1、江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 1 穿越科技 NEEQ:871012 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 Jiangsu Chuanyue GoldNet Information And Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 智慧医疗智慧医疗:打造健康档案区域医疗信息平台 影响：利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化 2016 年 9 月，开发镇江环金
2、山湖国际半程马拉松智能管理系统(http:/ 年 9 月，自主研发并运营镇江国际低碳技术产品交易展示会智能展会管理平台。影响：（1）系统开发历时 2 个月的时间，开发紧凑，反应效果，满意。（2）制作二维码耗时比较多。（3）扫码系统开发时间紧凑，基本功能实现。对于人员安排，物料统筹，出入口限制，安全管理等能高效率的集成到一起。使得展会能够高效、安全、有序的进行。政府奖励政府奖励：1、2016 年 11 月，我公司申报的“金山英才”现代服务业领军人才项目获得政府嘉奖。2、2016 年 11 月，获得市“重点研发计划-产业前瞻与共性关键技术”的嘉奖。江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报
3、告 公告编号：2017-002 3 目目 录录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十节第十节 财
4、务报告财务报告.46 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 4 释义 穿越科技/股份公司/公司 指 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 穿越有限/有限公司 指 江苏穿越金点信息科技有限公司 文广信息 指 江苏文广信息科技开发有限公司/镇江文广信息科技开发有限公司（曾用名）文广集团 指 镇江文化广电产业集团有限公司 镇江广电 指 镇江市广播电视台 文资办 指 镇江市国有文化资产监督管理办公室 柏美源 指 北京柏美源投资顾问有限公司 融商惠通 指 北京融商惠通投资有限公司（金点投资曾用名）金点投资 指 北京长城金点投资发展有限公司 镇江众诚 指 镇江众诚企
5、业管理咨询中心（有限合伙）江苏科茂 指 江苏科茂信息技术有限公司 金点物联 指 北京长城金点物联网科技股份有限公司，证券代码：832653 宝丽兴源 指 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司，证券代码：831404 发起人 指 共同发起设立江苏穿越金点信息科技股份有限公司的5位股东 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 江苏穿越金点信息科技股份有限公司股东大会 股东会 指 江苏穿越金点信息科技有限公司股东会 董事会 指 江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事会 有限公司董事会 指 江苏穿越金点信息科技有限公司董事会 监事会 指 江苏穿越金点信息科技股份有限公司监事会 三会 指
6、股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏穿越金点信息科技股份有限公司章程 会计师/中兴财光华会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内 指 2016 年度 国务院 指 中华人民共和国国务院 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 5 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 IBM 指 International Business Machines Corporation，国
7、际商业机器公司或万国商业机器公司，总公司在纽约州阿蒙克市。1924 年托马斯沃森创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。APP 指 Application，手机软件，就是安装在手机上的软件，完善原始系统的不足与个性化。Web 指 在网页设计中通常称为网页。现广泛译作网络、互联网等技术领域。表现为三种形式，即超文本（hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）等。本报告中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，均是小数点四舍五入导致的。江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 6 第一节第一节 声明与提示
8、声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张兵、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张明秀保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
