1、公告编号：2017-008 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 主办券商：东吴证券 苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD.证券简称：苏轴股份 证券代码：430418 年度报告 2016公告编号：2017-008 公司年度大事记 根据全国中小企业股份转让系统根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法，挂牌公司分层管理办法，20162016 年年 6 6月公司成为首批进入创新层的企业月公司成为首批进入创新层的企业之一之一,被全国中小企业股份转让系统被全国中小企业股份转让系统纳入创新层管理。纳入创新层管理。根据江苏省博士后管理工作实施根据
2、江苏省博士后管理工作实施办法的有关规定，办法的有关规定，20162016 年年 1212 月月经专家评议、省人力资源和社会保障经专家评议、省人力资源和社会保障厅批准，在我司设立江苏省博士后创厅批准，在我司设立江苏省博士后创新实践基地，为企业加快集聚培养创新实践基地，为企业加快集聚培养创新人才，助推企业技术创新提供又一新人才，助推企业技术创新提供又一平台。平台。苏轴股份作为全国轴承行业的三苏轴股份作为全国轴承行业的三家民口配套单位之一，家民口配套单位之一，成功入选中央成功入选中央军委装备发展部军委装备发展部、工信部、国防科工、工信部、国防科工局等联合举办的“全国第二届军民融局等联合举办的“全国第
3、二届军民融合发展高技术成果展”合发展高技术成果展”公司公司还还荣获荣获了了“20162016 年苏州市第年苏州市第二届军民融合先进单位”。二届军民融合先进单位”。苏轴股份新生产厂房苏轴股份新生产厂房初见英姿初见英姿 苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 目录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.6 第五节重要事项.14 第六节股本变动及股东情况.15 第七节融资及分配情况.18 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.19 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.29 2016 年财务报表附注.39 备查文件目录
4、.74 苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 1 页，共 74 页 释义 释义释义项目项目 指指 释义释义 公司、本公司、股份公司、苏轴股份 指 苏州轴承厂股份有限公司 创元科技 指 创元科技股份有限公司，公司控股股东 创元集团 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司 远东砂轮 指 苏州远东砂轮有限公司 一光仪器 指 苏州一光仪器有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 苏州轴承厂股份有限公司章程 股东大会 指 苏州轴承厂股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州轴承厂股份有限公司董事会 监事会 指 苏州轴承厂股份有限公司监事会 三会 指 股
5、东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。苏州轴承厂股份
6、有限公司 2016 年年度报告 第 2 页，共 74 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱志浩先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人沈莺女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事
7、项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 近几年来国内同行相继进入滚针轴承制造领域，并逐渐形成一定规模，苏、锡、常一带规模以上的滚针轴承企业近年来也发展迅猛，竞争加剧。加上国外轴承巨头本地化生产，德国 Schaeffler 集团、日本 NSK、JTKET 等加大在华的滚针轴承及其汽车零部件的投资与扩产或国产化，都构成公司直接威胁。应收账款坏账风险 近年来，由于公司业务拓展迅速，经营规模逐年扩大，应收账款也相应增大
8、。2014 年末、2015 年末，2016 年末公司应收账款净值分别为 4,714.89 万元、5,275.60 万元、5928.27 万元，分别占同期营业收入的 19.58%、21.79%、22.35%。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障。但随着公司规模的进一步扩大，应收账款余额有可能会继续增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司资金使用效率和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 3 页，共 74 页 第二节第二节公司公司概况概况 一、
9、基本信息 公司中文全称 苏州轴承厂股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD.证券简称 苏轴股份 证券代码 430418 法定代表人 朱志浩 注册地址 苏州高新区鹿山路 35 号 办公地址 苏州高新区鹿山路 35 号 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丁春荣 邓明勇 会计师事务所办公地址 江苏省苏州市新市路 130 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈莺 电话 0512-66657251 传真 0512-66657355 电子邮箱
