1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司南京埃斯顿自动化股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负
2、责人吴波、主管会计工作负责人何灵军及会计机构负公司负责人吴波、主管会计工作负责人何灵军及会计机构负责人责人(会计主管会计主管人员人员)何灵军何灵军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司存在受宏观形势及行业发展风险、市场竞争风险、外延性发展带来的公司存在受
3、宏观形势及行业发展风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、经营管理风险、原材料涨价及供应链波动风险、经营风险、经营管理风险、原材料涨价及供应链波动风险、COVID-19 疫情带疫情带来的不确定性等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告来的不确定性等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节第三节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案为：以 859,397,973 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现
4、金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .4646 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .7171 第六节第六节 重要事项重要事项 .7474 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .113113
5、 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .124124 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .125125 第十节第十节 财务报告财务报告 .126126 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2021 年年度报告正本。（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动
6、化 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司 派雷斯特 指 南京派雷斯特科技有限公司，公司之控股股东 埃斯顿投资 指 南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一 埃斯顿自动控制 指 南京埃斯顿自动控制技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿机器人 指 南京埃斯顿机器人工程有限公司，公司之全资子公司 南京艾玛意 指 艾玛意自动化技术（南京）有限公司，公司之控股子公司 扬州曙光 指 扬州曙光光电自控有限责任公司，公司之控股子公司 埃斯顿软件 指 南京埃斯顿软件技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿湖北 指 埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司，公司之控股子公司 上海普莱克斯 指 上海普莱克斯自动设备制造有限公司，公司
7、之全资子公司 埃斯顿智能 指 南京埃斯顿智能系统工程有限公司，公司之全资子公司 意大利 Euclid 指 Euclid Labs SRL，公司之参股公司 埃克里得 指 南京埃克里得视觉技术有限公司，公司之控股子公司 TRIO、英国 TRIO、翠欧、英国翠欧 指 Trio Motion Technology Ltd，注册于英国，公司之全资子公司 美国 BARRETT 指 BARRETT TECHNOLOGY,LLC，注册于美国，公司之参股公司 德国 M.A.i.、德国迅迈 指 M.A.I GMBH&CO.KG，注册于德国，公司之控股子公司 Cloos、德国克鲁斯 指 Carl Cloos Sch
8、wei technik GmbH 鼎派机电 指 南京鼎派机电科技有限公司，公司之全资子公司；鼎派机电系为 Cloos 交易设立的特殊目的公司，主要资产为间接持有的德国 Cloos 公司股权 鼎之炬 指 南京鼎之炬机电科技有限公司，公司之控股子公司 克鲁斯中国 指 卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司，公司之控股子公司 克鲁斯南京智能 指 南京克鲁斯机器人智能科技有限公司，公司之控股子公司 德国 SPV、克鲁斯控股 指 Cloos Holding GmbH，原名为 NJASD Holding GmbH，公司之控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指
9、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 数控系统 指 数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义项 指 释义内容 分或全部数值控制功能，并配有接口电路和交流伺服驱动装置的专用计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，其所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量；以数控装置为核心，通常包括交流伺服系统、检测装置、电气控制系统等 电液伺服系统 指 系统中含有电子驱动的伺服阀（或比例阀），将数控系统的指令经过放大器处理后控制伺服阀（或比例阀）和液压