9、是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）-2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）-3、豁免披露事项及理由（如有）-【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要重要风险事项简要描述风险事项简要描述 国家宏观经济政策对物联网行业的调控影响 目前物联网正经历从硬件等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级，万物互联生态刚起步。随着硬件成本下降、云计算、大数据与行业结合，驱动生态发展的因素逐渐成熟，物联网已被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一，“十三五”期间物联网将迈向 2.0 时代，全球生态系
10、统将加速构建。如果未来国家的产业政策发生了变更，可能导致国家减少或者推迟对物联网行业的投入，进而影响本行业的发展。措施：时刻关注国家最新政策，了解行业动态，随时掌握最新最及时的物联网资讯。近年来，我国出台了一系列支持政策，为该行业的发展提供了有利的环境，比如加大财税支持力江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 7 度、增加物联网发展专项资金规模、加大对物联网产业化专项的投入比重等。公司治理的风险 2016 年股份公司成立，由于股份公司成立时间尚短，公司结构的治理，和运行内部控制体系，尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩
11、展、人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，提醒投资者关注，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。措施：加强信息披露的监管，及时披露公司实时动态，保护投资者的知情权；完善员工激励制度，贯彻公司企业文化，提升企业凝聚力；强化法律意识，按照对应法律法规有序开展公司各项经营活动。关联交易的风险 报告期内公司对关联方的销售占比逐年降低，主要原因系公司随着智能公交项目不断的成功验收，积累了较多物联网平台建设及运维服务经验，并逐渐得到市场的认可，开始面向市场承接非关联方的项目。公司计划将公司智能公交项目运用到其他领域，并复制到其他地区。虽然，随着业务
12、的拓展，公司对关联方依赖的程度将会逐渐减弱，但是仍然存在关联交易有可能给公司带来的不利影响。措施：在公司原有交易的基础上开拓市场，升公司相应产品的技术、经验，完善配套市场，逐步向其他更优合作方转移。集中力量发展主营业务，符合我司长期的利益。技术失密风险 公司现有业务的技术含量较高，其市场的竞争力在很大程度上依赖于公司掌握的核心技术及积累的一大批经验丰富的技术人员。为了保障公司核心技术成果的保密性，公司技术人员均签署了保密协议。在目前软件服务行业对技术和人才的激烈争夺中，如果技术外泄或核心技术人员外流，其他企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司在市场上形成竞争，继而影响公司的市场占有率和竞争能
13、力。措施：（1）对企业密级文件进行分级分类，研发团队进行核心人员选任，同时在技术上进行节点控制；（2）行业产品标准较高，技术更新频率较高，一直处在革新前沿，团队整体协作才是最核心的竞争力。新市场拓展不利的风险 公司的主要收入来源为向文广集团提供的智能公交项目的收入。公司着力于将智能公交项目从镇江推行到其他地区，并且将物联网平台建设及运维服务扩大其他应用领域，比如医疗、农业等领域。目前，公司处于业务拓展和推广阶段，公司的业务相对单一，如果公司对处于业务开拓阶段的业务市场发展趋势把握出现偏差、对客户需求把握不准确、方案选择不佳、对新产品或服务上市的时机把握不当，将会影响公司的业务结构优化，削弱公司
14、抵御行业波动的能力，对公司的发展造成一定的影响。措施：研发同行业中领先的产品、设计、解决方案、服务保障，根据市场反馈、消费者需求不断改进，搭建智慧城市，江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 8 通过绿色运营构筑智慧生态。客户集中度较高的风险 2016 年全年，公司对前五名客户的销售金额占营业收入的比重为 100.00%，报告期内，公司前五名客户销售金额占比均超过 50.00%。2016 年，公司第一大客户为镇江文化广电产业集团有限公司，销售金额占营业收入的比重为 67.19%，公司为文广集团提供智能公交系统搭建及运维服务。如果公司主要客户大幅减少其对
15、公司服务的采购量，而公司无法及时找到替代客户，那么公司的经营业绩将会受到不利影响。措施：（1）公司自 2016 年起，开始逐步减少与文广集团订单的比例，以降低对文广集团的依赖程度，2014-2016 年近三年占比比例分别为 100%、98.13%、67.19%，逐年下降趋势明显；（2）与多家企业集团签订了合作意向或销售合同，一定程度上保证了公司稳定运营。公司应收账款金额较大的风险 公 司2016年12月31日 的 应 收 账 款 余 额 为 14,198,576.63 元。公司 2016 年随着智能公交分项目的不断验收，截至 2016 年 12 月 31 日，公司对文广集团的应收账款为 10,
16、357,876.63 元。另外，公司 2016 年已完成对江苏科茂智慧医疗项目的验收，新增对江苏科茂的应收账款 3,310,000.00 元。截至报告期末，公司应收账款账面价值为 14,198,576.63 元，占公司总资产的 63.91%。虽然公司的应收账款主要是针对关联方文广集团，产生坏账的风险较小，但是如果不及时收回，会影响到公司的现金流，进而影响公司业务的拓展。措施：公司的经营以追求收入最大化为目标，以追求现金流量最大化为目标，以追求最低成本为目标。因此，公司需要公司领导层统一意见，首先是否赊销；若提供赊销，则赊销对象应该具备哪些条件，赊销额度及赊销期限；制定相关协议，在协议里具体写明
