1、杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-00006 6 证券代码：证券代码：430580 证券简称：云天软件证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 云天软件 NEEQ:430580 杭州云天软件股份有限公司（Hangzhou Yuntian Software Co.,Ltd.）年度报告 2016杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 公司年度大事记 2016 年 4 月，公司与安徽海螺集团有限责任公司高层会晤，达成共识：1、云天软件智能工厂
2、产品符合水泥行业转型升线的需要。2、安徽海螺集团有限责任公司内部试点优先推广云天软件智能工厂产品。2016 年 6 月，云天软件新产品智能物流移动端订货系统上线，得到新老用户的一致认可。杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 目录 释义释义.1 第一节第一节 声明与提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融
3、资及分配情况融资及分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十节第十节 财务报告财务报告.38 杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 1 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司 指 杭州云天软件股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 德清财聚 指 德清财聚投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ERP 指 Enterpr
4、ise Resource Planing，企业资源计划的简称 智能工厂 指 利用信息传输与物联网技术实现工厂的管理及生产自动化，动态地掌握订单情况、生产情况等进度，以快速响应客户需求。杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项
5、 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 研发方面风险 随着信息技术的发展，公司所处行业的技术和产品将不断升级，公司原有技术和产品也需要不断更新。公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。若公司的研发项目没能顺利推进、推进不够及时或核心人才流失，将无法保持核心技术的领先优势，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展
6、。行业风险 公司主要客户为水泥厂家，主营业务与水泥行业的发展息息相关。近几年，国内水泥行业面临产能过剩、利润下滑、恶性竞争等问题。虽然水泥行业整体对节能降耗、科学精细化管理的要求越来越高给公司业务发展带来了良好机遇，并且公司的客户为行业内业务发展、财务预算务状况和商业信用良好的优质企业，但水泥行业淘汰和退出落后产能的形势及优化产业结构步伐的推进可能对公司主营业务产生不利影响。税收政策风险 根据国家企业所得税法及高新技术企业认定办法的规定，公司高新技术企业证书通过了重新认定，可享受税率 15%的企业所杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 3 得
7、税优惠。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）规定，公司经认定的软件产品可享受 17%的税率征收增值税后，对其实际税负超过 3%的部分，实行即征即退的政策优惠。上述优惠政策一旦发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 4 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州云天软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Yuntian Software Co.,Ltd.证券简称 云天软件 证券代码
8、430580 法定代表人 邵俊 注册地址 杭州市西湖区文三路 121 号武林综合楼 903 室 办公地址 杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢娅萍、范俊 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 皇甫孜 电话 0571-85871580 传真 0571-85871621 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼，310053 公司指定
9、信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 5 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 水泥行业的管理智能系统开发、销售及技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）19,000,000 做市商数量 2 控股股东 邵俊 实际控制人 邵俊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执
