1、1 2017 年度报告 润康科技 NEEQ:872183 安徽润康橡塑科技股份有限公司 Anhui Run Kang Rubber Polytron Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 12 日，公司完成股份制改造，取得股份公司营业执照,为新三板挂牌申请工作奠定了良好基础。2、2017 年 8 月 30 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意挂牌函，同年 9 月 13 日，公司正式在新三板挂牌。3、2017 年 10 月 20 日，公司成立全资子公司安徽瑞科橡塑进出口有限公司，此举将进一步拓展公司的国外销售。3
2、目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 4 释义释义
3、释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、润康科技 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司 润康有限、有限公司 指 安徽润康橡塑科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）章程、公司章程 指 最近一次股东大会通过的安徽润康橡塑科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中若出现合计数与分项数值合计尾数差异，均为四舍五入所致。5 第一节第一节 声明与提示声明与
4、提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张铭、主管会计工作负责人王秋利及会计机构负责人（会计主管人员）王秋利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报
5、告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家宏观调控的风险 公司橡胶零件特别是供应汽车生产零配件的业务对汽车消费等市场存在较大依赖。国家宏观经济形势的变化、宏观经济政策及收入分配政策的调整，对汽车消费市场的购买力等影响较大，从而影响对橡胶类零配件的需求，影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。2、行业竞争加剧的风险 近年来，我国橡胶制品产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低质低价产品的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间，但
6、在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。3、原材料价格的波动和人工成本公司生产所用原材料主要包括天然胶、合成橡胶、钢材等，原材料成本在产品成本中占比最大，天然橡胶、钢材等等均属6 的增长的风险 大宗原材料产品，价格受多因素影响而波动较大，将直接影响行业利润和价格的稳定。同时，随着经济社会的发展和人口结构变化，未来人工工资会不断增长。原材料价格波动及人工工资的增长将导致行业盈利水平下降的风险。4、公司治理的
7、风险 公司于 2017 年 5 月 12 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司的各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。5、实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露日，公司的实际控制人为张铭、王秋利夫妇，且对润康科技的经营决策、股东大会决议等能够产生重大影响，张铭夫妇二人构成了对公司的共同控制。张铭夫妇可能利用其对本公司的控股地位，通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制，
8、对公司的重大决策产生影响，形成有利于大股东利益的决策和行为。因此，本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。6、技术人员流失的风险 公司的核心技术是由本公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、与客户进行广泛的技术交流而获得的。公司研发人员具有较强的研发设计能力，大部分为多年从事橡胶零件研发的技术骨干，拥有很强的实践经验和丰富的理论知识。如果核心技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。7、应收账款无法及时收回的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为28,810,559.04 元，应收账款账面价值占总资产的比例为 29.24%，应收账款余额为 30
9、,388,452.96 元，金额较大。虽然公司客户的资信状况良好且公司采取积极措施催收账款，报告期内应收账款周转率保持在较好水平，但由于公司所在的橡胶零件行业客户强势、公司未来营业收入可能较快增长等因素，公司应收账7 款余额可能会增加，并且存在部分应收账款无法收回的风险。如果公司不能高效应对应收账款金额变动情况或对应收账款管理失控，将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。8、汇率波动风险 报告期内，公司出口销售额为 26,562,489.60 元，截止到 2017年 12 月 31 日，公司外币货币资金金额 1,725,443.07 元、外币应收账款余额 6,010,288.07 元、外币短
10、期借款余额 1,461,700.54 元，公司外币业务及资产负债项目余额较大。未来，随着公司出口业务增长，汇率波动造成的汇兑损益可能对公司盈利情况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：1、报告期内，公司经营活动现金流量净额由负转正，因此本期未披露经营活动现金流量净额为负的风险。2、报告期内，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重为 32%，客户集中度较上年有所降低，因此本期未披露客户集中度较高的风险。3、报告期内，公司流动比率较上年同期有所增长，且报告期后，公司通过定向增发的方式筹资 2,048万元用于偿还银行贷款以及补充流动资金和新建生产车间，进一步优化了财务结构，本期公司
11、盈利能力也较上年同期也有所增长，因此本期末未披露短期偿债能力不足的风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽润康橡塑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Run Kang Rubber Polytron Technology Co.,LTD 证券简称 润康科技 证券代码 872183 法定代表人 张铭 办公地址 安徽省宣城市广德县经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨菊 职务 董事兼董事会秘书 电话 0563-6028348 传真 0563-6067051 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省宣城市广德县
