1、宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 1 网虫股份 NEEQ:830767 宁夏网虫信息技术股份有限公司（Ningxia wangchong Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 2 公 司年 度 大 事 记 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 3 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.23 第六
2、节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.47 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宁夏网虫 指 宁夏网虫信息技术股份有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁夏网虫信息
3、技术股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 CNNIC 指 中国互联网络信息中心,是经国家主管部门批准,于1997年6月3日组建的管理和服务机构,行使国家互联网络信息中心的职责,负责管理维护中国互联网地址系统,引领中国互联网地址行业发展,权威发布中国互联网统计信息,代表中国参与国际互联网社群 O2O 指 Online To Offine,即将线下商务的机会与互联网结合在了一起,先由互联网订制,再到线下消费的电子商务活动 电商平台 指 即一个为企业或个人提供网上交
4、易及洽谈的平台 网络内容服务商 指 向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ICP 证 美国子公司 指 特诺特股份有限公司(ToLocal,Inc.)北京子公司 指 北京特诺克信息技术有限公司 中卫子公司 指 中卫市特诺克信息技术有限公司 石嘴山子公司 指 石嘴山市特诺克信息技术有限公司 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
5、带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事
6、项简要简要描述描述 公司主营业务目标市场空间较小的风险 公司以企业转型与产业升级为主营业务,报告期内将主要市场定位在宁夏区内,而宁夏由于产业相对集中,且企业数量较少,造成公司主营业务市场空间有限,公司发展一定程度上受到地域限制。随着公司业务模式的不断完善,主要客户向全国辐射,这一风险将逐渐弱化。应收账款管理风险 截至 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,公司连续 2年应收账款金额及占比均较大,如果出现不能按期收回或无法收回的情况,将对公司业绩和经营产生不利影响。核心人才流动的风险 公司业务对核心人才依赖性较高,包括研发、营销、技术支持等各业务链环节均需相应核心
7、人员有效的决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的核心人才对公司的持续发展至关重要。目前行业内企业对技术人才争夺较为激烈,若公司业务流程中核心人员出现流失,将对公司经营稳定性带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁夏网虫信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia wangchong Information Technology Co.,Ltd.证券简称 网虫股份 证券代码 830767 法定代表人 葛昱 注册地址 宁夏中卫海原县建民巷 64 号 办公地址 宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心 1 号楼 8 层
8、 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 15 楼 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 7 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范起超、张玲玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马丽琴 电话(0951)5671530 传真(0951)5671532 电子邮箱 maliqin263.cc 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宁夏中卫海原县建民巷 64 号(755200)公司指定信息披露平台的网址
9、 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I6420 互联网信息服务业 主要产品与服务项目 产业升级、企业转型 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 39,300,000 做市商数量 0 控股股东 葛昱 实际控制人 葛昱 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91641100788242776K 否 税务登记证号码 91641100788242776K 否 组织机构代码 9164
