1、 1 NEEQ:430618NEEQ:430618 深圳市凯立德科技股份有限公司深圳市凯立德科技股份有限公司 Careland Corp.年度报告 2016 2 公 司年 度 大 事 记 1、公司与国家电网公司旗下企业就共同建设行业级车联网监管与服务平台系统签署了战略合作协议，合作领域涉及互联网电子地图、导航电子地图、行业特色专题地图数据、行业级车联网监管与服务平台系统的建设、运营与维护、车联网行业解决方案及行业应用开发等。参见公告：2016-005 2、为充分调动激励对象的积极性，公司发布期权激励计划修订案，拟向激励对象授予总计不超过 2,400 万份的股票期权，行权价格不低于 5.50 元
2、/股。参见公告：2016-011 3、2016 年 6 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统正式披露的创新层挂牌公司名单中，公司成功进入创新层。4、2016 年 10 月 13 日，公司董事会、监事会及高级管理人员完成换届。参见公告：2016-062 2016年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 2016年年度报告
3、 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 凯立德、公司、本公司、股份公司 指 深圳市凯立德科技股份有限公司 小米、小米科技 指 小米科技有限责任公司 金星投资 指 天津金星投资有限公司 顺米投资 指 天津顺米投资有限公司 苏州顺为 指 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）凯立德欣 指 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 绿地蓝海 指 深圳市绿地蓝海科技有限公司 通商达 指 厦门市通商达科技有限公司 乾元通达 指 深圳市乾元通达科技有限责任公司 凯立德汽车电子 指 深圳市凯立德汽车电子有限责任公司 凯立德智能设备 指 深圳市凯立德智能设备有限责任公司 北京分公司 指 深圳市凯立德科技股份有
4、限公司北京分公司 车联网 指 车联网是利用现代通信技术、结合相关汽车运行及驾驶数据，涵盖所有与汽车购置、驾驶、乘坐、保养、维修、社交、交易相关的所有商业模式的总称，其最终目的是为了改善驾乘体验、促进驾驶安全、提高用车效率、降低用车成本。智能终端、智能硬件 指 以导航仪、行车记录仪、预警仪、汽车后视镜等为代表的为驾驶者提供车联网服务的硬件载体。互联网地图服务 指 地图服务方根据用户提出的地理信息需求，通过自动搜索、人工查询、在线交流等方式为用户提供方便、快捷、准确的地图信息、周边景物场所信息及出行交通指引资讯的在线信息服务。PND、便携式导航设备 指 Portable Navigation De
5、vices，便携式自动导航系统，公司现主营产品之一。LBS 指 基于位置的服务 TMS 指 运输管理系统 ADAS 指 高级驾驶辅助系统 HUD 指 平视显示器 UI 指 用户界面 股东大会 指 深圳市凯立德科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市凯立德科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市凯立德科技股份有限公司监事会 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），其前身为天健会计师事务所有限公司。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2016
6、年度 2016年年度报告 5 元、万元 指 人民币元、万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2016年年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监
7、事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、汽车市场波动导致公司业绩波动的风险 公司的产品及服务的最终用户为汽车驾驶者，因而国内汽车销量水平与公司的业绩紧密相关。如果未来我国汽车市场发生较大的波动，导致国内汽车销量下滑，那么公司将可能面临业绩增长趋缓甚至下滑的风险。2、新业务拓展风险 目前，公司正在大力发展车联网、智能硬件等新业务，但仍处于研发或市场拓展阶段，盈利模式尚未成熟，因此，
8、公司可能会存在新业务拓展不顺利的风险。3、行业竞争加剧的风险 随着导航产业的深入发展，一批具备较强实力的互联网企业，如百度、腾讯、阿里巴巴、小米等通过收购、参股等方式已经直接或间接获得了互联网地图服务资质、导航电子地图甲级测绘资质，上述企业凭借其在资金和技术等方面的优势，将对导航产业的竞争格局产生重大影响。未来导航产业竞争者日益增多，可能会加剧市场竞争，从而对公司经营发展造成不利影响。4、税收政策及政府补助变化的风险 2016 年度，公司营业外收入主要是政府补助。公司获得的政府补助中，除部分与研发相关的资助款外，大多数为销售软件的增值税即征即退税款。增值税退税金额较大是软件行业较 2016年年
9、度报告 7 为普遍的情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016年年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市凯立德科技股份有限公司 英文名称及缩写 Careland Corp.证券简称 凯立德 证券代码 430618 法定代表人 蔡友良 注册地址 深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2701 号 办公地址 深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2701 号 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳门北大街 18 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张云鹤、李灵辉 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路