17、上述内容。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jiangsu Chuanyue GoldNet Information And Technology Co.,Ltd（CYTC）证券简称 穿越科技 证券代码 871012 法定代表人 张兵 注册地址 镇江市新区丁卯经十五路 99 号科技产业发展区 办公地址 镇江市新区丁卯经十五路 99 号科技产业发展区 30 号楼 507 室
18、主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李秀华、单婷 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐佳 电话 0511-85596876 传真 0511-88969259-805 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 镇江市新区丁卯经十五路 99 号科技产业发展区 212009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏穿越金
19、点信息科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧城市智能公交系统、智慧农业系统以及智慧医疗系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9132110057039382X5 是 税务登记证号码 913211005703
20、9382X5 是 组织机构代码 9132110057039382X5 是 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,450,477.52 10,111,272.37 42.91%毛利率%28.35 31.54-归属于挂牌公司股东的净利润-451,180.44 262,055.06-272.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-455,037.43 82,314.19-652.8
21、1%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.74 3.30-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.79 1.04-基本每股收益-0.09 0.05-280.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,215,704.13 16,410,559.29 35.37%负债总计 14,584,537.55 8,328,212.27 75.12%归属于挂牌公司股东的净资产 7,631,166.58 8,082,347.02-5.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1
22、.53 1.62-5.56%资产负债率%65.65 50.75-流动比率 1.43 1.79-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,550,024.74-5,317,298.99-应收账款周转率 1.81 11.94-存货周转率 6.62 2.09-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.37-21.24-营业收入增长率%42.91 19.09-净利润增长率%-272.17 199.57-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年
23、期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,600.00 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-342.96 非经常性损益合计 5,257.04 所得税影响数 1,400.05 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经
24、常性损益净额 3,856.99 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析 （一）商业模式（一）商业模式 本公司是处于物联网平台建设及运维服务行业的运营商及服务提供商，拥有物联网及智慧城市相关的多项自主专利技术、并被评为江苏省科技型中小企业以及江苏省高新技术（后备）企业，为公交公司、农业科技园、医院等提供高科技、便利性的平台大数据服务。公司以产品研发和销售为主，大数据平台的维护服务为辅，主要通过参与招投标、竞争性谈判或依托战略合作伙伴的销售资源获得项目订单。秉承客户至上、服务第
25、一的理念，通过持续为客户提供良好的产品和专业服务获得收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期（二）报告期内经营情况回顾内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司对镇江金色阳光农业科技有限公司的智慧农业销售合同、对镇江文广朱雀商贸有限公司的网站开发及维护服务合同以及对镇江大学科技园发展有限公司的户外显
26、示屏销售合同尚在执行中。同时，已搭建完成的物联网平台的后期运维服务仍由公司提供，后续每年会形成稳定的收入及现金流。报告期内，公司对镇江金色阳光农业科技有限公司的智慧农业销售合同，原计划于 2016 年年底前完成“智慧农业”项目工程实施及验收，因 2016 年降水持续时间及降水量均超过往年，造成道路和田地泥泞，给信息化工程中设备安装、布线等工作带来极大困难，造成了工程延期。针对该情况，公司决定首先规划运输路线，在大棚田地的泥路上撒上砂石，并铺设橡胶带；增加人员配置，分批次使用独轮车运输设备线圈及化肥等。对新项目拓展方面，我公司成功运作了 2016 年度镇江新区马拉松网络平台项目及镇江市 2016
