1、公告编号：2018-006 1 2017 年度报告 嘉世咨询 NEEQ:839649 上海嘉世市场咨询股份有限公司 Shanghai Justice Marketing Consulting Inc.公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 “购有趣购有趣”试运营试运营 2017 年第一季度，公司自主研发了一款消费习惯检测终端软件“购有趣”，并取得了计算机软件著作权证书。该软件旨在利用移动终端将固定样本的消费信息收集汇总，为客户提供更高效、精准的消费市场数据。同时，它还作为品牌与消费者互动的平台，建立起连通消费者与企业的桥梁。可视化报告体验全面启动可视化报告体验全面启动 2
2、017 年，公司正式启动报告可视化项目。可视化报告是在原本报告的基础上浓缩成的一个动画形式的、兼有总结性、概括性功能的短报告。配合目前流行的 BI 和 MG 动画，报告以更生动、易懂的形式展现在客户面前。“领声领声”全面投入使用全面投入使用 2017 年 3 月，公司推出了一款为品牌方打造的互联网数据处理平台“领声”。“领声”能全面采集互联网数据，品牌方可以运用该产品进行实时舆情监测，进行实时危机管控。“领集领集”投入使用投入使用“领集”是一款大数据产品，能够覆盖全网信息，将其线上监测的大数据和线下数据匹配，进行人物画像的描述，并为精准营销助力服务。公告编号：2018-006 3 目 录 第一
3、节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节
4、第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、嘉世咨询、MCR 指 上海嘉世市场咨询股份有限公司 有限公司 指 嘉世市场咨询（上海）有限公司，系股份公司前身 知酷、知酷投资 指 上海知酷投资管理中心（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 上海嘉世市场咨询股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办
5、券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张吉祥、主管会计工作负责人叶菲及会计机构负责人（会计主管人员）黄雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等
6、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模较小，抗市场波动能力较弱的风险 2016 年、2017 主营业务收入分别为 1,944.14 万元和2,183.40 万元。截至 2016 年 12 月 31
7、日、2017 年 12 月 31 日，资产总额分别为 1,223.26 万元和 1,334.09 万元。公司收入规模和资产规模虽然增长较快，但总量较低，因此公司存在因经营规模较小对经营、财务等方面带来不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。控股股东和实际控制人不当控制和管理的风险 公司控股股东和实际控制人均为张吉祥，直接和间接控制公司 85.00%的股份，且张吉祥历任公司的总经理、执行董事、董事长，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响，若张吉祥利用控股股东和实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对股份公司及其他股东的权益
8、产生不利影响。应收账款发生坏账的风险 截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，应收账款账面余额分别为 509.58 万元和 798.72 万元，占当期资产总额的比例分别为41.66%和59.87%。公司的客户主要为外商投资企业，如果个别客户信用情况发生较大变化，将不利于公司应收账款的回收，对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，按照公司法及法定程序制定了较为完善的公司章程，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细
9、的管理制度等内部控制制度体公告编号：2018-006 6 系，从制度上强化了公司规范运营的能力。但是，管理层规范治理意识相对薄弱，在治理上存在一些不规范现象，如没有严格按照关联交易管理办法执行等。核心技术人员流失风险 咨询与调查行业是典型的专业研究领域，属人才密集型行业，具有多年行业经验的人才是公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。由于优秀的人才需要长时间的行业经验，培养合格的调研员，公司需付出较大的时间和物质成本。假如公司的核心技术人员大范围流失，将对公司的业绩产生潜在的负面影响。客户流失的风险 公司的客户基于多年的合作和信任，绝大多数客户为老客户，客户的忠诚度较高，但同时，对客户
