1、 公告编号：公告编号：20172017-018018 证券代码：证券代码：836444836444 证券简称：中宇环保证券简称：中宇环保 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 -清远市中宇环保实业股份有限公司 Qingyuan Zhongyu Environmental Industrial Co.,Ltd 中宇环保 NEEQ:836444 年度报告 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 1 日公司经广东省农业厅批准，取得了饲料级添加剂生产许可证，证号：粤字添（2016）T18002。2016 年 4 月 14 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌公开
2、转让。证券简称：中宇环保 证券代码：836444。2016 年 4 月 20 日中宇环保取得一项发明专利授权。发明名称：从工业废水中提取铜离子的工艺。专利号：ZL201410629558.6。2016 年 6 月 8 日中宇环保 2016 年第三次临时股东大会通过清远市中宇环保股份有限公司 2016 年股票发行方案（一），发行 2000 万股。2016 年 6 月 30 日中宇环保成立全资子公司广东航宇新能源科技有限公司，子公司注册资本为 5000 万元，主营动力锂电池的研发、生产、销售。清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三
3、节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、企业 指 清远市中宇环保实业股份有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 律师事务所 指 广东莞泰律师事务所 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 清远市中宇环保实业股份有限公司股东大会 董事会 指 清远市中宇环保实业股份有限公司董事会 监事会 指 清
4、远市中宇环保实业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元，万元 指 人民币元，人民币万元 危险废物 指 列入国危险废物名录，对人、动植物可能造成致病性或致命性的，或对环境造成危害，通常表现为易燃性、腐蚀性、反应性、毒害性、传染性、生物毒性、生物蓄积性等。危险废物过程管理 指 对危险废物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害处理一级最终无害化处置的管理等。含铜废物（HW22）指 包括铜氨液、氯化铜、硫酸铜、微蚀液、含铜污泥、废 PC 板等。饲料级硫酸铜 指 是动物饲料所需的重要微量元素类药物添加剂，铜能促进骨髓生成红细胞，是重要的造血元素这一。清远市中宇环保实业
5、股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺中宇环保2016年年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证年报中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担
6、。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】
7、重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 存货及销售跌价的风险 目前我国铜金属价格基本上与国家接轨，受强势美元价格、世界金属铜产量、中国铜金属进口量等因素影响，我国铜金属价格波动明显。应对措施：目前公司主要通过加快存货的周转，以缩小采购废液与销售产品的时间，降低铜价格波动对公司存货的清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 6 影响。环保政策风险 公司所处行业为废弃资源综合利用业，受国家及省市级的环境保护行政主管部门的监督，相关环保政策一方面积极推动了环保行业的快速发展，另一方面也对环保行业提出了更高的环保标准。2015 年 11 月，中共中央发布中
8、共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，提出“十三五”时期，将建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可证制度，经济发展走绿色道路。随着我国环保标准的不断提高，公司生产工艺或者产品质量为了达到相关标准，而面临更新换代或者增加成本，在一定程度上影响公司的经营效益。应对措施：公司通过提高产品研发力度，改造公司实验室，不断优化产品生产工艺，加快产品品质升级；同时对外提供第三方检测服务，增加污水运营业务，实现公司技术研发创新与对外技术服务创造收入双赢机制；丰富产品系列，降低国家环保政策变动的风险。经济周期波动的风险 公司主营业务为有毒有害工业废液废渣处理，转化为氧化铜、硫酸铜、碱式氯化铜等资
