1、 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 1 2017 年度报告 启天股份 NEEQ:839203 广东启天自动化智能装备股份有限公司 Guangdong Qitian Automation and intelligent equipment Co.,Ltd 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年第三次通过国家高新技术企业认定，证书编号为：GF201444002336，有效期至 2020 年 11 月9 日。公司于 2017 年 5 月
2、 17 日批露公告2017 年第一次股票发行方案，2017 年8月11日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于东莞市启天自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函，新增股票 2017 年 8 月 24 日挂牌转让。2017 年签下意向订单七千多万后，于2017 年 9 月中标两千多万的设备订单，在 12 月份再签三千多万设备订单。标志着公司产品由单台自动化设备往整线自动化设备上的突破。获得两项外观专利，两项实用新型专利，和申报一项发明专利。丰富了公司设备外观的形式，增强了公司在自动化设备的竞争能力，提升了公司产品外观方案保护能力 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简
3、称：启天股份 主办券商：东莞证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及
4、内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、启天股份 指 广东启天自动化智能装备股份有限公司 股东大会 指 广东启天自动化智能装备股份有限公司股东会 董事会 指 广东启天自动化智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 广东启天自动化智能装备股份有限公司监事会 东莞工商局 指 广东省东莞市工商行政管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份
5、转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联交易 指 公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东启天自动化智能装备股份有限公司章程 三会议事规则 指 广东启天自动化智能装备股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 无锡分公司 指 广东启天自动化智能装备股份有限公司无锡分公司 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 会计师
6、事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东南天星律师事务所 启睿 指 东莞市启睿自动化设备有限公司 金视 指 东莞金视股权投资合伙企业（有限合伙）鼎乾 指 东莞鼎乾创业投资合伙企业（有限合伙）慧聚 指 东莞市慧聚股权投资合伙企业（有限合伙)GW 指 gigawatt 的缩写，功率单位，1GW=1,000MW 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
7、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁明刚、主管会计工作负责人殷娟及会计机构负责人（会计主管人员）殷娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简
8、要简要描述描述 产业政策风险 公司的产品主要服务于太阳能光伏产业，市场需求增长主要依赖于太阳能光伏产业发展，因此，公司经营发展受太阳能光伏产业政策的影响较大。由于太阳能光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规一次能源，太阳能光伏产业对政府的扶持政策存在较大依赖。若欧美发达国家继续削减或停止对太阳能光伏发电的政府补贴，或者对我国太阳能光伏产品实施或加强关税或非关税壁垒等贸易保护政策，国内太阳能光伏产业将受到较大影响，从而影响本公司产品的市场需求。经营租赁场地风险 2009 年 10 月 15 日，公司（乙方）与东莞市樟木头镇樟洋股份经济联合社（甲方）签订了厂房租赁合同，承租甲方位于东莞市樟木
9、头镇樟洋社区樟洋富竹二街 8 号原信威 1 厂厂房，面积 4800 平方米。租赁期限从 2009 年 12 月 1 日至 2020 年 1 月30 日。该经营场所的房屋没有进行规划报建手续，没有取得权属证书，可能被强制拆迁或到期不能续租，导致公司存在被迫搬迁的风险。经公司说明，公司资产搬迁较为方便，同时公司周边房源比较充足，公司能够快速找到合适的搬迁地点。2016年公司已在积极同政府申请用地。市场波动风险 公司的主要产品为太阳能光伏设备、等离子清洗刻蚀处理设备，主要应用于太阳能光伏产业，其市场需求受宏观经济和太阳能光伏产业波动的影响较大。近年来太阳能光伏行业景气度波动 公告编号：2018-01
10、0 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 6 较大。2014 年以来，随着太阳能发电应用由欧美向全球扩散（如中国、泰国、非洲），下游客户的经营业绩好转，陆续进行产能扩张，对公司产品的采购需求上升。另外，随着行业内生产工艺、设备等方面的技术进步，需要对旧的生产线进行技术改造和升级，这样将会提高对公司产品需求的增长速度。报告期末应收账款余额较大的风险 公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2017 年12 月 31 日公司应收账款账面价值为 30,402,245.02 元，占资产总额的比例为 54.42%。随着公司业务发展，如果应收账款不能按期收回，对公司经营
11、将产生不利影响。为此，公司今年以来开始调整合同收款模式，部分合同付款方式从货到付款，改为款到发货模式。并从生产周期及产品质量上提升效率，增加公司售后部门力量，提升售后技术人员，尽量缩短验收时间，确保更快收到设备款项。公司治理风险 公司于 2016 年 5 月整体变更为股份公司，经过挂牌新三板公司治理得到的了较大的提升，但仍存在一定的不规范风险。为此，股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息报露事务管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人法理结构，提高了管理层的规范化意识，但公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。实际控制人控制不当
12、风险 梁明刚、宁晚元夫妇直接、间接合计持有启天股份 89.16%的股权，同时梁明刚担任启天股份的董事长、总经理，宁晚元担任启天股份的董事，其夫妻二人共同参与公司的管理，能够对公司股东大会、董事会产生重大影响，是公司的实际控制人。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。因此，公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程 里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商
