1、苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 1 苏州新豪轴承股份有限公司 Suzhou Xinhao Bearing Co.,Ltd 新豪轴承 NEEQ:835593 -苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2016 年 12 月 荣获“苏州市企业技术中心”认定。2016 年公司获得 4 个高新技术产品。2016 年 11 月份公司重新认定为高新技术企业。2016 年公司获得 2 项发明专利资格认定证书。2016 年公司获得 6 项实用新型专利资
2、格认定证书。苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新豪轴承 指 苏州新豪轴承股份有限公司 股东大会 指 苏州新豪轴承股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州新豪轴承股份有限公司董事会 监事会 指 苏州新豪轴承股份有限公司监事会 三会 指 苏州新豪轴承股份有限公
3、司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 苏州新豪轴承股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 环球轴承 指 苏州环球集团轴承有限公司，股份公司全资子公司 环球科技 指 苏州环球集团科技股份有限公司，股份公司控股股东 环球电梯配件 指 苏州环球集团电梯配件有限公司 苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 4 江苏鑫达 指 江苏鑫达机械有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的
4、企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺2016年年报不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计的负责人、会计机构 负责人保证2016年年报中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股
5、转公司”）对公司2016年年报所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】
6、重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司 2014 年 3 月转为内资企业以来，一直担任公司总经理、执行董事或者董事长等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，
7、公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策制度、关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度等内部规章制度，但是实际控制苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 6 人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。与跨国企业的竞争风险 国内整车行业尤其是合资品牌乘用车，其零部件供应体系仅对少量国内企业开放。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来大力推行的本土化生产使得成本下降明显，跨国轴承企业与国内轴承企
8、业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直接面对跨国轴承企业的强大竞争压力。销售客户集中的风险 公司存在对前五大客户的依赖风险。报告期内前五大客户销售额为 44,245,968.68 万,占销售额的 69.7%。如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入将出现下滑进而影响公司的经营业绩。非经常性损益占净利润比重高的风险 2016 年公司非经常性损益为 3,785,212.63 元，同期公司净利润为 4,164,384.43 万元，非经常性损益占比同期公司净利润为 90.89%。2016 年非经常性损益对公司净利润影响较大。税收优惠政策变化的风险 本公司（
9、母公司）新豪轴承 2016 年 11 月 30 日重新认定为高新技术企业，取得编号为 GR201632002635 的 高新技术企业证书（有效期三年）。根据相关规定，新豪轴承在报告期内，企业所得税税率减 10%，按 15%执行企业所得税。本期重大风险是否发生重大变化：是 存货储备增加风险 存货总体呈下降趋势，报告期内公司存货为 2899 万元,比去年下降 10.65%,主要系随着公司的生产经营管理加强，紧密结合产销计划，控制库存。劳务派遣比例过高的风险 公司已在 2016 年 3 月份将劳务派遣员工比例降低到 10%以下。公司治理的风险 公司已进一步完善公司的治理结构及公司内控制度，并加强企业
10、内部监督机制，完善了公司风险的应对管理体系。苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州新豪轴承股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Xinhao Bearing Co.,Ltd 证券简称 新豪轴承 证券代码 835593 法定代表人 黄伟达 注册地址 苏州高新区紫金路 88 号 办公地址 苏州高新区紫金路 88 号 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾青、刘勇 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市新
11、区龙山路 4 号 C 撞 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 管鹤艳 电话 0512-68252150 传真 0512-68243051-0008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区紫金路 88 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-27 分层情况 基础 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业 主要产品与服务项目 各类滚针轴承的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）65,000,000 做市商数量-控股股东 苏州环
12、球集团科技股份有限公司 实际控制人 黄伟达 苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913205006081958978 是 税务登记证号码 913205006081958978 是 组织机构代码 913205006081958978 是 苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,480,866.85 67,084,845.19-5.
