1、 公告编号：2017-04 1 宜 运 股 份 NEEQ:831227 江西宜春汽车运输股份有限公司（JIANGXI YICHUN TRANSPORTION CO.,LTD）年度报告 2016 公告编号：2017-04 2 公 司年 度 大 事 记 近几年来，公司积极响应国家和各级政府关于推进城乡客运公交一体化建设和发展绿色环保交通运输号召，大力推广新能源汽车，实施城乡客运公交一体化升级改造。报告期内，公司共计投入 456 台纯电动公交车，开通了宜春市首条城际公交线路（宜春-万载），完成了丰城市、袁州区、奉新县、铜鼓县、靖安县等八个县市区城市公交和城乡客运公交一体化升级改造工作，对符合通行条件
2、的线路全部更新纯电动车辆运行，为广大旅客提供了更为安全、舒适、便利、绿色的出行服务。截止报告期末，公司拥有新能源客车 547 辆（其中，纯电动客车 456 辆，天然气客车91 辆），占公司营运客车比例24.54%。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司取得了健康平稳发展，先后获得 2016 年度中国道路运输百强诚信单位、2015 年度江西省优秀企业、2016 年江西省民营企业服务 20 强、江西省宜春市民营企业百强等荣誉。公告编号：2017-04 3 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股
3、本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.36 公告编号：2017-04 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宜春汽运、挂牌公司 指 江西宜春汽车运输股份有限公司 融缘实业 指 宜春市融缘实业股份有限公司 国资公司 指 宜春市国有资产运营有限责任公司,公司股东 袁州城乡公交 指 宜春市袁州区宜运城乡公交有限公司(全资子公司)万载城乡公交 指 万载县宜运城乡公交有限公司(全资子公司)上高城乡公交 指 上高县城乡公交有限公司(全资子公司)铜鼓城乡公交 指 铜鼓县城乡客
4、运公交有限责任公司(全资子公司)奉新城乡公交 指 奉新县城乡公交有限公司(全资子公司)樟树城乡公交 指 樟树市城乡公交有限责任公司(全资子公司)宜丰公交公司 指 宜丰县公共交通汽车有限公司(全资子公司)高安华旅公交 指 高安市华旅公共客运有限公司(全资子公司)丰城公交公司 指 丰城市城市公共交通有限公司(全资子公司)奉新公交公司 指 奉新县公共交通汽车有限公司(全资子公司)樟树利民公交 指 樟树市利民公交客运有限公司(全资子公司)靖安华夏公交 指 靖安县华夏公交有限公司(全资子公司)丰城平安 指 丰城市平安客运有限公司(全资子公司)丰城道运 指 丰城市道路运输服务有限责任公司(全资子公司)袁州
5、宜运校通 指 宜春市袁州区宜运校通运输有限公司(全资子公司)高安校通 指 高安市校通服务有限公司(全资子公司)奉新校通 指 奉新县校通营运有限公司(全资子公司)铜鼓校通 指 铜鼓县校通运营有限公司(全资子公司)华夏国旅、旅游车队 指 宜春华厦国际旅行社有限责任公司(全资子公司)二 0 四出租车 指 铜鼓县二 0 四出租车有限公司(全资子公司)樟树宜运出租车公司 指 樟树市宜运出租车有限公司(全资子公司)206 出租车 指 高安市宜汽 206 车队出租车有限公司(全资子公司)赣西出租车 指 宜春市赣西出租车有限公司(控股子公司 68.31%)高安汽运、高安公司 指 高安市汽车运输有限公司(控股子
6、公司 80.00%)宜丰检测站 指 宜丰县安翔机动车检测有限公司(全资子公司)宜春检测站 指 宜春安捷机动车检测有限公司(全资子公司)佳辉、一汽大众、大众 4S 店 指 江西佳辉汽车贸易服务有限公司(全资子公司)宜运经贸公司 指 江西宜运经贸有限责任公司(全资子公司)宏达 指 宜春宏达实业有限公司(全资子公司)宜运物流 指 江西省宜春汽运物流有限公司(全资子公司)农村物资流通公司 指 宜春汽运农村物资流通服务有限公司(全资子公司)樟树旺顺、旺顺 指 樟树市旺顺汽车运输有限责任公司(全资子公司)五七农场、农场 指 宜春市五七农场综合开发有限公司(全资子公司)宏远销售公司 指 奉新县宏远汽车销售有
7、限公司(全资子公司)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 大信 指 大信会计师事务所 公告编号：2017-04 5 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 对开单位 指 公司与其共同经营一条班线,多见于省际班线 公车公营、公营车辆 指 驾驶员、乘务员均为公司员工,领取薪酬 责任车 指 车辆所有权归公司,由自然人承担部分经营风险的车辆 三项消耗 指 燃油、轮胎、配件消耗 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)(2013 年 12 月 30 日修订)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法
