1、 公告编号：2017-008 1 菲利特 NEEQ:835162 安徽菲利特过滤系统股份有限公司（FLT Filitering System Co.,Ltd.）年度报告 2016 公告编号：2017-008 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月公司董事长章礼春先生携公司技术人员参加北京国际水展。2016 年 1 月公司参加美国国际水展。2016 年 6 月公司董事长章礼春先生携公司技术人员参加上海国际水展。公告编号：2017-008 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.21 第六节股
2、本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 公告编号：2017-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、菲利特 指 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 隆升投资 指 安徽隆升投资有限公司 高新创投 指 安徽省高新创业投资有限责任公司 蚯蚓过滤 指 杭州蚯蚓过滤设备有限公司 利和环保 指 马鞍山市利和环保科技有限公司 有限公司 指 菲利特的前身安徽菲利特流体设备制造有限公司 股东大会 指 安徽菲利特过滤系统股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽菲利特过滤系统股份
3、有限公司董事会 监事会 指 安徽菲利特过滤系统股份有限公司监事会 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽菲利特过滤系统股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统务规则(试行)中勤万信会计师 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2017-008 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会
4、及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)-对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 4 重要风险提
5、示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 2016 年末,公司董事长章礼春及其妻毛萍直接持有公司股份8,000,000 股,夫妇二人另通过其控制的安徽隆升投资有限公司间接持有公司股份 1,850,000 股,合计控制公司股份 9,850,000 股,占公司股本总额 82.08%,足以对股东大会、董事会的决议产生重要影响,若未来实际控制人利用其控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。2、应收账款坏账风险 2016 年末公司应收账款账面净值为 23,528,048.94
6、 元,占流动资产的比重为 62.10%,占总资产的比重为40.56%,应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是大中型国有企业、上市公司,支付结算周期长,公司给予客户一定的信用周期,致使期末应收账款余额较高。3、营运资金不足风险 2016 年,公司经营活动产生的现金流量净额为 1,461,288.72元。公司经营活动现金流量净额受到客户付款周期及回款质量的影响,若客户付款延迟或发生坏账风险,将使公司面临暂时性的流动资金周转困难。目前公司通过自身经营积累和经营性负债,能够保持营运资金基本满足业务发展的需要。未来随着公司业务发展、市场开拓需要大量资金满足日常经营需求和技
7、术研发,如果公司营运资金不足,且不能实现多渠道筹措资金,将存在制约其进一步发展的风险。4、重要原材料价格波动风险 公司生产经营所需要的主要原材料为钢材、聚丙烯、泵、阀、滤材、密封件和液压件等,其中阀、滤材、密封件和液压件价格受钢材等基础原材料价格波动影响,故公司产品成本受钢材、聚丙烯价格波动影响较大。虽然上述原材料都属于竞争相对充分行业,产品供给较为充足,公司对供应商有一定的议价能力,但是如果上述原材料价格发生大幅波动,将会对公司的经营业绩产生一定影响。5、核心技术人员流失的风险 核心技术人员掌握的技术和积累的经验是公司核心竞争力的重要组成部分,也是公司稳定持续发展、保持技术领先的基础和关键。
8、随着我国过滤与分离行业市场的迅猛发展,业内的人才竞争日益激烈,能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和行业竞争力。尽管公司已经建立了较为完善的技术人员激励机制,但受到日益激烈的市场竞争影响和地域等因素限制,公司存在核心技术人员流失的风险。6、税收优惠政策变化的风险 公司 2008 年、2011 年被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局认定为高新技术企业。2014 年 7 月 2 日,安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局通过对公司的高新技术企业资格复审,公司现持有证书编号为 GR201
9、434000046 的 高新技术企业证书,有效期至 2017 年 7 月 1 日。依 中 公告编号：2017-008 5 华人民共和国企业所得税法(2008)规定,对国家需要重点扶持的高新技术企业,减至 15%的税率征收企业所得税。若国家对高新技术企业所得税优惠政策进行调整,将可能对公司未来经营业绩产生一定影响。7、对政府补助依赖的风险 2016 年,公司所获得政府补助为 1,903,977.00 万元,归属于母公司股东的净利润为-3,587,850.17 元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为-5,152,396.88 元,公司对政府补助存在一定的依赖。由于政府补助具有偶发性特征