13、37%毛利率%19.53%25.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,164,384.43 3,413,572.60 21.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 379,171.80 755,609.11-49.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.38%4.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.49%0.96%-基本每股收益 0.08 0.06-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 146,954,649.78 150,378,888.47-2
14、.28%负债总计 67,454,421.90 75,043,045.02-10.11%归属于挂牌公司股东的净资产 79,500,227.88 75,335,843.45 5.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.16 5.17%资产负债率%（母公司）45.75%49.57%-资产负债率%（合并）45.90%49.90%-流动比率 329.00%274.00%-利息保障倍数-4.28-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,691,678.05 15,931,220.79-应收账款周转率 3.16 2.93-存货周转率
15、 1.66 1.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.28%-13.58%-营业收入增长率%-5.37%-9.60%-净利润增长率%21.99%-71.21%-五、股本情况 苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,000,000 65,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,453,191.33 所得税影响数-667,9
16、78.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,785,212.63 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司自成立以来一直致力于汽车用滚针轴承及精密零配件的研发、制造和销售，目前产品系列已经涵盖汽车发动机、汽车变速器和汽车空调压缩机等。公司专注于品牌建设，推动着滚针轴承的国产化进程，并且积极参与自主品牌自动变速器的研发工作。公司致力于新技术和新工艺的研发及应用，着力为国内外整机厂和部件厂提供优质的产品，实现产品销售收入和利润。（一）采购模式 公司设有独立的采购部门，公司研发、生产所用的物料均通过采购部门系统采购。采购模式为配合生产
17、定制化采购，公司主要采购流程为：生产部门根据月度销售订单视零部件库存情况制定生产计划，并通过 ERP 系统生成外包需求量，采购部汇总成月度采购计划，由分管领导审批后执行。采购部门按照技术要求在 ERP 系统中生成采购订单，由采购部经理批准后下发给相应的供应商，按生产计划的要求确定交货的节点，到货时交由品管人员查验，保证合格的物料入库。公司建立起供应商管理制度，按照 TS/16949 和 ISO9000 的质量标准，通过对各种物料供应商的现场考察和样品审核，筛选设备能力有保障、质量管理水平高、信用良好的企业作为合格供应商；公司对每类物料供应商采取以一家为主一家为辅的原则，并且随着采购总量的提升备
18、有第三家供应商。（二）生产模式 公司采取订单生产、定制的生产模式。公司跟客户签订产品生产协议后，根据客户的要求及公司研发部设计出的产品图纸，进行试做、形成样品。公司将样品发至客户试用测试，如各项指标符合其要求，移交样品给客户并进行规模生产。如样品不符要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善该产品，直到满足客户的要求后达成销售。公司除自行生产外，生产部根据生产计划组织外协生产，主要将部分衬套类、销轴类零件、尼龙保持架等零部件的车加工环节交由外协加工厂商生产，公司质保部对公司自产和外协生产的产品均进行质量检验，合格后方可入库。（三）销售模式 公司的销售部门由分管销售的副总经理全权
19、负责，销售部负责各区域销售服务的协调和支持，执行公司的整体营销计划，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与汽车整车和主机厂的招标或商务谈判的方式取得。由于公司的客户群体主苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 11 要为汽车整车和主机厂，因而公司主要以直销方式开拓国内市场，同时也有部分产品通过贸易商进行销售。公司的国内业务销售区域主要分为华东地区、华南地区及其他地区。（四）盈利模式 公司盈利的主要来源是滚针轴承产品的销售。公司凭借自身的研发实力和技术积累，为不同客户提供满足其需求的高品质轴承系列产品，并提供完善的售后服务，从中获取收入及利润。公司采取
