1、襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 襄阳博亚精工装备股份有限公司襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李文喜、主管会计工作负责人康晓莉及会计机构负责人(会计主管人员)康晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告
2、的董事会会议。（一）国家秘密泄露风险（一）国家秘密泄露风险 报告期内，特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源。公司已取得特种装备行业主管部门对从事特种装备配套零部件业务相关资格、备案、认证，在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。公司将根据要求加强党委对保密工作的领导，加强防间保密组织建设、制度建设，进一步开展保密宣传教育工作，提高员工的保密意识和警惕性，防范保密安全隐患。（二）募投项目不能达到预期效益的风险（二）募投项目不能达到预期效益的风险 公司结合企业发展战略、当前的背
3、景环境和现有业务状况等因素对募投项目进行了审慎、充分的可行性研究，并制定了项目建设方案，但仍存在因外部环境发生变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期，或者导致投资项目无法产生预期效益的可能性。针对上述风险，公司积极加强与终端客户的深度合作，积极推动贴近客户的本地化服务，在市场环境中把握主动权。同时，公司将紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，全力保障募投项目建设，促使募投项目尽快建成投产，抓住快速发展的机遇期。（三）产品研发和技术创新的风险（三）产品研发和技术创新的风险 公司注重产品研发和技术创新，不断推动“新领域、新产品、新市场、新技术、新装备、新工艺”并取得突破，并以目前
4、已形成的核心技术体系为基础，向更多的“特、精、专”机械制造领域发展，但是高端装备及特种装备配套的产品研发和技术创新均存在研发投入大、技术难度高、研发周期长等特点。若产品研发进度滞后或失败，无法实现持续的技术创新，对公司长期保持技术优势和核心竞争力产生一定的不利影响。公司将及时把握行业、政策和技术的变化趋势，以深入挖掘客户需求为基础，保持“市场拉动、技术引导”双向发力，确保技术研发成果转化为经济效益，同时不断夯实公司研发体系建设，创新技术人襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 才激励机制，提高公司持续竞争力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 84,000,
5、000.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.33 第五节 环境和社会责任.51 第六节 重要事项.58 第七节 股份变动及股东情况.84 第八节 优先股相关情况.91 第九节 债券相关情况.92 第十节 财务报告.93 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目
6、录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/博亚精工/股份公司 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司 博亚有限/有限公司 指 襄樊市博亚机械有限公司 振本传动 指 襄阳振本传动设备有限公司 精工机器 指 襄阳博亚精工机器有限公司 西安智安 指 西安智安博科技有限公
7、司 荆州鼎瑞 指 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 浩天博能 指 湖北浩天博能机电科技有限公司 丰年君悦 指 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）丰年君盛 指 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）铜陵鸿鑫 指 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）中山泓华 指 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐机构/主承销商/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 律师/海润律师 指 北京海润天睿律师事务所 会计师/中汇 指 中汇会计师
8、事务所（特殊普通合伙）公司股东大会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司股东大会 公司董事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 公司监事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会 公司章程 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 报告期 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元及人民币亿元 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博亚精工