10、,若未来公司获得的各类政府补助发生变化,可能会在一定程度上影响公司的整体盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-008 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 英文名称及缩写 FLT Filitering System Co.,Ltd.证券简称 菲利特 证券代码 835162 法定代表人 章礼春 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路 500 号 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路 500 号 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 15 楼 会计师事务所
11、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周逢满、李方纲 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪伟 电话 0555-8323378 传真 0555-8323115 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路 500 号,邮编:243000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C3
12、4 通用设备制造业 主要产品与服务项目 工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、制造与服务;工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与服务;水处理加药系统设备的设计、制造与服务;冷却塔及其配套服务;压力容器的设计、制造与服务;农业节水灌溉系统设备的设计、制造与服务;其他水处理相关设备的设计、制造与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,000,000 做市商数量-公告编号：2017-008 7 控股股东 章礼春 实际控制人 章礼春、毛萍夫妇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9134050075681
13、01508 是 税务登记证号码 913405007568101508 是 组织机构代码 913405007568101508 是 公告编号：2017-008 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,571,127.47 38,853,953.06-31.61%毛利率 31.79%42.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,587,850.17 601,552.02-696.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,152,396.88-889,637.40-479.16%加权平均净资产收益率（依据
14、归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.50%1.67%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.19%-2.31%-基本每股收益-0.30 0.05-700.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,013,701.85 63,384,713.96-8.47%负债总计 25,635,570.97 27,162,928.01-5.62%归属于挂牌公司股东的净资产 32,372,631.16 35,960,481.33-9.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 3.00-9.98%资产负
15、债率（母公司）43.55%42.78%-资产负债率（合并）44.19%42.85%-流动比率 1.69 1.84-利息保障倍数-3.64 2.73-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,461,288.72-6,262,607.48-应收账款周转率 0.83 1.14-存货周转率 2.72 2.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-8.47%-2.96%-营业收入增长率-31.61%2.03%-净利润增长率-771.20%2,660.62%-公告编号：2017-008 9 五、股本情况 单
16、位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-17,801.20 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,903,977.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,532.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,840,643.19 所得税影响数 276,096.48
17、 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,564,546.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-008 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是工业水过滤系统设备及相关备件产品、现代化农业节水灌溉过滤系统设备的服务供应商，主营业
