1、四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 1 鼎讯科技 871221 四川省鼎讯科技股份有限公司 Sichuan Dingxun Science and Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2、公司于 2017 年 1 月获得中国铁塔股份有限公司“2016 年度中国铁塔优秀代维合作伙伴”。3、公司于 2017 年 1 月获得中国铁塔股份有限公司西藏自治区分公司“2016 年度优秀合作单位”。6、四川省鼎讯科技股份有
2、限公司于 2016 年 12 月 5 日取得四川省城乡和住房建设厅颁发的通信工程施工总承包二级资质和电子与智能化工程专业承包贰级。1、四川省鼎讯科技股份有限公司于 2016 年 11 月正式成立，2017 年 3 月 28 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票简称：鼎讯科技，股票代码：871221。4、公司于 2016 年 12 月获得中国移动通信集团西藏有限公司“2016 年度优秀合作供应商”。5、公司于 2017 年 2 月获得中国移动通信集团西藏有限公司林芝分公司“2016 年度优秀合作单位”。四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 3 目
3、录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制.36 第十节财务报告第十节财务报告.42 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 4 释义释义
4、 释义释义项目项目 释义释义 鼎讯科技、股份公司 指 四川省鼎讯科技股份有限公司 有限公司 指 四川省鼎讯科技有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 西藏移动 指 中国移动通信集团西藏有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 西藏铁塔 指 中国铁塔股份有限公司西藏自治区分公司 管理层 指 股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 天健、会
5、所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）本年度 指 2016 年度 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 四川省鼎讯科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
6、带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、应收账款回收的风险 公司的主营业务为通信网络代维服务和通信网络工程服
7、务，需要一定的执行期，且绝大部分通信网络工程项目需要客户的验收确认，因此公司除个别项目会收取预收款外，其余项目款均有一定的结算期限。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 31,401,814.67 元，占流动资产和总资产的比例分别为 63.42%和 57.26%。公司报告期内业务规模增长较快，欠款客户主要为中国移动通信集团下属机构，信用水平较高，且截止到 2016 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的应收账款合计数占应收账款总额的比例为 99.06%。因此，预计公司应收账款发生全额坏账损失的可能性较小。但较高的应收账款会给公司的资金周转带来负面影响，制约公司业务的
8、快速发展，并且，若公司欠款客户自身财务陷入困境，公司将面临应收账款回收的风险。四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 6 2、客户过度集中的风险 公司为第三方通信技术服务商，客户主要为中国移动、中国电信及中国铁塔等通信运营商。2016 年，公司前五名客户营业收入的总额为 58,981,259.38 元，占公司当期营业收入的比例为 81.73%，其中，中国移动通信集团及分子公司占当期营业收入的比例达到为 85.54%，公司的客户较为集中，存在因丢失个别客户降低收入的风险。3、现金流短缺的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为报告期内公
9、司业务规模继续扩大，主营业务收入较 2016年增长 51.90%，其中毛利较高的通信网络工程服务较去年增长了 137.43%，在带来较高利润的同时，由于其结算周期较通信代维服务长，很多项目在年底均处于完工待验阶段，无法及时取得回款，而公司为了保持与劳务公司的长期合作，在年底支付了大量的劳务费，导致了公司现金流的紧张。公司目前处于快速发展的阶段，业务规模的扩大需要资金的支持。作为民营企业，公司目前融资渠道有限，主要依靠银行借款，一旦客户付款不及时或其他需要支出的资金增加，公司可能面临现金流短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2
10、017-005 7 第二节第二节公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川省鼎讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 SichuanDingxunScienceandTechnologyCo.,Ltd.证券简称 鼎讯科技 证券代码 871221 法定代表人 蒋劲松 注册地址 成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号 办公地址 成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字
11、注册会计师姓名 邱鸿、李元良 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋怡春 电话 13908324863 传真 028-85559806 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号 610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目
12、 通信网络代维服务和通信网络工程服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量 0 控股股东 成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）实际控制人 蒋劲松 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 915100005510330365 是 税务登记证号码 915100005510330365 是 组织机构代码 915100005510330365 是 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 8 注：报告期内，公司营业执照等根据要求进行了三证合一。四川省鼎讯科技股份有限
