1、2016年年度报告 公告编号：2017-004 证券代码：证券代码：870879 870879 证券简称：元盛塑业证券简称：元盛塑业 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 元盛塑业 NEEQ:870879 公 司 标 识 浙江元盛塑业股份有限公司 ZheJiang YuanSheng Plastic Industry Co.,Ltd 年度报告 2016 2016年年度报告 公告编号：2017-004 公 司年 度 大 事 记 2016 年 8 月 31 日公司完成股份制改制 2016年8月获得新昌县“重点成长型中小企业”称号 2016 年 11 月 21 日公司获得“国家高新技术企业”证书 2
2、016 年获得新昌县“中小企业跨越奖”2016 年年度报告 公告编号：2017-004 1 目录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.40 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、元盛塑业、元盛股份 指 浙江元盛塑业股份有限公司 元盛有限 指 绍兴市元盛塑业有限公司,元盛塑业前
3、身 元宝投资 指 新昌县元宝投资合伙企业(有限合伙),持股比例为12.4303%元梦投资 指 新昌县元梦投资合伙企业(有限合伙),持股比例为11.3321%万辉塑业 指 绍兴万辉塑业有限公司 汽车发动机冷却系统塑料件 指 包括汽车散热器水室和中冷器气室(简称水室、气室)。水室和气室又分为进水/气室和出水/气室,进、出水/气室为一组,分别连接至散热器/中冷器进端和出端,并做密封处理,汽车发动后,进、出水/气室通过水或空气的循环流动达到降温的目的 散热器 指 汽车内热交换零部件,由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成,用于稳定降低汽车发动机运作温度 中冷器 指 涡轮增压配套件,其作用在于降低增压后
4、的高温空气温度、以降低发动机的热负荷,提高进气量,进而增加发动机的功率 模流分析 指 运用数据模拟软件,通过电脑完成注塑成型的模拟仿真,模拟模具注塑的过程,得出一些数据结果,通过这些结果对模具的方案可行性进行评估,完善模具设计方案及产品设计方案 ISO/TS16949 国际汽车质量管理体系 指 质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2008 的特殊要求,只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商 VDA6.3 指 德国汽车工业协会编制的汽车质量管理标准中一本手册,是专门针对汽车模具、工夹具企业的质量管理标准 ISO/IEC17025 指 实 验 室 认 可 服 务
5、的 国 际 标 准,全 称 是ISO/IEC17025:2005-5-15检测和校准实验室能力的通用要求 开口合同 指 公司与客户未确定总价,只确定产品单价,按照实际数量依照单价进行结算的合同 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 现行有效的浙江元盛塑业股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)20
6、16 年年度报告 公告编号：2017-004 3 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)天册、律师 指 浙江天册律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 4 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
7、完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 相关治理机制不
8、能充分落实引致的公司治理风险 有限公司阶段,公司治理机制不够健全,董事监事任期届满未能及时改选等不规范情况。公司于 2016 年 8 月份整体变更为股份制公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等治理制度,建立了相对完善,健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。客户较为集中风险 公司在 2016 年度、2015 年度和 2014 年度对前五名客户累计销售量占当期销售总额比重分别为 97.65%、96.88%、99.16%。公司主要客户群为国
9、内知名的汽车整车制造商(如长城汽车)汽车整车制造商旗下的汽车零部件子公司(如长安汽车旗下的南方英特)及专门为汽车整车制造商提供汽车零部件配套的大型企业(如空调国际、豫新汽车等)。这与公司产品主要为汽车发动机冷却系统塑料件,下游产品定制化,销售市场较为集中的特点相一致。随着公司知名度的提高及市场份额的增加,下游客户量将会有所提升,但目前公司存在客户较为集中风险。单一客户依赖风险 公司在 2016 年度、2015 年度和 2014 年度对长城汽车的销售额占公司主营业务收入的比重分别为 51.31%、53.88%和 60.92%,长城汽车为国内知名的汽车整车制造商,常年占据国内汽车品牌销售前五名,且
