1、2021 年年度报告 1/238 公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司中铝国际工程股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/238 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李宜华李宜华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建张建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银张秀银声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并
3、财务报表归属于上市公司股东净利润为-950,129,673.17 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-51,199,827.53 元。公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，
4、不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司 2022 年可能面临的风险主要有人员健康风险（新冠疫情风险）、市场变化和市场竞争风险、债务风险、现金流风险、经营效益风险，详见本报告“第三节 管
5、理层讨论与分析（董事会报告）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。2021 年年度报告 3/238 十一、十一、其他其他 适用 不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。2021 年年度报告 4/238 目录目录 释义.5 公司简介和主要财务指标.7 管理层讨论与分析（董事会报告）.12 公司治理（企业管治报告）.39 环境与社会责任.63 重要事项.65 股份变动及股东情况.86 优先股相关情况.92 债券相关情况.93 财务报告.96 五年业绩摘要.238 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
6、务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 在联交所公布的2021年度业绩公告 2021 年年度报告 5/238 释义释义 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中铝国际 指 中铝国际工程股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司，为公司控股股东 洛阳院 指 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海
7、证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 国际会计准则 指 国际会计准则及其诠释 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 审核委员会 指 董事会审核委员会 薪酬委员会 指 董事会薪酬委员会 风险管理委员会 指 董事会风险管理委员会 战略委员会 指 董事会战略委员会 提名委员会 指 董事会提名委员会 中国铝业 指 中国铝业股份有限公司，在纽约证券交易所（股票代码 ACH）、上交所（股份代码：601600）及联交所（股份代号：2600）上市，为中铝集团的附属公司 中铝财务 指
8、中铝财务有限责任公司 沈阳院 指 沈阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 贵阳院 指 贵阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 长沙院 指 长沙有色冶金设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 中色科技 指 中色科技股份有限公司，为由本公司拥有 73.5%权益的附属公司 长勘院 指 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 昆勘院 指 中国有色金属昆明勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 六冶 指 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司，为本公司的全资附属公司 中铝西南建投 指 中铝西南建设投资有限公司，为本公司的全资附属公司 九冶 指 九
9、冶建设有限公司，为由本公司拥有 72.08%权益的附属公司 河南九冶 指 河南九冶建设有限公司，为本公司下属控股子公司九冶的全资附属公司 十二冶 指 中色十二冶金建设有限公司，为本公司的全资附属公司 山东工程 指 中铝山东工程技术有限公司，为由本公司拥有 60%权益的附属公司 万成公司 指 中铝万成山东建设有限公司，为本公司下属控股子公司山东工程的控股子公司，山东工程持有万成公司 95.3%的股权，山东山铝环境2021 年年度报告 6/238 新材料有限公司持有万成公司 4.7%的股权 中铝设备 指 中铝国际工程设备有限公司，为本公司的全资附属公司 中铝技术 指 中铝国际技术发展有限公司，为本
10、公司的全资附属公司 弥玉公司 指 云南弥玉高速公路投资开发有限公司 人民币 指 中国法定货币 港元 指 香港法定货币港元 两金 指 应收款项、存货及合同资产 2021 年年度报告 7/238 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铝国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中铝国际 公司的外文名称 China Aluminum International Engineering Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CHALIECO 公司的法定代表人 李宜华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
11、 姓名 张建 马韶竹 联系地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 北京市海淀区杏石口路99号C座 电话 010-82406806 010-82406806 传真 010-82406666 010-82406666 电子信箱 IR- IR- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为“北京市海淀区复兴路乙12号”；2009年6月，注册地址变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”公司办公地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 公司办公地址的邮政编码 100093 公司网址 http:/ 电子信箱 IR- 四、四、信