10、的依赖度也较高。若老客户流失，会对公司业务收入的稳定性造成某种程度的影响。脱敏信息收集、使用和保存中侵犯其它法律主体权利的风险 公司归属于咨询与调查行业，在开展市场调查的过程中，公司通过多种渠道获得业务数据，主要通过各类媒体、公开报道、国家公开的宏观经济数据及行业协会数据等渠道获得公开数据、走访企业获得数据、与消费者访谈和调研获得数据等形式，公司获得数据后需对大量数据进行脱敏处理，在后续的业务开展中，包括使用数据和保存数据，需保护个人隐私、客户商业秘密及其它被访者的商业秘密。公司已经制定了一系列保护个人隐私和企业商业秘密的内部规章制度，在向受访者访谈时明确告知会有录像、录音和笔录，如需向客户提
11、供受访者的脱敏信息也必须获得受访者的授权书；公司与所有员工均签署保密协议且建立了诸多技术措施，如专业防火墙、网络监控软件和电脑 USB 端口加密等保护技术安全；同时公司在走访企业时，除客户授权获得的商业秘密和其它公开信息外，不再通过其它渠道获得其他企业的商业秘密。公司在近 15 年的业务开展过程中，虽均能有效对获取的信息妥善处理、使用、保存和清理，也从未发生与其它法律主体的纠纷，且涉及到脱敏信息的所有员工均有保密义务，公司的控股股东、实际控制人张吉祥亦签署承诺对上述信息收集保密可能造成的公司任何损失均承担相应赔偿或补偿责任，但仍存在收集信息过程中接触到个人隐私和商业秘密，若公司因为偶然的人为因
12、素导致信息未妥善的处理、使用、保存和清理，将可能导致公司与其它主体产生法律纠纷。公司 2014 年度采用核定征收的税收补缴风险 公司 2014 年度采用核定征收方式征收公司所得税，主管税务机关根据营业收入的 10%核定应纳税所得额；2015 年 6 月经主管税务机关核准，公司企业所得税的征收方式从 2015 年度起由核定征收改为查帐征收。2016 年 6 月 29 日，公司取得上海市宝山区国家税务局、上海市地方税务局宝山区分局开具的，公司在报告期内合法纳税的证明文件，证明“上海嘉世市场咨询股份有限公司系我局所辖的纳税人，该公司按期申报纳税，依法纳税，未发现偷税漏税行为及受到任何税务行政处罚”。
13、虽然，主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税，公告编号：2018-006 7 能够按照规定申报纳税，未曾受到涉税处罚的证明，同时，控股股东、实际控制人张吉祥也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无法排除可能受到主管税务机关的处罚风险。”本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海嘉世市场咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Justice Marketing Consulting Inc.证券简称 嘉世咨询 证券代码 839649 法定代表人 张吉祥 办公地址 上海市静安
14、区广延路 1321 号宏慧视界 1 号库 6 号楼 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯晓雁 职务 董事会秘书 电话 021-52987060 传真 021-52987063 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区广延路 1321 号宏慧视界 1 号库 6 号楼 3 楼；200040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 21 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业
15、分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业 L723 咨询与调查 L7232 市场调查 主要产品与服务项目 市场调查和研究咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张吉祥 实际控制人 张吉祥 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-006 9 统一社会信用代码 9131011374265007X7 否 注册地址 上海市宝山区上大路 668 号 1376室 否 注册资本 8,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址
16、 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 阮红、金建海 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,834,
17、028.60 19,441,356.46 12.31%毛利率%51.09%53.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,043,566.18 1,283,562.06-18.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 422,280.35 1,216,062.06-65.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.59%15.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.28%15.15%-基本每股收益 0.13 0.17-23.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减