10、照注册号 91330100720055413Q 是 税务登记证号码 91330100720055413Q 是 组织机构代码 91330100720055413Q 是 注：报告期内因营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一变更。杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 6 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,970,530.34 16,057,003.62-37.91 毛利率%47.74 74.91-归属于挂牌公司股东的净利润-
11、5,923,312.45 4,974,064.37 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,169,887.97 4,548,097.38 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.52 22.96-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.54 21.00-基本每股收益-0.31 0.31-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,493,184.86 30,108,139.44-15.33 负债总计 4,294,853.92 2,986,496.0
12、5 43.81 归属于挂牌公司股东的净资产 21,198,330.94 27,121,643.39-21.84 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.43-21.84 资产负债率%16.85 9.92-流动比率 5.64 9.71-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 7 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,737,900.22-5,047,717.01-应收账款周转率 0.57 1.43-存货周转率 15.71-四、四、成长情况成长情况 本期
13、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.33 87.73-营业收入增长率%-37.91 23.50-净利润增长率%2.47-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 19,000,000 19,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 246,575.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 246,575.52 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额
14、非经常性损益净额 246,575.52 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是处于水泥技术服务行业的软件产品及智能工厂集成系统的开发商、销售商和技术服务提供商。公司拥有 28 项软件产品著作权。主要为水泥生产企业提供 ERP 管理系统、智能工厂集成系统，包含无人值守系统、能源管理系统、窑磨专家
15、系统、设备巡检系统、商业智能决策系统等高科技产品或服务。公司通过直接销售的方式开拓业务，收入来源是软件与集成系统的销售收入和技术服务收入。报告期内，报告期后至本报告披露日，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：（一）经营成果 本年公司实现营业收入
16、9,970,530.34 元，较上年减少 6,086,473.28 元，降幅 37.91%，主要系水泥企业客户受国家环保政策约束，停产限产，营业环境恶化所致。本年发生营业成本 5,211,034.51 元，较上年增加 1,181,989.37 元，增幅 29.34%，变动原因如下：一是虽然本年智能工厂收入占比 61.82%，与上年占比 61.14%持平，但本期把以前较多外包的工程自己实施,而实施工程需要水泥厂停窑才能进行,所以完工周期和验收周期相杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 9 对较长，造成现场施工的人工成本增加，同时公司实施人员人数
17、和薪资水平均有所提升，造成营业成本中的人工成本上升，从上年的 1,112,957.22 元增至 1,917,139.50 元；二是上年因采购经验不足，用于工程上的硬件品牌杂乱，导致 2016 年维修、更换成本增加。本年度更换了一批优质供应商，更多选择了中高端供应商商的产品，相应地，采购的硬件成本增加，从上年的 1,861,487.77 元增至 2,735,826.85 元；三是本年公司工程项目多数位居西北西南，实施人员差旅成本增加，从上年的 310,028.06 元增至本年的 397,611.37 元。毛利率从上年的74.91%降至本年的47.74%，一方面是由于公司本年实现营业收入较少，本年
18、公司实现营业收入 9,970,530.34 元，较上年减少 6,086,473.28 元，降幅 37.91%，主要系水泥企业客户受国家环保政策约束，停产限产，营业环境恶化所致；另一方面是营业成本增长较多所致，主要是本年现场施工的人工成本、硬件成本、差旅成本增加。本年净利润-5,923,312.45 元，较上年减少 10,897,376.82 元，主要原因是本年水泥行业营业环境恶化，营业收入大幅下滑，而同时成本费用、管理费用上升，资产减值损失大幅增加所致。管理费用主要是研发费用和管理人员薪酬增加较多，资产减值损失增加主要系年末应收账款增加，相应计提坏账增加所致。（二）财务结构 报告期末资产总额是