10、 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区鹿山路 35 号 邮编：215129 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业 主要产品与服务项目 轴承、滚动体等机电设备零部件的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）66,000,000 做市商数量 8 控股股东 创元科技股份有限公司 实际控制人 苏州市国资委 苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 4
11、页，共 74 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9132050013770288XN 是 税务登记证号码 9132050013770288XN 是 组织机构代码 9132050013770288XN 是 苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 5 页，共 74 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 265,299,755.42 242,150,256.80 9.56%毛利率%38.51%39.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,392,781
12、.91 41,395,084.81 9.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,902,751.57 33,853,284.40 20.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.80%35.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.34%29.09%-基本每股收益 0.69 0.67 4.06%注：注：根据相关规定，企业发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，为了保持会计指标的前后期可比性，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每
13、股收益，因此公司按调整后的股数重新计算 2015年的基本每股收益为 0.67 元。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 313,540,436.21 235,698,755.38 33.03%负债总计 107,857,539.66 101,408,640.74 6.36%归属于挂牌公司股东的净资产 205,682,896.55 134,290,114.64 53.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 3.36-7.17%资产负债率%34.40%43.02%-流动比率 347.21%278.18%-利息保障倍数 204.86 41.70
14、-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 41,977,043.57 36,557,337.31-应收账款周转率 4.15 4.21-存货周转率 5.81 6.42-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.03%14.24%-苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 6 页，共 74 页 营业收入增长率%9.56%0.56%-净利润增长率%9.66%38.46%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000 40,000,
15、000 65.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,254.41 计入当期损益的政府补助 5,244,730.47 其它营业外收入和支出 25,403.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,282,388.64 所得税影响数-792,358.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,490,030.34 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属于通用设备制造行业。主要业务、产品是滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。主要客户为国内外跨国公司汽车
16、零部件制造企业、家电行业、工程机械行业、电动工具行业、国防工业的客户。公司拥有“国家高新技术企业“、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质。公司具有长期的、畅通的、与客户门对门、面对面的销售渠道，通过直销开拓业务，滚针轴承及滚动体的销售形成了企业的主要收入来源。公司的商业模式仍为：在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，公司通过研发不同的产品以满足汽车、家电、电动工具、工程机械、国防工业等行业的主要客户的需求，并通过公司销售自主生产的各种轴承产品、滚动体来获取收入及利润。