12、息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 .hk 公司年度报告备置地点 北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中铝国际 601068 H股 联交所 中铝国际 2068 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 石晨起、刘明哲
13、 公司聘请的境内法律顾问 名称 北京市嘉源律师事务所 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦2021 年年度报告 8/238 F408 公司聘请的境外法律顾问 名称 高伟绅律师行 办公地址 香港中环康乐广场一号怡和大厦 27 楼 公司 A 股股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区杨高南路 188 号 公司 H 股股份过户登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼1712-1716 号铺 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会
14、计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 2,334,819.63 2,302,595.10 2,302,595.10 1.40 3,105,979.16 归属于上市公司股东的净利润 -95,012.97-197,613.84-197,613.84 51.92 3,485.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -102,839.42-210,738.12-210,738.12 51.2-3,882.83 经营活动产生的现金流量净额 73,421.50 61,073.56 61,073.56
15、20.22 109,597.68 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 763,711.78 873,307.42 873,307.42-12.55 1,132,205.99 总资产 5,882,803.53 5,448,884.59 5,451,402.43 7.96 5,599,946.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.37 -0.71-0.71 47.89-0.02 稀释每股收益（元股）-扣除
16、非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.39 -0.76-0.76 48.68-0.04 加权平均净资产收益率（%）-18.91-28.78-28.78 增加 9.87个百分点-0.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.28-30.58-30.58 增加 10.3个百分点-1.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/238 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务
17、报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,132,288,798.29 5,20
18、1,233,267.08 5,623,497,754.49 7,391,176,488.23 归属于上市公司股东的净利润 47,358,959.65-43,993,102.60 918,365.62-954,413,895.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,798,636.12-50,803,235.73-3,452,202.24-1,007,937,411.43 经营活动产生的现金流量净额-745,263,445.23 131,643,625.92 225,878,380.20 1,121,956,479.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十
19、、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,692,036.23 10,691,841.44-5,477,862.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,187,911.42 45,900,363.59 10,236,127.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,724,063.37
20、 29,522,099.97 16,293,877.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2021 年年度报告 10/238 非货币性资产交换损益 41,952,015.53 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-34,207,788.80 7,442,237.22-3,012,041.80 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,057,684
21、.02 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 76,812,476.82 49,732,396.52 15,941,582.21 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收
22、入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,874,394.31 55,052,402.32 10,372,058.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,746,461.74 -19,100,700.00 减：所得税影响额 18,918,444.63 13,621,092.18-3,544,429.16 少数股东权益影响额（税后）12,153,646.87 34,376,787.06 17,227,022.52 合计 78,264,540.11 131,242,761.82 73,680,846.87 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项