27、 年国际江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 13 低碳产品技术交易展示会网络平台项目。一、马拉松网站主要功能在线报名、在线评论留言、广告发布、会员管理系统、在线客服、短信群发、短信一对一发送功能、证书在线打印功能、wap 手机端、在线支付（支付宝、微信、网银等）、微信公众号嵌入等等。（一）马拉松网站整体业务评价如下：1、对开发工作的评价（1）系统开发 1 个月，从开发到正式上线运营历时 4 个月（含备案、测试调试等）（2）修改意见不统一、不集中。（3）网站备案流程耗时太多，影响了网站线上的测试工作。综合以上，此项目的开发效率不是很高，相反有相当一定
28、时间的浪费。测试时间不够，一定程度上影响了用户体验。2、对产品功能的评价 经过我们公司各位同事的共同努力协作，镇江马拉松网上报名系统已经完成了客户的业务流需求。经过对客户使用过程的观察，此项目开发的还是成功的，但是还是存在着一些问题，造成这些问题的原因是多方面的。如：前期需求不够明确、客户需求的理解上也存在一定问题，在网站制作的过程中经常反复修改，细节方面不够完善，这就需要我们用一定的时间来维护客户使用过程中提出的新问题和存在的 bug。总的来说，此系统的功能开发还是一个比较成功的案例。（二）马拉松网站存在问题及改善意见 1、在项目开发周期中，项目反复性较多，虽然大体框架没有改变，但是一定程度
29、上影响了项目的进度。流程的确认在开发的后期，对我们的开发造成了一定影响。2 在项目开发周期中，前期开发进行得很顺利。在项目进行一个多月时，基本完成了开发工作，但由于备案问题拖延了 3 个月，从而无法正常上线，影响其他需要正常备案号才能解决、办理和开发的业务。3 在项目开发周期中，无论是测试人员还是开发人员，遇上问题要尽早抛出。作为项目成员，每一个都应该对质量负责，而不应该只是测试人员承担，更不应该是客户。2、整体流程总结：在开发过程中，客户在流程方面未有明确的方案，所以在开发基本完成后，一直在不断地进行系统中报名流程的修改。无论是开发方还是客户，都应该积极参与到项目中，明确项目目标，合力完成工
30、作。江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 14 3、个人和团报：目前网站只提供个人报名功能，报名后期大量团报信息无法直接录入到网上，建议开发团队报名模块，将所有报名的人员录入到网上。4、优化推广：百度官网认证、网站内部代码优化、相关软文的推广需有序统一进行。5、成绩对接：在马拉松结束后，不能立即将芯片公司的成绩数据录入到系统中。需要客户积极的提供成绩资料，方便我方使用成绩查询和成绩打印系统。6、报名费提交网站未显示：我方通过支付宝客服了解到，第三方网站使用支付宝控件会有一定时间的延迟，支付宝支付后，需要倒数结束自动返回，数据才能提交到网站，我方需要在
31、支付页面做上提示性文字。客户需要在报名期间审核账目，以免出现遗漏人员。7、中国马拉松系统成绩提交：根据中国田协的规定，客户需要在比赛结束后 7 日内将成绩提交至 中国田协网站，双方需要确认提交方。以免出现过期不交的情况。二、2016 低交会网站和系统主要功能-PC 中文版、PC 英文版、PC 繁体版、wap 手机中文版、wap手机英文版、wap 手机繁体版、四类低交会网上报名通道，预留支付、预留短信群发管理、文章发布，后台管理，微信公众号订阅号嵌入手机端接口及相关技术支持、H5 页面，一对一在线预约，会场签到等等。（一）2016 低交会网站整体业务评价：1、对开发工作的评价（1）系统开发历时
32、2 个月的时间，开发紧凑，反应效果，满意。（2）制作二维码耗时比较多。（3）扫码系统开发时间紧凑，基本功能实现。2、对产品功能的评价 经过我们公司各位同事的共同努力协作，镇江低碳技术产品交易展示会网上系统已经完成了客户的业务流需求。此系统的功能开发是一个比较成功的案例。（二）2016 低交会网站存在问题及改善意见 1、在线预约系统：由于时间紧凑，基本功能完成，细节方面有待完善。2、微信公众号：手机端网站和 PC 端 web 页面可以相互切换，目前微信公众号相对独立的存在，建议将微信公众号和手机端进行绑定开发。江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 15
33、 3、备案审查和优化推广：服务器备案需要既定流程及周期，由于时间紧凑，目前使用香港服务器，综合服务器提供的网速和反应，不能满足内地网络需求，建议来年提前进行网站备案工作，网站的优化和性能才能达到最大化，同时也可以进行百度官网认证，和加 V 认证。4、H5 页面：目前 H5 页面相对独立，建议将 H5 页面连同微信公众号一起整合进手机端，系统的整合既可以方便用户的浏览，也方便管理者对网站内容的更新和管理。5、签到系统：签到系统，目前有两个方案：纸质二维码扫描，RFID 卡签到。（1）纸质二维码签到包括二维码制作，后台数据导入，扫码机等设备。二维码签到系统制作时间短，生成二维码人数多。目前除了后台
34、页面美化，基本实现了功能。系统可在后续修改中完善。（2）RFID 卡 RFID 卡签到相对简单，不需要繁琐的步骤，门禁处设有感应器，在持卡人通过感应器时，自动录入系统。相比较 RFID 电子标签比较方便，容易监控，安全性较高，但成本相对较高；二维码卡片具有唯一性，通用性比较高，成本低，但是签到比较麻烦，二维码制作也相对麻烦。本次展会使用的是二维码签到系统。整个展会中，系统设备使用正常。相比较二维码签到设备的租用、购买、程序的开发等一系列流程，RFID 卡是具有优势的，而且也不像纸质的二维码胸牌那样易于损坏。6、展会系统：主要模块有用户管理（参展商）、人员管理（参展人）、物料管理（现场物资）、签
