1、浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 证券代码：870723 证券简称：华顺科技 主办券商：长江证券 2017 年度报告 华顺科技 NEEQ:870723 浙江华顺科技股份有限公司 Zhejiang Huashun Technology Co.,Ltd.浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2017年1月10日取得全国中小企业股份转让系统股转系统函【2016】9643号关于同意浙江华顺科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于1
2、月13日在全国股转系统信息披露平台（）将同意公司挂牌函予以公告，该日同时披露的还有主办券商推荐报告、公司章程、法律意见书、补充法律意见书1、财务报表及审计报告、公开转让说明书共7个文件；2月3日在全国股转系统信息披露平台（）发布了关于公司股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告，2月6日公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，由此华顺科技也正式成为非上市公众公司，公司治理机制也按照非上市公众公司运转。2017年3月31日，公司在全国股转系统信息披露平台（）发布了2016年年度报告（编号：2017-005），披露了公司2016年度的生产经营情况、合法合规运作情况等信息
3、，供广大投资者参考。2017年4月25日，召开公司2016年年度股东大会，审议通过了董事会2016年度工作报告、监事会2016年度工作报告、2016年年度报告及其摘要等9个议案。2017年7月5日，国家环保部检查组莅临公司针对进口废塑料的环境保护展开专项检查，公司的环境保护工作得到了检查组领导及省市环保部门陪同领导的高度肯定，具体做法形成文字材料，报送国家环保部专项检查领导小组。2017年7、8月，11、12月，分4次共投资66.6万元新增湿巾生产线一条及其相关设备。2017年8月14日，公司在全国股转系统信息披露平台（）发布了2017年半年度报告（编号：2017-014），披露了公司2017
4、年上半年度的生产经营情况、合法合规运作情况等信息，供广大投资者参考。2017年9月8日，召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了浙江华顺科技股份有限公司2017年半年度报告、关于补充确认2017年半年度偶发性关联交易的议案。2017年11月，分2次共投资64.68万元对生产所需罐装天然气改成管道天然气。2017年12月25日、26日，召开公司2017年第二次、第三次临时股东大会，审议通过了关于预计2018年度日常性关联交易的议案、关于变更公司2017年度财务审计机构的议案。浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提
5、示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业行业信息信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告
6、财务报告 .4343 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、华顺科技 指 浙江华顺科技股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 公司章程 指 股份公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 安达汽车 指 临安安达汽车检验有限公司 万泰投资 指 临安万泰投资管理合伙企业（有限合伙）华兴服装 指 浙江华兴服装有
7、限公司 华兴集团 指 浙江华兴集团有限公司 华利来 指 浙江华利来进出口有限公司 华贸照明 指 浙江华贸照明有限公司 华尊照明 指 杭州华尊照明有限公司 外贸汽车 指 临安市外贸汽车销售有限公司 华兴汽车城 指 临安华兴汽车城有限公司 华兴纺织 指 杭州临安华兴纺织品有限公司（2017 年 9 月 6 日已注销）欣越进出口 指 杭州欣越进出口有限公司 临安贸易 指 浙江省临安市对外贸易有限公司 华光潭 指 临安市华光潭三级华兴电站有限公司 名盛房地产 指 杭州名盛房地产开发有限公司 名盛物业 指 临安华兴名盛物业管理有限公司 华晨卫生 指 杭州临安华晨卫生用品有限公司（2017 年 12 月
8、12 日已注销）兆丰小贷 指 临安市兆丰小额贷款股份有限公司 华兴工贸 指 杭州临安华兴工贸有限公司 华浩进出口 指 杭州华浩进出口有限公司 康赛特 指 杭州康赛特服饰有限公司（2017 年 8 月 17 日已注销）宝利置业 指 临安宝利置业有限公司 宏顺汽车 指 临安宏顺汽车销售有限公司 捷德汽车 指 临安捷德汽车销售服务有限公司 大华投资 指 浙江大华投资发展有限公司 钱江房地产 指 浙江钱江房地产集团有限公司 大华建设 指 浙江大华建设集团有限公司 华领管理 指 杭州华领酒店管理有限公司 视觉艺术研究院 指 浙江视觉艺术研究院有限公司 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告
9、编号：2018-003 5 大华装饰 指 浙江大华建设集团装饰工程有限公司 华江投资 指 德宏华江投资发展有限公司 德宏开发 指 德宏州龙江水电开发有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）六和 指 浙江六和律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
10、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈艳、主管会计工作负责人吴娅鸿及会计机构负责人（会计主管人员）孙雪明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会
11、审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 固定资产成新率较低，不能满足行 业技术进步和产业升级要求的风险 目前公司在用的固定资产均使用状态良好，公司机器设备的成新率与目前的生产能力基本相适应，但公司机器设备的成新率均较低，机器设备成新率对公司创新能力和成长性有一定的影响。如果公司不能持续增添机器设备完成技术改造，则公司存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。报告期内经营业绩对税收优惠政策存在一定依赖，税收优惠政策变动 的风险 公司为符合条件的福利企业，目前享受的
