1、 公告编号：2018-011 金 慧 融 智 NEEQ:871759 大连金慧融智科技股份有限公司 Dalian Kingwisoft Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-011 公 司 年 度 大 事 记 先后取得了 ISO27001、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO20000 多个管理体系的认证证书，并启动 COPC顾客体验标准体系的国内首家多地点同时认证，标志着公司在“标准化、规范化、精细化”管理迈上新台阶。2017 年 8 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股票简称：金慧融智，股票代码：871
2、759。公司云客在家平台发布，共享客户服务外包打开线上流量新局面。荣获中国客户联络中心 2017 年度最佳创新技术应用企业奖、2017 金音奖中国客户联络中心产业园区最佳新锐奖，并再度斩获中国广告主峰会广告主金远奖金奖。公司完成线下国内主要节点布局 公司两度引进国内知名资本投资。公告编号：2018-011 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及利润分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 行业信息.40
3、第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-011 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、金慧融智 指 大连金慧融智科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 大连金慧融智科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大连金慧融智科技股份有限公司董事会 监事会 指 大连金慧融智科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大
4、连金慧融智科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深圳金慧 指 深圳市金慧融智数据服务有限公司 成都金慧 指 成都金慧融智数据服务有限公司 四川佰合 指 四川佰合国利信息网络有限公司 北京南邮 指 北京南邮信息技术有限公司 大连智行 指 大连智行网络科技有限公司 淄博智行 指 淄博智行网络科技有限公司 大连智云 指 大连智云咨询服务有限公司 成都融智 指 成都融智互动科技有限公司 武汉金慧 指 武汉金慧融智科技有限公司 乐山金慧 指 乐山金慧融智科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。公告编号：
5、2018-011 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡仕龙、主管会计工作负责人周芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐东煜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否
6、 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人力成本上升风险 人力成本系公司的主要经营成本之一,报告期内,公司的人力成本占当期主营业务成本的 59.78%。如果人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度,则公司的毛利率水平将会有下降的风险。未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺,人力成本上升的趋势不可避免,公司的人力成本将继续上升。行业竞争加剧风险 服务外包行业是一个高度开放的行业,随着中国服务外包行业近年来的快速发展以及市场规
7、模的增长,众多 ITO 和 BPO 企业正在纷纷进入服务外包市场并拓展相关业务,行业竞争日益激烈。未来,若公司不能有效提高经营能力并增强竞争实力,则将面对因行业竞争加剧而导致市场空间缩小和客户流失的风险。对主要客户依赖风险 报告期内,公司前五大客户产生的业务收入占当年营业收入的比重 66.51%,较为集中。尽管客户集中在公司所在行业具有一定的普遍性,同时,对于行业内可以提供整体服务解决方案的类似企业,其客户粘性往往较大,但是公司依然存在因主要客户经营状况发生变化而导致业务需求量下降的风险。公告编号：2018-011 4 应收账款回收风险 截至 2017 年 12 月底,公司应收账款账面价值为
8、12,606.00 万元,公司应收账款余额账期主要在一年以内,且前五大应收对象的账款金额占比 69.95%,总体上存在一定的账款回收风险,可能影响公司整体的现金流和正常经营。若公司未能采取有效措施加快既有应收账款的回收并合理控制未来应收账款的增长,则账期的延长和金额的增长所带来的坏账风险将对公司损益造成较大的不利影响,并进一步削弱公司的盈利能力。相关经营资质不能续期的风险 公司经营的呼叫中心业务需要取得各地通信管理机构授予的增值电信业务经营许可证,该证书须由发证机关进行年检,且有一定的有效期。尽管公司已经通过年检,且目前各项业务开展情况均符合 中华人民共和国电信条例 和 电信业务经营许可证管理
9、办法等相关法规的要求,到期无法续期执业许可证的可能性很小,但是如果公司未能在证书有效期届满时换领新证或更新登记,公司将不能继续经营相关业务,进而对公司正常经营造成重大不利影响。知识产权失密风险 公司的软件著作权、专利权等一系列知识产权为公司多年累积、研发并投入大量人力财力的结果,公司的市场竞争力与此密切相关。目前,虽然公司对已有的知识产权建立了完善的保护体系,并不断投入研发,在现有成果上更新换代以保持行业领先地位,但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全,公司可能会面对来自技术人员的道德风险,以及来自竞争对手的侵权风险。因此,若公司的知识产权被窃取或遭受侵害,将会对公司的竞争优势产生不利影响。公
