1、 2017 年度报告 迈凯诺 NEEQ:839477 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 Shenzhen Micno Electric Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 11 月 15 日获得 KE300A-01系列光伏提水驱动器软件著作权登记证书。2、2017 年 8 月 2 日获得 KE510 系列双盘摩擦压力机智能节电软件著作权登记证书。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要
2、事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.24 第十一节第十一节 财务报告财务报告.27 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、迈凯诺 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 和智财富 指 深圳市和智财富二号投资企业（有限合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、方正证券 指 方正证券股
3、份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法（根据 2013 年 12 月 28 日 第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）公司章程 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 变频 指 改变供电频率，从而调节负载，起到降低功耗，减小损 耗，延
4、长设备使用寿命等作用。变频器 指 把工频电源（50Hz 或 60Hz）变换成各种频率的交流电源，以实现电机的变速运行的设备。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘军涛、主管会计工作负责人刘军涛及会计机构负责人（会计主管人员）江海娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
5、间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人控制不当的风险 公司董事长兼总经理刘军涛持有公司 57.178%的股份，为公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决
6、权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。市场竞争风险 目前，国内变频器的供应商主要以国际知名厂商为主，国际品牌厂商占据了我国 70%左右的市场份额。外资企业的资本实力、品牌影响力和技术水平对公司形成较大的竞争压力。此外，智能功率模块的出现与发展促使大批国产变频器品牌涌现，目前国产品牌厂商已达几百家，多为中小型企业，主要定位于中低端市场，并通过对知名品牌技术、经营模式方面的跟进和模仿进行发展，公司面临激烈的市场竞争风险。汇率波动风险 2017 年外销收入占营业收入的 30.54%，汇兑损益为 13.58 万元，占当期净利润的 4.08%，由于公司销售产品
7、的成本以人民币计价，收入以美元计价，美元升值会提升公司整体的盈利能力，但汇率的大幅变动还是会给公司带来财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少了经营性现金流不足的风险，主要是公司营业收入持续稳定增长，在严格把控应收账款的信用期、欠款额度并及时催促回款的同时，每月制定资金收付计划，合理安排资金流出，本报告期经营性现金流净额为 255.31 万元。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Micno Electric Co.,Ltd.证券简称 迈凯诺 证券代码 839477 法定代表人 刘军涛
8、 办公地址 深圳市光明新区公明街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 1#厂房 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯维 职务 董事会秘书 电话 0755-21675209 传真 0755-21675200 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区同观路远望谷射频识别产业园 1#厂房 4 楼 518106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-07-20 挂牌时间 2016-11-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）
9、制造业仪器仪表制造业通用仪器仪表制造工业自动控制系统装置制造（代码 C4011）主要产品与服务项目 变频器 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,963,857 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘军涛 实际控制人 刘军涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300589159945G 否 注册地址 深圳市光明新区公明街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园1#厂房 4 楼 否 注册资本 596.3857 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段
10、 200 号华侨国际大厦 22-24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 简捷、鲁菲 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为一次集合竞价交易。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力
11、单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,821,560.04 30,267,278.94 18.35%毛利率%32.48%32.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,330,199.38 1,397,403.73 138.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,039,081.60 980,406.49 107.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.30%13.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.10%9.52%-基本每股收益 0.56 0.23 143.