9、源化产品，报告期内工业废液废渣处理业务收入占公司主营业务收入的比例均高于95%。废弃资源综合利用业受经济周期波动较为明显，上游行业范围广泛，上游企业订单量和开工量增多，产生的需要废弃资源处理的工业废弃资源自然增多，反之亦然。如果上游行业不景气，则上游企业可能会开工率不足，从而导致公司废物采购量降低，影响到公司业务正常运转。应对措施：（1）扩大原材料采购地域，进一步拓展市场份额，确保公司工业废液等采购量满足正常业务运转；（2）筹划投资无价值工业废物无污焚化处理项目，增加无价值工业废物处理业务，丰富业务类别，降低对铜类工业废液等原材料的依赖性；（3）申请相关废弃资源处理资质，增加废退锡液的处理业务
10、，开拓含锡产品业务，丰富公司收入来源。无实际控制人的相关风险 公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，因此公司无实际控制人。由于公司无绝对控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可性，但可能存在决策效率被延缓的风险。应对措施：公司管理层保持稳定，未发生重大变化，在重大事项决策上能够保持一致。2015 年 10 月 27 日，公司整体变更为股份公司，进一步完善了“三会
11、制度”以及相关内部控制制度，使公司的法人治理机制得到了进一步的健全。若法人治理机制能够得到有效运行，可降低公司决策效率被延迟的风险 清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 清远市中宇环保实业股份有限公司 英文名称及缩写 Qingyuan Zhongyu Environmental Industrial Co.,Ltd 证券简称 中宇环保 证券代码 836444 法定代表人 蔡浩仪 注册地址 清远市高新技术产业开发区 6 号小区 办公地址 清远市高新技术产业开发区 6 号小区 主办券商 东莞证券股份有
12、限公司 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黎利玲、魏淑珍 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 江伟忠 电话 15816282018 传真 0763-3485568 电子邮箱 公司网址 WWW.QYZHONGYU.COM 联系地址及邮政编码 清远市高新技术产业开发区 6 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 清远市中宇环保实业股份有限公司财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016
13、-04-14 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C42 废弃资源综合利用业（2012 年上市公司行业分类指引）；C42 废弃资源综合利用业（GB/T 4754-2011 国民经济行业分类）；C42 废弃资源综合利用业（挂牌公司管理型行业分类指引）；12111011 环境与设施服务（挂牌公司投资型行业分类指引）。主要产品与服务项目 回收利用电（线）路板厂或电子厂产生的废料，生产七水结晶硫酸铜、硫化铜、氧化铜、粗铜锭、粗锡锭；环保技术咨询服务；危险废物运输。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,000,000 做市商数量-控股股东 无 清远市中宇环保实业股份有限公司 2
14、016 年度报告 8 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91441800668236339E 否 税务登记证号码 91441800668236339E 否 组织机构代码 91441800668236339E 否 清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 143,923,251.74 118,630,971.81 21.32%毛利率%7.37%7.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,458,73
15、2.97 2,081,365.41 18.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,988,444.51 1,919,920.41 3.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.44%33.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.44%30.52%-基本每股收益 0.16 0.42-61.90%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,923,412.60 31,700,404.40 148.97%负债总计 39,133,617.67 24,369,
