1、2022 年年度报告 1/169 公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司常州腾龙汽车零部件股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董
2、事会会议。三、三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋学真蒋学真、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐亚明徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚明徐亚明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公
3、司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本490,799,306股，本次预计派发现金股利39,263,944.48元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的31.81%。本年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外
4、提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第
5、四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.58 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、
6、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、腾龙股份 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 安徽腾龙 指 安徽腾龙汽车零部件制造有限公司（曾用名：安徽腾驰汽车零部件制造有限公司）腾龙新能源 指 安徽腾龙新能源汽车热管理部件有限公司 重庆常腾 指 重庆常腾汽车零部件制造有限公司 芜湖腾龙 指 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司 天津腾龙 指 天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司 腾龙轻合金 指 常州腾龙轻合金材料有限公司（曾用名：常州腾龙精密铝业有限公司）柳州龙润 指 柳州龙润汽车零部件制造有限公司 湖北腾龙 指 湖北腾龙汽车零部件制造有限公司（曾用名：湖
7、北腾龙汽车部件有限公司）广东腾龙 指 广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司 腾兴汽配 指 常州腾兴汽车配件有限公司 山东腾龙 指 山东腾龙汽车零部件制造有限公司（曾用名：山东腾驰汽车零部件制造有限公司）腾龙国际贸易 指 常州腾龙国际贸易有限公司 腾龙香港 指 腾龙汽车零部件（香港）有限公司 厦门大钧 指 厦门大钧精密工业有限公司 北京天元 指 北京腾龙天元橡塑有限公司（曾用名：北京天元奥特橡塑有限公司）福莱斯伯 指 江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司 腾龙氢能 指 江苏腾龙氢能源科技有限公司 腾龙麦极客 指 常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司 腾龙节能 指 常州腾龙汽车节能科技有限公司 腾龙泰德
8、指 陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司 陕西腾龙 指 陕西腾龙汽车零部件制造有限公司（曾用名：陕西腾瑞汽车零部件制造有限公司）力驰雷奥 指 浙江力驰雷奥环保科技有限公司 天瑞达 指 宜宾天瑞达汽车零部件有限公司 山东天元 指 山东腾龙天元橡塑科技有限公司（曾用名：武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司）天元希米尔 指 北京天元希米尔汽车零部件有限公司 天元亿思特 指 北京天元亿思特进出口有限公司 常州大钧 指 常州大钧汽车零部件制造有限公司 腾龙马来西亚 指 TLGF MALAYSIA SDN.BHD.（腾龙（马来西亚）有限公司）腾龙波兰 指 Tenglong Polska Sp.zo.o.（腾
9、龙（波兰）有限公司）富莱德香港 指 Fleder Investments Hongkong Ltd.（富莱德香港投资控股有限公司）无锡富莱克 指 无锡富莱克波纹管有限公司 常州富莱克 指 常州富莱克汽车零部件制造有限公司 富莱克法国 指 Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.（France）（T.F.R.）富莱克波兰 指 Flexider Poland SP.ZO.O.（富莱克波兰有限公司）2022 年年度报告 5/169 富莱克意大利 指 Flexider Automotive Italy S.R.L.（富莱克意大利研发中心）富莱克德国 指 Flexider Automo
10、tive Deutschland GmbH（富莱克德国办事处）新源动力 指 新源动力股份有限公司，本公司联营企业 腾龙科技 指 腾龙科技集团有限公司，本公司控股股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 腾龙股份 公司的外文名称 Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 CZTL
11、 公司的法定代表人 蒋学真 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋森萌 蒋达锋 联系地址 江苏武进经济开发区腾龙路15号 江苏武进经济开发区腾龙路15号 电话 0519-69690275 0519-69690275 传真 0519-69690996 0519-69690996 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 公司办公地址 江苏武进经济开发区腾龙路15号 公司办公地址的邮政编码 213149 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备
12、置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 腾龙股份 603158 2022 年年度报告 6/169 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 朱佑敏、吴劼锐 报
13、告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 签字的保荐代表人姓名 李瑶、卢戈 持续督导的期间 非公开发行股票上市日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,669,717,121.08 2,332,299,742.95 2,206,588,405.63 14.47 1,909,263,244.68
14、 1,771,918,363.05 归属于上市公司股东的净利润 123,430,154.46 91,496,644.99 90,461,387.76 34.90 147,825,938.23 155,824,034.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,221,802.54 74,014,352.35 73,994,621.00 17.84 140,755,139.62 140,753,062.70 经营活动产生的现金流量净额 144,957,574.29 89,572,790.31 81,711,885.16 61.83 167,950,123.54 165,161,12
15、9.58 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,919,591,387.19 1,844,337,341.83 1,885,813,952.77 4.08 1,144,885,067.86 1,193,846,979.21 总资产 4,087,407,406.39 3,754,529,239.07 3,612,053,904.99 8.87 3,145,236,445.98 2,990,237,680.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(
16、%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.25 0.21 0.29 19.05 0.35 0.52 稀释每股收益（元股）0.25 0.21 0.29 19.05 0.35 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.17 0.24 5.88 0.34 0.47 加权平均净资产收益率（%）6.48 6.55 6.05 减少0.07个百分点 13.72 13.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.50 5.13 4.95 减少0.63个百分点 12.53 12.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本