8、 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2017-04 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未
9、出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-04 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全事故风险 公司所处道路运输业的行业特点决定了道路客运企业存在道路客运安全事故风险和汽车客运站安全隐患风险。重大交通事故有偶发性、损害严重的特点,事故发生后企业将面临车辆损毁、事故责任的经济赔偿和主管部门的处罚;客运站是公司主要的生产经营场所,具有人员流动性密集、客流量大、人员复杂的特点,存在因安检疏漏、自然灾害等不可抗力导致的安全隐患风险,如在乘客进站环节因检查疏漏未能检出禁止携带的危险品而导致在站内发生意外或
10、在运输途中造成车辆损毁、人员伤亡的风险;因汽车客运站发生火灾或其他突发事故导致的人员伤亡风险;因在人流高峰期对乘客疏导不力导致的拥挤、踩踏事故导致的人员伤害风险等。行业竞争风险 近几年来,区域内综合交通体系的发展迅速,特别是沪昆高铁、杭长高铁的通车,对接周边联通重要经济区的铁路快速通道不断完善,对公司沿线和两端的客流产生一定的分流,对公司客运量与客运收入产生不利影响,将影响公司收入。行业政策风险 国家对农村客运、城市公交以及出租车实施燃油补贴政策,公司农村班线运行车辆、城市公交车辆和出租车占公司运行车辆的 71.69%,燃油消耗占公司总消耗量的 45.70%,如果上述财政补贴政策发生变化将影响
11、公司的盈利能力。道路客运票价主要实行政府指导价、政府定价和市场调节价三种定价方式,如果政府指导价和政府定价的下调,将对公司的收入产生直接影响,因此,也存在着由于政府指导价和定价政策发生变化而影响收益的风险。控股股东控制风险 公司实际控制人时德田、时凡持有公司 30.45%的股份,并与其余自然人股东签订了 一致行动人协议,实际控制了公司 80%的股权,其有能力通过投票表决方式对公司重大经营决策实施控制或施加其他重大影响,如利用其地位从事不利于公司利益的活动,将对本公司产生不利影响。财务风险 由于公司业务发展和固定资产投资项目需要,公司资金需求呈不断上升趋势,公司采取自有的房屋、土地和车辆提供抵押
12、担保的方式获得银行借款,如到期不能偿还银行债务,可能造成抵押资产被银行处置而影响生产经营场所不稳定的风险;公司资产负债率较高,将可能增加向金融机构借款的难度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-04 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江西宜春汽车运输股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGXIYICHUN TRANSPORTION CO.,LTD 证券简称 宜运股份 证券代码 831227 法定代表人 时德田 注册地址 江西省宜春市 办公地址 江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 大
13、信会计师事务所 签字注册会计师姓名 胡涛、丁红远 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 樊援越 电话 0795-3262688 传真 0795-3260196 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号、336000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）G54 道路运输业 主要产品与服
14、务项目 道路客运、货运、汽车经销及其他业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 80,000,000 做市商数量-控股股东 时德田 实际控制人 时德田、时凡 公告编号：2017-04 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91360900160965039F 是 税务登记证号码 91360900160965039F 是 组织机构代码 91360900160965039F 是 公告编号：2017-04 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 753,787
