1、北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 证券代码：证券代码：430080 430080 证券简称：证券简称：尚水股份尚水股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 北京尚水信息技术股份有限公司 Beijing Sinfotek Technology Co.,Ltd.尚水股份NEEQ:43008年度报告 2016北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 2016 年 3 月，公司成功入选“北京市海帆企业”，作为“海帆计划”企业，公司可优先享受政策支持，同时接受政策约束，保持良好的信用记录，将有助于企业健康发展。2016 年 6 月
2、，公司与世界五百强中国电建集团旗下昆明勘测设计研究院有限公司结成深度的战略合作伙伴关系并签署了战略合作协议，就水行业相关智能化技术开发、综合管理、信息化建设方面开展更具前瞻性的合作。2016 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统发布公告，公司符合创新层标准，正式进入创新层挂牌公司名单。2016 年 11 月，北京尚水信息技术股份有限公司被评为“2016 中关村高成长企业 TOP100”企业。2016 年 11 月北京尚水信息技术股份有限公司被评定为北京市水利建设市场主体信用评价 AAA 级(最高级别)企业。2016 年 11 月北京尚水信息技术股份有限公司与浦华环保股份有限公司建立战
3、略合作关系,在水务信息化项目中开展全面合作，按照“市场运作，互相推动”的方式推进区域合作，给用户提供:互联网+智能的整体水务解决方案。北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义释义.1 第一节声明与提示第一节声明与提示.2 第二节公司概况第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.7 第五节重要事项第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员
4、及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告第十节财务报告.39 北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 润恺禾 指 全资子公司润恺禾信息系统技术开发（北京）有限责任公司 南京思孚泰科 指 全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司 武汉思元信息 指 全资子公司武汉思元信息技术有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 WIM 指 WIM 平台（Water Intelligent Management 水务与海绵城市智慧平台），对水行业大数据深
5、度挖掘，为政府公共事业部门、PPP 总包方、科研单位、高校提供从方案规划、风险的识别、核心设备研发、系统集成，再到后续运维服务的循环型整体解决方案。PIV 指 目前世界上最先进的水体流速场测量方法，基于粒子图像算法进行瞬态、全场、无接触式的测速。公司 PIV-LIF 流体测试系统（天激 SkyLight）所应用的技术之一。PLIF 指 激光诱导荧光测量浓度场、温度场的方法，用于大气、水体污染等的测量，测量精准，时间精度可达纳秒级，空间分辨率达微米级。公司 PIV-LIF流体测试系统（天激 SkyLight）所应用的技术之一。ADV 指 声学多普勒流速仪的英文 Acoustic Doppler
6、Velocimeter 的简称，一种新型三维瞬时流速测量技术，被广泛应用于实验室和野外测量。公司ADV流速测量系统（天剑 SkySword）所应用的技术之一。智能装备 指 指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。无人机 指 指利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器。公司将无人机用于“野外大范围流场测量”实现如野外河流、湖泊、堰塞湖等大范围表面流场精准测量，能够在灾难发生时进入工况恶劣区域进行专业数据测量，对于防灾减灾提供强大的技术支撑。北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节声明与提示 公司
7、董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术研发风险 公司研发产品在水行业信息化基
8、础上，结合云计算、大数据、水联网等新型信息化技术，将各项模型数据进行集成整合，其难度和耗时是研发的主要风险。另外，产品面向的客户群体为水务及海绵城市信息化建设、政府减灾、水科学研究等方面的专家、职能机构管理及决策人员，对产品的需求和期望很高，要做到所有客户满意也是面临的挑战。2、行业政策风险“十三五”开局之年，关于推进海绵城市建设的指导意见、水利改革发展“十三五”规划、“十三五”国家信息化规划、关于全面推行河长制的意见、“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划 等国家政策相继出台，国家加大了对水行业投资管控力度，市场前景利好。若政策一旦发生变化，将对水利建设、智慧水务建设、生态环境建设
9、的持续发展产生一定的影响，从而影响公司主营业务的发展。3、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型高新技术企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能补充技术人员，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 3 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京尚水信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sinfote
10、k Technology Co.,Ltd.证券简称 尚水股份 证券代码 430080 法定代表人 曲兆松 注册地址 北京市海淀区上地五街 7 号 303 室 办公地址 北京市海淀区上地五街 7 号 303 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈春雪、李秀华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书 高雯 电话 010-62988330 传真 010-82864625 电子邮箱 sinfotek_ 公司网址 联系地址及邮
11、政编码 北京市海淀区上地五街 7 号 303 室；100085 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2011-03-01 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 在水利、水运、水环境、水资源、节水灌溉、城镇水务与海绵城市等业务领域，以水科学研究平台和智慧水务平台为核心的水行业智慧管理整体解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）28,963,600 做市商数量 3 北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报
12、告 4 控股股东 曲兆松 实际控制人 曲兆松、刘颖 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108752182302K 否 税务登记证号码 91110108752182302K 否 组织机构代码 91110108752182302K 否 北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,071,209.60 58,659,375.97 27.98 毛利率%46.91 43.80-归属于挂牌公司股东的净利润 1
13、1,306,997.97 7,496,289.47 50.83 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,224,920.59 6,841,342.21 49.46 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.53 21.16-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.76 19.31-基本每股收益 0.39 0.31 25.81 二、二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 94,386,804.80 65,328,639.97 44.48 负债总计 26,602,821.