12、税收优惠政策为增值税即征即退的税收优惠。企业税收优惠政策体现了国家产业政策对公司主营业务的扶持，预期将在相当长一段时间内持续执行。但是，上述税收优惠政策如果发生不利变化或者优惠期限届满，致使公司不能继续享受税收优惠，可能对公司的经营业绩造成风险。毛利率较低，盈利能力不强的风险 2016年度、2017年度公司主营业务的毛利率分别为12.45%、浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 7 13.72%。虽然呈递增趋势，但毛利率水平仍旧较低，盈利能力不强。如果未来公司不能进一步扩大生产规模，实现规模经济，降低成本或者研发新的产品，适应市场需求，或者行业竞争加剧，导
13、致公司产品销售价格下降或成本费用提高，公司将面临主营业务毛利率维持较低水平或下降的风险。市场风险 我国化纤产品生产能力已居世界第一，常规产品供过于求。低水平项目的重复建设、知识产权保护不力导致化纤行业竞争加剧，企业投资回报水平降低、资本积累困难。如果这种情况不能得到改善，本公司的发展进程可能会受到阻滞。主要客户集中于华东地区，一旦主要客户发生变化，有可能影响本公司的生产经营。受托加工风险 公司产品中的部分产品是根据客户要求进行受托加工，此类受托加工都是公司的技术部门根据客户提供的产品要求进行研发，并由生产部门进行生产。由于该部分产品虽然由公司研发并生产，但由于不是公司自有品牌以及销售渠道，未来
14、很可能处于徘徊在生产加工环节，生产被动、毛利率下降的风险。政策风险 公司的实际控制人为陈方华、娄锦女及陈致远，三人合计直接和间接持有股份公司 3025 万股，占比 60.5%，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司治理风险 股份公司各项管理制度经过一年的实践检验，公司治理和内部控制体系得到了一定程度的改善，但还需要在生产经营过程中进一步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司
15、治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 8 本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江华顺科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huashun Technology Co.,Ltd.证券简称 华顺科技 证券代码 870723 法定代表人 沈艳 办公地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业园区 二
16、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴娅鸿 职务 财务总监 电话 0571-63925963 传真 0571-63925916 电子邮箱 公司网址 www.zj- 联系地址及邮政编码 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业园区，311300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-04-02 挂牌时间 2017-02-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C28-282-2822 主要产品与服务项目 再生涤纶短纤维、水刺无纺布、纸尿裤、湿巾 普通股股
17、票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 临安安达汽车检验有限公司 实际控制人 陈方华、娄锦女、陈致远 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301852540550795 否 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 10 注册地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业园区 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商
18、是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程勇、陈建忠 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 174,519,161.96 136,774,945.06 27.60%毛利率%13.72%12.45%-归属于挂牌公司股东的净利
19、润 12,477,829.46 6,298,708.22 98.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,200,510.68 5,464,227.12 104.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.10%8.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.45%7.11%-基本每股收益 0.25 0.13 92.31%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 113,672,315.50 103,376,079.28 9.96%负债总计 29,9
20、23,819.44 32,105,412.68-6.80%归属于挂牌公司股东的净资产 83,748,496.06 71,270,666.60 17.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.43 16.78%资产负债率%（母公司）26.32%31.06%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.78 2.19-利息保障倍数 16.91 3.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,677,078.81 21,791,993.53-139.82%应收账款周转率 17.96 10.39-存货周转率 5.23 5.72-