16、342.44 60.59%归属于挂牌公司股东的净资产 39,789,794.93 7,331,061.96 442.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.47 8.55%资产负债率%（母公司）49.55%76.87%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.88 0.96-利息保障倍数 4.65 4.58-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,867,710.59-1,307,902.13-应收账款周转率 21.27 57.00-存货周转率 13.63 6.49-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
17、 总资产增长率%148.96%-46.34%-营业收入增长率%21.32%40.46%-净利润增长率%18.13%612.04%-五、股本情况 清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 5,000,000 400.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 553,280.54 所得税影响数 82,992.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 470,288.46
18、 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属于废弃资源综合利用业，自成立以来，公司主营业务是提供工业废液废物处理服务，工业废液主要是来自于电（线）路板厂或电子厂含铜废液，工业废物主要是覆铜板边角料及残次品等，主要生产硫酸铜、氧化铜、碱式氯化铜等铜盐类系列产品，其中再生产品硫酸铜可作为工业原料、动物饲料、农业杀菌剂等，氧化铜可作玻璃、陶瓷的着色剂、油类的脱硫剂、有机合成的催化剂等。公司的新品研发实行研发项目经理负责制，从进行新产品可行性评估、提交研发项目立项申请、跟进新品研发进度、产品设计、变更及样品试制，到投入批量生产，项目经理跟进新品研发全过程。公司实行供应商
19、管理制度，遵循询价议价的采购原则，主要采购原材料包括工业废液，包括含铜废液液、覆铜板边角料及铜类残次品等工业废物。公司拥有先进完善的废弃资源处置设备，形成从工业废液废物入库、处置、成品出库、废渣废气废水排放的完整生产流程。在产品质量控制上，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，通过多个部门合力运作，从原材料采购、加工控制、产品损耗、质量监控、销售控制等多个环节实施全面的质量管理战略，具体包括原材料采购质量检验、生产工艺过程检验、成品出货质量检验、不合格品管理制度、退货管理制度等。在安全生产控制上，公司取得了道路运输经营许可证和广东省污染物排放许可证，同时制定了危险废物收集、贮存、利用污
20、染防治措施、危险废物管理制度，规范危险废物的产生、收集、贮存、转移、利用、污染物排放等活动。公司主要通过业务员拓展、网络销售、用户推荐等多渠道实现产品销售或者提供工业废液处理业务。服务的客户分布在华东、华中、华南等地区，客户所处行业包括种养殖业、电子业、化工业、金属冶炼业等。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 11 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报
21、告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年公司实现全年经营收入 14392 万元，净利润 245.87 万元，分别比上年上升 21%和 18%。报告期内公司经广东省农业厅批准，取得了饲料级添加剂生产许可证，为公司应对未来行业政策变化提供保障。2016 年 8 月公司增发 2000 万股，筹资成立了全资子公司广东航宇新能源科技有限公司，子公司注册资本为 5000 万元，主营动力锂电池的研发、生产、销售。增发融资与成立跨行业子公司为中宇环保将来大发展作好了充分准备。报告期内，公司实现了业务全面发展提升，在巩固原业务客户基础上开拓了不少新客户，营业业绩也比上年再上一个台
22、阶。在技术研发方面加大了投入，研发实验室增配了专业技术人员和研发设备，并取得了 1 项发明专利授权。在产品质量控制上，不断优化产品生产方案，加大了质量管理执行力度，对产品质量严格把关，取得良好的客户满意度。内部管理方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，高级管理、核心技术和销售队伍等公司重要部门都能稳定运作，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定增长。报告期内公司一直致力于资源再利用、节能减排、安全环保生产的综合化生产方案，主营业务在不断开拓不断突破的轨道上良性发展。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金