13、：东莞证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东启天自动化智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Qitian Automation and intelligent equipment Co.,Ltd 证券简称 启天股份 证券代码 839203 法定代表人 梁明刚 办公地址 东莞市樟木头镇樟洋富竹二街 8 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 殷娟 职务 董事会秘书 电话 0769-86059333 传真 0769-87796169 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市樟木头镇樟洋社
14、区富竹二街 8 号 邮编：523000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-05-20 挂牌时间 2016-09-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 太阳能光伏设备、等离子清洗刻蚀处理设备等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）18,631,250 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁明刚 实际控制人 梁明刚、宁晚元 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股
15、份 主办券商：东莞证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900675197307W 否 注册地址 东莞市樟木头镇樟洋富竹二街 8号楼 否 注册资本 18,631,250.00 是 根据东莞市启天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 1 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过关于修改东莞市启天自动化设备股份有限公司章程的议案，对公司章程作如下修改：一、原公司章程第六条为：“公司注册资本为人民币 1,800 万元”现修改为：“公司注册资本为人民币 18,631,250 元”二、原
16、公司章程第十九条为：“公司股份总数为 1,800 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他各类股。”现修改为：“公司股份总数为 18,631,250 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他各类股。”章程其他条款不变。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张骥 张志海 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板制度改革后，公司股票转
17、让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,176,540.73 44,744,006.60 12.14%毛利率%40.62%40.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,062,851.72 4,165,485.98 21.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,310,908.43 4,180,926.32 3.11%加权平均净资产收
18、益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.44%23.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.41%23.84%-基本每股收益 0.28 0.23 21.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,869,581.68 39,351,012.48 41.98%负债总计 26,225,573.02 19,649,238.47 33.47%归属于挂牌公司股东的净资产 29,718,707.68 19,808,035.84 50.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1
19、.10 45.45%资产负债率%（母公司）46.66%49.47%-资产负债率%（合并）46.94%49.93%-流动比率 2.36 1.79-利息保障倍数 9.28 64.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,916,929.88-3,855,353.50-53.47%应收账款周转率 1.81 2.46-公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 10 存货周转率 2.60 3.26-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4
20、1.98%54.25%-营业收入增长率%12.14%48.38%-净利润增长率%24.18%-0.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,631,250 18,000,000 3.51%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）841,571 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,068.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 884,63
21、9.17 所得税影响数 132,695.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 751,943.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 11 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于自动化智能装备领航者，是一家集研发设计、生产装配、编程调
22、试、售后服务为一体的高端非标自动化设备制造企业。产品主要包括等离子表面处理设备、光伏电池片设备、定制自动化装备等自动化设备产品。产品主要应用于新能源、半导体、汽车零部件、医学、化工等行业。公司目前可根据客户的实际要求量身定制各种非标设备和现有的设备改良，以解决客户人力成本高、产量少、品质效率低下的痛点。公司盈利模式清晰，具有多元化、灵活性等特征。报告期内对行业工艺进行创新升级，成功研发生产出使单台、单功能设备全线贯通、能实现真正的全自动化生产的自动化产线设备。公司积极通过网络、电话、实地拜访等方式扩大等离子清洗设备的销售、推广，形成太阳能和半导体行业的自动化设备的产品体系，为客户提供更实惠、更
23、高效和更专业的自动化设备，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司成立以来，按照公司法和公司章程规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营
24、能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。报告期内，公司持续加大创新力度，对等离子清洗设备及光伏产线设备创新升级，2017 年公司取得了等离子清洗机、太阳能硅晶片颜色分拣机两项外观设计专利证书，成功签下意向订单七千多万，并成功签下全球光伏产量最大的协鑫客户订单共计约 5500 万。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，取得了良好的经营业绩。一、经营情况 2017 年公司实现营业收入 50,176,540.73 元，同比增长 12.14%；净利润 5,062,914.53 元,同比上升 24.18%；总资产为 55,869,581.68 元，较去年同期增长 49.