17、本年度内，公司商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 7 页，共 74 页 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是公司“十三五”开局之年，面对制造业增长乏力，原材料、人工成本上涨等因素，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，在实现经济运行质量稳中
18、有升的同时，继续推进改革创新各项工作，以深化改革、创新发展、强身健体为主题，以稳客户、稳产品、稳员工队伍、提效率、降成本为抓手。营业收入和利润指标再创历史新高，为公司进一步的发展奠定了良好基础。1、本年度内，公司实现营业收入 26,529.98 万元，比上年同期增加了 2,314.95 万元，增长了 9.56%。本年度内，公司通过拓展市场，积极开发新客户、新产品，从而使营业收入实现了同比增长。2、本年度内，公司实现营业利润 4,783.77 万元，比上年同期增加了 804.40 万元，增长了20.21%。其主要原因是营业收入的增长；近几年自动化、智能化的技改投入及工艺改进、流程优化，大大提高了
19、公司的经营效率和效益；财务费用大幅减少。3、本年度内，公司实现净利润 4,539.28万元，比上年同期增加了 399.77 万元，增长了 9.66%。4、本年度内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 4,197.70 万元，比上年同期增加了541.97 万元，增长了 14.83%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 265,299,755.42 9.56%-242,150,256.80 0.56%-
20、营业成本 163,128,508.37 10.88%61.49%147,116,929.59-2.55%60.75%毛利率 38.51%-39.25%-管理费用 41,913,648.14 3.29%15.80%40,578,256.95-3.46%16.76%销售费用 12,296,732.24 0.57%4.64%12,227,318.77 13.33%5.05%财务费用-3,559,691.67-336.87%-1.34%-814,821.36-125.21%-0.34%营业利润 47,837,652.16 20.21%18.03%39,793,653.09 34.41%16.43%营业
21、外收入 5,289,313.56-39.28%1.99%8,711,672.16 53.60%3.60%营业外支出 6,924.92-78.02%0.00%31,503.37-74.29%0.01%净利润 45,392,781.91 9.66%17.11%41,395,084.81 38.46%17.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）财务费用：本年度比上年度减少 227.49 万元，下降 336.87%，主要原因系本年度人民币贬值，汇兑收益增加以及利息支出减少所致。2）营业利润：本年度比上年度增加 804.40 万元，增长 20.21%，主要原因系营业收入的增长；近几年自动化、智能化
22、的技改投入及工艺改进、流程优化，大大提高了公司的经营效率和效益；财务费用大幅减少所致。苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 8 页，共 74 页 3）营业外收入：本年度比上年度减少 342.24 万元，下降 39.28%，主要原因系本年度军工科研项目验收延期，对应的补贴收入延后确认收益所致。4）营业外支出：本年度比上年度减少 2.46 万元，下降 78.02%，主要原因系本年度固定资产处置损失减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 259,323
23、,219.16 158,453,347.48 237,958,898.86 143,698,816.59 其他业务收入 5,976,536.26 4,675,160.89 4,191,357.94 3,418,113.00 合计合计 265,299,755.42 163,128,508.37 242,150,256.80 147,116,929.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轴承产品 235,588,469.31 88.80%217,152,219.64
24、89.68%滚动体 23,734,749.85 8.95%20,806,679.22 8.59%主营业务收入小计 259,323,219.16 97.75%237,958,898.86 98.27%其他业务收入 5,976,536.26 2.25%4,191,357.94 1.73%合计 265,299,755.42 100.00%242,150,256.80 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。公司主营业务收入突出，占当期营业收入比重的 97.75%。其中主营业务收入主要由以滚针轴承、推力滚针轴承为主导的轴承产品和滚动体构成，公司产
25、品结构未发生重大变化，其中单向轴承有所下降。其他业务收入为公司材料销售形成的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 41,977,043.57 36,557,337.31 投资活动产生的现金流量净额-24,345,775.10-2,681,096.87 筹资活动产生的现金流量净额 12,330,695.83 -19,835,458.21 现金流量分析现金流量分析：1）投资活动产生的现金流量净额：本年度比上年度减少 2,166.47 万元，下降 808.05%，主要原因系本年度收到政府拨款减少和增加生产厂房建