20、“以销定产”的订单式生产模式，降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用，实现盈利的最大化。本年度内，公司商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：（一)、财务运营状况 本报告期内实现营业收入 63,480,866.85 元，日常经营管理而产生的期间费用合计为 11,414
21、,785.25 元，净利润为 4,164,384.43 元。截止报告期末，公司总资产为 146,954,649.79 元，较年初下降了 3,424,238.69 元，降低幅度 2.28%；归属于挂牌公司的净资产为 79,500,227.88 元，较年初增加了 4,164,384.43 元，增加幅度 5.53%。（二）、各相关职能部门完成情况 1.坚持不懈开发新项目和新产品。2016 年开发的各类新产品有 133 项之多，包括试制的、已送样的，客户已确认的和小批量生产的。在传统老项目处于生命末期时，适时开发新产品以调整产品结构为汽车节能减排的 VVT 项目开发了盖板类零件和其他配件，增长势头良好
22、积极配合客户推动国产化项目，开发变排量涡旋式空调压缩机轴承组件产品。2、随着客户产品的升级换代，对公司配件的质量要求也越来越高，从之前的 200ppm 到现在的零缺陷；从之前的尺寸要求到现在的清洁度要求；从之前的成品质量要求到现在的过程控制。所以针对 2016 年出现的质量问题和客户日益提高的质量要求，公司一方面通过技术改进、工艺流程的不断完善来提高产品的质量，另一方面公司对每一个职能部门都提出了质量提升计划，使之与产品相关的每一个活动都能有效控制，取得了不错的效果。另外，公司还针对不同产品的固有特性，制定相应的质量控制计划，充分利用各种质量管理工具，采集数据后进行系统分析，找出产生问题的根源
23、，制定相应的措施并落实到责任人。苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 63,480,866.85-5.37%-67,084,845.19-7.96%-营业成本 51,082,432.91 1.97%80.47%50,096,894.47-3.59%74.68%毛利率 19.53%-25.32%-管理费用 9,160,786.91-2
24、4.48%14.43%12,130,768.81 3.32%16.64%销售费用 2,303,342.69 11.32%3.63%2,069,038.01 28.68%3.08%财务费用-49,344.35-104.36%-0.08%1,132,171.05 442.02%1.69%营业利润 108,616.00-91.00%0.17%1,206,641.59-80.86%1.80%营业外收入 5,041,325.17 78.40%7.94%2,825,824.97-63.49%4.21%营业外支出 588,133.84 273.63%0.93%157,411.52 70.89%0.23%净利
25、润 4,164,384.43 21.99%6.56%3,413,572.60-71.21%5.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用比 2015 年下降 104.36%，主要系 2015 年贷款 2500 万，2016 年公司没有进行续贷，故 2016年无财务利息支出。营业利润减少主要是营业收入减少，客户销售价降价，控制投产，存货减少，毛利减少。营业外收入增加主要系 2016 年公司新三板上市政府奖励 230 万 营业外支出增加主要系客户索赔增加（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期
26、成本金额金额 主营业务收入 60,609,561.52 48,710,106.13 62,149,871.71 45,693,081.44 其他业务收入 2,871,305.33 2,372,326.78 4,934,973.48 4,403,813.03 合计合计 63,480,866.85 51,082,432.91 67,084,845.19 50,096,894.47 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%滚针轴承制品 60,609,561.52 95.48%6
27、2,149,871.71 92.64%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：部分销售产品降价导致小幅度下降 苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 13 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,691,678.05 15,931,220.79 投资活动产生的现金流量净额-3,491,169.14-9,563,152.75 筹资活动产生的现金流量净额-15,709,791.65 现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额下降的主要系本年固定资产购置减少 筹资活动产生的现金流量
28、净额本年度根据公司生产经营活动未对银行借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市翠恒贸易有限公司 18,758,718.70 29.55%否 2 华域三电汽车空调有限公司 9,091,305.99 14.32%否 3 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 7,272,679.21 11.46%否 4 盛瑞传动股份有限公司 4,806,959.99 7.57%否 5 柳州上汽汽车变速器有限公司 4,316,304.79 6.80%否 合计合计 44,245,968.68 69.7
