1、江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江西星星科技股份有限公司江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人兰子建、主管会计
2、工作负责人董胜连及会计机构负责人公司负责人兰子建、主管会计工作负责人董胜连及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)董胜连声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董胜连声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为为公司出具了公司出具了带有持续经营重带有持续经营重大不确定性段落、强调事项段的大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告，无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对公司董事会、监事会对相关事项相关事项已有详
3、细已有详细说明，请投资者注意阅读。说明，请投资者注意阅读。有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“四、主营业务分析四、主营业务分析”概述部概述部分予以描述。分予以描述。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投
4、资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在生产经营中可能存在技术创新和产品开发的风险、核心技术人员流公司在生产经营中可能存在技术创新和产品开发的风险、核心技术人员流失的风险、项目建设及运营风险、融资风险、新冠疫情风险；此外，公司失的风险、项目建设及运营风险、融资风险、新冠疫情风险；此外，公司亦存亦存在在申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性的的风险风险、公司重公司重整不确定性整不确定性的的风险风险、涉嫌信息披露违法违规被立案调查涉嫌信息披露违法违规被立案调查的的风险风险、公司股票交易、公司股票交易将
5、被叠加实施其他风险警示的风险将被叠加实施其他风险警示的风险。有关风险因素内容。有关风险因素内容与应对措施已在本报告与应对措施已在本报告江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 第三节第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中详细说明。敬请中详细说明。敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。投资者关注相关内容并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释
6、义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.87 江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的年度报告；二、载有公司负责人、
7、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、星星科技 指 江西星星科技股份有限公司，曾用名浙江星星科技股份有限公司 实际控制人、萍乡经开区管委会 指 萍乡经济技术开发区管理委员会 控股股东、萍乡范钛客 指 萍乡范钛客网络科技有限公司 台州光电 指 台州星星光电科技
8、有限公司 星星精密、深圳精密、深圳联懋 指 星星精密科技（深圳）有限公司，曾用名深圳市联懋塑胶有限公司 星星触控、萍乡触控、深越光电 指 萍乡星星触控科技有限公司，曾用名星星触控科技（深圳）有限公司、深圳市深越光电技术有限公司 江西益弘、江西星星 指 江西益弘电子科技有限公司，曾用名江西星星科技有限责任公司 星弛光电、广东星弛 指 广东星弛光电科技有限公司，曾用名广东星星光电科技有限公司 东莞精密 指 星星精密科技（东莞）有限公司 萍乡星珠 指 萍乡星珠精密科技有限公司，曾用名星星精密科技（珠海）有限公司 江门威瑞 指 江门市威瑞电子科技有限公司 奇卉咨询 指 奇卉咨询（深圳）有限公司 前海宇
9、通 指 前海宇通商业保理（深圳）有限公司 星星玻璃 指 萍乡星星精密玻璃科技有限公司，曾用名广东星星精密玻璃科技有限公司 萍乡中院 指 萍乡市中级人民法院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 江西星星科技股份有限公司章程 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比率 LCD 指 Liquid Crystal Display 的英文缩写，指液晶显示器 OLED 指 有机发光二极管，又称有机电激光显示 ITO 指 氧化铟
10、锡，全称 Indium-Tin Oxide On-Cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的触摸屏制作方法，即在液晶面板上配备触摸传感器 In-Cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的液晶像素中的触摸屏制作方法 视窗防护屏/盖板玻璃/玻璃盖板/视指 一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性强等特点的玻江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 窗防护玻璃/防护屏 璃镜片，其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表面有足够的强度，达到对显示屏、触控模组等的保护、产品标识和装饰功能，是消费电子产品的重要零部件，广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、