26、设工程的投资所致。2）筹资活动产生的现金流量净额：本年度比上年度增加 3,216.62 万元，上升 162.16%，主要原因系本年度收到定向发行股票的认购款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Global Innovative Solutions,LLC(美24,200,437.24 9.12%否 苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 9 页，共 74 页 国 BorgWarner 代理)2 柳州上汽汽车变速器有限公司 15,727,881.53 5.93%否
27、 3 WIA Magna Powertrain Co.(韩国 WIA)14,706,182.02 5.54%否 4 杭州松下家用电器有限公司 8,813,785.58 3.32%否 5 牡丹江富通汽车空调有限公司 8,463,479.82 3.19%否 合计合计 71,911,766.19 27.11%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州鼎宝轴承有限公司 12,425,571.08 7.67%否 2 无锡鸿源特钢制品有限公司 12,187,412.84 7.52%
28、否 3 新昌县新翔宇轴承有限公司 11,760,338.91 7.26%否 4 苏州元和轴承有限公司 6,998,877.58 4.32%否 5 苏州市珍旺机电厂 6,900,332.10 4.26%否 合计合计 50,272,532.51 31.01%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,832,874.38 12,983,799.59 研发投入占营业收入的比例 4.84%5.36%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 22 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：公司
29、是国家高新技术企业，其研发投入连续 10 多年每年均超过营业收入的 4%以上，2016 年公司共开发新品 164 个，目前处在研发阶段的新品有 80 个；公司拥有强大的开发群体，截止报告期末公司专业研发技术人员 72 人。技术人才和新品开发已成为公司持续发展的二大支柱。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 92,513,737.35 56.89%29.51%58,966,2
30、67.90 35.62%25.02%4.49%应收账款 59,282,723.93 12.37%18.91%52,755,990.28 11.89%22.38%-3.48%存货 29,213,506.11 52.21%9.32%19,192,374.57-3.20%8.14%1.17%苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 10 页，共 74 页 长期股权投资-固定资产 62,638,391.53-0.85%19.98%63,173,461.45 10.10%26.80%-6.82%在建工程 23,906,017.69 132.08%7.62%10,300,707.03 8.36%4
31、.37%3.25%短期借款-10,000,000.00-28.57%4.24%-4.24%长期借款-资产总计 313,540,436.21 33.03%-235,698,755.38 14.24%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：2016 年末比 2015 年末增加 3,354.75 万元，增长 56.89%，主要原因系公司本年度收到定向发行股票的认购款所致。（2）存货：2016 年末比 2015 年末增加 1,002.11 万元，增长 52.21%，主要原因系公司本年度销售形势较好，生产量增加，相应库存增加所致。（3）在建工程：2016 年末比 2015 年
32、末增加 1,360.53 万元，增长 132.08%，主要原因系在建的生产厂房建设工程和 SZ-2012-002 项目增加所致。（4）短期借款：2016 年末比 2015 年末减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因系公司本年度资金较好，归还了银行借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年世界范围内的经济形势依然十分复杂，全球经济保护主义、贸易壁垒进一步升级，工业产业进入转型和再布局时代，整体表
33、现为供过于求的产能过剩格局依然没有改变，主要经济体普遍加大对制造业的关注和支持。我国经济继续面临下行压力，新常态下的轴承工业处于重大历史机遇期，产业呈现数字化、智能化、信息化、绿色化发展态势，新一轮转型升级正孕育兴起。从目前我国轴承行业的产品结构来看，占大多数的还是技术含量比较低的通用轴承，并且我国的劳动力充足，在生产通用轴承方面有自己的优势；而作为主机重点配套的高精度高技术含量的轴承，无论是产品种类还是技术含量都暂时无法跟国外的一些跨国企业比，特别是一些高精尖、高技术含量的轴承以及一些行业的专用轴承还是依赖于进口。所以我国轴承的未来前景广阔，研发方向明确，市场资源丰厚。而公司滚针轴承作为整个