10、 1366 号华润大厦 B 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冀博 电话（0755）83437621 传真（0755）83432724 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2701号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 导航电子地图、导航软件、汽车智能终端、车联网、移动互联网 普通股股
11、票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）344,130,000 做市商数量 15 控股股东 蔡友良、张文星、彭晓红 实际控制人 蔡友良、张文星、彭晓红 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 2016年年度报告 9 企业法人营业执照注册号 914403001924555940 是 税务登记证号码 914403001924555940 否 组织机构代码 914403001924555940 是 注：根据三证合一的办理次序，税务登记证变更完成的日期为 2017 年 3 月 7 日。2016年年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期
12、上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,882,193.07 187,095,205.86-38.06%毛利率%51.89%67.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-104,493,923.70-15,641,957.64 568.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-117,529,860.23-20,531,431.83 472.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.27%-2.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.17%-3.90%-基本每股收益-0.30-0.05 5
13、68.04%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 423,765,740.35 521,828,859.15-18.79%负债总计 26,926,599.80 20,495,794.90 31.38%归属于挂牌公司股东的净资产 396,839,140.55 501,333,064.25-20.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.46-20.84%资产负债率%（母公司）2.90%1.78%-资产负债率%（合并）6.35%3.93%-流动比率 16.76 30.12-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
14、增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-49,562,005.24-30,971,302.52-应收账款周转率 5.81 11.11-存货周转率 1.75 1.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.79%-10.00%-营业收入增长率%-38.06%-8.02%-净利润增长率%568.04%-131.27%-五、股本情况 2016年年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 344,130,000 344,130,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：
15、元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-92,256.23 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,382,061.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,674,114.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,016.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,035,936.53 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后
16、）-非经常性非经常性损益净额损益净额 13,035,936.53 2016年年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“软件开发（I6510）”“其他计算机制造（C3919）”；根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”和“计算机、通信和其他电子设备制造业 C39）”。公司主营业务是以车载导航为核心的汽车消费电子软硬件产品及服务、以及物流云平台（TMS+车联网）、行业车联网解决方案的提供商，具有自主品牌、并进行自主研发和
