1、公告编号：2017-007 骐通智能 NEEQ:870944 湖北骐通智能科技股份有限公司 年度报告 2016 公告编号：2017-007 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月，十堰市总工会授予骐通智能十堰市职工技术创新产业中心的荣誉称号。2016 年 11 月，十堰市总工会授予骐通智能十堰市劳模创新产业化基地的荣誉称号。2016 年 11 月，十堰市总工会授予骐通智能十堰市高级工匠培训基地的荣誉称号。2016 年 4 月 28 日，十堰市茅箭区人民政府授予骐通智能高新技术优胜企业的荣誉称号。2016 年 11 月，十堰市总工会授予骐通智能示范性劳模（职工）创新工作室的荣誉称号。
2、公告编号：2017-007 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十节第十节 财务
3、报告财务报告 .3333 公告编号：2017-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、骐通智能、湖北骐通、股份公司 指 湖北骐通智能科技股份有限公司 有限公司、骐通有限 指 湖北骐通机电工程有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的行为 公司章程 指 湖北骐通智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 湖北骐通智能科技股份有限公司股东
4、大会 董事会 指 湖北骐通智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北骐通智能科技股份有限公司监事会 汇斯诚 指 十堰汇斯诚专用汽车有限公司 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 湖北骐通机电工程有限公司股东会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市中银律
5、师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其
6、真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司在工业自动化领域耕耘多年,对行业整体发展有比较深入的了解和精准的把握。在市场上已初步建立了自己良好的品牌,积累了一定的产品技术基础和稳定的客户,公司利用品牌和技术不断扩大市场占有率,形成了一定的优势。考虑到行业发展、市场需求、技术革新等的不确定性,在未来行业发展过程中,可能会出现技术更先进、产品更适合市场需求的竞争对手,从而使市场竞争更加激烈,对公司进一步扩大市场
7、规模产生不利影响,因而,公司存在市场竞争风险。技术创新风险 随着我国工业自动化技术迅猛发展,技术含量越来越高,产品更新换代越来越快。行业发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求。如果公司不能持续地加大新产品的研发投入,对技术进行提高,对产品进行创新,可能会导致公司逐渐失去其技术优势和市场,影响公司的持续发展。技术失密风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础,公司研发普遍采取项目制,个别研发人员的流动对公司的影响较小。但如果核心技术人员大量流失,一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响;另一方面,
8、核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息,该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉,可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。公司治理结构不完善风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。股份公司设立后,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点建立了相应的内部控制体系。但由于股份公司设立时间较短,公司法人治理的水平仍有待进一步提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。经营活动现金流为负导致的经营风险 2015 年度
9、和 2016 年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-676.90 万元和-332.25 万元。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额均为负数,主要因为公司处于快速发展阶段,前期包括研发费用在内的期间费用投入较多,而销售所形成尚在信用期内的应收账款增加较多,尚未进入结算日。随着公司经营规模的持续扩大,如果公司不能够及时收回应收账款或者开拓融资渠道,可能会导致日常经营活动资金紧张,从而面临资金短缺的风险。客户较为集中风险 2015 年度和 2016 年度,公司前五大客户合计营业收入分别为:1,556.18 万元、1,684.41 万元,分别占 2015 年度、2016 年度营业收入的 73
