1、北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节
2、 财务报告.39 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汇元网、汇元科技 指 北京汇元网科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 北京汇元网科技股份有限公司股东会 董事会 指 北京汇元网科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京汇元网科技股份有限公司监事会 三会 指 北京汇元网科技股份有限公司股东会（股东大会）、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京汇元网科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人
3、民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年度 上年、上年度、上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 汇元银通 指 汇元银通（北京）在线支付技术有限公司，股份公司子公司 汇元友邦 指 北京汇元友邦科技有限公司，股份公司子公司 第三方支付 指 非金融机构支付服务管理办法所指的非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的部分或全部货币资金转移服务 预付卡 指 发卡机构以特定载体和形式发行的、可在发卡机构之外购买商品或服务的预付
4、价值 科技金融 指 传统金融机构与科技企业利用科技技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式 科技金融行业参与方 指 金融机构、科技金融企业、科技金融消费者 互联网数字文化娱乐行业参与方 指 互联网数字文化娱乐产品的运营商、代理商、最终用户 移动化轻应用平台 指 基于 HTML5、Zepto.js 为基础的一种移动化支付解决方案，完全适配 Android 和 iOS 平台 基金销售支付 指 是指第三方支付机构依据证券投资基金销售管理办法向中国证监会备案成为“基金销售支付结算机构”，在基金销售过程中为基金销售机构提供结算资金安全、及时、高效的划付服务 跨境支付 指
5、 第三方支付机构依据支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续，根据指导意见要求通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
6、所对公司出具了【信会师报字2017第ZB10489号】标准无保留意见审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网系统应用风险 公司运用汇付宝支付平台（）、junka 支付平台（）、800jun 供货系统平（）、800jun 交易平台（）和 365jw 平台（）为互联网数字娱乐参与方、科技金融参与方提供互联网虚拟货币交易、第三方支付等在
7、内的新型互联网服务，本公司的业务记录也以电子化形式集中在各平台。这充分体现了本公司网络系统、电脑硬件、软件的效率和持续运作能力。众所周知，本行业客观存在着导致服务中断、数据损失的风险因素，如本公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其他难以预料且防范的问题，或本公司的电脑硬件、软件受到电脑病毒、黑客的恶意破坏或攻击等，或网络通讯的中断和系统的损毁等，这些风险的发生均可能给公司业务带来不利影响。未能持续取得支付许可证及其他相关经营资质的风险 公司全资子公司汇元银通所处的行业受到政府的严格监管，包括中国人民银行、工信部、文化部均有权颁布及实施监管行业的规例。汇元银通目前已就业务合法经营取得了所有应取得
8、的批准、许可及相关备案登记手续，包括：网络文化经营许可、支付业务许可证、中华人民共和国增值电信业务经北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 营许可。若汇元银通未能满足监管要求、未能维持目前已取得的相关批准和许可，或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，可能对汇元银通业务产生不利影响。交易真实性风险 公司全资子公司汇元银通作为中国人民银行核准的第三方支付服务机构，并不能完全控制交易的真实性。尽管汇元银通已建立了有效的客户身份识别机制、反洗钱、反恐怖融资机制，但如在日常交易过程中未能严格按照规定做到对客户身份的有效识别，或者交易监控措施
9、不够完善，则可能无法完全识别出虚假交易。市场竞争风险 公司致力于成为顶级专业化综合营销支付服务商、科技金融综合服务商，重点为互联网数字文化娱乐行业参与方、科技金融行业参与方、电商平台以及其他新兴行业提供定制化的行业支付解决方案，为商户提供一站式、全方位、高效的支付及科技金融解决方案。目前，我国的互联网第三方支付行业正处在不断演变的快速发展期，随着市场中提供同类产品或服务的企业的增多，竞争也变得越来越激烈。未来，若公司在与竞争对手的竞争中无法建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能会对公司业务的发展空间和公司的业绩产生不利的影响。客户备付金管理不当的风险 公司全资子公司汇元银通作为中国人民银行核准
