1、上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 1 2017 年度报告 至胜科技 NEEQ:839517 上海至胜智能科技股份有限公司 Shanghai WinCheer Intelligence Technology Co.Ltd 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 上海临港至胜物联网科技有限公司在 2017 年 7 月 28 日正式成立，在 2018 年 3月该公司已开始对临港松江园区商务楼宇进行消防物联网改造。2018 年 3 月 28 日上海至胜智能科技股份有限公司荣获上海市平安示范单位荣誉称号。上海至胜智能科技股份有限公司
2、 公告编号2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控
3、制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、至胜科技 指 上海至胜智能科技股份有限公司 股东大会 指 上海至胜智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海至胜智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海至胜智能科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 上海至胜智能科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元（万元）指 人民币元（万
4、元）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海至胜智能科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股转公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海秉文律师事务所 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 5 第一节第一节 声明与提
5、示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李伟工作负责人杜智强及会计机构负责人（会计主管人员）杜智强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告
6、的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 2016 年及 2017 年，公司前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例分别为 76.95%、95.14%，同时公司 2016 年及 2017 年存在单个客户的销售收入比例超过营业收入 20%的情形，公司存在客户集中度较高的风险。发生上述情况，主要由于目前公司规模较小，正积极开拓市场，客户主要集中在上海区域，导致目前公司前五大客户收入占比较高。若公司与主要客户的合作关系发生不利变化，将对公司经营业绩造成较大影响
7、。2、市场竞争趋于激烈的风险 虽然经过多年的发展，公司在智能建筑行业内树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系，具有较强的市场竞争优势，但国内智能建筑行业的市场竞争正在加剧，细分行业企业以及国内外同行业企业的加入使行业竞争更加激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。3、应收账款发生坏账的风险 报告期内，2016 年及 2017 年，公司应收账款余额分别为 1,117.18万元、2,093.11 万元、应
8、收账款余额占当期营业收入的比重分别为75.35%、93.22%，2017 末应收账款余额较 2016 年末余额增长了95.48%。报告期内公司主要服务于教育、医疗、高端制造业等领域的优质客户，其具有良好的信用，按期回款情况良好，回收风险较小，但若个别客户出现财政状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将对公司业绩、现金流上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 6 和生产经营产生一定影响。4、经济周期性风险 公司目前主营业务为智能建筑系统集成，与建筑和基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈
9、正相关性，经济发展的不同时期和经济发展速度对行业发展都会产生重要的影响。如果宏观经济增速疲软，政府、企业的智能建筑系统集成需求将会下降，对智能建筑行业内相关企业的盈利能力造成不利影响。5、营运资金不足的风险 公司智能建筑系统集成项目前期投入资金普遍较多，并且回款周期较长，容易造成公司现金流紧张，对营运资金储备要求较高。但技术密集的行业特点又决定了公司固定资产投入相对较少，资产主要由存货和应收账款等流动资产构成，这种资产结构导致通过银行抵押贷款获得的资金较为有限，从而可能会限制公司的快速发展。目前，公司处于成长期，对资金的需求较大，融资渠道单一，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对
10、公司成长性构成不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海至胜智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai WinCheer Intelligence Technology Co.Ltd 证券简称 至胜科技 证券代码 839517 法定代表人 李伟 办公地址 上海市虹口区东大名路 815 号 2 幢 4 层 4D 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜智强 职务 财务总监、董事会秘书 电话 02