11、桌上电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表等产品 2.5D 玻璃 指 将平面玻璃边缘通过冷磨等方法使其减薄，从而在边缘形成一定的弧度 3D 玻璃/3D 曲面玻璃 指 将平面玻璃通过计算机数字控制机床冷雕，高温热压等方法使其减薄或弯曲，从而在平面玻璃的两面都形成曲面 智能终端 指 提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和开放式操作系统，采用多种智能化技术的设备。智能终端作为人机交互的重要工具，包括智能家电、ATM机、平板电脑、智能手机、智能家居、车载导航、多媒体播放设备等 智能汽车 指 在普通车辆的基础上增加了先进的传感器（雷达、摄像）、控制器、执行器等装置，通过车载传感系统
12、和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换，使车辆具备智能的环境感知能力，能够自动分析车辆行驶的安全及危险状态，并使车辆按照人的意愿到达目的地，最终实现替代人来操作的目的 5G 指 5G 是 5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术 NCVM 指 Non Conductive Vacuum Metalization 的缩写，即真空电镀不导电金属膜，NCVM是采用镀出金属及绝缘化合物等薄膜，利用各相不连续之特性，得到最终外观有金属质感且不影响到无线通讯传输效果 CNC 指 计算机数字控制机床，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的
13、程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件，全称Computer Numerical Control FPC 指 柔性电路板，全称 Flexible Printed Circuit 元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 星星 股票代码 300256 公司的中文名称 江西星星科技股份有限公司 公司
14、的中文简称 星星科技 公司的外文名称（如有）Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FPT 公司的法定代表人 兰子建 注册地址 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区周江智能制造产业园 B1 栋 注册地址的邮政编码 337004 公司注册地址历史变更情况 2021 年 7 月 9 日由浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼变更至当前注册地址 办公地址 深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 www.first- 电子信箱 irmfirst- 二、联系人和联系方式二、联系人和联
15、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云 石雅芳 联系地址 深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号 深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号 电话 0755-89458115 0755-89458115 传真 0755-84518903 0755-84518903 电子信箱 irmfirst- irmfirst- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江西星星科技股份有限公司 2021
16、年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 方国权、王军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,218,351,947.70 5,171,009,
17、789.84-37.76%4,904,737,076.09 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,384,901,965.66-2,750,193,806.47 49.64%-1,281,013,804.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,937,644,398.14-2,874,370,848.74-141.36%-1,436,083,139.62 经营活动产生的现金流量净额（元）-383,369,666.54-1,873,644,247.88 79.54%-1,149,476,199.50 基本每股收益（元/股）-1.45-2.87 49.48%-1.33 稀释每
18、股收益（元/股）-1.45-2.87 49.48%-1.33 加权平均净资产收益率-2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）3,227,079,631.61 7,296,655,832.49-55.77%8,817,685,450.38 归属于上市公司股东的净资产（元）321,048,059.06-2,372,153,735.33 113.53%386,958,871.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 20