19、 25,493,184.86 元，比上年末减少 4,614,954.58 元，降幅 15.33%，主要系因本年收入减少且上年发行股票筹集资金而本年未筹资，致本年末货币资金大幅减少所致；负债为 4,294,853.92 元，较上年增加了 1,308,357.87 元，增幅 43.81%，主要系因部分项目未达到相应开票进度致预收账款增加和本年末计提年终奖励致应付职工薪酬增加所致。报告期末公司净资产 21,198,330.94 元，比上年末减少 5,923,312.45 元，降幅 21.84%，系本年亏损所致。（三）现金流量 报告期内经营活动产生的现金净流出 8,737,900.22 元，较上年增加
20、了 3,690,183.21 元，主要原因是支付给职工的工资大幅增加和支付的各项税费增加。工资大幅增加主要是员工人数的增加和员工工资水平大幅上涨。公司 2015 年 12 月公司员工共 58 人，2016 年 12 月末公司员工共 56 人，人数变化不大，但 2015 年年初公司员工共 38 人，2015 年前 3 个季度员工人数较少，从 2015 年第四季度开始公司员工人数增加较多。报告期内投资活动产生的现金净流出 831,659.58 元，较上年减少流入 5,047,700.46 元，主要系 2015 年支付购买理财产品本金 32,500,000.00 元，收回的本金 37,500,000
21、.00 元中包含杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 10 2014 年的投资金额，而 2016 年支付购买理财产品本金和收回本金相同所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 0，而上年筹资活动产生的现金净流入8,920,377.36 元，主要系上年公司进行股票定向发行 8,500,000 股，募集资金 10,200,000.00元、分配 2014 年现金股利 1,050,000.00 元所致。报告期内，在“中国制造 2025 造、“机器换人”政策大趋势下，公司在原智能工厂一卡通无人值守系统上，进行了产品升级与拓展，本期成功研发了云天水泥经
22、销商手机门户软件V1.0，云天水泥商贸管理软件 V1.0，云天智能一卡通系统 V1.0 等三个新系统。到 2016 年12 月 31 日，已累计申请并获得了 28 项计算机软件著作权。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 9,970,530.34-37.91 16,057,003.62 23.50 营业成本 5,211,034.51 29.34 52.26 4,029,045.14 41.80 2
23、5.09 税金及附加 179,835.94 274.27 1.80 48,050.26-70.56 0.30 毛利率%47.74 74.91 管理费用 8,594,687.20 59.95 86.20 5,373,432.78 14.42 33.46 销售费用 952,387.37-25.72 9.55 1,282,097.68-9.63 7.98 财务费用-13,430.90 -58,196.25 -0.36 投资收益 82,610.42-57.64 0.83 194,999.98 43.36 1.21 营业利润-5,877,497.58 4,768,033.40 23.19 29.69 营
24、业外收入 246,575.52-73.45 2.47 928,862.09-44.88 5.78 营业外支出 12,704.82 51.60 0.13 8,380.33-83.88 0.05 所得税费用 279,685.57-60.85 2.81 714,450.79 10.05 4.45 净利润-5,923,312.45 4,974,064.37 2.47 30.98 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本年发生营业成本 5,211,034.51 元，较上年增加 1,181,989.37 元，增幅 29.34%，变杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年
25、度报告年度报告 11 动原因如下：一是虽然本年智能工厂收入占比 61.82%，与上年占比 61.14%持平，本期把以前较多外包的工程自己实施,而实施工程需要水泥厂停窑才能进行,所以完工周期和验收周期相对较长，造成现场施工的人工成本增加，同时公司实施人员人数和薪资水平均有所提升，造成营业成本中的人工成本上升，从上年的 1,112,957.22 元增至 1,917,139.50 元；二是上年因采购经验不足，用于工程上的硬件品牌杂乱，导致 2016 年维修、更换成本增加。本年度更换了一批优质供应商，更多选择了中高端供应商商的产品，相应地，采购的硬件成本增加，从上年的 1,861,487.77 元增至
26、 2,735,826.85 元；三是本年公司工程项目多数位居西北西南，实施人员差旅成本增加，从上年的 310,028.06 元增至本年的 397,611.37 元。2、毛利率从上年的 74.91%降至本年的 47.74%，一方面是由于公司本年实现营业收入较少，本年公司实现营业收入 9,970,530.34 元，较上年减少 6,086,473.28 元，降幅 37.91%，主要系水泥企业客户受国家环保政策约束，停产限产，营业环境恶化所致；另一方面是营业成本增长较多所致，主要是本年现场施工的人工成本、硬件成本、差旅成本增加。3、本期销售费用较上期减少 329,710.31 元，降幅 25.72%，