14、07 22,313,927.04 19.22 归属于挂牌公司股东的净资产 67,783,983.73 43,014,712.93 57.58 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.68 39.29 资产负债率%（母公司）26.06 26.57-资产负债率%（合并）28.18 34.16-流动比率 3.31 2.69-利息保障倍数 25.40 16.37 三、三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,577,643.27-4,629,842.88-应收账款周转率 1.33 1.73-存货周转率 31.10 13.69-四、四、
15、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.48 50.31-营业收入增长率%27.98 136.83-净利润增长率%50.83 185.86-五、五、股本情况 北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 6 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 28,963,600 25,563,600 13.30 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,242,712.72 其他
16、营业外收入和支出-4,952.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,237,760.22 所得税影响数 -155,682.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,082,077.38 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无无 北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 7 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司由国家“千人计划”专家领衔，是一家中国领先的水行业智慧管理整体解决方案供应商，在水利、水运、水环境、水资源、节水灌溉、城镇水务与海绵城市等业务领域，以水科学研究平台和智慧水务平台为核心，集智
17、慧预知与监测预警、业务协同为一体的生态型战略体系，具有领先的方案规划、实施和系统运维能力。现已形成以北京总部为核心、分支机构为节点的营销、研发、服务体系。公司拥有十余年行业背景，以不同系列的产品为价值载体，满足客户多层次动态需求，为行业用户提供智慧云+水联网大数据相结合的解决方案，构建行业信息化生态圈。公司拥有水文、水资源调查评价资质、计算机信息系统集成三级资质、ISO 质量管理体系认证证书等经营资质；是国家级高新技术企业；并取得 26 项专利，89 项软件著作权。2016 年下半年公司正式推出公司独有的 WIM 平台，为政府公共事业部门、PPP 总包方、科研单位、高校，提供从方案规划、风险识
18、别、核心设备研发、系统集成，到运维服务、再设计的一系列循环型全生命周期管理及解决方案，充分发挥运营体系联动性，实现业务领域的智慧化管理，提升客户科学决策能力与社会价值。WIM 平台将成为未来盈利的增长点之一。公司的收入来源是产品销售以及技术服务收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期末至披露日，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报
19、告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司以科技创新、管理创新，围绕以用户为核心的经营服务模式，联合行业内同价值企业、研究机构，互助互利，打造开放型生态圈。报告期内，围绕公司发展战略及经营计划，公司通过加强技术创新、增进政产学研用合作、开辟新的市场领域、持续完善内部管理，公司整体经营状况保持北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 8 良好的增长态势。报告期内，公司保持持续、快速发展，2016 年实现营业收入 7,507.12 万元，较上年同期增长27.98%；净利润为 1,130.70 万元，较上年同期增长 50.83%。截至 2016 年 12 月 31 日，
20、公司注册资本 2,896.36 万元，净资产 6,778.40 万元，总资产 9,438.68 万元。1、进入创新层 报告期内，公司入选首批创新层企业，公司品牌价值加大，有助于资本运营提升。2、整合资源，资本运营实力得到提升 报告期内，完成上一年度战略型融资计划，发行股票普通股 340 万股，募集资金 1,360 万元，公司总资产、净资产规模均有提升。公司的资本运营助力实体发展，报告期内相继与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、长江水利委员会长江科学院水资源综合利用研究所、浦华环保股份有限公司等签订了系列战略合作协议，更有效的助力公司业务发展。3、国家行业政策利好，市场规模不断扩大 报告期
