耦合、封装、测试生产线项目新超净正在验收还未转固所致。9、无形资产同比增长1,647.25%，主要是本期设立控股子公司，股东贺伟以无形资产评估出资400万元，增加了无形资产。10、开发支出同比减少57.98，主要是本期多个专利获批转入了无形资产。11、预收款项同比增加1,953.33%，主要是本期收到研发产品预付款。12、资本公积同比增加11
35、0.03%，主要是本期公司定向发行股票溢价计入。13、总资产同比增加72.32%，主要是本期公司定向发行股票增加资产。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 6,005,242.75-16,663,411.09-63.96%营业成本 2,849,976.73 47.46%6,709,561.64 40.27%-57.52%毛利率%52.54%-59.73%-管理费用 1
36、3,242,449.73 220.51%13,886,093.37 83.33%-4.64%销售费用 657,275.62 10.95%916,781.83 5.50%-28.31%财务费用 45,323.38 0.75%70,298.32 0.42%-35.53%营业利润-10,845,589.51-180.60%-5,423,814.17-32.55%99.96%营业外收入 2,167,640.25 36.10%701,094.88 4.21%209.18%营业外支出 76,883.02 1.28%219,979.89 1.32%-65.05%净利润-10,629,800.56-177.0
37、1%-7,363,124.46-44.19%44.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少63.96%，主要原因：一是受政策影响，2017年的订货合同大多数都无法确定，产品推迟验收；二是2017年主要客户进行生产线扩能改造，订单减少；三是公司光电传感系统耦合、封装、测试生产线在建工程对芯片生产线产生了一定的影响。2、营业成本同比减少57.52%，主要原因是营业收入减少导致成本减少。3、财务费用同比减少35.53%，主要原因是本期汇票贴现较上年减少，减少了贴现息的支付。4、营业利润同比增加亏损99.69%，主要原因是本期营业收入减少所致。5、营业外收入同比增加209.18%，
38、主要原因是本期增加了市级和区级的新三板上市奖励、区级的定增奖励。6、营业外支出同比减少65.05%，主要原因是固定资产处置损失减少所致。7、净利润同比增加亏损44.37%，主要原因是本期营业收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,005,242.75 16,653,154.67-63.94%其他业务收入-10,256.42-100.00%主营业务成本 2,849,976.73 6,709,561.64-57.52%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收
39、入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光电探测器件、组件 5,074,601.71 84.50%12,403,929.90 74.44%近感探测系统 598,290.60 9.96%4,003,846.15 24.03%电源模块 274,119.66 4.56%162,735.04 0.98%其他收入 58,230.78 0.97%92,900.00 0.56%小计 6,005,242.75 100.00%16,663,411.09 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原
40、因：报告期内，公司光电探测器件、组件销售收入507.46万元，占营业收入比例与去年相比增加了10.06%。近感探测系统实现销售收入59.83万元，占营业收入比例与去年相比减少了14.06%。电源模块实现样品销售收入27.41万元，占营业收入比例与去年相比增加了3.59%。其他收入5.82 万元，占营业收入比例与去年相比减少了0.41%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 1,211,500.00 17.24%否 2 客户 2 854,000.00 12.16%否 3 客户
41、3 748,000.00 10.65%否 4 客户 4 550,000.00 7.83%否 5 客户 5 492,000.00 7.00%否 合计合计 3,855,500.00 54.88%-(4)(4)主要主要供应商供应商情况情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 3,174,097.95 19.62%否 2 供应商 2 1,149,120.00 7.10%否 3 供应商 3 876,000.00 5.41%否 4 重庆亿尊机电设备有限公司 870,000.00 5.38%否 5 武汉楚星光纤应用技
42、术有限公司 825,120.00 5.1%否 合计合计 6,894,337.95 42.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,600,093.26-16,651,759.52-18.33%投资活动产生的现金流量净额-15,918,707.26-4,958,644.92 221.03%17 筹资活动产生的现金流量净额 43,345,301.47-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-13,600,093.264 元，同比减少-18.33%，主要是本年度应收账款回