12、经济开发区 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 27 日 挂牌时间 2017 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业中 C29-橡胶和塑料制品业下的 C2913-橡胶零件制造 主要产品与服务项目 橡胶减震制品、橡胶密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张铭 实际控制人 张铭、王秋利 四、四、注册情况注册情况 项目项
13、目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91341822069127667G 否 注册地址 安徽省宣城市广德县经济开发区 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周立新、李勤 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，全
14、国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式。2、根据公司第一届董事会第五次会议和 2018 年 1 月 15 日第一次临时股东大会决议以及 2018 年第一次股票发行方案公告，公司申请增加注册资本人民币 12,800,000.00 元，由张铭以货币出资20,480,000.00 元缴足。本次增资业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 2 月 14 日出具验资报告（苏亚皖验2018001 号），变更后注册资本为人民币 32,800,000.00 元。2018 年 3 月 2
15、0 日，公司取得全国中小企业股份转让系统股份登记函（股转系统函2018983 号），公司此次定向发行股票总额 1,280 万股，其中有限售条件股份 960 万股，无限售条件股份 320 万股。本次股票发行新增股票于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,704,798.23 79,755,795.68 3.70%毛利率%29.94%25.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,185,638.47 3,
16、425,959.10 80.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,689,186.26 4,097,741.16-9.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.69%29.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.32%35.56%-基本每股收益 0.31 0.27-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,545,159.12 86,163,529.10 14.37%负债总计 71,372,705.11 65,176,713.56 9.
17、51%归属于挂牌公司股东的净资产 27,172,454.01 20,986,815.54 29.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.05 29.52%资产负债率%（母公司）72.91%75.12%-资产负债率%（合并）72.43%75.64%-流动比率 0.82 0.78-利息保障倍数 4.41 2.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,996,025.69-3,741,270.77-233.54%应收账款周转率 2.82 4.26-存货周转率 4.43 5.72-11 四、成长情况成长情况 本期本期
18、 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.37%56.62%-营业收入增长率%3.70%114.91%-净利润增长率%80.55%-460.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-81,611.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
19、外）3,023,028.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,607.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,938,808.51 所得税影响数 442,356.30 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,496,452.21 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 公司是专业从事橡胶减震制品等相关制品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立以来，依托突出的技术能力、可靠的产品品质和稳定的客户渠
20、道，生产橡胶减震制品等相关制品，与国内知名企业保持长期合作伙伴关系。公司盈利的来源主要是橡胶减震制品等相关制品的销售收入。公司具体商业模式如下：（一）采购模式（一）采购模式 根据产品订单，公司制定月度生产计划，根据生产计划及原材料库存情况，公司物料科采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司原材料采购业务由物料科负责，目前已经建立了稳定的原料供应渠道，并与主要供应商形成了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，对主要原材料及关键配件均选择三家以上合格供应商，以保证原料供应的长期稳定、质量达标以及价格的合理性。（二）生产模式（二）生产模式 公司的生产模式为订单生产式生产，即生产
21、部门根据订单及客户需求预测，制定月度生产计划并组织车间生产。产品生产的内部组织活动如下：销售部门取得订货单后，交由生产部门、物料科、质量管理部、财务部对订单执行的可行性进行评审，评审通过后由生产部制定月度生产计划。生产调度员根据月度生产计划制定日生产计划并组织车间领料生产。各生产部门按照生产计划负责落实生产，生产过程中由质量管理部负责产品的质量保障工作。（三）销售模式（三）销售模式 公司设立销售部，由销售部负责开发和维护客户关系，负责公司的销售事宜。经过多年发展，公司已经建立了稳定的客户关系，公司的客户主要是为各大汽车生产厂商提供配套的汽车零部件生产企业，公司采用直接销售给目标客户的销售模式。
22、公司一般与主要客户签订年度供货框架合同，对产品质量、交货及验收、付款、违约责任等相关事项做出原则性约定，具体供货数量及单价以双方签署的订单确定。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层在坚持以市场为导向，专注于主营业务发展，并积极进行新业务的拓展，保
23、障公司业务持续稳定的发展。1、报告期内的财务情况 报告期内，公司总资产较上年同期实现稳定增长，资产负债结构合理。截止报告期期末，公司总资产为 98,545,159.12 元、负债总额为 71,372,705.11 元、净资产为 27,172,454.01 元、归属于母公司股东的净资产 27,172,454.01。2、报告期内公司经营成果状况 报告期内，公司的营业收入稳步增长，2017 年的营业收入为 82,704,798.23 元，其中主营业务收入占同期营业收入的比例为 98.11%，主营业务突出且具有一定规模，主营业务收入较上年同期的78,836,957.78 元增长了 2,301,686.