18、务为研发、生产和销售工业流体用水过滤器、空气过滤器、各种用途的滤芯和加药装置、污泥处理装置、钢带除油设备等环保过滤设备，为钢铁、冶金、化工、市政、电力、农业等相关领域的企业提供高质量的环保产品及相关的技术服务。公司拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，在石化和冶金两大细分市场居于优势地位，正在积极开拓农业灌溉领域细分市场。报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：1、生产模式 公司生产主要由生产部门执行，大多采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动。对部分市场需求量较大的产品，公司采用计划生产模式，即公司对市场需求提前做出预测，制定专门的生产计划，
19、以加快产品交付周期、降低生产成本。对于因需求波动而导致产能不足或外协后有利于产能整合而提高整体效率并降低成本的零部件，公司采用外协加工的方式获得。2、采购模式 公司采用以产定采、结合少量常备原材料的采购方式，控制、管理原材料库存。公司生产经营所需的原辅材料基本来源于国内，原材料市场供应充足。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选、优化供应商，并按照IS09001质量管理体系的要求建立合格供应商名录。公司与原材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。3、销售模式 报告期内，公司主要采用直销的销售模式。公司产品主要销往下游石化、冶金等
20、行业或运用于现代化农业灌溉。石化行业主要客户如中化集团、烟台万华、华陆工程、东华工程等；冶金行业主要客户如南京钢铁集团、马鞍山钢铁集团、长江钢铁集团等。农业灌溉行业主要客户如大禹节水、新疆天业、沐禾节水、亚盛亚美特、青龙管业等，通过与全球最大的农业灌溉公司形成战略合作，成为其全球范围的配套供货商。经过多年的合作，公司取得了良好的信誉，与主要客户建立了长期、稳定的销售业务关系。由于过滤产品的非标特性，产品价格多数根据具体合同或订单的产品制作难度、需求数量等情况而定，多数采用成本加合理利润的方式。4、研发模式 公司利用自身的资源，发掘内部效率，充分展现自主研发能力。公司在内部抽调营销、技术、生产和
21、工艺等部门的人员组成研发小组，在新产品开发中积极采取跨部门的研究合作，形成信息和资源的共享。同时，公司通过多种形式、多种渠道，积极和市高等院校、科研院所搭建产学研合作平台，为企业引进、吸收国内外先进技术进行再创新创造条件和机会。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-008 11 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016年，公
22、司管理层在全体员工的共同努力下，围绕年初制定的经营目标，切实落实各项管理工作，但受国家宏观经济调控影响，冶金、钢铁、石油、化工等主要下游市场发展受限，公司主营业务收入较上一年度大幅下降，公司正努力向农业灌溉市场进一步发展，已经与耐特菲姆、托罗、雨鸟等国外知名公司合作，并着手准备与其他国外知名公司合作事宜，力争通过一段时间的市场铺垫在外贸市场有所突破。1、经营业绩方面 2016年，公司实现营业收入（合并报表）26,571,127.47元，同比减少31.61%；利润总额和净利润分别为-3,656,791.97元，-3,643,655.07元，同比减少分别为-338.74%、-771.20%。截至
23、2016年12月31日，公司总资产为58,013,701.85元，归属于挂牌公司股东的净资产为32,372,631.16元。2、产品研发方面 公司响应国家环保政策和市场需求，利用自身的资源，发掘内部效率，通过努力，公司产品已经成功替代了数家进口产品。公司拥有良好的测试仪器与实验设备等硬件条件，为产品质量控制和产品开发提供了很好的保证。公司定期针对客户提出的问题进行再研发创新，增加发明专利申请数量。在技术产品上遵循生产一代、提升一代、研发一代的良性循环；在生产支持环节力争做到模块化、标准化、流水化，产品形成模块化，采购、工艺、制造、监测等流程标准化，生产过程流水化。公司现已成为中国通用机械过滤与
24、分离机械标准化委员会委员单位，目前正在积极申请成为中国水利企业协会灌排设备企业分会会员单位，通过这些平台，能够和委员会中更多的专家和学者进行更好的交流与学习，以提高公司专业技术人员技术水平，帮助公司进行新产品开发、新技术推广以及进行质量攻关，为公司今后提高自主创新能力，解决生产中制约企业发展的关键技术等方面奠定了基础，可以有效实现技术的不断创新和成果的转化，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。3、市场拓展方面 在农业灌溉市场，公司通过成立电子商务公司杭州蚯蚓过滤设备有限公司开展营销。在工业领域市场，销售分为电子商务、直销、外贸三种模式。通过电子商务公司与小型工程公司合作；直销主要围绕冶金、石油
25、化工行业的国家级工程公司建立战略合作，实现配套销售；外贸方面，公司已经与耐特菲姆、托罗、雨鸟等国外知名公司合作，并着手准备与其他国外知名公司合作事宜，力争通过一段时间的市场铺垫在外贸市场有所突破。4、人力资源方面 公司引进和培养管理、技术和专业型人才来实现公司发展战略，保证公司的营运需求。重点引进研发、管理、生产、营销等专业人员，通过绩效考核、内部培训等公司实现员工的优胜劣汰。加强技术人员、业务人员团队建设，定期组织员工培训，提升职工素养。5、加强内部控制方面 公司目前主要从三个方面加强内部控制。一是各项工作严格按照规范管理，真正使内控体系起到保护财产，保证企业数据和信息的准确，提高经营效率；