21、内，国家发改委发布关于贯彻落实区域发展战略促进区域协调发展的指导意见指出，未来在环境方面，要以资源环境承载能力为基础，强化水资源环境承载能力刚性约束，加快推进大气污染联防联控。国务院办公厅发布了关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见及推进海绵城市建设的指导意见，对水务及海绵城市建设的的投资力度不断加大，水务与海绵城市建设迎来爆发式增长；随着水利改革发展“十三五”规划、“十三五”国家信息化规划、关于全面推行河长制的意见、“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划等各项国家政策相继出台，就在本报告公示前，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，其中第一条任务就是建设绿色智慧新城，建成国际一流、
22、绿色、现代、智慧城市。由此可见公司面对的水行业信息化建设领域的市场非常巨大。4、锁定目标客户，注重市场拓展 报告期内，主要以行业内国内顶尖科研开发机构、高校、政府职能机构、具有行业国际化视野的企业等为目标客户，通过多模式销售和战略合作方式，进行业务产品整体性推广，满足行业快速发展的需求，推动整个行业的转型升级。另外公司继续加大对市场拓展工作的投入，扩充销售团队，加强销售团队培训，通过调整销售激励政策、销售团队业务分工等形式激发营销人员工作积极性。5、持续技术创新，以技术品质提高核心竞争力 报告期内，通过公司多年水行业领域经验积累，推出独有的以技术、服务两大服务体系为支撑的“WIM(Water
23、Intelligent Management)水务与海绵城市智慧平台”，其采用国际一流架构、高标准高质量定位，对标水行业生态可持续发展的建设理念，服务行业，形成了以用户为中心，集智慧预知与监测预警、业务协同为一体的综合平台。作为行业内首个推出的智慧综合管控平台，其智慧设备+多模型耦合的预知服务，高度匹配行业发展中动态变化的应用需求。北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 9 6、获得一系列自主知识产权成果 报告期内，公司加强保护研发团队的创新成果以及公司的合法权益，对知识产权申请投入加大。根据项目成果的特色，项目组制定差异化的知识产权保护方案：申请专利、计算机软件著作权登记，通过发
24、表论文、申请注册商标等提高项目知名度，加大对项目的宣传，增强公司市场竞争力。报告期内公司，获得专利 7 项，8 项发明专利进入实审阶段，新申请专利 12 项；获得软件著作权 7 项；新申请商标 2 项。7、荣誉资质及维护情况 报告期内，公司凭借强大的技术实力与良好的运营情况，获得了以下重要荣誉资质：1）获评 2015 年度“海帆计划”企业；2）获评“中关村高成长企业 TOP100”企业；3）通过 ISO9001 质量管理体系年审；4）通过信息系统集成服务资质换证认证；5）通过北京市水利建设市场主体信用评级 AAA 级认证；6）南京思孚泰科获得“21 省重点研发计划”；7）公司董事长曲兆松博士被
25、评为“江苏省产业教授”，并受聘于河海大学；8）“水量水质智能监测系统”、“海绵城市运行信息化管理平台”项目入选住建部海绵城市建设先进适用技术与产品目录 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 75,071,209.60 27.98-58,659,375.97 136.83-北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 10 营业成本 39,858,960.47 20.91 53.09 32,965
26、,445.01 292.60 56.20 毛利率 46.91%-43.80%-管理费用 17,752,428.91 18.85 23.65 14,936,416.40 35.50 25.46 销售费用 6,172,913.07 144.83 8.22 2,521,261.66 102.87 4.30 财务费用 353,348.10-47.99 0.47 679,429.45 176.25 1.16 所得税费用 1,814,105.78 175.19 2.42 659,219.54 7,510.92 1.12 营业利润 10,404,070.19 78.44 13.86 5,830,545.79
27、 152.68 9.94 营业外收入 2,721,986.06 17.08 3.63 2,324,993.22 618.56 3.96 营业外支出 4,952.50 16,408.33 0.01 30.00-净利润 11,306,997.97 50.83 15.06 7,496,289.47 185.86 12.78 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入与去年同期相比增加 1,641.18 万元，涨幅 27.98%，原因系公司开发出独有的 WIM平台，该智慧综合管控平台，其智慧设备+多模型耦合的预知服务，高度匹配行业发展中动态变化的应用需求，处于行业领先水平，由于市场拓展，其带来营业
28、收入增长；2.主营业务成本与上年同期相比涨幅 20.91%，主要原因系公司业务规模扩大,因经营需要,营业成本随之增加；3.毛利率与上年同期相比涨幅 3.11 个百分点，主要原因是本年度公司开发出独有的 WIM 平台，该智慧综合管控平台系以用户为中心，集智慧预知与监测预警、业务协同为一体的综合平台，该业务相对软件产品毛利率高,拉高公司整体毛利率；4.管理费用与去年同期相比增加 281.60 万元，涨幅 18.85%，原因系公司为提高竞争力，以及业务规模的扩大，加大人员投入，导致人员工资、社会保险费、福利费等较上年增长 43.13%；办公、租赁、差旅及中介服务费等其他费用与上年同期比增长 108.