9、 股票代码 300971 公司的中文名称 襄阳博亚精工装备股份有限公司 公司的中文简称 博亚精工 公司的外文名称（如有）Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）BOYA Precision Indu 公司的法定代表人 李文喜 注册地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 注册地址的邮政编码 441004 公司注册地址历史变更情况 2011 年 6 月，公司注册地址由“湖北省襄樊市春园路火炬大厦十三楼”变更为“湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号”办公地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁
10、大道 3 号 办公地址的邮政编码 441004 公司国际互联网网址 http:/、 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万涛 联系地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3号 电话 0710-3333670 传真 0710-3256426 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司年度报告备置地点 董事会办公室 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其
11、他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 潘玉忠、马东宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 孔令瑞、张硕 2021 年 4 月 15 日至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标
12、 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）392,494,177.74 364,147,928.59 7.78%295,621,646.03 归属于上市公司股东的净利润（元）85,773,325.25 83,793,083.33 2.36%72,659,986.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,606,461.62 77,311,746.50-3.50%67,422,192.66 经营活动产生的现金流量净额（元）86,124,557.35 50,296,439.34 71.23%69,
13、141,489.68 基本每股收益（元/股）1.110 1.33-16.54%1.15 稀释每股收益（元/股）1.110 1.33-16.54%1.15 加权平均净资产收益率 11.36%17.90%-6.54%17.61%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,148,040,442.91 731,273,540.35 56.99%653,295,991.69 归属于上市公司股东的净资产（元）897,418,734.78 498,715,910.08 79.95%437,415,885.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均
14、为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,491,562.03 101,339,772.23 75,434,369.77 130,228,473.71 归属于上市公司股东的净利润 21,137,248.04 28,639,288.29 22,479,689.52 13,517,099.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,553,5
15、78.85 22,569,597.85 21,898,776.21 10,584,508.71 经营活动产生的现金流量净额-20,498,464.13 53,659,805.77 38,982,809.38 13,980,406.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则
16、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）119,469.11-2,640.75-271,456.49 计入当期损益的政府