27、销售费用中变动较大的项目如下：（1）差旅费本年较上年减少 181,123.60 元,降幅 40.25%，是因为销售人员减少，从年初的 8 人降至年末的 7 人，此外，本年市场进行片区管理，目标客户开拓相对比较集中，差旅费减少。（2）广告费本年较上年减少 273,660.00 元，降幅 92.80%，主要系上年智能工厂系统产品处在推广期，宣传推广较多，本期产品逐渐成熟，市场宣传推广减少所致。（3）折旧本年较上年减少 2,836.24 元，降幅 51.92%，主要系销售部门的部分办公设备已提满折旧所致。4、管理费用本年较上年增加了 3,221,254.42 元，增幅 59.95%，管理费用中变动较
28、大的项目如下：（1）本年度研发费用较上年增加 1,357,645.36 元，增幅 60.13%。主要是研发人员薪酬的增加，从上年的 1,853,906.73 元增至本年的 3,040,032.52 元，研发人员薪酬增加，一是研发人员人数的增加，2015 年年初研发人员 11 人，2016 年年初研发人员 16 人，2016 年年末研发人员 20 人；二是受杭州地区科技人员工资上涨影响，公司研发人员工资水平在 2015年四季度开始出现大幅上涨，研发团队的薪资涨幅基本在 30%至 70%之间。（2）工资及工资性支出较上年增加了 1,195,921.13 元，增幅 89.39%，一是个别管理人杭州云
29、天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 12 员以前执行零薪酬或低薪酬，为规范公司运营，本年按照正常标准领取薪酬。二是为了建立完善公司人才结构，2015 年 11 月公司专门成立了人力资源部，共 3 人，解决公司发展的招聘、培训、薪酬等一系列问题。（3）折旧和摊销较上年增长 237,329.82 元，增幅 164.88%，主要系本年采购办公用车所致。（4）交通差旅费较上年增长 452,277.29 元，增幅 223.65%，主要系公司为拓展智能工厂产品线，管理团队调研市场、考察国内外先进智能工厂项目所致。（5）业务招待费较上年减少 134,544.3
30、5 元，降幅 49.76%，主要系公司建立建全了业务招待制度，控制成本所致。5、财务费用较上年增加 44,765.35 元，主要系本年现金流水利息减少所致。6、投资收益本期较上年减少 112,389.56 元，降幅 57.64%，主要系本年度投资理财金额减少所致。7、营业外收入较上年减少 682,286.57 元，降低 73.45%，主要系本年度增值税即征即退补贴返还还在审批中，未及时到账所致。8、所得税费用本期较上年减少 434,765.22 元，主要系本年亏损所致。9、净利润较上年减少 10,897,376.82 元，主要原因是本年市场竞争激烈，营业收入大幅下滑，而同时成本费用、管理费用上
31、升所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 9,970,530.34 5,211,034.51 16,057,003.62 4,029,045.14 其他业务收入-合计合计 9,970,530.34 5,211,034.51 16,057,003.62 4,029,045.14 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%ERP 系统 3,806,748.
32、48 38.18 6,239,783.12 38.86 智能工厂 6,163,781.86 61.82 9,817,220.50 61.14 杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 13 合计 9,970,530.34 100.00 16,057,003.62 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年收入构成较上年没有明显变化。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,737,900.22-5,047,717.01 投资活动产生的现金流量净额-831
33、,659.58 4,216,040.88 筹资活动产生的现金流量净额-8,920,377.36 现金流量分析：现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金净流出 8,737,900.22 元，较上年增加了 3,690,183.21 元，主要原因是支付给职工的工资大幅增加和支付的各项税费增加。工资大幅增加主要是员工人数的增加和员工工资水平大幅上涨。公司 2015 年 12 月公司员工共 58 人，2016 年 12 月末公司员工共 56 人，人数变化不大，但 2015 年年初公司员工共 38 人，2015 年前 3 个季度员工人数较少，从 2015 年第四季度开始公司员工人数增加较多。报告期内投资活
34、动产生的现金净流出较上年减少流入 5,047,700.46 元，主要系 2015 年支付购买理财产品本金 32,500,000.00 元，收回的本金 37,500,000.00 元中包含 2014 年的投资金额，而 2016 年支付购买理财产品本金和收回本金相同所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 0，而上年筹资活动产生的现金净流入8,920,377.36 元，主要系上年公司进行股票定向发行 8,500,000 股，募集资金 10,200,000.00元、分配 2014 年现金股利 1,050,000.00 元所致。本年经营活动产生的现金净流出 8,737,900.22 元与净利润-5,