26、二是继续规范会计基础工作，加强日常监督管理，加大日常财务凭证审核和现场财务检查监督力度；三是持续强化全面预算管理，做好费用标准化工作。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 26,571,127.47-31.61%-38,853,953.06 2.03%-营业成本 18,124,282.76-18.44%68.21%22,221,765.26-0.75%57.19%毛利率 31.79%-42.81%-公
27、告编号：2017-008 12 管理费用 5,557,618.80-40.63%20.92%9,360,586.44 16.69%24.09%销售费用 5,768,563.32 18.95%21.71%4,849,722.31-28.49%12.48%财务费用 950,647.46 10.80%3.58%857,950.75-42.66%2.21%营业利润-5,497,435.16 3,480.06%-20.69%-153,557.21-85.99%-0.40%营业外收入 1,996,668.87 16.16%7.51%1,718,943.06 18.63%4.42%营业外支出 156,025
28、.68 363.60%0.59%33,655.60-40.57%0.09%净利润-3,643,655.07-771.20%-13.71%542,856.64 2,660.62%1.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较 2015 年减少 31.61%，主要系受国家宏观经济调控影响，下游市场冶金、钢铁、石油、化工等主要市场发展受限对公司业绩产生负面影响，导致公司本年订单大幅下降，同时为保障业务，公司一定程度上降低了部分产品销售价格。2、营业成本较 2015 年下降 18.44%，主要原因系受营业收入下降影响。3、毛利率降低的主要原因：1）受国家经济宏观调控影响，主要市场如冶金、钢
29、铁、石油、化工等发展受限，公司为保障业务，一定程度上降低了部分产品销售价格，导致毛利率有所下降；2）本年公司水过滤器中农业灌溉用砂滤器开始面向市场销售，农业用产品的毛利相对工业用产品较低，导致公司平均毛利有所下降。4、管理费用较 2015 年减少 40.63%，主要系：（1）公司 2015 年度“新三板”挂牌上市支付中介费用1,288,713.96 元，本期中介费用大幅减少；（2）2016 年度公司业务有所下降，相应的研发支出及管理层薪酬费用较 2015 年度有所下降。5、销售费用较 2015 年增长 18.95%，主要系公司 2015 年向农业灌溉市场转型发展，前期开拓市场导致销售费用增加。
30、6、财务费用较 2015 年增加 10.8%，主要系本年度公司销售回款承兑汇票较多，承兑贴现导致财务费用增加。7、营业外收入较上年上涨 16.16%，主要系本年政府补助较上年有所增加。8、营业外支出较上年增加 363.59%，主要系本公司有部分员工因前期开拓市场借支备用金，截止到2016 年 12 月 31 日因市场开拓不成功该部分员工现已离职，备用金无法收回，将该部分备用金转为营业外支出，导致营业外支出增加。9、营业利润较 2015 年度减少 5,343,877.95 元，净利润较 2015 年度减少 4,105,935.14 元，主要系受国家宏观经济调控影响，下游市场冶金、钢铁、石油、化工
31、等主要市场发展受限对公司业绩产生负面影响，公司收入大幅度下降，导致公司营业利润及净利润大幅下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 26,461,381.18 18,012,433.91 38,845,848.79 22,202,565.28 其他业务收入 109,746.29 111,848.85 8,104.27 19,199.98 合计合计 26,571,127.47 18,124,282.76 38,853,953.06 22,221,765.26 按产品
32、或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 水过滤器 19,428,697.33 73.12%24,077,613.25 61.97%油过滤类产品 868,511.06 3.27%4,553,575.22 11.72%空气过滤器 1,019,700.24 3.84%379,962.35 0.98%备件销售 5,144,472.55 19.36%9,834,697.97 25.31%其他业务收入-其他 109,746.29 0.41%8,104.27 0.02%合
33、计合计 26,571,127.47 100.00%38,845,848.79 100.00%公告编号：2017-008 13 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期水过滤器、油过滤器、备件销售较 2015 年度均大幅度下降，主要系受国家宏观经济调控影响，下游市场冶金、钢铁、石油、化工等主要市场发展受限对公司业绩产生负面影响，导致公司水过滤器、油过滤器、备件销售的订单有所下降。公司正逐步开拓农业灌溉市场，2016 年度公司水过滤器中农业灌溉用砂滤器开始面向市场销售，一定程度上缓解了公司收入下滑的幅度。2016 年度空气过滤器订单有所上升，空气过滤器收入有一定幅度增加。（3 3）现金流量状况）
34、现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,461,288.72-6,262,607.48 投资活动产生的现金流量净额-319,657.99-493,702.94 筹资活动产生的现金流量净额-857,195.10 7,122,411.25 现金流量分析现金流量分析：1、公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,461,288.72 元，较 2015 年度大幅度增加，主要系：1）2016 年公司加快了应收账款催收力度，应收账款回款情况较好；2）2016 年度，公司收入及毛利有一定程度下降，导致公司支付的各项税费所付出的现金降低
