1、20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 第 1 页 证券代码：证券代码：430355 430355 证券简称：沃特能源证券简称：沃特能源 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 上海沃特奇能源科技股份有限公司 Shanghai Water7 Energy Technology Co.,Ltd 沃特能源 NEEQ:430355 年度报告 2016 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 第 2 页 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月，公司申报的 2015 年度杨浦区科技小巨人正式立
2、项。2016 年 5 月，公司荣获 2015 年度上海市科技进步三等奖，项目名称“上海地区地源热泵系统设计及施工关键技术研究“。2016 年 8 月，公司完成一次非公开定向发行股票融资，发行数量 300 万股，融入资金 2040 万元。上海泰山天颐创业投资合伙企业（有限合伙）成为我司股东。公司全国发展战略继续推进，先后成立“嘉兴沃信能源科技有限公司”、“泰安市沃信能源科技有限公司”。上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六
3、节 股本、股东情况.22 第七节 融资情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.35 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 4 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司 股东大会 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司监事会 上海酷沃 指 上海酷沃新能源科技有限公司 杭州沃信 指 杭州沃信能源科技有限公司 嘉兴沃信 指 嘉兴沃信能源科技有限公司 泰安
4、沃信 指 泰安市沃信能源科技有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程、本章程 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（上海）律师事务所 暖通 指 在科学分类中全称为供热、通风及空调工程，包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，从功能上说是建筑的一个组成部分 地源热泵系统 指 利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源，进行能量转换的空调系统。报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016
5、年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 5 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级
6、管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 地源热泵系统的使用和房地产开发企业有着紧密的关系，尽管政府对于地源热泵技术推广力度不减，但由于目前国家对房地产行业处于持续调控状态，使公司业绩增长相对波动的风险。市场监管不足及行业标准体系滞后的风险 地源热泵行业作为发展潜力巨大的新兴产业，至今国家相关部门未对这一领域的企业资质发布相关标准。目前执行的标准仅有 2005 年编制、2009 年
7、修编的地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）和设备生产方面的水源热泵机组（GB/T19409-2003）等少数几个国家标准，严重滞后于该产业的发展。市场监督不规范，地源热泵制造标准和应用规范的不完善，导致行业中的企业素质良莠不齐，客观上限制了该行业的健康有序发展，从而可能使公司的业务拓展受到市场无序竞争的影响。人力资源风险 随着全球能源紧缺及环境恶化问题的日益严重，地源热泵作为解决建筑节能的新兴可再生能源，正逐渐发挥着重要作用。地源热泵系统应用于建筑中，是一个较为复杂的系统工程，对从业人员的专业素质要求较高，需对地质条件、系统设计等有全面的知识把握与分析，主要涉及学科包括暖通、建
8、筑、地质、自动化控制、计算机、化工等多个知识领域。目前行业内能满足上述要求的专业人才较为稀缺。公司作为专业从事提供地源热泵系统设计、施工及维护的技术类企业，培养了一批优秀的综合专业人才，而 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 6 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才是公司技术发展和创新的关键。若公司现有人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，业务拓展和后续扩大经营将受到不利影响。季节性风险 地源热泵系统项目季节性波动比较大。公司年初开工量较少，大量项目实施都在年中及下半年，所以销售有季节性波动风险。本期重大风险是否发生重
9、大变化：否 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 7 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海沃特奇能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Water7 Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 沃特能源 证券代码 430355 法定代表人 袁谊 注册地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 1001、1002、1003、1005 室 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 10 层 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 11 层 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
