1、 公告编号：2017-003 1 德菱科技 NEEQ:835881 浙江德菱科技股份有限公司（Zhejiang delingtechnology.co.,ltd）年度报告 2016 公告编号：2017-003 2 公 司 年 度 大 事 记 一、厂房搬迁 2016 年 4 月，由于销量的扩大，公司原有生产产地已不能满足需求。公司决定由原来的纬十二路搬迁至经七路 477 号合隆防爆厂区内，新场地建筑面积 11,500 平米。二、股票发行 为增强公司的自主创新能力和提升公司综合竞争能力,公司于 2016 年 10月份向原在册股东陈树浩、黄锋勇、陈建景、沈滨翌，及其他董事、监事、高级管理人员与核心员
2、工定向发行 1,250万股，共募集资金 1,875 万。本次募集资金主要用于技术设备的升级改造、补充公司主营业务快速发展的流动资金。三、招投标 2016 年 9 月，公司参加广州电力局有限公司电能表用外置断路器招标，项目编号 DQ6112GZ0012。公告编号：2017-003 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31
3、 公告编号：2017-003 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元,中华人民共和国法定货币 公司、本公司 指 浙江德菱科技股份有限公司 股东大会 指 浙江德菱科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江德菱科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江德菱科技股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 浙江德菱科技股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 浙江德菱科技股份有限公司公司章程 公告编号：2017-003 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报
4、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-003 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要
5、风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司大客户依赖风险 公司对主要客户存在一定的依赖性,主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张,市场营销和拓展的能力有限,导致了报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进的作用,但如果公司大客户出现流失或者自身经营不善等情况发生,将对公司的业绩带来不利影响。采购供应商依赖的风险 公司采购较为集中,虽然公司在行业内经营时间较长,与供应商建立了较好的合作关系,但是如果宏观环境发生变化,供应商发生经营困难,出现供货紧张等情况,可能对公司生产经营产生一定影响。关联交易占比较高的风险 关联交易占比较高的风险 2016年1-12
6、月,公司向股东陈树浩的父亲陈其国和母亲叶玉琴控制的浙江宝丰机电有限公司采购额占当期公司采购总额的 24.08%、公司向股东黄锋勇参股的企业乐清市瑞萨电器有限公司及黄锋勇的弟弟黄锋阳控制的乐清市福瑞电器厂的采购额占当期公司采购总额的 4.67%,虽呈下降趋势,但占比仍较高,公司在短期内,仍面临关联交易占比较高的风险。供应链异常或中断风险 供应链异常或中断风险 由于公司销售总额快速增长,可能带来供应链的异常变化,已经引起公司高度重视。公司制定的供应商政策中已经明确规定:关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货,以满足我司的供货、质量、价格要求。原材料的价格上涨风险 由于原材料的价格持续上涨,供应商
7、要求调整价格,造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-003 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江德菱科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang deling technology.co.,ltd 证券简称 德菱科技 证券代码 835881 法定代表人 陈其国 注册地址 浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）办公地址 浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号
8、会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、李春华 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋荣建 电话 0577-62793566 传真 0577-62793265 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）325600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要
9、产品与服务项目 配电开关控制设备及配件、仪器仪表、五金配件科研开发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 37,500,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 公告编号：2017-003 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330300662877696U 是 税务登记证号码 91330300662877696U 是 组织机构代码 91330300662877696U 是 公告编号：2017-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期
10、上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 136,497,411.26 111,583,747.71 22.33%毛利率 24.56%22.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,469,524.45 10,305,152.69 69.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,469,471.12 10,116,126.44 52.92%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.04%33.55%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.15%34.89%-基本每股收益 0.49 0.34 44.12%二、偿
