1、1 2017 年度报告 兴融联 NEEQ:839270 深圳兴融联科技股份有限公司 ShenZhen Thrivefa Polytron Technologies Inc 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年2月，公司原董事长兼总经理余军先生辞去其总经理职务，继续担任公司董事长职务，原副总经理余娟担任总经理职务。董事长与总经理职务的分任标志着公司管理的进一步提升，有利于董事会和经营班子各自履行职责、更好确保管理层对股东负责，有利于提升公司治理、战略执行、内部监督与考核、人才发展等水平。2017 年 2 月，公司正式取得:质量管理体系认证证书，体现了公司在对于计算机软件领域的销售和服务的
2、质量和水平，标志着公司在计算机和信息技术服务软件开发与销售范围内再上一个新台阶。公司第一届董事会第八次会议、2016 年年度股东大会通过了公司对章程的修改，将公司章程中的第七条由“余军为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26
3、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 兴融联、股份公司 指 深圳兴融联科技股份有限公司 上海分公司 指 深圳兴融联科技股份有限公司上海分公司 聚元投资 指 深圳市聚元投资有限公司 众军财富 指 深圳众军财富管理有限公司 烁彰投资 指 深圳市烁彰投资企业(有限合伙)骊泽投资 指 深圳市骊泽投资企业(有限合伙)前金壹号 指 深圳市前金壹号互联网股权投资合伙企业(有限合伙
4、)前海融通 指 深圳前海融通科技有限公司 润资股权 指 深圳润资股权投资有限公司 科德信息 指 深圳科德信息资讯技术有限公司 前金所 指 深圳前金所互联网金融服务有限公司 前海益诚 指 深圳前海益诚金融服务有限公司 股东会、股东大会 指 深圳兴融联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳兴融联科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳兴融联科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司确定的其他高级管理人员 公司章程 指 由股东大会决议通过的深圳兴融联科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司
5、法 挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期/本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 期初/报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 亚太、会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)隆安、律师事务所 指 北京隆安（深圳）律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 二次开发 指 二次开发是指客户所购买的标准化软件无法很好适应客户的行业特点或公司特性而
6、需要软件研发人员对软件进行修改。CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 的简写,即软件能力成熟度集成模型,其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进,增强开发与改进的能力,从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。O2O 指 Online To Offline(在线离线/线上到线下)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余军、主管会计工作负责人罗晓欣
7、及会计机构负责人（会计主管人员）罗晓欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署日,公司股东余
8、军、汤玲系夫妻关系,双方合计直接或间接持有公司 62.93%的股份,其中:余军直接持有公司275.00万股,占公司注册资本的55.00%,间接持有公司 14.6625 万股,占注册资本的 2.93%;汤玲直接持有公司25.00 万股,占公司注册资本的 5.00%。余军在公司担任董事长,两人在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若两人利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内,公司的客户主要分布在互联网、金融、电子商务等领域。2017 年度,公司对前五大客户的
9、销售金额占其当期营业收入的 93.04%,客户集中度相对较高，且集中在平安集团内部。公司对前平安集团存重大依赖。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法等规定,企业通过高新技术企业认定,可享受税率为 15%的企业所得税优惠。2012 年 11 月 5 日,公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书(编号:GR201244200630),有效期三年。2015 年 11 月 2 日,公司虽已通过国家高新技术企业复审,但未来该项税收优惠政策发生不利变化的风险