35、 3,974,498.13 元；3）2016 年度，公司支付的中介费用、管理人员工资、研发费用等较 2015 年度大幅下降，导致公司支付的其他与经营活动有关的现金较 2015 年度大幅度下降，降低 3,313,841.75 元。2、公司2016年投资活动产生的现金流量净额为负数，与2015年度基本保持一致，主要因本年购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金发生。3、公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为-857,195.10 元，较 2015 年度大幅度降低，主要系1）公司 2015 年度引入投资人，取得现金投资款 14,600,000.00 元，2016 年度公司未引入新的股权投资
36、；2）公司 2016 年度偿还债务所支付的现金较 2015 年度减少 7,092,843.39 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山钢铁股份有限公司物资公司 3,790,477.47 14.27%否 2 上海梅山钢铁股份有限公司 2,346,283.69 8.83%否 3 中冶节能环保有限责任公司 2,105,811.97 7.93%否 4 天津辰鑫石化工程设计有限公司 1,891,605.41 7.12%否 5 北京华福工程有限公司 1,846,153.85 6.9
37、5%否 合计合计 11,980,332.38 45.10%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山市泽雨金属材料有限公司 2,535,940.32 10.71%否 2 宜兴市万鑫封头制造有限公司 736,235.04 3.11%否 3 高邮市新邮仪器厂 580,527.15 2.45%否 4 天津科峰电气有限公司 594,792.31 2.51%否 5 福州海丰塑胶制品有限公司 631,110.26 2.67%否 合计合计 5,078,605.08 21.45%-（
38、6）研发支出）研发支出与专利与专利 公告编号：2017-008 14 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,611,999.40 2,477,400.00 研发投入占营业收入的比例 6.07%6.38%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 26 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司科研技术工作取得突破性进展：1、公司自主研发的“一种海水淡化卧式过滤器”和“一种节水灌溉用砂滤器”两项产品于 2016 年11 月 18 日通过安徽省科学技术厅高新技术产品认定。其中“一种海水淡化卧式过滤器”项目技术达
39、到国内先进水平，创新性强，在国内最大的六横岛海水淡化项目中得到应用，取得良好的经济效益和社会效益。“一种节水灌溉用砂滤器”主要技术指标达到国内领先水平。2、公司主导编写的“浅层滤料水过滤器”行业标准 JB/T 12820-2016，经国家工信部批准于 2016 年9 月 1 日起正式颁布实施。3、公司加强研发基础设施建设，引进了具有国内先进水平的试验检测设备，建立了科学先进的在线动态试验检测平台。4、截止本报告出具日，公司有 1 项发明专利通过实质性审查，2 项实用新型专利通过审核，各种知识产权数量总数已达 27 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末
40、上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 924,906.09-4.78%1.59%971,347.57-28.36%1.53%0.06%应收账款 23,528,048.94-26.01%40.56%31,800,635.60 7.60%50.71%-10.15%存货 9,822,257.82 52.54%16.93%6,439,132.40-25.91%10.16%6.77%长期股权投资-固定资产 14,667,533.81-7.16%25.28%1
41、5,798,371.93-6.87%24.92%0.36%在建工程-短期借款 8,300,000.00-4.60%14.31%8,700,000.00-46.40%13.73%0.58%长期借款 1,000,000.00-1.72%1,000,000.00 333.19%1.58%0.14%资产总计 58,013,701.85-8.47%-63,384,713.96-2.96%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较去年减少 8,272,586.66 元，下降了 26.01%，主要系：（1）本年订单减少，收入下降，相应应收账款规模降低；（2）本年公司加大催款力度，应收
42、账款回款情况较好。2、本年存货较去年增加 3,383,125.42 元，上升了 16.93%，主要系受宏观经济影响，工业市场行情不景气，2016 年公司拓展农业灌溉市场，已陆续产生了订单，公司于 2016 年度量产了部分农业灌溉类水过滤器产品以备销售，导致 2016 年末农业灌溉产品的在产品和产成品大幅增加，公司存货增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公告编号：2017-008 15 报告期内，公司下设三家子公司杭州蚯蚓过滤设备有限公司、马鞍山市利和环保科技有限公司和马鞍山菲利特过滤系统有限公司。但由于该三家公司成立时间较晚，对
43、合并报表利润影响均未超过 10%。截至报告期末，公司下设子公司具体情况如下：2015 年 4 月 15 日，公司与自然人张磊、杨世建投资成立杭州蚯蚓过滤设备有限公司，注册资本 50万元，公司出资 30 万元，占注册资本的 60%。2016 年 8 月 29 日进行工商变更登记，公司出资额调整为50 万元，占注册资本的 100%。现持有杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的注册号为 913301053282683347的营业执照，法定代表人：章礼春；注册资本：50 万元；住所：拱墅区祥园路 38 号 1 幢东部四楼 B419室；经营范围：一般经营项目：过滤设备及配件、环保设备、水处理设备及配件、农业节