10、1100788242776K 否 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,191,624.22 59,289,280.24 15.02%毛利率 55.64%71.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,094,402.94 24,353,955.48-62.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,888,738.42 22,343,964.64-64.69%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11
11、.87%53.19%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.29%50.15%-基本每股收益 0.23 0.64-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 130,807,620.79 83,685,965.59 56.31%负债总计 49,182,863.05 12,022,589.23 309.09%归属于挂牌公司股东的净资产 81,624,757.74 71,663,376.36 13.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.82 14.29%资产负债率（母公司）35.87%14.53%-
12、资产负债率（合并）37.60%14.37%-流动比率 2.11 4.89-利息保障倍数 52.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,351,846.24-28,070,398.77-应收账款周转率 0.91 2.40-存货周转率 55.71 30.61-宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 9 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 56.31%328.83%-营业收入增长率 15.02%421.99%-净利润增长率-62.66%450.72%-五
13、、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,300,000 39,300,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-156,884.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,447,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129,578.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,160,537.30 所得税影响数-45,127.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额
14、1,205,664.52 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加-384,587.79 414,739.69-管理费用-10,040,711.95 10,010,560.05-2016 年 12 月财政部发布财会【2016】22 号文，文件规定“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“
15、税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”由于之前印花税、房产税、土地使用税和车船使用税都是放在管理费用科目的，根据本准则第八条的规定，财务报表的列报项目发生变更的，对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整。宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 报告期内，公司结合自身优势专注于提供互联网转型升级的信息技术和解决方案，以产业升级
16、与企业转型为两大核心业务:1.产业升级 公司与地方政府、投资机构、企业进行深度合作，通过对传统产业进行信息化改造、技术创新、组织结构创新和体制创新，从多方面提升产业内产品附加值，促进生产要素改进、结构改变、生产效率与产品质量提高，最终实现传统产业全产业链升级。在此过程中，公司与政府、机构及各方企业主要以 PPP、联合建设等模式开展合作，通过参与项目建设经营增加公司营收。报告期内，公司以宁夏地区为试点，充分挖掘宁夏枸杞产业资源，运用互联网、物联网技术整合枸杞全产业链资源，促进枸杞产业进行转型升级。2.企业转型 移动互联网、物联网和大数据时代，信息的产生、存储、传输、计算能力急剧扩大，打破了时间、
17、空间、人间的信息流通障碍，用户、流量和数据取代产品、营销等成为核心竞争要素，传统企业的模式不断被弯曲、颠覆和重构。在传统企业不断寻求变革的过程中，公司通过为传统企业提供定制化战略设计、模式梳理、平台研发、团队孵化、资本运作等系统解决方案，帮助企业在互联网时代实现转型升级。报告期内，商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年
18、度报告 公告编号：2017-016 11 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司管理层紧密围绕公司中长期战略发展规划和年度经营目标，积极调整公司业务经营计划，并通过不断加大研发投入和新业务拓展力度，持续创新优化产品和服务，使公司业务保持良好发展趋势。1 1、经营情况、经营情况 报告期内公司实现营业收入 6,819.16 万元，较上年同期增长 15.02%；营业利润 1,090 万元，较上年同期降低 58.65%；净利润 909.44 万元，较上年减少 62.66%。公司营业收入较上年同期增加而营业利润下降的主要原因有以下原因：1）公司收入受季度及周期性影响