10、的第三方支付服务机构，具备预付卡发行与受理的资质、互联网支付资质。在汇元银通的业务开展过程中，持续发生较多的客户备付金存款，按照中国人民银行的要求，汇元银通与备付金银行建立了客户备付金核对校验机制，备付金银行会对备付金账户进行及时的监控，且汇元银通定期向央行报送备付金的监管报告。尽管监管部门针对客户备付金制定了有效的监管机制，如汇元银通未履行和满足监管要求，将可能对备付金的安全和经营许可带来不利影响。税收优惠政策风险 目前,公司、子公司汇元银通、子公司汇元吉祥均为高新技术企业,持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合核发的高新技术企业证书，公司于2016年12月2
11、2日取得证书，证书编号为GR201611002850,汇元银通于 2015 年 9 月 8 日取得证书，证书编号为GR201511000884，汇元吉祥于 2016 年 12 月 22 日取得证书，证书编号为 GR201611005323，证书有效期均为三年，在报告期内享受 15%的所得税优惠税率。如果未来公司及汇元银通不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化,所得税费用率可能提高，从而导致公司税务成本上升，净利润下降的风险。人才流失和技术泄密风险 公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术
12、为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。另外互联网相关技术具有技术升级快、产品生命周期短、升级频繁等特点，企业如不能及时调整新技术的开发方向，将导致企业失去技术优势。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为吴洪彬、尹航、夏敦煌。吴洪彬担任公司董事、总经理，尹航、夏敦煌均担任公司董事、副总经理。三位股东签署了 一致行动人协议，约定在处理有关北京汇元网科技股份有限公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作
13、出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。公司项目投资及对外借款的风险 为实现公司主营业务拓展，公司积极加强与其他公司的合作，通过提供多元化的服务，进入相关企业所处行业产业链，拓展公司支付业务在线上、线下的合作渠道，提高公司的核心竞争力，并促进公司的持续盈利能力，经董事会、股东大会审议通过，公司以签订 借款合同、认购有限合伙企业份额、参与定向增发、设立/增资子公司的形式，实
14、施对外借款、对外投资。自 2016 年下半年以来，因部分借款对象、直接或间接投资对象本身业绩不佳，所在行业出现不景气，公司对其借款或投资可能存在损失或无法收回的风险。公司为相关互联网金融平台提供网关支付与支付账户绑定服务的风险 公司的全资子公司汇元银通作为第三方支付牌照的持有方，在报告期与相关互联网金融平台开展业务合作，为相关科技金融平台提供网关支付与支付账户绑定服务等服务，取得的收入占公司支付业务的收入比重有所提高。科技金融的发展迅猛，监管部门暂未有明确的监管政策。如果日后的监管政策出台限制公司的网关支付与支付账户绑定服务业务的开展或者与公司合作的相关科技金融平台出现违法或者被处罚的情形，将
15、会对公司的业务开展和声誉产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京汇元网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huiyuan Technology Co.,Ltd 证券简称 汇元科技 证券代码 832028 法定代表人 邱磊 注册地址 北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦第 10 层 1005 室 办公地址 北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO16 层 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-2
16、6 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘海山、郑飞 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴妍冰 电话 010-82684796-9988 传真 010-82684719 电子邮箱 公司网址 http:/www.hynet.co http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO16 层 100080 公司指定信息披露平台的网址 http:/ http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小
17、企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-12 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I64-互联网和相关服务 主要产品与服务项目 支付业务 代理业务 平台业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）184,800,000 做市商数量 8 控股股东 吴洪彬 夏敦煌 尹航 实际控制人 吴洪彬 夏敦煌 尹航 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108682887867N 否 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 税务登记证号码 91110108682887867N 否 组织机构代码 9111010