10、,这将对公司盈利产生不利影响。核心技术人才流失的风险 公司作为一家知识密集型企业,技术研发创新工作不可避6 免地依赖专业人才。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是,在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争,一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。市场拓展风险 公司的客户主要集中在金融、通信、互联网和电子商务等领域,而客户针对软件技术服务外包往往需通过预算、招标、筛选、考核、谈判等流程,业务拓展门槛较高、周期较长,需投入的人员和资源较多。虽然公司目前正在积极地开拓市场,努力实
11、现客户资源的多元化和均衡化,如果公司未能持续有效拓展其营销渠道,提高新客户的拓展速度,则可能影响公司未来业绩。每股净资产小于 1 元/股的风险 2017 年 12 月 31 日,公司的每股净资产为 0.71 元/股。小于 1 元/股,主要是因公司以前年度盈利能力较低，累计亏损较大所致。较低的每股将资产，严重影响公司的偿债能力和盈利能力，不利于公司进一步发展。随着公司人才战略的进一步实施，公司盈利能力将得到增强，每股净资产小于 1 元/股的现象将得到改变。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、本期减少“公司盈利能力持续下降的风险”：2017 年度，公司加强了人才战略，解决了公司人才短缺的问题，公
12、司营业收入 2,272.74 万元，较上期增幅 102.14%，从而扭亏为盈，实现净利润 25.18 万元。随着人才战略的进一步实施，公司将拓展市场范围，盈利能力将持续得到增强。因此，公司已不存在“公司盈利能力持续下降的风险”。2、本期将“客户集中度较高的风险”和“公司对平安集团及其关联方存在重大依赖的风险”合并为对“客户集中度较高的风险”：上述两风险实质上是同一风险，主要是客户集中在平安集团形成。合并后的“客户集中度较高的风险”，强调了公司客户集中度较高，且对平安集团存在重大依赖。3、本期减少“关联方资金占用风险”：自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，公司按照 中华人民共和国公司法和公
13、司章程以及关联交易管理制度的规定，严格执行对关联交易的审议批准程序，相关股东及关联方信守有关承诺，未发生过控股股东及关联方占用公司资金和资源的现象。股东及关联方利用自身的资源，为公司提供了必要的资金支持。我们认为，公司的内部控制健全有效，有防止资金占用现象的发生，公司已不存在“关联方资金占用风险”。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳兴融联科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Thrivefa Polytron Technologies Inc 证券简称 兴融联 证券代码 839270 法定代表人 余娟 办公地址 深圳市南山区科技园科苑
14、路 15 号科兴科学园 A4 栋 12 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范文玲 职务 董事会秘书 电话 0755-86728702 传真 0755-86728702 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 A4 栋 12 楼 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 04 月 29 日 挂牌时间 2016 年 9 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传
15、输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 IT 资源服务、定制化服务、产品及解决方案服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 余军 实际控制人 余军、汤玲 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300661044342C 否 注册地址 深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 A4 栋 12 楼 否 注册资本 5,000,000 元 否 五、五、
16、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。9 第三节第三节 会计数据和
17、会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,727,419.16 11,243,257.85 102.14%毛利率%23.11%27.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 251,792.17-1,873,574.88 113.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-180,939.42-2,664,837.53 93.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.37%-44.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.30%