18、比例 资产总计 13,340,910.52 12,232,564.50 9.06%负债总计 2,961,752.66 2,896,972.82 2.24%归属于挂牌公司股东的净资产 10,379,157.86 9,335,591.68 11.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.17 11.18%资产负债率%（母公司）22.20%23.68%-资产负债率%（合并）22.20%23.68%-流动比率 4.21 3.83-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,233.56-718,649.59 98
19、.99%应收账款周转率 3.34 4.18-存货周转率 22.86 22.61-公告编号：2018-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.06%57.33%-营业收入增长率%12.31%25.08%-净利润增长率%-18.70%341.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,618.89 计入当期损益
20、的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 830,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 828,381.11 所得税影响数 207,095.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 621,285.83 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后
21、调整重述后 管理费用 7,851,381.66 7,671,751.29-预付账款 904,799.92 1,084,430.29-营业成本 9,049,131.54 9,122,131.54-应付职工薪酬 500,000.00 573,000.00-1.公司以前年度支付 2017 年 1 月上海大宁商业资产管理有限公司的房租 179,630.37 元，本期进行了追溯调整，调减 2016 年度的管理费用 179,630.37 元，调增 2016 年末预付账款 179,630.37 元。公告编号：2018-006 12 2.公司 2017 年支付 2016 年 12 月公司劳务费工资 73,00
22、0.00 元，本期进行了追溯调整，调增 2016 年度的营业成本 73,000.00 元，调增 2016 年末应付职工薪酬 73,000.00 元。3.以上两项调整导致应交税费、盈余公积、未分配利润、营业利润、利润总额、所得税费用及净利润等科目金额相应调整，调整的具体金额见公司于 2018 年 4 月 23 日披露的关于前期会计差错更正的公告（公告编号：2018-006）。公告编号：2018-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于咨询与调查行业，主营业务为市场信息与调查，通过信息采集、分析和研究，使用定性和定量研究不同
23、的研究模式，运用公司专业的分析模型，借助大数据、舆情监测与分析、互联网行为监测与分析、线上互动社区等移动互联网技术，不断向客户提供行业企业研究、消费者研究和营销策略的咨询服务。目前公司主要通过服务维护老客户并挖掘新客户的方式拓展客户，主要的客户类型为终端消费客户，如国内外知名大型汽车等生产型企业、零售企业，同时也向大型国内外知名综合型调研公司销售以咨询为主调研为辅的服务。报告期内及截止至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否
24、发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的营业收入为 21,834,028.60 元，较上年度增加 12.31%；公司的净利润为1,043,566.18 元，较上年度降低 18.70%。营业收入增长得益于公司在传统市场调研业务的持续发展以及大数据及营销业务的开展。传统市场调研业务方面，行业研究、企业研究、消费者研究分别实现收入 2,453,899.14 元、5,128,617.87 元、11,727,738.47 元，总体规模
25、与上年度基本持平，公司保持了较为稳定的运营规模。大数据及营销咨询业务方面，公司经过 2016 年的筹备及推广，2017 年该两大业务模块在收入上已有所贡献，数据服务实现收入 1,260,115.07 元，营销咨询实现收入 1,263,658.05 元。2016 年 10 月，公司组建了“大数据及消费者研究部”，主要业务是利用大数据分析结果并结合传统调研结论，为客户针对性的设计营销解决方案，从而将业务领域从传统调研延伸到了大数据服务及营销咨询领域。经过一年的积累及拓展，公司在这两个业务版块取得了显著的收入增长，与松下电器、丰田汽车、奇瑞汽车、安捷伦、欧姆龙等公司建立了合作关系。今后公司将进一步利