43、款较去年有所增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额-15,918,707.26 元，同比增加 221.03%，主要是公司设立子公司投资支出 600 万元；其次是公司对募集闲置资金进行了理财投资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司：1.1湖南鹰谷技术有限公司 注册地为湖南长沙高新区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼1610房，注册资本为人民币2,000.00万元，其中本公司出资2,000.00万元，占注册资本100%。经营范围：导航技术、制导技术、无线传感反应网系统、图象处理系统、信息数据处理系统、嵌入式系统的研发
44、及应用推广服务；自动化控制设备、机电设备、计算机软硬件、通迅设备（不含卫星电视广播地面接发收设施）的研发、销售及其相关的技术服务。报告期内，营业收入为5.2万元，净利润-331.22万元。子公司因合作方结构及人员发生变化，现处于经营方向调整期。2017年公司对该子公司的业务范围和发展规划进行了调整，确定以与母公司惯导业务配套为主的新方向，具体就是做激光陀螺关键电路集成模卡、板卡、部件业务，由此，该子公司人员规模有较大幅度的缩减。2、控股子公司 2.1 西安天谛伟创探测技术有限公司 注册地陕西省西安市雁塔区电子城街道电子四路西京三号 1 号 楼 1903 室，注册资本1000万元人币，其中公司出
45、资600万元人民币，占注册资本60%。经营范围：传感、探测及控制产品的研发、安装、测试、销售；货物进出口。(国家限定和禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内暂时没有营业收入，净利润为-61.45万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为提高资金使用效率，购买过民生银行发行的短期保本型理财产品，产品到期后，理财产品均按期赎回本息，截止 2017 年 12 月 31 日，公司持有民生银行发行的“非凡资产管理 182 天安 18 赢第 174 期对公款（区域定制）”理财产品 700 万元，“非凡资产管理天溢金
46、对公机构 A 款”理财产品 400万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 10 月 23 日，新设立子公司西安天谛伟创探测技术有限公司，出资额 6,000,000.00，出资比例 60%。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司历来的招聘原则之一就是多吸收农村劳动力，2017 年公司新招收的 11 名新员工中就有 8 名农业人口，公司为他们安排了循序渐进的培养计划，提供了安全的工作环境并
47、提供了可观的工资收入，直接带动了他们的家庭实现增收，为缓解社会就业压力，促进城乡一体化发展与新农村建设做出了我们企业力所能及的贡献。残疾人朋友们因为身体的伤病导致自身的劳动力水平欠缺，长期以来都是职场中的弱势群体，残疾人家庭也多是贫困家庭。公司响应政府号召，有招聘残疾人朋友，并于 2017 年 8 月向重庆市残疾人福利基金会捐款 3000 元。公司树立负责任的企业形象，向国家和社会提供优质产品和一流服务，支持国防建设，积极履行社会责任，评估公司社会责任的履行情况，制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的分红方案，积极承担社会责任，做到环保生产，维护和保障职工的合法权益，积极选录大
48、学应届和历届毕业生。三、三、持续持续经营经营评价评价 报报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；管理团队、核心业务人员队伍稳定。公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。2017年公司聚焦产品技术的攻坚克难，开源节流，适应新形势。攻坚克难主要体现在对重点产品配置更 19 强有力的研发团队，加强研发管理和研发进度考核，缩短开发周期，优化生产制造工艺；开源主要体现在新上光纤陀螺核心元器件封装生产线，力争早日建成达产，产生一定市场销量；另外就是扩大公司市场营销部门人员队伍，积极走出去
49、拓展民用市场；节流主要体现在制定公司整体降成本目标方案，并将目标分解到各单位、各部门，使公司全年成本费用在事先受控的情况运行。另外就是适应公司持续发展，积极开展项目融资，所有这些将对持续经营能力产生正面影响。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 一、制导、引信、惯导是国内外的重点、热点和难点，公司作为“光电探测与系统”核心光电子元器件供应厂商，市场前景看好。这是肯定的。另外，物联网、人工智能的大热，也给我们光纤陀螺核心元器件的军技民用带来巨大的潜在市场机会。二、公司已持续运营十来年，已在细分市场树立自己不可或缺的地位，有些产品只要继续跟上各项重点工程
50、任务的时间节点，销售放量是自然的。三、军民融合深度发展已上升为国家战略，公司去年也被列入重庆市拟上市重点培育企业，各级地方政府对公司的关注和支持力度已大为增强。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司最主要的战略还是聚焦“光电探测与系统”领域光电子元器件的研发、制造、生产与销售，同时拓展民品市场，光纤陀螺是军民两用产品，而公司新建有光电传感系统耦合、封装、测试生产线项目。已初步具备拓展民品市场的条件。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司主要经营目标是“光电探测与系统”领域光电子元器件的研发、制造、生产与销售，同时拓展民品市场。20 (四四)不确定性因素不确定性因素 主要不确定因素是进度节点