10、.73%、80.90%。报告期内公司前五名销售客户收入占比较高,存在客户集中程度较高风险。应收账款比例较高及发生坏账的风险 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分 公告编号：2017-007 5 别为 1,339.08 万元、1,921.67 万元,按既定会计政策计提坏账准备后,账面价值分别为 1,265.57 万元、1,822.79 万元,应收账款账面价值占期末资产总额的比例分别为 42.03%和 49.62%,应收账款的占比较高,主要是因为机器人及自动化控制系统集成项目回款周期较长,大额应收账款尚未达到合同规定结算时点。公司应收账款数额较大
11、符合其所处行业的特点,但由于应收账款账面价值较大,若无法及时收回款项,会加剧公司的资金压力,并且对财务状况造成影响。报告期内公司未及时办理环评手续而导致的风险 骐通有限成立于 2011 年 9 月 9 日。公司成立时,由于管理层对环保法相关规定了解不深,存在未及时办理环评批复、验收即投入生产的情况,可能导致公司未来受到环保部门行政处罚。2016年 4 月 26 日,公司提交了环保验收申请,在建设项目竣工环境保护验收申请登记卡中,十堰市环境保护局意见为:该公司机器人智能设备装配项目环评已符合验收条件。2016 年 6 月 20日,公司收到十堰市环境保护局出具的验收意见:验收组同意该项目通过环保验
12、收。公司实际控制人赵双庆、郭秀武作出承诺:若公司因未及时依法办理环评手续即投入生产情况而被相关部门处罚,二人向公司足额补偿因该处罚给公司带来的全部经济损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 6 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北骐通智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Qitong Intelligent Technology Co.,Ltd 证券简称 骐通智能 证券代码 870944 法定代表人 郭秀武 注册地址 十堰市东城经济开发区东环路 109 号 办公地址 十堰市东城经济开发区东环路 109 号 主办券商 国融证券 主
13、办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王新文、陈海龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 肖涛 电话 0719-8038597 传真 0719-8519938 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 十堰市东城经济开发区东环路 109 号-442000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司证券事业部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所
14、全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业(C35)主要产品与服务项目 工业机器人的研发、设计、组装、销售和维护,工业自动化控制产品的系统集成、安装、调试、维护以及机器人及自动化控制备件的设计、制作和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 26,950,000 做市商数量-控股股东 郭秀武、赵双庆 实际控制人 郭秀武、赵双庆 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2017-007 7 企业法人营业执照注册号 91420300582451302B 否
15、 税务登记证号码 91420300582451302B 否 组织机构代码 91420300582451302B 否 公告编号：2017-007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,820,639.35 21,105,886.40-1.35%毛利率 17.57%18.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,063,308.82-727,451.73-183.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,329,395.30-735,998.47-216.49%加权平均净资产收益率（依据归
16、属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.40%-3.99%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.48%-4.03%-基本每股收益-0.08-0.04-100.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,736,632.88 30,111,442.86 22.00%负债总计 11,919,270.33 10,893,846.49 9.41%归属于挂牌公司股东的净资产 24,817,362.55 19,217,596.37 29.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.96-4.
17、16%资产负债率 32.45%36.18%-流动比率 2.41 2.03-利息保障倍数-42.29-26.12-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,322,556.61-6,769,035.38-应收账款周转率 1.14 2.02-存货周转率 3.06 4.86-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 22.00%109.12%-营业收入增长率-1.35%113.31%-净利润增长率-183.64%-214.00%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年
