1、商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 1 2017 年度报告 金蓬股份 NEEQ:870188 商丘金蓬实业股份有限公司 Shangqiu Jinpeng Industrial Co.,Ltd.商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年度，公司获得授权发明专利 2 件，授权实用新型专利 6 件。2017 年度，公司获得授权 3 项软件著作权。2017 年 1 月，本公司获得商丘市 2016 年度工业经济发展先进单位称号。2017 年 6 月 13 日，商丘市第五届人民代表大会第一次会议闭幕，董事长牛勇超当选为商丘市第五届人民代表大会
2、代表。商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十
3、节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金蓬实业 股份公司 公司 指 商丘金蓬实业股份有限公司 北京天星 指 北京天星盛世投资中心（有限合伙）弈胜环保 指 深圳弈胜环保投资中心（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京德恒律师事务所 公司章程 指 商丘金蓬实业股份
4、有限公司公司章程 股东大会 指 商丘金蓬实业股份有限公司股东大会 董事会 指 商丘金蓬实业股份有限公司董事会 监事会 指 商丘金蓬实业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛勇超、主管会计工作负责人古春风及会计机构负责人（会计主管人员）牛
5、勇超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司前十大客户和供应商豁免披露。【重【重要风险提示表】要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率变动的风险 近年来，随着市场开拓力度的
6、不断加大，公司产品凭借技术优势和良好市场口碑，已出口到五大洲的多个国家和地区。近三年来，公司外销收入不断增长，虽然 2016 年人民币汇率贬值为企业带来近 100 余万元汇兑收益，但是未来汇率发生重大不利变化，将有可能对公司的盈利能力造成一定的影响。针对上述风险，公司采取以下应对措施：持续关注国家汇兑政策，做好外汇、收汇与结汇相关工作，最大限度降低汇兑变化对公司产生的不利影响，实现公司利益最大化。原材料价格波动风险 公司生产所需原材料主要为钢铁。据统计，2011 年至 2015 年钢材全年平均销售结算价格分别为 4,468 元/吨、3,750 元/吨、3,442 元/吨、3,074 元/吨，2
7、400 元/吨，呈不断下滑趋势。但 2016年钢铁平均销售结算价格回升至 3000 元/吨，鉴于未来中国经济增速有望回升及通货膨胀的原因，增加了钢铁原料价格继续回升的波动性，公司如果不能消化原材料价格波动带来的影响，将会面临业成本增长冲击业绩的风险。针对上述风险，公司采取以下应对措施：公司在选择供应商时制定了严格的标准，择优选择供应商，并与相对稳定的供应商达成战略合作协议、外协产品技术保密协议，尽可能控制原材料价格波动幅度。税收优惠的风险 公司目前享受税收优惠政策有：高新技术企业 15%税率的所得商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 6 税，17%、15%、9%和 5%的出口退税税税
8、收优惠政策变化风险 率。如果未来上述税收优惠政策发生变化，或税收优惠期满后公司未能被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。应收账款回款风险 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款分别为 75,988,619.56 元、11,083,337.67 元、297,507.35元，占营业收入的比重分别为 70.90%、37.15%、1.03%，公司应收账款期末余额较大，报告期内呈增长趋势，公司存在应收账款收回的风险。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织
9、机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在 2014 年 4 月整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。下游行业产品燃料油价格下降的风险 公司主要产品裂解设备的下游行业为固体废弃物处理行业，公司产品主要用途为：对废橡胶、废塑料、废润滑油、废医疗器械等固体废弃物进行热
10、裂解，加工成燃料油、炭黑等再生资源，其中主要为燃料油，因此燃料油的需求量与价格波动决定着裂解设备的发展，如果未来国际油价出现频繁或较大波动有可能给公司的经营业绩造成较大影响。技术开发风险 公司所处行业属技术密集型行业，只有通过不断的技术更新才能够保持公司产品的较强市场竞争优势。目前，公司现有产品的关键及核心技术在行业内具有一定的领先优势，且具备根据市场需求及时调整研发方向的技术基础和能力。但如果公司新产品研发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将对公司现有的技术优势和竞争能力产生一定影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节
11、第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 商丘金蓬实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shangqiu Jinpeng Industrial Co.,Ltd.证券简称 金蓬股份 证券代码 870188 法定代表人 牛勇超 办公地址 商丘市火车南站东侧 300 米 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董丹丹 职务 董秘 电话 0370-3188288 传真 0370-3188288 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 商丘市火车南站东侧 300 米 476000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三
12、、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-09-26 挂牌时间 2016-12-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 生活垃圾处理设备、废塑料炼油设备、废轮胎炼油设备、废机油/废油蒸馏再生装置、炭黑深加工等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）53,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 牛勇超 实际控制人 牛勇超 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914
13、1140068075872XE 否 注册地址 商丘市火车南站东侧 300 米 否 注册资本 53,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴亚杰、马晓晨 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘
14、要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例 营业收入 105,020,827.29 107,169,236.89 -2%毛利率%51.3%57.2%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,321,665.11 36,922,198.68-26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,916,650.85 37,021,881.92-32.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.47%36.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.67%36.53%-基本每股收益 0.