24、61 元，增长率为 2.92%。2017 年公司毛利率为 29.94%，较上年同期有所上升，公司的净利润为 6,185,638.47 元，较上年同期增长了 80.55%。主要原因是（1）本期收入较上期增加 3.70%，成本较上期下降 2.90%，主要系本期部分产品销售单价较上期有所提升，而产量增加，使得人工和制造费用的分摊较小，成本有所下降，使得整体毛利率上升；（2）营业外收入增加 238.71 万元，主要系本期取得政府补助增加，如新三板挂牌奖励、2017 年制造强省建设补助等；（3）营业外支出较上期减少，主要系上期存在质量赔款 145.57 万元。上述原因综合影响导致本期净利润较上年同期大幅
25、增长。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家陆续出台了有利于橡胶零配件业发展的产业政策及行业规划，为橡胶零配件行业的发展奠定了良好的制度基础。比如，2006 年 4 月，中国橡胶工业协会通过了中国橡胶工业“十一五”科学发展规划意见，针对橡胶零配件中非轮胎汽车用橡胶制品，提出重点培育品牌，扶持大公司、大企业集团的指导方针，争取立足国内，扩大生产，替代进口。2010 年 10 月，国务院发布了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，提出现阶段需要重点培育和发展的产业包括节能环保、高14 端装备制造、新材料等。但是行业发展面临机遇的同时，市场竞争也很激烈。我国橡胶制品产业市场发展较快，由于产品
26、应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低质低价产品的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。公司是专业从事橡胶减震制品、橡胶密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于汽车、工程机械领域、家电领域等。经过多年发展，公司目前已经积累了一定的技术优势、管理优势及客户资源优势。未来，公司将继续聚焦本行业，提高技术实力，成为一家专业的汽车和高端家电橡胶零部件制造商。为实现经营目标，公司将不断采取各种措施提升产品的技术含量，包括引进
27、优秀的技术人才、与国内外知名橡胶零件生产企业合作等。同时，公司通过与欧系、美系、日系、自主品牌整车生产企业和国内外高端家电制造企业合作，提升公司品牌知名度，以此来获得更多优质客户，从而实现企业高速高质发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,462,157.79 11.63%7,542,499.39 8.75%51.97%应收账款 28,810,559
28、.04 29.24%26,911,032.24 31.23%7.06%存货 14,594,699.86 14.81%11,556,489.59 13.41%26.29%长期股权投资-固定资产 25,609,314.44 25.99%21,991,403.50 25.52%16.45%在建工程 2,680,709.89 2.72%1,402,346.59 1.63%91.16%短期借款 19,461,700.54 19.75%16,517,076.00 19.17%17.83%长期借款-资产总计 98,545,159.12-86,163,529.10-14.37%资产负债项目重大变动原因资产负债
29、项目重大变动原因：1、货币资金变动 51.97%的原因是：其他货币资金增加了 3,207,996.49 元，系开具票据的保证金。2、存货变动 26.29%的原因是：主要系本期收入逐月增长，生产逐月增加，使得期末较期初存货增长较大。3、固定资产变动 16.45%的原因是：主要系专用设备较上期增加 6,259,740.66 元，系企业出于业务15 需要，扩大生产规模。4、短期借款变动 17.83%的原因是：保证借款增加 4,461,700.54 元，主要用于购置生产所需设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期
30、金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 82,704,798.23-79,755,795.68-3.70%营业成本 57,944,838.38 70.06%59,676,669.04 74.82%-2.90%毛利率%29.94%-25.18%-管理费用 11,930,237.94 14.43%7,603,089.53 9.53%56.91%销售费用 4,957,953.87 5.99%3,317,077.23 4.16%49.47%财务费用 2,388,664.77 2.89%1,929,497.