26、用自身现有优势，继续拓展市场份额。公司 2017 年度净利润较上年下滑，主要系本年新增研发支出 2,511,859.76 元。2016 年末，公司开始设计独立研发调研 APP“购有趣”。这款 APP 可以提高消费者参与调研的积极性，可以实时全面的搜集市场与消费购买动向。同时创建了嘉世大数据云平台，为新业务版块大数据服务和营销咨询业务提供软硬件支持。至 2017 年底，大数据服务及营销咨询业务已为公司带来 250 多万的营业收入，成为公司新的利润增长点。公司将进一步利用新技术实现调研业务的多样性，吸引更多客户，扩大公司的市场占有公告编号：2018-006 14 率。(二二)行业情况行业情况 研究
27、咨询是以知识为基础的专业化服务行业，在促进经济增长转型和企业的健康发展方面发挥着越来越重要的作用。目前，全世界咨询与信息服务业年营业额已达数千亿美元，成为发展最快的产业之一。随着中国经济的不断发展和市场竞争日益激烈，国内企业对研究咨询的需求也增长迅速，未来国内研究咨询业的发展空间十分广阔。据麦肯锡及中为咨询公司预测，未来中国咨询市场将进入快速成长期。咨询行业是适应产业发展的必然选择。研究咨询行业不但为其他企事业单位提供有力的支撑和保障，本身也是一个人才知识密集型产业，是第三产业的重要组成部分，也是世界各国争相发展的重要产业之一，已经成为衡量一个国家经济发达程度和未来经济实力的重要标准。根据知名
28、咨询业媒体 Consultancy UK 的数据，2011 年到 2016 年间，全球咨询市场的规模由原先的 2050 亿美元，发展到了 2510 亿美元，年复合增长率达 4.1%。而包括中国、澳大利亚、日本、韩国在内的亚太地区仅占全球市场规模的 16%。尽管如此，我国所在的亚太地区的复合增长率达到了 6%，远远超过了北美地区的 3.7%以及欧洲、非洲与中东地区的 3.6%，目前咨询业在我国处于加速发展的状态。有针对性的咨询服务是社会专业分工的必然结果，借助外界专业咨询机构的技术、经验以及研究能力，企业能够高效的解决日常运营、转型升级中的各项问题。因此，传统企业以及互联网企业等都为咨询业的发展
29、提供了扎实的用户基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,576,261.61 26.81%3,660,202.17 29.92%-2.29%应收账款 7,972,204.00 59.76%4,675,296.72 38.22%70.52%预付款项 187,317.37 1.40%1,084,430.29 8.87%-82.73%存货 127,265.1
30、5 0.95%806,851.59 6.60%-84.23%固定资产 652,895.31 4.89%880,362.37 7.20%-25.84%应付账款 2,058,617.98 15.43%1,655,347.05 13.53%24.36%资产总计 13,340,910.52-12,232,564.50-9.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款净额为 7,972,204.00 元，较上年增加 3,296,907.28 元，增长 70.52%。主要原因是:公司于 2017 年开发了部分新客户，给予新客户较长的长期，以便未来进行长期合作；报告期末第一
31、大应收款项债务人丰田汽车研发中心（中国）有限公司上海分公司的款项在年末尚未结算，已在期后于 2018 年初收回当年度全部应收款 1,036,038.00 元；部分项目开始尚在操作期内，截至期末尚未结算。2、报告期末，预付账款为 187,317.37 元，较上年末减少 897,112.92 元，降低 82.73%。主要原因是 2017年末，公司预付给供应商的咨询费均已结算完毕，仅有预付房租及小额住宿费尚未结算。公告编号：2018-006 15 3、报告期末，应付账款余额为 2,058,617.98 元，较上年末增加 403,270.93 元，增长 24.36%。主要原因是公司在 2017 年较多
32、地利用了供应商提供的账期，进行应付款项的筹划。4、报告期末，公司资产负债率为 22.20%，流动比率为 4.21，公司的资产负债结构合理，偿债能力较高，流动性较强，公司资产对于负债有较强的保障能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,834,028.60-19,441,356.46-12.31%营业成本 10,677,946.38 48.91%9,122,131.5
33、4 46.92%17.06%毛利率%51.09%-53.08%-管理费用 9,584,990.32 43.90%7,671,751.29 39.46%24.94%销售费用 1,575,947.17 7.22%1,243,170.99 6.39%26.77%财务费用-3,280.47-0.02%-2,259.89-0.01%-45.16%营业利润 316,557.37 1.45%1,816,026.86 9.34%-82.57%营业外收入 830,000.00 3.80%90,000.00 0.46%822.22%营业外支出 1,618.89 0.01%-净利润 1,043,566.18 4.7
34、8%1,283,562.06 6.60%-18.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司的营业收入达 21,834,028.60 元，较上年增加 2,392,672.14 元，增长 12.31%，主要系公司在保持传统市场调研业务的基础上，数据服务和营销咨询服务的开展取得了成果，公司报告期综合毛利率与上年基本持平，毛利率较为稳定。2、报告期内，公司的管理费用为 9,584,990.32 元，较上年增加 1,913,239.03 元，增长 24.94%，主要系本年度研发支出增加所致。报告期内，公司独立研发调研 APP“购有趣”及创建嘉世大数据云平台。这两个研发项目主要为新业务版块