15、51 0.69-26.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 241,460,445.99 196,152,912.68 23.10%负债总计 94,337,058.63 76,351,190.43 23.56%归属于挂牌公司股东的净资产 147,123,387.36 119,801,722.25 22.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 2.23 22.87%资产负债率%（母公司）40.82%38.92%-资产负债率%（合并）39.07%38.92%-流动比率 1.66 1.42-利息保障倍数 12.62 24.23-
16、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,938,728.30 4,261,694.58-239.35%应收账款周转率 1.23 2.45-存货周转率 4.01 3.92-商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.10%46.17%-营业收入增长率%-2.00%259%-净利润增长率%-26.00%241%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,700,000
17、53,700,000 -计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,829,428.54 所得税影响数 424,414.28 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,405,014.26 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经营模式为：研发设计
18、+生产+销售型经营模式 根据经营模式的定义，商丘金蓬实业股份有限公司的价值定义为直接交易、直接面对消费者，处于产业链的顶端，很少受到外界元素的影响，集中实现价值的方式为自产自销。公司目前模式统称为：集中化多元经营；是指将一些增加新的、但与原有业务相关的产品与服务，是为本公司现在的集中化经营。这种经营方式的特征是提供的产品或者服务和现有的产品或者服务有一定的相关性，提供的对象有可能是现有的顾客，也可能是新顾客；企业可能投入相当的资源拓展新的市场。也可能通过现有的营销网络进行经营。商丘金蓬实业股份有限公司在产业链节点上涉及较多的经营模式，商丘金蓬实业股份有限公司具有比较强的研发设计能力，企业根据市
19、场上的需求，利用自身科技优势研发出市场上需要的产品，同时对以往的产品进行改造；在制造方面，商丘金蓬实业股份有限公司具有很强的制造能力，制造设备的柔性能力比较好，开发出来的新产品能够通过现有的设备进行生产或者有足够的资金进行新的生产线的建设。对于自己生产的产品通过自己的营销体系建立自己的客户群体。公司业务实行“订单销售”的直接销售模式，直接面向客户进行销售，公司根据客户的订单要求，组织采购、生产。客户获取方式：网络、展会推广、老客户再次购买及老客户引荐。交易背景：客户对公司产品有需求，且具备一定资金实力，客户所在地对废旧处理有市场需求。定价政策：在制造成本的基础上，考虑当期市场价格、运输成本、客
20、户需求量、技术要求、汇率政策等因素确定，还会参考竞争对手的产品价格和品质进行调整。销售方式：收到客户 20%-30%定金，组织生产，发货前或者见提单副本付 50%-80%，部分客户会留质保金一年，在质保期满后，向客户索取质保金，客户对于此类销售执行严密，不存在拒付现象。同时因售后服务，可以一定程度保证质保金收回。金蓬公司的销售方式为：合同订单式生产，产品远销国内外，如美国、阿根廷、奥地利、波兰、土耳其、阿尔巴尼亚、韩国、泰国、印度等。公司设立有内销部和外销部，以服务到家、送货上门、技术包教包会为原则，实施以品种领先取胜、以价格适中取胜、以交货及时取胜、以策略灵活取胜、以优质的销售服务取胜等“六
21、个取胜”的营销策略，为顾客提供便捷、高效、优质的服务。国内客户交货方式：由我公司内销科联系信息部调集平板车送到客户指定场地放到客户指定位置。国外客户发货方式：由我公司外销科海运联系负责人寻找货物代理公司调集集装箱以及拖车通过海运送到客户指定港口并且跟踪设备运输情况。公司主要采用公路、海运两种运输方式，原料运输主要由公路承担，成品可采取公路和海运两种运输方式并行，运力以市场经济形式由当地运输部门完成。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否
22、发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 105,02.08 万元，比去年同期增长-2%；利润总额为 3,031.60 万元，比去年同期增长-30.30%；净利润 2,732.17 万元，比去年同期增长-26%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 24,146.04 万元，比去年同期增加 23.1%；负债总额为 9,433.7 万元，比去年同期增加 23.56%；净资
