1、2021 年年度报告 1/364 公司代码:600704 公司简称:物产中大 物产中大集团股份有限公司物产中大集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/364 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓
2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林伟青 因公请假 无 三、三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈新陈新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王奇颖王奇颖及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王奇颖王奇颖声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、 根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司 2021 年度利润分配预案为:上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 5,196,032,040.00股,扣除拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,160,000.00 股后,以此计算合计拟派发现金红利 831,179,526.40 元(含税)。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存
4、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告第三节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。2021 年年度报告 3/364 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/364 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第
5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.79 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.109 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.117 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.118 第十节第十节 财务报告财务报告.127 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上公开披露过的所有
6、公司文件的正本及公告的原稿 载有公司董事长陈新、公司董事和高级管理人员签名的2021年年度报告正文 2021 年年度报告 5/364 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 物产中大、公司、本公司、上市公司 指 物产中大集团股份有限公司 国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司,曾用名浙江省综合资产经营有限公司(简称“综资公司”)交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 物产中大云商 指 物产中大云商有限公司 物产中大金石 指 物
7、产中大金石集团有限公司 物产中大投资 指 物产中大集团投资有限公司 物产中大期货 指 物产中大期货有限公司 物产中大实业 指 物产中大元通实业集团有限公司 物产中大融租 指 物产中大融资租赁集团有限公司 实业控股 指 浙江物产实业控股(集团)有限公司 物产中大长乐 指 物产中大长乐林场有限公司 物产中大金属 指 物产中大金属集团有限公司 物产中大国际 指 物产中大国际贸易集团有限公司 物产环能 指 浙江物产环保能源股份有限公司 物产中大化工 指 物产中大化工集团有限公司 物产中大物流 指 物产中大物流投资集团有限公司 物产中大数科 指 物产中大数字科技有限公司 物产中大财务 指 物产中大集团财
8、务有限公司 物产中大环境 指 物产中大公用环境投资有限公司 物产中大欧泰 指 物产中大欧泰有限公司 物产中大医药 指 浙江物产中大医药有限公司 物产中大健康 指 物产中大医疗健康投资有限公司 物产中大学院 指 物产中大国际学院 物产中大财智 指 物产中大财智共享服务(浙江)有限公司 物产中大资管 指 物产中大资产管理(浙江)有限公司 元通汽车(新)指 物产中大元通汽车有限公司 元通汽车(老)指 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华医疗 指 金华物产中大医疗健康投资有限公司 中大租赁 指 浙江中大元通融资租赁有限公司 湖州银行 指 湖州银行股份有限公司 新联民爆 指 浙江新联民爆器材有限公司 温金
9、中心 指 温州温金中心服务股份有限公司 山煤物产 指 山煤物产环保能源(浙江)有限公司 物产电商 指 浙江物产电子商务有限公司 物产万信 指 浙江物产万信投资管理有限公司 浙物暾澜 指 浙物暾澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)南方石化 指 浙江南方石化工业有限公司 通诚格力 指 浙江通诚格力电器有限公司 新嘉爱斯 指 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 2021 年年度报告 6/364 宏元药业 指 浙江宏元药业股份有限公司 化工港储 指 浙江物产中大化工港储有限公司 元通典当 指 浙江物产元通典当有限责任公司 经职汽车 指 浙江经职汽车服务有限公司 平湖滨江 指 平湖滨江房地产开发有限公司 浙油中心