23、目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11/238 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 41,563,578.70 41,449,494.75-114,083.95 992,911.31 合计 41,563,578.70 41,449,494.75-114,083.95 992,911.31 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 12/238 管理层讨论与分析管理层讨论与分析（董事会报告）（董事会报告）一、
24、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 20212021 年业务经营情况年业务经营情况 截至 2021 年年底，公司资产总额 588 亿元，负债总额 423 亿元，资产负债率 71.93%；全年新签合同额 447 亿元，实现营业收入 233 亿元，实现经营性净现金流 7.34 亿元。（一）全面出击，拓展市场新局（一）全面出击，拓展市场新局 四年攻坚，综甲资质最终获取。公司历经四年不懈努力，于 2021 年 6 月 4 日成功获得国家住房和城乡建设部颁发的工程设计综合资质甲级证书，为公司全方位开拓工程市场奠定了坚实的基础。克服疫情，海外业务斩获颇丰。公司积极践行“科技+国际”发展战略，以技术为
25、引领，大力开发海外业务。贵阳院签署印度 BALCO 电解铝供货及服务合同，合同金额 3.2 亿美元；沈阳院签署印尼电解铝厂电解系列升级改造总承包项目，合同额 9,975 万美元；中色科技签署 BALCO 铝板带设计供货及管理合同，金额 3,450 万美元。抢抓机遇，全力深耕有色市场。公司充分发挥自身技术优势，以节能环保、新能源材料为主攻方向，形成了有色市场开发新优势。勇于拓展，大力发展转型业务。2021 年，公司大力开发市政、基础设施、工程用铝等建设项目，形成新的业务增长点。（二）创新驱动，助力绿色发展（二）创新驱动，助力绿色发展 抢抓机遇，推动绿色低碳技术创新。2021 年，公司抢抓新一轮产
26、业变革和科技革命重大机遇期，在“八大领域、五大方向”取得的 15 项成果通过行业协会组织的技术成果评价，专家组认定11 项达到国际领先水平，获得省部级科学技术奖 32 项，其中一等奖 15 项，“中国专利优秀奖”1 项。“超大型绿色节能铝电解成套技术杰出成就项目团队”获得中铝集团第四届科技创新杰出成就奖。2021 年度公司累计完成专利申请 313 件，其中发明专利占比达 42%；获得授权专利 311件，其中境外专利 8 件。新申请软件著作权 24 项，获注册登记软件著作权 29 项。技术引领，打造发展核心竞争力。沈阳院、贵阳院多项技术国际同行业技术引领，长沙院一项技术成果实现流程工业高效化和绿
27、色化生产。九冶承接的北京某超高层钢结构制作安装工程，填补了公司在超高层钢结构领域施工的空白。强化支撑，形成原创技术策源地。贵阳院与广投集团战略合作，共同建立中国东盟铝镁产业数字化转型创新中心；长沙院“有色金属资源循环高效利用公共技术服务平台”获湖南省发改委批准组建；六冶筹建的“第八批河南省博士后创新实践基地”已经获批。（三）多措并举，打造精品项目（三）多措并举，打造精品项目 科技赋能，项目品质显著提升。全年，公司累计获得工程鲁班奖 1 项，国家优质工程奖 3 项，省部级优质工程奖 9 项，有色金属建设行业成果奖 42 项，累计获得省部级以上优秀 QC 成果 70项，其中一等奖 23 项，二等奖
28、 26 项，三等奖 21 项。全面发力，项目管控愈加到位。积极落实全过程动态成本管控理念，引入成本预警机制和亏损项目熔断机制。严格规范招投标管理，安全管控更加精准到位。狠抓落实，安全环保质量工作全年实现零事故。全年，公司无安全事故、环境事件、A 级质量事件。（四）深化改革，推进价值创造（四）深化改革，推进价值创造 聚焦效能，优化资本结构。聚焦效能，优化资本结构。公司抓住国家支持实体企业宽松货币政策的良机，积极调整融资期限结构，加大长期限资金的融资，公司长期融资占比较年初有较大提升，同时综合融资利率有所下降，融资成本同比有所降低。聚焦效率，优化管控模式。2021 年，公司国企改革三年行动全面推进
29、，全级次企业任期制和契约化管理全面铺开，调动了广大干部员工干事创业的热情。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，我国有色金属行业克服疫情反复的不利影响，把握市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。具体到我国铝行业，严控电解铝新增产能，严格落实产能置换，加快产业布局优化调整，行业2021 年年度报告 13/238 运行态势良好，效益明显改善。据国家统计局数据，2021 年，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为 7748万吨、3850 万吨、6105 万吨，同比增长 5%、4.8%、7.4%
30、，两年平均增长 3.4%、4.8%、7.8%，产量平稳增长。2021 年是正式实施“双碳”目标年，对市场情绪及实际影响都非常大，能耗双控对铝行业的生产制约贯穿全年。双碳目标提出之后，电解铝作为高耗能行业所受到的政策关注度越来越高，降能耗、减排放都是当前及未来一段时间的政策导向，国家和地方政府与之直接或间接相关的政策频繁出台，行业必定要经历一个长期的降耗减碳过程，铝行业用能环境日趋严峻。建筑业作为我国国民经济支柱产业的作用不断增强，国家统计局初步统计的 2021 年建筑业产值较上年增长 2.1%，占国内生产总值的比值为 7.01%，为促进经济增长、缓解社会就业压力、推进新型城镇化建设等作出了重要
31、贡献。据国家统计局统计，2021 年全国固定资产投资（不含农户）比上年增长 4.9%，比 2019 年增长 8.0%，两年平均增长 3.9%，其中建筑安装工程投资较上年增长 8.9%。在取得成绩的同时，建筑业依然存在发展质量和效益不高的问题，集中表现为发展方式粗放、劳动生产率低、高耗能高排放、市场秩序不规范等。2021 年是“十四五”时期的开局之年，一方面，建筑业与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展进一步增强，有着巨大的潜力和发展空间；另一方面，我国城市发展向存量提质改造和增量结构调整并重转变，将为建筑业提供难得的转型发展机遇。未来，建筑业迫切需要树立新发展思路，将扩大内需与转变发展方式有
32、机结合起来，同步推进，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务和经营模式（一）主要业务和经营模式 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技术及工程设计及建设服务。公司的业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2021 年，公司继续蝉联财富中国 500 强；同时，在美国工程新闻记录（ENR）杂志揭晓的 2021 年度“全球工程设计公司 150 强”（TOP150GLOBALDESI