29、03%，主要原因为公司业务规模扩大所致；研发费用与上年相比减少 12.67%，主要原因是本年度公司为增强自主研发能力，提高自主竞争能力，减少了对外研发支出导致；业务招待费及广告费与上年同期相比增长 623.64%，主要原因为公司新开拓海绵城市、智慧水务市场所致；其他主要为水电费、室内交通费、资料费及运杂费等，因公司加强杂费控制导致较去年下降明显；5.销售费用与去年同期相比增加 365.17 万元，涨幅 144.83%，原因系公司继续加大对市场拓展工作的投入，通过技术方案交流、产品演示、行业论坛推广、核心期刊杂志宣传等传统销售和战略合作方式推进产品销售，增加了销售在市场推广的频次，导致业务招待费
30、及广告宣传费较去年增长2097.36%；扩充销售团队并完善了销售制度，导致销售人员薪酬及社保较去年同期增长 141.79%；差旅费及运输费等较去年增长 74.36%，主要原因系本年度内于新的市场如智慧水务、海绵城市项目的推广及开拓等原因造成的；办公及检测、设计安装及中介服务与上年同期相比增长 67.83%，主要原北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 11 因为由于市场推广、新业务增加所致；6.财务费用与去年同期相比减少 32.61 万元，降幅 47.99%，主要原因为借款余额波动导致利息支出较去年增长 1.36%；利息收入较去年增长 18.84 万元，主要原因系本年度定向增发 1
31、,360.00 万元，资金较充裕所致；其他主要是本年度汇兑损益 2.75 万元；7.营业外支出与去年同期相比增加 0.49 万元，原因系营改增税制改革多缴营业税所致；8.净利润与去年同期相比增加 381.07 万元，涨幅 50.83%，原因主要是本年度智慧水务、海绵城市、WIM 智慧综合管控平台等业务带来公司效益的提升；9.所得税费用与去年同期相比增加 115.49 万元，涨幅 175.19%，原因系本年度应纳税所得额总额高于去年所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业
32、务收入 75,071,209.60 39,858,960.47 58,659,375.97 32,965,445.01 其他业务收入-合计合计 75,071,209.60 39,858,960.47 58,659,375.97 32,965,445.01 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 53,278,370.16 70.97 47,518,620.17 81.01 技术服务收入 21,792,839.44 29.03 11,140,755.80 18.99
33、 合计合计 75,071,209.60 100.00 58,659,375.97 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，技术服务收入较去年同期增长 1,065.20 万元，涨幅 95.61%，主要原因为公司开发出独有的 WIM 平台，市场反应良好，该智慧综合管控平台，主要以技术服务为主,因此技术服务收入水平有所上涨。产品销售收入较去年同期增长 575.97 万元，涨幅 12.12%，主要原因系公司在产品销售方面持续投入，为行业内国内顶尖科研开发机构、高校、政府职能机构、具有行业国际化视野的企业等为客户提供产品，收入呈现稳中有升态势。（3 3）现金流量状况）现金流量状况
34、 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -13,577,643.27-4,629,842.88 投资活动产生的现金流量净额 -680,538.33-21,140.00 筹资活动产生的现金流量净额 16,982,968.32 4,637,328.65 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,357.76 万元，较去年流出增长 894.78 万元，北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 12 主要原因是受市场行情影响，智慧水务、海绵城市业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金支出较上年增长 1,016.3
35、5 万元导致；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-68.05 万元，较去年增长 65.94 万元，主要是本年度因业务需要，新购置车辆导致；3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 1,698.30 万元，较去年增长 1,234.56 万元，主要为公司为补充资金，通过定向增发募集资金 1,360.00 万元以及新增部分银行借款所致；4.经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异原因系报告期当期经营性应收项目的增加3,040.26 万元,经营性应付项目的增加 233.56 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占占