10、其对于进入采购体系的供应商有着十分严格的审核机制,公司可以获得稳定订单。虽然报告期内公司针对长城汽车的销售占比逐年递减,但仍存在对于单一客户依赖的风险。竞争加剧风险 公司产品主要应用于汽车发动机冷却系统,根据中国汽车工业协会的统计数据显示,截至 2014 年底,我国汽车零部件 2,000万营业收入规模以上企业有 11,110 家,公司竞争者数量众多。公司自成立之初便专注于汽车发动机冷却系统塑料件的研发和生产,经过多年发展,依靠自身技术改进、生产工艺提升,成功进入长城汽车、南方英特、空调国际等国内知名大型汽车整车制造商与零部件制造厂商的采购体系。与此同时,中高端汽车发动机冷却系统塑料件需求巨大,
11、现有竞争者对研发的投入逐渐扩大,国内其他汽车塑料配件厂商也存在切入该细分市场的可能,促使公司必须加大投入以提高在中高端汽车发动机冷却系统塑料件市场的知名度和认可度。核心技术失密或更新不及时风险 公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用,公司拥有多项专利技术,研发人员总数为 15 人,占公司总员工人数的 16.85%。若公司核心技术外泄,势必对公司经营带来负面影响。与此同时,若公司竞争对手研发出与公司相近的技术,那么公司将面临较大的竞争压力。随着科学的快速发展,汽车水室和气室的制造工艺也在不断变革中,给行业发展带来了较大的提升空间。新的工艺能够提高产2016 年年度报告 公告
12、编号：2017-004 6 品质量并降低成本,给行业的发展与提升带来了机遇。如果公司对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能满足客户的需求,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。产品较为单一风险 公司自成立之初便专注于汽车发动机冷却系统塑料件的研发和生产,目前的主要产品为散热器水室和中冷器气室,另外主边板产品为个别型号的水室和气室的配套产品,产品类型相对较为单一。虽然目前散热器水室和中冷器气室在汽车零部件安全分类中为 A 类,且暂时属于不可替代的产品,短期来看该产品的市场需求仍然比较旺盛,但随着科学的进步,汽车生产工艺和技术不断改
13、进的过程中,公司的现有产品存在被替代的可能性。资产负债率较高的风险 公司 2016 年末、2015 年末、2014 年末的资产负债率分别为 65.82%、83.17%和 81.67%,资产负债率相对较高,主要原因系随着公司业务规模的爆发性增长,公司自有资金难以满足生产经营的扩张,且目前阶段的融资渠道比较单一,仅能通过增加财务杠杆的方式来满足资金需求,由此导致负债规模较高与资产负债率的攀升,对公司的债务偿还能力产生一定的风险,但公司 2016年3月与5月分别引入员工持股平台与外部股东,来替换部分短期借款,降低了公司的资产负债率,且伴随着经营业绩的增长与未来资本市场的培育,融资方式的多样化会对公司
14、经营带来正面影响,整体的盈利能力会得到提升。应收账款坏账风险 公司 2016 年末、2015 年末与 2014 年末应收账款账面净额分别为 20,344,052.12 元、13,979,492.47 元与 8,026,520.69 元,占各期末流动资产的比重分别为 51.49%、55.00%与 42.07%,应收账款周转率分别为 3.24 次、3.02 次与 2.92 次。报告期内,虽然公司客户资信优良,应收账款周转情况良好,但未来随着客户数量的增加及业务规模的扩大,若未来国内外宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化,公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。存货损失风险 公
15、司 2016 年末、2015 年末与 2014 年末存货账面余额分别为8,523,690.70 元、7,705,359.71 元与 4,568,925.96 元,占流动资产的比重分别为 21.58%、30.32%与 23.95%。由于公司的产品基本上为非标准化产品,每个车型的水室类产品类型有所差别,且公司客户主要为国内知名的汽车整车制造商与旗下的汽车零部件子公司及专门为汽车整车制造商提供汽车零部件配套的大型企业,其对产品的精度、密封性要求非常高,若未来客户出现违约情形或者公司产品不符合其质量标准,导致合同变更、终止或产品积压、重新生产,将会形成公司资产损失,对公司经营业绩产生不利影响。原材料价