10、司治理风险 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度及不断更新的制度政策将对公司治理提出更高的要求。目前,公司挂牌时间较短,公司管理层对于新制度仍处在不断的学习和理解之中,相关制度贯彻和执行需要一个循序渐进的过程。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面进行调整,这对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,存在影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2018-011 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连金慧融智科技股份有限公司 英文名称
11、及缩写 Dalian Kingwisoft Technology Co.,Ltd.&Kingwisoft 证券简称 金慧融智 证券代码 871759 法定代表人 胡仕龙 办公地址 辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 537 号 09 层 07 单元 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陆元婕 职务 信息披露事务负责人 电话 0411-62631065 传真 0411-62631060 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市高新区黄浦路 537 号 09 层 07 单元 邮编:116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股
12、票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 27 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 商务服务外包、IT 服务外包、呼叫中心建设与运营、IT 系统建设与运维、互联网推广及运营等多项服务外包业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 胡仕龙、刘莹莹夫妇 公告编号：2018-011 6 四、注册情况 项目
13、项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210231079483753N 否 注册地址 辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路537 号 09 层 07 单元 是 注册资本 31,300,000.00 是 1、2017 年年 2 月，注册地址变更月，注册地址变更 2017 年 1 月 25 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于大连金慧融智科技股份有限公司变更住所地址相关事宜的议案和关于大连金慧融智科技股份有限公司修改公司章程的议案，决定将公司章程原第四条“公司住所：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 537 号 09 层 08 单元”改为“公司住所
14、：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 537 号 09 层 07 单元”。2017 年 2 月 13 日，公司取得变更后的营业执照。2、2017 年年 6 月，注册资本变更月，注册资本变更 2017 年 5 月 26 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于大连金慧融智科技股份有限公司增资相关事宜的议案 和 关于的议案，决定新增股份 70 万股，注册资本由 2800 万元增至 2870 万元。2017 年 6 月 6 日，公司取得变更后的营业执照。3、2017 年年 11 月，注册资本变更月，注册资本变更 2017 年 9 月 1 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过
15、了关于的议案和关于修改的议案，决定定向发行股份不超过 260 万股。2017 年 11 月 6 日，公司完成定向发行股票新增股份登记，新增股份260 万股，注册资本由 2870 万元增至 3130 万元。2017 年 11 月 7 日，公司取得变更后的营业执照。五、中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵亦飞、刘成龙、王建华 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、报告期
16、后更新情况 适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统正式发布全国中小企业股份转让系统股票转让细则，规定自 2018 年 1 月 15 日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让.据此，公司股票自 2018 年 1 月 15 日起，由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-011 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 276,341,129.72 126,129,448.79 119.09%毛利率 32.70%30.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,3