10、泵，将电能转化为液压能，再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能，将机械运动轨迹与状态通过检测元件反馈给数控系统，实现闭环控制，保证金属成形机床安全、高效、高精度运行 运动控制系统 指 主要由运动控制器和伺服控制系统组成。运动控制器根据控制对象需要完成的运动任务，规划合适、可行的运动轨迹，并产生一系列运动指令，伺服控制系统通过执行这些运动指令驱动对象完成需要的运动任务 交流伺服系统 指 交流伺服驱动器通过控制交流伺服电机来驱动其连接的机械运动部件，实现对机械运动部件的位置、速度、转矩的精确控制。其主要组成部分为交流伺服驱动器和交流伺服电机 工业机器人 指 工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运
11、行，具有多关节或多自由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器；智能工业机器人是指具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的工业机器人 智能制造系统 指 由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率 焊接机器人 指 一种多用途的、可重复编程的自动控制操作机，具有三个或更多可编程的轴，在机器人的最后一个轴的机械接口安装有焊钳或焊（割）枪，能够进行焊接、切割或热喷涂的工业自动化系统 焊接自动化系统 指 由焊接机器人和完成焊接任务所需的外围及周边辅助
12、设备组成的一个独立自动化生产系统 弧焊 指 在两电极间的气体介质中强烈而持久的放电现象称之为电弧。利用电弧放电时产生的高温熔化焊条和焊件，使两块分离的金属熔合在一起的工作原理称为弧焊 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 埃斯顿 股票代码 002747 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京埃斯顿自动化股份有限公司 公司的中文简称 埃斯顿 公司的外文名称（如有）ESTUN AUTOMATION CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ESTUN AUTOMA
13、TION 公司的法定代表人 吴波 注册地址 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）注册地址的邮政编码 211106 公司注册地址历史变更情况 2020 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议和 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了关于变更注册地址及修订的议案。公司注册地址由“南京江宁经济技术开发区将军南路 155 号”变更为“南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）”。办公地址 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式
14、项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁琴 时雁 联系地址 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）电话 025-52785597 025-52785597 传真 025-52785597 025-52785597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 证券日报 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）证券及投资部 四、注册变更情
15、况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他五、其他有关资料有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 签字会计师姓名 费洁 杨扬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 张欢、陈泽 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 12月
16、 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,020,377,352.56 2,510,166,560.85 20.33%1,581,261,120.84 归属于上市公司股东的净利润（元）122,030,252.03 128,118,649.53-4.75%62,811,981.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,201,871.38 61,255,639.3
17、8 9.71%26,850,181.74 经营活动产生的现金流量净额（元）311,524,918.39 320,720,852.06-2.87%110,865,303.45 基本每股收益（元/股）0.14 0.15-6.67%0.080 稀释每股收益（元/股）0.14 0.15-6.67%0.080 加权平均净资产收益率 5.75%7.11%-1.36%4.01%南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）6,990,104,397.27 5,684,821,590.25 22.96%5,96