33、GNFIRMS）和“国际工程设计公司 225 强”（TOP225INTERNATIONALDESIGNFIRMS）榜单上，中铝国际蝉联上榜，分列 105 位和 164 位。1.1.工程勘察、设计及咨询业务工程勘察、设计及咨询业务 工程勘察、设计及咨询是公司的传统关键业务，涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工，建筑行业地质勘察、楼宇建造，以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工发包单位。公司技术人员专长涵盖地质勘察、工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过 40 个专业范畴，
34、承担了 2,000 余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。2.2.工程及施工承包业务工程及施工承包业务 公司的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括 EPC、EP、PC 等，同时通过 PPP 等模式参与项目建设及运营管理。公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位，尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承担了多项大型 EPC工程。3.3.装备制造业务装备制造业务 装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新，专注于有色金属新工艺、新
35、技术、新材料和新装备的研发，引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。2021年，公司研发了2800 毫米六锟冷轧机组，填补了相关领域国内空白，是中国有色金属轧机的领先制造商。4.4.贸易业务贸易业务 为加强成本和风险控制，推行集中采购策略，公司主要开展与主业相关的设备及原材料贸易业务。（二）工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式（二）工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式 公司拥有悠久的有色金属领
36、域勘察设计和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核2021 年年度报告 14/238 心竞争力，业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造等领域，构建了“投融资规划设计工程施工资产运营/工业服务”的全产业链业务发展模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、市政工程等领域，并采用施工承包、工程总承包（含 EPC、EP、PC 等）多种业务模式。1.公司工程设计勘察及咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料、提供技术服务并按照设计咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作，以确保符合合同规定的要求。权利义务：依据业主提供的真实准确的基础资料，有按合同约定提供合格技术产品义务，亦
37、有按合同约定及时收取服务费的权利。定价机制：通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势，该业务相对工程施工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约 10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取（工程设计业务）或交付咨询报告后全额结算（工程咨询业务）。公司按合同约定相应承担产品设计质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。2.公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括传统工程承包、EPC 类（含 EP、PC 等）、投融建类（含 PPP）等
38、。风险：公司担任承包商，传统工程承包时对项目的施工和设备安装等负责；EPC 模式下，负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责，主要风险按合同约定在一定比例内承担材差风险；业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责；PC 模式下，公司按照合同约定，承担工程项目的采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价：通过参与项目投标，公司在确定项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，在实地考察后对项目的技术条件、商务条件及及其他因素进行分析研判，预测出项目成本，然后在预测成本的基础上加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投
39、标报价。回款：主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项，有预付款的则按合同约定收取。3.公司根据国家政策的方向，选择承揽了部分 PPP 投融建类业务。风险：公司作为工程总承包方和社会资本方，主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险，政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。融资：除合作各方投入的资本金外，项目的主要资金来源为项目贷款。回款：，公司作为社会资本方和工程总承包方，在建设期和运营期有不同的收入来源，建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价：PPP 模式下，合同的定价主要是确定社会资本方投资（包括融资）的收
40、益率，包括年度折现率、合理利润率以及工程施工利润，政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润：公司既是投资方也是工程承包方，建设期主要以项目施工利润为主，运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务：公司建设期有工程施工和收取工程款的权利，运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利，有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术和人才优势（一）技术和人才优势 公司拥有强大的科技研发和技术创新能力，拥有5家甲级设计研究院和2家甲级勘察设计研究院，有一支经验丰富的专业技术人才队伍，拥有国家