16、格波动的风险 公司生产所需的原材料包括塑料粒子等,塑料属于国民经济领域中广泛使用的基础原材料,受各行业供求关系的影响价格波动较为频繁。公司 2016 年、2015 年与 2014 年直接材料占其营业成本的比例分别为 79.92%、80.25%与 80.08%。短期内,若塑料粒子价格发生剧烈波动,则会对公司的成本控制带来一定2016 年年度报告 公告编号：2017-004 7 难度,使公司的盈利能力受到一定影响。票据兑换行为带来的风险 公司存在将面额较大的银行承兑汇票兑换成面额较小的银行承兑汇票的行为。截止公开转让说明书签署之日,公司已将兑换的面额较小的银行承兑汇票全部支付给供应商,并及时履行相
17、关票据义务,不存在票据逾期及欠息情况,不存在违约情况,不存在纠纷或潜在纠纷,亦未对银行等金融机构或其他第三方产生任何实际损害。虽然该票据的出票环节具备真实的交易背景,兑换行为不具有任何欺诈、非法占有目的或违规融资情形,所兑换后的面额较小的票据均用于生产经营活动,但仍存在违背相关票据法规规定的真实交易关系和债权债务关系之风险。公司自公开转让说明书签署之日已对上述行为纠正完毕,并且公司实际控制人王文林、吴金凤已承诺承担此事项未来可能产生的全部责任与损失。股份支付对经营业绩的影响 2016 年 3 月及 5 月,公司为激励管理层及员工,经有限公司股东会决定,向元宝投资、元梦投资、王光明进行增资,根据
18、企业会 计 准则第 11 号-股 份 支付 的 规定 确认 股 份支付7,869,736.80 元,占公司 2016 年度的管理费用的比例为46.60%,该事项不影响公司的净资产,对公司盈利能力的影响不具有持续性,不影响公司的持续经营能力。生产经营过程中的产品质量风险 公司产品生产的自动化程度较高,而客户对产品质量的要求严格,在公司扩大生产经营过程中,随着产能进一步提升,产品质量的稳定和可靠一方面影响公司业务发展,另一方面如果产品质量出现瑕疵或不合格,讲给公司声誉带来负面影响,并且因此导致产生产品质量纠纷,带来诉讼或仲裁案件,对公司的发展造成不利影响。实际控制人及其近亲属不当控制的风险 公司实
19、际控制人为王文林、吴金凤夫妻,其直接持有公司股份 12,110,540 股,合计持股数量占公司总股本比例为 60.55%,处于控制地位。同时,王文林分别担任公司董事长兼总经理职务,在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。与此同时,公司的关联方王清系王文林、吴金凤之子,王清直接持有公司股份 2,137,160 股,并通过元宝投资间接持有公司股份 442,248 股、通过元梦投资间接持有公司股份 256,882 股,直接与间接合计持有公司股份 2,836,290 股,占公司总股本比例为 14.18%。因此,公司存在实际控制人及其近亲属利用其控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司
20、决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期消除风险：票据兑换行为带来的风险 公司已在申报材料披露之日对票据兑换行为纠正完毕,并且公司实际控制人王文林、吴金凤已承诺承担此事项未来可能产生的全部责任与损失。2016 年年度报告 公告编号：2017-004 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江元盛塑业股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang YuanSheng Plastic Industry Co.,Ltd 证券简称 元盛塑业 证券代码 870879 法定代表人 王文林 注册地址 浙江省新昌县灵池路 3 号 办公地址 浙江省新昌县灵池路 3 号
21、 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 会计师事务所 中审众环 签字注册会计师姓名 周平、陈刚 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵春园 电话 0575-86175802 传真 0575-86175802 电子邮箱 ZCY 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：浙江新昌灵池路 3 号;邮政编码:312500 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业
22、大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车发动机冷却系统塑料件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 做市商数量 0 控股股东 王文林 实际控制人 王文林、吴金凤 四、注册情况 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330624676184962G 是 税务登记证号码 91330624676184962G 是 组织机构代码 91330624676184962G 是 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 10 第三节会计数据和财务指标