35、923,312.45 元差异较大的原因如下：本年应收账款和预付款项增加较多，应收账款增加系水泥企业客户受国家环保政策约束，停产限产，收款环境恶化所致。预付款项增加主要是因为 2015 年因采购经验不足，用于工程上的硬件品牌杂乱，导致 2016 年维修、更换成本增加。此外，本年更换了一批优质供应商，更多选择了中高端供应商商的产品，采购的硬件成本增加，本年记入营业成本中的硬件采购成本从上年的 1,861,487.77 元增至 2,735,826.85 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 14 序序
36、号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青海互助金圆水泥有限公司 3,398,469.04 27.75 否 2 中国新型建材设计研究院 1,957,948.64 15.99 否 3 平凉海螺水泥有限责任公司 755,623.93 6.17 否 4 江西于都南方万年青水泥有限公司 545,594.70 4.45 否 5 贵州麟山水泥有限责任公司 524,948.72 4.29 否 合计合计 7,182,585.03 58.65-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采
37、购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州威士德灵智科技有限公司 487,380.34 9.58 否 2 贵州致立诚科技有限公司 478,292.38 9.40 否 3 福建省高创机械股份有限公司 344,529.91 6.77 否 4 杭州钜创物资有限公司 170,256.41 3.35 否 5 西宁华翎电子商贸有限公司 155,933.33 3.06 否 合计合计 1,636,392.37 32.16-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,615,430.19 2,257,78
38、4.83 研发投入占营业收入的比例%36.26 14.06 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 15 报告期末，公司共有研发人员 20 人，本年研发支出主要包括研发职工薪酬总额 304.00万元、房租费 18.88 万元、研发服务费 11.32 万、领用研发材料 2.73 万元、其它 24.6 万元。本年公司成功研发了云天水泥经销商手机门户软件 V1.0，云天水泥商贸管理软件 V1.0，云天智能一卡通系统 V1.0 等三个新系统。截至本年
39、末，公司已经拥有 28 项软件产品著作权。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金 2,177,933.98-81.46 8.25 11,747,493.78 204.48 39.02-30.77 应收账款 18,702,809.8 12.98 73.36 16,553,816.34 179.40 54.98 18.38 预付款项 2,286,768.28 658.61 8.
40、97 301,441.40 5,057.25 1.00 7.97 存货 663,393.39 2.60 长期股权投资 固定资产 1,262,377.41 41.21 4.95 893,998.01 227.33 2.97 1.98 递延所得税资产 212,861.54 127.91 0.71-0.71 在建工程 短期借款 应付账款 627,755.20 37.03 2.46 458,101.80 390.83 1.52 0.94 预收款项 1,665,711.24 501.25 6.53 277,039.80 327.44 0.92 5.61 应付职工薪酬 936,781.44 129.87
41、3.67 407,520.25-55.77 1.35 2.32 应交税费 959,762.75-47.25 3.76 1,819,540.60 12.98 6.04-2.28 其他应付款 104,843.29 331.57 0.41 24,293.60-79.88 0.08 0.33 长期借款 资产总计 25,493,184.86-15.33 30,108,139.44 87.73 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末减少 9,569,559.80 元，降幅 81.46%，主要系上年发行股票筹集资金所致。杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20
42、162016 年年年度报告年度报告 16 2、预付款项较上年末增加 1,985,326.88 元，增幅 658.61%，主要是因为 2015 年因采购经验不足，用于工程上的硬件品牌杂乱，导致 2016 年维修、更换成本增加。此外，本年更换了一批优质供应商，更多选择了中高端供应商商的产品，采购的硬件成本增加，本年记入营业成本中的硬件采购成本从上年的 1,861,487.77 元增至 3,399,220.24 元。3、存货较上年末增加 663,393.39 元，为本年末采购的用于智能工厂安装的硬件产品。4、固定资产较上年末增加 368,379.40 元，增幅 41.21%，主要系购置办公用车所致。