15、,604.72 790,623,171.52-4.66%毛利率 10.81%12.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,440,494.49 45,265,413.40-10.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,263,946.94 42,164,331.85-9.25%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.46%25.12%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.20%23.40%-基本每股收益 0.51 0.57-10.53%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增
16、减比例 资产总计 766,758,977.99 734,119,782.05 4.45%负债总计 593,004,429.10 547,645,746.00 8.28%归属于挂牌公司股东的净资产 169,875,679.62 183,483,998.92-7.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.29-7.42%资产负债率（母公司）77.73%71.75%-资产负债率（合并）77.34%74.60%-流动比率 0.30 0.39-利息保障倍数 4.50 3.66-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 110,347,65
17、0.57 105,185,010.58-应收账款周转率 22.89 22.75-存货周转率 18.03 20.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 4.45%6.03%-营业收入增长率-4.66%-13.66%-净利润增长率-11.30%-2.19%-公告编号：2017-04 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损
18、益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-173,679.71 2、计入当期损益的政府补助 3,368,967.32 3、除上述各项之外的其他营业外收入与支出-314,627.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,880,660.56 所得税影响数-720,137.88 少数股东权益影响额（税后）16,024.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,176,547.55 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-04 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司一直致力于道路旅客运输业务，主要从事道路客运、客
19、运站服务以及与之相关的小件快运、农村物流、汽车经销、汽车维修与检测、旅游运输、驾培等延伸业务，是江西省最大的道路运输企业之一，拥有全国道路旅客运输一级、货运二级资质。公司紧紧围绕“安全节约、服务社会”的企业宗旨，坚持“资源整合、调整提高”的发展思路，打造特定区域内品牌化、规模化、网络化的道路客运业务，巩固中短途客运市场份额，同时加快道路客运服务对接移动互联技术的融合运用，大力开展定制客运、定制服务，创新经营服务模式，提高服务水平，实现道路客运服务品质升级改造，并加快发展与道路运输有关的车辆维修与检测、旅游及旅游运输、小件快运、农村物流、驾培等延伸业务，努力为社会公众、政府机构、大中院校、工商企
20、业等客户提供安全、便捷、优质的服务。公司各类业务全部实行公司化的经营模式，报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。1.1.道路客运。道路客运。道路客运是公司目前的核心业务，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、包车客运、出租汽车客运、城市公交及校车客运等全方位的道路客运服务能力。报告期内，拥有辐射上海、深圳、广州、珠海、汕头、福州、泉州、武汉、温州等跨省市班线和省内各设区市、宜春十县市区内共 536 条客运班线；拥有运营车辆 2807 辆，其中，按车辆动力划分，柴油车 1725 辆，汽油车（出租车）535 辆，天然气客车 91 辆，纯电动车 456 辆；按公司化经营性质分，公
21、车公营车辆 2289 辆（班线车1331 辆、公交车 805 辆、校车 43 辆、出租车 110 辆），责任经营车辆 518 辆（班线车辆 93 辆、出租车425 辆）。2 2.客运站服务。客运站服务。客运站是旅客候车及办理购票、行包托运等各种乘车手续的场所。根据站级不同，各汽车客运站按照交通及物价部门核定的标准向旅客和进入汽车客运站的营运车辆收取费用获取收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有上等级客运站 15 个，其中 2 个一级客运站、11 个二级客运站、1 个三级客运站、1 个交通枢纽汽车客运站，为进站营运车辆、旅客提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务等各