34、轴承的一个重要分支，其市场的竞争事实上是专业的竞争，尽管目前做滚针轴承的企业较多，但由于其技术含量较高，客户要求较严，所以现有企业大多太小，略有规模的企业又成了综合性企业，已不是将滚针轴承放在主业；有的企业滚针轴承产品已经发生了变化；更有企业由于自身管理的原因致使难以为继，所以真正国内滚针轴承市场的竞争也就是2-3 家企业的竞争，而公司凭借研发和技术优势、品牌优势、质量优势、营销优势、管理优势在滚针轴承市场上已经轻车熟路，完全可以驾驭。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势：苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 11 页，共 74 页（1）公司研发以及生产经营历史悠久，
35、积淀深厚，在滚针轴承行业坚持以“专精特新”为发展定位，享有很好的声誉和品牌美誉度。（2）公司已形成以汽车轴承为主，家用电器轴承、电动工具轴承、工程机械轴承、军工产品轴承共同发展的结构定位；拥有一批优质高端产品和客户群，行业引领优势明显。（3）有较高的科技研发能力，在自主研发、工艺革新、非标设备设计制造和应用等领域具有独特优势。（4）通过“十二五”技改投入和设备改造，企业规模壮大，生产能力和运营质量得到改善，企业经济实力和效益上了新的台阶，较好地为公司下一步发展提供财力保证。（5）公司核心团队专业、敬业、勤勉、尽责，打造培养了一支优秀科技人才和管理骨干队伍。（6）公司在新三板挂牌后，企业经营进一
36、步规范，体制和机制得到优化，并通过定向发行股票募集资金，为公司今后发展拓展了空间和机遇。2、竞争劣势：公司主营滚针轴承及滚动体，产品范围相对细分，并且具有较强的专业性，这对于市场拓展、人才引进、资源配置等有所约束。为此公司正在积极谋划主业产品的延伸和组件总成的市场，充分发挥现有生产能力和经营管理优势，进一步做强做深做大市场规模。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 本年度内，公司经营情况仍然保持上升趋势，公司产品市场占有率较为稳定，实现了营业收入和利润的持续增长，资产负债结构合理，公司具备持续发展能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在企业自
37、身发展的同时，十分注重社会责任的承担，回哺社会。2016 年公司缴纳各种税费合计 1637 万元；增加就业 31 人员；用于帮困 14 人，计 0.975 万元；公司 2016 年无偿献血 21人，共献血 5900 毫升，连续 15 年累计无偿献血 114000 毫升；2016 年公司投于员工个人知识和技能的培训费用为 25.49 万元；公司早在 2006 年 8 月就通过 ISO14001 环境管理体系认证，每年对环境保护均作资金投入，2016 年共计投入 100 余万元。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 我国经济增长已从高速增长转向中速平稳增长，去库存，去产能，去杠杆，降成
38、本，补短板已成为实体企业近二年的主要任务，虽然目前整个行业由于市场、原材料、人工成本等因素使其增长乏力，但我国经济发展继续向好的趋势没有改变，国外美国经济复苏，欧州经济持续维稳，以及全国轴承行业“十三五”发展规划的发布，显现了国家对基础件轴承行业的持续发展仍然寄于极高的期望和有力的支持，这对整个轴承行业十分有利，但不同配套行业之间仍存在着发展差异。以下是我司对主要配套行业的具体分析：1、公司重点配套的汽车行业，“十三五”期间增速会有所放缓；随着竞争的更为激烈，汽车行业会推动进一步的国产化和全球化，将在传统汽车技术的更新换代中给轴承行业带来更多的机遇。国内自主品牌汽车及零部件行业产品日益提升，市
39、场份额不断提高，也给公司提供了更多的机会。同时，新能源电动汽车技术高速发展，革命性的技术发掘和应用，对整个产业结构有可能带来重大影响，给相关零部件及配套轴承行业的关联应用有可能带来巨大冲击，尤其是对目前公司配套的汽车发动机、变速箱、传统传动系统等汽车部件系统的变革，包括乘用车和商用车的变化，公司也将关注此类产品结构的应用与调整。2、家电行业，目前洗衣机行业是成熟配套行业，随着内需的扩大，市场总体需求会持续增加；商用空调行业发展有较好的潜力，公司会侧重这方面的轴承配套。苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 12 页，共 74 页 3、电动工具行业，国内外需求配套的竞争格局基本形成，总
40、需求量基本稳定，各供应商主要依靠价格竞争来维持市场份额。4、工程机械行业经历了前期快速爆发式增长，目前还在消化产能过程中，各家主机厂因为需求减少而竞争十分激烈，中低端品牌会面临生存的压力，2016 年下半年开始整个行业有所复苏，公司目前在行业配套中需要把控机遇，择优配套和开发新市场。5、其它行业配套包括军工产品的配套，需要继续加强市场分析，培育新的配套领域，如工业机器人的快速增长需求，传统变速传动领域的配套。军工产品受宏观形势的支撑和国家政策支持，将长期快速增长，要确保军工配套地位、扩大项目配套开发和交付保证。以上行业机遇为公司持续发展提供了良好的经营前景，将给企业带来正能量以及良好的经营预期
41、，公司也将从中获取较好的收益。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司近几年发展规划：1、市场发展规划：公司秉承“造轴承精品，扬中华品牌”的经营理念，使公司发展成为滚针轴承、圆柱滚子轴承、滚针的全球化具有竞争力的专业化设计、制造公司，成为国内外市场中高端客户的首选供应商和战略性合作伙伴。进一步增强和提升公司的核心竞争能力，继续重点扩大汽车及零部件高精轴承的开发和配套，培育行业配套核心客户；兼顾其它行业的同步发展。成为汽车及零部件、家用电器、电动工具、工程机械等行业的重要供应商，继续保持军工工业用滚针轴承的定点厂家。2、技术开发规划：公司建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新