18、8682887867N 否 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 416,220,203.02 156,799,332.00 165.45%毛利率%65.84%92.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 151,846,095.43 78,107,107.57 94.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 140,395,114.06 72,294,292.47 94.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.37%25.34
19、%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.98%23.46%-基本每股收益 0.82 0.50 64.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,313,248,732.82 1,107,381,357.53 18.59%负债总计 420,573,494.49 339,399,187.71 23.92%归属于挂牌公司股东的净资产 891,178,740.82 767,052,645.39 16.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.82 4.15 16.14%资产负债率%（母公司）8.38%1
20、7.72%-资产负债率%（合并）32.03%30.65%-流动比率 2.82 3.07-利息保障倍数 858.55 0.00-注：报告内，公司分别于 2016 年 2 月 2 日、2016 年 5 月 19 日，以资本公积转增股本，每次实施方案均为每 10 股转增 10 股，由于不影响所有者权益，上年同期每股收益按调整后的股数重新计算。三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 218,969,598.23 140,656,117.07-应收账款周转率 11,268.56 28,823.83-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年
21、同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.59%100.08%-营业收入增长率%165.45%18.72%-净利润增长率%93.88%25.82%-北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 184,800,000 46,200,000 300.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：2015 年 10 月 31 日第一届董事会第十一次会议及 2015 年 11 月 18 日第五次临时股东大会决议审议通过了关于北京汇元网科技股份有限公司股票发行方案的议案，公司非公开发行股票 7
22、00 万股，增加注册资本人民币 700 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该次股票发行已办理完成验资手续，但新增股份备案以及登记手续在 2015 年 12 月 31 日前未办理完成。故本节中上年期末股本以 2015 年年度审计报告中披露的财务数据口径 46,200,000 股为准，与中国登记结算公司提供的截至 2015 年 12 月 31 日股东名册总股本 39,200,000 股存在短暂的时间差异，特此提醒投资者注意。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,020.79 政府补助 4,800.00 对非金融企业收取的资金占用费 8,726,028
23、.54 委托他人投资或管理资产的损益 1,961,062.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 58,242.26 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,820,407.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,854.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,779,415.91 所得税影响数 2,327,327.02 少数股东权益影响额（税后）1,107.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,450,981.37 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告
24、8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）中的互联网信息服务（I6420）。公司主营业务为新型互联网服务，是以互联网信息服务为核心展开的平台服务、代理服务与支付服务（互联网支付、预付卡的发行与受理等第三方综合营销支付服务）。公司致力于成为顶级专业化综合营销支付服务商、科技金融方案服务商。公司以互联网精神“开放、平等、协作、共享”为指引，秉承“汇支付、慧金融、惠生活”的战略定位，以“源于交易、贵于数据、成与服务、相互成就”的开放经营理念，专注为企业提供互联网支付、预付费卡支
25、付、宽支付解决方案、定制化支付解决方案等一系列支付和金融信息服务，提供定制化、大数据精准营销、一站式、全方位、高效的支付及科技金融解决方案。公司拥有中国人民银行颁发的支付业务许可证、文化部颁发的网络文化经营许可证，连续两年荣获“中国十大第三方支付企业奖”，是国家及中关村高新技术企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”企业。公司为客户提供上述服务及相关技术服务，通过收取一定的服务费或交易佣金形成的盈利模式。公司以服务实体经济和供给侧改革、以助力和改善中小微企业的支付和资金融通效率和信息化管理为己任，致力于成为顶级企业支付方案服务商和金融信息服务商。报告期内公司主营业务及商业模式均未发生变化。