35、到管理（现场签到：主要有 RFID 电子标签签到，二维码签到）、后台管理（管理员）等一系列模块组成，适用于绝大部分展会。对于人员安排、物料统筹、出入口限制、安全管理等能高效率的集成到一起，使得展会能够高效、安全、有序的进行。1 1、主营业务分析、主营业务分析（1 1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 14,450,477.52 42.91%100.00%10,111,272.37 19.09%100.00%营业成本 10
36、,354,059.57 49.57%71.65%6,922,384.66 20.39%68.46%毛利率 28.35%-10.11%-31.54%-0.74%-管理费用 3,911,953.38 57.15%27.07%2,489,303.68 10.79%24.62%销售费用 594,612.10 85.75%4.11%320,118.54 74.76%3.17%财务费用-19,080.46-55.35%-0.13%-42,737.10-37.29%-0.42%江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 16 营业利润-505,454.07-244.85
37、%-3.50%348,939.90-3.95%3.45%营业外收入 5,600.20-97.67%0.04%240,720.00-2.38%营业外支出 343.16-57.06%0.00%799.18-73.83%0.01%净利润-451,180.44-272.17%-3.12%262,055.06 199.57%2.59%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 1,445.05 万元，较 2015 年增加 433.92 万元,同比增长 42.91%；公司的收入增幅大于上年同期，主要原因系报告期智能公交项目收入增加，智能公交项目作为一项整体业务，公司按照完
38、工百分比法对其确认收入，智能公交项目是由多个分项目组成，对于每项分项目到达其预定可使用状态，项目指挥部、监理公司及客户出具验收报告，公司根据分项目的验收情况确认增个项目的完工进度，经过前期的项目实施，智能公交项目不断有分项目完成验收，并于年底完成了智能公交项目的整体验收完工，故而报告期内智能公交项目的收入大幅增加；并新增加了智慧医疗项目和网站平台建设项目，并于报告期内完成验收，故而营业收入较上年有所增加。2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 1,035.41 万元，较 2015 年增加了 343.16 万元，同比增长 49.57%；主要原因系智能公交项目的整体验收完工，营业成本增长波动属合理
39、性增长。3、管理费用：报告期内，公司管理费用 391.20 万元，较 2015 年增加 142.27 万元，同比增长 57.15%；公司管理费用较上期大幅增加的原因系 2016 年公司股改和挂牌中介机构费用新增 120.28 万元；行政职能部门人员成本增加了 28.29 万元，岗位的增设保证了公司日常运营的高速协调。4、销售费用：报告期内，公司销售费用 59.46 万元，较 2015 年增加 27.45 万元，同比增长 85.75%；主要原因系销售部门人员成本增加 18.17 万元，业务宣传费增加 3.71 万元，销售费用占营业收入的占比波动变动较为稳定。5、财务费用：报告期内，公司财务费用-
40、1.91 万元，较 2015 年增加 2.37 万元；公司报告期及上年同期的财务费用均为负数，主要原因系公司没有借款支出，而银行存款的利息收入大于金融手续费支出所致，公司报告期财务费用高于上年同期主要系公司报告期出于业务拓展的需要银行存款少于上年同期数。6、营业利润：报告期内，公司营业利润-50.55 万元，同较 2015 年降低 244.85%；主要原因系报告期内公司为新三牌挂牌，新增股改及挂牌中介费 120.28 万元。7、营业外收入：报告期内，营业外收入 0.56 万元，主要原因系根据镇新经发2016185 号关于关于拨付镇江 2015 年下半年专利资助资金、发明专利年费资助资金以及专利
41、授权大户奖励的通知，本公司于2016 年 10 月 31 日收到镇江新区丁卯街道办事处财政所拨付至本公司的补贴款 0.56 万元.8、营业外支出：报告期内，营业外支出发生 0.03 万元，主要原因系为补交个人所得税产生的滞纳金。9、净利润：2016 年净利润为-45.12 万元，较 2015 年减少了 71.32 万元，主要原因系主要原因系报告期内公司为新三牌挂牌新增股改及挂牌中介费 120.28 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 14,550,477.52
42、10,354,059.57 10,111,272.37 6,922,384.66 其他业务收入-合计合计 14,550,477.52 10,354,059.57 10,111,272.37 6,922,384.66 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%物联网平台建设服务收入 14,305,037.27 98.99 9,922,593.12 98.13 运营维保服务收入 145,440.25 1.01-软件开发服务收入-188,679.25 1.8