21、浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.96%-52.88%-营业收入增长率%27.60%9.42%-净利润增长率%98.10%-77.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-350,096.14 计入当期损
22、益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,424,568.00 委托他人投资或管理资产的损益 635,745.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,126.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,703,091.71 所得税影响数 425,772.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,277,318.78 七、因因会计政策变更会计政策
23、变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 13 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 405,926.76 0 0 营业外收入 5,024,809.68 4,618,882.92 0 0 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层
24、讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于成为专业的再生涤纶短纤维供应商，专注于再生涤纶纤维的研发、生产和销售；同时拓展产业链的下游产品，积极从事湿巾和水刺无纺布等产品的生产和销售。公司拥有较强的技术和产品开发能力，通过优化产品性能、改进生产工艺，使公司产品在行业内保持较强的竞争力。公司的经营体系和销售体系完善，拥有稳定的经营管理团队以及优秀的市场营销和售后服务队伍。公司已经形成稳定的以再生涤纶纤维为主导产品，能够根据特定客户的实际需求，以用户需求参数等为参考，向客户提供特殊要求的涤纶短纤维产品；同时具备较强的湿巾和水刺无纺布等产品生产能力。公司销售采取直销的方式，采用
25、灵活的生产模式，积极开拓市场和满足客户需要。公司建立稳定的收入来源，主要以产品销售形式实现收入。未来，公司在改善主导再生涤纶纤维产品基础上，加大对湿巾和水刺无纺布等产品的市场开拓投入，积极形成公司新的业绩增长点。报告期和报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营
26、情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年主要经济指标计划：1.销售收入预计：14950 万元，其中：纤维事业部年产涤纶短纤维 15400 吨，完成销售收入 9500 万元，计划比上年增长 10%；水刺事业部年产水刺无纺布 1800 吨，完成销售收入 2850 万元，计划比上年增长 10%；护理用品事业部年产纸尿裤 1600 万条/片，完成销售收入 650 万元，计划比上年增长 12.5%；湿巾事业部年产湿巾 4 亿片，完成销售收入 1950 万元，计划比上年增长 10%。浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 15 实际完成情况：实现主营业务收入 17
27、3,954,899.37 元，其中：纤维事业部 120,674,968.93 元，比去年增长 38.65%；水刺事业部 28,360,162.64 元，比去年增长 8.56%；护理用品事业部 3,934,639.80 元，比去年下降 19.71%；湿巾事业部 20,985,128.00 元，比去年增长 15.26%。2.利润总额预计：净利润 815 万元，计划比上年增长 29.37%。其中：纤维事业部 295 万元、水刺事业部 220 万元、湿巾事业部 300 万元，护理用品事业部应争取扭亏为盈。实际完成情况：实现净利润 12,477,829.46 元，比去年增长 98.10%。其中：纤维事业
28、部约 600 万元、水刺事业部约 300 万元、湿巾事业部约 300 万元、护理用品事业部亏损 8 万元。3.上缴税金预计：650 万元。实际完成情况：上缴税金 7,659,466.78 元（地税：2,592,973.81 元、国税：5,066,492.97 元），退回增值税 4,428,431.22 元。综上，除护理用品事业部因设备瑕疵、市场竞争激烈等客观因素未能完成年初计划外，其他三个事业部均较好地实现了年初计划，尤其是纤维事业部各项指标增幅较为明显。报告期内没有发生对公司经营有重大影响事项。(二二)行业情况行业情况 报告期内，化纤行业（公司主要产品为其中的再生涤纶短纤维）整体趋势无论是价
29、格、产量都是稳中向好方向发展，上半年行情延续 2016 年的涨势后小幅回落，而后下半年行情又出现较大幅度的反弹，从原生聚酯行情走高拉动、再生瓶片市场供应量偏紧带动、需求周期作用的回归不难看出，这三个原因是行业发展的行情影响因素。报告期内，从化纤价格走势、产销情况来看，主要经历了四个周期波动：第一波从元旦到 3 月份，此波行情在春节前后，时处需求淡季，市场产销气氛平淡，而节后回归工厂逐步复工，出现需求小旺季，加上原生聚酯行情走势带动，呈现一波短期的上涨行情；第二波从 3 月至 5 月末的下跌行情，此波行情因聚酯大盘偏弱运行，原生化纤行情下跌，再生化纤库存上升，下游采购需求有限，导致价格承压走低。
30、虽 45 月有小幅触底反弹，但因再生工厂开工率有所下调，需求不好，库存压力犹存，市场进入观望状态；第三波从 6 月至 9 月末的上涨行情，此波行情一方面是原生聚酯连续上涨，另一方面是环保压力下再生瓶片供应量持续紧张，再加上化纤需求旺季趋近，此前工厂负荷不高，库存偏紧，市场产销情况持续向好一直到 9 月底；第四波行情从 10 月至年底，此波行情主要是下游需求逐渐减淡，工厂库存持续增加，导致再生化纤出现疲软态势。浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 16 再生化纤（包含再生涤纶短纤维）的原材料为废旧 PET 瓶片，其来源为国产、进口。报告期内，国家开展的“国门
31、利剑 2017”联合专项行动、“打击进口废物加工利用企业环境违法行为”专项行动，及出台关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，向世贸组织（WTO）提交要求紧急调整进口固体废物清单文件等，对再生化纤行业原材料的来源进行了规范，致使国产废旧 PET 瓶片供应量偏紧、价格上涨。综上，报告期内行业发展、周期波动及行业法律法规、国家政策变动等情况的发生，公司基本能及时做好预判，制订措施积极应对，除废旧 PET 瓶片价格上涨给公司生产成本带来利润空间压力外，对公司经营基本没有产生不利影响，相比 2016 年度，公司报告期内业绩增长了 27.6%。同时，公司的环境保护工作在 7 月份国家环保