18、-63.05%-基本每股收益 0.05-0.37 113.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,348,908.97 5,686,237.66 46.83%负债总计 4,807,331.59 2,396,452.45 100.60%归属于挂牌公司股东的净资产 3,541,577.38 3,289,785.21 7.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 0.66 7.58%资产负债率%（母公司）57.58%42.14%-资产负债率%（合并）57.58%42.14%-流动比率 1.53 1.84-利息保障倍数 2.24-
19、8.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 858,762.10-1,395,956.94 161.52%应收账款周转率 11.71 10.39-存货周转率 11.84 10.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.83%-36.11%-营业收入增长率%102.14%2.50%-净利润增长率%113.44%0.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益
20、的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,079.89 计入当期损益的政府补助 527,195.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,926.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 509,189.68 所得税影响数 76,458.09 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 432,731.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上
21、年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润 -1,873,574.88-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务，专业从事软件技术服务的外包业务，主要为金融、通信、互联网、电子商务、移动平台等领域的客户提供计算机软件技术的开发、测试、维护和咨询等服务。公司的主要客户是平安集团旗下的公司，开发过包括银行、保险
22、、互联网、移动终端的多个项目，合作类型涵盖人才外包、项目外包、技术咨询、解决方案以及页面设计等多种类型。公司具备较强的专业技能，曾获得深圳市高新技术企业和国家高新技术企业认证，拥有 19 项计算机软件著作权和 1 项国际域名。公司拥有一批在行业内实践经验丰富的技术人才和业务专家，依靠较强的自主开发能力为客户提供定制的软件技术服务，从而实现利润。经过多年的发展与积累，公司的服务已覆盖互联网、通信、金融、高科技、移动平台等多行业领域，形成了基于业务、技术及产品的项目经验、研发基础及良好的客户关系。公司从提供 IT 资源服务到提供定制化服务，再发展为提供 IT 产品及解决方案的提供商。公司商业模式清
23、晰且可持续，具体情况如下：（一）采购模式（一）采购模式 公司采购内容主要包括用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务及本公司雇员的劳务，公司专门制订了相应的采购管理及采购流程管理制度和供应商明细表。公司外包服务采购主要指委托外包服务公司提供软件技术服务，公司对服务人员及外包公司支付相关费用的采购模式。公司项目人员根据具体情况提出外包服务采购需求，主管部门对采购需求进行审核并与外包服务公司签订采购合同、支付采购款项。公司硬件产品采购主要包含服务器、显示器等，由外派项目人员根据客户具体需求提出采购申请，主管部门对采购需求进行审核批准。公司的设备采购主要是办公用电子设备和开发用软件，这些
24、采购主要是为了满足公司自身的开发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。（二）销售模式（二）销售模式 公司主要采用直销的销售方式。公司根据长期的战略规划和短期的业务规划，在年初制定全年销售总体计划并将总体计划分解到各区域和事业部，各区域和事业部负责人再将计划分解到下属销售团队及个人。为保证当年销售任务的达成，对于现有客户业务规模的增加和新客户的开拓，销售部门需遵照公司销售管理相关流程和制度，做好年度任务、季度、月度、每周的分解，并将所有客户开发过程定期逐级汇报，
25、以保证公司资源的合理投入和客户开发的成功率。公司定期审视销售目标的完成情况，发现销售过程中的问题和难题并推动相关部门协力解决，确保销售任务的完成。在新客户的开拓方面，首先由市场团队制定业务规划，销售人员根据客户战略地图进行业务开发计划，包括客户筛选、明确客户的初始需求并将客户信息向公司报备。营销团队根据客户需求进行方案设计与交流，并做好招投标的准备工作，销售人员对客户内部决策方式和关键人员信息收集整理，同时做好商务谈判，随后商务团队跟进招投标工作和合同制定、审批、签订等工作。（三）交付模式（三）交付模式 12 公司的服务交付模式即为公司的生产模式。公司业务的交付模式如下：1、IT 资源服务的交