13、公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 9 第第三三节节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,167,873.31 47,509,882.74 51.90%毛利率%26.12%22.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,651,789.88 1,651,369.36 181.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,646,795.59 1,644,175.49 182.62%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.11%9.75%-
14、加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.09%9.71%-基本每股收益 0.21 0.11 90.91%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,841,680.32 37,503,580.22 46.23%负债总计 17,434,225.03 19,747,914.81-11.72%归属于挂牌公司股东的净资产 37,407,455.29 17,755,665.41 110.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.18 5.93%资产负债率 31.79%52.66%-流动比率 3
15、.02 1.59-利息保障倍数 10.44 4.25 -三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,718,630.66 6,520,713.68-应收账款周转率 3.05 4.12-存货周转率 5.52 8.29-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 46.23%17.35%-营业收入增长率 51.90%89.26%-净利润增长率 181.69%166.87%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000
16、,000 15,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-164.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,039.63 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,875.63 所得税影响数-881.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 4,994.29 四川省鼎讯科技股份有限公司
17、 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司主营业务为通信网络代维服务和通信网络工程服务。公司是通信行业的第三方通信技术服务商，目前主要客户是中国移动和中国铁塔，专业从事通信网络代维、通信网络工程服务等，为通信运营商和中国铁塔等客户提供工程实施、设备调试、网络维护与应急抢修等全方位服务，提供各类通信信息系统一体化解决方案。公司的主要服务为通信网络代维服务和通信网络工程服务，业务涉及的技术也随着 2G、3G、4G、4G+的变迁而有所变化。目前，公司的主要业务区域是西藏，其中通信
18、网络工程服务主要在拉萨、林芝、那曲、昌都、山南和日喀则等地区开展，通信网络代维服务集中在拉萨、林芝和那曲。此外，公司也在四川广元等地区开展业务。公司取得了安全生产许可证、建筑业企业资质证书（通信工程施工总承包贰级和电子与智能化工程专业承包贰级）等行业内权威资质，通过了 ISO-9001 质量管理体系认证、ISO-14001 环境管理体系认证、ISO-18001 职业健康安全管理体系认证，为公司的发展奠定了坚实的基础。目前公司紧跟行业发展，积极拓展业务，保证业绩的稳定。报告期内，公司的商业模式与上年比没有发生改变。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生
19、变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司属于通信网络技术服务行业，客户主要为中国移动、中国电信及中国铁塔等通信运营商。公司以丰富的通信网络系统集成、传输线路搭建维护、基站建设维护、铁塔工程、小区宽带安装维护、集团专线接入维护等的工作经验，通过承接各类通信网络代维服务和通信网络工程服务获取利润。报告期内公司实现营业收入 72,167,873.31 元，较去年同期增长了 51.90%，收入增长的主
20、要原因是公四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 12 司业务发展良好，报告期内的合同顺利执行得到移动、铁塔的一致好评导致收入规模增加。报告期内公司营业成本 53,319,700.48 元，较去年同期增长了 44.09%，由于公司规模的增长，导致成本相应的增加。报告期内毛利率为 26.12%，较去年同期相比增加了 4.01%，主要是由于公司业务增长造成收入增加，同时不断改进公司管理，成本相应得到减少，所以整体毛利率上升。报告期内净利润为 4,651,789.88 元，较上年同期增长了 181.69%，净利润增长的原因是收入保持正常增长的同时，成本的增长小于
21、收入的增长幅度，另外由于公司的管理水平的不断提高，使得期间费用的增长幅度低于收入的增长。2016 年公司管理层不断巩固业务基础，扩大优势业务规模，拓宽业务领域，加强风险管理，经营业绩同比大幅增长，收入与利润迈上新台阶。报告期内，公司积极强化内部管理，追踪政策方向、提升核心竞争力。纵观外部宏观环境、行业业务发展特点以及自身能力建设，公司对整体发展态势保持相对乐观。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 7
22、2,167,873.31 51.90%100.00%47,509,882.74 89.26%100.00%营业成本 53,319,700.48 44.09%73.88%37,004,922.81 89.70%77.89%毛利率 26.12%-22.11%-管理费用 6,867,035.58 30.45%9.52%5,263,938.08 115.63%11.08%销售费用 3,970,724.88 70.76%5.50%2,325,341.58 99.89%4.89%财务费用 796,131.06 36.82%1.10%581,891.94 59.79%1.22%营业利润 5,531,666.