11、1-65413718 传真 021-65412838 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市虹口区东大名路 815 号 2 幢 4 层 4D 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 23 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 智能建筑系统集成设计、实施和运维 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0
12、 做市商数量 0 控股股东 李伟 实际控制人 李伟、李佐邦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000684054981B 否 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 8 注册地址 上海市虹口区东大名路815号2幢4 层 4D 室 否 注册资本 6,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何旭春、李正宇 会计师
13、事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼新黄浦金融大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 “报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日公司普通股股票转让方式变更为集合竞价转让。上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,454,036.63 14,826,296.51 51.45%毛利率%38.86%33.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 770,189.54 14
14、2.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 702,205.85-1,212,603.00-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.36%4.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.53%-16.88%-基本每股收益 0.13 0.06 116.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,658,766.16 17,231,882.76 66.31%负债总计 19,577,830.77 9,387,789.31 108.55%归属于挂牌公司股东的
15、净资产 8,614,282.99 7,844,093.45 9.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.31 9.92%资产负债率%（母公司）68.51%54.48%-资产负债率%（合并）68.31%54.48%-流动比率 1.39 1.76-利息保障倍数 4.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,813,792.00-1,336,880.11 35.67%应收账款周转率 1.50 1.59-存货周转率 3.87 3.68-上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 10 四、成长情况成长情况
16、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%66.31%19.97%-营业收入增长率%51.45%-8.38%-净利润增长率%37.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 130,000.00 对外捐赠-50,000.00 其他-21.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 79,978.25 所得税影响数 11,994.56 少数
17、股东权益影响额（税后）-6.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 67,990.21 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 61,317.22 64,363.11 管理费用 4,980,839.59 4,977,793.70 应交税金 772,382.36-9,616.97 其他流动负债 781,999.33 持续
18、经营净利润 317,397.00 终止经营净利润 0 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 11 注：根据财政部 2016 年 12 月 03 日发布的增值税会计处理规定（财会201622 号）的相关规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类
19、至“其他流动负债”项目，比较数据不予调整。执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于
20、 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额436,841.94元，上年金额 317,397.00。上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
21、一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要提供智能建筑系统集成服务，其主营业务涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务全过程。智能建筑系统集成主要是根据项目的类型、客户的技术需求、质量标准提供对应的系统设计和实施。一般情况下，公司业务开展是从招投标开始，招投标也是公司获取建筑智能化业务的重要手段。中标后，公司将根据业主需求进行方案深化设计，施工阶段包括自行采购设备、组织现场施工和进行各子系统的安装、开通、调试。在项目完成方式上，公司在业务范围内与施工总承包方或者业主方签订专业承包合同，具体工程施工除将上述规定提到的劳务作业分包外，均