29、0%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波神华节能环保科技有限公司 2,516,603.51 6.69%否 2 张家港市逸洋制管销售有限公司 2,240,735.60 5.96%否 3 苏州市张桥五金有限公司 2,036,250.99 5.42%否 4 苏州特纳尔金属有限公司 1,850,647.29 4.92%否 5 无锡市中天轴承塑料厂 1,656,492.67 4.41%否 合计合计 10,300,730.06 27.40%-（6）研发支出）研发支出与专利与专
30、利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,293,196.72 3,325,787.23 研发投入占营业收入的比例 5.19%4.96%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：-苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 14 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总
31、资产占总资产的的比重比重 货币资金 22,641,325.30 128.27%15.41%9,918,479.66-54.44%6.60%8.81%应收账款 19,417,347.89-6.59%13.21%20,788,166.09-16.98%13.82%-0.61%存货 28,989,181.67-10.65%19.73%32,444,451.93 33.49%21.58%-1.85%长期股权投资-固定资产 53,283,036.66-5.32%36.26%56,277,442.77 0.00%37.42%-1.16%在建工程-短期借款-100.00%-长期借款-资产总计 146,954
32、,649.78-2.28%-150,378,888.47-13.58%-11.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金涨幅较大主要系购置固定资产减少，应收票据到期,2016 年支付基建尾款减少。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州环球集团轴承有限公司为公司全资子公司，2014 年 10 月 11 日，苏州环球集团链传动有限公司(苏州环球集团科技股份有限公司前身)作出股东决定，同意将其持有的环球轴承 100 万元股权以 100 万元的价格转让给新豪轴承。公司与苏州环球集团链传动有限公司签订了 股权转让协议书。
33、截止到 2015年 12 月 31 日，公司已实际缴纳注册资本 100 万元人民币。环球轴承成立日期：2009 年 8 月 10 日；类型：有限公司；注册资本：100 万；经营范围：生产、销售：轴承、滚针、滚柱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内环球轴承实现营业收入：386 万元，归属于母公司所有者的净利润为：44 万元。2016 年 9 月 20 日通过召开董事会同意对苏州环球集团轴承有限公司进行注销清算，并于 10 月 8日通过了股东大会。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 尽管世界经济依然
34、不容乐观，乘用车的需求量增长已然放缓，但每年仍有 2000 万台的需求，中国轴承行业协会已经明确了长寿命、高可靠性轴承为重点发展的轴承产品。虽然目前轴承市场还是以外资品牌占领先地位，但是随着中国的轴承质量日益提升，与外资品牌的固有差距日益缩小。从滚针轴承的发展趋势看，公司的产品和市场均有很大的提升空间。国内做滚针轴承的企业众多，但发展水平与外资品牌都有不小的差距，主要体现在滚针轴承的高可靠性和稳定性上。因此，近年来，公司抓住滚针轴承的主要特性，深入研究国际上先进产品，引进高性能的设备，全面提升滚针轴承的质量水平，以替代进口产品。特别是在 AT 自动变速器和新能源汽车用滚针轴承上找到了突破，为公
35、司新一轮的发展奠定了基础。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 技术优势 公司自成立以来一直致力于汽车用滚针轴承及精密零配件的研发、制造，于 1999 年获“轿车变速箱用轴承”高新技术产品认定，2013 年获“汽车空调压缩机滚针轴承”高新技术产品认定，始于 2000年获批江苏省技术厅认定的高新技术企业（2013 年和 2016 年再次通过审验）。公司拥有实用新型专利苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 15 17 项，发明专利 2 项，目前公司的技术核心团队稳定，人员在同行业均有 8 年以上的工作经验。公司曾先后开发出 10 余个主机共 80 多种产品，其中汽车变速器