10、指 浙江国际油气交易中心有限公司 物产石化 指 浙江物产石化有限公司 富欣热电 指 嘉兴市富欣热电有限公司 秀舟热电 指 浙江秀舟热电有限公司 山鹰热电 指 浙江物产山鹰热电有限公司 金义生物 指 浙江物产金义生物质热电有限公司 泰爱斯热电 指 桐乡泰爱斯热电有限公司 长乐为秧 指 杭州长乐为秧农业科技有限公司 长乐小镇 指 浙江长乐小镇投资管理有限公司 中大货运 指 浙江中大国际货运有限公司 地浦科技 指 江苏地浦科技股份有限公司 中大供应链 指 浙江物产中大供应链服务有限公司 中大德宜 指 浙江中大德宜健康管理有限公司 浙金众微 指 浙江浙金众微企业管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主
11、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 物产中大集团股份有限公司 公司的中文简称 物产中大 公司的外文名称 Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WZ Group 公司的法定代表人 陈新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 证券事务代表 姓名 廖建新 王建荣 何枫 张旭慧 联系地址 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 电话 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 0571-857
12、77029 传真 0571-85778008 0571-85778008 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市环城西路56号 公司注册地址的历史变更情况 310006 公司办公地址 杭州市环城西路56号 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 电子信箱 2021 年年度报告 7/364 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股
13、票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 物产中大 600704 中大股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区钱潮路 636 号瑞凯水湘大厦 2 号楼 签字会计师姓名 吴光明、杨胤 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 23 层 签字的财务顾问主办人姓名 吴霞娟、丁旭 持续督导的期间 2021 年 12 月及 2022 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主
14、要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 561,991,725,756.81 403,569,952,760.22 39.26 358,506,017,300.10 归属于上市公司股东的净利润 3,984,985,964.43 2,745,721,313.68 45.13 2,733,856,811.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,489,574,142.65 2,313,312,648.18 50.85 2,073,773,689.95 经营活动产
15、生的现金流量净额 4,415,294,551.58 1,760,870,325.56 150.75 5,381,680,782.25 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%)2019年末 归属于上市公30,378,953,017.24 26,880,136,407.30 13.02 25,164,756,042.70 2021 年年度报告 8/364 司股东的净资产 总资产 129,449,685,603.86 106,652,602,556.86 21.38 93,332,036,722.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年
16、同期增减(%)2019年 基本每股收益(元股)0.76 0.52 46.15 0.54 稀释每股收益(元股)0.76 0.52 46.15 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.66 0.44 50.00 0.40 加权平均净资产收益率(%)14.69 11.00 增加3.69个百分点 12.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.82 9.20 增加3.62个百分点 9.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告
17、中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四
18、季度(10-12 月份)营业收入 105,297,023,719.79 157,627,415,717.15 149,557,462,975.89 149,008,274,812.85 归属于上市公司股东的净利润 925,044,707.73 1,187,826,903.67 1,088,150,647.61 783,963,705.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 867,102,787.68 1,027,792,250.95 999,530,439.93 595,148,664.09 经营活动产生的现金流量净额-14,009,453,620.97 1,523,342,4