22、为自主完成。由于公司智能建筑系统集成服务具有金额较大、建设周期较长和业主差异大等特性，因此只能面向单一用户的单一建筑产品提供个性化的服务。公司的业务模式主要是在承接项目订单后，与客户进行商务谈判，签订项目合同，约定付款方式及项目设计实施周期。在业主单位或监理方确认进度后，公司按合同约定获取相应比例的工程服务收入。最终工程验收并交付后，公司通常提供一至两年的免费维护期，之后公司将进行有偿维护。公司立足于上海地区，采用直销模式，依托由市场部构建的营销体系，主要通过招标方式获取客户，并以项目为单位，在对客户需求进行调研与分析后，依序完成系统设计、系统开发、系统测试、系统试运行及上线等工作。首先，销售
23、部人员和售前支持部人员搜集智能建筑工程招标信息，然后工程部人员针对招标要求，联合技术中心和采购部支持配合设计并制定投标文件，并跟进开标、中标的后续事宜。最终投标成功后签订工程合同。公司凭借销售团队积累的多年销售经验建立了多元化的技术营销网络，能顺利地完成销售业务、累积优良的客户资源并定期地进行客户关系维护。公司的客户主要来源于医疗、教育、高端制造业。报告期内以及报告期后至本报告披露日，上述商业模式各项要素没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是
24、否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营、财务状况 公司 2017 年营业收入 22,454,036.63 元，较上年增长 51.45%，实现归属于挂牌公司股东的净利润770,189.54 元，较上年增长 142.66%；报告期末资产负债率 68.31%，较期初增长了 25.39%；报告期经营性现金流量净额-1,813,792.00 元，较上年同期增长 35.67%。2、技术研发 报告
25、期内，公司继续加强技术研发。紧跟行业技术发展趋势，推出适应不同类型需求的解决方案。累计获得 23 项软件著作权，其中 2017 年新增了 4 项软件著作权，为公司发展提供了充足的动力。3、人力资源 报告期内，公司不断完善人才招聘与培训机制，健全人力资源管理体系，完善员工招聘、考核、培训、转岗等制度，加强对员工的吸引力；完善员工培训体系，通过组织内训和外训，提升员工的知识体系与工作能力，制定公平、公正、公开的激励机制，完善薪酬体系，提高公司的凝聚力。(二二)行业情况行业情况 在未来系统集成和软件开发的发展过程中，应结合我国现有的区域管理系统、网络技术、存储技术等对软件进行新的研发，通过与系统集成
26、的周围客观环境相结合研制出新型的软件，使系统集成和软件开发共同发展。（一）系统集成未来的发展趋势。随着中国信息化时代的逐渐发展系统集成的未来发展趋势主要为：第一，随着网络技术整合和信息技术整合模式的改变，使系统集成在未来发展中必然是以专业化集成系统与多元化集成系统共同发展为目标；第二，系统集成未来发展中必将实现市场的多元化。市场向教育界、科研界、化工业等产业进行发展，实现集成一体化办公模式；第三，未来系统集成必将实现用户访问接口统一化。随着计算机技术的不断发展，使部门不同地区的人能够进行统一集成的操作，从而实现企业集成控制，是系统集成未来发展的首要方向；第四，在全国范围，乃至全世界范围内进行大
27、范围的集成分布式网络环境。随着我国经济市场竞争的日趋激烈化，各行各业的集成中心也必将进行扩大，实现企业的快速发展；第五，实现电子商务、企业信息、政治信息系统集成。为了使中国经济的快速发展，企业信息的资源使用范围将逐渐扩大，电子商务也必将成为中国商业发展的主要模式。（二）软件开发未来的发展趋势。在系统集成普遍发展的时代，软件开发是系统集成普遍发展的基础。上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 14 未来软件开发的发展趋势可以从开放化、智能化、网络化三个方面进行概述。首先，在软件的开发上，软件标准化和源代码必将实行开放政策。通过对软件版权和软件技术的开放实现软件的合理应用，促进系统
28、集成的应用；其次，在软件开发智能化上，必将通过对软件核心技术和软件编程上进一步优化来提高软件智能化发展。通过对集成系统资料进行分析，建立合理化、智能化的新型软件，促进我国智能化社会的建立；最后，软件开发网络化方面也必将向电子商务等互联网集成系统中发展。并且通过软件国际化设计使国家与国家之间可以进行无障碍交流，实现软件网络国际化发展。对于系统集成信息的处理、通信、实施等过程的智能化操作进行进一步完善，以为集成系统的广泛应用创建坚实的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金
29、额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,491,355.05 8.69%445,342.79 2.58%459.42%应收账款 19,834,434.29 69.21%10,146,340.61 58.88%95.48%存货 4,196,675.58 14.64%2,903,986.01 16.85%44.51%长期股权投资-固定资产 443,921.40 1.55%453,828.12 2.63%-2.18%在建工程 770,168.55 2.69%-短期借款 3,900,000.00 13.61%-长期借款-资
30、产总计 28,658,766.16-17,231,882.76-66.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期末上升 459.42%的原因：报告期由于老项目接近完工结算，收到了较多的项目款，造成期末货币资金增加较多。应收账款较上期末上涨 95.48%的原因，公司在下半年接到重大项目，工程结算时间较长，有较大部分的应收款是在 2018 年年初回笼，造成应收款上升较多。存货较上期末上升了 44.51%，主要是由于 2 个大项目正在进行结算，尚未确认收入，项目持续投入的料、工、费所形成的在产品成本。资产较上期末增加了 66.31%，主要由货币资金、应收账款、存货、在建工
31、程、短期借款的大幅增加所造成的。2.2.营营业情况业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 15 营业收入 22,454,036.63-14,826,296.51-51.45%营业成本 13,727,682.28 61.14%9,928,579.74 66.97%38.26%毛利率%38.86%-33.03%-管理费用 7,082,839.22 31