19、较大，主要集中在下半年度；2）相应成本费用中固定成本部分的投入持续增加；3）新业务拓展方面，公司主营业务之一：“互联网+”企业转型服务前期发展迅速，为打破地域限制进一步扩大业务规模，公司开始布局全国：在北京、上海设立分支机构，积极引进人才，加大业务拓展力度，以期在全国范围内实现突破式发展。但由于扩张速度过快，短期内无法引入足够的人才满足众多的客户需求，加之全国多点布局，办公、人员、差旅、时间等成本极高，巨大的投入并没有带来预期结果，业务拓展受阻。因此造成了巨大的内部消耗及成本浪费；4）原有业务经营方面，由于市场饱和及趋同化产品的大量涌现，公司根据市场形势适时调整原有业务：逐步收缩投入巨大且回收
20、期较长的“互联网+房产”及 Hi 生活社区 O2O 业务。2.2.业务发展情况业务发展情况 报告期内，公司围绕战略发展计划和年度经营计划，积极推进各项工作。公司紧跟行业发展趋势，自主研发创新产品，不断升级现有业务，完善业务模式。公司业务实现了一定的发展。2016 年，“互联网”成为国家重要战略，中国互联网经济呈现出高速发展的态势和巨大的发展潜力。从总体上看，互联网新兴行业进一步触及并渗透社会各个领域，为互联网及周边产业经济的发展起到了巨大的推动作用，全球进入“互联网+”时代。2016 年 5 月，农业部消息，农业部、国家发改委、中央网信办、科技部、商务部、国家质检总局、国家食品药品监管总局、林
21、业局等 8 大部委联合印发“互联网”现代农业三年行动实施方案。在此背景下，公司结合农业产业“互联网+”发展现状，在“互联网+”产业升级的核心业务基础上，开始逐步向“互联网+”农业产业垂直延伸。公司立足宁夏特色农业产业，将互联网思维、互联网及物联网技术、互联网营销手段与当地特色农业产业相结合，提出以“宁夏枸杞”品牌为核心的“互联网+枸杞”综合应用项目。宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 12 项目主要建设内容包括：枸杞大数据平台、生产经营主体认证平台、可追溯平台及体系、综合追溯系统、金融增值服务平台、跨境电商平台、枸杞整合营销及推广服务体系。报告期内，
22、公司在政府及产业主管部门的支持下完成前期咨询、勘察设计、环境影响评价、生产准备及开办等大量重要工作，同时正在进行多项系统及平台的开发。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 68,191,624.22 15.02%-59,289,280.24 421.99%-营业成本 30,252,960.72 82.01%44.36%16,621,841.80 214.88%28.04%毛利率 55.64%-71.9
23、6%-管理费用 17,821,608.94 78.03%26.13%10,010,560.05 56.36%16.94%销售费用 2,736,256.61-51.60%4.01%5,653,021.42 1,008.87%9.53%财务费用 478,139.99 2,095.71%0.70%21,776.14-0.04%营业利润 10,900,116.73-58.64%15.98%26,352,629.21-44.45%营业外收入 1,499,616.89-38.52%2.20%2,439,104.73-60.66%4.11%营业外支出 339,079.59 355.69%0.50%74,40
24、9.63 3,514.66%0.13%净利润 9,094,402.94-62.66%13.34%24,353,955.48 450.72%41.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内实现营业收入 68,191,624.22 元，比去年同期增长 15.02%。主要由于公司根据市场形势及企业优势制定公司发展战略，优化核心业务，并根据实际情况适时调整发展方向，使公司主营业务保持良好的发展趋势。2、营业成本：报告期内营业成本 30,252,960.72 元，比去年同期增长 82.01%，主要原因为公司的业务范围扩大，本期营业收入增加，公司、美国子公司、北京子公司相对经营成本、人
25、工成本增加，报告期内 31 家分公司商品销售成本也增加。3、毛利率：报告期内公司毛利率波动的主要原因：公司营业收入较上年同期增长了 15.02%，营业成本较去年同期增长 82.01%。其一，2015 年公司高毛利网络媒体收入占营业收入比例 2.91%，本报告期公司宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 13 将此收入归集整合；其二，2016 年上半年营业成本较上年同期增加了 175.61%，主要是成本费用中固定成本部分持续增长，且上半年电子商务业务（社区 O2O）收入较去年同期下降，业务受管理水平市场及行业的影响，大量库存商品积压，房屋租赁成本、人员成本
26、大幅度增加，导致亏损面扩大利润为负；其三，报告期公司、美国子公司、北京子公司相应经营成本都增加，最终导致毛利率较上年减少。4、管理费用：报告期内管理费用 17,821,608.94 元，比去年同期增长 78.03%，主要原因为公司营业范围规模扩大，相应管理成本和人员成本增加，同时用于支付并购重组、日常机构的审计评估、咨询、服务等管理费用增加。美国子公司业务扩展，扩张办公场所及人员薪酬成本大幅度增加。因此报告期内管理费用较去年同期增长。5、销售费用：报告期销售费用 2,736,256.61 元，比去同期减少 51.60%，主要原因为公司主营业务处于前期建设阶段，尚未进入全面销售期，因此公司根据实