25、98%。二、经营计划的执行情况 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 13 随着光伏产业的利好趋势，公司业务全面快速发展，重视对外公共平台建设，打造专业、及时、高效的网站平台；为保证生产场地充裕、改善办公人员工作环境及吸引更多优秀技术人材，公司为员工准备了美观、整洁的办公场地；技术研发方面的人才及资金的投入，研发项目取得了阶段性成绩。在市场开拓方面，加强与行业大客户合作，成功拿下扬州协鑫、歌尔声学、康得新、时创能源等行业标杆型客户，在优质客户的攻克上取得了突破；在销售订单额上，突破 1.7 亿元，完成产值近一亿元，较去年同期产值增加了 40
26、%；在产品质量上，不断优化产品方案，满足客户的个性化需求；内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定快速增长。2017 年，公司对光伏行业工艺进行创新升级，成功研发生产出使单台、单功能设备全线贯通的自动化产线设备，实现真正的全自动化生产。自动化产线设备使下游企业增产降本，提高产品市场竞争力。在等离子清洗设备上加大生产及销售力度，确保覆盖更广更多行业，今年已抓住几个等离子设备需求客户群。(二二)行业情况行业情况 光伏设备制造业是光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链。伴随着光伏产业的飞速发展，光伏设
27、备行业也具有了快速上升的动力和广阔的发展空间。我国光伏设备行业起步不算晚，但发展较为缓慢。高端设备长期依赖进口，2005 年以来，全球光伏产业快速增长和高纯硅材料的严重短缺为物美价廉的国产光伏设备企业提供了极好的发展契机。经过不懈的艰苦努力，我国设备制造商在技术研究和自主创新方面不断突破，生产能力不断提高，部分技术已达国际先进水平，不少设备还以优异的性价比处于市场的主导地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比
28、重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,656,530.59 4.75%1,228,031.86 3.12%116.32%应收账款 30,402,245.02 54.42%21,834,207.40 55.49%39.24%存货 14,054,475.9 25.16%9,546,213.03 24.26%47.23%长期股权投资 0.00%-固定资产 4,428,995.72 7.93%3,427,131.52 8.71%29.23%在建工程-0.00%-短期借款 5,050,000.00 9.04%4,230,000.00 10.75%19.39%长期借款 4,680,00
29、0.00 8.38%-资产总计 55,869,581.68-39,351,012.48-41.98%公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、贷币资金：2017 年金额 2,656,530.59 元，较期初增加 116.32%，主要原因是东莞银行 300 万贷款是在 12 月份下来，有部分资金在公司帐上未使用。2、应收账款：2017 年底验收的设备收入占主营收入的 40%，按双方签订合同规定，验收后一个月付验收款 30%，余 10%至一年后质保期满付清，暂时影响了现金流的回流。3、存货
30、：2017 年签订正式销售订单 1 亿，使 17 年产值比去年同期增加了 40%，由于还未到验收期，导致发出商品数量上升，存货期末金额增加。4、固定资产：增加的生产设备投入，提高生产效率，缩短部分急用机加件的交货期。5、短期借款：17 年建设银行在 16 年 150 万授信基础上，增加授信 100 万所致。6、长期借款：增加中国银行三年期 600 万长期贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业
31、收入的的比重比重 营业收入 50,176,540.73-44,744,006.60-12.14%营业成本 29,797,292.40 59.38%26,640,775.99 59.54%11.85%毛利率%40.62%-40.46%-管理费用 9,411,688.18 18.76%9,058,152.18 20.24%3.90%销售费用 4,054,161.18 8.08%3,411,037.00 7.62%18.85%财务费用 1,171,961.04 2.34%181,978.00 0.41%544.01%营业利润 5,000,299.51 9.97%4,598,939.33 10.28%
32、8.73%营业外收入 551,661.44 1.10%23,700.00 0.05%2227.69%营业外支出 8,593.27 0.02%41,865.11 0.09%-79.47%净利润 5,062,914.53 10.09%4,076,968.94 9.11%24.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司实现营业收入 50,176,540.73 元，较去年同期 44,744,006.6 元，增长 12.14%，增长原因主要是受光伏政策利好影响以及公司积极开拓新客户举措所致。公司成功研发销售的制绒自动化生产线，使产品单台价格由原先的几十万，提升至一百伍十万左右，增加了设
33、备销售单价和整体订单总额。2、2017 年营业成本 29,797,292.4 元，较去年同期 26,640,775.99 元，增长 11.85%，增长原因是随着营业收入增加，相应成本也在增加。3、2017 年销售费用 4,054,161.18 元，较去年同期增长 18.85%。增长主要原因扬州协鑫订单产生的投标费用及积极开拓新客户及销售渠道导致费用增加，产品销量增长带来的售后费用增加，公司在网站建设及推广上的力度加大。4、2017 年财务费用 1,171,961.04 元，较去年同期增长 544.01%。增长主要原因公司从 2016 年银行贷款 450 万，到 2017 年银行贷款增加 115