18、期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,950,000 20,000,000 34.75%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 354,781.79354,781.79 公告编号：2017-007 9 所得税影响数 88,695.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 266,086.48266,086.48 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-
19、007 10 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属制造业大类，所处行业为专业设备制造业。公司的主营业务为工业机器人的研发、设计、组装、销售和维护，工业自动化控制产品的系统集成、安装、调试、维护以及机器人及自动化控制备件的设计、制作和销售。公司拥有产品设计研发的核心技术，依托成熟的销售团队和专业的生产制造，公司目前已经形成以系统集成业务、机器人及自动化控制备件销售业务和机器人及自动化控制技术服务业务三大体系的服务生产模式。公司目前已成为东风商用车有限公司、湖北华昌达智能装备股份有限公司、十堰融丰汽车专用件有限公司、湖北兰岳汽车零部件有限公司等大型
20、企业的重大合作伙伴。公司拥有较强的自主研发能力和创新能力，能为客户设计并生产符合客户需求的技术服务和产品，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，合理安排公司的生产活动。1、采购模式 公司采用自主采购模式，由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和合格供货方的评定管理工作。公司对于供应商准入标准严格，主要参考供方评价开发和监视制度。在供应商的选择、准入上，从源头控制供应商的资质准入；在实际采购时，采取送样和小批量验证来保证批量采购的质量；在整体采购过程当中，实时监控采购风险。2、销售模式 公司营销服务主要以市场部为基础，大力开发市场。市场部人员通过走访客户、电话营销、网络营销、会展营销、行业推
21、荐等方式发现商机，获取项目信息，了解客户真实需求，以客户需求为中心，通过引导顾客的生产工艺和系统产品的使用规划，全方位地为客户提供设备销售及技术服务。未来公司将逐步拓宽销售渠道、构建全国性的销售网络。公司目前主要通过商业谈判或招投标的方式确定商业意向和产品价格，市场部及技术部在充分了解客户需求后制定方案，并与客户签订合同。3、研发模式 公司研发首先由市场部确认客户的具体需求，再由技术部根据需求定制产品的研发策略。同时结合国外先进技术作为基础，进行自主研发，实现高新技术成果产业化。随后再根据市场或项目的反馈，公司对产品或系统进行升级、改进，最终实现产品的研发。4、生产模式 公司实行“以销定产”，
22、根据客户需求定制产品。公司拥有完整的生产流程，包括设计开发、加工以及系统集成。其中加工环节主要通过公司的技术部与生产部配合加工，部分通过外协加工方式实现。骐通智能的设计开发由市场部人员确认客户需求，再由技术部人员根据客户需求进行自主研发。公司技术部主要负责研发工业机器人的核心控制技术，在攻关相关战略产品难点、难题的同时，也对设计开发过程中遇到的障碍提供技术支持。公司的工业自动化控制产品客户定制化程度高，所需零备件、主要设备多为定制化，通过外协加工可以充分利用专业化协作分工机制，减少公司生产人工及固定资产投入，降低生产费用，提高资金使用效率，增强公司的盈利能力。公司主要将一般的非标准化零备件及设
23、备委托外协单位加工，由公司严格控制产品质量，并提供设备的设计图纸及加工技术标准要求，外协加工不涉及公司的核心技术、工艺难度一般。公司所需外协加工技术含量较低，所签订的外协合同一般金额较小。与公司合作的外协厂商数量较多，且比较分散，公司对外协单位不存在重大依赖。生产过程中，首先由市场部与技术部共同将客户需求转化为设计图纸，随后根据项目具体情况由生产部进行生产，最终向客户交付安装。5、盈利模式 公司目前主要通过为客户提供工业自动化控制整体解决方案、提供工业自动化控制维护服务、销售备 公告编号：2017-007 11 件等业务获得利润。公司目前主要客户包括汽车零部件制造企业、汽车制造企业，在汽车零部
24、件生产及汽车制造中的焊接、锻压等自动化生产环节积累了丰富的经验。通过为客户提供定制化方案、设备供应、工程实施、安装调试和售后服务等，形成一体化服务链条，并逐步通过规模化生产，提升公司利润空间。骐通智能自成立以来，致力于以研发带动生产、生产应用经验反哺研发的模式，推动公司技术和产品不断进步。截至报告期期末，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告
25、期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司报告期内主要业务主要为机器人及自动化控制系统集成业务、机器人及自动化控制备件销售业务和机器人及自动化控制技术服务业务，其中机器人及自动化控制系统集成业务主要包括工业机器人的研发、设计、组装、销售和维护与工业自动化控制产品的系统集成、安装、调试、维护。对于机器人及自动化控制系统集成业务，公司在将产品安装调试完毕并取得客户验收单后确认收入。对于机器人及自动化控制备件销售业务，公司在将产品发出并取得客户验收单后确认收入。机器人及自动化控制技术服务业务在客户验收单后确认收入。2016 年度公司通过强化技术创新，加强内部运营效率，开拓销售市场和