27、际情况调整宣传策略，减少市场费用、办公费用等。6、营业利润：报告期内实现营业利润 10,900,116.73 元，比去年同期减少 58.64%；主要原因为虽然营业收入大幅增加，但是毛利率较低，所以毛利增幅有限，在此情况下管理费用和销售费用中的工资和社保、业务宣传费、房租、网络技术支持费大幅增加就导致了营业利润和净利润的下滑。7、营业外收入：报告期内营业外收入主要是由政府和其他构成，比去年同期减少了 38.52%，主要原因是公司去年得到项目投入申报补助和新三板挂牌补助等政府补助，今年政府补助主要是合作项目资金及中小企业发展资金等，较去年减少了939,487.84 元。（2 2）收入构成）收入构成
28、 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 68,150,714.04 30,252,960.72 59,278,681.78 16,621,841.80 其他业务收入 40,910.18-10,598.46-合计合计 68,191,624.22 20,252,960.72 59,289,280.24 16,621,841.80 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收
29、入比例比例 增值业务 67,064,666.97 98.35%55,543,729.95 93.68%电子商务 1,126,957.25 1.65%2,020,078.65 2.91%网络媒体-1,725,471.64 3.41%宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 14 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入 6,815.07 万元，较上年同期增长 15.02%。公司不断创新升级现有产品并开发满足市场需求的新产品，公司继续加大开发投入，开发满足市场需求的新产品。1 1、增值业务收入：增值业务收入：公司营业收入实现了较大幅度增长，
30、增值业务收入比例较上期增加了 20.74%，其主要原因是在信息化蓬勃发展的同时，公司响应国家政策，大力发展互联网+，加大营销创新力度，加强扩大公司客户群体，因此互联网增值业务收入与去年同期相比有较大幅度增长。2 2、电子商务业务收入：、电子商务业务收入：因报告期内公司优化业务，对社区 O2O 业务由自营转变经营模式模块进行了一定规模的调整缩减，因此电子商务收入较去年同期降低了 44.21%。另外，2016 年公司对主营业务进行了整合，将网络媒体、电商服务部分整合至增值服务中，并将其纳入互联网转型升级服务包统一向客户提供，因此会对产品分类数据产生影响。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：
31、元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,351,846.24-28,070,398.77 投资活动产生的现金流量净额-1,885,315.10-2,154,500.50 筹资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00 28,990,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金量净额-14,351,846.24 元，较去年同期变 动主要原因为业务收入、成本及新项目投入增加，经营活动现金流入小于经营活动现金流出；其二是公司业务拓展的重点客户收入没有收回款项产生了应收账款，公司供应商大多数为长期合作关
32、系，公司给予其一定的账期。报告期将净利润调节为经营活动现金流量（净利润为 9,094,402.94 元，经营活动产生的现金流量净额为-14,351,846.24 元），净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大主要原因是公司业务规模扩大虽然增加了长期待摊费用、资产减值准备，但是现金流量表中经营性应收项目产生-63,231,171.54元（主要为宁夏艾加枸杞产业有限公司的应收账款58,980,750.00未收回）。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-1,885,315.10，较去年同期变动主要原因:公司本年为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付了现金，投资支付现金
33、宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 15 1,600,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量 6,000,000 元，较上期减少原因主要是通过银行取得的短期借款，而上期 2015 年 6 月公司收到李常高、周凯宏等 16 位股东缴纳的增资款30,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏艾加枸杞产业有限公司 55,642,216.98 81.60%是 2 宁夏回族自治区供销
34、合作社鼓楼商场 1,247,169.81 1.83%否 3 宁夏隆盛房地产开发有限公司 1,132,075.47 1.66%否 4 吴忠市民安物业管理有限公司 566,037.72 0.83%否 5 浙江易莱克网络科技有限公司银川分公司 396,226.40 0.58%否 合计合计 58,983,726.38 86.50%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 银川领航科技有限公司 8,700,000.00 62.91%否 2 银川翼志投资咨询有限公司 3,000,000