11、债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 147,202,634.71 93,538,143.01 57.37%负债总计 71,729,725.26 54,060,866.50 32.68%归属于挂牌公司股东的净资产 75,472,909.45 39,477,276.51 91.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.32 14.39%资产负债率 48.73%57.80%-流动比率 1.90 1.60-利息保障倍数 216.89 147.19-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1
12、,104,559.01-8,480,515.75-应收账款周转率 1.73 2.46-存货周转率 5.34 7.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 57.37%104.52%-营业收入增长率 22.33%54.46%-净利润增长率 69.52%131.03%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,500,000 30,000,000 66.67%公告编号：2017-003 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助
13、(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,359,285.89 其他营业外收入和支出-6,281.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,353,003.92 所得税影响数-352,950.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,000,053.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司商业模式主要为“产品研发-生产-销售-售后服务”。简言之：公司基于对断路器市场需求的把握，设计、研发符合市
14、场需求、标准化程度较高的断路器产品，使用“ODM+OEM+自主品牌”的销售模式，将产品销售给客户并提供相应的售后服务。（一）研发模式 公司设有技术研究开发中心从事技术开发与创新，为公司发展提供技术支持。并制定产品研发规划，选择与生产有密切联系、迫切需要解决的技术质量课题进行研究，尽可能选择超前、有研究、储备价值的新产品、新技术，以服务于公司的科技发展，解决生产中的问题。（二）采购模式 公司采购的零部件主要包括金属件、塑料件、电子元件等，除一些标准零部件外，其他零部件一般为公司产品专用件，需要公司对定制件供应商提供设计图纸，并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。公司目前采购的方式主要包括：（
15、1）计划采购，根据生产部的需求计划来采购，这是主要采购方式。（2）批量采购，对于常用零部件，批量采购可以享受优惠折扣，因此公司通常进行批量采购来降低采购成本 公司的原材料采购涉及的企业众多，公司从中挑选合格供应商提供成品零部件。目前供应商可选范围广泛且竞争充分，不存在供应商对公司的制约。（三）生产模式 在生产安排方面公司主要采取订单生产方式，在公司接到生产订单之后，由生产部门按照订单组织生产，从而满足客户个性化的需求。对于常规产品，由生产部门根据销售部门预测和库存情况提前生产作为库存。在生产组织方面，公司把工作重点放在产品研发和产品装配测试两方面，在产品制造过程中除关键部件、关键工艺由公司独立
16、完成及把控外，其余零部件由标准件供应商提供。在这种方式下，公司在充分利用温州乐清市现有产业集群效应的基础上，对定制件供应商进行严格的选择和管控，从而提高生产效率，增强盈利能力。（四）销售模式 公司目前的销售模式主要为向 ODM 的贴牌销售和 OEM 的产品代工，以及电力市场和专业细分市场的自主品牌销售。在市场营销方面，公司组建了专业的销售团队，通过展会，技术交流论坛，产品发布会，户外广告，专业电气期刊，网络，电话营销，上门拜访，国家电网招标等方式进行市场开拓。对于重点客户进行定期维护，并对重要项目派出技术骨干协助客户现场服务。公司所处的低压电器行业是一个市场竞争相当充分的行业，行业的品牌效应越
17、来越明显。对低压电器产品的安全性、可靠性、稳定性的要求越来越高，因此客户一般会选择产品质量可靠稳定的厂商，供应商关系较为稳定，新的市场进入者很难获得认可。同时，行业中一般不存在排他性销售协议等壁垒。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2017-003 12 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入
18、 13650 万元，同比增长 22.33%，实现净利润 1747万元。公司营业收入和增长主要源于销售的稳定增长。报告期内，国家智能电网的快速发展，公司新品智能电器（重合闸开关）在市场得到广泛应用，从而带动公司的总体经济效益提升。2017 年度计划是，将新品“电能表外置断路器”全面推向市场，再增一条小型微断生产线、组建点焊车间和冲压车间，扩大零件加工能力以满足市场需求。公司在保持现有的产能基础上，补充完善出口产品生产线，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司发展战略与整体经营目标。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动
19、比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 136,497,411.26 22.33%-111,583,747.71 54.46%-营业成本 102,979,848.57 19.04%75.44%86,512,131.85 48.78%77.53%毛利率 24.56%-22.47%-管理费用 11,164,877.07 23.54%8.18%9,037,544.18 42.22%8.10%销售费用 3,283,515.01-15.31%2.41%3,876,959.18 40.44%3.47%财务费用 130,914.