18、5,692,137.14 归属于上市公司股东的净资产（元）2,589,301,810.95 1,738,952,986.94 48.90%1,973,902,109.22 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下七、境内外会计准则下会计数据差异会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按
19、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 635,659,639.81 925,959,969.38 740,050,587.97 718,707,155.40 归属于上市公司股东的净利润 32
20、,700,744.47 30,191,649.55 24,953,769.79 34,184,088.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,915,776.81 26,531,522.50 14,941,046.35 3,813,525.72 经营活动产生的现金流量净额 28,923,177.60-29,745,001.59-80,857,947.88 393,204,690.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额
21、2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减12,368,196.24 50,377,784.13 5,516,414.72 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）52,370,537.75 54,707,739.19 34,733,574.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -27,588,295.65 除同公司
22、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,047,591.22 783,040.69 179,234.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,207,344.08 1,566,536.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 824,176.88-2,406,234.42 5,361,862.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,294,472.75 减：所得税影响额 16,870,874.81 9,167,849.05 5,952,726.25
23、 少数股东权益影响额（税后）5,118,590.71 1,409,711.72 582,088.47 合计 54,828,380.65 66,863,010.15 35,961,799.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京埃斯顿自动化股份有限公司
24、2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）所处行业情况及发展阶段（一）所处行业情况及发展阶段 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业属于制造业门类下的仪器仪表制造业（分类代码：C40）。根据国民经济行业分类（GBT47542017），该行业归属于“C40仪器仪表制造业”。公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，包括运动控制器、交流伺服系统、金属成形机床数控系统、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、以
25、机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案、六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人、光伏机器人工作站，锂电池模组装配生产线、动力电池PACK生产线、机器人自动化焊接生产线系统解决方案等。工业自动化产品在锂电、重工、新能源汽车、光伏、电子及半导体制造、金属加工、机械设备、电梯、医疗用品、陶瓷卫浴、食品饮料等领域得到广泛应用。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、自动化生产线与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。公司业务所处的行业均无明显的周期性及季节性特征。202
26、1年，中国通用工业自动化市场保持较快增长，增速达17%，是2017年以来增速最高的一年。2019-2021两年的复合增长率为8.1%，高于中国GDP的两年平均增速3个百分点。2021年，几乎所有的自动化产品线均保持了高速增长，增速大于15%，其中，高端装备、产业升级、工业互联网相关的产品线增长更为明显，增速大于30%，比如运动控制、传感器、工业云、CNC等细分领域。在主要的通用自动化产品销售中，通用伺服突破人民币200亿，低压变频器突破人民币300亿，PLC、CNC和传感器各自突破人民币150亿。作为全球的制造业中心，中国劳动力成本上升及劳动人口减少将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器