44、水灌溉系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；过滤设备及配件、环保设备、水处理设备及配件的销售。2015 年 6 月 24 日，公司与自然人项靖、鲁洁投资成立马鞍山市利和环保科技有限公司，注册资本30 万元，公司出资 18 万元，占注册资本的 60%。现持有马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为340500000198355 的营业执照，法定代表人：项靖；注册资本：30 万元；住所：马鞍山市花山区湖北东路 16 号 1-101 号 407 室；经营范围：环境保护技术研发；批发环保设备及配件、机械设备及配件、电气设备及配件、农业设备、管道、阀门、金属材料；商务咨询服务；自营和代理各类商品和技
45、术的进出口业务（国家法律、法规禁止或限定企业经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年 2 月 17 日，马鞍山菲利特过滤系统有限公司成立，现持有马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为 91340500MA2MTB711C 的营业执照，法定代表人：章礼春；注册资本 2,000 万元，本公司拥有 100%股份，但截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司实际投资额为 0；住所：马鞍山经济技术开发区阳湖路 500 号；经营范围：现代化农业节水灌溉系统设备、过滤系统设备、控制系统设备的设计、制造与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
46、动）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 过滤与分离行业是国家鼓励发展的产业，产品应用领域广泛，受到多项国家相关产业政策的支持。国务院发布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，鼓励发展环保装备，提高环保设备研发制造水平，对过滤与分离行业的发展具有促进作用。工信部发布工业转型升级投资指南，在节能减排方面，钢铁、汽车、航空、船舶等多个行业均对过滤与分离技术或装备提出了投资要求。工信部、财政部、科技部和国资委联合发布重大技术装备自主创新指导目录（2012 年修订），凡列入该目录的产品，可优先列入政府有关科技及产品开发
47、计划，优先给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台（套）政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入政府采购自主创新产品目录，享受政府采购政策支持。该目录中有多项过滤与分离行业需突破的重点技术。国务院发布了“十二五”节能环保产业发展规划，科技部、环境保护部发布了蓝天科技工程“十二五”专项规划促进节能环保战略性新兴产业发展，这对过滤与分离行业的发展起到了极大的促进作用。2、行业发展 过滤与分离设备是应用领域极广、使用数量庞大的通用设备，目前已广泛应用于我国煤矿工业、制冷工程、空气净化、生物工程、化工、医药、电子、食品、军工、冶金、电力、环保等多个行业领域。同时，近年来国家对各行
48、各业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡节能、减排、清洁生产、绿色制造。过滤分离设备作为环保应用领域的主要使用设备，化工、冶金、煤炭、食品等行业的重要工业装备和后处理设备，市场需求预计将会有较大幅度增长。随着下游行业快速发展、我国对节能减排的日益重视以及产业革新的大力推进，过滤与分离行业将有巨大的成长空间。在国家对于各行业环保要求逐步提高及 公告编号：2017-008 16 工业逐步精细化的大趋势下，过滤与分离设备在冶金、化工、环保、食品和生物医药等领域的应用范围不断延伸，这对过滤与分离行业的发展起到了极大的促进作用。国产过滤与分离设备在性能上不断提高，逐渐缩小与国外产品差距，较高的性价
49、比优势是国内产品在国外市场保持竞争力的重要因素，未来出口市场也是过滤与分离设备市场的重要组成部分。由此，预计过滤及分离设备行业将面临新一轮的发展黄金期，在快速发展的过程中，企业必将经受优胜劣汰的考验。3、周期波动 公司的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业和泵、阀、滤材、密封件、液压件等通用件制造行业，下游客户主要集中在石油、化工行业和冶金行业，均属于国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济环境和总体发展战略速度等因素影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响到公司的上下游行业，从而直接影响公司所处
50、的过滤与分离行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。4、市场的竞争现状 近年来，国内过滤与分离设备制造企业为了促进制造技术进步，提高产品技术含量和质量，缩小与国外差距，不断引进、消化、再创新和自主创新，骨干企业大中型制造水平已接近或达到国际先进水平。国内部分过滤与分离产品性价比较高，日益受到国际市场的青睐，以压滤机为例，国产压滤机及滤板已出口至南美、北美、东南亚、中东、欧洲等地。国产分离机械具有明显的成本优势，在逐步走入国际市场的同时，部分实现了进口替代，近年来我国进口过滤与分离设备数量呈逐年下降趋势。5、已知趋势“十一五”以来在国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见和装备制造业调整和振兴规划