26、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司在“汇支付、慧金融、惠生活”的战略指引下，受益于前瞻性的市场布局、持续的产品创新、不断加大的研发投入以及资本助力，在科技金融蓬勃发展、支付需求旺盛、第三方支付业务规模快速增长的市场大环境中，公司报告期内实现营业收入 416,
27、220,203.02 元,同比增长 165.45%，归属于母公司股东的净利润 151,846,095.43 元,同比增长 94.41%；总资产 1,313,248,732.82 元,同比增长 18.59%；归属于上市公司股东的净资产 891,178,740.82 元,同比增长 16.18%。公司主要业务模块按照既定的规划稳步发展，并取得了预期的成果，经营业绩稳步增长。1.主营业务蓬勃发展 报告期内，随行业发展趋势，公司互联网支付业务发展迅猛，汇付宝全面实现交易流水超出预期规划，银行网关等业务也有所大幅增长，移动支付(微信和支付宝)交易规模突飞猛进。公司在保证现有存量客户稳中增长的同时，大力开拓
28、业务新市场，积极为客户提供全套的技术及支付解决方案，通过对现有业务领域的深入挖掘，以及互联网支付的渠道多样化，方式便捷化，应用场景多样性，新签商户不断增加，使公北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 司业务收入大幅增长，不断形成新的收入和利润增长点。2.产业布局日趋完善 2016 年，公司科技金融发展初见成效，根据以总经理为首的领导班子规划下，在科技金融团队组建、业务资质申请、系统研发、战略资源整合、商务拓展等方面均取得了阶段性的进展，实现了科技金融业务进一步提高。同时，通过对外投资，公司完成了十余项对外投资决策，并逐步落实实施，形成现有子公司增资扩展、设立全新子公司、对外投资参
29、股三种模式结合的外延式发展方案，在完善现有业务链条的同时，不断落子于现有业务相关的其他产业，扩大公司作为国内领先的第三方支付公司的市场优势，依托各地子公司渠道，为企业用户提供安全、快捷、定制化及多元化的支付、资金清算、交易风控、技术支持、大数据精准营销等诸多技术服务。报告期内，公司利用国内第三方支付平台领先者的优势，大力推动具备宽支付概念的“汇收宝”产品，为广大使用者提供多种支付通道；创新性的打造“慧金融”产品，专注于新三板企业的助融、助贷、助投平台，支持强连接，理财产品自助接入，实现支付强连接，产品、服务、渠道、客户共享，安全、专业、快捷、灵活的产品理念；全面推广“汇收银”产品，提供汇收银盒
30、子、支付一码通、扫码枪、智能 POS机、汇收银 SDK 五种形式共用户选择，作为线下宽支付的代表性产品，“汇收银”通过技术研发，以银行、代理商、服务商、支付机构、商户五个方面作为接入点，提供全面化、便捷化、定制化服务；为相应中国人民银行“平台二清”监管思考，公司制定了汇付宝云钱包系统，专为平台定制电子钱包（支付账户）SAAS系统，平台负责钱包的发行、使用和在支付中作为代理方发起交易，电子钱包用户（包含子商户和个人用户）注册实名均由汇付宝负责风控审核开户。随着上述产品的研发、推广，公司进一步完善了现有产业，在国家供给侧改革与消费升级的背景下，致力于建立服务中小企业的普惠金融服务体系与行业营销支付
31、体系，成为普惠金融和支付的综合服务商，形成以互联网支付为主线，多种模式相结合的产业发展布局。3.科技研发推动业绩 公司自设立以来一直注重技术的开发与持续创新。公司着力提升在金融级系统、金融级数据处理、云计算交易处理、网络安全、移动应用领域的核心竞争力，不断加大对互联网支付和科技金融相关领域的基础建设投入，以及引进前瞻性技术人才和核心技术，通过科研团队建设，加强科技研发能力，进而转化为生产力，推动公司整体业绩发展。公司 2016 年研发费用整体投入比例继续提高，未来公司需要对“汇收银”综合支付服务项目和“基于大数据的移动互联网智能营销安全支付云平台”项目增加研发投入，以满足公司业务扩张的需求。4
32、.资本运作助力发展 2016 年，公司自挂牌以来利用“中国支付第一股”先发优势，通过定向增发募集资金 4.2 亿元已全部到位并投入使用，这代表投资人对公司主营业务、盈利能力、公司治理、规范管理以及未来发展的高度认可，同时也为公司开辟了融资融智融资源的快速发展新模式，协助公司完成主营业务扩张、基础建设投入及布局科技金融、投资并购规划，并补充了流动资金，满足日常经营资金需求；以支付业务为基础，围绕主业开展投资并购，项目团队快速组建，业务资质、系统、流量、品牌等资源整合。在报告期内，完成了包括新设全资子公司、原子公司增资、对外投资参股等多项投资决策，通过对主业相关的标的公司以及科技金融范畴的标的公司
33、的投资，实现并购标的与公司既有资源的优势互补，进而实现新业务高起点、快速切入、快速形成规模并产生收益。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 416,220,203.02 165.45%-156,799,332.00 18.72%-营业成本 142,199,103.63 1,137.94%34.22%11,486,782.48 100.00%7.33%北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 1
34、0 毛利率 65.84%-92.67%-管理费用 55,110,822.30 35.81%13.26%40,579,590.38 12.39%25.88%销售费用 21,261,900.53-2.09%5.12%21,716,660.84 3.12%13.85%财务费用-2,502,068.65-42.72%-0.60%-4,368,245.57 121.19%-2.79%营业利润 176,954,088.72 95.12%42.51%90,691,528.02 23.50%57.84%营业外收入 321,287.60-74.88%0.08%1,279,146.76 236.72%0.82%营