26、付模式 公司依据客户的 IT 资源需求，首先从公司的 IT 资源池里进行匹对，若有，直接从公司 IT 资源池里进行直接匹对并完成交付；若公司资源池里没有满足客户需求的现成资源，则启动相应的采购流程，用外购的方式完成交付。公司根据客户的需求，经过内部培训管理流程后派人员为客户提供 IT 服务。项目现场由项目负责人负责总体的沟通、协调工作，业务技术人员根据其指示完成具体工作。基于现场的 IT服务能够便于客户的管理与沟通，公司能在第一时间掌握客户的需求，及时反馈并解决遇到的问题，提高客户的满意度并节省客户的时间成本。客户在每月底根据公司外派人员的工作岗位、职级、提供服务的情况，定期进行结算。2、定制
27、化服务、产品及解决方案服务的交付模式 公司先详细确认和明确客户的需求，然后严格按照产品定制研发流程，确定在公司内部完成或在客户项目现场完成，或选取外部服务与现场服务相结合的方式来完成任务。在项目初期根据项目的情况签订合同，公司辅以严格的过程管理和质量管控。公司按照项目的周期完成交付，并按照进度与客户进行交付结算。（四）研发模式（四）研发模式 公司设置有专门的研发中心，2017 年的研发费用为 116.91 万元，占当期营业收入的比重为 5.14%。公司具备自主研发能力，并设有相应的研发部门及人员，共拥有 19 项计算机软件著作权，被认定为国家高新技术企业和深圳市高新技术企业，拥有完整的研发流程
28、并得到有效执行。公司核心技术人员不存在违反与原就职单位的竞业禁止约定，全体核心技术人员出具承诺：“在公司任职期间不存在与原单位知识产权、商业秘密方面的权属纠纷或潜在纠纷，与原单位无竞业禁止的约定。”目前，公司主要向金融、通信、互联网、电子商务、移动平台等领域的客户提供软件外包及相关信息技术服务，主要产品或服务简介如下：产品名称 功能及用途 基于深度学习的人脸识别考勤控制系统 是平安科技推出的一款考勤和门禁系统，各种打卡机、磁卡考勤机、IC卡考勤机的不断出现,代替了传统的人工考勤方式,使考勤管理进入一个新时代。随着计算机技术的飞速发展,近年来,由于生物识别具有便于携带、不会丢失、遗忘、借用或盗用
29、等特点，利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点，利用生物统计学（深度学习）的原理进行分析并建立人脸特征模板，基于该系统，可通过人脸识别技术实现对员工的考勤和门禁安全的控制。创新点：利用当前最先进的深度学习技术来实现人脸识别的功能，传统的人脸识别方法多采用浅层的结构提取人脸图像特征，这类方法提取人脸图像内涵特征的能力有限，其识别效果也难令人满意。随着认知科学和脑科学的发展，为深层网络技术提供了新的视角和思路。人们模拟人脑分层特征表达的结构，提出了多种深层网络模型。深层网络采用非线性、多层网络的结构，逐层提取人脸图像的特征，该类方法提取的特征具有更强的抽象性和判别力，适用于更加复杂的分类问题
30、。氧分子大数据平台 前海征信已经成为央行征信的有力补充，在机构市场处于领跑地位，前海征信年度查询量已突破 3 亿。作为国内首批获得央行个人征信业务筹建资质的第三方商业征信机构之一，严格保障征信数据的安全性及合规13 性。氧分子大数据平台是前海征信为合作机构提供的自助服务平台，旨在给各领域提供便捷的征信服务，并积极推动行业间的数据共享，通过数据上报及名单共享不断丰富用户信用画像，通过技术驱动不断推进征信业的发展，并助力构建诚信社会。创新点：项目核心产品在于信用风控，而风控全流程解决方案如下:前海征信立足海量数据，结合平安集团的多年金融业务积淀，打造各种信贷场景的风控全流程解决方案，既适用于互联网
31、线上进行的信用现金贷、消费分期等场景，也适用于线下进行的信用卡申请、抵押贷款申请场景。利用跨平台数据优势、建模技术、专家经验，助力企业防范欺诈风险，提高风控水平，提高预期收益。平安口袋银行 3.0 平安口袋银行是平安银行推出的一站式综合金融移动服务平台，致力于为客户提供安全、便捷、全面的移动化金融服务，做专业的综合金融管家。通过运用互联网等现代技术，让平安口袋银行 3.0 成了具有 O2O 金融服务能力和优势的互联网产品，一方面，利用互联网升级综合金融模式，另一方面，将金融嵌入线上生活服务，实现横向迁徙，也就是为金融插上了互联网的翅膀。将互联网+金融的发展模式向全行业开放，携手金融同业伙伴，共
32、同利用新科技，打造更加强大的、开放式互联网金融服务平台。创新点：本项目涉及人工智能技术领域，通过接入人工智能和人脸识别，口袋银行 3.0 接入社交云 SDK 并开发理财顾问功能，同时接入智能投顾帮助广大用户如何有效安全的去投资理财，由大数据库和数据处理技术的结合将成为一大亮点。平安普惠揽客 APP 当今市场讲究效率，抢占市场，揽客 app 就是平安普惠官方推出的专业的销售平台手机软件。揽客 app 为平安业务员提供了录单申请，客户管理、业绩管理、培训学习等功能，能让业务员使用手机帮助客户申请无抵押借款产品。揽客致力于帮助客户获得额度高、利率低、手续便捷的极致化借款体验，当前仅限普惠内部员工及签
33、约合作用户使用。创新点：利用 Android/IOS Native UIWebView 作为底层,采用本地编码与远程服务器进行通信,采用 HTML、CSS、JavaScript 等富客户端技术对显示层进行处理，兼顾开发成本、跨平台和用户体验。车险理赔 车理赔信息的管理是按其形成和使用规律，运用一系列的网上技术手段，把保险理赔业务中各个环节产生的信息资源进行收集、整理、加工、统计、分析及推理，从而得出有利于今后的理赔业务工作的新信息。创新点：技术实施步骤：车险系统主服务器车险系统内网服务器异步 APP 服务器。整个系统通过各个服务器之间，进行信息的交互，将一个完整的理赔流程，从车险报案到查勘定损