17、17,621.88 17,472,013.91 119.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,245,144.05 16,440,450.13 120.23%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.22%50.69%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.99%47.70%-基本每股收益 1.32 0.79 67.64%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 204,481,537.10 108,330,716.96 88.76%负债总计 45,717,464
18、.02 54,891,071.81-16.71%归属于挂牌公司股东的净资产 158,690,671.58 53,198,215.05 198.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.07 1.90 166.84%资产负债率（母公司）23.15%38.71%-资产负债率（合并）22.36%50.67%-流动比率 3.77 1.56-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-37,844,937.50-3,367,799.65 1,023.73%应收账款周转率 3.24 4.55-存货周转率 366.88 277.12-四、成
19、长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：2018-011 8 总资产增长率 88.76%345.11%-营业收入增长率 119.09%118.57%-净利润增长率 127.23%469.25%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,300,000 28,000,000 11.79%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益;-100,318.88 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准
20、定额或定量享受的政府补助除外;3,189,850.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-545,861.45 除上述各项之外的其他营业外收支净额;-51,770.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,491,899.34 所得税影响数 433,001.95 少数股东权益影响额（税后）-13,580.44 非经常性损益净额非经常性
21、损益净额 2,072,477.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 38,606,781.67 44,712,599.61 7,050,878.79 10,759,123.42 一年内到期的非流动资产 58,389.80-其他流动资产 1,358,180.03 1,461,574.69-流动资产合计流动资产合计 76,361,075.24 82,511,898.0
22、4 20,254,821.44 23,963,066.07 公告编号：2018-011 9 无形资产 7,396,157.90 6,890,824.59-长期待摊费用 496,912.17 555,301.97-递延所得税资产 585,854.63 639,264.82 68,487.20 97,762.82 非流动资产合计非流动资产合计 26,212,352.24 25,818,818.92 345,678.64 374,954.26 资产合计资产合计 102,573,427.48 108,330,716.96 20,600,500.08 24,338,020.33 应付账款 19,107,
23、969.78 21,861,704.49-应付职工薪 2,035,374.92 6,906,765.27 100,000.00 1,970,121.25 应交税费 4,284,013.19 4,101,290.74 658,929.99 963,924.11 其他应付款 17,430,717.50 17,445,383.02-流动负债合计流动负债合计 45,526,725.87 52,983,794.00 946,343.21 3,121,458.58 递延所得税负债 884,333.33 821,166.67-非流动负债合计非流动负债合计 1,970,444.47 1,907,277.81-
24、负债合计负债合计 47,497,170.34 54,891,071.81 946,343.21 3,121,458.58 盈余公积 652,192.61 651,089.90-未分配利润 19,874,977.56 18,239,468.28 1,488,741.18 3,051,146.06 归属于母公司所有者归属于母公司所有者权益合计权益合计 54,834,827.04 53,198,215.05 19,654,156.87 21,216,561.75 所有者权益合计所有者权益合计 55,076,257.14 53,439,645.15 19,654,156.87 21,216,561.7