19、21 年 2020 年 备注 营业收入（元）3,218,351,947.70 5,171,009,789.84 主营业务收入、其他业务收入 营业收入扣除金额（元）99,644,046.77 201,485,204.65 出租固定资产、销售材料等其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）3,118,707,900.93 4,969,524,585.19 主营业务收入 江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 898,358,862.30 1,110,582,906.03 634,
20、436,147.95 574,974,031.42 归属于上市公司股东的净利润-445,658,935.43-863,186,967.46-179,819,778.22 103,763,715.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-455,747,183.60-872,300,127.99-188,488,607.91-5,421,108,478.64 经营活动产生的现金流量净额-160,298,217.10 156,172,982.40-711,677,601.34 332,433,169.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
21、 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
22、况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,479,446,282.14 21,245,816.01 76,036,719.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）77,873,236.89 76,191,836.36 87,113,616.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,204,978.16 委托他人投资或管理资产的损益 227,
23、021.62 债务重组损益 147,529.75 20,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,767.12 江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,847,030.15 3,198,392.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,745,340.17 18,545,575.44 16,671,089.11 减：所得税影响额 8,393,474.06 11,131
24、,476.05 12,777,319.04 少数股东权益影响额（税后）-8,550,400.66 5,305,101.39 11,974,770.92 合计 5,552,742,432.48 124,177,042.27 155,069,335.43-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 因部分子（孙）公司重整及清算出表，导致在合并层面转回出表子（孙）公司已计入合并报表未分配利润而增加投资收益 552,390.06 万元，计入其他符合非经常性损益定义的损益项目。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说
25、明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点（一）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点 根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）（2019年修改版），公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的显示器件制造（C3974）及其他电子器件制造（C3
26、979）。公司显示器件制造包括视窗防护屏和触控显示模组制造，其他电子器件制造主要为精密结构件的制造。1、显示器件行业、显示器件行业 显示器件制造行业是信息光电子技术领域的核心，是智能手机、平板电脑、笔记本、电视等智能终端产品发展的基础，是体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。玻璃防护屏、触控显示产品则是显示器件制造行业的重要组成部分。随着5G、物联网、OLED等技术迭代升级，触控显示市场将进入产品多元化、品牌多元化的高速发展时期。受益于全球电子信息产业发展，全球液晶显示模组行业市场规模呈现持续增长的态势，中国已经成为全球LCD面板出
27、货最多的地区之一。较之传统输入设备，触控显示器具有简单、便捷、时尚和人性化等诸多特点，触控技术逐渐成为智能手机、平板电脑等消费电子领域的主流设计方案。而玻璃防护屏通过对触控感应器和显示面板等精密电子元器件的保护，可以有效提高产品的使用寿命和灵敏度，又可以用于保护触控显示模组使其免受损伤。因此，随着智能手机、平板电脑等消费类电子产品的快速发展，视窗防护屏及触控显示模组的需求呈现爆发式增长，市场规模逐步扩大。2、精密结构件行业、精密结构件行业 精密结构件是下游智能终端、汽车电子部件必备的重要构成部件，是保证电子部件在适宜工作环境中正常运作的基础，其质量和品质直接决定了下游产品的质量、性能、使用寿命