34、0 万，增加的银行贷款金额导致贷款利息费用增加。另外因收到的回款承兑较多，金额较大，为保证日常的现金流，增加了汇票贴现费用。公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 15 5、2017 年营业外收入 551,661.44 元，较去年 23,700 元，增加 2227.69%。主要原因是收到 2016 年公司挂牌新三板政府补助 50 万元。6、2017 年营业外支出 8,593.27 元，较去年减少 79.47%，增长主要原因是减少对村委捐赠。7、2017 年净利润 5,062,914.53 元，较去年增加 24.18%，增长的原因 2017 年
35、比 2016 年产值提升了 40%，有效的提升产能，适当避免产量的不饱和，分摊了公司的固定支出，提升了营业利润；另外营业外收入的增长也导致净利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,774,975.00 44,516,627.97 11.81%其他业务收入 401,565.73 227,378.63 76.61%主营业务成本 29,515,892.68 26,581,609.90 11.04%其他业务成本 281,399.72 59,166.09 375.61%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类
36、别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%等离子清洗机系列 7,506,837.62 15.08%4,132,478.63 9.28%上下料机系列 31,885,527.35 64.07%33,671,442.67 75.64%印刷上片机系列 1,858,803.42 3.73%2,256,752.14 5.07%其他 8,523,806.61 17.12%4,455,954.53 10.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年等离子销售 7,50
37、6,837.62 元，比去年同期增长 81.65%，增加主要因素是 17 年公司积极通过网络、电话、实地拜访等方式扩大等离子清洗设备的销售、推广，扩大等离子清洗设备销量。2017 年其他收入 8,523,806.61 元，同比增长 91.29%。增加的 4,067,852.08 元，主要是零配件及售后服务费比 16 年增加了 3,423,377.28 元，另外还有一部分改造的收入。造成零配件增加的原因是随着公司一年免费质保期结束的设备增多，提升了公司对设备后期维护成本的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在
38、关联关系是否存在关联关系 1 扬州协鑫光伏科技有限公司 10,310,000.00 31.82%否 2 晶澳太阳能有限公司【注 1】6,154,976.36 19.00%否 3 尚德太阳能电力有限公司【注 2】3,074,011.19 9.49%否 公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 16 4 江西瑞晶太阳能科技有限公司 2,347,320.00 7.25%否 5 常州时创能源科技有限公司 2,263,845.00 6.99%否 合计合计 24,150,152.55 74.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序
39、号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宝鸡中电恒达机电科技有限公司 7,277,086.85 21.45%否 2 东莞市科鸿智能机械科技有限公司 5,122,238.75 15.10%否 3 东莞市纽特实业有限公司 4,992,778.67 14.72%否 4 东莞市精智精密金属制品有限公司 1,488,489.75 4.39%否 5 东莞市星纳特机械设备科技有限公司 1,122,576.47 3.31%否 合计合计 20,003,170.49 58.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
40、期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,916,929.88-3,855,353.5-53.47%投资活动产生的现金流量净额-2,195,639.32-1,388,984.61-58.08%筹资活动产生的现金流量净额 9,075,325.05 5,856,818.67 54.95%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额比上年负增长 53.47%，有以下几点原因：1、设备的收款周期长：收款方式一般为合同签订预收 30%，设备到客户处收 30%，设备验收合格收 30%，验收合格后满一年后付质保金 10%。设备收完全部款项周期约 20 个月，因给客户的信用
41、期较长，导致公司收款周期长。2、根据客户的需求定制设备，设备均非标化。重要原材料电器件都是客户指定品牌，购买方式一般都是预定及现款购买，供应商给我们的信用期较短，有的不给信用期，导致公司现金流出大。3、公司加大研发投入及订单的增加，收入增长集中在下半年。根据合同条款约定，2017 年销售产品 10%尾款及年底销售款均预计在 2018 年陆续回款。本期应收账款比去年同期增加 8,568,037.62 元；客户与我司结算时多采用银行承兑汇票，导致现金流较去年有一定下降。投资活动产生的现金流量净额比去年同期负增长 58.08%，主要是增加部分生产设备，提高生产效率，缩短部分急用机加件的交货期。筹资活