20、85 62.89%0.10%80,369.99-1,903.74%0.07%营业利润 17,733,977.26 52.75%12.99%11,609,509.53 149.97%10.40%营业外收入 2,469,375.73 870.08%1.81%254,555.08-29.73%0.23%营业外支出 116,371.81 261.73%0.09%32,171.26 4,189.50%0.03%净利润 17,469,524.45 69.52%12.80%10,305,152.69 131.03%9.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比增长 62.89%，主要由于因生产
21、经营的需要，公司于 2016 年 7 月向建设银行借入期限为 1 年的贷款 500 万元，年利率为 4.35%，新增的利息支出。2、营业利润同比增长 52.75%，主要原因：1）销量的增长，在智能电网行业，随着国家电网智能化的持续投入，智能产品采购订单有较大增长，公司 2016 年度销售收入同比增长 22.33%；2）由于公司通过技术改进带来的材料成本节约以及采购成本的下降，报告期内公司毛利率提高了2.09%；3）销售费用同比减少 59.3 万元，主要由于销售佣金支出同比减少约 105 万元。2016 年，公司进一步壮大自己的销售队伍（销售人员由年初的 6 人增加至 11 人）。公司更多地依靠
22、自己的销售资源拓展业务；另外从费用控制的角度，公司也适当控制佣金的支出；3、营业外收入同比增长 870.08%，主要由于公司 2016 年度收到多项财政（税务）补助，包括新三板挂牌补贴、设备改造财政补贴及软件产品退增值税。4、净利润同比增长 69.52%，主要由于：公告编号：2017-003 13 1）营业利润同比增长 52.75%；2）2016 年度公司收到的新三板挂牌等政府财政补助等使本年度利润较去年有较大的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 134,0
23、17,133.23 101,638,627.93 105,539,449.46 82,406,397.45 其他业务收入 2,480,278.03 1,341,220.64 6,044,298.25 4,105,734.40 合计合计 136,497,411.26 102,979,848.57 111,583,747.71 86,512,131.85 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智能式断路器 103,363,807.18 75.73%68,
24、268,465.73 61.18%非智能式断路器 31,109,366.03 22.79%36,720,181.95 32.91%电器配件等 2,024,238.05 1.48%6,595,100.03 5.91%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司 2016 年度智能式断路器销售收入为 1.03 亿元，去年销售收入为 6,827 万元，同比增加约 3,500万元，主要原因：1）报告期内，在智能电网行业，随着国家电网智能化的持续投入，智能产品采购订单有较大增长；2）同期公司推出的新产品小型预付费断路器相继上市，销售额超过 1000 万元,进一步推动公司业绩增长；非智能产品市场非常成熟，很
25、多公司能自己生产，以及产品更新换代,，因此销售有所下滑，由 2015年度 3,672 元降至今年的 3,110 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,104,559.01-8,480,515.75 投资活动产生的现金流量净额-4,970,411.95-1,561,803.32 筹资活动产生的现金流量净额 23,433,066.81 7,919,065.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：报告期内，根据当地行业情况，公司延长了供应商付款周期 1 个月，节约现金流约 700 多万元；
26、另外由于销售收入的增长带来现金流的增加。2、投资活动产生的现金流量：基于公司将来的销售规模的扩大，增加设备投入；3、筹资活动产生的现金流量：1）2016 年 9 月发行股票 1250 万股，发行价格 1.5 元/每股，共募集资金 1,875 万元；2）2016 年 7 月,因生产经营需要,向建设银行贷款 500 万元,期限为一年。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江天正电气股份有限公司 53,141,018.14 38.93%否 2 浙江人民电器有限公司 9,380,530
27、.35 6.90%否 3 杭州江灵电气有限公司 8,730,224.27 6.40%否 公告编号：2017-003 14 4 常安集团有限公司 7,336,060.26 5.37%否 5 淄博博恩电气有限公司 4,091,554.70 3.00%否 合计合计 82,679,387.71 60.57%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江宝丰机电有限公司 22,790,350.66 24.08%是 2 乐清市鹏鑫电器厂 1
28、0,373,852.81 10.96%否 3 上海电器股份有限公司人民电器厂 5,827,268.61 6.16%否 4 杭州裕正电子有限公司 5,539,734.50 5.89%否 5 温州中希电工合金有限公司 2,760,991.62 2.93%否 合计合计 47,292,198.20 50.02%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,630,490.83 4,784,044.05 研发投入占营业收入的比例 4.86%4.29%专利情况专利情况：项目
29、项目 数量数量 公司拥有的专利数量 43 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司高度重视研发工作，持续保持新品研发人才的引进与新品研发费用的投入，2016 年公司开始筹备建立 CNAS 实验室。2016 年公司共完成 8 项新产品项目开发，12 项改进（延伸、派生）项目，当年度新产品销售超过 1,000 万元。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,578