27、人行业长期向好的发展趋势没有改变。在市场需求牵引、技术突破带动和国家政策支持下，我国机器人行业稳步发展，市场规模日益扩大，多重数据表明2021年工业机器人行业实现快速增长。从需求端来看，根据 MIR统计，2021年工业机器人市场销量达25.6万台，同比增长49.5%。从供给端来看，2021年工业机器人累计产量36.6万套，同比增长44.9%；2022年1-2月工业机器人累计产量7.64万套，同比增长29.6%。2021年全年工业机器人市场需求旺盛，工业机器人产品形态更加丰富、厂商在结构设计、速度、负载、软件等多方面加大投入，以满足更多客户的差异化需求，国产品牌份额破新高，国产机器人企业取得长足
28、发展。（二）公司所处的行业地位（二）公司所处的行业地位 根据MIR（睿工业）2022年中国工业机器人市场年度报告，公司成为国内整体工业机器人出货量最高、国产六轴工业机器人出货量最高，连续三年进入全球工业机器人品牌中国市场出货量排名TOP10，在国内机器人厂商出货量排名中，埃斯顿再次成为国产工业机器人出货量最高的国产机器人企业。公司在2021年度中国工业机器人市场排名中位列全球机器人品牌整体排名第7位，其中六关节机器人出货量仅次于国际四大机器人厂商，排名第5位。公司是国际机器人联合会（IFR）中国唯一企业会员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成员单位、江苏省工业机器人专
29、委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业鉴定点。公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机械数控系统工程技术研究中心”、“江苏省电液控制系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”、“江苏省科技创新发展奖优秀企业”、“2021年度江苏省工业设计中心”、国家锻压机械控制和功能部件标准化工作组、江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、1个博士后流动站、2个江苏省企业研究生工作站。公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事
30、单位、全国微电机标准化技术委员会委员单位，参与制定了机器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、江苏省经信委示范应用项目、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 省科技成果转化项目等，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业，为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。报告期内，公司获得中国机器人网第十一届
31、恰佩克工业机器人卓越品牌奖；高工网2021年工业机器人行业年度企业奖（金球奖）；传动网2021年度中国运动控制最具影响力品牌奖。（三）相关法规及政策（三）相关法规及政策 近年来，国家不断完善发展智能制造的产业政策，出台了“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）“十四五”智能制造发展规划等政策或指引，加快推进传统制造业的智能转型，鼓励支持工业企业向智能化方向发展。2021年12月，国家十五部门印发“十四五”机器人产业发展规划的通知（工信部联规2021206 号），提到发展目标：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端
32、产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成35个有国际影响力的产业集群，制造业机器人密度实现翻番。到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。2020年9月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等四部门联合印发了关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见，明确指出：重点支持工业机器人、建筑、医疗等特种机器人、高端仪器仪表、轨道交通装备、高
33、档五轴数控机床、节能异步牵引电动机、高端医疗装备和制药装备、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范。2021年10月国务院印发2030年前碳达峰行动方案，“新能源”再获利好，能源结构改革将加速设备需求。锂电企业产能加速投放，行业增长趋势明确；多政策助力分布式光伏迎来发展高峰，应用效率更高、促进规模化生产及应用，带来设备的需求放量，从而带动工业自动化产品及工业机器人的应用提升。工业自动化及工业机器人产业链上的企业肩负着补短板、锻强板的历史使命，通过提高产业创新能力，夯实产业发展基础到增强高端产品供给，拓展应用深度广度。二、报告期内公司从事的主要业务二
34、、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务情况（一）公司主要业务情况 公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，围绕制造业智能化发展大趋势，构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块：一、自动化核心部件及运动控制系统；二、工业机器人及智能制造系统。报告期内，公司继续以“2025双一”战略为奋斗目标：国产第一品牌，国际第一阵营，坚持“All Made By Estun”的全产业链的发展战略不动摇，进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，同时继续推进国际化发展及海内外协同研发制造。公司