10、签字注册会计师姓名 周敏、袁宙 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱宏杰 电话 021-65796960 传真 021-65796962 电子邮箱 公司网址 www.water7.cc 联系地址及邮政编码 上海市隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层，200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-12-09 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）建筑安装业 主要产品与服务项
11、目 通过提供低碳社区智慧节能解决方案，为绿色社区、节能工业、低碳农业提供咨询设计、投资实施、运营维护、智慧节能、健康环境管理等全程定制服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）34,400,000 做市商数量 2 控股股东 袁谊和张鸣 实际控制人 袁谊和张鸣 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 8 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913100007639778800 是 税务登记证号码 913100007639778800 是 组织机构代码 913100007639778800 是 上海沃特奇能源科
12、技股份有限公司 2016 年度报告 第 9 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 84,040,602.51 117,210,591.39-28.30%毛利率%32.10%27.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,221,723.24 13,661,009.89-39.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,115,655.94 12,348,958.18-34.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.21%33.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东
13、的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.06%30.68%-基本每股收益 0.25 0.45-44.44%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 144,291,344.68 86,542,251.95 66.73%负债总计 62,622,792.84 33,436,225.67 87.29%归属于挂牌公司股东的净资产 81,631,758.22 53,010,034.98 53.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 1.69 40.24%资产负债率%（母公司）47.06%37.53%-资产负债率%（合并）43.40%38.64%-流动
14、比率 2.26 2.65-利息保障倍数 8.59 20.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,060,359.75-13,126,934.40-应收账款周转率 4.58 15.15-存货周转率 0.92 2.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%66.73%65.06%-营业收入增长率%-28.30%53.62%-净利润增长率%-40.84%125.68%-上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 10 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末
15、增减比例增减比例 普通股总股本 34,400,000 31,400,000 9.55%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 130,295.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 -4,683.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 125,611.55 所得税影响数-19,544.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 106,067.30 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 11 页 第四节 管理层讨论与分