32、.54%4,977,793.70 33.57%42.29%销售费用 673,988.75 3.00%412,100.31 2.78%63.55%财务费用 248,491.48 1.11%4,058.35 0.03%6,022.97%营业利润 591,925.10 2.64%-1,210,203.00-8.16%-148.91%营业外收入 130,000.00 0.58%1,530,000.00 10.32%-91.50%营业外支出 50,021.75 0.22%-净利润 436,841.94 1.95%317,397.00 2.14%37.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期毛利率增
33、长了 5.83%，主要是公司的技术服务和智能化系统集成设计业务增长较快，该二项目的毛利率比智能化系统集成项目要明显提高，造成 2017 年的整体毛利率较上年同期有适当上升；因今年营业收入较上期增长 51.45%，相对应的营业成本较上期也大幅增加，增长比例为 38.26%，；管理费用较上年增加了 42.29%，主要本年度公司加大了技术研发的力度，研发费用投入达 419.62 万元，较上年增加了 234.47%；财务费用较上年增加了 6022.97%，主要是今年新增短期借款 390 万，支付的借款利息所造成的。营业利润较上年增加了 148.91%，主要是销售收入增长较快，达 51.45%。销售费较
34、上年增长63.55%，主要是今年在开拓新业务方面投入较多，造成费用有所增加。营业外收入减少 91.50%，主要是2016 年度有 150 万的新挂牌企业的政府补贴，本年度 13 万营业外收入，其中有 10 万元是上海科委的高新技术企业补贴，3 万元是区政府扶持资金。净利润较上年增长了 37.63%，主要是公司优化了主营业务结构，毛利率高的项目比例大幅上升，特别是智能化设计项目和技术服务，最终导致净利润增长较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,454,036.63 14,826,296.51 51.45%
35、其他业务收入-主营业务成本 13,727,682.28 9,928,579.74 38.26%其他业务成本-报告期内主营业务收入较上期增长 51.45%，主要原因是有二个较大标的的项目（合同总额 3000万），实现销售收入 1650 万，从而超过了去年同期的水平；因此相对应的主营业务成本也相应较上期增长 38.26%。单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成业务 14,886,090.20 66.30%12,470,152.55 84.11%技术服务业务 2,511,156.67 11
36、.18%997,653.44 6.73%智能化系统设计 5,056,789.76 22.52%1,358,490.52 9.16%合计 22,454,036.63 100%14,826,296.51 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司优化了收入结构,智能化系统设计和技术服务项目等毛利率较高的业务增长较快。其中技术服务业务增长了 151.71%，智能化系统设计业务增长了 272.24%，这样可以在公司人力配备不变的情况下,随着毛利率的上升,净利润也相应上升。毛利率相对较低的系
37、统集成业务收入则有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海昂泰兰捷尔信息股份有限公司 16,357,264.56 72.85%否 2 上海益邦智能科技股份有限公司 2,076,495.08 9.25%否 3 上海银联商务有限公司 1,454,645.81 6.48%否 4 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 832,949.68 3.71%否 5 上海绿地建设（集团）有限公司 640,745.99 2.85%否 合计合计 21,362,101.12 95.14%-(4)(4)
38、主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 迅勒（上海）网络科技有限公司 2,772,975.30 20.10%否 2 上海颐昊贸易有限公司 2,274,009.26 16.48%否 3 安徽迪威勒智能科技有限公司 984,932.63 7.14%否 4 扬州市金诚线缆有限公司 959,949.01 6.96%否 5 上海镇益机电设备工程有限公司 820,610.00 5.95%否 合计合计 7,812,476.20 56.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额
39、本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,813,792.00-1,336,880.11 35.67%投资活动产生的现金流量净额-856,969.73-54,691.91-1,466.907%筹资活动产生的现金流量净额 4,505,773.99 1,000,000.00 350.58%现金流量分析现金流量分析：经营活动的现金流量净额较上年同期减少 35.67%，主要原因系报告期内项目支出较大，但项目回笼集中在 2018 年初所致。投资活动产生的现金流量净额为-856，969.73 元,系本年度公司与上海临港经济发展集团投资管理有限公司合资成立的“上海临港至胜
40、物联网科技有限公司”购买固定资产的费用。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度的上升，主要原因系报告期内，向银行贷款 390上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 17 万所致。经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润有较大差异，主要原因系公司为了降低采购成本，加快了货款支付速度所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司占上海临港至胜物联网科技有限公司 60%股权：控股子公司 2017 年营业收入 299,145.35 元，净利润-833,369.00 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生