35、两大核心业务模块竞争优势持续增强，主营业务快速发展，品牌知名度显著提升，市场规模持续增长。在2021年，埃斯顿机器人销量首次突破万台，根据 MIR（睿工业）统计，公司连续三年进入全球工业机器人品牌中国市场出货量排名TOP10，在国内机器人厂商出货量排名中，埃斯顿再次成为国产工业机器人出货量最高的国产机器人企业。公司在2021年度中国工业机器人市场排名中位列全球机器人品牌整体排名第7位，其中六关节机器人出货量仅次于国际四大机器人厂商，排名第5位。虽然有疫情、国际物流、大宗商品涨价、芯片短缺等因素的影响，报告期内公司仍实现快速增长，销售收入30.20亿，较上年同期增长20.33%，自动化核心部件同
36、比增长20.14%；工业机器人及智能制造系统同比增长20.42%，其中，国内市场增长强劲，销售同比增长37.74%，国内工业机器人本体及工作站业务增长104.70%；Cloos整合效应明显，焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长。报告期内，工业机器人及智能制造系统业务模块继续坚持“通用+细分”战略，通用机器人抢占市场份额成效显著，同南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 时充分利用自主核心部件、成本、质量和定制的竞争优势拓展机器人细分市场，巩固在新能源、金属加工等行业的领军地位。公司基于TRIO的运动控制解决方案和机器人+运动控制一体化的机器自动化单元解决方案
37、业务快速增长，运动控制解决方案已经成为核心部件业务的重要部分。报告期内，公司发布了多款运动控制及机器人新产品，包括全系列ED3L驱动器、EM3G系列中惯量电机、8kg的焊接机器人、45kg折弯机器人、30/50kg压铸机器人、600kg六轴机器人、全新一代50kg Scara机器人，折弯专用离线编程软件、埃斯顿Editor通用机器人离线编程软件等。基于二代机器人控制系统的应用软件包及定制化界面的设计，持续优化折弯、弧焊、冲压、码垛、木工等细分领域应用软件包，大幅度提升软件的易用性，缩短机器人现场调试时间。随着核心部件平台技术的发展与完善，机器人产品已全面应用了基于新平台技术的伺服电机，驱动器及
38、机器人控制器，推动了“All Made By Estun”的全产业链战略。报告期内，公司主要业务情况如下：1、自动化核心部件及运动控制系统、自动化核心部件及运动控制系统 主要业务及产品包括：金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系统、运动控制系统（含运动控制器、交流伺服系统）、直流伺服驱动器、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、纺织机械、3C电子、锂电池设备、光伏设备、包装机械、印刷机械、木工机械、医药机械及半导体制造设备等智能装备的自
39、动化控制领域。公司充分发挥TRIO全球运动控制专家的产品和技术优势，协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方案、行业专用及客户定制运动控制解决方案，公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。公司坚持细分行业工艺深耕，实现高端智能包装设备、光伏自动化装备、锂电设备及自动化产线、精密电子装配设备等细分解决方案突破。公司充分利用自身具备的自动化核心部件和机器人的综合优势，推出一体化解决方案产品-智能控制单元，形成以TRIO运动控制和机器人为核心的自动化智能制造新方案，实现机器人、视觉、运动控制等自动化核心部件组合
40、的集成化控制，大幅简化自动化机器复杂机械机构，专用的用户界面和仿真软件方便用户调试和维护。另外，结合埃斯顿工业互联网技术，配套MES信息化系统，为3C电子、锂电池及包装行业生产线的数字化、信息化提供更高端的智能化解决方案。2、工业机器人及智能制造系统（1）工业机器人 公司现有56种型号工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人，工作负载从3kg到600kg。报告期内，高端应用的六轴通用机器人销量占比超过80%。机器人标准化工作单元产品有20多种类别，主要应用领域包括焊接、钣金折弯、光伏排版、压铸、木工打孔、装配、分拣、打磨、去毛刺、涂胶等，其中钣
41、金折弯、光伏排版、陶瓷等处于行业领先地位，结合Cloos在焊接领域的技术积累，埃斯顿焊接机器人在诸多应用行业取得高速增长。工业机器人业务坚持“通用+细分”的发展战略，充分调动了埃斯顿核心技术、成本和定制化的竞争优势。2021年，公司在机器人产品性能、功能、稳定性及易用性进一步提升，得到新能源、3C、食品饮料、木工家具、建筑、陶瓷、PCB等行业头部客户的认可并批量应用，品牌影响力不断扩大。报告期内通过对新能源特别对锂电和光伏工艺的深度理解，开发了锂电和光伏行业专用机器人、运动控制及智能控制单元等系列化产品，满足了新能源行业高速，高精、高稳定性、高性价比等要求，抓住国产替代进口的机会，实现了公司全
42、线产品进入新能源行业头部客户合格供方名录的战略目标。同时公司将机器人生产制造工艺，质量管控流程体系列为重点攻关工作，对产品可靠性、一致性的全面提升带来了质的变化。埃斯顿工业机器人业务坚持系统级正向开发模式，从控制器、伺服系统、电控系统到机器人本体和软件算法形成机器人全产业链。按照IPD集成产品研发模式，在研发需求管理、研发资源管理和产品全生命周期管理等方面形成了自身独特的优势。报告期内，公司先后参加了SIMM深圳机械展、CIMT中国国际机床展、上海埃森展，获得中国进口博览会工业机器人年度卓越品牌奖。（2）智能制造系统 Cloos的整合完成，焊接机器人成为公司机器人业务中最强的细分业务，一方面保