12、48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,036,046.33 22,547,308.71 37.65%负债总计 16,708,020.88 11,549,482.64 44.66%归属于挂牌公司股东的净资产 14,328,025.45 10,997,826.07 30.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 1.84 30.28%资产负债率%（母公司）53.83%51.22%-资产负债率%（合并）53.83%51.22%-流动比率 1.77 1.79-利息保障倍数 40.04 44.34-三、营运情况营运情况 单位：元
13、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,553,144.50-742,324.55 443.94%应收账款周转率 2.96 3.26-存货周转率 2.68 3.11-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.65%26.94%-营业收入增长率%18.35%24.29%-净利润增长率%138.31%125.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,963,857 5,963,857 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的
14、优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,500,100.00 社保局稳岗补贴 24,174.33 成品仓盘亏-5,312.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,518,962.10 所得税影响数 227,844.32 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,291,117.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用
15、单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 6,845.40 0 0 营业外收入 522,384.99 515,539.59 0 0 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事变频器的研发、生产、销售与服务，所属的细分行业为变频器行业。公司注重技术与产品的研发，掌握了多项核心技术并有已授权专利 4 项、软件著作权 7 项，形成了比较齐全的低压变频器产品体系，产品可广泛应
16、用于风机、水泵、车床、机床、陶瓷制造、电梯、塔吊、造纸等各个领域。公司采购 IGBT 模块、电解电容、芯片、机箱、外壳、包材、辅料等物品为主要原材料，主要通过自有生产设备及技术进行产品生产，并将产品销售给下游客户以获取相关收入和利润。公司主要采用代理销售模式，客户主要为变频器经销商、使用变频器的设备制造商以及变频器品牌运营商。2017 年度，公司的主要商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是
17、否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司全年度实现销售收入 3582 万元，较上年同期增长 18.35%，增加了 555 万；实现税后净利333 万元，较上年同期增长 138.31%，增加了 193 万。2018 年计划实现收入和利润的稳定增长，争取更大的突破。(二二)行业情况行业情况 自 2016 年下半年以来工控行业在制造业升级及设备更新替代周期下持续复苏。未来产业升级+国产替代将从内生驱动工业自动化稳定发展；短期看，海外经济持续复苏对 2018 年工控行业形成有力支撑，望实现平稳
18、增长。2018 年，在 3C 制造、锂电等高景气下，通用变频器业务有望实现高速增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的重重 比重比重 货币资金 4,518,632.84 14.56%1,662,874.13 7.38%171.74%应收账款 12,701,408.23 40.92%11,504,285.19 51.02%10.41%存货 11,384,333.52 36.68%6,
19、678,873.04 29.62%70.45%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 679,724.50 2.19%883,184.62 3.92%-23.04%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 1,314,000.00 4.23%766,500.00 3.40%71.43%长期借款 0.00%0.00%0.00%应付账款 12,330,619.46 39.73%7,182,154.77 31.85%71.68%预收款项 351,042.68 1.13%522,534.67 2.32%-32.82%应付职工薪酬 990,910.39 3.19%7
20、13,458.08 3.16%38.89%其他应付款 1,104,292.52 3.56%1,583,142.75 7.02%-30.25%资产总计 31,036,046.33-22,547,308.71-37.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增长了 171.74%，增加了 285.58 万元，主要原因是：（1）通过对研发和销售的不断投入，逐步扩大了销售市场，致使销售收入稳步增长，且严格把控客户信用账期及信用欠款额度，督促客户回款，最终应收账款较上年期末的增长低于销售收入的增长；收到政府补助 1,500,000.00 元；存货增长了 70.45%导