22、类站务服务，各站配备了标准化的例检台、自动洗车台和实现了车辆进站作业的“一卡通”智能化管理系统，开通了网上订票，自动售票和取票设备以及微信、支付宝等各种支付方式，全力提高客运站生产效率和优质服务，这些客运站主要分布于宜春市十县市区内，在当地汽车运输业中发挥着重要的枢纽作用。3.3.道路货运。道路货运。公司货运业务包括货物运输、同城配、小件快运和农村物流。公司普通货物运输主要为宜春及周边县市工业园区内的企业提供货物运输服务；危货运输只是公司内部采购的营运车辆燃油运输；小件快运是利用车站和班线车辆优势，通过客车行李舱，将旅客或者托运人委托的小件物品，随同班车运安全、便捷抵目的地；农村物流是利用农村
23、客运班线网络，为农村区域的小件工业品、农副产品、农业生产资料等提供运输服务。公司道路货运业务发展重心向同城配送、小件快递转变，整合各车站小件快运点，开通车站快递超市，加强和各大快递公司、电商合作，利用公司客运班线以及在各乡镇设点，形成县内全覆盖的小件快递配送网络，扩大业务总量。报告期内，公司乡镇建设快递合作点154 个。4.4.汽车维修、检测、驾培及经销业务。汽车维修、检测、驾培及经销业务。公司拥有10 家一类汽车维修厂、两家车辆检测公司，分布宜春市十县市区内，拥有一支稳定的、高水平的技工队伍，开展对内、对外的客、货车辆维修与车辆技术状况、安全和环保综合性检测业务，为客户提供综合检测、安全检测
24、和维修一条龙服务；拥有三家驾培学校，向社会提供大客、货车、小车等各类驾照和驾驶员从业人员的培训服务；汽车销售，公司主要以佳辉汽贸、丰城4SMINI 店和若干个二级网点开展汽车品牌的整车销售和售后服务。5.5.旅游服务。旅游服务。公司旅游服务业务自主经营，由公司所属的华夏国旅负责经营管理，在宜春市各县市区内分布 10 家分社、6 个门市部和一个专业的旅游运输车队，在提供入境、出境和国内组团等传统旅游业务的同时，借助互联网技术发展旅游电子商务，全面为客户提供个性化的定制游服务。公告编号：2017-04 13 报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否
25、否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 75378.76 万元，较上年度下降 4.66%；归属于挂牌公司股东的净利润4044.05 万元，较上年度下降 10.66%。截止 2016 年末，公司总资产 76675.90 万元，净资产 17375.45 万元。报告期内，公司各项生产经营管理情况如下：1.1.客运生产方面客运生产
26、方面 借助国家实施供给侧结构性改革、大力推进城乡客运公交一体化发展契机，完成了除高安、上高两地外其他 8 个县市区所有农村班线转为城市公交线路的变性工作，并进入江西省城市公交企业名录；袁州区、奉新县、铜鼓县三地城市公交一体化改造工作实现了“更新上线绿色环保纯电动公交车，加大班次密度，维持现有或略低于现有票价，不增加政府财政压力，打造公交都市”的新局面，得到当地政府的大力支持，逐步探索出了城乡客运经营新模式。同时，按照“缓解交通拥堵，扩大公交范围，减轻财政压力，加密公交班次，推行绿色公交，实现公交都市”为原则，完成了丰城市“一元”票价城镇村公交客运一体化的升级改造工作，实现丰城市城乡公交和城市公
27、交的融合发展。公交运行相对于班线运行更有利于发挥票价、班次、载客以及成本控制等方面的优势，也能更好地满足旅客方便、快捷的出行需求。在完成宜春-三阳、西村、新坊、彬江、洪江五条农村班线的城市公交化改造基础上，大胆尝试了宜春-万载城际公交改造，投入 22 台新能源电动公交车，通过近 7 个月的运行，改造效果较为明显，客运量得到大幅增加，企业市场安全得到进一步维护。升级客运服务模式，全面寻找市场增长点。延伸 29 条中长途班线至乡镇发班，开发高安至宜春高速直达定制服务，开通彬江、西村两乡镇至城区、万达城市公交晚班车，推行互联网+客运业务等（宜春客运生活圈包车拼车定制服务），进一步满足旅客多样化的需求
28、。车辆运行安全得到强化。以落实驾驶员安全生产主体责任为工作核心，全面推进驾驶员安全生产达标活动，形成“管安全”和“做安全”齐抓共进。全年交通违法、超速、越中线等违法、违规行为大幅减少，2016 年全司未发生特大责任事故，与 2015 年同比，事故起数降 29 起、降 21%；伤人数增加 22 人、增 23%；亡人数降 6 人、降 55%；直接经济损降减 236.97 万元、降 25%，安全生产形势稳定。2.2.汽贸维修产业方面汽贸维修产业方面 随着交通运输部 2016 年一号令的推行,公司在确保车辆技术性能良好的前提下，大幅提高了营运车辆 公告编号：2017-04 14 的二级维护间隔里程,合