17、补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,645,018.47 7,547,593.36 6,451,730.39 委托他人投资或管理资产的损益 250,356.16 10,257.53 债务重组损益-391,087.38-212,881.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可1,868,426.99 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入
18、和支出-1,360,273.74-6,096,952.98-11,373.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 393,960.95 6,105,603.74 个税手续费返还等 减：所得税影响额 2,037,692.56 1,115,370.74 918,668.38 少数股东权益影响额（税后）70,958.21-5,629.97 22,695.93 合计 11,166,863.63 6,481,336.83 5,237,793.66-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告
19、第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2021年是我国实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的开局之年。随着新发展理念的贯彻落实，制造强国、质量强国等战略的全面推进，新发展格局的逐步构建，为国内企业提供了有利的发展环境。根据工信部发布
20、的消息，2021年，受国民经济整体向好、全球大宗商品价格上涨等因素影响，钢铁行业效益创历史新高，重点大中型钢铁企业累计营业收入同比增长32.7%，累计利润总额同比增长59.7%，这对板带成形加工精密装备及关键零部件产品的需求有一定的促进作用。随着下游应用领域的终端产品如汽车、船舶、航空器、家用电器等的设计日趋复杂、性能要求越来越高、功能越来越多样化，金属成形机床的性能要求相应不断提高，大型化、高速化、智能化成为一种趋势。特种装备配套零部件是防务装备科技工业的基础，其发展与国家安全防卫投入和国家安全战略形势息息相关。防务装备科技工业是机械工业的重要应用领域，是一个国家的战略性产业，它不仅是国家安
21、全防卫现代化的重要基础，也是国民经济发展和科学技术现代化的重要推动力量，对增强国家安全防卫实力，促进国家安全防卫现代化，带动其他产业及提高工业化整体水平有着重要的作用。随着我国防务装备科技工业的制造和技术水平不断提升，对特种装备配套零部件的性能及可靠性要求进一步提高。公司定位板带成形加工精密装备及关键零部件替代进口，基于民品领域积累的技术，又瞄准特种装备配套需求，参与特种装备的研发配套项目，成功研制相关产品。公司持续进行科技创新，形成了高端冶金装备及精密零部件等“专、精、特”机械制造核心技术体系，并根据“专、精、特”业务定位形成了能够快速响应客户的差异化、定制化、高标准的需求生产销售模式，公司
22、已被认定为省级专精特新“小巨人”企业。2021年，财政部、工业和信息化部联合印发关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”，将有利于公司在细分领域内进一步发展。但同时，2021年世界经济陷入低迷期，新冠肺炎疫情影响广泛深远，不稳定性不确定性明显增加，企业转型升级、市场开拓面临着极大的挑战。襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和
23、特种装备配套零部件的研发、生产和销售，形成了两大产品线、数千种型号规格的精密制造体系；在钢铁、有色冶金行业的板带成形加工装备领域掌握了关键零部件制造技术和系统集成技术，成功打破国际垄断、实现了国产化、具备自主知识产权，成为该领域高端装备制造商；在特种装备领域瞄准客户对于高性能零部件的配套需求，将板带成形加工精密装备关键零部件的技术积累和制造经验运用于特种装备配套零部件的研发过程并不断进行技术创新，成功研制出高性能、高可靠性的特种车辆配套零部件、结构件产品，有效保障和提升装备性能，在特种装备配套领域建立了良好口碑与形象。公司的板带成形加工精密装备及关键零部件产品主要定位于钢铁、有色冶金行业高端装
24、备及零部件，已经成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品，其中部分装备及生产线机组产品成为了行业首创和标杆；公司与全球主要钢铁集团如宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、日本制铁、韩国浦项制铁、印度JSW钢铁（印度京德勒西南钢铁公司）等的直属或合资公司均有合作，还与世界综合性冶金装备制造巨头意大利达涅利集团、我国最大的冶金建设运营商中国中冶集团的多家下属公司建立了良好的合作关系，在他们承建的多个大型冶金项目中将公司作为板带成形加工精密装备的配套供应商。公司的特种装备配套零部件产品主要为特种车辆关键零部件和结构件，这些零部件对特种车辆装备在特殊严苛环境中的机动、适应性能有着