35、大数据服务和营销咨询业务提供软硬件支持，并在报告期内为公司带来了 250 多万的营业收入，成为公司新的利润增长点。3、报告期内，公司的净利润为 1,043,566.18 元，较上年减少 239,995.88 元，降低 18.70%，主要系本年管理费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,834,028.60 19,441,356.46 12.31%其他业务收入-主营业务成本 10,677,946.38 9,122,131.54 17.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编
36、号：2018-006 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%行业研究 2,453,899.14 11.24%2,904,493.22 14.94%企业研究 5,128,617.87 23.49%6,518,281.04 33.53%消费者研究 11,727,738.47 53.71%9,636,129.36 49.57%数据服务费 1,260,115.07 5.77%281,509.45 1.45%营销咨询 1,263,658.05 5.79%-其他项目-100,943.39 0.51%合计 2
37、1,834,028.60 100.00%19,441,356.46 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的营业收入为 2,183.40 万元，较上年度增长 12.31%，营业收入增长得益于公司在传统市场调研业务的持续发展以及大数据及营销业务的开展。传统市场调研业务方面，行业研究、企业研究、消费者研究分别实现收入 2,453,899.14 元、5,128,617.87 元、11,727,738.47 元，总体规模与上年度基本持平，公司保持了较为稳定的运营规模。大数据及营销咨询业务方面，公司经过 2016 年的筹备及推广，
38、2017 年该两大业务模块在收入上已有所贡献，数据服务实现收入 1,260,115.07 元，营销咨询实现收入 1,263,658.05 元。2016 年 10 月，公司组建了“大数据及消费者研究部”，主要业务是利用大数据分析结果并结合传统调研结论，为客户针对性的设计营销解决方案，从而将业务领域从传统调研延伸到了大数据服务及营销咨询领域。经过一年的积累及拓展，公司在这两个业务版块取得了显著的收入增涨，与松下电器、丰田汽车、奇瑞汽车、安捷伦、欧姆龙等公司建立了合作关系。今后公司将进一步利用自身现有优势，继续拓展市场份额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额
39、销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 松下电器（中国）有限公司上海家用产品研究分公司 2,167,000.00 9.92%否 2 丰田汽车研发中心（中国）有限公司上海分公司 1,825,323.00 8.36%否 3 上海执阅企业管理咨询有限公司 1,062,577.65 4.87%否 4 百事（中国）投资有限公司上海分公司 700,000.00 3.21%否 5 上海益博投资咨询有限公司 579,311.00 2.65%否 合计合计 6,334,211.65 29.01%-应收账款联动分析：报告期内，前五名客户营业收入为 6,334,211.65 元，对应
40、应收账款为 1,804,538.00 元，主要是来自丰田汽车研发中心（中国）有限公司上海分公司及上海执阅企业管理咨询有限公司的款项。期末应收账款占营业收入的比重为 28.49%，上年前五名客户应收账款占营业收入的比重为 14.70%，应收账款占比提高，主要是丰田汽车研发中心（中国）有限公司上海分公司期末尚未回款，2018 年初公司已收回其全部应收账款，上海执阅企业管理咨询有限公司为 2017 年拓展的新客户，给予其较长的账期，以便未来进行长期合作。故营业收入的变动与应收账款的变动合理。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2018-006 17 序号序号 供应商供应商
41、采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海安洲商务咨询有限公司 265,489.00 2.49%否 2 睿思见（北京）品牌咨询有限公司 206,278.00 1.93%否 3 上海数誉信息科技有限公司 197,500.00 1.85%否 4 晶石引力（北京）信息咨询有限公司 192,244.00 1.80%否 5 成都精准信息咨询有限公司 170,564.10 1.60%否 合计合计 1,032,075.10 9.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量