29、理安排维护计划,二级维护总数减少 1/4,全年未发生因任何技术产生的机件责任事故。车辆销售市场有所回暖,宜春佳辉公司和丰城佳辉店销量和销售额较上年均有较大提升领域,同比增加近 273 辆。驾培市场放开后,公司果断调整经营思路，实行经营责任承包，实现有效控亏局面，204驾校、高安驾校和宜运驾校三个驾校 2016 年亏损近 300 万元。汽车检测业务市场开放后，公司投资近 400万元增加了环检、安检业务，宜春安捷检测公司、宜丰安翔检测公司效益进一步提升。3.3.旅游产业方面旅游产业方面 重点发展新业务，旅游产业转型升级步伐加快。在不放弃传统业务的基础上积极发展定制游、签证、小包团、农业观光、夏令营
30、等新业务、新特色旅游产品，满足市场需求，提升旅游产业发展后劲。全年旅游人数 46303 人，同期增加 3192 人，增长 0.85%，新业务发展实现各类定制游 428 人，实现零突破。4.4.物流产业方面物流产业方面 加快理念、观念、机制转变，物流产业发展得到夯实。通过转变观念和经营理念，进一步加大与顺丰等快递公司的业务合作，设立快递点 154 个，在车站设立快递超市，开展同城配业务，全年小件快递业务实现收入较上年有所增长。5.5.企业管理方面企业管理方面 报告期内，面对道路旅客运输行业增长普遍放缓的市场常态，公司从成本控制入手，积极打造成本最低化的核心竞争力，大力推广新能源汽车，强化运行消耗
31、管理，推进人力资源整合和二级管理考核考评方式，加快推进各项管理创新，公司成本控制进一步改善，企业执行和内控能力得到增强。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 753,787,604.72-4.66%-790,623,171.52-13.66%-营业成本 672,290,470.33-2.57%89.19%690,024,120.99-12.13%87.28%毛利率 10.81%-12.72%-管理费用
32、 95,042,614.23-13.03%12.61%109,288,232.86-4.19%13.82%销售费用 6,431,381.02-4.57%0.85%6,739,647.83-4.60%0.85%财务费用 17,039,879.17-26.50%2.26%23,183,091.52-24.55%2.93%营业利润-42,747,208.71 0.77%-5.67%-43,077,707.22-180.48%-5.45%营业外收入 100,668,673.92-5.02%13.36%105,985,110.68 21.10%13.41%营业外支出 940,737.28-20.57%0
33、.12%1,184,425.32-86.68%0.15%净利润 41,342,015.24-11.30%5.48%46,606,667.83-2.19%5.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用变动：报告期内，公司管理费用与上期相比减少 1424.56 万元，降低 13.03，主要原因是因为报告期内人员减少而减少工资薪酬 649.52 万元；税费减少 199.62 万元（根据财政部文从 5 月 1日起列在管理费用中核算的税费调整到税金及附加科目列报）；安全费减少 252.94 万元，其他各项减少322.48 万元。2、财务费用变动：报告期内，公司财务费用与上期相比减少 614.3
34、2 万元，降低 26.50，主要原因 公告编号：2017-04 15 是下属子公司江西佳辉汽贸改变列账方法，将本期收到的车贷手续费冲回财务费用而未与以前年度一致冲销售成本，同比手续费支出减少 376.35 万元；银行贷款利率下降而减少利息支出 235.11 万元，其他财务费用减少 2.86 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 732,401,745.44 671,469,707.51 775,004,524.10 689,324,934.93 其他业务收入
35、21,385,859.28 820,762.82 15,618,647.42 699,186.06 合计合计 753,787,604.72 672,290,470.33 790,623,171.52 690,024,120.99 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 道路客运 427,463,642.03 56.71%486,718,332.80 61.56%道路货运 8,847,611.74 1.17%11,479,191.22 1.45%汽车经销
36、 239,197,217.19 31.73%201,824,532.02 25.53%主营业务其他收入 56,893,274.48 7.55%74,982,468.06 9.48%其他业务收入 21,385,859.28 2.84%15,618,647.42 1.98%合计 753,787,604.72 100.00%790,623,171.52 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，收入组成较上年未发生重大变化。1、道路客运收入与上年同期相比减少 5925.47 万元，主要是因为：（1）樟树、丰城两地城乡客运公交一体化实施升级改造，由原来的“1、2、3”元票价统一降为