35、业外支出 107,612.70 17,430.50%0.03%613.86-92.48%0.00%净利润 152,713,068.51 93.88%36.69%78,765,067.00 25.82%50.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加 165.45%，是因为报告期内（1）公司互联网支付业务发展迅猛，在现有人员、设备变动较小的基础上，实现商户数量、交易规模快速增长，支付业务收入大幅增加；（2）平台业务收入稳步增长。2、营业成本较去年同期增加 1,137.94%，是因为报告期内公司支付业务快速增长，业务开展过程中相应产生银行网关成本、通道服务成本、推广分润成本
36、等增加。3、管理费用较去年同期增加 35.81%，是因为报告期内，为了加强公司研发技术水平，提高公司技术服务质量，满足客户需求并开发业务、新产品，本年度研发费用整体投入增加。4、财务费用较去年同期减少 42.72%，是因为报告期内公司购买银行理财和货币基金等理财产品，活期存款利息收入减少导致。5、营业外收入较去年同期减少 74.88%，是因为报告期内对外借款业务收取滞纳金以及税收优惠减免税金。6、营业外支出较去年同期增加 17,430.50%，是因为报告期内公司实施对对外捐赠、固定资产处置损失及其他费用增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成
37、本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 407,494,174.48 142,199,103.63 154,722,102.71 11,486,782.48 其他业务收入 8,726,028.54 0.00 2,077,229.29 0.00 合计合计 416,220,203.02 142,199,103.63 156,799,332.00 11,486,782.48 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入-支付
38、业务 197,672,265.72 47.57%83,650,228.21 53.35%主营业务收入-代理业务 28,219,134.56 6.79%34,899,011.43 22.26%主营业务收入-平台业务 178,879,961.84 43.05%35,352,485.99 22.55%主营业务收入-其他 2,722,812.36 0.66%820,377.08 0.52%其他业务收入 8,726,028.54 2.10%2,077,229.29 1.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入主要由主营业务收入和其他业务收入组成，其中主营业务收入占比 97.90%，由支付业
39、务、代理业务、平台业务及其他收入构成，由公司在提供支付服务、代理产品销售和其他服务时，按照和特约商户签订的支付协议中费率、时点对特约商户进行结算付款，如 T+1 日结算、周结算、月结算，确定收入并收取费用，确认收入时点符合行业惯例、业务类型及公司与相互之间协议约定，不存在逾期款项，详情如下：1、主营业务收入-支付业务在公司作为非金融第三方支付机构（纳入央行监管），在实际完成支付服务的时点确认服务收入，收入较去年增加 136.31%，是因为报告期内公司互联网支付业务发展迅猛，商户北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 数量、交易规模快速增长，因而实现了支付业务收入较快增长。2、主
40、营业务收入-代理业务在公司利用自有互联网平台完成代理产品的销售时按净额法确认，收入较去年同期减少-19.14%，是因为报告期内公司代理的产品销量有所下降。3、主营业务收入-平台业务在公司利用自有互联网平台为他方交易提供服务时确认，收入较去年同期增加 405.99%，是因为报告期内公司对平台业务进行了优化提升，相关的平台以及技术服务收入大幅增加。4、主营业务收入-其他业务收入较去年同期增加 231.90%，是因为公司 2016 年 3 月成立全资商业保理子公司，并实现保理业务收入。5、其他业务收入较去年同期增加 320.08%，是因为公司报告期内实施对外借款，利息收入增加。（3 3）现金流量状况
41、）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 218,969,598.23 140,656,117.07 投资活动产生的现金流量净额-192,816,540.19-85,464,753.68 筹资活动产生的现金流量净额-28,228,609.31 419,840,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 55.68%，主要为报告期内公司主营业务收入中支付业务和平台业务的增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 125.61%，主要为报告期内公司利用自有资金对外借款，以及使用暂时闲置资
42、金购买理财产品实现短期现金管理增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 106.72%，主要为报告期内，经 2015 年度股东大会审议，公司实施权益分配，向全体股东派发现金股利所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市嘟旗科技有限公司 10,663,121.93 2.56%否 2 上海千晖信息科技有限公司 6,455,824.14 1.55%否 3 深圳市奇付通科技有限公司 6,334,294.18 1.52%否 4 深圳市优知物贸易有限公司 3,075,2