35、.00 21.69%否 3 E brand group USA,inc 1,470,000.00 10.63%否 4 上海粼然信息系统工程有限公司 243,000.00 1.76%否 5 银川新华百货连锁超市有限公司 196,301.44 1.42%否 合计合计 13,609,301.44 98.41%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 16 公司拥有的专利数量
36、-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 575,171.85-94.61%0.44%10,666,232.37-8.33%12.75%-96.55%应收账款 100,500,602.71 129.50%76.83%43,790,746.64 789.45%52.33%-46.82%存货-1,086,019.45-1.30%-长期
37、股权投资 1,600,000.00-1.22%-固定资产 2,871,983.44-28.69%2.20%4,027,354.89 82.56%4.81%-54.26%在建工程-短期借款 6,000,000.00-4.59%-长期借款-资产总计 130,807,620.79 56.31%-83,685,965.59 328.83%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少原因是客户受国家经济形势及房地产行业经济所影响，应收账款款项回收率低，公司运营成本支出又较大导致。2、应收账款比去年同期增加原因公司重点客户项目建设周期长，相比去年结算周期相对应拉长，本期重
38、点客户业务拓展导致正常账期内的应收账款大幅度增长。报告期前的应收账款客户集中房地产，受全国经济形势影响压力大及营改增等影响，涉及租赁发票的开具及资产入账等原因；报告期内与宁夏艾加枸杞产业有限公司新增应收账款 58,980,750.00 元，主要原因是项目报批后就开始建设，而其中涉及业务合同需要经过政府人员调整频繁及相关环节流程多，致使最终发包方年底确定，且报告期涉及建设验收金额大，年末本年资金预算未列支，而在下一年度预算中列示。3、报告期内增加长期股权投资，主要是公司收购宁夏四季速递有限公司股权，报告期内支付转让款 60万元；公司向安徽鼎冠金融信息服务有限公司出资 100 万元。宁夏网虫信息技
39、术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 17 4、报告期内，公司短期借款 600 万元，其中向石嘴山银行股份有限公司新成支行贷款 300 万元，向银川中小在线资信服务有限公司委托宁夏银川股份有限公司开发区支行贷款 300 万元。公司无长期借款，其它负债是正常经营过程中形成的往来款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 特诺克股份有限公司 ToLocal,Inc.,网虫股份美国全资子公司。成立于 2014 年 8 月，是一家集电子商务、网络媒体及海外投资业务的互联网信息服务公司，2016 年亏损，主要原因有：为了
40、探索有潜力的跨境电商业务方向，引进人员劳务成本和差旅费用大幅度增加；业务拓展尝试进行并购，但因异地管理跟不上，且该企业未达到约定条款，期间相关财务法律等费用增加；配合母公司在互联网+业务以及电子商务上的拓展需求，扩大了合作方的寻找和洽谈，人员和管理成本增加。下半年开始战略规划调整，缩减成本并且向较为成熟的数字营销方面进行业务倾斜，全面发展针对全球的数字化营销业务。目前客户多以美国为主，其他国家有以色列、香港、英国等。主要集中在新能源领域，包括纳斯达克上市企业 Sunrun、Tesla、Solarcity 等。主要的商业合作伙伴为 Facebook,Inc.。在业务发展稳定后，配合为母公司在全球
41、范围寻找农业互联网领域的先进技术供应商。2017 年，ToLocal,Inc.除了寻找更多的全球客户和技术供应商，并建立持续的合作关系以外，还计划自建 AI 智能化营销系统，为适应大数量级的营销推广做好准备。同时尝试海外电商销售，积累经验，为下一步的海外电商奠定基础。北京特诺克信息技术有限公司，2015 年 8 月成立，主要致力于为企业提供“互联网+”转型升级解决方案。服务客户分布在全国各地，已为多家企业提供“互联网+”定制化解决方案。报告期内，业务发展期经营状况呈现良好态势。未来将进一步面向全国，专注于行业垂直领域，为公司提供新的利润增长点。中卫市特诺克信息技术有限公司，于 2015 年 1
42、2 月 30 日注册登记，统一社会信用代码：91640500MA75WB957P。报告期内公司已完成注册还未实际经营。石嘴山特诺克信息技术有限公司，于 2015 年 12 月 31 日注册登记，统一社会信用代码：91640200MA75WBD017。报告期内公司已完成注册还未实际经营。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.1.行业行业环境环境 2017 年 1 月，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 39 次中国互联网络发展状况统计报告。报宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 1