21、致应付账款增长 71.68%；最终经营活动产生的现金流量净额为 255.31 万；（2）基于公司生产经营所需，短期银行贷款期末余额较上年期末有所增加，最终导致筹资活动产生的现金流量净额为 45.44 万元。2、存货较上年期末增长了 70.45%，增加了 470.55 万元，主要原因是：（1）、IGBT 模块缺货严重，提前备货导致库存增长 121.81 万元；（2）电子元器件涨价较快，供应商交货期限加长，增加库存以备不时之需，最终导致库存增加；（3）2018 年初销售订单较上年增长较多，加上 2018 年 2 月春节，公司备货期限由 1-2 个月增加到 3 个月，导致库存增加。3、应付账款较上年
22、期末增长了 71.68%，增加了 514.85 万元，主要原因是公司增加备货，存货较上年期末增长了 70.45%，增加了 470.55 万元。4、总资产较上年期末增长了 37.65%，增加了 848.87 万元，主要原因是：（1）货币资金较上年期末增加了 285.58 万元；（2）应收账款较上年期末增加了 119.71 万元；（3）存货较上年期末增加了 470.55 万元。5（1）本年期末流动资产占总资产比例 94.40%，高于上年期末的 90.84%，期末流动资产占比提高主要系货币资金和存货增长，公司资产流动性较好；（2）本年期末流动负债占总负债比例 99.22%，高于上年期末的 98.87
23、%；（3）本年期末流动比率 1.77，略低于上年期末的 1.79；（4）本年期末资产负债率 53.83%，略高于期初的 51.22%；（5）综上指标可看出，公司资产负债结构比较稳定，占比合理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,821,560.04-30,267,278.94-18.35%营业成本 24,188,237.64 67.52%20,489,925.15
24、67.70%18.05%毛利率%32.48%-32.30%-管理费用 4,444,578.18 12.41%4,130,974.87 13.65%7.59%销售费用 4,096,727.10 11.44%3,926,561.69 12.97%4.33%财务费用 257,243.62 0.72%34,774.50 0.11%639.75%营业利润 2,117,777.03 5.91%1,094,718.23 3.62%93.45%营业外收入 1,524,274.33 4.26%515,539.59 1.70%195.67%营业外支出 5,312.23 0.01%31,800 0.11%-83.2
25、9%净利润 3,330,199.38 9.30%1,397,403.73 4.62%138.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 18.35%，主要原因是：（1）公司一直致力于产品的研发、生产、销售与服务，国产品牌变频器的不断崛起与发展为我司的发展提供了良好的市场条件；同时，我国低压变频器市场规模处于增长趋势，为公司提供了更大的发展空间；（2）公司通过积累，已经形成了研发和技术、产品系列、核心团队、营销网络等方面的竞争优势，扩大了国内外市场销售份额，促使收入稳步增长；（3）公司增加了海外销售人员，逐步开拓了海外新市场，并取得了初见成果。2、营业成本较上年增长了 18.
26、05%，主要原因是营业收入占比提高了 18.35%，相应结转成本增加所致，毛利率为 32.48%，与上年相比基本不变。3、管理费用较上年增长了 7.59%，主要原因是：（1）2016 年 4 月公司搬迁新址产生较多的一次性费用，且现有办公室租金及水电费均有降低，导致本年度水电租金、办公费、装修摊销费用等相对减少了 50.49万元；（2）2016 年公司挂牌产生较多的咨询服务费，2017 年度相对节约了该部分费用，导致技术咨询交流服务费减少 21.14 万元；（3）公司加大了对研发和技术的改善投入，导致研发费用增加 86.38 万元。4、财务费用较上年增长了 639.75%，主要原因是：（1）由
27、于公司经营发展的需要，短期银行贷款平均余额增加，导致利息支出增加了 5.67 万；（2）汇率波动较大，导致汇兑损益增加 17.69 万元。5、营业利润较上年增长了 93.45%，主要原因是随着公司的稳定发展，实现了收入的稳定增长，且收入涨幅高于成本费用的涨幅。6、营业外收入较上年增长了 195.67%，主要原因是：（1）收到中小企业服务署新三板挂牌补贴项目资助经费 50 万元；（2）收到光明新区发展和财政局上市培育资助 100 万元。7、净利润较上年增长了 138.31%，主要原因是：（1）随着收入的增长，成本的稳定，导致营业利润有所增长；（2）收到政府补助 150 万元，导致营业外收入增长。
28、(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,803,703.97 30,251,438.76 18.35%其他业务收入 17,856.07 15,840.18 12.73%主营业务成本 24,188,237.64 20,489,925.15 18.05%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通用变频器 29,174,541.25 81.44%22,77
29、6,215.03 75.25%专用变频器 6,629,162.72 18.51%7,475,223.73 24.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 24,864,592.77 69.41%21,710,360.75 71.73%外销 10,939,111.20 30.54%8,541,078.01 28.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入按产品分类及按区域分类构成均无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要
30、客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市腾飞诺科技有限公司 8,144,058.08 22.74%否 2 GMT Endstriyel Elektronik San.ve Tic.Ltd.Sti.5,448,764.35 15.21%否 3 青岛科润德商贸有限公司 1,285,888.89 3.59%否 4 佛山市澳森机电有限公司 1,257,849.58 3.51%否 5 北京欧德利科技发展有限公司 1,171,504.29 3.27%否 合计合计 17,308,065.19 48.32%-(4)(4)主