30、,284.02 972.98%14.66%2,011,070.15-51.36%2.15%5.79%应收账款 90,283,046.27 34.61%61.33%67,070,185.75 180.58%71.70%-0.15%存货 23,127,391.99 49.95%15.71%15,423,751.01 76.28%16.49%-0.05%长期股权投资-固定资产 6,705,906.00 23.08%4.56%5,448,558.82-6.73%5.82%-0.22%在建工程-短期借款 5,000,000.00-3.40%-长期借款-公告编号：2017-003 15 资产总计 147,
31、202,634.71 57.37%-93,538,143.01 104.52%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 972.98%：报告期内，公司进行一轮股票定向增发，发行股数 1,250 万股，每股 1.5 元，共募得资金 1,875 万元，截止 2016 年底，该笔资金仍未动用；2、应收账款同比增长 34.61%：主要原因：1）销售收入的增长，全年销售收入增长 22%以上，尤其是 2016 年 12 月，销售收入超过 2,200 万元，创历史单月新高；2）2016 年度，公司主要客户的信用期有所延长，造成应收账款增加。3、存货同比增长 49.95%，存货
32、增加主要在原材料方面,：1）公司预计 1 季度销售有较大的增长,提前准备原材料库存；2）由于春节假期在 1 月份，考虑到供应商供货能力的因素，提前准备材料库存。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1）国内低压电器市场竞争者仍然以外商投资企业和本土企业为主。在中国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术优势继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈
33、。2）原材料的市场价格不断上升，而产品市场价格在不断下降，整个行业将面临低压电器中、高端市场竞争加剧的风险。3）国网、南网等行业智能化的提升，为本公司提供智能型产品研发、销售的渠道，但市场全面推广仍然需要一个时期，我司积极调整经营与研发策略，以适应市场的变化，从而扩大市场的份额。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1）我司是集研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。德菱科技的发展离不开“机制创新”“管理创新”“科技创新”等三大经验。公司坚持“以人为本”的企业发展战略，以良好的环境吸引人才，以事业的发展凝聚人才，努力打造“科技和学习型企业”。2）与世界一流管理认证公司合作，规范与深化企业
34、各项管理，从管理规范化到管理出效益的过程，形成公司的竞争能力；3）在企业发展过程中始终注重科技的投入力度，明确规定技术创新投入不低于销售总额的 5%。使公司的产业结构实现了生产由传统大众型向小型化智能化、规模化、电子化的两大转变。4）公司建立健全独立的检测中心，为其配置先进的检测设施、设备、检测计量器具等，具备系统的检测能力和产品全系列功能性的确认能力。同时，也对供应商的产品与材料进行质量保障性确认检验，从进货源头实施质量控制，从而保障产品质量的一致性与稳定性。5）完善的质量控制手段与良好的客户服务网络以及业务精湛的售后服务团队。积多年生产低压电器以及节能产品的实战经验，能够更好的服务于用户并
35、超越客户的需求。公告编号：2017-003 16 （五（五）持续经营持续经营评价评价 1）公司坚持科技创新的理念以及新产品的投入，在报告期内，新产品销售总额达 60%以上，预计 2017年度将会带来更大的经济效益。2）公司在与外商长期的合作中，以技术为先导，以品质为保障的管理理念与实际行为，获得外商的认可。国际市场的开拓已经形成 2017 年度的批量性订单，已经形成销售的新增长点。3）公司继续引进技术、质量、财务等高端管理人才，为企业的长期持续发展而夯实公司科学管理的基础，按照上市公司国家相关的制度、规则、细则、以及各项管理制度来规范我司的管理，推进公司长期稳定的发展。（六（六）扶贫与社会责任
36、扶贫与社会责任 公司始终将社会责任放在企业发展的重要位置，报告期内，公司优先聘用来自贫困 县(国家确定目录)员工 154 人。公司诚信经营、依法纳税，为地区经济与社会发展贡献自已的一份力量。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司大客户依赖风险仍然存在：公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张
37、，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进的作用，但如果公司大客户出现流失或者自身经营不善等情况发生，将对公司的业绩带来不利影响。应对措施：1）扩大销售渠道寻找更多的客户资源以减弱对大客户的依赖；2）与多家集团公司签订合作协议；3）主动开拓国际市场和国家电网。报告期内，公司大客户的销售总量比例有所下降，而新市场、新客户的销售趋势逐月提高，此风险得到一定的控制与下降。公告编号：2017-003 17 2、采购供应商依赖的风险：公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发
38、生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。应对措施：公司特别关注供应链的异常带来的风险。通过增加与调整供应商的策略，规避对供应商依赖的风险。3、关联交易占比较高的风险：报告期限内虽有呈下降趋势，但其供货周期跟不上我司的发展，仍面临较高的风险。应对措施：公司通过自制加工、选择新供应商替代关联方、减少关联交易量等方式，以减少或降低对关联方的依赖风险。公司的关联方交易占比由 2015 年度的 35.54%下降至 2016 年度 28.75%4、供应链异常或中断风险：由于公司销售总额快速增长，可能带来供应链的异常变化，已经引起公司高度重视。应对措施：公司制定的供应商政策中已经明确规定
39、：关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货，以满足我司的供货、质量、价格要求。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 由于原材料的价格持续上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：不适用 公告编号：2017-003 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引