23、摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,596,571.68 40,447,240.60 37.45%毛利率 29.63%26.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,706,814.65 678,718.26-940.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,237,159.18 751,559.50 197.67%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.75%8.76%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.26%9.70%-基本每股收益-0.30 0.0
24、9-433.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,320,924.50 48,042,769.07 38.05%负债总计 43,654,398.98 39,957,183.00 9.25%归属于挂牌公司股东的净资产 22,666,525.52 8,085,586.07 180.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.08 4.63%资产负债率 65.82%83.17%-流动比率 0.95 0.73-利息保障倍数-3.04 1.47-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流
25、量净额 6,481,658.07 117,291.09-应收账款周转率 3.04 3.02-存货周转率 4.82 4.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 38.05%18.86%-营业收入增长率 37.45%59.73%-净利润增长率-940.82%379.67%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 7,500,000 166.67%2016 年年度报告 公告编号：2017-004 11 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元
26、 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,132.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,114.71 股份支付-7,869,736.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 -7,968,719.51 所得税影响数-24,745.68 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -7,943,973.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上
27、年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -2016 年年度报告 公告编号：2017-004 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司系研发生产、销售汽车发动机冷却系统塑料配件的专业厂家，是国家高新技术企业。公司以国内市场为核心，并以智能制造，节能环保作为公司自主研发产品的理念，是一家有竞争力和影响力的专业生产厂家。公司的商业模式以销售为核心，主要采用“以销定产”的经营模式。在整个经营模式中，对核心客户的销售是生产经营的中心环节，采购
28、、生产均围绕销售进行，同时公司通过研发中心开展新工艺、新技术研发，对生产工艺进行了富有成效的改进。1、销售模式 汽车行业对其零部件供应商的质量管理体系提出的标准要求供应商必须通过 ISO/TS16949 国际质量体系第三方认证，并通过上述零部件制造厂商的第二方认证，才能被接纳为其采购体系成员，建立长期供应合作关系。公司的销售体系由销售部集中统一管理，全部为直接销售，分别于 2009 年、2011 年和 2012 年与长城汽车、南方英特、空调国际建立业务合作。公司通过进入上述供应商筛选体系，证明公司质量、成本、发运、管理等业务水平得到检验和认可，加速了公司通过业务发展。因此公司对主要客户的水室、