28、及可靠性。从工艺和应用两方面看，精密结构件属于精密加工和智能终端、汽车电子部件制造的交叉产品，通过各种精密加工技术实现生产制造，最终应用于各类智能终端、汽车的不同模块和系统。精密结构件需同时满足上述交叉行业的各自技术标准、质量标准和应用要求。国内精密结构件制造业与国内加工制造业的发展及下游电子、通信、汽车行业的发展息息相关，下游行业的发展带动了对精密结构件的巨大市场需求，而国内加工制造业整体实力的提高推动了精密结构件在上述行业的更广泛应用。目前，中国作为全球第一大电子、通信和汽车的生产国，为国内精密结构件制造业的发展奠定了坚实基础。（二）公司所处的行业地位（二）公司所处的行业地位 公司是消费电
29、子产品制造行业内具有自主创新和研发能力的企业，在技术上一直走在行业前列。（1）视窗防护屏行业所处地位）视窗防护屏行业所处地位 公司在原主营业务视窗防护屏领域，首创使用在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，提高了安全系数。目前公司拥有成熟的2D及2.5D盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同时重点发展3D盖板、防眩光增透（AR）视窗防护屏、NCVM绚丽多彩的玻璃视窗防护屏、穿戴类表盘镭雕填油、类金刚石膜等新产品新技术。（2）触控显示行业及精密结构件行业所处地位）触控显示行业及精密结构件行业所处地位 公司在主营业务经过重组拓展至触控屏及精密结构件
30、领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势，目前拥有高效率、高良率的透明电路蚀刻技术，高精度、高效率、高良率的银浆印刷技术，抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔（Via Hole）技术，与柔性折叠显示和高端手写笔配套的超低电阻超高精细金属网格触控技术等。公司同时注重精密模具的研发，优化生产设备和工艺技术，努力提升自动化水平，通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术等，实现技术的不断创新。（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行
31、业政策对所处行业的重大影响 江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 消费电子行业的市场化竞争程度较高，我国相关的法律法规和政策长久以来对消费电子行业均是大力扶持、发展、规范的态度，为行业发展提供了有利的政策环境。2017年以来，涉及消费电子行业的主要政策内容如下表所示：发布时间发布时间 发布单位发布单位 政策名称政策名称 政策内容政策内容 2017年1月25日 国家发放委 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）将新一代移动终端设备、可穿戴终端设备等信息终端设备列入新一代信息技术产业重点产品和服务目录，其中新一代移动终端设备包括智能手机、手持平板电脑及车载智能终端
32、等。2017年8月24日 国务院 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见 要进一步扩大和升级信息消费、持续释放发展活力和内需潜力。工作的重点领域之一为新型信息产品消费。升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。2018年7月27日 工信部、国家发改委 扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）提升消费电子产品供给创新水平，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各
33、类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。2019年6月3日 国家发改委、生态环境部、商务部 推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产业高质量发展。2019年10月30日 国家发改委 产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励发展新型电子元器件（片式元器件，频率元器件，混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器
34、件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造，半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料。2019年12月24日 国务院 关于进一步做好稳就业工作的意见 鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费，有力有序推进老旧汽车报废更新，鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。2021年3月22日 财政部、生态环境部、国家发改委、工信部 关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知 为完善废弃电器电子产品处理基金补贴政策，合理引导废弃电器电子产品回收处理，按照相关法律法规，现对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整。上述一系列产业规划及政策的出台，充分说明了消费电子产业在国民经济发展