43、7 合计 14,450,477.52 100.00 10,111,272.37 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、运营维保服务收入变动的原因：报告期内，运营维保服务收入为 14.54 万元，占营业收入 1.01%，2016江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 17 年之前，公司为客户提供免费的运营维保服务，2016 年度公司为客户提供运营维保服务开始进入收费期，故而报告期内新增了运营维保服务收入。2、软件开发服务收入变动的原因：报告期内公司主要侧重于物联网平台建设业务的拓展及其运营维护，未产生软件开发服务收入。（3）现金流量状
44、况）现金流量状况 单位：元 本期金额本期金额 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,550,024.74-5,317,298.99 投资活动产生的现金流量净额-414,143.61-69,556.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-455.00 万元，较上期增加了 76.73 万元。报告期及上期经营活动产生的现金流量净额为负数主要原因系公司“销售商品、提供劳务收到的现金”较低，2015 年度和 2016 年度“销售商品、提供劳务收到的现金”分别
45、为 238.61 万元和 423.93 万元，均低于当期营业收入。报告期末，公司应收账款账面金额为 1,419.86 万元，较上年期末增加 1,251.09 万元，同比上升 741.29%，主要原因系智能公交项目的整体验收，公司对文广集团的应收账款为 1,035.79 万元，另外，2016 年完成了对江苏科茂智慧医疗项目验收，新增对江苏科茂的应收账款331.00 万元。故而报告期内的应收账款大幅增加。公司主要从事物联网平台项目的建设，具有项目数量少、单个项目跨度长且单个项目金额较大等特点，由于公司成立时间较短，尚未建立统一完善的应收账款催收政策，因此，公司经营活动产生现金流的能力较弱。2、投资
46、活动产生的现金流量净额：报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-41.41 万元，较上期减少了 34.45 万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量为负数，主要原因为本报告期公司为购置固定资产、无形资产以及长期资产而支付了现金，故导致本报告期投资活动产生的现金流量净额为负。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 镇江文化广电产业集团有限公司 9,709,136.44 67.19%是 2 江苏科茂信息技术有限公司 4,317,529.44 29.88%否 3 江苏文广五十弦文化传
47、播有限公司 423,811.64 2.93%是 合计合计 14,450,477.52 100.00%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 医惠科技有限公司 3,200,000.00 41.02%否 2 江苏南大苏富特科技股份有限公司 1,846,153.85 23.66%否 3 镇江新超电子科技有限公司 1,820,966.06 23.34%否 4 上海威道思软件有限公司 566,905.72 7.27%否 5 上海益邦技术股份有限公司 341,987.17 4.38%
48、否 合计合计 7,776,012.80 99.67%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项项目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 77,091.99 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.53%0.00 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 18 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：公司作为高新技术（后备）企业，研发工作由技术核心人员兼顾研究开发，无法明确划分工作范畴，故研发费用的人工成本计入营业费用。报告期内的研发支出
49、主要是专利的申请费及年费，专用设备的检测费等。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上上年期末年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 4,576,989.14-52.03%20.60%9,541,157.49-36.09%58.14%-37.54%应收账款 14,198,576.63 741.29%63.91%1,687,712.5 0 10.28%53.63%存货 427,350.45-84.18%1.92%2,702
50、,098.69-31.21%16.47%-14.55%长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 固定资产 219,265.23 138.37%0.99%91,983.84-49.84%0.56%0.43%在建工程 0 0 0 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 0 0 资产总计 22,215,704.13 35.37%-16,410,559.29-21.24%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，货币资金账面金额 457.70 万元，较上年同期减少 496.42 万元，同比下降 52.03%。主要原因本报告