23、额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 143,923,251.74 21.32%-118,630,971.81 40.46%-营业成本 133,320,455.27 21.08%92.63%110,106,931.32 44.53%92.81%毛利率 7.37%-7.19%-管理费用 6,830,945.92 19.57%4.75%5,713,149.11 9.26%4.82%销售费用-100.00%-财务费用 767,538.19 24.68%0.53%615,618.96-69.52%0.52%营业利
24、润 2,123,123.52-9.14%1.48%2,336,698.92 451.74%1.97%营业外收入 630,249.85 290.38%0.44%161,445.00-0.14%营业外支出 76,969.31-0.05%0.00-净利润 2,458,732.97 18.13%1.71%2,081,365.41 612.04%1.75%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、主营业收入增加：公司加强了氧化铜和碱式氯化铜的技术研发和产量,同时也拓展了硫酸铜业务量,公司总收入增加 25,292,279.90 元,其中主要是硫酸铜、氧化铜、碱式氯化铜的销售额增加，分别增加了4,452,69
25、5.73 元、9,882,941.84 元、10,916,599.62 元。2、营业成本增加：随着公司营业收入的增加，公司营业成本随着增加。3、毛利率的增加：公司的综合毛利率小幅增长，主要是因为期货铜价格的平均铜价波动的影响了公司产品售价，导致了公司主营业务毛利率的有小幅波动。4、管理费用增加：2016 年公司收入逐步增加，同时公司加大环评工作申请力度，增加管理人员配备，清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 12 管理费用相比 2015 年度增加 1,117,796.81 元，其中主要是工资及福利费增加 701,318.60 元,社保费增加148,994.29 元,办公费增加19
26、8,983.12 元，业务招待费增加349,209.18元，环保费用增加 128,097.60 元。5、财务费用增加：2016 年公司 2100 万贷款转换了放贷银行,贷款手续费及利率有所调整导致财务费用增加了 151,919.23 元。6、营业利润减少：2016 年公司的毛利虽有小幅增加，但管理费用、财务费用分别增加了 1,117,796.81元、151,919.23 元，资产减值损失增加了 925,266.45 元,以致营业务利润减少了 213,575.40 元。7、营业外收入增加：主要是因为公司被评为高新企业，取得当地政府奖励 100,000.00 元，公司 2016年 4 月挂牌新三板
27、，当地政府奖励 500,000.00 元。8、净利润增加：主要是因为营业外净收益增加了 391,835.54 元,导致公司净利润的增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 143,923,251.74 133,320,455.27 118,630,971.81 110,106,931.32 合计合计 143,923,251.74 133,320,455.27 118,630,971.81 110,106,931.32 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目
28、项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%氧化铜 120,414,048.34 83.67%110,531,106.50 93.17%硫酸铜 12,183,965.82 8.47%7,731,270.09 6.51%其它（碱铜/蚀刻液）11,325,237.58 7.86%368,595.22 0.31%合计 143,923,251.74-118,630,971.81-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业收入增加：公司加强了氧化铜和碱式氯化铜的技术研发和产量,同时也拓展了硫酸铜业务量,公司总收入增加 25
29、,292,279.90 元,其中主要是硫酸铜、氧化铜、碱式氯化铜的销售额增加，分别增加了4,452,695.73 元、9,882,941.84 元、10,916,599.62 元。2、营业成本增加：随着公司营业收入的增加，公司营业成本随着增加。3、其它产品收入包括新开发产品氯化铜、酸性蚀刻液。报告期内公司加大了两产品产量及业务量，符合公司逐步向产品多元化的策略需要，2016 年碱铜和蚀刻液销售额增加了 10,916,599.62 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,867,710.59-1,307,9