19、05.57-5,929,886.58 16,907,335,653.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 9/364 适用)非流动资产处置损益 432,379,743.73 630,786,688.94 930,862,204.68 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
20、享受的政府补助除外 304,934,978.86 299,322,452.70 246,970,636.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 212,155.81 1,961,908.16 63,722,530.84 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,917,987.27 30,893,423.61 4,379.18 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生
21、的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,063,198.12 -61,648,662.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 30,862,138.06 -137,920,986.33-49,471,628.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,314,800.60 127,835,657.
22、05 36,063,290.38 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-18,949,602.14 -37,442,287.10-21,318,120.44 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,100,774.66 2,660,915.13-77,946,283.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,304,720.95 29,800,000.00 5,617,273.40 减:所得税影响额 168,159,390.92 263
23、,357,995.70 279,611,459.50 少数股东权益影响额(税后)174,569,683.22 190,482,448.72 194,809,701.03 合计 495,411,821.78 432,408,665.50 660,083,121.84 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 10/364 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融
24、资产 2,601,141,362.21 3,853,899,019.02 1,252,757,656.81 1,273,873,828.19 其他非流动金融资产 1,353,760,441.76 1,955,470,231.96 601,709,790.20 衍生金融资产 385,761,929.08 246,072,865.40-139,689,063.68-180,904,977.23 应收款项融资 2,215,190,059.49 3,112,945,467.12 897,755,407.63-45,081,313.44 其他权益工具投资 11,327,356.61 22,430,609
25、.02 11,103,252.41 交易性金融负债 667,975,430.30 477,214,336.03-190,761,094.27 30,997,879.17 衍生金融负债 1,041,697,545.32 513,650,181.50-528,047,363.82 415,605,304.49 投资性房地产 3,040,333,523.64 2,999,511,108.56-40,822,415.08-18,949,602.14 合计 11,317,187,648.41 13,181,193,818.61 1,864,006,170.20 1,475,541,119.04 十二、十
26、二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年,公司按照年初制定的经营方针,坚持系统谋划,锐意改革创新,积极融入国内国际双循环发展;抢抓市场机遇,供应链集成服务能力进一步提升;科学精细管理,抵御市场风险能力进一步提高,经营业绩再创历史新高。报告期内,公司完成营业总收入 5625.38 亿元,同比增长 39.25%;利润总额 74.63 亿元,同比增长 37.16%;归母净利润 39.85 亿元,同比增长 45.13%;扣非后归母净利润 34.90 亿元,同比增长 50.85%。全年进出口总额(含转口)168
27、.57 亿美元,同比增长 49.06%。(一)服务重大战略担当有为 深入贯彻落实国家和浙江省重大决策部署,积极履行国企担当,为国家和省重点项目提供优质集成服务。公司为杭州亚运场馆、华能海上风电、沪苏湖高铁等几十个重大项目提供钢材配供2021 年年度报告 11/364 服务。公司全力支持浙江省自贸区建设,长三角一体化油气交易市场建设加快推进,上期标准仓单交易平台互通项目正式上线,保税商品登记系统顺利推进。积极参与大宗商品储运基地建设,出资参股基地公司。参加第四届进博会,成交金额近 6 亿美元,比上届增长 39%。顺利承办第四届世界油商大会,主办“金融改革与期现合作助推油气产业发展”专业论坛。全面
28、落实“双碳”节能减排工作要求,成立碳达峰碳中和专项工作领导小组,编制碳达峰行动方案。参与制定杭州市重点领域机动车清洁化三年行动方案(2021-2023 年),搭建杭州市政府“绿色积分平台”。(二)集成服务能力持续提升 聚焦“中国智慧供应链集成服务引领者”目标定位,持续加大模式创新力度,成立供应链创新与应用研究中心,获评“国家首批供应链创新与应用示范企业”。深化战略资源合作。旗下物产中大金属与宝武中南钢铁等建立战略合作,开展全方位供应链服务,物产环能加强与上下游企业深度合作,深化集购分销、场地交货模式,单吨盈利能力大幅增长。终端市场占比持续提升。物产中大实业线缆业务大项目中标率持续提升,行业订单