29、气室销售多数签订框架协议，对其采购体系予以框架约定。在有实际采购需求时，客户通过电子邮件形式与公司沟通确认具体的采购型号、采购数量、金额和接收货物地点，相关电邮记录留存后双方需要再另行签订明细采购合同等协议文件，公司根据与客户提供的信息进行生产并发运货物。2、采购模式 公司根据生产计划制定原材料采购计划，并有效控制原材料的库存量，从而减少资金占用、压缩成本。公司产品的主要原材料是尼龙等塑料粒子。鉴于公司生产的水室、气室定位中高端，公司客户对产品质量及其管理体系提出了相当高的标准要求。对质量体系以及管理方法的持续、跟踪要求决定了公司客户会对公司所采用的原材料指定品牌和型号。公司根据客户指定的品牌
30、和型号选择供应商。公司根据客户的订单进行采购，通过项目经理及前期质量把控人员进行现场质量把关跟踪，材料价格一般按市场情况每年进行一次协商调整，如遇市场波动，可另行协商。3、外协模式 公司生产水室类产品使用的模具主要采用外协采购与加工的方式进行，具体由公司向模具厂商提供产品零件的结构设计、产品的外观造型设计及整机的技术性能设计等开模图纸，由模具厂商根据公司的模具技术要求进行模具制造，在整个模具的制造过程中模具厂商需根据公司提供的试模样件后根据调整后的开模图纸对模具进行修改与调整，最终达到公司的验收标准。公司合作的模具厂商主要集中在当地及周边地区，模具厂商的选择面较广且掌控定价主动权，另外在质量控
31、制上采取以下方式严把质量关：（1）通过严选模具厂商（一般会选择经验丰富的例如一直给行业标杆世纪华通提供模具制造的厂商进行合作），并通过前期的现场考察与调研，来确定该厂商制造出的模具是否能满足公司对模具的技术要求。（2）在模具制造的整个过程中，公司一般会派人跟进，进行现场的质量把关，减少瑕疵发生的几率，并且在改模的过程中及时向模具厂商制造人员传递最新的开模图纸调整思路，提高改模的效率；（3）从内部制度上进行规范，例如制定试模管理办法等。4、生产模式 公司在收到客户的需求订单后排定生产计划。同时，公司也会根据对市场的预期以及以往客户的需求等进行综合分析判断，对部分产品提前生产、备货，灵活应对市场变
32、化。5、研发模式 在汽车零部件行业快速发展，公司研发生产的产品在汽车零部件安全分类中为 A 类，市场对水室、2016 年年度报告 公告编号：2017-004 13 气室的质量要求不断提高的背景下，公司深知自身的发展与自主研发能力紧密相关，因此公司不断加强研发团队建设及科研合作，提高公司研发生产能力。公司有专门的技术部门，负责水室、气室制造工艺改进方面的研究开发和根据客户需求改进生产工艺，技术部门时刻关注同行业新产品、新材料、新工艺的进展动向，保持公司生产工艺与时俱进。与此同时，公司积极寻求与高校的合作，并于 2015 年 11 月与江苏大学正式开展合作，成立江苏大学产学研基地、江苏大学企业研究
33、生工作站。2013 年公司被认定为浙江省科技型企业，公司研发中心被认定为绍兴市高新技术企业研发中心。公司于 2016 年 11 月被认定为国家高新技术企业。在研发过程中，公司会根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求，制定相应的产品研发策略，并根据公司经营现状和未来发展战略，采取自主研发或合作研发的方式，实现高新技术成果的产业化。同时，公司根据已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，开发满足客户需求的新产品。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是
34、否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：国家“十三”规划纲要、汽车产业发展政策等显示了国家大力鼓励汽车零部件产业的技术升级、自我创新和上规模、上档次的发展，将对土本零部件企业带来积极的政策支持。公司拥有 9 项新型实用专利，按照年初制定的预算和经营计划，秉着“用心智造对生命负责的产品”的经营理念，加深与战略客户的合作，实现客户的二次开发，另外，积极拓展客户源，拓宽合作的空间、扩大市场覆盖率。报告期内，公司经营情况良好，业绩得到了快速持续的增长，2016 年度实现的营业收入较 2015 年度增长 1
35、5,149,331.08 元，增长比例为 37.45%，经营活动产生的现金流量净额较 2015 年增加 6,364,366.98元。同时，公司在成本控制上实行精细化管理，加之较多产品逐渐投入量产，使营业成本占比相对于 2015年有所降低。在技术产品研发上，公司加大创新力度，运用新技术、新工艺、新材料的开发，率先采用模具“产品预变形技术”。报告期内，对公司经营情况产生重大影响的事项：1、公司积极抓住汽车整车制造商正在推行的零部件通用性与共享的平台化战略，在进入例如上汽集团（包括荣威等品牌）、长安汽车（包括马自达品牌、福特品牌）的采购体系后稳步扩大合作范围与深度，生产的水室类产品逐渐涵盖了其多数车