43、持Cloos在中厚板、钢材焊接领域的领先优势，另一方面全面开拓薄板、铝材焊接市场，利用德国研发团队结合国内实际应用，不断发挥Cloos世界领先的焊接机南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 器人和自动化焊接技术，为客户提供量身定制的自动化焊接解决方案，从单车部件的入门级焊接单元到高铁转向架的多功能自动化焊接生产线，Cloos完成了多套符合国内工业高速发展的系统解决方案。与此同时，埃斯顿在产品成本和市场渠道上也为Cloos打通多条优势通道，助力Cloos中国业务在高端焊接市场的保持领先地位。面对市场的不断的更新和变化，Cloos着眼更加丰富的产品类型，在新产品QE大获成功的
44、背景下，德国与中国研发团队合作，针对中国部分中薄板焊接市场进行实际应用研发，推出QWAS系列产品，一经推出便收获市场的积极反馈，订单快速增长。在QWAS产品上注入数字孪生的信息化技术，并配备先进的机械与曲线联合控制焊接过渡的焊机技术，加上Cloos传统的强兼容性，使得QWAS产品竞争优势明显。Cloos多条产品线，方向明确，正在更加广泛地应用在焊接的各个行业及其细分领域。报告期内，公司充分发挥具备Trio运动控制器、交流伺服系统、工业机器人及机器视觉等全线产品和技术的优势，为新能源行业头部客户提供基于公司机器人和运动控制系统的高速高精度模组及pack生产线，已交付的锂电池模组装配生产线得到了客
45、户的高度认可，这种高度集成的，核心技术高度自主的锂电池自动化生产线彰显了产线成本大幅降低，产线效率大幅提高，技术和产品自主可控的优势，为公司机器人产品全面进入新能源行业起到了能力证明和性能标杆的作用。（二）主要的业绩驱动因素（二）主要的业绩驱动因素 1、工业自动化的市场机会、工业自动化的市场机会 人口红利的逐渐减弱，自动化和机器换人必定是市场变化的趋势，疫情的影响已加速中国市场的这一进程。根据最新全国人口普查数据，2020年中国65岁以上人口达1.9亿，约占总人口的13.5%，与2010年相比上升4.6%，人口老龄化进一步加深。随着我国人口老龄化加剧和出生率的持续走低，劳动力缺口加大，持续走高
46、的劳动成本，成为不可忽视的社会现实。在这一背景下给自动化及机器人产业带来了补充劳动力和满足生活服务两大强劲需求。同时，疫情加速“机器换人”需求持续释放，向多元化应用领域渗透，将推动机器人行业快速增长。在市场需求牵引、技术突破带动和国家政策支持下，我国机器人行业稳步发展，市场规模日益扩大，多重数据表明2021年工业机器人行业实现快速增长。从需求端来看，根据 MIR统计，2021年工业机器人市场销量达25.6万台，同比增长49.5%。从供给端来看，2021年工业机器人累计产量36.6万套，同比增长44.9%；2022年1-2月工业机器人累计产量7.64万套，同比增长29.6%。伴随着人工智能、物联
47、网、大数据、云计算等技术发展，图像识别、语音识别、自然语言处理等的成熟应用，核心部件国产化等关键技术突破为智能机器人行业发展提供了坚实的发展基础。近几年来我国陆续出台了一系列利好机器人产业发展的政策,不仅从宏观、战略角度构建机器人产业顶层设计，还从技术研发和落地应用角度给予方向引导，为进一步优化机器人产业结构和实现产业升级提供了必要的支撑。2、国产替代加快和国内自主品牌竞争力的提升、国产替代加快和国内自主品牌竞争力的提升 全球工业机器人市场长期由外资占据，日本发那科、瑞士ABB、日本安川、德国库卡“四大家族”的市占率超过50%。近年来，国内自主品牌竞争力有明显提升，工业机器人存量稳定增长，国内
48、工业机器人装机量居世界首位，但装机密度仍然有较大可以提升的空间。随着ABB、安川等外资巨头竞相加码中国市场，传统机器人厂商、科技巨头、制造业巨头、新创公司等纷纷入局，核心部件、智能装置等关键技术攻关突破，国产机器人替代进程进一步加快，市场或将步入“短兵相接”时代。疫情显著加速国产替代，受益于下游制造业快速复苏以及各生产企业的自动化升级需求，工业机器人出货量强劲增长。2021年国产工业机器人品牌在国内的出货量市占率达32.8%，同比增长4.2%。主要原因包括，一方面，外资企业在生产、交货、售后服务等多方面均受到疫情影响，综合竞争力降低，面对疫情带来的机遇，国产机器人厂商凭借强大的技术与服务能力，
49、迅速抢占外资原有市场，国产化进程得到进一步加速，核心工控产品份额预计持续加速提升；另一方面，国产头部机器人厂商发展势头良好，根据MIR统计，2021年以埃斯顿为代表的的机器人厂商出货量实现了超万台目标，在国内机器人厂商出货量排名中，埃斯顿再次成为国产工业机器人出货量最高的国产机器人企业。国产机器人在一般工业应用进一步拓展，从下游领域来看，已在装配、搬运、码垛、焊接、点焊、涂胶、喷涂等领域得以广泛应用；2021年以来国产品牌在诸如新能源汽车、3C、锂电、光伏等工业行业也保持旺盛需求。3、公司具备的竞争优势、公司具备的竞争优势 自创立以来，埃斯顿始终专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生
50、产和销售，是目前中国运动控制领域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务到品牌的全方位竞争优势，保证了埃斯顿后续持续的业绩增长动力。掌握运动控制、自动化和机器人核心技术，自主可控是促进埃斯顿业务持续增长的核心要素，长期持续的高研发投入保证了公司的产品和技术的持续创新能力。公司采取“通用+细分”战略，下游行业覆盖广泛，目前重点下游行业包括锂电、光伏等新兴行业以及焊接应用等机器换人重点应用