31、40 2.42%23.80%营业利润 4,661,440.37 5.64%5,568,683.89 6.98%-16.29%营业外收入 2,513,200.00 3.04%126,103.20 0.16%1,892.97%营业外支出 25,632.51 0.03%1,455,698.00 1.83%-98.24%净利润 6,185,638.47 7.48%3,425,959.10 4.30%80.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期管理费用较上年同期增长了 56.91%，主要原因是 1）本期中介机构服务费较上期增加2,070,156.90 元，主要由于新三板挂牌相关的中介机构服务费的影
32、响；2）职工薪酬较上期增加660,694.71 元，主要系销售人员增加，且员工工资提升；3）研发费而已较上期增加 963,323.27 元，系公司出于发展的考虑，对于研发的投入有所增加。本期营业外收入较上年同期增长了 1,892.97%，主要原因是本期公司收到政府新三板补助 150 万元、2017 年制造强省建设补助 86 万元所致。本期营业外支出较上年同期降低了 98.24%，主要原因是上期存在质量赔款 145.57 万元，本期工艺成熟，赔偿款较小。本期净利润较上年同期增长了 80.55%，主要原因是：（1）本期收入较上期增加 3.70%，成本较上期下降 2.90%，主要系本期部分产品销售单
33、价较上期有所提升，而产量增加，使得人工和制造费用的分摊较小，成本有所下降，使得整体毛利率上升；（2）营业外收入增加 238.71 万元，主要系本期取得政府补助增加，如新三板挂牌奖励、2017 年制造强省建设补助等；（3）营业外支出较上期减少，主要系上期存在质量赔款 145.57 万元。上述原因综合影响导致本期净利润较上年同期大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 81,138,644.39 78,836,957.78 2.92%其他业务收入 1,566,153.84 918,837.90 70.45%
34、主营业务成本 57,609,354.58 59,105,240.75-2.53%其他业务成本 335,483.80 571,428.29-41.29%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%减震橡胶制品 25,978,838.17 31.41%32,772,791.55 41.09%密封橡胶制品 41,159,045.30 49.77%29,000,987.09 36.36%家电用橡胶制品 13,569,918.50 16.41%16,430,996.12 20.
35、60%其他 430,842.41 0.52%632,183.02 0.79%合计合计 81,138,644.39 98.11%78,836,957.78 98.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入较上年同期小幅上升，其他业务收入较上年同期增长了 70.45%,主要原因是报告期内公司因出租空闲厂房租金收入增加所致。报告期内，公司根据市场行情以及客户需求，及时调整产品生产计划，其中密封橡胶制品较上年同期增长了 41.92%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占
36、比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Electrolux Major Appliances-Dishwasher Division 10,896,095.44 13.17%否 2 青岛海信日立空调系统有限公司 5,332,347.90 6.45%否 3 福州瑞利贸易有限公司 3,753,916.33 4.54%否 4 思达耐精密机电常熟有限公司 3,479,062.66 4.21%否 5 浙江万向马瑞利减震器有限公司 3,269,184.44 3.95%否 合计合计 26,730,606.77 32.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商
37、供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海泰固橡塑科技有限公司 3,982,995.28 6.74%否 2 宁国市兴龙汽车配件有限公司 3,040,627.33 5.15%否 3 宁国万通机械有限公司 2,148,528.34 3.64%否 4 安徽广德广众汽配制造贸易有限公司 1,972,677.06 3.34%否 5 宁国市隆峰橡塑制品有限公司 1,894,906.81 3.21%否 合计合计 13,039,734.82 22.08%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例
38、变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,996,025.69-3,741,270.77-233.54%投资活动产生的现金流量净额-5,495,918.32-6,898,560.27 20.33%筹资活动产生的现金流量净额 3,167,848.34 13,941,961.87-77.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额由上期的负数转为本期的正数，增长 233.54%，主要系销售增长，收回货款增加；本期出口销售增加，收到的税费返还增加；且采购支付的现金较上期减少 6,532,265.86元；2、投资活动产生的现金流量净额负数较上年同期增加 20.33%，主要系报告期内减
39、少了长期资产投资 1,676,171.95 元所形成；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.28%，主要系上期吸收股东投资收到 1120 万元，而本期无，且因本期借款到期后续借及偿还以前年度关联方借款，使得偿还债务支付的现金较上期增加27,140,286.03 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司浙江锐科橡塑有限公司，成立于 2014 年 07 月 02 日，注册资本为 1000 万元，住所为浙江省台州市开发区开发大道南侧创业服务中心大楼 210 号，其经营范围为橡胶制品、塑料制品、机械设备、五
40、金产品及电子产品，家用电器，建材销售；货物与技术进出口。浙江锐科橡塑有限公司主要从事锐科橡塑主要从事橡胶产品、减震器等产品的销售。2、公司全资子公司安徽瑞科橡塑进出口有限公司，成立于 2017 年 10 月 20 日，注册资本为 500 万元，住所为广德县经济开发区太极大道 798 号，其经营范围为橡塑制品、机械设备、金属制品、五金制品及电子产品，家用电器、建材（不含危险化学品），汽车、摩托车零部件销售；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安徽瑞科橡塑进出口有限公司目前暂未发生经营活动。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况