23、93 198.84%7.66%1,851,072.60 166.03%3.90%营业外收入 9,371.09-39.24%0.01%15,423.99-89.14%0.03%营业外支出 3,495.46-49.78%-6,960.61 359.36%0.01%净利润 4,651,789.88 181.69%6.45%1,651,369.36 166.87%3.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入相比上年度增长了 51.90%，营业成本相比上年度增长了 44.09%，主要是公司本年拓展了西藏移动的市场范围，新增了昌都、日喀则、山南业务区及西藏铁塔等新客户，市场业务的增长
24、带来了较多的业务订单，因此本年度收入增长较多，营业成本也相应增多。报告期内，公司毛利率稳步提升，主要是因为报告期内毛利较高的通信网络工程服务收入较去年增长了 137.43%，提升了公司的整体毛利率。同时随着工程项目的持续开展，公司多年扎根西藏地区积累的在四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 13 自然条件恶劣的高海拔地区和人文环境复杂的偏远地区实施通信项目的经验，为公司不断提高技术能力和管理能力奠定了扎实的基础，持续为客户提供良好的通信服务也增强了公司的议价能力，使得公司成本的增长小于收入增长的幅度。报告期内，公司管理费用相比上年度增长了 30.45%，
25、主要有以下几点原因：（1）为进一步加强公司的人力资源和行政管理，逐步完善内控制度，2016 年公司设立了人事行政部，增加了相应的人员，同时为保持有竞争力的薪酬，人均工资较去年增长 9.2%，故管理费用中工资支出增加了 761,204.51 元，相比上年度增加了 24.09%；（2）公司 2016 年筹备新三板挂牌事宜，中介机构服务费增加了 448,826.41 元，相比上年度增加了 79.8%；（3）公司为全体员工购买了的工伤意外雇主责任险，由于工程服务人员和施工工种的增加，保险费增加了 117,876.77 元，相比上年度增长了 70.34%；（4）公司业务发展的过程中，办公费增加了 125
26、,498.34，相比上年度增加了 40.75%；（5）公司在业务拓展的过程中，投标项目增加，相应的投标费（含招投标机构的中标服务费）增加了 298,111.48 元，相比上年度增加了 31.78%。报告期内，公司销售费用相比上年度增长了 70.76%，主要有以下几点原因：（1）报告期内公司拓展了中国移动通信集团西藏有限公司的市场业务，新增了昌都、日喀则、山南业务区及中国铁塔股份有限公司等新客户，相应的增加了相关的销售管理人员，完善了销售人员考核制度，同时提高了销售人员待遇，故销售费用中工资支出增加了 523,935.46 元，相比上年度增长了 67.06%；（2）公司本年度业务拓展较快，而新增
27、的业务市场在西藏地区且相互距离较远，导致销售人员的差旅费增加了 393,269.31 元，相比上年度增长了 84.9%；（3）公司在开发新市场及新客户从而扩大公司业务规模的过程中，相应的业务招待费增加了 167,735.68 元，相比上年度增长了 40.89%；（4）公司新增山南、日喀则、昌都等业务区域的同时，增加了相应的房屋租赁，因此租赁费增加了 208,113.5，相比上年度增加了 172.22%。报告期内，公司财务费用增长了 36.82%，主要是因为公司向银行增加了借款，短期借款相比上年度增加了 4,800,000.00 元，长期借款相比上年度增加了 1,994,000.00 元，利息相
28、应增加，另外，公司向华夏银行贷款时支付担保费 158,490.56 元，向成都中小企业融资担保支付担保费 40,000.00 元。报告期内，公司营业利润增长了 198.84%，主要是因为在技术优势的助力下，公司收入保持了持续高速增长，相比上年度增长了 24,657,990.57 元，增长比例为 51.90%，成本相比上年度增长了 16,314,777.67元，增长比例为 44.09%，其中毛利较高的通信网络工程服务收入较去年增长了 31,421,699.34 元，增长比例为 137.43%，通信工程服务成本较去年增长 21,794,505.07 元，增长比例为 120.15%，相关成本的增长幅
29、度远低于收入的增长；另外随着公司管理水平的不断提高，期间费用的增长幅度低于收入的增长，因此，公司的营业利润较上年增长。报告期内，公司营业外收入相比上年度减少了 39.24%，主要是因为公司 2015 年公司办理了成都市武四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 14 侯区地税局 2014 年个人所得税的返还优惠，2015 年公司注册地址从武侯区迁到了高新区，由于税务主管机关的变动，2016 年无法办理变动期间的相关税收优惠。报告期内，公司营业外支出相比上年度减少了 49.78%，主要是因为公司 2015 年变更税务所在地，从成都市武侯区税务局变迁往成都市高新