43、94.59 0.74%否 5 成都迅联宝网络科技有限公司 2,982,221.32 0.72%否 合计合计 29,510,756.16 7.09%-应收账款联动分析应收账款联动分析：报告期内，公司应收账款净额为 77,269.76 元，较上年度同比增加 15,634.19%。主要原因是公司业务增加，营业收入增长，至报告期末，存在应收 POS 机维护费、微信业务返佣、收单手续费所致。公司已按照应收账款坏账计提政策分别提取坏账准备。目前应收账款欠款方分别为：中国工商银行股份有限公司、财付通支付科技有限公司、中国银联股份有限公司青岛分公司。上述应收账款账龄均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，
44、未构成实质性风险。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江般豆电子商务有限公司 304,030,350.00 13.68%否 2 杭州点点信息科技有限公司 266,664,673.65 12.00%否 3 北京奇虎科技有限公司 127,387,040.00 5.73%否 北京汇元网科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 4 长沙瑞联互动数码科技有限公司 117,516,450.66 5.29%否 5 北京游戏乐谷科技有限公司 54,284,040.91 2.44%
45、否 合计合计 869,882,555.22 39.15%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 26,327,720.52 13,323,360.96 研发投入占营业收入的比例 6.33%8.50%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司及全资子公司汇元银通、汇元吉祥三家公司均为高新技术企业，截至报告期末，我公司及其子公司拥有 64 项软件著作权，具有较强的研究开发能力，公司业务设施系统均由公司技术团队自主研发运营，技术团队专业度高，
46、且能持续保持良好的研发能力，为公司业务的开展及稳定性提供强有力的技术支持。公司有信心更有实力，营造安全稳定的支付环境，保证公司业务的正常运转，确保用户的信息及资金安全。报告期内，公司研发支出主要为三家公司项目研发费用及其他相关费用。作为高新技术企业，报告期内公司自主研发项目共计 5 个，分别为：汇元积分销售管理系统 V1.0，研发费用为 224.77 万元；汇元库存管理系统 V1.0，研发费用为 178.65 万元；汇元通道智能路由系统V1.0，研发费用为 93.29 万元；汇元用户关系管理系统 V1.0，研发费用为 343.97 万元；汇元账户查询系统 V1.0，研发费用为 283.14 万
47、元，合计 1123.82 万元。公司全资子公司汇元银通报告期内自主研发项目 5 个，分别为：银通钱包系统 V1.0，研发费用为 189.33 万元；银通交易数据智能分析系统 V1.0，研发费用为 154.87 万元；银通商户交易自主管理系统 V1.0，研发费用为 190.69 万元；银通商家分账管理系统 V1.0，研发费用为 425.95 万元；银通账户处理平台 V1.0，研发费用为 155.26 万元，合计 1116.11万元。公司全资子公司汇元吉祥报告期内自助研发项目 3 个，分别为：吉祥云分析系统 V1.0，研发费用为 78.80 万元；吉祥智能管理系统 V1.0，研发费用为 70.71
48、；吉祥咨询管理系统发 V1.0，研发费用为45.97 万元，合计为 195.47 万元。（7）资格与资质的取得情况资格与资质的取得情况 公司全资子公司汇元银通拥有第三方支付公司经营所需的全面资质，具体情况如下：支付业务许可证：2012 年 6 月，汇元银通荣获中国人民银行颁发的支付业务许可证，有效期 5 年，支付业务类型：预付卡的发行与受理（仅限为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用）、互联网支付；范围：全国。网络文化经营许可证：汇元银通于 2012 年底获得由文化部颁发的网络文化经营许可证（经营范围：利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易），是国内首批获准网络游戏虚拟货币交易服务的企业，并
49、于 2016 年 10 月获得展期。电信与信息服务业务经营许可证（以下称“ICP 证”）：汇元银通于 2013 年取得 ICP 证，为公司从事互联网信息服务业务提供依托。国家高新技术企业及中关村高新技术企业：2012 年底，汇元银通被认定为国家高新技术企业并于2015 年 9 月份通过复审，取得新的高新技术企业证书；2013 年底被认定为中关村高新技术企业，并于2016 年底通过复审，取得新的中关村高新证书。此外，汇元银通还是海淀区内重点互联网文化单位，连续多年获得海淀区委宣传部及海淀区公安局评定的“互联网文化先进单位”及“海淀区互联网信息安全优胜企业”称号。北京汇元网科技股份有限公司 201
50、6 年年度报告 13 根据非金融机构支付服务管理办法、非金融机构支付服务管理办法实施细则、中国人民银行营业管理部关于转发中国人民银行关于续展工作文件的通知等相关规定及中国人民银行就支付业务许可证续展组织的相关培训要点要求，结合自身实际情况，公司及全资子公司汇元银通始终注重股东、支付业务设施、信息处理服务、技术系统、高级管理人员、内控控制制度、风险管理措施、安全保障措施的建设和管理，具有完善的组织架构，健全的内控管理制度，包括但不限于财务管理、人事管理、合规管理、法务管理、反洗钱风险管理等相关制度，且汇元银通支付业务设施系统历经多次检测认证，能够稳定有效运行，提供稳定安全的支付环境，符合主管部门