23、产为 14,712.34 万元，比去年同期增加 22.81%。资产负债率为 39.07%。2、主营业务稳定增长，实现了国外与国内市场共同发展的良好局面公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，在生产过程中积极改进设备工艺流程和自动化控制程度，努力降低生产成本提高产品质量。另一方面借助国内新环保法的实施，大力开展国内市场的开拓，扩展产品的应用领域，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了良好的经营业绩，实现了国外与国内市场共同发展的良好局面。3、加大研发投入、改进工艺流程 公司自设立以来，十分重视研发投入，报告期内公司研发投入为 731.94 万元，占同期营业收入
24、的 7%，2017 年共取得 6 项实用新型专利证书垃圾干馏生物炭设备，ZL201620939324.6；垃圾干馏生物炭设备，ZL201620939484.0；一种废机油裂解设备，ZL201620939874.8，一种废塑料烘干设备，一种速食营养食品，ZL201620951680.X，一种医疗垃圾处理装置，ZL201621204225.X，2 个发明专利：炭黑、钢丝分离装置，ZL201510577422.X，环保节能型炭黑深加工设备，ZL201510577422.X。公司现拥有专利 29 项，正在申请专利 11 项。公司取得 3 个软件著作权，一种医疗垃圾处理装置，软著登字第 1674658
25、号；计算机软件著作权登记证书（金蓬裂解设备控制系统 V1.0），软著登字第 1892075 号；计算机软件著作权登记证书（金蓬蒸馏设备控制系统 V1.0），软著登字第 1893068 号。4、完善公司法人治理，提升管理水平 公司加强企业内部管理，完善了公司风险控制机制及各项规章管理制度。优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，建立有效的绩效管理体系和激励机制，努力控制人力资源成本。同时募集资金能有效补充公司流动资金，进而更好地支持公司 2018 年产品研发、市场拓展及产业链整合等工作，促进公司的长期稳定发展。(二二)行业情况行业情况 1、行业环境分析 据统计，国家危险废物规范化管理体系逐渐形
26、成，制定了危险废物污染防治规划，公布了危险废物和医疗废物目录，发布了危废填埋、焚烧的污染控制标准与技术规范，建立危险废物集中处置收费制度，促进危险废物处置产业化发展。2、行业准入壁垒高 由于危废的高危性、复杂性，危废项目设计、建造、验收等各环节均较繁琐，且项目审批需要上报到环境保护部，这奠定了行业的高壁垒，主要体现在处理资质的获得和技术的积累方面。资质壁垒：根据国家相关规定，在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位，须具有危废经营许可资质。危废经营许可资质按照经营方式，分为危废收集、贮存、处置综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。技术壁垒：危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性，如风险控
27、制经验不足，会给环境造成严重的二次污染。因此，危废处理对技术能力和行业经验要求较高。需要综合运用物理、化学和生物等多学科技术，特别是在处理技术的应用和有效性方面，需经过长期的经验积累以深刻认识废物价值及适用路线。3、监管日趋严格 很多没有经营资质的企业，由于不具备相应的处置能力，在收到危险废物后往往直接倾倒在土壤、河流中，对环境造成严重污染。2015 年新的环保法的出台，号称史上最严的环保法，规定非法处置危险废物达 3 吨以上的追究刑事责任，法律的保障将有利于整治目前危险废物回收利用行业相对混乱的局面，使该行业健康发展，提高行业运营水平。综合来看，目前的外部环境既带来挑战又商丘金蓬实业股份有限
28、公司 2017 年年度报告 13 提供了良好的发展机遇，本公司作为该行业重要组成部分之一，无论在设备制造及下游扩张的步伐中，均具有广阔的市场空间。本公司将依托国家战略，抓住行业机遇，发挥自身优势，顺应行业趋势，紧抓市场脉搏，努力发展环保事业，造福子孙后代。4、行业发展及市场需求变化 近年来，我国城镇化人口大量增加，全国居民生活水平稳步提升，尤其是各省三线地级城市及附属各县发展迅猛，我国原有的“固废掩埋策略”由于土地资源的不可再生性和“固废焚烧处理”由于其的严重污染性，将对国内固废处理造成严重的断层和市场空白 现阶段我国固废处理市场特点：新型处理模式优势明显；固废处理市场快速被打开；固废收运市场
29、逐步开启；一些固体废弃物从销毁为目的到再利用的“资源化”；危险废弃物处理市场持续升温。国家加大对环境和居民的生活质量的保护将带来垃圾处理市场的扩容，无害化处理、销毁变利用将间接带来固体废弃物市场的新的规则。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,586,057.59 8.14%7,012,553.57 3.60%179.30%应收账款 94,672,447