17、销售。公司主要产品和服务包括基于北斗及 GPS 的卫星导航系统、智能终端产品及位置服务，面向驾驶者的消费电子产品、车联网及移动互联网服务，以物流云平台（TMS+车联网）为代表的基于海量用户的大数据及云端服务，以及面向各类行业应用的技术开发及服务。公司拥有国家测绘地理信息局下发的甲级测绘资质证书。主要客户群体与销售模式相关。其中，卫星导航系统软件许可授权的主要客户为汽车厂商、车载嵌入式导航硬件厂商、便携式导航设备（PND）制造商。公司的卫星导航系统软件产品销售，主要采取“软件许可授权”的方式；公司自主品牌的 PND、行车记录仪、预警仪等硬件产品主要客户为个人消费者及分销商。销售方式为线上电商销售
18、与线下渠道销售相集合的方式；互联网及服务的主要客户为使用公司卫星导航软件系统及智能终端产品的个人消费者；行业应用的客户为电力、物流、交通运输、政府机关、烟草、旅游等行业企业或政府部门。公司一般采取开发服务模式，根据用户的要求，按照合同规定进行应用系统设计和开发，开发完成后交付用户使用，并由公司提供安装、调试以及其他售后服务。收费按照项目进度结算。2016 年度，车载导航后装市场进入免费时代，导致公司的主营收入出现严重下滑。公司启动了转型战略。公司在车载导航前装市场经过两年的投入拓展，已有明显突破。随着自动驾驶、车联网产业的加速发展，公司积极采取措施顺应商业环境的变化，大力投入高精度地图、物流云
19、平台（TMS+车联网）、电力行业车联网解决方案及体系建设。公司主营收入较上年度出现严重下滑。公司的商业模式将由以软件授权为主的收入模式逐步转变为以车联网服务及行业解决方案收入为主的商业模式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司实现营业总收入 11,588.22 万元，比 2015 年度下降 3
20、8.06%；实现归属于母公司股东的净利润-10,449.39 万元，亏损额比 2015 年度增长 568.04%。具体的经营情况如下：1、以转型战略为核心，在新技术、新产品、新业务持续加大投入 2016年年度报告 13 为积极应对自动驾驶及车联网产业蓬勃发展带来的商业机会，公司在高精度地图、货运地图及物流云平台（TMS+车联网）、电力行业车联网解决方案持续加大研发及业务投入。2、原有主营收入出现严重萎缩，车载智能硬件出现大幅亏损 2016 年，公司的主营收入来源车载后装市场出现严重萎缩，由上年同期的 11,384.56 万元下滑至本期的 4,272.60 万元，同比下滑 62.47%。2016
21、 年，公司的智能硬件业务因市场竞争混乱以及清理滞销库存产品，导致收入下滑和亏损幅度加大。2016 年年初存货余额 3,074.34 万元，公司对该项存货进行清理，至期末减少至 391.88 万元，该项存货同比减少 87.25%。硬件收入由上年同期的 6,170.53 万元下滑至本期的 4,405.76 万元，同比下降28.60%。硬件业务净亏损由上年同期的 551.55 万元增加至本期的 3,002.05 万元，同比增长 444.29%。3、新增主营收入出现突破 2016 年，公司在前装市场的收入已经开始有所突破，收入增加至 2,023.38 万元，同比增长 272.93%。4、优化成本，提升
22、管理效率 为积极应对市场变化带来的影响，从 2016 年下半年开始，公司从优化业务模式、调整人员结构等各方面降低经营成本。2017 年经营成本有望出现显著下降。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 115,882,193.07-38.06%-187,095,205.86-8.02%-营业成本 55,746,183.98-7.97%48.11%60,577,088.64 7.82%32.38%毛利率 5
23、1.89%-67.62%-管理费用 138,545,811.31 10.38%119.56%125,516,157.32 39.12%67.09%销售费用 34,177,943.09 5.15%29.49%32,504,398.03 13.14%17.37%财务费用 32,838.05-177.69%0.03%-42,267.48 120.66%-0.02%营业利润-113,972,565.48 249.66%-98.35%-32,595,287.21-219.64%-17.42%营业外收入 11,698,714.67-38.61%10.10%19,056,779.57-28.21%10.19
24、%营业外支出 133,831.34 3.78%0.12%128,951.75 78.15%0.07%净利润-104,493,923.70 568.04%-90.17%-15,641,957.64-131.27%-8.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期数较上年同期数下降 38.06%，营业利润、净利润的亏损额分别较上年同期增加249.66%和 568.04%，主要是公司本年度车载导航后装市场地图及软件业务收入严重下滑。公司已重点投入导航软件前装市场、高精度地图、货运地图及物流云平台（TMS+车联网）、电力行业车联网解决方案等，弥补了一部分后装市场的收入萎缩，但尚未形成规模，
25、导致公司 2016 年度车载导航地图及软件业务收入下滑 5,607.45 万元，下降比例为 46.37%。2、财务费用的绝对值很小。本期数较上年同期数增加 7.51 万元，主要是银行手续费本期数较上年同期数减少 3.15 万元、利息收入本期数较上年同期减少 10.73 万元。2016年年度报告 14 3、营业外收入本期数较上年同期数下降 38.61%，主要是政府补助减少 746.07 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 113,307,392.37 53,0