37、 1 元票价造成收入减少，其中，樟树城乡公交于 2015 年 3 月 6 日起开始实行 1 元票价改造，造成收入减少 151.04 万元，丰城城乡公交于 2016 年12 月 6 日开始实施 1 元票价，造成收入减少 72.70 万元。（2）樟树宜运出租车公司及靖安华夏出租车公司两出租车公司调整经营模式，实行责任经营，减少收入 322.92 万元。（3）因高铁快速发展以及私家车的普及等客运市场竞争原因，造成省际公营班线收入减少 1023.06 万元，市际公营班线收入减少 1818.28万元，旅游运输收入减少 435.69 万元，县际及县内等公营班线收入减少 1875.46 万元，班线责任经营收
38、入减少 226.32 万元。2、汽车经销收入与去年同期相比增加 3737.27 万元，是因为一汽佳辉公司全年车辆销售量增加 273辆而增加的销售收入。3、主营业务收入其他包含汽车维修、车辆检测、广告制作、旅游、驾驶员培训等业务，收入与去年同期相比减少 1808.92 万元主要是因为汽车维修收入减少 479.14 万元，车辆检测收入增加 78.89 万元，铜鼓204驾驶员培训学校及高安206驾校实行承包经营减少收入472.81万元，旅行社业务收入减少930.48万元，其他收入减少 5.38 万元。4、其他业务收入与去年同期相比增加 576.72 万元，主要是因为保险手续费收入增加 158.91
39、万元，物业租金收入增加 84.87 万元，检测及例检收入增加 84.36 万元，停车费收入增加 37.31 万元，服务费收入增加 206.01 万元，其他收入增加 5.26 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 110,347,650.57 105,185,010.58 投资活动产生的现金流量净额-50,561,380.85-35,170,716.06 筹资活动产生的现金流量净额-62,776,315.79 -64,838,378.99 现金流量分析现金流量分析：公告编号：2017-04 16 1、报告期
40、内经营活动产生的现金流量净额较上年未发生重大变化。本年度经营活动产生的现金流量净额产生的原因是因为各产业实现的经营现金净流入及收到的中央及地方的燃油补贴所产生，本期经营活动现金流量净额与上期相比增加516.26 万元，主要是营业收入下降，销售商品及提供劳务收到的现金减少1875.66 万元，收到其他与经营活动有关的现金增加195.08 万元，燃油单价下降等因素影响营业成本下降，购买商品接受劳务支付的现金减少191.18 万元，为职工支付的现金增加91.89 万元，支付的各项税费减少704.99 万元，期间付现费用及往来付款减少使支付其他与经营活动有关的现金减少1392.57 万元。2、公司在报
41、告期内的投资活动产生的现金流量净额为-5056.13 万元，比上年度减少 1539.06 万元，变动比例为-43.76%，主要原因为：收到政府基建拨款减少 1126.90 万元，增加固定资产投资 364.77 万元，处置固定资产及无形资产收回的现金减少 48.8 万元，收回投资收到的现金增加 1.40 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年未发生重大变化。筹资活动产生的现金流量净额增加 206.21 万元，主要是因为取得借款收到的现金增加 1651.85 万元，偿还债务及其他现金减少 990.12万元，分配股利支付的现金增加 2800 万元，偿付利息支付的现金减少 364.23 万
42、元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西长运股份有限公司 20,040,496.27 2.66%否 2 上高裕盛工业有限公司 9,097,986.89 1.21%否 3 上高中杰鞋业有限公司 9,089,318.93 1.21%否 4 湖南龙骧发展集团有限责任公司长沙分公司 5,243,188.35 0.70%否 5 深圳市长途汽车客运公司 4,529,005.75 0.60%否 合计合计 47,999,996.19 6.37%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：
43、元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 一汽-大众销售有限公司 244,217,998.80 50.57%否 2 郑州宇通客车股份有限公司 88,974,000.00 18.42%否 3 中国石化销售有限公司江西宜春石油分公司 82,607,980.35 17.11%否 4 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司 8,144,282.95 1.69%否 5 一汽-大众汽车有限公司 7,637,293.50 1.58%否 合计合计 431,581,555.60 89.37%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利