26、业务领域，努力增强主营业务盈利能力。报告期内，公司实现营业收入 20,820,639.35 元，较 2015 年度减少了 1.35%，2016 年度亏损2,063,308.82 元，较上年同期亏损增加 183.64%，从全年经营情况来看，公司主要客户未发生变化，产品毛利未发生较大变化。但公司管理费用等期间费用大幅增加。因 2016 年度公司将挂牌新三板作为主要方向，在公司人力资源有限的情况下，营业收入努力维持到了去年水平。2016 年度公司经营虽然亏损有扩大趋势，但随着公司挂牌新三板后续业务订单的逐步实现，新产品的开发以及研发项目的不断投入，预计2017 年度公司经营情况会有较大改善。同时我们
27、将进一步做好费用控制预算，努力提高公司经营水平。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 20,820,639.35-1.35%-21,105,886.40 53.12%-营业成本 17,163,072.63-0.32%82.43%17,218,719.93 82.21%81.58%毛利率 17.57%-18.42%-管理费用 5,469,794.74 39.88%26.27%3,910,356
28、.92-29.26%18.53%公告编号：2017-007 12 销售费用 340,745.10 83.62%1.64%185,568.22 101.87%0.88%财务费用 49,057.28 62.04%0.24%30,274.03 94.98%0.14%营业利润-2,478,388.80-197.69%-11.90%-832,552.88-204.00%-3.94%营业外收入 357,283.57 2,716.01%1.72%12,687.56 17,497.17%0.06%营业外支出 2,501.60 93.64%0.01%1,291.91 4,306,266.67%0.01%净利润-
29、2,063,308.82-183.64%-9.91%-727,451.73-214.00%-3.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入较上期营业收入减少 285,247.05 元，下降了 1.35%，本期营业收入与上期营业收入变动幅度不大，系市场平稳产品销售客户较为稳定，未发生重大变化。2.营业成本：本期营业成本较上期减少 55,647.30 元，下降了 0.32%，主要原因系 2016 年宏观经济发展较缓，为解决资金压力大、资金紧张问题，控制采购量以及采购成本导致公司营业成本下降。3.管理费用：报告期内，公司本期管理费用较上期增加 1,559,437.82 元，变
30、动 39.88%，本期管理费用大幅增加的主要原因系 2016 年公司新三板挂牌需要，新增律师事务所、会计师事务所、证券公司等中介机构服务费所致。4.销售费用：报告期内，公司销售费用的主要构成是销售人员的薪酬、业务推广费和展会费。本期销售费用较上期增加 155,176.88 元，变动 83.62%，公司在 2016 年度加大了销售费用的投入比重，主要用于拓展市场，增加销售人员薪酬以及进行产品会展推广所致。5.财务费用：报告期内，公司发生的财务费用较上期增加 18,783.24 元，变动 62.04%。主要增长原因是利息支出，为公司向个人借款利息，目前公司除向个人借款外，无向银行贷款。6.营业利润
31、：本期营业利润较上期减少了 1,645,835.92 元，下降了 197.69%，主要原因是公司产品营业收入与营业成本均未发生较大变化，而管理费用等期间费用大幅增加所致。7.营业外收入：本期营业外收入较上期增加了 344,596.01 元，增加了 2716.01%，主要原因是 2016 年度得到政府相关部门补助。8.营业外支出：本期营业外支出较上期增加了 1,209.69 元，增加了 93.64%。增长的主要原因是我公司制造员工在客户单位进行制造作业时，由于工作疏忽误损坏客户设备，客户要求维修设备导致。9.净利润：本期净利润较上期减少了 1,335,857.09 元，下降了 183.64%。公
32、司 2016 年度较 2015 年度收入相比基本持平，毛利基本持平，虽营业外收入增长了 344,596.01 元，但期间费用增长 1,733,397.95元，远远大于营业外收入的增长，致使公司出现较大亏损。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 20,777,739.35 17,163,072.63 21,105,886.40 17,218,719.93 其他业务收入 42,900.00-合计合计 20,820,639.3520,820,639.35 17,163,0
33、72.6317,163,072.63 21,105,886.4021,105,886.40 17,218,719.9317,218,719.93 按产品按产品或或区域区域分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 机器人及自动化控制系统集成收入 12,809,587.62 61.52%10,814,987.04 51.24%机器人及自动化控制备件销售收入 7,968,151.73 38.27%10,290,899.36 48.76%机器人及自动化控制技术服务收入 42,900.0