30、.05 39%75,988,619.56 38.70%24.59%存货 20,507,177.81 8.53%5,026,842.95 2.60%307.95%长期股权投资 固定资产 64,129,330.93 26.67%62,141,681.42 31.70%3.20%在建工程 短期借款 35,000,000.00 17.80%-100.00%长期借款 资产总计 241,460,445.99-196,152,912.68-23.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金从 2016 年度的 701.26 万元增加到 2017 年度的 1958.61 万元，增值
31、率达到 179.30%,主要原因为：销售商品回款增加，公司货币资金增长较快。2、公司存货从 2016 年度的 520.68 万元增长到 2017 年度的 2050.72 万元，增长率达到 307.95%，主要原因为：本年度订单增加，年末存量客户较多，在产品相应增加。3、公司应收账款从 2016 年度 7599 万元增加到 2017 年度的 9467 万元，增长率达到 24.59%，主要原因为：主要客户均严格按照合同约定付款，无违约情况发生，业务的拓展降低了公司应收账款周转。4、公司短期借款从 2016 年度 3500 万元减少到 2017 年度的 0 元，降低率为-100%，主要原因为：本年度
32、归还了该笔借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 105,020,827.29-107,169,236.89-2.00%营业成本 51,137,832.30 48.69%45,851,532.49 43.00%11.53%毛利率%51.30%-57.20%-管理费用 14,514,057.37 13.82%10,76
33、9,936.57 10.00%34.76%销售费用 2,509,389.32 2.39%1,587,568.56 1.00%58.06%财务费用 5,120,512.50 4.88%951,184.06 1.00%438.33%营业利润 27,486,562.48 26.17%43,564,415.06 41.00%-36.91%营业外收入 3,014,893.15 2.87%205,119.66 0.00%1,369.82%营业外支出 185,464.61 0.18%274,034.95 0.26%-32.32%净利润 27,321,665.11 26.02%36,922,198.68 34
34、.45%26.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业成本从 2016 年度的 4585 万元增加到 2017 年度的 5114 万元，增长率：11.53%主要原因为：钢材价格上涨影响本公司成本。2、公司管理费用从 2016 年度的 1077 万元提高到 2017 年度的 1451 万元，增长率：34.76%主要原因是：研发开支较上年度增长 200 余万元，职工薪酬增加 40 余万元，融资服务费用增加 120 万元。3、公司销售费用从 2016 年度的 159 万元增加到 2017 年度的 251 万元，增长率：58.06%主要原因为：运杂费增加 20 余万元，业务宣传费增加近 3
35、0 万元。4、公司财务费用从 2016 年度的 95 万元增加到 2017 年的 512 万元，增长率：438.33%主要原因是：汇兑损失较上年增加 350 余万元。5、公司营业利润从 2016 年度的 4356 万元减少到 2017 年度的 2749 万元，降低率：-36.91%主要原因是：主要是钢材价格上涨成本增加，人民币增值外汇损失增加，政府政策影响停产一个月。6、公司营业外收入从 2016 年度的 20 万元增加到 2017 年度的 301 万元，增长率：1369.82%主要原因是：收到的政府补贴 270 余万元。7、公司营业外支出从 2016 年度的 27 万元减少到 2017 年度
36、的 18.5 万元，降低率：-32.32%主要原因是：公司较去年的滞纳金减少 8、公司净利润从 2016 年度的 3692 万元减少到 2017 年度的 2732 万元，降低率：-26%主要原因为：钢材价格上涨成本增加，人民币增值外汇损失增加，政府政策影响停产一个月，研发开支及职工薪酬、融资服务费用较上年增加较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 104,939,600.87 107,169,236.89-2.08%其他业务收入 81,226.42 -主营业务成本 51,137,832.30 45,851,53