44、研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%专利情况专利情况：公告编号：2017-04 17 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：未发生研发投入。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 36,639,922.56
45、-17.33%4.78%44,321,653.39 78.64%6.04%-1.26%应收账款 30,744,640.61-1.07%4.01%31,076,686.03-16.11%4.23%-0.22%存货 31,438,581.14-26.95%4.10%43,037,108.99 78.42%5.86%-1.76%长期股权投资 615,763.09 14.09%0.08%539,715.94 14.07%0.07%0.01%固定资产 430,097,394.62 4.13%56.09%413,044,546.47-4.45%56.26%-0.17%在建工程 5,782,775.45-3
46、7.49%0.75%9,251,311.89 100.99%1.26%-0.51%短期借款 153,618,605.00-4.09%20.03%160,173,185.92 12.31%21.82%-1.79%长期借款 70,854,723.39 21.78%9.24%58,180,338.97-28.81%7.93%1.31%资产总计 766,758,977.99 4.45%-734,119,782.05 6.03%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程比上期减少 346.85 万元，变动比例-37.49%。主要是因为宜春客运总站和铜鼓棋坪农村公路综合服务站工程完工
47、。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司股权投资总额为 37,413,406.09 元，与上年同期相比减少 4,423,952.85元。公司在报告期内的主要控股子公司有 35 家，主要参股子公司 1 家，具体如下：1）控股公司情况如下：子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%)取得方式 宜春华夏国际旅行社有限责任公司 宜春市平安路 28 号附 10 号 宜春市 旅游服务 100 设立 铜鼓县城乡客运公交有限责任公司 宜春市铜鼓县城南东路 宜春市 公共交通 100 设立 高安市宜汽
48、 206 车队出租车有限公司 高安市黄沙岗镇 高安市 公共交通 100 设立 江西佳辉汽车贸易服务有限公司 宜春市袁州区迎宾大道 宜春市 汽车及配件销售 100 设立 上高县城乡公交有限公司 宜春市上高县 上高县 公共交通 100 设立 高安市华旅公共客运有限公司 高安市高安大道 620 号 高安市 公共交通 100 设立 樟树市利民公交客运有限公司 樟树市药都北大道 68 号 樟树市 公共交通 100 设立 江西省宜春汽运物流有限公司 宜春市袁州区贸易广场国安路 51 号 宜春市 货物运输 100 设立 宜春市袁州区宜运城乡公交有限公司 宜春市袁州区袁山中路 655 号 宜春市 公共交通 1
49、00 设立 奉新县城乡公交有限公司 奉新县崇贤大道与应星大道交汇处 奉新县 公共交通 100 设立 公告编号：2017-04 18 奉新县公共交通汽车有限公司 奉新县崇贤大道与应星大道交汇处 奉新县 公共交通 100 设立 樟树市城乡公交有限责任公司 樟树市药都北大道 68 号 樟树市 公共交通 100 设立 丰城市城市公共交通有限公司 丰城市紫云大道 丰城市 公共交通 100 设立 丰城市道路运输服务有限责任公司 丰城市紫云南大道 799 号 丰城市 公共交通 100 设立 丰城市平安客运有限公司 丰城市剑南路 8 号 丰城市 公共交通 100 设立 宜丰县公共交通汽车有限公司 宜春市宜丰县
50、桥西十字坪 宜春市 公共交通 100 设立 樟树市旺顺汽车运输有限责任公司 樟树市吴城路 2 号 樟树市 汽车及配件销售 100 设立 铜鼓县 204 出租车有限公司 宜春市铜鼓县永宁镇定江东路 171 号 铜鼓县 公共交通 100 设立 江西宜运经贸有限责任公司 宜春市迎宾大道汽车北站旁 宜春市 汽车配件销售 100 设立 万载县宜运城乡公交有限公司 万载县湘赣路 1 号 万载县 公共交通 100 设立 万载宜运公交有限公司 万载县康乐街道三二国道旁 万载县 公共交通 100 设立 靖安县华夏公交有限公司 宜春市靖安县后港路 11 号 宜春市 公共交通 100 设立 樟树宜运出租车有限公司