42、动产生的净现金流量比上年增加 321.85 万元，主要原因是获得银行贷款由 2016 年的 450 万增加至 1150 万元。公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年末，公司一家子公司东莞市金密机器视觉设备有限公司，注册资金 50 万，公司占比 51%。实缴25.5 万元。公司一家参股公司东莞市启睿自动化设备有限公司，注册资金 400 万元，占股 49%，于 2016年 2 月 4 日取得东莞市工商局颁发的营业执照。现由于双方
43、股东在经营理念及公司未来发展方向的分歧，2017 年股东双方就东莞市启睿自动化设备有限公司注销达成一致，2018 年正在走清算程序。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2015 年及 2017 年，均向樟木头镇樟洋社区捐助现金用于社区老人活动经费。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立以来，按照公司法和
44、公司章程规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，随着太阳能光伏市场的迅猛发展，中国已经成为全球最大的光伏产品制造国和最大光伏消费市场国，启天股份在光伏行业仍拥有巨大的增长潜力及发展前景。启天的产品涉足光伏、LED、半导体、微电子、石墨烯电池等行业。公司凭借稳定的产品质量、超高的性价比及优质的售后服务，在行业内具有较高的声誉，成为协鑫集团、晶龙集团、尚德集团、太极能源、歌尔声学、时创能源、康得新、国星光电、中电 44 所、公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 18 深圳大族激光等知名企业的重要供应商。根据客户要求量身定制，设备使用后还可进行后
45、期改造，产品质量稳定，性价比高于同行。我们的竞争优势分析 1、爆发式增长速度，从 2014 年营业收入 680 万到 2017 年营业收入 5018 万，四年里有近 8 倍收入增长 2、独特的工艺设计，从单台设备到实现整线贯通，目前全球独有设计，使下游企业增产降本，提高产品市场竞争力；3、专注、深耕，10 年自动化行业经验，有深度的行业口碑，核心团队稳定。4、持续、领先，每年 5-6 个新项目立项，为下年销售作储备；5、销售特点，定制化生产，直接服务终端客户，产品粘性大，客户转换成本高。（一）业务独立情况 公司致力于太阳能和半导体行业的自动化设备生产，主要从事太阳能光伏设备、等离子清洗刻蚀处理
46、设备的研发、生产和销售。公司已建立较为完善的研发、销售和售后服务体系，具有完全独立、完整的产供销业务运作系统和面向市场自主经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方的情况。公司业务独立。（二）资产独立情况 公司由有限公司整体变更设立，发起人将全部经营性资产、无形资产及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截至 2017 年度末，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确。公司资产独立。（三）机构独立情况 公司机构独立，已设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经
47、理、财务总监董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有行政部、财务部、销售部等部门，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象，公司机构独立。（四）人员独立情况 公司的总经理梁明刚兼任子公司金密视觉执行董事、经理，兼任关联企业浦迪实业的监事，兼任关联企业启睿有限经理，慧聚投资执行事务合伙人，除此以外公司的财务总监和董事会秘书等高
48、级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任。公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资，公司人员独立。（五）财务独立情况 公司设立独立的财务中心，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。
49、经核查，公司财务人员均与公司签订了劳动合同，财务人员均为专职，不存在在外兼职的情况。公司现持有中国人民银行东莞市中心支行颁发的开户许可证，公司开设了独立的基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司自成立以来，依法独立纳税，公司财务独立。公告编号：2018-010 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 光伏设备制造业是光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链。伴随着光伏产业的飞速发展，光伏设备行业也具有了快速上升的动力和广阔的发展空间。我国光伏设备行
50、业起步不算晚，但发展较为缓慢。高端设备长期依赖进口，2005 年以来，全球光伏产业快速增长和高纯硅材料的严重短缺为物美价廉的国产光伏设备企业提供了极好的发展契机。经过不懈的艰苦努力，我国设备制造商在技术研究和自主创新方面不断突破，生产能力不断提高，部分技术已达国际先进水平，不少设备还以优异的性价比处于市场的主导地位。近年来，受国内光伏分布式市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起双重因素影响，我国光伏产业持续健康发展，产业规模稳步增长、技术水平明显提升、生产成本显著下降、企业效益持续向好。据统计，2016 年我国光伏发电新增装机容量 3157 万千瓦，累计装机容量 7742 万千瓦，新增和累计装机容