41、品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业 会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修
42、订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金
43、额436,841.94元，上年金额 317,397.00。上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 子公司名称：海临港至胜物联网科技有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称 上海临港至胜物联网科技有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，2017 年 2 月，公司特向上海慈善基金会虹口分会
44、捐款 5 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 全国各地正在推广的“智慧城市”项目会给公司带来新的业务增长点。公司现在拥有“建筑智能化系统设计乙级资质”、“电子工程和建筑智能化系统专业承包二级资质”以及“上海市安全防范系统设计施工三级资质”，拥有一定数量的注册建造师、技术负责人等优秀人才以及工程业绩，核心团队稳定，未发生重大人事变动；对上下游不具有依赖性，具备独立的获取客户能力，内部控制健全，公司及实际控制人无违法违规行为发生。在未来的几年，公司外部经营环境向好，预计经营收益将稳步增长。公司具备可持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)
45、持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度较高的风险 2016 年及 2017 年，公司前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例分别为 76.95%、95.14%，同时公司 2016 年及 2017 年存在单个客户的销售收入比例超过营业收入 20%的情形，公司存在客户集中度较高的风险。发生上述情况，主要由于目前公司规模较小，正积极开拓市场，客户主要集中在上海区域，上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 19 导致目前公司前五大客户收入占比较高。若公司与主要客户的合作关系发生不利变化，将对公司经营业绩造成较大影响。改善措施：发生上述情况，主要由于目前公司规模较小
46、，正积极开拓市场，在全国范围开展代理商经营业务的模式，并开拓新的盈利领域，如智慧物联网消防领域，从而化解客户集中度过高的风险。2、市场竞争趋于激烈的风险 虽然经过多年的发展，公司在智能建筑行业内树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系，具有较强的市场竞争优势，但国内智能建筑行业的市场竞争正在加剧，细分行业企业以及国内外同行业企业的加入使行业竞争更加激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。改善措施：（1）
47、巩固细分市场-医疗、教育行业的市场份额，与客户保持良好的合作关系；（2）走出上海，在全国范围内开拓市场，特别是在中西部较落后地区，他们在智慧城市、物联网教育、医疗等行业需求量急大，且竞争没有一线城市那么激烈，公司可以将已有的成熟案例复制到这些地区中。3、应收账款发生坏账的风险 报告期内，2016 年及 2017 年，公司应收账款余额分别为 1,117.18 万元、2,093.11 万元、应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 75.35%、93.22%，2017 末应收账款余额较 2016 年末余额增长了95.48%。报告期内公司主要服务于教育、医疗、高端制造业等领域的优质客户，其具有良好的信
48、用，按期回款情况良好，回收风险较小，但若个别客户出现财政状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。改善措施：客户主要集中在上海区域，导致目前公司前五大客户占收入比重较高。部分应该竣工审计结算的项目，时间上都有所延长，造成应收账款余额较大。目前我公司有专人负责应收账款的回笼工作，并排出回笼计划表，定期检查应收账款的回笼情况，同时我公司正在积极完成竣工结算工作，加强催收应收账款力度。预计 2018 年应收账款余额会有所下降。4、经济周期性风险 公司目前主营业务为智能建筑系统集成，与建筑和基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更
49、新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈正相关性，经济发展的不同时期和经济发展速度对行业发展都会产生重要的影响。如果宏观经济增速疲软，政府、企业的智能建筑系统集成需求将会下降，对智能建筑行业内相关企业的盈利能力造成不利影响。改善措施：目前在系统集成业务之外，公司拓展软件销售和技术服务项目，并且这两个项目的毛利上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 20 率明显高于系统集成业务。5、营运资金不足的风险 公司智能建筑系统集成项目前期投入资金普遍较多，并且回款周期较长，容易造成公司现金流紧张，对营运资金储备要求较高。但技术密集的行业特点又决定了公司固定资产投入相对
50、较少，资产主要由存货和应收账款等流动资产构成，这种资产结构导致通过银行抵押贷款获得的资金较为有限，从而可能会限制公司的快速发展。目前，公司处于成长期，对资金的需求较大，融资渠道单一，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对公司成长性构成不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。改善措施：（1）通过银行借款，公司今年向中国银行和宁波银行累计借款 390 万元，并考虑适当提高借款额度；（2）在适当时机进行定增。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 上海至胜智能科技股份有限公司 公告编号2018-006 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索