25、5 负债和所有者权益合负债和所有者权益合计计 102,573,427.48 108,330,716.96 20,600,500.08 24,338,020.33 营业收入 123,605,687.41 126,129,448.79 55,001,954.70 57,706,069.30 营业总成本营业总成本 102,893,082.85 109,294,273.56 52,534,276.28 54,152,624.94 营业成本 81,806,874.77 87,109,686.11 47,529,756.50 49,150,078.86 销售费用 3,449,061.38 3,669,75
26、6.48 966,614.03 692,391.58 管理费用 15,836,472.91 16,587,969.11 3,519,800.74 3,656,843.76 资产减值损失 932,214.07 1,058,402.14 389,020.64 524,226.37 资产处置收益-12,664.16-营业利润营业利润 20,714,226.67 16,824,133.18 2,467,678.42 3,553,444.36 营业外收入 1,605,414.22 1,604,299.75-营业外支出 83,235.06 69,456.43-利润总额利润总额 22,236,405.83
27、18,358,976.50 2,467,678.42 3,553,444.36 所得税费用 2,248,581.15 1,570,168.69 679,250.38 604,173.40 净利润净利润 19,987,824.68 16,788,807.81 1,788,428.04 2,949,270.96 归属于母公司所有者的净利润 20,671,030.78 17,472,013.91 1,788,428.04 2,949,270.96 综合收益总额综合收益总额 19,987,824.68 16,788,807.81 1,788,428.04 2,949,270.96 归属于母公司所有者的
28、综合收益总额 20,671,030.78 17,472,013.91 1,788,428.04 2,949,270.96 收到其他与经营活动有关的现金 28,353,973.67 3,353,973.67-支付其他与经营活动41,779,448.74 16,779,448.74-公告编号：2018-011 10 有关的现金 公告编号：2018-011 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司为国内具有一定优势的综合性服务外包提供商，拥有自主知识产权的云客众包共享服务平台、核心团队和经营资质。公司以客户服务软件及运营为核心，融合智能数据解决方案和互联网营销推广，为政府
29、、金融证券、运营商、互联网行业等企业提供卓越的客户服务和互联网行业创新服务，涵盖客户服务软件开发及运营、商务服务外包、互联网推广及运营等 BPO 业务以及 IT 系统建设与运维。公司依据行业特点和自身优势建立了行之有效的经营模式，在销售、采购、研发、运营、风险控制等方面均有较为成熟的管理体系和研发及运营体系。公司基于不同客户采购行为的不同特点，有针对性地制订了市场开拓策略来开拓业务，对于部分售后服务类业务或是系统维护类业务，公司一般通过与客户签署年度维护合同并在合同到期后按年续签合同的形式实现销售。在销售过程中，公司注重为客户提供最优质的服务或产品，并通过不断提升自有技术能力和管理水平、建立高
30、效的市场团队、加强产品和服务的交付能力、提升应对客户多样化需求的分析和研发能力，赢得了客户的信赖，并逐渐与客户形成了稳定的合作伙伴关系。截止本报告披露日，通过参与招投标，商务谈判以及售后再开拓等多种方式，公司已获得众多国内各领域的知名企业客户，如中国移动通信集团公司、北京嘀嘀无限科技发展有限公司、软银科技有限公司、源讯信息技术（中国）有限公司、东峡大通（北京）管理咨询有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、北京嗨学卓奥教育科技有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、以及华宝证券有限责任公司、中泰国际证券有限公司等。公司充分重视研发工作，深刻了解技
31、术对于公司未来经营的深远影响，目前已经形成了稳定且独立的研发团队。公司研发活动以自主研发为主，通过积极跟踪客户需求、关注国家政策导向和行业发展动态等方式寻找研发方向或研发目标，并最终以客户需求为导向完成软件的研发工作。公司主要通过向客户收取服务费的方式获取收入，人力资源是公司经营的主要资源，但是不同业务所具有的关键资源要素存在细微差异。在客户服务外包中，由于该类业务主要以派出员工的形式进行，因此在该类业务中，公司具有的关键资源要素主要是服务经验丰富、技能熟练的员工。在客户服务软件开发、智能数据解决方案和互联网推广及运营业务中，除了服务经验丰富、技能熟练的员工依然是最主要的关键资源要素之外，公司
32、在服务中积累的各项技术知识、掌握的各种技术诀窍、开发的各项核心技术和产品等也是关键资源要素之一，具体体现为已掌握的核心技术、已申请取得的软件著作权、软件产品等。另外，在公司层面，公司为开展各类业务所申请和取得的各类经营资质、公司经验丰富的管理团队、申请的注册商标和域名等也是开展各项业务所必需的关键资源要素。报告期内以及报告期后至报告披露日，本公司的商业模式较上年度在没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2018-0
33、11 12 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 2017 年，是公司业务全面发展的一年，也是公司“集团化、全国化”战略布局继续实施的一年。在公司管理层的带领下，以 2016 年重大资产收购为标志，公司顺利完成了从大连本土企业向全国性企业的华丽转身，初步形成了以大连为中心，北京、深圳、成都、上海、武汉、乐山为支撑的业务布局体系，基本实现了公司服务能力的全国覆盖。截至本报告期末，公司共拥有 10 家下属控制企业，其中 7家一级子公司，2 家二级子公司，1 家三级子公司。报告期内，在面临外部经营环境没有得到明显变