30、区税务局时由于交接间隙税费未能及时缴纳而产生了滞纳金，报告期则不存在此类问题。报告期内，公司净利润较 2015 年大幅提高，增加了 3,000,420.52 元，增长了 181.69%，主要是因为公司营业利润增长较多，而营业外收支绝对额变动较小，从而净利润增加较多。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 72,167,873.31 53,319,700.48 47,509,882.74 37,004,922.81 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 72,167,87
31、3.31 53,319,700.48 47,509,882.74 37,004,922.81 按产品分类分析：单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 通信网络工程服务 54,285,045.16 75.22%24,646,536.92 51.88%通信网络代维服务 17,882,827.84 24.78%22,863,345.82 48.12%合计合计 72,167,873.31 100.00%47,509,882.74 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司拓展了西藏移动
32、的市场范围，新增了昌都、日喀则、山南业务区，其中昌都业务区承接的项目较多，而且以上新增的 3 个业务区均是以承接通信网络工程项目为主，所以通信工程收入大幅增加。报告期内，中国移动实行新的采购政策，一个供应商只能在西藏一个业务区提供通信代维服务，从而迫使公司必须缩小通信网络代维服务规模，业务区域由原有的林芝业务区和那曲业务区缩减为林芝业务区一个区域，而新中标的西藏铁塔那曲业务区维护金额小于以往的移动那曲业务区维护金额，报告期内公司通信代维服务收入有一定程度的减少。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-19,718,6
33、30.66 6,520,713.68 投资活动产生的现金流量净额-36,635,89-521,758.00 筹资活动产生的现金流量净额 20,590,870.39-2,445,213.60 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少了-26,239,344.34 元。主要原因：报告期内公司业务规模继续扩大，主营业务收入较 2015 年增长 51.90%，其中毛利较高的通信网络工程服务较去年增长了 137.43%，四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 15 在带来较高利润的同时，由于其结算周期较通信网络代维服务长，很多项目在年底均处于
34、完工待验阶段，无法及时取得回款，而公司为了保持与劳务公司的长期合作，在年底支付了大量的劳务费，导致了公司现金流的紧张。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加了 485,122.11 元，主要原因：2015 年，公司为满足西藏铁塔维护的要求，购置了大量的发电机用于通信基站的备用发电，同时新购了一定数量的光纤接续和测试设备，而报告期内公司没有相关的采购。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 23,036,083.99 元，主要原因：报告期内，公司增加了实收资本 15,000,000.00 元，增加了银行短期贷款 4,800,000.00 元，长期贷款 1,994,000.00 元。（4）主要客
35、户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团西藏有限公司 27,858,414.97 38.60%否 2 中国移动通信集团西藏有限公司林芝分公司 12,811,374.42 17.75%否 3 中国移动通信集团西藏有限公司那曲分公司 8,511,690.52 11.79%否 4 中国移动通信集团西藏有限公司拉萨分公司 5,109,448.18 7.08%否 5 中国移动通信集团西藏有限公司昌都分公司 4,690,331.29 6.50%否 合计合计 58,981,259.38 81
36、.73%-主要客户分析：主要客户分析：报告期内，公司营业收入 72,167,873.31 元，其中主要客户销售额占 81.73%；报告期末，公司应收账款余额 33,078,040.39 元，其中主要客户对应的应收账款余额为 27,482,238.13 元，占比 83.08%。公司主要客户销售占比较大，但其对应的应收账款余额的账龄基本在 1 年以内，产生坏账的风险较小。主要客户的销售与应收账款的联动分析如下：1、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司销售额为 27,858,414.97 元，占比为 38.60%，报告期末，其应收账款余额为 14,539,159.90 元，占比为 43.95%，主