29、占比达 28.08%。不锈钢业务与嵊州集成灶市场排名前十中的九家客户达成配供合作。资金保障有力有效,2021 年末银行授信总额 1600 亿元,2021 年新增融资综合融资成本 3.05%,较一年期 LPR 低 80BP。(三)市场拓展亮点突出 旗下物产中大物流废钢项目落地实践,收购马钢富圆公司 49%股权并实现同步增资。物产环能打好煤炭贸易“组合拳”,全年实现煤炭贸易 6,843.00 万吨,同比增长 17.32%,在热电联产板块,内外兼治、双向发力,努力实现公司热电联产板块整体效益最大化,物产环能全年供应蒸汽867.27 万吨、电力 143,581.77 千瓦时,处置污泥 88.64 万吨
30、。物产中大欧泰与西双版纳州政府签订战略框架协议,积极开拓老缅柬非洲等新兴市场橡胶资源。油气板块完成华东、西北等多个区域市场布局。元通汽车实现大单业务销售超 2.6 万辆,同比增长 35%,平台业务稳健发展,规模同比增长 107.31%,二手车平台营收同比增长 208.6%。物产中大云商美妆和酒水等核心主业提质增效,毛利率同比增长 68%,净利润率同比增长 95%。物产中大融租抓住网约车市场“油换电”,迅速推进网约车平台融资租赁业务,投放量 2235 台,投放额 2 亿元。(四)数字化改革扎实推进 2021 年年度报告 12/364 制定集团数字化改革实施方案(20212025 年),明确集团数
31、字化改革的指导思想、目标要求、总体框架、重点任务和保障措施。物产云 2.0、数据治理、网络与信息安全、供应链大数据(一期)及“智慧大脑”(一期)项目、财务共享中心等重点建设项目持续推进。数字化示范工程建设重点推进,制定 数字化转型示范工程实施方案,遴选“10+2”数字化改革示范项目,如:物产中大金属“金属智链”平台(见下图),实现订单实时响应、物流全程跟踪、货物安全交付、金融便捷服务,全年服务 142 家客户的 411 个项目。(五)价值创造成效显著 产业投资平台完成组织架构搭建,为加大产业投资、完善产业布局提供了组织保障。物产环能顺利于 12 月 16 日正式登陆资本市场,成为 A 股首单“
32、主板拆主板”分拆上市项目。物产中大化工以 11.08 亿元收购盛泰轮胎板块资产。物产中大实业完成混改并实现混改后归母净利润超预期增长。元通汽车混改完成立项,形成混改资产注入实施方案。研发创新持续推进,获 17 项国家发明专利,编写团体或企业标准 5 个;元通特种电缆、新嘉爱斯热电和元通线缆开发研究院入选省级示范科技型企业和省级示范创新平台;物产中大西安交大电缆研究院“圆形及扁形采煤机光电复合电缆”自主研发成功并投入使用,达到国内领先、国际先进水平,实现进口替代;新嘉爱斯热电获得中国设备管理协会设备管理与技术创新成果奖一等奖。(六)风险管控有力有效 面对 2021 年大幅波动的大宗商品行情,公司
33、多次组织召开行情研讨会,及时提示风险,明确应对措施,确保各项经营工作稳健开展,未出现大的风险事项。开展资金安全风险、合同管理、物流飞行检查、廉洁风险大排查、应收账款催收等多个专项检查和行动,有效促进合规经营。强化业务一线风险管控,出台进一步加强业务一线风险管控指导意见,组织开展以“加强业务一线风险管控”为主题的“119 风险安全日”活动。制定出台加强物产中大法治建设五年行动计划,明确法治建设五年总体目标。年度开展内部审计项目 315 项,包括经济责任审计2021 年年度报告 13/364 31 项,内部控制评审 218 项,财务、投资等专项审计 66 项;共提出管理建议 929 条,其中已督促
34、完成整改落实 911 条、整改率 95.87%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.智慧智慧供应链集成服务供应链集成服务 2021 年,黑色系大宗商品价格总体呈现极端行情频繁出现的特点。上半年在全球经济复苏、多国超发货币等因素推动下,全球大宗商品价格不断走高,国内黑色系品种自年初开始持续上涨;下半年受供需、全球流动性、政策等多重因素影响,螺纹、热卷、铁矿等品种出现快速下跌的极端行情。(1)大宗商品产业结构优化,行业集中度加强 2021 年,大宗商品行业进一步向规模化、集约化方向转变,行业调控政策影响显著。以钢铁为例,2021 年,钢铁行业总体运行良好,效益创历史最好水
35、平。未来,随着产能产量“双控”政策常态化,国内钢铁产量已进入峰值平台区。根据冶金工业规划研究院预计,国内钢铁产量将在 10 亿吨规模上下波动较长时间。上游端行业整合的推进落地将推动钢铁产业链、供应链多元化,提升矿石资源多元保障能力,优化产业结构、产业布局,进一步加强供应链服务行业集中度,提高头部供应链企业核心竞争力和抗风险能力。(2)供应链创新与应用试点激发行业活力 2021 年 7 月 12 日,商务部等 8 单位公布首批全国供应链创新与应用 10 个示范城市和 94 家示范企业,要求进一步落实国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见的决策部署,以供给侧结构性改革为主线,完善产业供
36、应链体系,高效整合各类资源和要素,提高企业、产业和区域间的协同发展能力,适应引领消费升级,激发实体经济活力,在现代供应链领域培育新增长点,形成新动能,助力建设现代化经济体系,推动经济高质量发展。国家关于积极推进供应链创新与应用的政策的陆续出台,为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持,供应链创新与应用试点,取得显著效果,涌现了一批供应链新技术新业态新模式,培育了一批行业带动能力强的供应链核心企业,构建了一批整合能力强、协同效率高的供应链平台,现代供应链成为各地推动经济高质量发展的重要抓手。(3)智慧供应链成为行业下阶段发展目标 2022 年 1 月,国务院发布“十四五”数字经济发展规划,为大