34、0 0.21%-公告编号：2017-007 13 合计 20,820,639.3520,820,639.35 100.00%100.00%21,105,886.4021,105,886.40 100.00%100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司的主营业务收入包括机器人及自动化控制系统集成收入、机器人及自动化控制备件销售收入和机器人及自动化控制技术服务收入，其中机器人及自动化控制系统集成和机器人及自动化控制备件销售收入是公司主要业务，所需主要材料均为外部采购，公司根据客户的需求为其提供个性化的产品，在生产过程中会按照每个订单分别归集成本，订单产品生产完毕交付给客户，并在收到客户
35、验收单后，确认该订单销售收入，同时将该订单归集的成本结转为主营业务成本，上述成本结构与公司的业务情况相吻合，成本与收入相匹配。1.公司 2016 年度系统集成收入比 2015 年度增长 1,994,600.58 元，增长比例 18.44%，公司主营业务系统集成收入进一步提高，表明公司主营业务进一步突出。2.公司 2016 年度备件销售收入与 2015 年度减少 2,322,747.63 元，下降比例 22.57%，主要是在销售人员有限的情况下，公司销售人员努力开拓系统集成收入市场，从而减少了备件销售收入所致。3.公司 2016 年度取得培训收入 42,900.00 元。培训收入虽然占比较小，但
36、在今后的生产运营中公司将加大工业机器人系统集成业务培训收入的比重。4.公司全部收入集中在湖北省境内，表明公司目前产品尚未向周边及全国其他地区进行扩散，公司将在稳定区域内销售市场的情况下，努力开拓全国性市场。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,322,556.61-6,769,035.38 投资活动产生的现金流量净额-25,744.02-6,651,959.17 筹资活动产生的现金流量净额 317,000.00 16,346,075.00 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-
37、3,031,300.63，其中经营活动产生现金流量为-3,322,556.61 元。现金流量主要情况分析为：1、公司报告期内处于快速发展阶段，各项经营活动投入资金较多，而销售所形成的应收账款结算周期较长。导致公司采购付现金额较高，但销售回款金额较低，致使经营活动现金流量为负数。2、报告期内筹资活动现金流量为公司股东缴纳的增资款项。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北华昌达智能装备股份有限公司 5,995,929.49 28.80%否 2 十堰融丰汽车专用件有限公司 5,
38、128,205.13 24.63%否 3 东风商用车有限公司 3,675,201.12 17.65%否 4 湖北兰岳汽车零部件有限公司 1,196,581.20 5.75%否 5 十堰康硕模具制造有限公司 848,205.13 4.07%否 合计合计 16,844,122.0716,844,122.07 80.90%80.90%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 十堰兆坤工贸有限公司 5,465,000.00 24.89%否 2 东风商用车有限公司 4,647,5
39、60.82 21.16%否 公告编号：2017-007 14 3 湖北世纪中远车辆有限公司 2,500,000.00 11.38%否 4 苏州星云精密机械磨具有限公司 1,659,145.81 7.56%否 5 襄阳天和瑞化工涂料经销有限公司 1,587,267.98 7.23%否 合计合计 15,858,974.6115,858,974.61 72.22%72.22%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,023,292.83 1,718,601.89 研发投入占营业收入的比例 4.91%8.14
40、%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发投入较 2015 年度减少 695,309.06 元，下降 40.46%。公司研发投入虽然在 2016年度有较大幅度的下降，但仍符合高新技术企业研发投入的比例要求，同时公司努力实现公司年初制定的研发任务。在 2016 年度公司新申请的专利为 3 项。公司始终认为，随着我国工业自动化技术迅猛发展,技术含量越来越高,产品更新换代越来越快。行业发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求。2016 年度虽然研发费用有所降低，但在 2017 年度公司将持续加大新产
41、品的研发投入,对技术进行提高,对产品进行创新。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 112,936.46-96.41%0.31%3,144,237.09 1,334.70%10.44%10.13%应收账款 18,227,880.93 44.03%49.62%12,655,657.82 77.11%42.03%7.59%存货 8,408,414.13 200.07%22.
42、89%2,802,112.20-34.67%9.31%13.58%长期股权投资 -固定资产 1,738,597.92 2.45%4.73%1,696,979.68 99.63%5.64%-0.90%在建工程-短期借款 -长期借款-资产总计 36,736,632.88 22.00%-30,111,442.86 109.21%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内公司资产总额较上期末同比增长 22.00%。资产负债率为 32.25%，较上年同期 36.18%，下降3.47%，具体主要变动项目如下：1.货币资金：2016 年度较 2015 年度同比减少 3,031,300.63