16、析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是国内一家较早从事可再生能源（地热能、空气能、太阳能等）应用系统集成服务、室内健康环境（温度、湿度、新鲜度、PM2.5、VOC 等）控制系统环保集成服务的高科技企业，业务范围包括咨询顾问、方案设计、施工管理、运行维护、能源投资、互联网数据平台建设等。公司专注于绿色节能事业的发展，为客户提供绿色综合节能系统解决方案，致力于打造成为专业化可再生能源系统集成商、绿色生态建筑缔造者和绿色综合节能解决方案的领导者。公司的销售模式是组建了一支由专家和骨干销售精英联合组建的销售咨询团队，在国内推广绿色综合节能技术和经验。公司以绿色综合节能技术为核心，提供节能
17、咨询、节能规划、系统设计、产品销售、工程实施、安装调试、系统维护的服务一体化解决方案。公司通过外购原材料，利用公司掌握的相关集成技术，通过公司的设计技术部门、工程管理部门、运行维护部门共同完成项目的工程设计、安装调试、运行维护。目前公司已为超过 270 万平米以上的绿色建筑提供了集成服务。公司的研发模式为自主开发。由于公司所从事的行业为新兴新能源行业，所需技术在继承国内外基础理论的基础上基本需要公司自行开发。公司已为公共建筑项目、商用建筑项目、住宅建筑项目、工业厂房项目、现代农业种植业养殖业项目等各种建筑形态的项目量身定制了绿色综合节能解决方案。公司在上海市杨浦区复旦软件园、上海市松江区九亭高
18、科技园区投资建设了健康环境物联网数据中心、新能源技术研发基地，主要致力于研发基于室内新鲜空气品质调节的物联网系统、可再生能源技术和智能能源管理系统开发、技术改进和技术创新，旨在成为国内绿色综合节能技术方面的市场领导者。环境与能源将作为公司发展的双轮驱动战略。2016 年度，公司分别在山东泰安、浙江嘉兴设立了控股子公司，旨在实施全国市场战略，逐步建立全国销售网络。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否
19、 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司实现营业收入 8,404.1 万元，同比下降 28.3%；利润总额和净利润分别为 907.5 万元、802.3 万元，较去年同期分别下降 40.2%和 40.8%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,429.1 万元，净资产为 8,166.9 万元。随着国家可再生能源法的诞生和大量财政补助措施的出台，可再生能源系统最近几年大量应用于工程实践。但随着国家宏观经济形势进入新常态，宏观经济发展有所放缓。2016 年与 2015 年相比，
20、可再 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 12 页 生能源应用领域的市场增长有所放缓，致使公司业绩出现一定幅度的下降。公司采取措施积极加大销售力度，在全国各地大力推广可再生绿色能源综合利用技术，但新开工项目与 2015 年比有所下降。为进一步积极实施全国市场战略，2016 年公司在山东泰安、浙江嘉兴分别设立了控股子公司，将逐步建立全国销售网络。2016 年公司的工程实施量达到了历史第二高，全年完成工程量约 8,404.1 万元，仅次于 2015 年。通过工程项目管理制度优化，实现降本增效，锻炼团队，并实现了净利润 802.3 万元。地源热泵产业在中国发展只有十几年的历史，而
21、我公司已有十年以上专业积累，所有完工项目运行良好，效益显著。2016 年公司继续积极投入研发，利用自行研发的各种智能物联技术深耕客户，努力为客户带来良好的节能效益、经济效益、社会效益，也为公司今后发展业务、提升效益打下基础。2016 年公司强化人才引进和培养，通过多阶段、多层次的岗位培训和技能培训，培养了一批技术开发、项目管理和售前、售后服务的技术骨干，形成了一支完整的具有良好专业教育背景和行业实践经验的创新人才队伍。2016 年对经营情况产生重大影响的事项如下：1、公司获得“上海市科技进步三等奖”；2、通过定向增发，公司完成新一轮股权融资，引进投资资金 2040 万元。1、主营业务分析主营业
22、务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 84,040,602.51-28.30%-117,210,591.39 53.62%-营业成本 57,062,145.83-32.79%67.90%84,907,124.46 50.95%72.44%毛利率 32.10%-27.56%-管理费用 15,432,875.95 12.53%18.36%13,714,564.02 48.65%11.70%销售费用 1,059,877.13 2
23、8.99%1.26%821,642.08-11.08%0.70%财务费用 1,391,356.93 28.40%1.66%1,083,619.94-12.38%0.92%营业利润 8,949,747.76-34.30%10.65%13,624,061.09 101.22%11.62%营业外收入 130,295.00-91.57%0.16%1,545,026.45 2,193.97%1.32%营业外支出 4,683.45 283.65%0.01%1,220.77 356.19%0.00%净利润 8,022,525.56-40.84%9.55%13,561,001.19 125.68%11.57%
24、项目重大变动原因项目重大变动原因：与上年比较，营业收入、营业利润、净利润都出现了较大幅度的下降，主要原因是 2016 年新开工项目有所减少、研发投入继续加大。原因与宏观经济形势有关，也与公司的整体战略部署相关。营业成本下降的主要原因是营业收入的下降。由于 2016 年公司总体人员规模增加（主要为研发人员）、销售投入增加、银行借款增加，导致管理费用增加、销售费用增加、财务费用增加。营业外收入的大幅度下降，是因为 2015 年收到的政府补助金额较大，而 2016 年收到的政府补助金额较小。上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 13 页 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目