30、02.13 投资活动产生的现金流量净额-1,906,141.11 19,448,219.10 筹资活动产生的现金流量净额 29,266,885.17 -9,736,177.72 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 2,867,710.59 元，是由于报告期内公司经营活动收入现金增加23,568,910.42 元，经营支出现金增加 19,393,297.70 元,经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,906,141.11 元，出现负数是由于公司 2016 年增加了部分固定资产设备投资和更新。3、筹资活动产生的现金流量增加了 39,003,
31、062.89 元,主要是因为报告期公司增发 2000 万股,筹集资金30,000,000.00 元.（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 13 1 上饶金钱湾铜业有限公司 68,504,052.12 47.60%否 2 江西新金叶实业有限公司 31,983,492.05 22.22%否 3 肇庆飞南金属有限公司 7,004,124.56 4.87%否 4 广东兴腾科生物科技有限公司 6,891,357.98 4.79%否 5 上饶市
32、华丰铜业有限公司 4,768,180.65 3.31%否 合计合计 119,151,207.36 82.79%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西通宝再生物资有限公司 36,973,857.80 23.33%否 2 肇庆市新荣昌工业环保有限公司 24,081,167.77 15.19%否 3 清远满利宝五金塑料有限公司 20,300,950.00 12.81%否 4 惠州 TCL 环境科技有限公司 15,494,256.37 9.78%否 5 广东依顿电子科技股份
33、有限公司 11,920,070.09 7.52%否 合计合计 108,770,302.03 68.63%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,106,463.17 2,651,581.88 研发投入占营业收入的比例 1.46%2.24%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司按高新企业管理办法相关规定和公司的内控制度，单独归集了报告期内公司发生的研发投入。年度内研发投入金额为 2,106,463.17 元，占营业收入的比例
34、为 1.46%，研发投入主要集中于日常研发技人员工资、研发实验室建设、研发消耗材料及生产创新专项技术开发项目投入等。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 41,607,115.60 265.66%52.72%11,378,660.95 282.54%36.09%16.63%应收账款 12,724,378.96 9,767.74%16.12%128,949.28-96.63
35、%0.41%15.71%存货 9,362,227.21-8.18%11.86%10,195,766.94-56.95%32.34%-20.48%长期股权投资-固定资产 8,328,771.02 1.50%10.55%8,205,596.51 366.22%26.02%-15.47%在建工程 72,000.00-0.09%-0.09%短期借款-21,000,000.00 0.00%66.60%-66.60%长期借款 21,000,000.00 100.00%26.61%0.00-26.61%资产总计 78,923,412.60 148.97%-31,700,404.40-46.34%-清远市中宇
36、环保实业股份有限公司 2016 年度报告 14 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初增长 265.66%，主要原因其中合并报表中货币资金总额包括了投入子公司的库存资金 29,818,161.32 元。2、应收款期末余额较期初大幅增加，主要原因是是 2016 年公司销售收入有较大增长，部分大客户订单合同货款结算期延长引致期末应收款余额增加。3、存货期末余额较期初减少 833,539.73 元，主要原因是本年公司扩大了销售量，年末库存积压减少。4、固定资产的增加 123,174.51 元,是由于公司更新了部分生产设备，增加污水处理设施。5、总资产期末余额较
37、期初增加 148.97%，主要原因是 2016 年公司定增发行 2000 万股筹集资金30,000,000.00 元,其中股本增加 20,000,000.00 元,资本公积增加 10,000,000.00 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 中宇环保投资成立子公司广东航宇科技电子有限公司，并控制子公司 100%股权。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、行业发展现状 废弃资源综合利用业涵盖工业废物、电子垃圾、建筑垃圾、生活垃圾、农林废弃物等废弃物，而且废弃