37、2.49 11.53%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 15 类别类别/项目项目 本期本期收入金额收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备销售 97,235,487.67 93%105,659,802.93 98.6%技术服务 7,704,113.20 7%1,509,433.96 1.4%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上上期期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例
38、比例%出口 27,342,409.00 26%51,825,292.28 48%内销 77,597,191.87 74%55,343,944.61 52%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司出口额较上期减少 2448.30 万元，主要受政府政策影响停产所致；内销增加 2225.32万元，原因是国家对环保的重视，我公司环保设备的内销呈逐年递增状态。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 25,641,025.64 24.42%否 2 第二名 19,145,299
39、.20 18.23%否 3 第三名 18,829,095.00 17.93%否 4 第四名 15,937,106.91 15.18%否 5 第五名 13,607,160.12 12.96%否 合计合计 93,159,686.87 88.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否是否存在关联关系存在关联关系 1 第一名 12,618,000.00 19%否 2 第二名 6,216,329.16 10%否 3 第三名 5,800,000.00 9%否 4 第四名 4,766,870.43 7%否 5 第五名
40、4,450,149.45 7%否 合计合计 33,851,349.04 52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,938,728.30 4,261,694.58-239.35%投资活动产生的现金流量净额-7,106,129.25 7,086,069.33-200.28%商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 16 筹资活动产生的现金流量净额 25,618,361.57-5,912,540.64-533.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降
41、 239.35%，主要系本期购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期增加 6397.88 万元，支付的各项税费比去年同期增加 1578.15 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 200.28%，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少 1221.82 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 702.4 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 533.29%，主要系本期吸收投资收到的现金比去年同期增加 2030 万元，支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 550 余万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析
42、1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、新疆金蓬环保科技有限公司为本公司全资子公司，该子公司报告期内营业收入为7,698,113.20 元，净利润为 7,374,949.38 元。2、商丘市金源机械设备有限公司为本公子全资子公司，该子公司报告期内无收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制
43、定的企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号-政府补助，本次会计政策变更采用未来使用法处理。公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新增全资子公司：新疆金蓬环保科技有限公司。商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 17 (八八)企业