26、50,257.60 185,167,787.82 59,815,258.96 其他业务收入 2,574,800.70 2,695,926.38 1,927,418.04 761,829.68 合计合计 115,882,193.07 55,746,183.98 187,095,205.86 60,577,088.64 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品销售及服务 64,852,456.85 55.96%120,926,985.98 64.63%硬件终端产品销售
27、 44,057,582.88 38.02%61,705,338.42 32.98%行业应用开发与服务 4,397,352.64 3.80%2,535,463.42 1.36%其他业务收入 2,574,800.70 2.22%1,927,418.04 1.03%合计 115,882,193.07 100.00%187,095,205.86 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期的收入构成没有变动，各业务类别占营业收入的比例变动均在9%以内。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-49,562
28、,005.24-30,971,302.52 投资活动产生的现金流量净额 47,910,794.32 50,677,826.45 筹资活动产生的现金流量净额-34,413,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 1,859.07 万元，经营活动现金净流出增长60.03%。公司销售商品收到的现金本期数较上年同期数减少 5,223.35 万元，收到的税费返还本期数较上年同期数减少 885.21 万元，收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加 737.72 万元；购买商品支付的现金本期数较上年同期数减少 3,047.48 万元，支付给职工
29、以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增加 1,621.39 万元，支付的各项税费本期数较上年同期数减少 1,572.34 万元，付现费用本期数较上年同期数减少 513.35 万元。经营活动现金流出增加主要是营业收入下滑所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 276.70 万元，两期基本持平。3、本期无筹资活动产生的现金流量，上年同期筹资活动产生的现金流量净额全部为分配股利支付的现金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 15,022,211.29
30、 12.96%否 2 第二大客户 14,008,967.47 12.09%否 3 第三大客户 8,226,495.73 7.10%否 4 第四大客户 7,991,452.99 6.90%否 5 第五大客户 7,166,153.85 6.18%否 合计合计 52,415,281.33 45.23%-2016年年度报告 15 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 13,422,369.02 30.66%否 2 第二大供应商 4,077,069.75 9.31%否
31、 3 第三大供应商 3,932,735.22 8.99%否 4 第四大供应商 3,880,000.00 8.86%否 5 第五大供应商 1,945,658.44 4.45%否 合计合计 27,257,832.43 62.27%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 114,774,704.52 103,935,254.07 研发投入占营业收入的比例 99.04%55.55%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 189 公司拥有的发明专利数量 102 研发情况：研发情况：公司研发投入金额同
32、比增加 10.43%，公司在高精度地图、货运地图及物流云平台（TMS+车联网）、电力行业车联网解决方案持续加大研发投入。物流云平台已经完成部署并进入具体实施与完善阶段，电力行业车联网解决方案已经开始具体实施与应用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,568,686.64-26.55%1.08%6,219,897.56-70.28%1.19%-0.11%应收账款 18,
33、289,209.71-12.05%4.32%20,793,926.99 66.39%3.98%0.34%存货 17,710,382.09-40.87%4.18%29,952,811.27-4.84%5.74%-1.56%长期股权投资-固定资产 96,129,240.71-31.34%22.68%140,016,760.56-1.11%26.83%-4.15%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 423,765,740.35-18.79%-521,828,859.15-10.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货期末数较期初数下降 40.87%，主要是公司加大了智能
34、硬件的促销清理力度。2、固定资产期末数较期初数下降 31.34%，主要是经 2015 年年度股东大会决议，公司新增了对外出租自有房产的业务并将相关资产重分类至投资性房地产。2016年年度报告 16 3、公司资金充足，本期无银行借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 名称名称 业务业务 性质性质 主要产品或主要产品或服务服务 注册注册 资本资本 投资投资 比例比例 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 凯立德欣 软件开发销售 导航软件 4,660 100%10,328.18 6,692.68 6,295.98-3