38、物的资源化途径不同，可催生多条产业链，横跨能源、环境、生物、化学、材料、农业、林业、制造业等众多专业领域，产业规模大、内涵跨度广，契合世界经济可持续发展、循环经济、环保 3R 等理念。发达国家废弃资源综合利用业发展较为成熟。比如在垃圾处理行业，发达国家普遍已经建立了垃圾的减量化、资源化和无害化处理的保障体系，有一系列技术成熟可靠、可以稳定运行的垃圾处理设施作为保障，如欧洲、日本、美国等发达国家和地区建有生活垃圾焚烧发电厂，通过价格激励、财政补贴、减免税费等政策支持推动垃圾焚烧发电业发展。相比于发达国家和地区，目前我国废弃资源综合利用业仍处于发展初级阶段，综合利用率低于世界平均水平，废弃资源回收
39、还存在低层次、粗放式模式为主，废弃资源回收体系不健全。随着我国经济由粗放型向集约型的转型，经济增长面临的环境保护压力日益增大，我国废弃资源综合利用业得到初步发展。首先，环境卫生保护系统与废弃资源回收系统开始逐渐融合，形成从原材料到产品的废弃资源全产业链条。环保型工业园区模式快速发展，涌现实力型专业废弃资源回收企业，处理城市餐厨垃圾、废旧轮胎、塑料加工、废弃玻璃、废旧电器电子、工业废液、建筑垃圾、矿产垃圾等废弃资源，与城市的环境卫生保护系统、废弃资源回收系统相配套。根据中国资源综合利用年度报告（2014），2013 年我国矿产资源利用水平总体较好，部分重点大中型露天煤矿、露天铁矿开采回采率达到
40、95%以上。工业固体废物综合利用量 20.59 亿吨，利用率达到 62.3%。农作物秸秆年利用量约 6.4 亿吨。废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源回收总量达 1.6 亿吨，回收总值 4817 亿元。第二，随着我国环境保护形势日益严峻，在废弃资源综合利用业，政府不断建设和完善相关法律法规，出台相关产业政策，规范废弃资源综合利用业的市场秩序。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布联合发布废弃资源综合利用业环境管理体系实施指南，2014年 03 月 01 日开始实施，为行业发展提供实践指南。财政部发布关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录 的通知（财税 2
41、01578 号），进一步，规范和优化增值税政策，整合和调整资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策，推动资源综合利用和节能减排。在法律法规体系逐步完善和政策支持力度加大的背景下，废弃资源综合利用业发展动力十足。清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 15 第三，我国废弃资源综合利用行业的综合利用技术水平不断提升。2014 年，我国全面推进废弃资源综合利用科技创新体系建设。在矿产资源利用方面，典型尾矿资源清洁高效利用技术及装备研究取得了多项技术突破，全尾矿废石骨料高性能混凝土预制件生产技术和全尾矿废石骨料预拌泵送混凝土生产技术取得关键突破并大范围推广应用，钒钛磁铁矿、铁稀土多金属共伴生资
42、源得到综合开发；在废弃固体废弃物利用方面，我国首条年产 3000 吨废旧服装再生切片生产线稳定运行，废塑料、废橡胶、废旧金属等再生资源综合利用技术均取得产业化突破。2、行业的发展趋势（1）废弃电器电子产品处理进入行业爆发期 受益于电器电子行业技术进步和人均收入水平提高，我国电器电子产品更新换代加快，废弃电器电子产品处理进入行业爆发期。据中国家用电器研究院统计数据，2014 年的电视机、电冰箱、洗衣机、空调、计算机主要电器电子产品合计实际废弃量约 9000 万台。此外还有大量的手机、复印机、传真机、打印机等电子产品报废淘汰。废弃电器电子产品中含有铅、镉、汞、六价铬、聚氯乙烯塑料、溴化阻燃剂等大量
43、有毒有害物质，处理不当将对环境和人体健康产生巨大危害；另一方面，废弃电器电子产品中富含铁、铝、铜、玻璃及各种稀贵金属，以及可供回收利用的塑料等多种资源，如果能够再生利用，则有助于解决资源日益短缺的问题。（2）并购提高行业发展速度 废弃资源综合利用行业内企业通过并购相近产业，整合产业链，如桑德环境收购河南恒昌、万忠回收、攸县再生资源、哈尔滨群勤等拓展再生资源业务；聚光科技收购鑫佰利，由监测拓展环境治理业务；或者实现区域扩张，如瀚蓝环境收购冠创中国，走出南海，实现跨区域拓展；中原环保收购五龙口污水处理厂迅速扩大污水处理规模等。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 公司属于废弃资源综合利用业，该行业