32、部专项检查中，得到了该工作领导小组的一致好评。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,939,169.95 12.26%6,209,073.71 6.01%124.50%应收账款 8,974,562.75 7.90%10,464,864.80 10.12%-14.24%存货 39,385,338.08 34.65%18,197,058.51 17.60%1
33、16.44%长期股权投资 固定资产 10,722,656.73 9.43%11,540,735.94 11.16%-7.09%在建工程 短期借款 18,000,000.00 15.83%18,000,000.00 17.41%0%长期借款 资产总计 113,672,315.50-103,376,079.28-9.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2017 年余额较去年同期相比增加 124.50%，主要是“其他流动资产”科目购买银行理财产品减少所致。2、存货：2017 年余额较去年同期相比 116.44%，主要是为了控制原材料的价格上涨囤积了一部分的进口瓶片所
34、致。浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 174,519,161.96-136,774,945.06-27.60%营业成本 150,574,208.36 86.28%119,743,374.24 87.55%25.75%毛利率%13.72%-12.45%-管理费用 11,044,551.22
35、6.33%11,015,339.45 8.05%0.27%销售费用 3,560,540.21 2.04%3,065,286.95 2.24%16.16%财务费用 758,529.62 0.43%563,083.17 0.41%34.71%营业利润 12,676,974.69 7.26%2,091,590.08 1.53%506.09%营业外收入 606,188.76 0.35%4,618,882.92 3.38%-86.88%营业外支出 7,814.77 0.00%7,814.51 0.01%0%净利润 12,477,829.46 7.15%6,298,708.22 4.61%98.10%项目
36、重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：2017 年发生额较去年同期相比增加 34.71%，主要是银行贷款利率上调导致财务费用利息增加。2、营业利润：2017 年发生额较去年同期相比增加 506.09%，主要是 2017 年 5 月 10 日财政部印发的企业会计准备第 16 号-政府补助（财会【2017】第 15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日以后新增的政府补助，本公司执行该规定的影响如下：在利润表中“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目，核算收到的与日常活动相关的政府补助；对 2017 年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 5,247,499.22 元；“营业外收入
37、”科目减少 5,247,499.22 元。3、营业外收入：2017 年发生额较去年同期相比减少 86.88%，主要是 2017 年 5 月 10 日财政部印发的企业会计准备第 16 号-政府补助（财会【2017】第 15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日以后新增的政府补助，本公司执行该规定的影响如下：在利润表中“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目，核算收到的与日常活动相关的政府补助；对 2017 年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 5,247,499.22 元；“营业外收入”科目浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 18 减少 5,
38、247,499.22 元。4、净利润：2017 年发生额较去年同期相比增加 98.10%，主要是营业收入增加 27.60%、毛利率增加 1.27%导致净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 173,954,899.37 136,268,213.07 27.66%其他业务收入 564,262.59 506,731.99 11.35%主营业务成本 150,078,937.65 119,317,126.45 25.78%其他业务成本 495,270.71 426,247.79 16.19%按产品分类分析按产品分
39、类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%涤纶短纤维 120,674,968.93 69.37%87,036,286.87 63.87%水刺无纺布 28,360,162.64 16.30%26,124,179.09 19.17%纸尿裤 3,934,639.80 2.26%4,900,622.37 3.60%湿巾 20,985,128.00 12.06%17,735,439.95 13.02%湿巾加工费 471,684.79 0.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变
40、动的原因：收入构成变动的原因：1、涤纶短纤维：2017 年由于中央环保大检查导致我省大部分化纤企业出现停产、搬迁等原因，我公司环保检查达标企业生产、销售正常，导致 2017 年涤纶短纤维营业收入较去年同期增加 38.65%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江省临安市对外贸易有限公司 17,485,994.45 10.02%是 2 北京歌瑞家婴童用品有限公司 9,378,382.39 5.37%否 3 临安大拇指清洁用品有限公司 7,870,879.56 4.51%否 4 临安