41、和行业勘察设计大师 50 余位。截至 2021 年末，公司拥有 6 个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，2 个国家级企业博士后科研工作站，17 个省级技术中心，2 个省级博士后创新实践基地，1 个省级工程实验室。（二）全产业链优势（二）全产业链优势 公司具有全专业、广领域的技术集成能力和全产业链的综合竞争能力，业务涵盖工程勘察、工程设计与咨询、工程施工、装备制造、运营维护等。公司以强大的技术为纽带，精细化的管理为支撑，专业化的服务为手段，能够为行业客户提供工程设计与咨询、工程建设、运营管理以及专业化装备制造的全方位服务，解决客户的常规问题和“高、深、难、特”等方面的问题。（三）资质优势（
42、三）资质优势 公司具有工程设计综合甲级资质、建筑特级施工资质和冶金特级施工资质等 229 项工程勘察、设计、施工、监理和造价各类资质。（四四）公司具有强大的客户网络和良好的客户关系）公司具有强大的客户网络和良好的客户关系 2021 年年度报告 15/238 公司与国内众多大型有色金属公司保持良好业务关系，在历史的合作中积累的良好的名誉和口碑，是主要有色金属公司工程项目的优先考虑对象之一。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，本公司实现营业收入 2,334,819.63 万元，同比增加 1.4%，实现利润总额-75,626.53万元，同比减亏 58.56%；实现归属母公
43、司净利润-95,012.97 万元，同比减亏 51.92%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,334,819.63 2,302,595.10 1.40 营业成本 2,017,984.95 2,092,143.02-3.54 销售费用 9,566.73 9,636.16-0.72 管理费用 101,439.58 100,037.11 1.4 财务费用 55,315.28 53,209.86 3.96 研发费用 76,012.72 60,4
44、16.28 25.81 经营活动产生的现金流量净额 73,421.50 61,073.56 20.22 投资活动产生的现金流量净额-408,394.22-416,264.78-1.89 筹资活动产生的现金流量净额 343,629.97 102,586.34 234.97 营业收入变动原因说明：无重大变动 营业成本变动原因说明：无重大变动 销售费用变动原因说明：无重大变动 管理费用变动原因说明：无重大变动 财务费用变动原因说明：无重大变动 研发费用变动原因说明：主要由于公司进一步加大研发投入，技术研发项目增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司持续加强“两金”清收，强化资金预算管理，经
45、营净现金流实现同比增长 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变动 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年度公司偿还 29 亿永续债，本年度未发生该类业务的流出 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本公司 2021 年实现营业收入 233.48 亿元，同比增加 1.4%，本公司业务范围涵盖工程设计与咨询、工程施工与承包、装备制造、贸易业务。业务板块发展格局上，工程设计与咨询、装备制造业务与上年持平，工程承包业务增幅较大，营业收入同比增加 8.41%，贸易板块收入大幅缩减，主要是公司为加强成本
46、和风险控制，推行集中采购策略，向公司工程项目提供设备和材料的集中采购服务转变。公司业务开展范围覆盖中国境内、越南、委内瑞拉、印度尼西亚、沙特阿拉伯、意大利等国家与地区。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上2021 年年度报告 16/238 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）年增减（%）工程设计与咨询 2,285,879,546.65 1,699,125,799.40 25.67 3.41-0.09 增加 2.6 个百
47、分点 工程施工及承包 19,373,217,894.04 16,818,056,033.64 13.19 8.41 2.75 增加 4.79个百分点 装备制造 1,546,395,466.70 1,413,370,131.40 8.60-3.51-6.53 增加 2.94个百分点 贸易 326,436,722.07 430,044,141.69-31.74-79.46-72.64 减少 32.84个百分点 分部间抵消-183,733,321.37 -180,746,654.25-合计 23,348,196,308.09 20,179,849,451.88 13.57 1.4-3.54 增加 4
48、.43个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国境内 22,770,097,983.46 19,733,113,138.76 13.34 2.28-3.33 增加 5.02个百分点 其他国家与地区 578,098,324.63 446,736,313.12 22.72 -24.26-12.31 减少 10.54个百分点 合计 23,348,196,308.09 20,179,849,451.88 13.57 1.40-3.54 增加 4.43个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
49、工程设计与咨询板块（未扣除分部间交易）单位：元币种：人民币 项目 2021 年 2020 年 增长率(%)营业收入 2,285,879,546.65 2,210,565,884.78 3.41 营业成本 1,699,125,799.40 1,700,634,475.09-0.09 毛利 586,753,747.25 509,931,409.69 15.07 毛利率(%)25.67 23.07 上升 2.6 个百分点 销售费用 48,646,042.37 50,789,344.74-4.22 管理及研发费用 502,719,241.14 557,695,705.55-9.86 利润总额 87,9
50、43,254.62 -298,468,445.76 不适用 公司工程设计及咨询业务 2021 年度实现收入 22.86 亿元，与上年基本持平，毛利率 25.67%，较上年增加 2.6 个百分点，工程设计及咨询业务稳步发展。工程施工及承包业务（未扣除分部间交易）单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 2020 年 增长率(%)营业收入 19,373,217,894.04 17,869,639,907.74 8.41 营业成本 16,818,056,033.64 16,368,353,522.87 2.75 毛利 2,555,161,860.40 1,501,286,384.87 70.20