25、重要影响，公司产品以过硬的质量和高可靠性在多种型号的特种车辆中广泛使用；公司配套的特种装备历经多次实战演练和国家级重大活动的检验，包括建国60周年国庆、纪念抗日战争胜利70周年、建军90周年、建国70周年国庆等，其产品性能得到了特种装备使用单位的广泛认可，与中国兵器等装备总装单位下属主机厂建立了长期稳定的配套关系。公司的经营模式如下：公司的经营模式如下：1、盈利模式、盈利模式 公司目前形成了板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件两大产品体系，通过销售产品获得盈利。公司注重自主研发，其对外销售均为自主研制产品，公司通过不断积累产品的设计、制造技术，提升产品性能，对标国内外行业一流水
26、平，满足并支持客户最终产品的价值升级，从而保持较高的利润水平。2、采购模式、采购模式 公司原材料采购包括钢材和外购件，外购件主要有电机、减速机、控制元件、通用零部件等多个品类和规格，总体上按照生产计划编制采购计划，其中钢材是公司产品的主体原材料，公司会维持一定的合理襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 库存。公司制定有采购管理相关制度，从采购程序及各部门在采购环节中的职责、质量标准、供应商选择、检验及仓库管理等方面对采购进行规范管理；针对供应商选择制定有合格供应商管理制度，通过对多家供货方从产品质量、价格、供货周期、售后维护等方面进行综合比较，在确保质量的基础上选择最优
27、价格和最优服务的供应商；在采购范围方面，公司需要与客户开展技术交流，由发行人技术人员根据客户的技术需求进行产品设计，再由双方在满足目标性能的前提下协商出最佳的供应商范围并以技术协议的形式确定，这种机制保障了采购质量能够满足客户要求。3、生产模式、生产模式 公司在实现板带成形加工精密装备及关键零部件的专业化、规模化生产后，又瞄准同样具备“特、精、专”机械制造属性的特种装备配套领域，在产品体系不断丰富的同时不断提高生产管理水平，逐步建立起了专业化生产体系，目前公司拥有从事板带成形加工精密装备制造的精工机器下属工厂、从事辊系零部件及轴承制造的振本传动下属工厂、从事联轴器制造的母公司下属工厂和从事金属
28、结构件制造的荆州鼎瑞下属工厂这些专业工厂以及热处理、焊接等专业加工车间。公司主要根据当前或预计订单情况开展生产，专业化、规模化的专业工厂生产体系能够使发行人根据客户的产品及性能需求进行专业化生产的分解，保障客户所需产品的性能和质量，提高产品交付的效率。4、销售模式、销售模式 公司直接与客户开展销售，全国以省或直辖市划分销售区域并配备专门的销售人员负责，这些销售人员的主要工作分为前期服务、过程服务和售后服务，在销售人员服务过程中贯穿技术服务，实现“销服一体化”。售前服务包括市场调研和客户拓展，配合技术中心开展技术营销，以技术引导市场，以产品服务客户。销售人员协同技术人员共同帮助客户解决生产过程中
29、出现的问题，对客户产品生产线的新建、改造以及维修提供建议和方案，最大限度地贴近客户需求，协助客户形成最优解决方案，以充分挖掘客户的需求、形成销售意向。过程服务是形成销售意向后针对订单全周期的服务。合同签订前，营销部组织经营计划与市场部、生产工厂、技术质量部、采购部根据自己部门掌握的情况评估价格、成本、交期、产品设计、工艺、制造可行性等多方面因素，由销售人员根据上述情况与客户协商，双方达成一致后签订合同；合同签订后，公司根据订货合同约定的交货期限安排、组织生产，在合同执行过程中销售人员需要全程跟踪并与客户保持沟通，确保订单按照客户要求有效执行；产品交付时，销售人员及时协调技术人员赴客户现场进行现
30、场技术服务，保障合同顺利执行完毕。售后服务是维护客户关系的重要手段，销售人员将持续跟踪客户使用公司产品的情况，并根据客户需襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 求协调技术人员远程或现场解决，一方面提升客户满意度、维系客户关系，另一方面能够深入到客户的生产流程中去把握客户所处行业的趋势以改进自身的技术和产品来适应市场。另外公司作为特种装备配套零部件供应商，直接客户为特种装备生产厂商，最终用户为装备使用单位，特种车辆联轴器是公司特种装备配套零部件的主要产品、也是公司主要一级配套产品，即公司直接向装备总装单位供应。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑，本行业内的产品通常
31、由研发企业作为定型后保障生产的供应商。公司主要通过持续跟踪用户需求、承担用户新型号产品的科研任务，进入该型号产品的配套供应体系从而获得产品订单。5、管理模式、管理模式 公司拥有规范的法人治理结构和科学的管理架构。公司建立了市场开发、财务、研发、生产、质量管理、人力资源、日常运营管理等企业内部管理制度，各部门职责明确、责权对等，公司还通过ERP管理系统对采购、生产、销售、库存等环节进行控制，实现了管理的制度化、标准化和流程化。公司通过了特种装备质量管理体系、ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系以及职业健康安全管理体系的认证，建立了完备的质量控制程序，保证了公司管理体系的高效、