41、无 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2、本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和
42、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，合并报表范围发生变化。2017 年 10 月 20 日，公司新设全资子公司安徽瑞科橡塑进出口有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 润康科技自成立以来，一直积极践行企业公民理念。在产品质量方面，致力于奉献质量过硬、性能超群的旋转轴密封圈。在公益事业方面：公司积极参与孤儿院捐助；在构建和谐社会建设方面：开展“送温暖献爱心和双联双
43、包”，送科技到落后村，帮助落后村脱贫。在节能降耗和环保方面：引进先进生产工艺和技术，实施技术改造项目，推动资源综合利用。同时生产车间加强设备节能管控，分析用电“峰平谷”的时间点，加强生产计划和投料等的安排，充分利用谷时生产，为企业节能降耗。在支持地方经济方面：通过原料收购、解决就业、科研合作等方式，优化行业产业结构，帮助职工致富，带动地方经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业知名度随着挂牌而有所提升，所处行业的经营环境未发生重大变化。报告期内，公司核心经营团队稳定，管理水平较挂牌之前有所提高，具备持续经营能力
44、，不存在影19 响持续经营能力的重大不利风险。公司将持续加大对技术人才的引进，以满足日益增长的新业务需求。报告期内，公司各项财务指标健康、良好；经营资金运转较为稳健。公司报告内营业收入保持稳定，盈利能力保持基本平稳，且公司不存在影响未来（自报告期末起 12 个月）持续经营能力的不确定事项，现有主营业务正常运作。综上，公司持续具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国家宏观调控的风险、国家宏观调控的风险 公司橡胶零件特别是供应汽车生产零配件的业务对汽车消费等市场存在较大依赖。国家宏
45、观经济形势的变化、宏观经济政策及收入分配政策的调整，对汽车消费市场的购买力等影响较大，从而影响对橡胶类零配件的需求，影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。为应对国家宏观调控的风险，公司将实时关注国家宏观政策的变化，紧跟政策动态，适时调整公司产品结构，以应对下游市场因政策调整而带来的政策风险。2、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 近年来，我国橡胶制品产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低质低价产品的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会
46、逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。为应对行业竞争加剧的风险，公司将继续注重技术开发和产品质量控制，以雄厚的技术优势与产品质量优势来应对行业竞争加剧的风险。3、原材料价格的波动和人工成本的增长的风险、原材料价格的波动和人工成本的增长的风险 公司生产所用原材料主要包括天然胶、合成橡胶、钢材等，原材料成本在产品成本中占比最大，天20 然橡胶、钢材等等均属大宗原材料产品，价格受多因素影响而波动较大，将直接影响行业利润和价格的稳定。同时，随着经济社会的发展和人口结构变化，未来人工工资会不断增长。原材料价格波动及
47、人工工资的增长将导致行业盈利水平下降的风险。对此，公司将实时跟踪上游材料供应价格波动情况，根据市场行情的变化，适时调整采购策略；同时，公司将通过提高原材料利用效率、优化工艺流程及加强管理等方式，避免原材料价格波动对公司盈利能力的不利影响。此外，公司将通过不断提升管理效率，并提高服务质量以提高服务价格，同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构，根据市场行情对人力成本适时作出调整，以降低人力成本上升带来的风险。4、公司治理的风险、公司治理的风险 公司于 2017 年 5 月 12 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于
48、股份公司成立的时间较短，公司的各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。股份公司成立后，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，并制定了相应的议事规则和工作细则。公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、公司章程、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。5、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露日，公司的实际控制人为张铭、王秋利夫妇，且对润康科技的经营决
49、策、股东大会决议等能够产生重大影响，张铭夫妇二人构成了对公司的共同控制。张铭夫妇可能利用其对本公司的控股地位，通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制，对公司的重大决策产生影响，形成有利于大股东利益的决策和行为。因此，本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。公司将严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理办法和信息披露制度等制度；并在挂牌后适时引进外部战略投资者，以完善法人治理结构，防范实际控制人不当控制的风险。6、技术人员流失的风险、技术人员流失的风险 公司的核心技术是由本公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实
50、验、与客户进行广泛的技术交21 流而获得的。公司研发人员具有较强的研发设计能力，大部分为多年从事橡胶零件研发的技术骨干，拥有很强的实践经验和丰富的理论知识。如果核心技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。为应对技术人员流失的风险，公司与核心技术人员签订了保密协议，并将努力营造适合公司发展的企业文化、工作文化，以良好的文化和企业氛围吸引人才。同时，公司将努力实施并执行具有行业竞争力的激励机制提高员工的忠诚度并不断吸引优秀人才的加入。7、应收账款无法及时收回的风险、应收账款无法及时收回的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 28,810,559.04