36、型产品线，从而实现营业收入的爆发性增长。2、管理费用：2016 年较 2015 年增加 11,212,528.49 元，增长比例为 197.55%，增长幅度较大，主要系（1）公司在报告期内进行了股权激励，增资行为按照企业会计准则第 11 号-股份支付的规定进行股份支付的确认，使得管理费用增加 7,869,736.80 元，占公司 2016 年度管理费用的比例为 45.59%；（2）2016 年员工人数的增加使得职工薪酬有所增加；（3）2016 年公司继续加大研发投入，使得研发费用有所增加；（4）公司于 2016 年中启动新三板挂牌事宜，承担的相关中介机构的费用也是 2016 年管理费增加的因素
37、之一。2016 年年度报告 公告编号：2017-004 14 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 55,596,571.68 37.45%-40,447,240.60 59.73%-营业成本 39,124,112.47 32.18%70.37%29,599,891.87 60.71%73.18%毛利率 29.63%-26.82%-管理费用 16,888,352.96 197.55%30.38%5,6
38、75,824.47 56.50%14.03%销售费用 2,892,715.82 29.04%5.20%2,241,778.75 39.78%5.54%财务费用 1,313,984.48-15.19%2.36%1,549,268.15 1.46%3.83%营业利润-5,273,409.97-703.09%-9.49%874,396.42 804.23%2.16%营业外收入 131,647.00 8,968.47%0.24%1,451.70-99.54%0.00%营业外支出 230,629.71 134.43%0.41%98,377.72 84.52%0.24%净利润-5,706,814.65-9
39、40.82%-10.26%678,718.26 379.67%1.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016 年度实现的营业收入较 2015 年度增长 15,149,331.08 元，增长比例为 37.45%，主要系（1）目前汽车整车制造商正在推行平台化战略，该战略的核心是零部件的通用性与共享，这也为公司带来发展的契机，因为一旦进入量产阶段，客户的订单会随着同一平台各种新车型的上市有爆发性的增长；（2）公司通过汽车整车制造商上汽集团的质量管理体系考评、生产现场审核被接受为其采购体系成员之一后，与其一级汽车零部件供应商空调国际的水室类产品业务逐步在推进，自 2014 年下半年
40、开始与该客户进行新车型水室类产品的对接，且受益于上海汽车的平台化战略，订单出现大量增长，且 2016 年继续延续高速增长态势；（3）公司与长安汽车（包括马自达品牌、福特品牌）的一级汽车零部件供应商南方英特的合作较早、合作关系比较稳定紧密，涵盖了其多数车型产品线，后续通过对客户产品线的纵向深入挖掘，并投入大量的研发人员与资金，扩展该客户同一平台下的其他车型以及不同平台下车型的水室类产品业务，实现二次开发；（4）公司通过提供新的产品来开拓新的客户资源，如豫新汽车、重庆超力高科技股份有限公司等，扩展业务范围。2、营业成本：2016 年较 2015 年增加 9,524,220.60 元，增长比例为 3
41、2.18%，主要系营业收入增长与营业成本基本匹配，但公司在报告期内加强了成本控制，且较多产品逐渐投入量产，使营业成本占比相对于 2015 年有所降低，故以 2016 年营业成本增长比例没有与营业收入增长同幅度增长。3、管理费用：2016 年较 2015 年增加 11,212,528.49 元，增长比例为 197.55%，增长幅度较大，主要系（1）公司在报告期内进行了股权激励，增资行为按照企业会计准则第 11 号-股份支付的规定进行股份支付的确认，使得管理费用增加 7,869,736.80 元，占公司 2016 年度管理费用的比例为 45.59%；（2）2016 年员工人数的增加使得职工薪酬有所
42、增加；（3）2016 年公司继续加大研发投入，使得研发费用有所增加；（4）公司于 2016 年中启动新三板挂牌事宜，承担的相关中介机构的费用也是 2016 年管理费增加的因素之一。4、营业利润：2016 年实现的营业利润较 2015 年度减少 6,147,806.39 元，负增长比例为 703.09%，主要系股份支付导致的管理费用的增加吞噬了营业利润。5、营业外收入：2016 年较 2015 年增加 130,195.30 元，增长比例为 8,968.47%，主要系 2016 年收到了相关政府补助。6、营业外支出：2016 年较 2015 年增加 132,251.99 元，增长比例为 134.4
43、3%，主要系支付长城汽车仓库租赁违约金 180,000.00 元。7、净利润：2016 年度实现的净利润较 2015 年度减少 6,385,532.91 元，负增长比例为 940.82%，主要系股份支付导致的管理费用的增加吞噬了净利润。2016 年年度报告 公告编号：2017-004 15 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,663,227.83 37,530,977.72 38,952,655.94 28,567,293.90 其他业务收入 1,933,3