36、比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 内蒙古乌拉特中旗水务局 7,030,696.00 9.37 否 2 南京水利科学研究院 5,660,400.00 7.54 否 3 北京师范大学 5,144,500.00 6.85 否 4 长江航道局设计研究院 3,748,000.00 4.99 否 5 乌海市水政监察支队 2,980,000.00 3.97 否 合计合计 24,563,596.00 32.72-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京君泰通达科技有限公司 1
37、,732,070.00 4.35 否 2 郑州华科自动化有限公司 1,351,000.00 3.39 否 3 中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司 892,370.00 2.24 否 4 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 560,500.00 1.41 否 5 长春新产业光电技术有限公司 355,360.00 0.89 否 合计合计 4,891,300.00 12.27-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,240,560.11 8,291,464.58 研发投入占营业收入的比例%9.64
38、 14.13 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 26 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 13 公司非常注重产品的研发及创新，同时注重对知识产权的保护，报告期内，公司研发投入 724.06万元，主要用于以技术、服务两大服务体系为支撑的 WIM 水务与海绵城市智慧平台的开发及研发人员的费用支出，该平台搭载高端智慧设备+多模型耦合的预知系统，集智慧预知与监测预警、业务协同为一体，丰富了公司在水务与海绵城市智慧化领域解决方案的弹性，强化成本优势。作为行业内首个推出的智慧综合管控平台，报告期内，申请软件著作权 5
39、项。报告期内，公司持续对原有产品和服务进行升级和完善，新获得专利 7 项，8 项发明专利进入实审阶段，新申请专利 12 项；获得软件著作权 7 项；新申请商标 2 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,751,924.60 42.36 7.15 4,742,833.11 22.18 7.26-0.11 应收账款 71,695,752.83 74.15 75.96 4
40、1,168,103.65 53.79 63.02 12.94 存货 312,192.07-86.13 0.33 2,250,775.72-12.29 3.45-3.12 长期股权投资-固定资产 5,134,173.73 26.97 5.44 4,043,634.36-6.31 6.19-0.75 在建工程-短期借款 12,285,540.00 104.76 13.02 6,000,000.00 33.33 9.18 3.84 应付职工薪酬 1,212,542.40 1414.30 1.28 80,072.76 47.98 0.12 1.16 预收款项 703,750.00 370.44 0.7
41、5 149,595.00 1,395.95 0.23 0.52 应付账款 1,785,864.49-51.45 1.89 3,678,303.15 63.32 5.63-3.74 应付票据 90,448.65-95.86 0.10 2,187,000.00-3.35-3.25 长期借款-应交税费 8,967,917.92 48.16 9.50 6,052,681.98 146.50 9.26 0.24 其他应付款 1,556,757.61-62.63 1.65 4,166,274.15-19.23 6.38-4.73 资产总计 94,386,804.80 44.48-65,328,639.97
42、 50.31-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2016 年末金额与去年末相比增加 200.91 万元，涨幅 42.36%，主要原因是公司在2016年底加强了款项催收工作，12 月底收回部分大额合同款项所致；2.应收账款与去年同期相比增加 3,052.77 万元，涨幅 74.15%，主要原因为本年度公司开发出独有的 WIM 平台，该智慧综合管控平台服务产品得到客户认可，业务开拓成果明显，销售产品及提供服务相应增长，并且部分合同账期发生变化，导致应收账款产生较大幅度的增加；3.存货与去年同期相比降幅达 86.13%，主要原因是本年度公司业务规模扩大，存货使用较多，并
43、且对上年度未验收项目进行验收，生产成本随之结转,库存商品减少所致；4.短期借款与去年同期相比增加 628.85 万元，主要原因系公司新涉足的智慧水务及海绵城市，北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 14 项目规模大，前期资金需求加大，另外公司加大研发投入，扩大团队，因此增加短期流动借款所致；5.应付职工薪酬较去年末相比增加 1,414.30%，主要原因系扩充销售团队并完善销售制度，导致销售人员薪酬及社保较去年同期增长；6.预收账款较去年末增长 370.44%,主要原因系本年度内部分合同签订，预收客户款项较多导致余额增长；7.应付账款较去年末降低 51.45%，主要原因系本年度内及