37、宗商品行业数字化转型指明了方向,随着数字技术的发展和国家政策扶持力度的不断加大,以供应链与物联网、物联网深度融合为路径,提升产业集成和协同水平,打造大数据支持的智慧供应链体系成为行业的发展趋势。当前,供应链集成服务行业正处于传统供应链向智慧供应链进行转型的重要阶段,面临着传统商业运作模式与新兴数字技术交替带来的机遇和挑战。2021 年年度报告 14/364 物产中大作为首批国家级供应链创新与应用示范企业,将致力于成为中国智慧供应链集成服务引领者,按照新“一体两翼”发展战略(以智慧供应链集成服务为主体、以金融服务与高端制造为两翼),继续深入实施“流通 4.0”,加快转型升级,全力打造以物联网、大
38、数据、云计算等现代信息技术为支撑,以客户需求为驱动,以供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的智慧供应链。2 2、金融服务、金融服务 为贯彻落实中央关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的要求,明确地方金融监管职责,健全地方金融监管体制,提升地方金融监管效能,人民银行牵头起草了地方金融监督管理条例(草案征求意见稿),并向社会公开征求意见,将地方各类金融业态纳入统一监管框架,明确了地方金融监管职责,赋予地方金融监督管理部门履职手段,强化了地方金融风险防范化解和处置。公司将密切跟踪相关政策法规实施情况,做好分析研判和贯彻落实,不断加强风险防控,稳妥安全开展供应链金融服务等业务。3.3.
39、高端高端制造制造 制造是立国之本、强国之基。中国经济内外双循环以及国家“十四五”规划和 2035 远景目标纲要及各省“十四五规划”出台,将促进公司电线电缆、热电联产、轮胎制造、医药制造等高端实业的发展。电线电缆方面,电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一,广泛应用于电力、建筑、民用、通信以及石油化工等领域,被喻为国民经济的血管与神经。Wind 统计数据显示,近三年我国电力电缆产量保持增长态势,2020 年产量为 5242.51 万千米,同比增长 2.0%,行业保持了良好发展势头,在国民经济中占据重要地位。热电联产方面,热电联产是使用煤、天然气和生物质等一次能源产生热量和电力的高效能源利用方式
40、。在 2021 年出台的 国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见、关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知等政策支持下,热电联产行业将迎来新的发展机遇。根据国家规定,蒸汽热电联产机组供热半径 10 公里范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。公司热电联产业务区域涵盖浙江省嘉兴市(南湖区、秀洲区、桐乡市、海盐县)和金华市(金义新区、浦江县)等地区,各地区均出台了集中供热规划,确定公司下属热电企业为该区域的集中供热热源点,业务布局形成了有效的区域壁垒,使得公司具有较强的区位优势。轮胎制造方面,2021 年全球轮胎市场虽持续回暖,国内轮胎行业产销量不断上升,但由于上游原材料、能
41、源等价格上涨因素,导致盈利空间受到影响。医药制造方面,基础医疗之外,高端医疗市场需求旺盛,这给公司的医疗板块创新发展提供了机会,公司将加大医药产品的创新,依托技术创新抢占国内外市场。2021 年年度报告 15/364 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 物产中大是中国供应链集成服务引领者,是首批国家级供应链创新与应用示范企业,是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。物产中大已连续 11 年位列世界 500 强,根据财富2021 年 8 月 2 日公布的最新结果,排名提升至 170 位。2021 年,公司根据“一体两翼”发展战略,围绕智慧供应链集成服务开展更加积
42、极、更加聚焦、更加有效的系列投资活动,按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径,努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局,加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。(一)(一)经营模式经营模式 1.1.智慧智慧供应链集成服务供应链集成服务 公司智慧供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下,依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势,紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点,通过打造“五化”(即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化)系统能力打造,联动“四流”(即商流、物流、资金流、信息流),推进供应链集成服务模式数字化改造提升,围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种,
43、形成以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑、以客户需求为驱动、以智慧供应链企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈。2021 年,智慧供应链集成服务板块营业收入 5325.78 亿元,同比增长 39.62%,占集团营业收入 94.77%,利润贡献 71.91%。其中,金属、能源、化工、汽车服务等核心业务营业规模均位列全国前列。其中,销售钢材 5664.55 万吨,铁矿砂 3046.04 万吨,煤碳 6,843.00 万吨,化工 1036.83万吨,元通汽车跻身 2021 年中国汽车经销商集团百强第七名。(1 1)基于系统性解决方案的金属供应链集成服务)基于系统性解决方案的金属供应链集成服