31、要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州华工科技开发有限公司 2,210,787.18 7.87%否 2 深圳市海纳创展科技有限公司 1,746,517.95 6.22%否 3 大联大商贸（深圳）有限公司 1,393,111.11 4.96%否 4 南通一品机械电子有限公司 1,153,029.85 4.11%否 5 武汉新瑞科电气技术有限公司 1,101,200.85 3.92%否 合计合计 7,604,646.94 27.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
32、本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,553,144.50-742,324.55 443.94%投资活动产生的现金流量净额-15,889.54-401,509.60 96.04%筹资活动产生的现金流量净额 454,351.28 730,079.32-37.77%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 443.94%，主要原因 是：（1）收到政府补助 150 万元较上年同期增加了 94 万元；（2）公司严格把控客户信用账期及信用欠款额度，收入增长高于应收账款的增长；（3）存货的增长低于应付账款的增长；（4）支付的其
33、他与经营活动有关的现金减少，主要系2016 年公司搬迁现办公地址，发生了较大金额的搬迁费、装修费、办公费等。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 96.04%，主要原因是 2016 年新增较多固定资产，基本满足了生产要求，导致 2017 年减少了对固定资产的投入。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了 37.77%，主要原因 是：（1）公司处于发展期，因生产经营所需，2017 年 3 月新增短期银行贷款 180.00 万元，每月还本 5.4 万元并支付利息，且归还 2017年年初未还短期借款 76.65 万元，截止 2017 年年末未还短期借款 131.40 万元；（2）20
34、16 年 3 月新增短期银行贷款 105.00 万元，每月还本 3.15 万并付息，截止 2016 年年末未还短期借款 76.65 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无控股子公司及参股情况 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更参见第十一节 四（十九）1、主要会计政策变更说明，本期没有会计估
35、计变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的发展实践中，积极承担社会责任，促进了当地经济和社会发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司一直致力于变频器产品的研发、生产、销售与服务，国产品牌变频器的不断崛起与发展为我公司的发展提供了良好的市场条件；同时，我国低压变频器市场规模处于增长趋势
36、，为公司提供了更大的发展空间。公司通过积累，已经形成了研发和技术、产品系列、核心团队、营销网络等方面的竞争优势，为国内外市场客户的稳定合作与发展奠定了良好的市场基础。本年度公司业绩增长明显，利润增长稳定，现金流持续健康，资金实力逐步增强，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司实际控制人控制不当的风险 公司董事长兼总经理刘军涛持有公司 57.178%的股份，为公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织
37、和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司 控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。应对措施：公司的主要管理层及核心技术人员均为公司股东，股东之间利益和价值观高度趋同，公司明确公司三会的职责，规范内部管理制度，限制控股股东的经营控制权，降低控股股东控制不当的风险，保证公司股东利益不受到侵害；同时，公司建立了较为完善的治理机制，三会正常运转，全体股东、董事、监事均可自由 行使表决权。公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各
38、项生产、经营活动有章可循；综上所述，公司采取以上措施，确保公司履行现代化企业管理制度，限制控股股东的决策权，最大限度降低控股股东控制不当的风险。2、市场竞争风险 目前,国内变频器的供应商主要以国际知名厂商为主，国际品牌厂商占据了我国 70%左右的市场份额。外资企业的资本实力、品牌影响力和技术水平对公司形成较大的竞争压力。此外，智能功率模块的出现与发展促使大批国产变频器品牌涌现，目前国产品牌厂商已达几百家，这些厂商多为中小型企业，主要定位于中低端市场，并通过对知名品牌技术、经营模式方面的跟进和模仿进行发展，公司面临激烈的市场风险。应对措施：公司一方面注重技术的研究与开发，努力缩小与国内外知名品牌
39、的技术差距；另一方面积极推进新产品的开发与原有产品的改进，并有计划将产品线扩展至伺服驱动器、逆变器等其他工业自动化产品，为客户提供更多样的产品和服务，进一步提升公司的品牌知名度与市场竞争力。3、汇率波动风险：2017 年外销收入占营业收入的 30.54%，汇兑损益为 13.58 万元，占当期净利润的 4.08%，由于公司销售产品的成本以人民币计价，收入以美元计价，美元升值会提升公司整体的盈利能力，但汇率的大幅变动还是会给公司带来财务风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是
40、或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项
41、是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 2,000,000 0 总计总计 2,000,000 0 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发