43、8 告数据指出，中国互联网行业整体正在向规范化、价值化发展，国家出台多项政策加快推动互联网各细分领域有序健康发展，随着“互联网+”的贯彻落实，中国互联网发展条件更加充分，发展环境趋于平稳化。同时，互联网行业发展进入多维竞争时代。随着互联网的不断普及和需求增加，互联网综合服务商大量涌现，同质化竞争日渐激烈。2.2.政策环境政策环境 国家十三五规划提出。实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。夯实互联网应用基础：积极推进云计算和物联网发展。鼓励互联网骨干企业开放平台资源，加强行业云服务平台建设，支持行业信息系
44、统向云平台迁移。推进物联网感知设施规划布局，发展物联网开环应用。推进信息物理系统关键技术研发和应用。建立“互联网+”标准体系，加快互联网及其融合应用的基础共性标准和关键技术标准研制推广，增强国际标准制定中的话语权。3 3.经济经济环境环境 中国经济发展趋缓，进入发展新常态。在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流。为了更好适应引领新常态，中央大力推进“互联网+”行动，促进互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、组织变革和产业转型，提升实体经济创新力和生产力，形成经济发展新动能。但是，互联网行业在高歌猛进的同时，该
45、行业受国家宏观经济形势影响较大。因此，公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关。公司的发展必须紧跟经济发展趋势，紧密结合国家相关政策，发挥自身优势，才能探索出适合企业发展的最佳道路。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 随着国家支持政策的不断出台和自身的迅速发展，中国互联网行业市场竞争格局不断调整，商业模式持续拓展，产品种类不断创新，市场监管力度逐渐加强，客户需求逐步提升，不论是国内大型还是宁夏本地互联网公司，只有紧跟市场发展趋势，不断提升自身实力的企业才能巩固和提升自身的市场竞争地位。公司自 2015 年以来，逐渐完善自身定位与核心业务。公司立足宁夏，从宁夏的代表性优势产业枸杞产业
46、入手，与当地政府及主管部门展开深入合作，在政府及主管部门的指导下制定了针对于枸杞产业的转型升级方案。通过打造集枸杞大数据平台、生产经营主体认证平台、可追溯平台及体系、金融服务平台、销售平台和枸杞整合营销及推广体系为为一体的枸杞产业综合应用体系，最终实现带动产业转型发展的目标。通过以“互联网+枸杞”为代表的产业升级项目，在产业升级方面积累了一定经验，形成了独特的竞争宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 19 优势。同时公司放眼全国，积极对接大型国企、资本、技术、人才等，利用外部的优势补充，加强自身竞争优势。经过在“互联网+”特色产业方面的发展和积累，20
47、17 年，公司聚焦“互联网+农业”领域，并已经抢占行业先机。在未来的发展过程中，公司将继续扩大平台化服务基数，产品逐步标准化、价格逐步降低直至免费、未来以转型后增值服务作为主要收入，同时加强国际化的对接，提升在行业内的竞争优势。但是截止目前，公司仍然在经验、人才、技术、地域等方面存在明显不足，只有通过持续的摸索、尝试以及经验的积累才能逐步弥补劣势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 目前我国互联网信息服务行业处于稳步发展阶段，行业未来发展前景广阔。“互联网+”经过较充分的发展和沉淀，逐步从各行各业热炒的概念中分离出更明晰的发展方向。互联网行业仍然是未来经济重要的增长点，同时又带动了传统行业协同
48、发展、互利共赢。网虫股份近年一直保持高速发展的态势，营业收入和净利润都呈几何级增长，并且荣获新三板与中小企业发展论坛“2015 年度新三板最具成长挂牌企业”荣誉，公司已经步入发展的快车道，成为行业中的佼佼者。网虫股份根据发展需要，适时调整发展战略和长远规划，加快推进“互联网+”产业链，拥有自主研发、创新运营模式等优势，逐渐促使软件产品不断向平台化、网络化和移动化延伸，公司经营模式朝协同化、服务化和融合化推进。在企业转型领域，通过“互联网+枸杞”项目中涉及到的企业转型实践经验，逐步把针对互联网转型升级服务标准化，以特色农产品企业作为切入点，并依靠合作伙伴的协助在全国范围进行业务拓展，由于全国农产
49、品生产经营企业数量较多，专业服务机构数量尚少，预计未来三至五年内互联网转型升级业务会有持续的发展。在产业升级领域，2017 年，公司以“互联网+枸杞”项目为基础，从区域优势产业入手，逐步向更多产业过渡。同时公司将在扎实的进行产业升级项目过程中，逐步向全国进行业务复制，在未来三至五年内公司具有广阔的市场化竞争优势。随着业务的逐步开展，预计会逐渐出现大量类似服务的公司，将对公司的企业服务存在不利的影响。公司采取的应对策略为扩大平台化服务基数，产品逐步标准化、价格逐步降低直至免费、未来以转型后增值服务作为主要收入，同时加强国际化的对接，提升在行业内的竞争优势。宁夏网虫信息技术股份有限公司 2016
50、年年度报告 公告编号：2017-016 20 （六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司积极响应国家脱贫攻坚战略的号召，扎根宁夏，从宁夏的代表性优势产业枸杞产业入手，与当地政府及主管部门展开深入合作，制定了针对于枸杞产业的转型升级方案。通过打造集枸杞大数据平台、生产经营主体认证平台、可追溯平台及体系、金融服务平台、销售平台和枸杞整合营销及推广体系为一体的枸杞产业综合应用体系，计划实现以优势产业带动贫困地区加快脱贫步伐的愿景。（七七）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 2016 年公司稳步发展，因此 2017