35、,467.00 绿地蓝海 硬件开发销售 汽车消费 电子设备 1,000 100%2,342.74-2,220.20 4,413.38-2,374.09 乾元通达 硬件开发销售 汽车消费 电子设备 50 100%34.23 34.23 8.36-13.29 凯立德 汽车电子 硬件开发销售 汽车消费 电子设备 50 100%46.15 46.15-0.39 凯立德智能设备 硬件开发销售 汽车消费 电子设备 600 100%199.14-153.80 86.68-614.67 通商达 软硬件开发销售 行业车联网产品与服务 500 90%68.67 55.26 10.21-44.74 其中，深圳市凯立
36、德欣软件技术有限公司是公司全资子公司，成立日期为 2006 年 8 月 22 日，注册资本 4,660 万元，法定代表人张文星，主要业务领域为导航软件的开发与销售。深圳市绿地蓝海科技有限公司是公司全资子公司，成立日期为 2008 年 11 月 24 日，注册资本 1,000万元，法定代表人彭晓红，主要业务领域为汽车消费电子设备的开发与销售。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 平安银行和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品 60,000,000.00 180 天 1,213,150.68 平安银行卓越计划滚
37、动型保本人民币公司理财产品 130,000,000.00 28 天 317,589.04 招商银行日益月鑫理财计划 6,900,000.00 90 天 61,073.51 招商银行日益月鑫理财计划 8,700,000.00 60 天 57,658.36 招商银行增利理财计划 2,500,000.00 55 天 15,445.21 招商银行增利理财计划 3,690,000.00 52 天 21,553.64 招商银行点金公司理财之人民币淬金池理财计划 9,980,000.00 不固定 浮动 招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划 250,000.00 不固定 浮动 招商银行点金公司理财之人民
38、币朝13,310,000.00 不固定 浮动 2016年年度报告 17 招金理财计划 总计总计 235,330,000.00 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，国内汽车产业持续稳定增长，中国汽车工业协会发布的数据显示，2016 年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高。汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，产销增速比上年分别增加 11.2 和 9.0 个百分点。此外，2016 年，商用车产销分别完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，与上年同期相比产销分别增长了 8%和 5.8%，增幅进一步提高
39、。其中，货车产销比上年同期分别增长了 11.2%和 8.8%，货车 3 月起产销持续上升，拉动作用明显。2016 年，自动驾驶及车联网产业加速发展。汽车的智能化和网联化是未来发展的重要方向，汽车的智能化有助于提升其驾驶操控和安全性能；汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础，也为实现汽车智能提供重要支撑。据 CBInsights 发布的数据显示，2016 年与自动驾驶及车联网相关的汽车科技公司一共完成了 87 笔融资交易，涉及金额达到了 10.49 亿美元，交易笔数上涨了 30%，融资金额则上涨了 91%，创下历史新高。自动驾驶的时代正在加速到来。物流互联网+正在技术、设备、商业模式等诸多方
40、面改变传统物流业的运作方式和效率水平。物流互联网+将全面推动物流产业的信息化和智能化，带来全新的物流组织和运作模式，颠覆现有的物流产业格局。随着国家“一带一路”战略的推进与实施，我国物流行业面临着物流信息化、智能化和全球化的挑战，需要快速构建物流互联网+的新模式，完善与优化物流供应链，降低物流成本，提高物流管理效率。上述外部环境为公司前装导航市场的拓展，物流云平台（TMS+车联网）的实施提供了重大机遇。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 凯立德拥有的竞争优势：1、独特的地图资源。公司在地图领域耕耘多年，在地图采集制作、导航软件开发方面的经验足以支持公司拓展导航前装市场。此外，目前国内图商的竞
41、争格局趋于稳定，主流互联网公司纷纷涉足控制图商资源。公司作为保留独立运作的一线图商，有利于对接各个车联网应用的需求方。2、拥有海量存量用户。凯立德在车载导航市场份额长期保持领先，每年还以数百万的数量在增长，凯立德在车载导航存量及增量市场拓展车联网业务具有先天优势。3、车联网布局日臻完善。公司经过数年的投入，在车联网的基础功能与服务、用户的挖掘和获取、以及行业车联网应用方面已经初步完成布局，搭建起凯立德车联网支撑平台，已经开始连接商用车联网产业链上的众多合作伙伴，逐步培育、形成凯立德车联网产业生态链。4、研发力度与能力。公司在高精度地图、货运地图及物流云平台（TMS+车联网）、电力行业车联网解决
42、方案方面持续加大研发投入。物流云平台已经完成部署并进入具体实施与完善阶段，电力行业车联网解决方案已经开始具体实施与应用。5、大数据优势。依托长达 20 年的积累，公司在地理信息大数据、车载位置服务大数据、驾驶行为大数据的基础上已形成 PB 级海量数据。6、跨平台技术及敏捷定制能力。未来汽车将是跨平台的工业技术及信息技术相互融合的产物，基于安全需求的多平台的信息共享与交换将成为主流。公司在数十年的导航产品研发、技术应用上积累了跨平台的丰富经验，公司拥有跨平台嵌入式导航软件开发的核心技术，公司的软件产品具备“1 对 N”的兼容适应能力，能够突破不同操作系统、不同硬件设备的限制，充分契合、满足行业客