37、要是因为部分项目临近期末才完工，处于完工待验阶段，未到收账期。2、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司林芝分公司销售额为 12,811,374.42 元，占比为 17.75%，报告期末，应收账款余额为 7,318,208.22 元，占比为 22.12%，主要是因为部分项目临近期末才完工，处于完工待验阶段，未到收账期。3、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司那曲分公司销售额为 8,511,690.52 元，占比为 11.79%，报告期末，其应收账款余额为 1,240,910.40 元，占比为 3.75%，主要是因为主要是因为报告期内该业务区内项目完工时间早，部分款项已收回。4、报告期内，中国
38、移动通信集团西藏有限公司拉萨分公司销售额为 5,109,448.18 元，占比为 7.08%，四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 16 报告期末，其应收账款余额 1,597,121.87 元，占比为 4.83%，主要是因为报告期内该业务区内项目由于完工时间早，部分款项已收回。5、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司昌都分公司销售额为 4,690,331.29，占比为 6.50%，报告期末，应收账款余额为 2,786,837.74 元，占比为 8.43%，主要是因为部分项目临近期末才完工，处于完工待验阶段，未到收账期。（5）主要供应商情况）主要供应商情
39、况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川永恒建筑劳务有限公司 25,375,384.01 63.64%否 2 四川诚信佳合劳务有限公司 7,107,189.60 17.82%否 3 中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司 804,331.00 2.02%否 4 山西证券股份有限公司 750,000.00 1.88%否 5 西藏恒拓通信设备有限公司 543,815.00 1.36%否 合计合计 34,580,719.61 86.73%-主要供应商分析：主要供应商分析：报告期内，公司主要供应商采购金
40、额为 34,580,719.61 元，占比为 86.73%，主要是因为公司是通信行业的第三方通信技术服务商，主要为通信营运商提供通信网络代维服务和通信网络工程服务，主材多为甲供，原材料采购很少，主要成本除了自身的人工成本，主要为劳务成本，因此主要供应商采购占比较高。主要供应商的采购与应付账款的联动分析如下：1、报告期内，公司向四川永恒建筑劳务有限公司的采购金额为 25,375,384.01 元，占比为 63.64%，报告期末，其应付账款余额占比为 8.64%，主要是因为公司为维持与该劳务公司的长期合作关系，信用期较短，及时支付了相应的劳务费。2、报告期内，公司向四川诚信佳合劳务有限公司的采购金
41、额为 7,107,189.60 元，占比为 17.82%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为公司已全额支付了劳务费。3、报告期内，公司向中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司的采购金额为 804,331.00元，占比为 2.02%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为该采购为即时结算或预付结算，已全额支付了油料费。4、报告期内，公司向山西证券股份有限公司的采购金额为 750,000.00 元，占比为 1.88%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为根据合同约定，已支付完进度款项。5、报告期内，公司向西藏恒拓通信设备有限公司的采购金额为 543,815.00 元，占比为 1
42、.36%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为公司已根据合同约定全额支付了材料采购款。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 17 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0 0 研发投入占营业收入的比例 0 0 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：无 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变
43、动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 5,031,886.30-3.16%9.18%5,196,282.46 708.71%13.86%-4.68%应收账款 31,401,814.67 131.29%57.26%13,576,755.51 62.65%36.20%21.06%存货 10,378,861.54 16.23%18.93%8,929,302.05-23.81%-4.88%长期股权投资-固定资产 2,445,151.74-11.91%4.46%2,775,602.36 198.96%7.40%-2.94%在建工