34、，再到理赔赔付整个流程完整、有效的实现下来。让客户能在出险之后，能快速的实现车险理赔，也让公司能在风险的把控下，有效的控制不必要的支出。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、营业收入情况 本期营业收入 2,272.74 万元,较上年同期 1,124.33 万元增长
35、 102.14%,主营业务收入全部为软件技术服务费收入。2、净利润情况 本期净利润为 25.18 万元，较上年同期减亏 212.54 万元；公司经营活动产生的现金净流量 85.88 万元，较上年同期经营活动产生的现金净流量增加 225.47 万元。3、财务情况 截止期末，公司总资产 834.89 万元，较上年末增加 46.83%；负债总额 480.73 万元，较上期末增加100.60%；归属母公司所有者权益 354.16 万元，较上年末增加 7.65%。本期公司强化了人才战略，加大了人才引入力度，吸引了大批软件人才加入。期末，公司技术人才134 人，较上期末增加 73 人，对外承揽软件外包的能
36、力增强，导致本期外包技术服务费收入大幅度增加。公司为吸引人才，提高了薪酬标准。且增加人员多为上海分公司人员，由于上海的社保基数要高于深圳，公司人工成本大幅度增加。因此，本期公司毛利率较上期有所降低。综合上述因素，公司毛利同比增加217.73 万元。公司本期加大了成本费用控制力度，销售费用、管理费用均较上期有所降低，公司因此扭亏为盈，实现净利润 25.18 万元。(二二)行业情况行业情况 近十年来，我国服务外包行业保持 10%以上的发展速度，2017 年，借助新一代信息技术，中国服务外包企业由提供单一的技术服务转向综合性的行业解决方案服务，行业服务能力不断提升，接发包双方也逐步由松散的服务采购关
37、系向更加紧密的战略合作关系转变。同时，在向产业链上游转型升级的过程中，中国服务外包企业也面临业务架构重新定位、技术升级、人才招聘及培养，企业自主创新能力提升等诸多挑战。2017 年底，我国发布了国际服务外包产业发展“十三五”规划，该规划指出，软件研发及开发服务是“十三五”期间我国国际服务外包产业发展的重点领域之一，主要内容包括结合新一代信息技术，发展定制软件开发、嵌入式软件研发等业态，重点是面向制造业、电力、软件和信息技术服务业、金融业、交通运输业、教育等行业的软件研发及开发服务。此外，技术先进型服务企业的所得税优惠政策也从现有 31 个服务外包示范城市推广至全国，有利于推动服务外包企业的区域
38、布局向全国范围拓展，并减轻企业税收负担。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 169,146.88 2.03%1,502,694.57 26.43%-88.74%应收账款 2,714,126.14 32.51%1,169,014.80 20.56%132.17%存货 1,929,270.23 23.11%1,024,013.92 18.01%88.40%
39、长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 244,953.44 2.93%374,490.86 6.59%-34.59%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%279,658.17 4.92%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付职工薪酬 1,414,917.05 16.95%733,417.25 12.90%92.92%其他流动资产 1,711,400.00 20.50%19,400.00 0.34%8,721.65%其他应付款 2,220,493.40 26.60%0
40、.00 0.00%-资产总计 8,348,908.97-5,686,237.66-46.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末，货币资金余额为 16.91 万元，较上期末减少 133.35 万元，主要是本年度购买理财 170.00万元所致。2.应收账款：报告期末，应收账款余额为 271.41 万元，较上期末增加 154.51 万元，增幅 132.17%，主要是营业收入增长幅度较大所致。本期营业收入较上期大幅度增加，尤其是第四季度增长明显。本期公司主要营业收入来自于软件外包服务。提供该服务后，公司需要经客户确认方可取得索取货款的权利。公司主要客户平安集团及
41、所属公司内控严格，结算手续复杂，从收入确认到款项结算有一定的账期，故期末应收账款增长的幅度要大于营业收入增长的幅度。3.存货：报告期末存货 192.93 万元，较期末增加 90.53 万元，增幅 88.40%，公司存货主要是尚未结算的软件技术服务成本。存货增加主要是受第四季度客户平安科技（深圳）有限公司、平安银行股份有限公司订单增加影响，未结算的劳务成本增加所致。4.其他流动资产：报告期末，其他流动资产余额 171.14 万元，较上期末增加 169.20 万元。本期公司购买理财产品170.00 万元，导致本期末其他流动资产较上期末大幅度增加。5、固定资产：报告期末,固定资产余额为 24.50
42、万元,较上期末减少 12.95 万元,主要是计提折旧 15.32 万元所致。6.短期借款：本期公司营业收入大幅度增加，经营活动产生的现金流量净额较多，偿还了上年短期借款余额。7.应付职工薪酬：16 报告期末，应付职工薪酬 141.5 万元，较上期增加 68.15 万元，增幅 92.92%。报告期内，公司为扩大业务规模，加大力度引进人才。上期末，公司在册员工 80 人，本期末在册员工增至 153 人，增加 73人，导致期末应付职工薪酬大幅度增加。8.其他应付款：报告期末，其他应付款余额 222.05 万元，较上期增加 222.05 万元，主要是关联方借入款项和质保金。本期公司业务规模大幅度增长，