40、事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 二、(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 二、(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关
41、联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 41,400,000.00 27,208,953.56 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他-总计总计 41,400,000.00 27,208,953.56 （二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况
42、关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 浙江宝丰机电有限公司 代收代付电费 287,977.58 是 总计总计 -287,977.58-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司老厂房与宝丰机电的厂房均位于乐清市中心工业园纬十二路 231 号，公司与宝丰机电共用一个变压器，电力局每月根据总用电量统一开票给公司，公司统一进行支付，当月公司根据抄表员记录的用电量开票给宝丰机电进行结算，电费收入与电费成本一致，实际上为
43、代收代付性质。公告编号：2017-003 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000-7,500,000 37,500,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 14,210,400 47.37%3,552,600 17,763,000 47.37%核心员工-总股本总股本 3
44、0,000,000-7,500,000 37,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 注释：截至年报披露日，公司已完成 2016 年度第一次股票发行，新发行股票 12,500,000股，新增股份已于 2017 年 1 月 13 日在中国结算完成登记并在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至 50,000,000 股。（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1
45、陈树浩 12,631,800 3,157,950 15,789,750 42.11%15,789,750 0 2 黄锋勇 8,526,300 2,131,575 10,657,875 28.42%10,657,875 0 3 陈建景 5,684,100 1,421,025 7,105,125 18.95%7,105,125 0 4 沈滨翌 3,157,800 789,450 3,947,250 10.52%3,947,250 0 合计合计 30,000,000 7,500,000 37,500,000 100.00%37,500,000 0 前前十名十名股东间相互关系说明：股东间相互关系说明：
46、前十名股东间不存在相互关系 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 无 （二（二）实际控制人实际控制人情况情况 无 公告编号：2017-003 20 公告编号：2017-003 21 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行发行方案公方案公告时间告时间 新增股票新增股票挂挂牌转让日期牌转让日期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人
47、数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行对发行对象中信象中信托及资托及资管产品管产品家数家数 募集资募集资金用途金用途是否变是否变更更 2016 年 9月 7 日 2017 年 1月 6 日 1.5 12500000 18750000 10-否 募集资金使用情况募集资金使用情况：截止报告期末,公司未使用本次募集资金。二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券债券违约违约情况情况:不适用 公开发行债券的公开发行债券的披露特殊要求披露特殊要求:不适用 四、间接融资情况 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率
48、利息率 存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行借款 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 5,000,000.00 4.35%2016-07-20-2017-70-19 否 合计合计 -5,000,000.00 -违约违约情况情况:不适用 五、利润分配情况 （一）一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 单位：元/股 公告编号：2017-003 22 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2016 年 6 月 15 日-2.50-合计合计 -2.50-（二）（二）利润分配预案利润分配
49、预案 单位：元/股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.60 0.00-公告编号：2017-003 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪酬在公司领取薪酬 陈其国 董事 男 53 EMBA 第一届 是 黄锋勇 董事 男 44 大专 第一届 是 陈建景 董事 男 40 本科 第一届 是 叶玲玲 董事 女 62 大专 第一届 否 徐辉 董事 男
50、 49 高中 第一届 是 徐华 监事 男 38 大专 第一届 是 杜德安 监事 男 34 本科 第一届 是 叶晨露 监事 女 32 大专 第一届 是 黄锋勇 总经理 男 44 大专 第一届 是 蒋荣建 董事会秘书 男 63 大专 第一届 是 陈建景 技术总监 男 40 本科 第一届 是 李立浩 财务总监 男 36 大专 第一届 是 汪黎春 质量总监 男 54 大专 第一届 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：5 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关