34、化，行业内竞争也日趋激烈以及人力和运行成本高持续高企的经营压力下，围绕长期发展战略和年度经营目标，公司管理层有序并积极组织各项经营活动的开展，各部门员工通力协作、奋力拼搏，以饱满的热情投入到智能数据解决方案、客户服务软件与运营以及互联网推广与运营等业务板块工作之中。一来通过已有客户价值挖掘与积极拓展客户渠道扩大收入规模，二来通过优化成本与合理配置资源实现效益提升，三来通过加大研发力度构建核心竞争力，最终实现了公司业务规模和盈利能力快速增长，如期完成了年度经营目标。截至 2017 年 12月 31 日，公司总资产 20,448.15 万元，归属于母公司股东净资产 15,869.07 万元，相比去
35、年同期分别增长 88.76%和 198.30%。2017 年，公司累计完成营业收入 27,634.11 万元，较上年同期增长 119.09%，实现归属于母公司股东净利润 3,831.76 万元，较上年同期增长 119.31%，实现每股收益 1.32 元，同比增长 67.64%。在客户服务软件与运营领域，凭借多年项目积累和技术能力，并充分发挥数据中心和互联网推广业务的配套支撑作用，公司持续为新老客户提供包括外呼营销服务、客服软件开发和系统建设在内的多语种、全渠道、全时客户服务运营方案，主要客户有：中国移动通信集团公司、北京嘀嘀无限科技发展有限公司、东峡大通（北京）管理咨询有限公司、北京小度信息科
36、技有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、北京嗨学卓奥教育科技有限公司等。同时，在为客户提供卓有成效的客户服务过程中，公司也根据 COPC 客服中心顾客体验标准、信息安全管理等先进的行业标准建立了一系列全方位、高效率的运营管理系统及流程规范，以持续提升整体运营管理的能力和服务水平。2017 年，公司相继通过 ISO27001、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等管理体系认证，并启动了 COPC顾客体验标准体系的国内首家多地点同时认证工作，为后续健康可持续发展提供了有力保障。报告期内，该板块实现营业收入 21,444.83 万元。截止本报告签署
37、日，公司客户服务运营职场已覆盖东北、华北、华中、华东、华南、西南等国内大部分地区，并正在积极开拓海外职场。在智能数据解决方案领域，依托证券领域系统运维服务经验，公司逐步构筑起从规划咨询、方案设计、建设实施到系统运维管理的全流程、一体化数据中心运营外包服务能力，取得了 ISO20000 IT 服务管理认证。报告期内，该板块实现营业收入 4,661.35 万元，新拓展平安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中泰国际证券有限公司等证券领域的客户，成绩斐然。在互联网营销推广领域，通过“数字互动传播、数字广告投放、电商托管代运营、移动互联应用开发及互动技术”等手段，凭借出色的业务水平及服务能力，深度
38、挖掘客户，为蚂蚁金服、新希望集团、神马专车、三星、新网银行等多家国内外知名品牌提供“360一站式互联网整合传播与营销”解决方案。报告期内，该板块实现营业收入 1,527.94 万元，并获得成都国际广告节最佳创意营销奖、第九届中国广告主峰会的广告主金远奖金奖等业内知名奖项。公告编号：2018-011 13 在公司业绩高速增长的同时，公司管理层充分重视研发投入，各项研发活动积极稳健推进。报告期内，公司新增研发人员 165 名，新增研发投入 1,313.15 万元，占报告期营业收入的比重为 4.75%。在全体研发人员的不懈努力下，取得了一系列研发成果，2017 年新增 25 项计算机软件著作权。未来
39、，公司将继续推进“集团化、全国化”战略，通过不断改善和优化现有人员和业务结构，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展，努力实现更佳的成绩。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，世界经济呈现稳健复苏，美国、欧洲、日本等世界主要经济体 GDP 增速普遍回升，但经济回暖的基础还不稳固，国际金融市场跌宕起伏，保护主义抬头。国内方面，经济增长内生动力仍需增强，结构性问题和深层次矛盾凸显，部分地区经济下行压力较大。面对极其错综复杂的国内外形势，我国持续推进改革开放，稳中求进，深入开展“互
40、联网+”行动，着力培育壮大新动能，加快经济结构优化升级，实现稳中向好，经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。公司所属的服务外包行业在过去 10 年来经历了从小到大快速发展的起步阶段，随着党中央、国务院先后出台了一系列政策措施，注重引导通过创新促进产业向高新技术、高附加值方向发展。2017 年是服务外包发展“十三五”规划实施之年，创新将成为服务外包产业发展的关键因素，建立创新机制、培育创新企业、拓宽创新领域、拓展新市场、创新管理政策是事关产业发展全局的重点工作。新技术推动新业态不断涌现。云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链等技术的快速研发与应用，促进云服务、互联网反欺诈、大数据征信
41、、供应链金融服务、工业物联网应用、场地智能化设计、知识产权管理服务、新能源汽车服务、空间地里信息服务、创意设计等技术与价值含量高的业务成熟化发展，为服务外包产业注入新的动力。互联网让服务外包共享经济、网络协作成为可能，通过线上线下融合、大数据与平台化，打破地域、资源与成本的限制。众包模式为服务提供方与需求方的对接提供了新的渠道，不仅提高资源整合效率，形成新的平台数据价值，更重要的是为服务外包促进大众创业、万众创新提供了重要载体。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动