44、务 围绕钢铁全产业链,上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采购渠道;中游链接宝武集团、宝武中南、八一钢铁、鞍钢集团、河钢集团、沙钢集团、建龙集团、德龙集团、日钢集团等共计约 80 余家长期合作的大型钢厂,形成遍布全国的钢材资源网络;下游围绕中交、中建、中铁、中铁建、国网等核心优质客户,解决原材料组织、材料保供、成本管理、物流规划和金融服务等配供配送基础需求,另外还与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群建立长期配送服务关系,为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、亚运会、冬奥会延崇高速、吉林
45、丰满抽水蓄能电站重建工程、萧山机场三期、杭州机场快线、杭绍台智慧高速、杭州地铁、2021 年年度报告 16/364 广州地铁、参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等,同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区,真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。(2 2)基于贸工一体化的能源供应链集成服务)基于贸工一体化的能源供应链集成服务 一方面,通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务,上游采购以国家能源集团、晋能控股集团、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主,通过集成下游订单并在上游集中采购,全年集购比例 74.7%;下游大力开拓终端直接用户,通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值
46、服务,将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面,按照能源贸易+能源实业的战略发展思路,为有效对冲煤炭贸易风险,物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模,并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务,为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。报告期内,物产环能全年销售煤炭 6,843.00 万吨、供应蒸汽 867.27 万吨、电力 143,581.77 千瓦时、压缩空气 222,599.00 万 m3、处置污泥 88.64 万吨。2021 年年度报告 17/364 (3 3)基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务)基于垂直产业链整合的化工供应
47、链集成服务 通过“打井式”的垂直产业链整合,做好上游渠道衔接、中游生产延伸、下游市场开拓,通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务,从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务和产业提升价值收益。聚焦石化产品和农产品主业,该模式在聚酯、橡胶-轮胎、玉米、大豆等多个行业进行复制,深度整合流通环节,提高盈利质量。目前经编供应链平台、粮油进口供应链平台、橡胶轮胎垂直产业链等一批集成服务项目取得良好成效。(4 4)基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务)基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务 公司拥有近 50 个
48、汽车品牌系列代理权、200 多家网点、累计近 200 万用户规模,核心业务涉及汽车销售、汽车维修、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域,聚焦客户价值,打造成全国领先的智慧汽车综合服务商。公司以客户为中心,聚焦全价值资源整合,不断优化服务体验;构建以二手车、产业供应链、汽车金融业务为核心,其他业务相辅相承的 3+N 平台业务群,实现所有平台金融嵌入,线上线下深度融合。二手车平台立足建立二手车全产业链服务平台,已全面完成综合智慧型数字化升级,二手车出口量居全国前列;救援平台立足做大做强救援主业,成为汽车救援行业引领者,加速推进全国性业务规模增长,成功复制
49、“产业资源+平台”模式,实现在浙赣湘三省汽车救援行业名列前茅;零部件平台立足成为汽车零部件产业供应链集成服务商和品牌商,完善供应链服务,构建核心产品业务链,拓展贸工一体模式;车家佳平台立足成为集科技与服务一体的线上元通综合服务平台,全力推动公司数字化转型项目的开发与落地,打造线上汽车生活平台。(5)5)基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务 围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的发展模式,整合消费领域优质资源,运用数字化工具,提升服务能力,力争打造成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。品牌端,以酒水、美妆2021 年年度报告 18/364
50、等行业为突破口,聚焦服务中高端品牌,不断扩大核心合作品牌数量,打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端,基于品牌方定位,形成“线上+线下”相结合的全网多渠道公域销售体系;依托世界 500 强产业背景和行业积淀,重点打造物产中大关联的 100 万+活跃私域流量。服务端,围绕消费者需求,打造集“品牌运营+数字营销+客户体验+文化传播”等功能于一体的综合服务体系。目前公司合作品牌达 200 多个,其中成为贵州茅台的终端渠道直销商,并与爱茉莉等多个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。(6 6)智慧供应链物流体系智慧供应链物流体系 公司积极构建智慧供应链物流体系,运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心