43、5、递延所得税资产，上年末为 212,861.54 元，本年末未计提，主要系本年度亏损所致。6、应付账款较上年末增加 169,653.40 元，增幅 37.03%，主要系本年采购相应的硬件货款增加所致。7、预收款项较上年末增加 1,388,671.44 元，增幅501.25%，主要系部分项目未达到相应开票进度所致。8、应付职工薪酬较上年末增加 529,261.19 元，增幅 129.87%，主要系公司员工上年年终奖已于上年 12 月发放，而本年度年终奖励已计提，次年发放所致。9、应交税费较上年末减少 859,777.854 元，降幅 47.25%，主要系营业收入减少致应交企业所得税减少所致。1
44、0、其他应付款较上年末增加 80,549.69 元，增幅 331.57%，主要系差旅预定服务商押金、代收工会经费所致。公司本年末公司资产负债率为 16.85%，高于上年的 9.92%，总体来看，公司资产负债率较低，本年资产负债率高于上年，系因本年现金净流出增幅较大，本年度集中支付供应商采购货款随之较多所致。从公司资产来看，主要是应收账款，及为了支持下年度的销售目标采购的硬件产品形成的预付货款。应收账款增加系水泥企业客户受国家环保政策约束，停产限产，收款环境恶化所致。从公司负债来看，主要为预收账款和应交税费，均是短期负债。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股
45、子公司、参股公司情况 无。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年，公司利用闲置资金购买理财产品情况如下：序号 买入时间 赎回时间 金额 1 2016 年 1 月 29 日 2016 年 4 月 20 日 100,000.00 杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年度报告年度报告 17 2 2016 年 1 月 29 日 2016 年 5 月 16 日 500,000.00 3 2016 年 1 月 29 日 2016 年 5 月 24 日 4,400,000.00 4 2016 年 8 月 31 日 2016 年 10 月 9
46、 日 2,000,000.00 5 2016 年 8 月 29 日 2016 年 11 月 18 日 1,000,000.00 6 2016 年 10 月 11 日 2016 年 12 月 15 日 1,000,000.00 以上理财产品的投资收益已收到并存入公司账户。截至报告期末，理财产品余额为 0，本年实现投资收益 82,610.42 元。公司已于 2016 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案，2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。议案规定：保本型低风险的银行理财产品，并授权
47、公司总经理审批，由财务部门具体操作。最高额度不超过人民币 2,000 万元，在该额度内可以滚动使用。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境、行业发展 公司产品及服务主要面向水泥行业。近年，国内水泥行业面临产能过剩、行业利润下滑、恶性竞争等问题。虽然水泥行业对节能降耗、科学精细化管理的要求越来越高给公司业务发展带来了机遇，且公司的客户属于水泥行业内业务发展、财务状况和商业信用良好的优质企业，但水泥行业淘汰和退出落后产能及优化产业结构的推进可能对公司主营业务造成不利影响。2、周期波动 公司专注于水泥行业的管理软件开发与销售。水泥的需求主要包括固定资产投资、房地产和农村市场三部分。其
48、中，固定资产投资约占到总需求的 40%左右，所以水泥的需求受宏观经济走势特别是固定资产投资的影响比较大，公司下游水泥行业是周期性产业，公司也存在一定周期性。3、市场竞争 公司属于软件行业中的管理软件开发企业，在水泥行业客户中赢得了良好声誉。但是，中国软件市场是一个高度开放的市场，信息化管理软件行业正处于市场导入期，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入水泥行业并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。杭州云天软件股份有限公司杭州云天软件股份有限公司 20162016 年年年
49、度报告年度报告 18（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司根植水泥行业十余年，凭借多年来的行业经验，具备深刻的客户需求理解能力，目前已积累了优质的客户资源，并拥有完整的自主研发技术和产品。公司不断承接新的企业项目，取得了良好的效果。在水泥企业信息化改造和技术服务方面一直保持着领先优势。2、产品优势 公司的软件产品为 ERP 管理系统，智能工厂产品等高科技产品或服务。智能工厂产品包括生产执行系统、无人值守系统、能源管理系统、窑磨专家系统、设备巡检系统、人员定位系统和商业智能决策系统等，已经在部分国内大中型水泥企业得到应用，并将逐步推广至更多的水泥企业。在产品研发方面，公司通过自
50、身积累的客户资源与良好的客户关系获得关键业务需求，并按照客户需求及时进行并调整产品研发。这种前瞻性、个性化的产品研发软件与服务，使得公司产品在同类产品中占有绝对优势。3、团队优势 公司根植于水泥行业十余年，培养并造就了一批具有多年行业经验的管理、研发、市场开拓人才，使得公司在竞争中能够保持优势。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 财务方面：报告期内，公司营业收入 9,970,530.34 元，较上年减少 6,086,473.28 元，降幅 37.91%，净利润-5,923,312.45 元，扣除非经常性损益后的净利润为-6,169,887.97 元。报告期末公司资产总额是 25,493,18