43、经营过程中出现资金短缺的现象，为保证公司生产经营的正常进行，公司向关联方深圳前海融通科技有限公司借款 200.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,727,419.16-11,243,257.85-102.14%营业成本 17,476,062.60 76.89%8,169,278.58 72.66%113.92%毛利率%23.11%-27.34%-管理费用
44、 4,819,512.60 21.21%5,026,638.24 44.71%-4.12%销售费用 326,809.72 1.44%493,812.66 4.39%-33.82%财务费用 192,145.60 0.85%196,054.48 1.74%-1.99%营业利润-275,770.43-1.21%-2,671,147.59-23.76%-89.68%营业外收入 527,195.74 2.32%795,069.82 7.07%-33.69%营业外支出 16,926.17 0.07%3,807.17 0.03%344.59%净利润 251,792.17 1.11%-1,873,574.88
45、-16.66%113.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入 2,272.7 万元，较上年同期增加 1,148.42 万元，增幅 102.14%。公司与平安银行股份有限公司、平安科技（深圳）有限公司等建立了长期友好的合作关系。上述公司对软件服务需求量巨大。一直以来人才短缺是公司业务开展的瓶颈。本年度，公司强化了人才战略的实施，软件技术人员较上年度增加了 197%。因此，公司本期承接的软件外包业务增加，导致营业收入大幅度增加。2.营业成本:本期营业成本 1,747.61 万元，较上期 816.93 万元增加 930.68 万元，主要原因是报告期收入增加带动营业成本增长
46、所致。另外，本期为提高员工工作效率，吸引人才加入，提高了员工薪酬标准。由于人员增加和薪酬标准提高，作为公司主要成本的人力成本大幅度增加，公司毛利率有所降低，因此，营业成本的增加幅度略高于营业收入。3.净利润:本期净利润 25.18 万元，较上期增加 212.54 万元，增幅 113.44%。本期由于营业收入大幅度增长，且公司加强了费用控制，各项期间费用均较上期有所降低，公司净利润较上期大幅度增加。虽然由于期间费用较大，本期营业利润仍为负值，但由于收到包括新三版挂牌在内的政府补助 52.72万元较多，净利润仍达 25.18 万元，公司扭亏为盈。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项
47、目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,727,419.16 11,243,257.85 102.14%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 17,476,062.60 8,169,278.58 113.92%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务费 22,727,419.16 100.00%11,243,257.85 100.00%收入合计 22,72
48、7,419.16-11,243,257.85-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南 13,643,104.21 60.03%9,266,556.73 82.42%华东 8,567,359.83 37.70%1,695,339.61 15.08%华西 516,955.12 2.27%281,361.51 2.50%收入合计 22,727,419.16-11,243,257.85-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年上海分公司（华
49、东）占公司营业收入的 37.70%，比同期上海收入占比增加 22.62%，主要是由于上海分公司员工人数增加，扩大业务，致使营业收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安银行股份有限公司 12,630,193.90 55.57%否 2 平安科技（深圳）有限公司 6,038,426.88 26.57%否 3 平安普惠企业管理有限公司 1,357,488.77 5.97%否 4 平安信托有限责任公司 572,013.45 2.52%否 5 中国平安财产保险股份有限公司 548,2
50、45.30 2.41%否 合计合计 21,146,368.30 93.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市华创科新科技有限公司 4,906,697.01 79.89%否 2 上海讯锡信息科技有限公司 472,564.30 7.69%否 18 3 深圳市捷成移通信息技术有限公司 347,080.95 5.65%否 4 上海臻牛网络科技有限公司 239,320.39 3.90%否 合计合计 5,965,662.65 97.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况