44、43.85 1,593,134.75 1,494,584.66 1,032,597.97 合计合计 55,596,571.68 39,124,112.47 40,447,240.60 29,599,891.87 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 水室类产品 38,871,791.43 69.92%26,382,402.57 65.23%主边板产品 14,791,436.40 26.60%12,570,253.37 31.08%合计 53,663,
45、227.83 96.52%38,952,655.94 96.31%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成无重大变动，主营业务收入增长的主要原因系（1）公司与上汽集团的一级汽车零部件供应商空调国际的水室类产品业务逐步在推进，自 2014 年下半年开始与该客户进行新车型水室类产品的对接，且受益于上海汽车的平台化战略，订单出现大量增长，且 2016 年继续延续高速增长态势；（2）公司与长安汽车（包括马自达品牌、福特品牌）的一级汽车零部件供应商南方英特的合作较早、合作关系比较稳定紧密，涵盖了其多数车型产品线，后续通过对客户产品线的纵向深入挖掘，并投入大量的研发人员与资金，扩展该
46、客户同一平台下的其他车型以及不同平台下车型的水室类产品业务，实现二次开发；（3）公司通过提供新的产品来开拓新的客户资源，如豫新汽车、重庆超力高科技股份有限公司等，扩展业务范围。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,481,658.07 117,291.09 投资活动产生的现金流量净额-7,399,336.18-4,034,285.48 筹资活动产生的现金流量净额 3,492,022.34 3,874,098.34 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 6,364,366.
47、98 元，主要是（1）报告期内营业收入增长幅度较大：经营活动现金流入较上期增长 10,335,854.88 元；（2）经营成本增加：经营活动现金流出比上期增长 3,971,487.90 元；（3）经营流动现金流增加与本年净利润差异较大的原因是：a 公司本期应收账款款周转率加快，销售回款优于上期；b 营业规模增加使得模具需求量增加进而摊销费用也相应增加；c 股权激励导致的管理费用的增加也是造成差异的重要因素。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加了净流出 3,365,050.70 元，主要系公司固定资产投资增加所致。3、筹集活动产生的现金流量净额：本期与上期减少了净流出 382,076.
48、01 元，主要系本期贷款额减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长城汽车股份有限公司 27,532,995.25 49.52%否 2 南方英特空调有限公司 17,490,638.30 31.46%否 3 空调国际(上海)有限公司 6,634,537.59 11.93%否 4 重庆超力高科技股份有限公司 1,692,372.10 3.04%否 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 16 5 宜兴市六和模具有限公司 945,495.32 1.70%否 合计合计
49、54,296,038.56 97.65%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宜兴市六和模具有限公司 14,571,090.02 31.82%否 2 江苏晋伦塑料科技有限公司 6,572,584.07 14.35%否 3 上海毅塑兴塑胶原商贸有限公司 5,793,589.74 12.65%否 4 广州优拓高分子材料有限公司 2,184,944.44 4.77%否 5 震雄营销(深圳)有限公司宁波分公司 1,458,974.36 3.19%否 合计合计 30,581,18
50、2.63 66.78%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,081,753.72 2,527,915.35 研发投入占营业收入的比例 5.54%6.25%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司被认定为国家高新技术企业，有技术人员有 15 人，取得了 9 项实用新型专利证书，公司设立的研发中心被认定为“绍兴市高新技术企业研究开发中心”。公司在研发过程中，会根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求，制定相应的产品研发策