42、比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 24,492,647.93 11.98%13,749,693.94 12.69%78.13%应收账款 126,059,950.14 61.65%44,712,599.61 41.27%181.93%其他应收款 8,851,626.46 4.33%15,552,821.76 14.36%-43.09%存货 385,328.45 0.19%628,675.23 0.58%-38.71%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 10,129,052.18 4.95%4,181,890.34
43、 3.86%142.21%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款-0.00%-0.00%-其他应付款 368,304.11 0.18%17,445,383.02 16.10%-97.89%长期借款-0.00%-0.00%-公告编号：2018-011 14 资产总计 204,481,537.10-108,330,716.96-88.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较 2016 年末增长 78.13%，主要系报告期内，公司先后引入上海平安阖鼎投资管理有限责任公司-平安阖鼎新三板之弘谟一期基金和常州翔嘉中舟投资管理中心（有限合伙）两名外部股东，取得增资款共计
44、6,600 万元。2、应收账款较 2016 年末增长 181.93%，主要系 1）报告期内，公司业务规模迅速扩张，营业收入增加导致应收账款相应增加；2）部分合同存在账期延长的情况。3、其他应收款较 2016 年末降低 43.09%，主要系报告期内，公司与深圳金慧原股东的股权转让纠纷得以解决，公司收回相关收购保证金以及股权转让款所致。4、固定资产较 2016 年末增长 142.21%，主要系为适应经营规模的扩张，公司于报告期内新构建固定资产所致。5、其他应付款较 2016 年末降低 97.89%，主要系报告期内，公司与深圳金慧原股东的股权转让纠纷得以解决，公司与深圳金慧原股东结算相关股转转让款所
45、致。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 276,341,129.72-126,129,448.79-119.09%营业成本 185,985,460.86 67.30%87,109,686.11 69.06%113.51%毛利率 32.70%-30.94%-管理费用 40,158,253.17 14.53%16,587,969.11 13.15%142.09%销售费用 6,467,3
46、71.52 2.34%3,669,756.48 2.91%76.23%财务费用-64,149.57-0.02%34,190.39 0.03%-287.62%营业利润 40,894,839.35 14.80%16,824,133.18 13.34%143.07%营业外收入 3,368,317.40 1.22%1,604,299.75 1.27%109.96%营业外支出 230,237.73 0.08%69,456.43 0.06%231.49%净利润 38,148,767.19 13.80%16,788,807.81 13.31%127.23%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入较
47、2016 年增长 119.09%，主要系随着公司业务全国布局的初步形成，公司客户服务 软件与运营业务实现爆发式增长。2、营业成本较 2016 年增长 113.51%，主要系公司营业收入增长带动营业成本同向变动。3、管理费用较 2016 年增长 142.09%，主要系：1）集团化运营带来管理难度的增加，新增管理人员使得公司管理费用中的职工薪酬有所增加；此外，管理规模的扩张也带来办公费用大幅增加；2）研发活动开展导致管理费用中的研发费用较上期增加 849.12 万元；3）支付挂牌中介机构服务费导致管理费用有所增加。4、营业利润较 2016 年增长 143.07%，主要系：1）报告期内，公司业务扩张
48、带来收入增加；2）增值税即征即退计入其他收益以及较好的费用控制，导致营业利润增幅高于营业收入增幅。5、营业外收入较 2016 年增长 109.96%，主要系报告期内，公司收到的政府补助增加所致。6、净利润较 2016 年增长 127.23%，主要系：1）报告期内，公司业务扩张带来收入增加；2）非经 公告编号：2018-011 15 常性损益增加以及较好的费用控制，导致净利润增幅高于营业收入增幅。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 276,341,129.72 126,129,448.79 119.09%其他业务收入-
49、主营业务成本 185,985,460.86 87,109,686.11 113.51%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 智能数据解决方案 46,613,464.00 16.87%20,808,800.23 16.50%客户服务软件及运营 214,448,314.96 77.60%88,160,720.54 69.90%互联网营销推广 15,279,350.76 5.53%17,159,928.02 13.60%注：根据业务特性以及实际运营情况
50、，报告期内，公司对业务条线进行了重新划分并命名，具体分为智能数据解决方案业务、客户服务软件与运营业务以及互联网营销推广业务等 3 类。其中智能数据解决方案业务包括原 IT 系统建设及运维业务以及部分商务服务外包业务；客户服务软件及运营业务包括原呼叫中心建设及运营业务以及部分 IT 服务外包业务、部分 IT 系统建设及运维业务和部分商务服务外包业务；互联网营销推广业务即为原互联网推广与运营业务。按区域分类分析：按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%国内收入 276,341