35、中的重要地位，也反映了国家促进消费电子产业发展的政策导向。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产（一）公司主要业务、产品及其用途品及其用途 公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR（虚拟现实）设备等消费电子产品，同时也广泛应用于车载电子、工控、医疗器械等其他领域。公司现已形成视窗防护屏、触控显示和精密结构件三大业务板块，主要产品包括视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件等产品。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、视窗防护屏业务经营模式、视窗防护屏业务经营模式（1）销售模式）销售
36、模式 江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司视窗防护屏业务采用直销模式，可以与客户在市场需求、产品功能等方面保持持续性沟通，与客户合作共同开发出顺应市场需求的产品。客户对产品的个性化要求使得公司产品多为定制化，公司根据客户订单要求组织生产，一般不存在滞销库存。只有在客户有明确意愿，且公司有把握订单将很快下达时，才会提前进行生产备货，保证交货时间。（2）采购模式）采购模式 公司视窗防护屏产品在市场中具有较强竞争优势，公司在选择供应商时，首先考虑原材料的品质，然后对供应商的资质、信誉、服务、价格水平进行综合评估，每种物料至少选择两家供应商进行比较。公司对供应商进行定期考核管
37、理，以保证原材料的质量和及时供应。对于常规物料，公司与供应商达成协议，由供应商适时为公司备货，公司基本实现零库存。而针对需要进口且供货周期较长的原材料，公司会根据生产计划维持合理库存，保证生产的连续性。（3）生产模式）生产模式 公司根据客户订单，按产品类型、专线专品组织生产，生产流程如下：销售部门接到订单后首先进行评审，然后拟定生产计划和交货计划，计划完成后仓库发料，经检验后交生产部门组织生产，最后经品质检验包装入库。公司对员工进行系统培训，使员工养成注重产品品质的良好习惯，生产部门员工工资与产品品质挂钩，确保员工有动力不断追求精益求精和持续改善，提高产品品质、降低生产成本。同时公司积极研发具
38、有独创性的定制化设备，逐步提高机械化程度，提高生产效率。2、触控显示业务经营模式、触控显示业务经营模式（1）销售模式）销售模式 经过多年发展，公司具备丰富的产品线，能够满足客户各类触控显示产品的需求，为客户提供具有性价比的、高附加值的产品。在与客户合作过程中，公司可发挥自身一体化产业链的整合优势，协同各子公司进行资源整合，不仅使产品的技术、性能保持最大匹配性，而且在公开成本竞价时也能占据优势，向客户提供具有性价比的产品。公司实行客户备案制，对客户进行综合管理，有专人负责与客户定期沟通，了解未来订单的持续性，并特别加强对客户新品开发的密切关注，使公司在获取订单时占有优势。（2）采购模式）采购模式
39、 经过多年良好的生产经营，公司建立了稳定的采购渠道。在选择供应商时，采购部门对供应商资质、财务状况、信誉、产品、服务、质量、环境管理体系、专业度、技术力量、价格水平等综合评估，并对供应商提供的样品进行测试，测试合格后，录入合格供应商名录，且每种物料至少选择两家供应商进行比较。公司还会对供应商进行定期考核管理，以保证原材料的质量和及时供应。具体原材料的采购由各经营主体自主实施，根据订单情况及生产计划，分批次向供应商进行采购，对原材料库存进行总量管理，既保证生产的连续性，也降低存货的运营风险。原材料采购采用额度审批程序，大额采购需要公司分管领导批准。（3）生产模式）生产模式 公司触控显示业务各主体
40、有明确的业务分工，根据客户订单需求，按产品类型、专线专品组织生产，生产流程如下：销售部门接到订单后首先进行评审，然后拟定生产计划和交货计划，依据计划开具工单，凭工单到仓库领料，经检验后交生产部门组织生产，最后经品质检验合格后包装入库。同时由于公司产品线具有一体化的特点，各生产主体在实际生产中可针对技术问题协助互补。公司对生产人员进行系统培训，使员工养成注重产品品质的良好习惯，制定科学的IE工时，注重精细化管理，提高生产效率、降低生产成本。3、精密结构件业务经营模式、精密结构件业务经营模式（1）销售模式）销售模式 根据行业特点，公司需通过客户综合评审认证，被客户纳入合格供应商体系后，客户可直接向
41、公司下达订单。公司根据客户对产品的整体设计理念，公司制定结构件精密模具开发方案、生产加工方案及工序流程方案。公司在模具开发、样品试制及小批量试产环节中，反复与客户就结构件产品方案进行沟通修正，当产品品质最终达到客户要求后，进入正式量产。客户根据终端产品在市场的销售情况制定产品订单计划，并向公司发出模具开发、精密结构件等配套生产订单。（2）采购模式）采购模式 精密结构件业务采购的主要原材料包括钢片、塑胶原料、五金装饰件及油漆，原材料的采购主要根据产品订单要求自主采购或由客户指定采购。公司采购部与PMC部及市场部进行有效对接，对整体资源作出评估并及时量化给各供应商。对供应商的甄选主要依据采购部供应
42、商管理控制程序，从产品品质、供货能力、交货速度、价格、售后服务、安全江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 环保和社会责任等方面进行综合考核评估，同种物料至少保证两家以上供应商供料，从而管控供货风险。（3）生产模式）生产模式 公司生产的精密结构件主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品。根据消费电子产品制造商的整体方案要求，进行结构件方案设计、模具开发及样品试制，产品方案经不断优化后，最终交由制造商检测认证。结构件产品经小批量试产符合客户最终要求并达到量产水平后，围绕客户订单进行批量生产。手机、平板电脑等消费电子产品的订单呈现小批量、多批次、定制化、周期短等特点，不同客户、产品