42、体系，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体，全面提升企业自主创新能力。建立多层次的自主创新体系，分别以省工程技术中心、省企业技术中心、省博士后创新实践基地为依托，加强国家实验室、博士后科研工作站及企业研究院的技术创新体系的建设，快速促进新项目、新课题的成果化、产业化。3、精益生产规划：公司通过快速换模、减少等待、TPM 推进使 OEE 每年得到提升；通过减少浪费、价值流分析、改进流程、智能制造等措施使公司生产成本有较大幅度的降低。4、人力资源规划：公司以打造国内领先、国际优秀轴承企业为愿景，以“十三五”战略规划为目标，以先进高端制造业的发展趋势为指引，建立具
43、有前瞻性的、科学系统的人力资源战略规划，具体为建立三支队伍：即建立一支具有丰富经营管理经验、市场拓展能力和国际视野的管理团队；建立一支具有高度专业化、业内领先的、勇于创新的科研与技术团队；建立一支具有精湛技艺、掌握先进装备操作技能、爱岗敬业的高级技工团队。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、市场拓展：重点发展汽车及零部件行业的配套，努力成为众多跨国公司的全球战略供应商，以点带面，实现其全球工厂的配套和同步开发配套，特别是新能源汽车、机器人轴承等项目；充分发挥公司的技术、产能优势；加强拓宽军工领域项目配套开发。2、产品研发：突破当前滚动轴承的范畴，研究滑动轴承的技术原理和要求，为潜在项
44、目储备技术；研究滚针轴承的轴承寿命，进而对轴承进一步的设计优化，跟进和统计分析内外部质量问题，对轴承结苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 13 页，共 74 页 构参数进行持续优化改进。3、流程优化和工艺革新：以新厂房建设投产为契机，将精益生产、精细化管理的思想融入到布局的优化和生产管理流程之中，建成以汽车产品为核心，信息化、智能化程度较高的现代工厂。4、质量管控：继续推进全面质量管理（TQM），加强员工自检制度的建设与执行；加强质量策划与质量预防，强势推行质控点前移；继续完善质量控制关键点，使质量记录与追溯信息化，质量信息全程共享，实现正向可传递、反向可追溯。5、机制变革与创新
45、：充分利用国家新三板创新层的相关制度、政策等，继续推进股东资产证券化，企业价值增值化；要按照人才强企的总体要求，积极构建适宜人才成长和发展的机制和环境，进一步完善战略性人才储备、人才梯队和继任计划,促进人才良性循环；要围绕企业核心价值观，持续营造具有苏轴股份特色的企业文化，使企业的战略愿景和目标成为全体员工的共同理想与使命，提高员工的凝聚力和归属感，实现员工和企业共同发展的新局面。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司报告期内的风险仍为市场竞争和应收账款坏账这二大风险：1、市场竞
46、争风险：近几年来国内同行相继进入滚针轴承制造领域，并逐渐形成一定规模，苏、锡、常一带规模以上的滚针轴承企业近年来也发展迅猛，竞争加剧。加上国外轴承巨头本地化生产，德国Schaeffler 集团、日本 NSK、JTKET 等加大在华的滚针轴承及其汽车零部件的投资与扩产或国产化，都构成公司直接威胁。应对措施：公司继续加快技术创新配套能力的形成，建立客户需求管理（CSR），突破传统销售模式，将“售产品”向“售技术、售服务”转变，以为客户创造价值为宗旨，实现客户结构和产品结构的深化调整，依靠优质的性价比和最优的服务优势积极参与国外同行的配套市场份额竞争，通过核心客户以点带面，扩大行业配套覆盖面和提升市
47、场占有率，降低市场风险。具体措施有：（1）继续加快科技创新，提升与主机公司轴承的同步研发配套，立足开发高科技、高附加值的轴承产品和有价格竞争力的产品；形成核心技术，择机开发（汽车）部件总成类产品。（2）继续加强公司的市场拓展能力，培育行业配套核心客户；在兼顾已有行业发展的同时，进一步挖掘其他行业的配套开发。（3）继续开拓出口配套领域，扩大国际跨国公司的配套网络。有效管理现有海外代理商，推动欧洲办事处的建设与运行。形成全球核心客户的开发能力和快速服务保障及响应能力。（4）继续加强品牌宣传，加强与国防客户的沟通与对接，提升国防工业的配套额。2、应收账款坏账风险：近年来，由于公司业务拓展迅速，经营规
48、模逐年扩大，应收账款也相应增大。2014 年末、2015年末，2016 年末公司应收账款净值分别为 4,714.89 万元、5,275.60 万元、5928.27 万元，分别占同期营业收入的 19.58%、21.79%、22.35%。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，苏州轴承厂股份有限公司 2016 年年度报告 第 14 页，共 74 页 资金回收有保障。但随着公司规模的进一步扩大，应收账款余额有可能会继续增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司资金使用效率和经营业绩产生不利影响。应对措施：加大货款催讨力度，按客户信用
49、等级进行分析，主要对客户规模、运行情况、资金回款记录等情况、操作的规范性和合作年限等项目进行评估，确定客户 A、B、C 分类，加强 ERP系统的信用管控。（1）组织专人对每一个 A、B 类客户的付款周期进行明确，对照帐期逐月检查，并列出回款脱期客户的清单，分析原因，制定下一步对策措施。（2）严格按信用管理制度执行，如遇超过信用期客户需要发货时必须进行内部审批后才能发货，每个月检查回款脱期客户的清单，分析原因，制定下一步对策措施。（3）对 C 类经常性拖延付款或无原因不付款的客户采取款到发货或不予发货，确保货款安全。（4）明确客户的赊销和寄售等客户运作审批规定，加强客户收货回单的控制，理出操作清
50、单，对照清单每个月进行跟踪检查，由业务人员与客户进行对帐。如遇客户操作情况更改则需履行严格的内部审批手续。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 -四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是