43、 元，下降了 96.41%，主要为公司因生产经营需要，年末采购物资导致货币资金期末余额大幅减少。公告编号：2017-007 15 2.应收账款本期较上期增长了 5,572,223.11 元，增长 44.03%,应收账款的大幅增加，一是 2016 年度主要客户采用滚动付款方式，导致销售挂账增加较大；二是大多数公司面临着国家宏观经济增长放缓，汽车制造及零部件行业不景气等问题，致使部分客户资金出现暂时困难，上述因素叠加造成公司应收账款的大幅增加。我们同时对应收账款客户进行追踪访问，及时了解客户的经营状况，全面梳理了导致坏账的可能性并按照会计准则的要求计提了坏账准备。3.存货本期较上期增长 5,606
44、,301.93 元，增长 200.07%，主要是由于公司期末库存商品及在产品较上期大幅增加所致。随着 2017 年度公司在产品的不断完工并形成销售，存货的周转速度将进一步提高，有利于改善公司的资产结构。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 宏观环境：一、宏观经济分析（1）2016 年世界经济仍处于低迷状态，国内生产总值增长率持续回调。（2）2016 年国内原材料价格上涨幅度明显，生产物价指数持续攀升。（3）国内劳动力老龄化
45、上升明显。（4）国内用工成本每年持续增加。（5）制造业竞争日趋激烈。二、行业发展 根据国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，公司主营业务属于“4 高端装备制造产业”中“4.5 智能制造装备产业”，智能装备制造业随着我国制造业产业升级，迎来了行业的爆发期，整个行业处于一个快速发展的阶段。公司所属智能装备制造业，是根据下游客户具体需求，通过自主设计将机械零备件及电子元器件组装、集成，最终产品为客户所需设备。其上游行业是标准零部件、电子设备以及电子元器件等行业。下游行业主要为制造业企业，包括汽车工业、汽车零部件业、工程机械业等行业。公司上游属于竞争性行业，公司生产用基础性原材料及零部
46、件可以通过外购及外协加工从国内得到充足的供应，生产过程中所用到的某些关键零部件可从海外公司或其设在中国的生产基地得到充足的供应。目前上游行业发展充分、技术进步快，对本行业的发展是有利的。上游行业所提供的原材料及零部件产品价格的变化将直接影响本行业的采购成本，其质量和供货周期也将影响本行业所生产产品的质量及交货周期，如果上游行业的成本上升或产能缩减，将导致本行业成本上升或影响交货周期，从而影响本行业的发展。公司所涉及的下游行业多为汽车及零部件生产制造型企业，下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。因此生产型企业的发展状况直接影响到本行业的市场空间。我国经济的持续增长为本行业的发展创造了较好
47、的发展条件，市场容量不断扩大，并在可预期的将来仍将不断增长。中国正初步成长为世界制造中心，为本行业提供了良好的发展环境。下游行业对自动化系统性能指标要求不断提高，本行业必须不断加大在技术研发领域和自主创新领域的投入。此外，如果下游行业增长放缓、产能缩减、投资下降，将减少对本行业产品的需求，影响本行业的发展。公告编号：2017-007 16 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司核心技术属于行业先进水平，公司竞争优势和核心竞争力主要体现公司机器人及自动化控制程序设计技术优势和后期持续服务上，公司可针对客户的个性化需求进行机器人控制程序设计，充分满足客户对精度、准确度和安全性等综合需求。1、工业
48、机器人及自动化控制系统集成技术优势 公司目前的机器人系统集成产品主要有焊接机器人、搬运机器人、打磨机器人，主要服务对象包括汽车制造企业、汽车零部件制造企业，同时公司产品也可用于有焊接、搬运、打磨需求的食品饮料、家电等生产制造型企业。焊接机器人优势 公司的焊接机器人方案中的工作站可根据用户的要求，实现自动焊接汽车零部件。本方案中汽车零部件由客户事先组装点固，且要求汽车零部件下料工件尽量规范，工件的一致性误差应保证5mm 之内。传统的机器人示教编程主要依靠于示教器，通过其按钮操作机器人移动来进行示教编程。为了提高效率，骐通智能研发出了手持式示教机器人，手持式示教机器人有别于传统示教器编程的方式。手
49、持式示教机器人是通过示教人员握持机械臂，并根据工作轨迹的需求进行移动来实现机器人的编程。通过该功能，可使示教编程工作简单易行、高效可靠。初学者通过简单学习，便可很快掌握编程方法。此外，骐通智能在机器人法兰上安装了有线连接激光传感器，该传感器可对工件的整体位置进行粗定位，再依据工件的具体焊缝位置进行精定位，以此修正机器人的焊接位置，保证焊接的准确性。搬运机器人优势 公司的搬运机器人系统集成方案主要由搬运机器人、工件自动识别系统、自动启动装置、自动传输装置组成，主要用于工件的自动搬运，尤其适用于自动化程度较高的流水线，可提高生产效率和自动化程度。骐通智能在本方案中为机器人装配了视觉功能，可实现自动
50、抓取工件，并识别工件位置、工件放置姿态，保证了抓取的精准度。该视觉功能是先使用相机镜头对工件拍照，再通过图片信息处理软件计算出工件的位置坐标，随后将位置坐标传送给机器人控制系统，最后由机器人自行抓取工件的方式。本方案可节省夹具的成本，并且能实现多规格工件的混线搬运，同时可避免人工的操作失误。打磨机器人优势 公司的打磨机器人方案选用了六轴工业机器人，配套大功率、大扭矩的砂轮机、打磨动力头等专业打磨设备，采用旋转或抽屉式工作台对工件进行上料，以机器人抓取工件的方式对工件进行打磨，必要时可通过中转台实现工件的换位抓取以打磨首次抓手干涉部位。传统打磨机器人的工作轨迹一般是预设固定的，无法解决铸件毛坯的