25、项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 84,040,602.51 57,062,145.83 117,210,591.39 84,907,124.46 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 84,040,602.51 57,062,145.83 117,210,591.39 84,907,124.46 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 68,849,
26、674.96 81.92%96,280,591.39 82.14%华北 15,190,927.55 18.08%20,930,000.00 17.86%合计 84,040,602.51 100.00%117,210,591.39 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度主营业务占比、按区域进行分类的收入构成指标均无重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-17,060,359.75-13,126,934.40 投资活动产生的现金流量净额 222,964.72-2,626,618.81
27、筹资活动产生的现金流量净额 36,684,379.42 17,667,342.89 现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动现金流入、经营活动现金流出皆比上年有所减少，导致总体经营活动产生的现金流量减少的主要原因：一是存货数量的增大，比上年增加 2492 万元，二是经营性应收项目增加 1393 万元，主要是因为已经完工尚未结算的工程量增加、已经结算尚未收到款的金额增加。部分工程款已经在 2017 年春节前收回。本年度投资活动收到的现金金额比上年度大，使得投资活动产生的现金流量净额增加较多。本年度进行了一次非公开定向发行股票，且银行贷款余额有所增加，造成筹资活动产生的现金流量净额增加较多。（4）
28、主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西新力置地投资有限公司 29,750,952.75 35.40%否 2 内蒙古育强房地产开发有限责任公司 15,190,927.55 18.08%否 3 南通市信拓置业有限公司 8,496,504.85 10.11%否 4 上海松江新城生态商务开发建设有限公司 7,194,446.60 8.56%否 5 嘉里置业（南昌）有限公司 4,798,253.61 5.71%否 合计合计 65,431,085.36 77.86%-上海沃特奇能源科技股份有限
29、公司 2016 年度报告 第 14 页 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三菱电机空调影像设备（上海）有限公司 10,121,500.00 12.24%否 2 麦克维尔中央空调有限公司上海分公司 6,608,816.80 7.99%否 3 上海兰斌制冷设备有限公司 6,014,023.39 7.27%否 4 上海挚信环保科技有限公司 3,604,686.77 4.36%否 5 江苏恺豪节能环保有限公司 2,945,796.00 3.56%否 合计合计 29,294,8
30、22.96 35.42%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,871,013.29 5,761,144.06 研发投入占营业收入的比例 6.99%4.92%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司现有研发人员 33 名，2016 年度研发支出 5,871,013.29 元，2016 年度主要研发项目为两项：（1）地源热泵系统运行数据远程采集与传输；（2）带有高温相变蓄能装置的大型太阳能地源热泵复合热水系统。其中项目（1）获得上
31、海市 2014 年创新资金资助，2016 年项目已经完成，并申请验收。该项目所开发的“地源热泵节能运行综合管理系统”经国家安全生产监督管理总局通信信息中心信息技术实验室检测，各项功能达到了创新资金立项合同规定的要求。该项目已经申请 5 项软件著作权登记证书。项目（2）也已经取得一项专利证书。上述研发项目的成果，已经在我司所承接的系统集成项目中得到推广应用，正逐步为企业经营创造效益。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例
32、比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 24,890,495.71 253.38%17.25%7,043,511.32 125.05%8.14%9.11%应收账款 25,235,603.83 127.78%17.49%11,078,704.99 171.01%12.80%4.69%上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 15 页 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 存货 74,296,497.13 50.4
33、7%51.49%49,375,548.11 71.89%57.05%-5.56%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 2,238,443.68 44.52%1.55%1,548,829.80 9.89%1.79%-0.24%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 31,010,000.00 129.70%21.49%13,500,000.00 3.85%15.60%5.89%长期借款 0.00-100.00%0.00%1,224,175.64-12.43%1.41%-1.41%资产总计 1