44、涵盖工业废物、电子垃圾、建筑垃圾、生活垃圾、农林废弃物等废弃物，横跨能源、环境、生物、化学、材料、农业、林业、制造业等众多专业领域，是一个与多个行业相互交叉、相互渗透的综合性新兴行业。（1）资质优势 废弃资源综合利用业企业经营相关业务，需要获取相关政府部门下发的资质许可。公司主要从事工业废液废物处理，其采购原料和产品均属于危险物，公司取得了危废物经营许可证、广东省严控废物处理许可证、广东省污染物排放许可证、安全生产许可证、道路运输经营许可证、饲料级添加剂生产许可证等一些列经营资质证书，在危险废弃物的产生、收集、贮存、转移、利用、污染物排放等经营活动方面均拥有资质优势。（2）性价比优势 公司专业
45、生产氧化铜、硫酸铜、硫化铜等铜类重金属无机盐类系列产品，其中再生产品硫酸铜可作为工业原料、动物饲料、农业杀菌剂等，氧化铜可作玻璃、陶瓷的着色剂、油类的脱硫剂、有机合成的催化剂等。由于公司地处清远市，人工成本、厂房租赁成本等成本相比于同行业均较低，在公司产品质量控制严格的基础上，为了抢占更多市场份额，拓展更多业务机会，公司采取薄利多销的政策，产品性价比优势较为明显。（3）产品质量控制 公司产品质量控制严格。在组织机构建设上，公司通过多个部门合力运作，从原材料采购、加工控制、产品损耗、质量监控、销售控制等多个环节进行全面质量控制；在制度建设上，公司通过了 ISO9001质量管理体系认证，建立了以业
46、务链条质量控制为核心的质量管理体系，具体包括原材料采购质量检验、生产工艺过程检验、成品出货质量检验、不合格品管理制度、退货管理制度的全面的质量管理体系。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 随着我国环境保护形势日益严峻，在废弃资源综合利用业，政府不断建设和完善相关法律法规，出清远市中宇环保实业股份有限公司 2016 年度报告 16 台相关产业政策，规范废弃资源综合利用业的市场秩序。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布联合发布废弃资源综合利用业环境管理体系实施指南，2014 年 03月 01 日开始实施，为行业发展提供实践指南。财政部发布关于印发资源综合利用产品和
47、劳务增值税优惠目录 的通知（财税 201578 号），进一步，规范和优化增值税政策，整合和调整资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策，推动资源综合利用和节能减排。在法律法规体系逐步完善和政策支持力度加大的背景下，废弃资源综合利用业发展动力十足。公司属于废弃资源综合利用业，是一个与多个行业相互交叉、相互渗透的综合性新兴行业。公司只要利用和发挥好自身优势，规避或减少风险因素，加快规模化生产，加大研发力度以保证产品升以应对市场与业务拓展需求，公司的发展前景是远大与可观的。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任-二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 受益于电器电子行业技术进步和人均收入水平
48、提高，我国电器电子产品更新换代加快，废弃电器电子产品处理进入行业爆发期。据中国家用电器研究院统计数据，2014 年的电视机、电冰箱、洗衣机、空调、计算机主要电器电子产品合计实际废弃量约 9000 万台。此外还有大量的手机、复印机、传真机、打印机等电子产品报废淘汰。废弃电器电子产品中含有铅、镉、汞、六价铬、聚氯乙烯塑料、溴化阻燃剂等大量有毒有害物质，处理不当将对环境和人体健康产生巨大危害；另一方面，废弃电器电子产品中富含铁、铝、铜、玻璃及各种稀贵金属，以及可供回收利用的塑料等多种资源，如果能够再生利用，则有助于解决资源日益短缺的问题。废弃资源综合利用行业内企业通过并购相近产业，整合产业链，如桑德
49、环境收购河南恒昌、万忠回收、攸县再生资源、哈尔滨群勤等拓展再生资源业务；聚光科技收购鑫佰利，由监测拓展环境治理业务；或者实现区域扩张，如瀚蓝环境收购冠创中国，走出南海，实现跨区域拓展；中原环保收购五龙口污水处理厂迅速扩大污水处理规模等。根据国家统计局统计的数据，2015 年 1-9 月，我国废弃资源综合利用业规模以上工业企业（年主营业务收入为 2000 万元及以上的工业法人单位）的主营业务收入为 2643.6 亿元，同比增长 2.5%，利润总额为 121.5 亿元，同比增长 35.8%。2010-2015 年，我国废弃资源综合利用行业的资产总额呈上升趋势，截止 2015 年 9 月，我国废弃资
50、源综合利用行业内有 1486 家企业，行业的资产总计大约 1800 亿元，同期增长约 24.57%，涨幅明显。（二）（二）公司发展战公司发展战略略 为进一步提高公司现有产品的质量及市场竞争力，未来公司拟采取如下措施与策略：1、扩大企业生产规模 目前公司的每年处理工业废液量及产量规模尚无法满足市场需求，公司计划申请加大处理量的环评审批，将年工业废液处理量增至 40000 吨，提高企业的生产能力，提高市场竞争力。2、打造品牌经济 为公司产品申请注册商标，提高产品的品牌管理效应，提高公司知识产权的保护力度，实现产品和服务的品牌化。3、申请饲料级添加剂生产许可证 公司所处行业为废弃资源综合利用行业，业