32、规范运行。6、研发模式、研发模式 公司技术中心根据公司整体发展战略制订研发规划，通过分析外部的市场环境、技术环境、竞争对手的情况、公司自身的技术和内外部资源，明确公司未来产品技术研发方向和重点研发项目，研发规划由技术中心组织编制、由公司高管及各部门负责人联合评审确定。公司研发实行“项目负责制”，技术中心对项目进行全程管控，项目负责人在满足研发管理制度相关要求的候选申请人中由公司项目管理委员会讨论确定，项目负责人按照研发管理制度相关要求组织实施该项目的研发活动。三、核心竞争三、核心竞争力分析力分析 公司核心竞争力集中表现为“特、精、专”的产品属性。公司通过扎实的技术积累、持续的技术研发掌握了该领
33、域的多项关键技术，瞄准国外进口同类高端产品集中力量开展技术研发，并陆续推出板带成形加工精密装备及关键零部件产品，实现了钢铁、有色冶金行业冷轧阶段设备及零部件的“进口替代”；以技术应用为核心并向其他“特、精、专”的机械制造领域延伸，成功进入特种装备零部件配套体系，产品品质获得装备总装单位客户及装备使用单位的认可；以成本优势和全方位的服务为支撑，使得性价比进一步超越进口同类产品。公司依靠上述的技术研发路径选择、产品领域选择以及个性化的服务体系使公司具备较高的议价能力，持续保持可观的利润空间。（1）以技术创新引领专业化、自产化的经营优势 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 15
34、公司拥有从事板带成形加工精密装备制造的精工机器下属工厂、从事辊系零部件及轴承制造的振本传动下属工厂、从事联轴器制造的母公司下属工厂和从事金属结构件制造的荆州鼎瑞下属工厂这些专业工厂以及热处理、焊接等专业加工车间，分别开展板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件产品的研发和制造，各个专业工厂均配备技术团队和生产人员，在各专业化工厂均广泛应用公司持续研发创新的装备及零部件生产技术和生产工艺，实现各产品条线的精细化、专业化的技术支持及生产。自产化也是公司技术创新的重要方向。公司努力提高自产化比例，公司的装备产品模块化创新形成的非标准化关键零部件目前已基本实现自产，拥有自主知识产权，同时公
35、司还逐渐开展装备产品中附加值高、技术含量高的零部件的技术攻关，进一步提高装备的自产化水平；公司在生产制造工艺上也注重自主开发，在主要产品的工艺体系中进行了多种创新，形成了多项核心技术；公司还拥有自主研发的装备综合测试验证平台，能够对装备及生产线产品的工作性能进行试运行并不断进行优化和改进，保障公司产品交付客户使用时的适用性和可靠性。（2）定位“特、精、专”细分领域的市场优势 公司自成立以来就定位于“特、精、专”的机械制造领域，瞄准钢铁、有色冶金冷轧阶段的“进口替代”需求和特种装备高性能零部件的配套需求，开发了相应高端装备及零部件产品，公司产品在这些细分市场中都取得了客户的高度认可，同时由于这些
36、领域的技术壁垒较高、专业化程度较强，公司也能够获取较高的利润空间和长期合作机会，从而牢牢掌握市场份额。公司将持续在机械制造领域不断挖掘市场机会，利用自身的技术积累和制造体系在更多细分领域开展技术攻关、产品研发，从而快速形成竞争力、占领细分市场，将博亚精工打造为“特、精、专”的高端机械制造商。（3）致力于从满足需求到提升价值的服务目标的销售服务一体化优势 公司的产品及服务不仅只是满足客户需求，还进一步介入，利用自身在板带成形加工精密装备及关键零部件方面的技术和经验，更进一步为客户提供生产设备方面的优化设计及性能提升服务和生产设备及整体生产线的规划服务，给客户带来了实实在在的最终产品性能提升、生产
37、管理效率提高、投资和维护成本降低，用优异的产品和优质的服务给客户带来了生产管理、产品附加值的提升，实现了以服务促进销售、以销售深化服务的效果，这种销售服务一体化的模式使得公司与下游行业内的优质客户形成长期稳定的合作关系。襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，受国民经济整体向好、全球大宗商品价格上涨等因素影响，钢铁行业效益创历史新高，在加之报告期内公司在深交所创业板挂牌上市，公司品牌影响力进一步增强，这对公司板带成形加工精密装备及关键零部件产品的业务发展有较好的促进作用。报告期内，公司实现营业收入392,494,
38、177.74元，同比增长7.78%，实现归属于上市公司股东的净利润85,773,325.25元，同比增长2.36%。经营活动产生的现金流量金额为86,124,557.35元，同比增长71.23%。报告期内，公司销售费用23,775,096.29元，较上年同期增长22.37%。公司研发费用37,567,639.82元，较上年同期增长8.50%，主要是公司积极向横向、纵向领域拓展，研发项目及投入相应增加。截止报告期末，公司总资产1,148,040,442.91元，较上年同期增长56.99%，归属于上市公司股东的净资产897,418,734.78元，较上年同期增长79.95%，主要原因在于公开发行股
39、份募集资金所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 392,494,177.74 100%364,147,928.59 100%7.78%分行业 机械零部件制造 256,015,447.67 65.23%257,573,804.84 70.73%-0.61%机械装备制造 133,292,153.23 33.96%103,254,788.99 28.36%29.09%其他 3,186,576.84 0.81%3,319,334.76 0.91%-4.