34、44,291,344.68 66.73%-86,542,251.95 65.06%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期和货币资金增加较多，是因为 2016 年通过股权融资、债权融资融入的资金较多。货币资金的增加为 2017 年项目流动资金、研发投入、销售与市场拓展提供了保障。应收账款增加较多，是因为 2016 年完工项目较多，进入结算阶段，部分资金在 2017 年春节前已经收回。存货增加较多，是因为 2016 年我司已经投入设备材料、人工费的施工项目，未结算金额比 2015 年增加。2017 年公司将按照合同规定的结算时间节点，积极申请结算与付款。固定资产增加较多
35、，是因为公司 2016 年在杨浦区复旦软件园新增了办公场所，增加了部分研发设备、办公设备。短期借款增加较多，是因为公司为 2017 年储备经营与发展资金，增加了银行借款。长期借款减少为 0，是因为公司 2016 年末将该笔长期借款转入到“一年内到期的非流动负债”，并已经于 2017 年初归还了该笔借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司：1.上海酷沃新能源科技有限公司 成立日期：2010 年 7 月 19 日 注册资本：60.00 万元 注册地址：上海市普陀区绥德路 2 弄 1 号 501-9 室 主要生产经营地：上海
36、 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：袁谊 经营范围：在新能源、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程，园林绿化，水电安装（除承装、承修、承试电力设施），机电设备、计算机软硬件的销售，安全防范工程，计算机网络工程，计算机软件开发，机电设备维修（除特种设备）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）截至 2016 年 12 月 31 日，上海酷沃资产总额 4,272,055.80 元，负债 3,843,383.43 元，净资产428,672.37 元；2016 年实现营业收入 19,443,878.07 元，净利润 407,884.36 元。上海沃特
37、奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 16 页 2、杭州沃信能源科技有限公司 成立日期：2014 年 11 月 07 日 注册资本：500.00 万元 注册地址：杭州市西湖区曙光路 133 号 1 幢 主要生产经营地：杭州 公司持股比例：公司持有 51%的股权 法定代表人：彭汉平 经营范围：建筑材料、新能源技术、节能环保技术相关领域的技术开发、技术服务、技术咨询，承接建筑工程，环保节能工程（涉及资质证，凭证经营）；批发、零售：建筑材料、环保节能设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2016 年 12 月 31 日，杭州沃信资产总额 687,445.55
38、元，负债 681,664.77 元，净资产 5,780.78元；2016 年实现营业收入 109,234.84 元，净利润-270,119.84 元。3、嘉兴沃信能源科技有限公司 成立日期：2016 年 8 月 15 日 注册资本：300 万元 注册地址：嘉兴市昌盛南路 36 号 19 幢嘉兴智慧产业创新园智慧大厦 A 座 158 室 主要生产经营地：浙江嘉兴 公司持股比例：公司持有 70%的股权 法定代表人：朱宏杰 经营范围：新能源专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能产品的开发销售，机电工程设计，机电设备安装工程专业承包，合同能源管理，空调暖通机电设备销售，楼宇智能化工程及
39、公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，多媒体图形设计及软件的开发、经营、从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2016 年 12 月 31 日，嘉兴沃信资产总额 351,353.61 元，负债 260,000.00 元，净资产 91,353.61元；2016 年尚未正式产生收入。4、泰安市沃信能源科技有限公司 成立日期：2016 年 11 月 3 日 注册资本：1500 万元 注册地址：山东省泰安市天烛峰路 282 号泰山云谷互联网产业园 主要生产经营地：山东泰安 公司
40、持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：朱宏杰 经营范围：新能源专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能产品的制造开发销售，机电工程设计，机电设备安装工程施工，合同能源管理，空调暖通机电设备销售，楼宇智能化工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，多媒体图形设计及软件的开发、经营，互联网物联网技术开发应用，上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2016 年 12 月 31 日，泰安沃信资产总额 14,994,572.00 元，负债 0 元，净资产 14,994,5
41、72.00元；2016 年尚未正式产生收入。上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 17 页（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，于 2005 年颁布了可再生能源法。公司所处行业符合国家宏观政策鼓励方向，可再生能源属于清洁能源，具有节能减排的特点。在国家降低化石能源使用比例，鼓励发展可再生能源的形势下，浅层地热能、空气能、太阳能等作为重要的可再生能源，近年来一直保持着较快发展。尽管宏观经济环境会有波