43、户个性化的定制需求。可以为汽车产业提供 WinCE、Linux、QNX、Android、IOS 等多平台一体化云+端解决方案。自1999 年以来，公司开始进入车载导航领域，累计适配超过数千款车型。形成了引擎、数据、UI、在线服务等系统化敏捷定制能力，能够胜任未来汽车智能化系统在复杂开发环境中的定制要求。7、新能源汽车的需求研究。伴随着近年新能源汽车产业规模稳步攀升，公司在新能源汽车领域也已有所突破，在新能源汽车导航服务上已建立了显著优势，覆盖近半市场，并仍在不断积累。未来公司 2016年年度报告 18 还将继续加大研发力度，更加深入的研究探索新能源汽车的需求，提供更具竞争力的导航及车联网服务。
44、凯立德面临的竞争劣势：随着车联网、无人驾驶汽车产业发展方向的逐步明晰，一些互联网巨头也加大了这些领域的投入。在直接面向最终互联网消费者的领域和这些巨头目前不计利润的策略相比，公司的盈利模式不占优势。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 通过上述竞争优势的分析可以看出，经过多年的持续投入，公司在传统导航业务的基础上，全面拓展导航前装及车联网新兴领域。有明确的战略方向，且拥有持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营、照章纳税、福利到位，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责
45、任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，用实际行动回报社会，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着我国汽车产销的快速增长以及辅助行车乃至无人驾驶等车联网新应用的兴起，处于产业链上游的整车厂商对于前装市场的导航精细化、车联网化的需求愈发迫切，由于整车厂商占领产业制高点，前装市场将快速增长。另一方面，从车联网行业发展情况来看，中国 LBS 市场已经步入成熟期，历经大众用户到行业用户的全面覆盖以及细分领域的不断探索，且各细分市场成熟度不尽相同。随着移动互联网不断深化、网民生活方式的转变，在智慧城市发展及主营业务与位置高度相关的骨干企业信息化
46、进程的推动下，LBS 市场引来了发展高峰期，将在车联网领域迎来新一轮的增长。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 持续推进车联网战略：以车联网服务为核心，在稳定后装市场的基础上拓展前装市场；同时大力拓展以物流和电力为代表的行业车联网应用。持续推进高精度地图产品的研发，迎接自动驾驶时代的来临。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年度公司重点经营目标：1、地图及导航领域：加强前装拓展的体系化建设，提高开拓力度,扩大乘用车车载导航前装市场份额.在后装市场全面推广凯行导航，稳定乘用车车载导航后装市场份额,不断提升手机移动端产品的运营能力，为前装在线化导航打下坚实基础。同时进一步开拓商用
47、车导航新领域。2、车联网领域：在已有的乘用车车联网产品与服务布局基础上，成立深圳马蹄圈技术有限公司,重点推进在物流领域的产业布局,在 2017 年内实现物流云平台上线并接入一千家以上的物流企业入驻。充分利用与电力行业合作的契机，以厦门市通商达科技有限公司为主体挖掘电力行业 LBS、车联网应用的市场潜力,实现跨越式发展。3、消费硬件领域：定义新一代 PND、ADAS UGC 行车记录仪、HUD 等新型车载终端产品，打造云+端+应用的产品形态,提升消费硬件业务的业绩。4、技术创新领域：以技术创新驱动产品发展，提升产品核心竞争力，打造社交化、场景化为特色的地图导航产品。为了支撑自动驾驶的发展,大力推
48、进高精度产品的研发，加快实现凯立德第一代高精度地图的产品化。公司财务状况良好，没有银行贷款，为各项业务研发及市场拓展已储备的资金超过 2 亿元。重要提醒：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。2016年年度报告 19 （四）（四）不确定性因素不确定性因素 在互联网免费商业模式的影响下，对于乘用车车联网的发展模式（特别是个人用户的收费模式）存在不确定性。如何在提供最终用户认可的功能和服务，从而从最终用户获取增值服务收入，或者通过车联网合作渠道变相获取收入，还有待市场实践。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度
49、的风险因素风险因素 1、汽车市场波动导致公司业绩波动的风险 公司的产品及服务的最终用户为汽车驾驶者，因而国内汽车销量水平与公司的业绩紧密相关。如果未来我国汽车市场发生较大的波动，导致国内汽车销量下滑，那么公司将可能面临业绩增长趋缓甚至下滑的风险。公司将持续推进车联网战略，全面推广凯立德车联网支撑平台（高精度地图+软件+车联网服务+汽车智能硬件），业务重点向三个方向拓展：一是从乘用车导航后装市场向前装市场拓展；二是拓展物流和电力为代表的行业车联网领域，应对汽车市场波动的风险；三是深化探索并满足新能源车的需求，扩大在新能源车细分领域的市场份额。2、新业务拓展风险 目前，公司正在大力发展车联网、智能
50、硬件等新业务，但仍处于研发或市场拓展阶段，盈利模式尚未成熟，因此，公司可能会存在新业务拓展不顺利的风险。公司一方面将积极且敏锐地捕捉市场信息，快速跟进行业主流技术的发展，对技术、产品和市场的发展趋势作出谨慎合理的预判，并及时调整新业务的自身研发、市场策略等具体环节，另一方面公司将以创新为导向，采用内部激励措施，鼓励全体员工积极参与技术创新、业务创新、管理创新活动。此外，公司还出台一系列制度对新业务的运营成本进行有效管控。公司通过上述三个方面应对新业务方面的风险。3、行业竞争加剧的风险 随着导航产业的深入发展，一批具备较强实力的互联网企业，如百度、腾讯、阿里巴巴、小米等通过收购、参股等方式已经直