40、00%分产品 特种装备配套零部件 144,380,723.86 36.79%160,580,870.15 44.10%-10.09%板带成形加工精密装备 133,292,153.23 33.96%103,254,788.99 28.36%29.09%关键零部件 111,634,723.81 28.44%96,992,934.69 26.64%15.10%其他 3,186,576.84 0.81%3,319,334.76 0.91%-4.00%分地区 华北地区 151,499,061.52 38.60%177,072,281.63 48.63%-14.44%襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021
41、 年年度报告全文 17 华东地区 69,980,495.22 17.83%52,273,277.68 14.35%33.87%华中地区 71,273,079.87 18.16%45,939,227.80 12.62%55.15%西北地区 32,337,866.62 8.24%41,197,029.13 11.31%-21.50%西南地区 8,020,535.19 2.04%20,043,271.01 5.50%-59.98%东北地区 12,093,361.67 3.08%16,400,567.22 4.50%-26.26%华南地区 11,812,182.83 3.01%4,258,488.27
42、 1.17%177.38%境外 35,477,594.82 9.04%6,963,785.85 1.91%409.46%分销售模式 392,494,177.74 100.00%364,147,928.59 100.00%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械零部件制造 256,015,447.67 121,576,362.50 52.51%-0.61
43、%4.45%-2.30%机械装备制造 133,292,153.23 78,796,877.87 40.88%29.09%37.06%-3.44%分产品 特种装备配套零部件 144,380,723.86 67,573,044.25 53.20%-10.09%-8.60%-0.76%板带成形加工精密装备 133,292,153.23 78,796,877.87 40.88%29.09%37.06%-3.44%关键零部件 111,634,723.81 54,003,318.25 51.62%15.10%27.15%-4.59%分地区 华北 151,499,061.52 69,163,521.83 5
44、4.35%-14.44%-19.51%2.88%华东 69,980,495.22 32,944,142.42 52.92%33.87%42.56%-2.87%华中 71,273,079.87 45,619,375.62 35.99%55.15%101.08%-14.63%西北 32,337,866.62 14,829,191.31 54.14%-21.50%-30.15%5.67%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 襄阳博
45、亚精工装备股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 零部件产品 销售量 件 153,587 142,301 7.93%生产量 件 145,901 176,299-17.24%库存量 件 16,514 21,280-22.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比
46、增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特种装备配套零部件 直接材料 26,036,218.32 12.93%33,524,371.00 19.22%-22.34%特种装备配套零部件 直接人工 13,765,014.98 6.83%12,909,411.70 7.40%6.63%特种装备配套零部件 外协费用 4,871,264.01 2.42%6,948,271.28 3.98%-29.89%特种装备配套零部件 制造费用 21,402,354.94 10.63%19,437,364.44 11.14%10.11%特种装备配套零部件 运输费用 1,498,192.01 0.74%1,1
47、07,714.87 0.64%35.25%板带成形加工精密装备及关键零部件 直接材料 80,969,599.58 40.21%64,257,294.80 36.84%26.01%板带成形加工精密装备及关键零部件 直接人工 22,216,199.73 11.03%12,164,638.29 6.97%82.63%板带成形加工精密装备及关键零部件 外协费用 10,484,789.28 5.21%6,380,255.86 3.66%64.33%板带成形加工精密装备及关键零部件 制造费用 15,932,480.09 7.91%15,613,788.83 8.95%2.04%襄阳博亚精工装备股份有限公司
48、 2021 年年度报告全文 19 板带成形加工精密装备及关键零部件 运输费用 3,197,127.43 1.59%1,544,626.78 0.89%106.98%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 零部件产品 直接材料 49,967,105.16 24.81%53,230,894.51 30.52%-6.13%零部件产品 直接人工 27,343,612.40 13.58%21,388,975.70 12.26%27.84%零部件产品 外协费用 11,898,751.48 5.91%11,706,163.95 6.71%1
49、.65%零部件产品 制造费用 29,568,635.19 14.68%28,308,620.31 16.23%4.45%零部件产品 运输费用 2,798,258.27 1.39%1,763,999.91 1.01%58.63%装备产品 直接材料 57,038,712.74 28.32%44,550,771.29 25.54%28.03%装备产品 直接人工 8,637,602.31 4.29%3,685,074.29 2.11%134.39%装备产品 外协费用 3,457,301.81 1.72%1,622,363.19 0.93%113.10%装备产品 制造费用 7,766,199.84 3.
50、86%6,742,532.96 3.87%15.18%装备产品 运输费用 1,897,061.17 0.94%888,341.74 0.51%113.55%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）208,568,992.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.14%前五名客户销售额中关联方销售额