43、对精密结构件的质量、性能、外观以及结构配套有着不同需求，因此公司结合ERP系统，根据客户订单情况有效安排物料需求并制定生产计划。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经过多年的经营发展，积累了较为优质的客户基础和丰富的行业经验，在行业内树立了良好的品牌形象，构成了推动公司可持续发展的核心竞争力，主要体现如下：1、先进工艺技术优势、先进工艺技术优势 公司高度重视自主创新，开发多项行业领先的工艺技术：（1）视窗防护屏领域：智能汽车应用的AG/AR/AF复合技术、多厚度复杂结构CNC冷雕工艺技术、NCVM多彩镀膜技术、类金刚石膜技术、拥有自主知识产权的镭雕填油技术、柔性折叠应用UTG技术、高强度
44、透明微晶玻璃应用加工技术等。（2）触控显示领域：新一代超精细金属网格触控技术、柔性折叠显示模组贴合工艺技术、电子墨水屏组装工艺技术、高端触显产品的设计及制造能力等。（3）精密结构件领域：纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术、超高强度复合材料结构件技术等。2、一站式整合解决方案和服务优势、一站式整合解决方案和服务优势 经过多年发展，公司主营业务已从上市初期的手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域以及精密结构件领域，产品线覆盖了智能移动终端电子产品所需的以玻璃、金属及塑胶材料等组成的整套结构件和触控显示指纹等主要部件，公司丰富的业务结构，有效地提升了公司“一站式”供应
45、和服务的能力。根据公司的“一站式”解决方案，公司致力于成为智能消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件的一站式供应商，并依此建立一条具有竞争优势的产业链，依靠配置上下游资源，既可以降低生产成本，提高经营效率，又可以缩短产品的交期，为客户提供便利，提升和客户之间的粘连度，从而达到双赢的效果。目前从产品应用角度考虑，公司3D盖板玻璃、高精密塑胶结构件等是5G产品结构件应用的重要趋势，公司具备塑胶、金属、玻璃的全配套生产能力，能为客户提供“一站式”供应和服务，顺应行业一站式集成的发展趋势。一站式的产品供应和服务，产业链垂直和横向整合的竞争优势，将有助于公司进一步提升客户服务能力，增加客户对公司产
46、品的黏性，开拓并加深与国内外知名品牌的合作。3、优质稳定的客户资源优势、优质稳定的客户资源优势 公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和落脚点，提升产品质量，增强客户的满意度。目前公司主要终端客户包括华为、联想、小米、苹果、特斯拉、摩托罗拉等国内外知名品牌厂商。公司积极围绕智能手机、手表、手环及汽车电子等产品，通过完善和布局现有移动终端通讯电子消费品硬件产品的产品结构，持续研发创新，提升产品品质及智能化水平，不断巩固和加强与新老
47、客户的合作关系。4、集聚高端人才优势、集聚高端人才优势 公司所处的电子元器件及组件制造行业是典型的技术密集型、人才密集型行业。公司坚持“以人为本”，建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才。同时，公司建立了完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。公司具有多年的研发、生产经验，现已培养出一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司研发人员的专业具有多样化的特点，涉及物理、化学、光学、材料学等多个学科。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施员工激励方案，
48、以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。江西星星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 5、精益化、精益化-智能化工厂的管理优势智能化工厂的管理优势 工厂持续推行精益化生产模式，从精益现场延伸至精益办公、精益供应链，持续给客户提供快速交付、保质保量的产品和服务；随着工业4.0在国内如火如荼展开，公司也不断实现智慧生产的目标，从基本信息化，到数字化、大数据管理、智慧化升级，提供更高更快的响应速度和高附加价值的产品给到客户。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021 年是公司极其艰难的一年。面对前所未有的困难和压力，在大股东的关心和支持下，在董事会的正确决策下，
49、管理层带领全体员工坚决按照“控风险、保稳定、促改革、谋发展”的总体部署，扎实推进管理结构性和生产结构性“两项改革”，不断夯实基础管理，优化组织架构，完善管理体系，确保了企业生产经营逐步稳定。2021年，公司实现营业总收入321,835.19万元，较上年同期减少195,265.78万元，降幅37.76%；归属于上市公司股东的净利润-138,490.20万元，较上年同期减少亏损136,529.18万元，减幅49.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-693,764.44万元，较上年同期增加亏损406,327.35万元，增幅141.36%。公司业绩亏损的原因及改善措施如下：（1）公司
50、业绩亏损的主要原因 本期归属于上市公司股东的净利润-138,490.20万元，尽管为亏损状态，但与上年同期-275,019.38万元对比，亏损减少136,529.18万元，减幅达49.64%，净利润呈增长向好态势。公司通过营销策略调整，停止接毛利率过低的订单，同时进一步加强成本控制，扭亏止损效果明显。本期产品销售毛利-14,214.21万元、毛利率-4.42%，与上期产品销售毛利-80,138.26万元、毛利率-15.50%相比，减少亏损65,924.05万元、减亏幅度达82.26%。同时，本期期间费用比上期减少5,327.81万元，主要是优化整合销售团队减少销售费用1,424.72万元，缩减