44、时结清供应商货款所致；8.应付票据较去年末降低 95.86%，主要系本年度内支付了上年度承兑汇票所致；9.应交税费交去年末增长 48.16%，主要原因系本年度内新增收入规模较去年扩大，与之相应的税金较多所致；10.其他应付款交去年末减少 62.63%，主要原因系本年度内偿还控股股东曲兆松个人借款 200 万元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 3 家全资子公司，具体信息如下：全资子公司润恺禾信息系统技术开发（北京）有限责任公司，注册资本：200 万元，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
45、服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016 年 12 月 31 日，润恺禾资产总额为 255.77 万元，营业总收入为 310.28 万元，净利润为 212.32 万元。全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司，注册资本：300 万元，经营范围：经营许可项目：无。一般经营项目：信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务；计算机软件、通用设备、专用设备、电器设备、电子产品、仪器仪表销售。截至 2016 年 12 月 31 日，南京思孚泰科资产总额为 1,
46、176.92 万元，营业总收入为 1,107.02 元，净利润为 150.90 万元。全资子公司武汉思元信息技术有限公司，注册资本：50 万元，经营范围：软件系统集成的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务；计算机软件、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、仪器仪表的销售（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。截至 2016 年 12 月 31 日，武汉思元资产总额为 62.45 万元，营业总收入为 43.30 万元，净利润为北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 15-7
47、3.99 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着新一代信息技术的不断发展，高端智能装备、海量数据存储和高速处理技术、大数据管理等技术的迅速发展，促使水行业测控自动化与分析方面的产品不断更新。同时政府对水行业信息化建设的投入不断增加，智慧水务和海绵城市建设的 PPP、BOT 等模式的持续热涨；对水资源、水生态的管控已从信息化向智慧化转变；水利、水运等信息化建设不断加码。从规划设计、实验论证、建设实施过程管控和后期运维服务及绩效管理等均需要智能化、平台化，更依赖于全方位的整体解决方案服务商提供精准服务。目前水行业信息化建
48、设已进入高速发展阶段，政府投资力度不断加大，对效果和绩效考核要求也尤为显著。综上所述，从国家政策的引导，行业技术的发展以及市场需求趋势来看，公司所处行业的发展前景广阔，产品和服务贴合国家顶层设计纲要，主动对接国家智慧水利、智慧水务、智慧水资源、智慧环保、智慧航运、智慧灌溉等需求，具有良好的发展前景。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.公司技术创新优势 公司通过运用多年在科研领域的高精度需求下、承担国家级重大课题过程中形成的大量成熟算法、掌握的先进技术与经验，推出独有的以技术、服务两大服务体系为支撑的“WIM(Water Intelligent Management)水务与海绵城市智慧平台
49、”，其采用国际一流架构、高标准高质量定位，对标水行业生态可持续发展的建设理念，服务于水利、水运、环保、农业、水务与海绵城市等业务领域，形成了以用户为中心，集智慧预知与监测预警、业务协同为一体的综合平台，极大的提升了公司服务产品解决方案在水行业领域的成熟度与精度。公司在技术在与行业应用的结合上一直处于业内先进水平，并获得多项专利与知识产权认证。2.公司团队优势(1)强大的研发团队 由国家“千人计划”专家领先，集水务、环保、航运、IT 精英的国际化团队，40%成员以上拥有硕士、博士学历，25%以上的成员拥有教授级高级工程师、高级工程师、信息系统项目高级管理师、高级软件架构师、高级项目经理等资质。核
50、心技术团队聚集国内外知名高校水力学、土木工程、水利工程、环境科学、地理信息以及计算机科学、机械、电子、模式识别、防灾减灾与计算机应用、等学科的高端专业人才。凭借强大的前瞻性视角与实力，充分利用国内外广泛的技术资源不断开拓创新，使公司始终保持业内领先地位。北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 16(2)国外技术专家智囊团护航 由来自苏黎世联邦理工学院(ETH)、瑞士联邦高等工业大学（EPFL）、美国加州州立大学、美国密西西比大学、清华大学及国内水行知名机构十余位业内权威性专家团队组成的外部智囊团，为公司科研和发展提供智力支撑和信息支持。(3)行业经验丰富的营销团队 公司营销团队管理