42、动，随着人们对节能与环境保护的重视、可再生能源越来越多地推广应用，可再生能源已被越来越多的人认识且长期看好，未来不管是政策面还是人们的认知度都趋向看好。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、市场营销优势 公司以精细化的专业技术为依托，通过十年以上的对可再生能源应用的宣传推广，以及大量成功案例，积累了良好的技术体系及服务体系，与公司客户建立了长期深入的业务合作关系，已经在市场上形成了较大优势。2、研发技术优势 公司拥有一支专业的科研队伍，共取得国家专利授权 11 项，软件著作权登记 9 项；承担创新基金项目 2 项，参编上海市行业相关规范 2 项，被认定为上海市高新技术企业，上海市专精 特新
43、企业，上海市杨浦区科技小巨人。3、企业管理优势 多年来，公司不断调整优化内部机构，改革管理制度，注重内部控制，健全竞争、激励、监督和约束机制，建立了较为完善的内部控制体系。4、核心团队稳定 公司核心团队有十多年的合作关系，都具有较丰富的经营管理经验，对行业发展有较为深刻的认识，并且一直保持着高度的危机感和良好的团队精神。5、中层团队稳定 2016 年底，公司现有在册员工 100 名，5 年以上员工有 37 名，占 37%，中层以上团队比较稳定。公司整体经营情况比较稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（
44、五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司整体经营情况比较平稳，资产负债结构比较合理，具备持续经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司积极组织员工参加社会公益活动。2016 年我们组织员工参加中国扶贫基金会的“加油一起成长”城乡儿童一对一公益教育活动，每个参加人每月捐出 100 元，资助一对一小伙伴获得更好的学习条件，并与结对小伙伴写信交流。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观调控导致地源热泵相关行业产生波动的风险 地源热泵系统的使用和房地产开发企业有
45、着紧密的关系，尽管政府对于地源热泵技术推广力度不减，上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 18 页 但由于目前国家对房地产行业处于持续调控状态，使公司业绩增长产生波动的风险。应对措施：我司 2016 年已经感受到了房地产行业对地源热泵市场的影响，今后我司将进一步加强市场营销工作的力度，继续实施全国发展战略，拓展市场地域。另外一方面，从长远来看，相对于一些地源热泵应用较广的北欧及北美发达国家，地源热泵系统占建筑空调领域平均 30以上的比例，我国的地源热泵市场还是有巨大的上升空间的。2、市场监管不足及行业标准体系滞后的风险 地源热泵行业作为发展潜力巨大的新兴产业，至今国家相关部门
46、未对这一领域的企业资质发布相关标准。目前执行的技术标准仅有 2005 年编制、2009 年修编的 地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）和设备生产方面的水源热泵机组（GB/T19409-2003）等少数几个国家标准，严重滞后于该产业的发展。市场监督不规范，地源热泵制造标准和应用规范的不完善，导致行业中的企业素质良莠不齐，客观上限制了该行业的健康有序发展，从而可能使公司的业务拓展受到市场无序竞争的影响。应对措施：我司积极参与上海市相关技术标准的参编工作，加强企业自身的技术研发与内部管理，确保所承接的每一个地源热泵项目成功运行、节能运行。3、人力资源风险 随着全球能源紧缺及环境恶化问
47、题的日益严重，地源热泵作为解决建筑节能的新兴可再生能源，正逐渐发挥着重要作用。地源热泵系统应用于建筑中，是一个较为复杂的 系统工程，对从业人员的专业素质要求较高，需对地质条件、系统设计等有全面的知识把握与分析，主要涉及学科包括暖通、建筑、地质、自动化控制、计算机、化工等多个知识领域。目前行业内能满足上述要求的专业人才较为稀缺。公司作为专业从事提供地源热泵系统设计、施工及维护的技术类企业，培养了一批优秀的综合专业人才，而人才是公司技术发展和创新的关键。若公司现有人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，业务拓展和后续扩大经营将受到不利影响。应对措施：公司强化人才引进和培养，通过多阶段、多层次
48、的岗位培训和技能培训，培养了一批技术开发、项目管理和售前、售后服务的技术骨干，形成了一支完整的具有良好专业教育背景和行业实践经验的创新人才队伍。4、季节性风险 地源热泵系统项目季节性波动比较大。公司年初开工量较少，大量项目实施都在年中及下半年，所以销售有季节性波动风险。应对措施：公司加强在非销售季节的前期准备工作，为销售季节打好基础；并在非销售季节做好企业文化及内部培训工作。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非
49、标准审计意见的说明：不适用 （二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 19 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节 二（二）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二（
50、三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 袁谊、张鸣 为公司借款提供担保 6,000,000.00 否 袁谊、张鸣 为公司借款提供担保 5,000,000.00 是 袁谊、张鸣 为公司借款提供担保 20,000,000.00 是 袁谊、张鸣、王文根、房旻、朱宏杰 为公司借款提