36、轴承产品 25 个，为多家知名优秀企业配套，早在 1993 年，公司就成功开发了桑塔纳和捷达品牌汽车的变速箱系列轴承，在 1998 年成功开发出空调压缩机轴承等产品，为华域三电汽车空调有限公司、华达汽车空调有限公司等配套服务，推动了空调压缩机轴承国产化进程。客户优势 公司通过了 ISO/TS16949:2002 质量体系认证，产品从设计、生产、销售到服务都在该认证体系下有效运营，充分保证产品质量，主要技术指标达到国内领先水平，公司在业界里享有良好的声誉。公司主要给上海三电贝洱汽车空调有限公司、上海汽车变速器有限公司、一汽大众有限公司、深圳比亚迪汽车有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司、
37、绵阳富临精工机械股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等国内外知名企业配套，在滚针轴承细分领域中积累了优质客户资源。管理经验优势 公司从事轴承研发、制造和销售长达二十多年，公司一直坚持“质量创优兴企业，安全确保求发展，环境绿色创未来，管理完善上台阶”的企业管理理念，加强人才培养，目前公司主要管理者多数具有十余年的轴承行业从业经验，在轴承制造、生产和销售等方面积累了丰富的经验。与此同时，公司还引进了国内外先进企业的管理思路在内部实施精益化生产和零缺陷的质量管理思路，不断提升管理的水平。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 本年度内销售业绩虽有所下降，但公司经营情况良好。公司近三年来开发的新产品已逐步
38、批产。为公司的持续增长提供了保障。老旧产品的生命周期影响日益淡化，所以公司的持续经营发展良好。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 我国轴承产业发展环境正发生着深刻的变化，粗放式增长模式难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业发展的新阶段。转型就是要转变发展方式，升级就是促进产业结构整体优化提升。所以最近中国轴承工业协会提出了我国近几年重点要发展的轴承产品有：1、数控机床轴承；2、轨道交通轴承；3、长寿命高可靠性汽车轴承；4、大功率风力发电机组轴承；5、高速高精度高可靠性冶金机械轴承；6、大功率工程机械和矿山机械轴承。机械基础件、基础制造
39、工艺和基础材料产业“十三五”发展规划明确将带动性强、辐射作用大的高速、精密、重载轴承等机械基础件作为“十三五”发展的重点行业，以提高性能、可靠性和寿命为主攻方向，力争使其达到或接近国际先进水平。该规划还指出，在政策支持下，到 2016 年，轴承行业的年均增速将在 12%-15%之间，其中高速、精密、重载等高端轴承的增长速度将更快。随着我国企业转型，深化改革的不断推进，轴承行业继续面临三大机遇。（1）新兴产业的机遇 轴承工业和新兴产业有着密切的关系。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业都离不开轴承工业的配套。尤其是目前国家鼓励的新能源汽车产业对
40、轴承行业是一份大礼，另外航空、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等的高端装备制造产业均需要大量高速、精密、重载轴承。新兴产业的发展将加快推动轴承行业的发展。（2）城镇化的机遇 随着我国城镇化的推进将加快速度，人均可支配收入将不断提高，轴承下游家电行业的内需市场会逐步扩大，同时消费者对各种家电产品的性能要求越来越高，这将对轴承的品质提出更高的要求。因此，通用低档轴承需求量将会向中高档轴承转移，中高档轴承尤其是中档轴承未来发展市场巨大。具备自动化轴承生产线，特别是具备常用单一轴承常年自动化生产企业将会得到快速的发展。苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011
41、16 （3）企业转型升级的机遇 由于我国工业企业转型升级的不断提高，高度自动化、智能化工厂将得到快速发展，轴承的需求量也会随之大大提高。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司的销售市场和产品定位依然是发展高精度的滚针轴承，以替代进口产品。着重于乘用车 AT 自动变速器、涡旋式空调压缩机用滚针轴承和新能源汽车用滚针轴承；同时兼顾发展与滚针轴承技术特性相关的高精密汽车零配件。通过产品创新、技术创新，提升产品质量。努力缩小与国际知名品牌之间的差距，为滚针轴承的国产化作出应有的贡献，进而提升新豪轴承品牌的市场占有率。公司将利用苏州环球集团科技股份有限公司的国家技术中心这一优质平台，广泛吸收各路精英
42、人才。通过工艺革新，致力于新能源汽车滚针轴承和零配件的研发，特别是电动汽车轴承项目的研究开发，从而形成新的增长点。公司在未来几年内，充分利用新三板平台，形成资本市场和产品市场的有效呼应，进一步拓展滚针轴承和其他相关业务。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年经济形势依然不容乐观。乘用车的需求量增长放缓依然是个常态。主要经济体普遍加大对制造业的关注和支持，竞争更日益白热化。智能化、绿色环保发展成新的态势和机遇，新一轮工业革命悄然兴起。乘用车自动变速箱、涡旋式空调压缩机以及新能源汽车用滚针轴承是新豪轴承发展的首选；节能降耗的汽车配件是公司发展的补充。坚决实行二条腿走路，这样一方面公