44、社会责任企业社会责任 商丘金蓬实业股份有限公司自上市以来，秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的风格，本着高度的社会责任感，在不断追求企业经济效益、保护股东利益的同时，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对国家和社会、股东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责任。公司在生产经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，在促进经济效益稳步提高的同时，本着对员工和社会负责的态度，注重生产环境和生态环境的保护，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会公民形象，赢得了社会各界和政府部门的好评。（一）保护股东和债
45、权人权益情况 1建立了保护股东的机制 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司信息披露管理办法、上市公司规范运作指引等国家法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高法人治理水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。公司按照企业内部控制规范、企业内部控制应用指引等法律法规以及公司内控管理制度的要求，开展了对所属控股公司的日常审计及内控评价工作。同时，公司不断完善现有的内控管理制度，形成了覆盖全面、实时动态、科学高效的风险管理体系。2建立了保护债权人的机制 公司在生产经营过程中，为切实保护债权人的合法权益不受侵害，在不违反信息披露原则的情况下
46、，公司及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，并在必要时配合债权人了解公司有关财务、经营、管理等情况。公司实施积极稳健的财务政策，保证了公司资产、资金安全，实现了股东利益与债权人利益的双赢。（二）保护职工权益情况 公司坚持“以人为本”的核心价值观，严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规，充分保障职工的合法权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造了良好的环境。1切实保障员工的合法权益 根据 劳动法、劳动合同法，公司制订了 劳动合同管理办法，与职工签订了 劳动合同，依法明确了职工享有的权益和应履行的义务。按照公司内控制度建设的要求，公司逐
47、步完善了人事管理、劳动管理、考勤休假管理等相关制度，在制度的制定过程中充分体现公司和员工共同发展的理念。在公司管理和涉及职工利益的问题上广泛听取职工意见，充分保障职工行使民主管理的权利。公司尊重职工信仰自由，不因种族、宗教信仰、性别、年龄等采取歧视行为，积极促进劳资关系的和谐稳定。2为职工提供充分的社会保障和福利 公司为职工按时足额缴纳各项法定社会保险，具体包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。除“五险一金”外，公司还为职工建立了企业年金、补充医疗等其他保险。（三）保护供应商客户和消费者权益情况 1产品质量管理 产品质量是企业的生命，是企业发展的灵魂和竞争的
48、核心。产品质量关系到企业的盈利能力，关系到企业的生存与发展。只有用合格的产品质量满足消费者的需求，才有可能不断的扩大市场的份额，创造出更好的效益。在生产环节，公司已形成了比较完善的质量管理体系。公司已通过了 ISO9001质量管理体系认证工作，公司已通过了 ISO14001 环境管理体系、通过严格的质量标准和全方位的质量商丘金蓬实业股份有限公司 2017 年年度报告 18 控制措施，为消费者提供优质安全的产品和服务。在严格的质量控制和行之有效的安全控制下，公司相关产品在行业中都取得了较好的口碑，得到了客户和消费者的一致认可。2.产品安全生产 产品质量是企业的生命，安全生产是产品质量的保障，公司
49、坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，报告期内公司在安全生产方面取得了长足的进步，未有安全事故发生。公司着力推进企业安全生产建设，严格遵守安全生产法规，建立健全安全管理和监督保障体系，同时强化职工安全意识，细化安全责任，提高安全技能，并不断加大安全投入，完善安全设施，努力创造良好的安全环境和安全文化，促进公司安全生产管理健康平稳发展。（四）环境保护情况 发展低碳经济，加大节能减排是保护环境的重要举措，公司将环境保护作为一项长期的专项工作来抓。公司所从事的行业均属于国家大力发展的绿色环保行业，符合国家绿色经济、低碳经济的导向。公司始终高度重视环境保护工作，将环境保护作为公司可持
50、续发展的基础，并纳入综合评价公司工作的重要内容之一。公司非常重视业务开展对环境保护的影响，一方面作为公司开源节流的手段，另一方面更是为公司可持续长期发展战略着眼。（五）履行社会责任，投身公益事业 作为一家有社会责任感的企业，公司长期致力于履行社会责任，把承担社会责任作为企业可持续发展的原动力。公司以构建社会主义和谐经济为己任，积极投身社会公益事业，支持社会公益事业的发展。（六）深入贯彻科学发展观，实现可持续发展 在公司的生产经营过程中，我们深刻地意识到，当前的市场经济形势决定了企业的创新发展需要以科学发展观作为指导，企业应尊重市场发展的客观规律，从自身实际出发，立足根本持续以创新的思维引领企业