42、净额-7,233.56-718,649.59 98.99%投资活动产生的现金流量净额-76,707.00-88,017.95 12.85%筹资活动产生的现金流量净额-2,294,471.14-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-7,233.56 元，较上年增加 711,416.03 元，增长 98.99%。主要系公司 2017 年度收到 830,000 元新三板挂牌补贴。报告期内，公司净利润为 1,043,566.18 元，应收账款期末较期初的大幅增加导致现金流与净利润存在差异。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 0，较去年减少 2,29
43、4,471.14 元，降低 100.00%，主要系 2016 年时公司股东实缴注册资本所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司无委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计差错更正：公司以前年度支付 2017 年 1 月上海大宁商业资产管理有限公司的房租 179,630.37 元，本期进行了追
44、溯调整，调减 2016 年度的管理费用 179,630.37 元，调增 2016 年末预付账款 179,630.37 元。公司 2017 年支付 2016 年 12 月公司劳务费工资 73,000.00 元，本期进行了追溯调整，调增 2016 年度的营业成本 73,000.00 元，调增 2016 年末应付职工薪酬 73,000.00 元。以上两项调整导致应交税费、盈余公积、未分配利润、营业利润、利润总额、所得税费用及净利润等科目金额相应调整，调整的具体金额见公司于 2018 年 4 月 23 日披露的关于前期会计差错更正的公公告编号：2018-006 18 告（公告编号：2018-006）。
45、2.会计政策变更：2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根
46、据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），将原归集于、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终遵循责任、尊重、进取、共享的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力践行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社
47、会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经经营营评价评价 在国家大力推动服务业发展的背景下，公司 2016 年、2017 年的营业收入分别达到 1,944.14 万元和2,183.40 万元，增长幅度为 12.31%。2016 年、2017 年净利润分别为 128.36 万元和 104.36 万元。公司2017 年总资产达到 1,334.09 万元，较上年同期增加 9.06%，公司持续经营状态良好，规模持续扩大，持续经营能力不断提升。报告期内，公司未发生对公司持续经营能力产生重大影响的如下事项
48、：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）事项。公司不存在对持续经营能力有重大影响的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2018-006 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）公司规模小，抗风险能力较弱的风险 2016 年、2017 主营业务收入分别为 1,944.14 万元和 2
49、,183.40 万元。截至 2016 年 12 月 31 日、2017年 12 月 31 日，资产总额分别为 1,223.26 万元和 1,334.09 万元。公司收入规模和资产规模虽然增长较快，但总量较低，因此公司存在因经营规模较小对经营、财务等方面带来不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。应对措施：公司已着手研发借助于网络技术与智能移动终端的新研究应用平台，利用移动网络技术拓展与国外客户直接合作，争取国外客户订单量占比达到 30%以上。充分利用互联网、物联网、智能移动终端等新技术提升传统调研业务的服务，吸引更多客户，扩大公司的市场占有率。与之相匹配，公司未来将通过自有资金的投入和外部融
50、资相结合的方式解决扩大规模带来的资金问题 （二）控股股东和实际控制人不当控制和管理的风险 公司控股股东和实际控制人均为张吉祥，直接和间接控制公司 85.00%的股份，且张吉祥历任公司的总经理、执行董事、董事长，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响，若张吉祥利用控股股东和实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对股份公司及其他股东的权益产生不利影响。应对措施：公司将会进一步健全法人治理结构，董事和监事将会监督公司严格按照相关制度规范经营。（三）应收账款发生坏账的风险 截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12