43、司始终坚持发展主流产品-滚轴轴承。旨在缩小与国际知名品牌的品质差距，为核心零部件的国产化作出贡献；另一方面发展与滚轴轴承特性相关的精密汽车零配件。例如 VVT 和自动变速箱用的精密件。为达成这一战略目标。2017 年公司仍有很多工作要做。业务部应以市场为导向，充分了解和掌握行业情况，掌握客户信息和产品特点，配合项目部开发行之有效地新产品。进一步加大技术改造工作：引进高精度、高效率磨工设备，提升核心件-滚针的工艺水平；引进自动化成套装备以提升产品质量和提高效率。其次，要不遗余力在传统工艺上寻找突破，以降低成本提升新豪轴承产品的竞争力。另外，要加强与相关轴承科研单位的合作，引进高性能的测试试验设备
44、，来论证设计和制造的有效性。进一步落实各部门的质量提升计划，降低质量损失；进一步梳理产品质量控制流程，使新豪轴承的产品质量上升到一个新的台阶。2017 年公司将大力发展乘用车自动变速器用滚针轴承和相关高精密零配件，研发涡旋式空调压缩机用滚针轴承。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 轴承行业作为工程机械的基础行业，受国家宏观经济政策以及相关产业政策调控，国家会根据经济形势来调整相关政策。国家现阶段出台的有利于轴承行业发展的政策，未来却存在波动风险，一旦发生变化势必会引起生产要素价格的波动及流向变化，会提高企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。因此企业自身应该密切关注产业政策，规划企业发展路线
45、，关注产业政策变化的风险。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、与跨国企业的竞争风险 国内整车行业尤其是合资品牌乘用车，其零部件供应体系仅对少量国内企业开放。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来大力推行的本土化生产使得成本下降明显，跨国轴承企业与国内轴承企业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直接面对跨国轴承企业的强大竞争压力。苏州新豪轴承股份有限公司 2016 年度报告 2017-011 17 应对措施：进一步加大技术研发、改造，缩小与跨国企业的差距。依靠优质的性价比和最优的服务优势积极参与国外同行的配套市
46、场份额竞争，通过核心客户以点带面，扩大行业配套覆盖面和提升市场占有率。二、原材料价格波动风险 轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。应对措施:及时了解行情信息，提高现有材料的有效利用率，严格控制生产成本。三、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司 2014 年 3 月转为内资企业以来，一直担任公司总经理、执行董事或者董
47、事长等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策制度、关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度 等内部规章制度，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：进一步完善、细化公司治理制度，加强对制度的执行检查。提高决策透明度，充分披露相关信息。四、销售客户集中的风险 公司存在对前五大客户的依赖风险。报告期内前五大客户销售额为 44,245,968.68 元,占销售额的69.7%。
48、如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入将出现下滑进而影响公司的经营业绩。应对措施：公司进一步开拓市场，设计及研发多面的新产品。五、非经常性损益占净利润比重高的风险 2016 年公司非经常性损益为 3,785,212.63 元，同期公司净利润为 4,164,384.43 元，非经常性损益占比同期公司净利润为 90.89%。2016 年非经常性损益对公司净利润影响较大。应对措施：开拓市场，增加营业收入，合理控制生产成本，提高营业利润。六、税收优惠政策变化的风险 本公司（母公司）新豪轴承 2016 年 11 月 30 日重新认定为高新技术企业，取得编号为
49、 GR201632002635的高新技术企业证书（有效期三年）。根据相关规定，新豪轴承在报告期内，企业所得税税率减 10%，按 15%执行企业所得税。应对措施：公司加强了研发投入及专利申请，获得多个高新技术产品及实用新型专利，满足高新技术企业的认定要求，公司有实力及信心继续被认定为高新技术企业。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 -四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：不适用 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-苏州新豪轴承股份
50、有限公司 2016 年度报告 2017-011 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项-是否存在对外担保事项 是 第五节（一）是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节（二）是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项-是否存在股权激励事项-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节（五）是否存在被调查处罚的事项-是否存在