44、程-短期借款 8,000,000.00 150.00%14.59%3,200,000-11.11%8.53%6.05%长期借款 1,057,542.43-1.93%-1.93%资产总计 54,841,680.32 46.32%100.00%37,503,580.22 17.35%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司应收账款较上年增加了 131.29%，主要是因为收入相比上年度增加了 51.90%，导致应收账款相应增加，报告期内，通信网络工程服务较去年增长了 137.43%，由于其结算周期较通信代维服务长，很多项目在年底均处于完工待验阶段，无法及时取得
45、回款。报告期末，公司短期借款较上年增加了 150.00%，主要是因为向交通银行新增了 2,000,000.00 元短期借款，华夏银行新增了 6,000,000.00 元短期贷款，而当期仅偿还了农商银行 3,200,000.00 元短期贷款。报告期末，公司长期借款较上年增加了 100.00%，主要是向渣打银行新增了 1,050,000.00 元 3 年期贷款，944,000.00 元 5 年期贷款。报告期末，公司资产总额较上年增加了 46.32%，主要是因为报告期内公司拓展了中国移动通信集团西藏有限公司的市场业务，新增了昌都、日喀则、山南业务区及中国铁塔股份有限公司网络代维服务，业务收入大幅提高
46、，同时应收账款也大幅度增加。3、投资状况分析投资状况分析 四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 18 （1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所从事的业务属于通信技术服务业，行政主管部门是国家工业和信息化部和各地的通信管理局，通信行业的行业协会为中国通信企业协会。进入本行业主要面临资质障碍、人才及技术障碍、客户资源障碍、资金障碍。行业的周期性特点：通信网络工程服务行业呈现出明显的行业周期性，通信网络工程服务市场规模主要源于老通信
47、网络基础设施的调整升级和新增通信网络基础设施建设。其中新增通信网络基础设施建设直接受益于运营商和中国铁塔的大规模基础设施投资，近年来，4G 技术的不断成熟应用，使得移动通信设施建设步伐加快，移动基站规模连创新高。光纤传输网设施的不断完善，使得全国新建光纤线路近年来一直保持高速增长。然而，通信网络基础设施随着固定电话网、移动通信网、互联网等基础设施的日益投资增长而完备，整个网络基础设施建设投资可能会逐年减少，但是诸如 5G 技术的应用和新一轮的宽带提速将带动又一轮的通信基础设施投资，然而新一轮大规模通信网络基础设施投资何时启动存在一定不确定性。通信网络工程服务随着通信基础设施的投资建设规模，呈现
48、明显的周期性。行业的季节性特点：通信技术服务行业不存在明显的季节性特征。通信技术服务行业本身不受季节因素影响，但因地域环境的差异会产生一定的季节性影响、其成本受到季节因素的影响而产生波动。行业的区域性特点：通信网络服务行业产生于运营商和中国铁塔对通信网络基础设施的建设、维护、升级。而固定电话网、移动通信网、互联网等通信网络作为国家战略性公共基础设施，支撑着物联网、云计算等高新技术产业的发展，各地区的经济发展程度对其影响不大，整体而言行业区域性不明显。公司业务存在明显的区域性，目前公司主要业务集中在西藏自治区、四川广元市等区域。为扩大公司的业务规模，提升公司的竞争力，公司正在筹划开展四川绵阳市、
49、陕西省，内蒙古自治区的业务 由于运营商和中国铁塔等客户会更关注自身的核心业务，服务类业务被大量外包，可能会有更多服务商进入行业，小规模服务商会迅速成长，运营商和中国铁塔等客户对服务商的要求也会越来越高。若公司不能提升自身的综合实力，可能逐渐失去市场份额。另外，随着网络技术的发展，若公司的技术更新速度比不上同行业，将会失去市场竞争力。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 随着我国由信息大国迈向信息强国，通信网络结构日益复杂、制式日益繁多、呈现多网融合的特征，三大运营商和中国铁塔在选择通信技术服务合作方时对其工作人员的专业技能和行业经验的要求日益增强，以保证通信网络系统的良好运行。公司由一批从业时间
50、久、项目经验成熟丰富的技术人员组成，四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 19 公司的核心骨干都是有着十多年移动通信从业经验的专业人员，技术骨干大多具有多年的通信信息网络系统集成、移动通信咨询设计、移动通信网络建设维护经验，经过多年的技术沉淀，公司已熟练掌握了各种运行网络的不同网络构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术方法，精通各种网络技术的应用模式和技术要点，使公司在固定电话网、移动通信网、互联网的整个建设、维护方面具有卓越的服务能力和较强的市场竞争力。西藏平均海拔在 4000 米以上，素有“世界屋脊”之称。境内地形地貌