42、生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 刘军涛、罗石凤、张洪勇、沈慧 为公司银行借款提供保证担保 1,800,000.00 否 2017.08.08 2017-019 总计总计 -1,800,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易为公司生产经营所需，一定程度上缓解了公司的资金压力。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.公司及
43、管理层均出具了承诺：公司报告期内财务会计文件无虚假记载、不存在违反证券法律、行政法规或规章而受到处罚的情形，不存在违反工商、税收、土地、环保等法律、法规及规章的规定的情形。公司不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。报告期内，公司及管理层均履行了上述承诺。2.公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺：为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内均履行了上述承诺。3.董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：公司高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同并领取薪金，公司的董事、监事虽任职但不享受职
44、务薪金。公司董事、监事、高级管理人员均已做出关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函、关于避免同业竞争承诺函等承诺，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生违背关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函的行为，也履行了关于避免同业竞争承诺函的承诺。4.公司实际控制人刘军涛承诺：本人愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社会保险、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社会保险进行追缴的，本人愿意承担该追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，本人愿意承担该追缴款项及其派生责任。报告期内，公司实际控制人未发生违背
45、上述承诺的行为。5.股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司全体自然人股东刘军涛、张洪勇、李白、曾建军、黄伟琳、刘东雷、李春雪、冯维于 2016 年 8 月 31 日作出承诺，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起锁定两年，两年内不以任何形式转让。报告期内，公司全体自然人股东均履行了上述承诺。第六节第六节 股本变股本变动动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 463,857 7.78%0 463,8
46、57 7.78%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,500,000 92.22%0 5,500,000 92.22%其中：控股股东、实际控制人 3,410,000 57.18%0 3,410,000 57.18%董事、监事、高管 5,060,000 84.84%0 5,060,000 84.84%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,963,857-0 5,963,857-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情
47、况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 刘军涛 3,410,000 0 3,410,000 57.2%3,410,000 0 2 张洪勇 1,485,000 0 1,485,000 24.9%1,485,000 0 3 和智财富 463,857 0 463,857 7.78%0 463,857 4 李白 110,000 0 110,000 1.84%110,000 0 5 黄伟琳 110,000 0
48、 110,000 1.84%110,000 0 6 刘东雷 110,000 0 110,000 1.84%110,000 0 7 曾建军 110,000 0 110,000 1.84%110,000 0 8 李春雪 110,000 0 110,000 1.84%110,000 0 9 冯维 55,000 0 55,000 0.92%55,000 0 合计合计 5,963,857 0 5,963,857 100%5,500,000 463,857 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控
49、股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东及实际控制人为刘军涛，刘军涛直接持有公司 57.178%的股权。刘军涛，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2009 年，历任深圳市英威腾电气股份有限公司华东分公司销售经理、西南西北大区总监、华中大区总监、华南大区总监、华北大区总监；2009 年至 2012 年，任深圳市阿尔法变频技术有限公司营销总监；2012 年至 2015 年 6 月，历任深圳市迈凯诺电气有限公司总经理、执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今，任公司董事长、总经理。(二二)实际实际控制控制
50、人人情况情况 公司控股股东及实际控制人为刘军涛。情况参见上述（一）控股股东情况。第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存