41、盈丰清洁用品有限公司 6,422,838.16 3.68%否 5 杭州邦嘉易纺织品有限公司 5,833,859.77 3.34%否 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 19 合计合计 46,991,954.33 26.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏力赛柯环保材料有限公司 19,768,851.97 12.23%否 2 界首市成铭塑业有限公司 11,598,759.87 7.18%否 3 安徽环嘉天一再生资源有限公司
42、9,704,563.70 6.00%否 4 浙江恒逸销售石化有限公司 5,402,571.84 3.34%否 5 杭州丰厚纺织有限公司 4,540,158.40 2.81%否 合计合计 51,014,905.78 31.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,677,078.81 21,791,993.53-139.82%投资活动产生的现金流量净额 17,109,128.63 83,292,193.62-79.46%筹资活动产生的现金流量净额-834,597.22-109,243,137
43、.20-99.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较 2016 年减少 30,469,072.34 元，比例减少 139.82%，主要原因如下：1）营业收入的增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金比 2016 年增加 35,437,184.37 元；2）购买原材料支付货款的增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金比 2016 年增加 64,276,898.66元。2、投资活动产生的现金流量净额较 2016 年减少 66,183,064.99 元，比例减少 79.46%，主要原因如下：1）由于公司挂牌前 2016 年收回集团关联方的借款，导致收到其他与投资活动有关的现金净
44、流量减少 118,332,910.66 元；2）公司赎回购买的银行理财产品，导致收回投资所收到的现金增加 49,360,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年减少 108,408,539.98 元，比例减少 99.24%，主要原因如下：1）由于公司 2016 年归还银行短期借款，导致偿还债务所支付的现金净流量减少 80,000,000.00 元；2）由于公司 2016 年挂牌前借入集团公司关联方的借款，导致收到的其他与筹资活动有关的现金净流量减少 14,471,736.26 元；浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 20 3）公司
45、在2016年进行了利润分配，导致分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少40,000,000.00元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资委托理财及衍生品投资情况情况 购买银行理财产品：2017 年购买银行理财产品总计投资金额为 14806 万元，单笔购买金额为 3000 万元以内。购买的理财产品均为保本型理财产品不存在财务风险，年化收益率分别为：平安银行3.3%、农行2.17%、建行2.8%3.7%之间，年理财收益为 63.57 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (
46、六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于2017年度发布了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017 年度修订了企业会计准则第16号政府补助，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年
47、度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。持续经营净利润 12,477,829.46 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。营业外收入、其他收益 5,247,499.22 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 21 在利润表中新增“
48、资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。营业外收入、资产处置收益-350,096.14（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。报告期内，公司向社会提供
49、了近百个残疾人工作岗位，为有效解决企业当地残疾人就业问题作出了一定贡献，是市级先进福利企业。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场虽有一定幅度的起伏，但继续保持增长趋势，尤其是纤维事业部的生产和销售比 2016 年有较大幅度的增长，新产品、新市场的研发和开拓进展顺利，经营管理层和员工队伍稳定。本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司内部治理逐步规范、资源要素相对稳定、行业前景整体趋势向好的方向发展。综上，公司拥有良
50、好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 浙江华顺科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 22 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.固定资产成新率较低，不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险 目前公司在用的固定资产均使用状态良好，公司机器设备的成新率与目前的生产能力基本相适应，但公司机器设备的成新率均较低，机器设备成新率对公司创新能力和成长性有一定的影响。如果公司不能持续增添机器设备完成技术改造，则公司存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。应对措施：公司将持续投入资金对机器设备进行更新