17、公司于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案；于 2022 年 11 月11 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于就收2022 年年度报告 7/169 购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易之股权收购协议签订补充协议的议案，以6,720 万元人民币收购腾龙科技子公司欧甘世界持有的富莱德香港 51%股权，本次收购构成同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同
18、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二
19、季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 593,994,655.67 537,987,081.65 678,901,581.41 858,833,802.35 归属于上市公司股东的净利润 28,445,484.91 28,067,597.77 50,167,551.93 16,749,519.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,445,498.93 25,711,826.47 46,977,000.08-8,912,522.94 经营活动产生的现金流量净额 26,685,893.21 73,505,199.55 28,996,5
20、79.55 15,769,901.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本公司于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案；于 2022 年 11 月11 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于就收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易之股权收购协议签订补充协议的议案，以6,720 万元人民币收购腾龙科技子公司欧甘世界持有的富莱德香港 51%股权，本次收购构成同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。十、十、非经常
21、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 11,534,603.82 -2,260,377.35 693,871.03 计入当期损益的政府补助，但与14,917,586.55 19,807,145.20 19,129,043.67 2022 年年度报告 8/169 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 4,827,182.47 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,
22、430,297.71 1,991,227.21-15,686,615.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,542,033.16 2,326,184.92 1,808,786.17 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 583,762.52 83,471.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,054,065.07 -527,436.94 152,789.03 其他符合非经常性
23、损益定义的损益项目 139,336.25 437,043.51 减：所得税影响额 5,622,234.68 3,750,772.61 3,502,479.78 少数股东权益影响额（税后）7,231,762.23 5,153,667.88-4,038,360.02 合计 36,208,351.92 17,482,292.64 7,070,798.61 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采
24、用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 240,090,615.16 121,462,896.80-118,627,718.36 9,542,033.16 指定以公允价值 计量且其变动计 入当期损益的金 融资产 其他权益工具投 资 60,103,897.82 64,888,336.35 4,784,438.53 924,987.57 应收款项融资 171,328,207.36 155,478,475.28-15,849,732.08-1,368,7
25、33.07 合计 471,522,720.34 341,829,708.43-129,693,011.91 9,098,287.66 2022 年年度报告 9/169 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，国内经济环境向好趋势不改，新能源车维持良好的销售表现。在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司抓住时机，实现产品和技术的双向突破，稳步推进各项经营计划和年度重点工作部署，保持了公司的稳定运营。实现营收 266,971.71 万元，同比增长 14.47%，归母净利润 12,3
26、43.02 万元，同比增长 34.90%。报告期内，公司重点推进了以下工作：1、积极拓展新能源车市场 2022 年新能源车市场快速发展，公司充分利用产业优势，深耕新能源车市场，新能源乘用车热管理系统相比传统燃油车热管理单车价值量大幅提升，汽车电动化浪潮给公司发展和转型带来积极的变化，产品和客户结构改善有望驱动盈利能力上行，公司已由单一的为客户提供产品的零部件供应商发展到能以客户为中心提供整套换热解决方案的配套合作伙伴，正被全球范围内越来越多的主机厂商肯定和认可。2、产品集成化趋势，战略布局新兴方向 公司以欧洲大众关于热泵阀组集成模块产品项目定点为起点，进一步完善公司热管理产品的集成化，加速布局
27、热管理集成模块及核心零部件。公司的热管理产品线布局日趋丰富，一方面从传统热管理部件向新能源热管理产品扩展，另一方面从此前热管理零部件往热管理总成化方向发展。随着热管理产品种类的丰富和热管理产品集成度的进一步提升，将带动单车配套价值量的提升以及公司产品毛利率的提高。报告期内，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过公开发行可转换公司债券的议案，拟新建新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目，项目达产后，可形成年产 245 万套（件）新能源汽车热管理集成模块及其他核心零部件产能。项目实施将大大加强公司在新能源车热管理领域的领先地位，进一步完善公司的产业布局，丰富公司的产品矩阵，促进公司产品升级
28、，是增强公司核心竞争力的战略选择。3、积极布局氢燃料电池产业 公司目前为新源动力第一大股东，报告期内，上市公司利用其客户资源、制造能力、管理经验等为新源动力的产品提升了市场竞争力，有利于公司与新源动力开展更深入的合作，实现在氢燃料电池汽车领域的优势互补，形成良好的协同效应。上述举措也增强了公司在氢燃料电池产业领域的影响力，为在后续快速发展的氢能市场中取得先机打下坚实基础。氢能产业链持续得到政策的大力支持，新源动力根据行业发展趋势，重点关注氢燃料电池在以重卡、工程机械及客车代表的商用车型领域的应用，不断加大在电堆大功率化方面的研发。4、完成募投项目变更，进一步完善国内产能布局 为了更好的满足客户
29、产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司对前次非公开发行股票部分募投项目进行了变更：在国内加快产能建设，陆续在安徽、广东、湖北等地新增产能，有助于公司优势产品的产能进一步提高，进而拓展市场空间，提高公司综合竞争实力，为公司未来发展提供更加坚实的基础。5、深入研发新能源汽车热泵系统核心零部件 二氧化碳热泵空调具有工作温度范围宽、耗能少等优点，可以有效提高新能源汽车续航里程，未来有望成为新能源汽车空调系统的重要技术趋势。公司已成功研发出二氧化碳热泵系统热管理阀组集成模块产品，该产品可实现整个热泵系统在制冷、制热等不同工况下的有效运行，并
30、获得了大众汽车 MEB 平台的订单。针对该产品，目前公司对欧洲大众送样工作稳步推进，并配合主机厂进行后续订单量产。同时，公司借助在空调管路二十余年技术积累，深度开展有关二氧化碳高压管路的研发工作，目前进展情况顺利。报告期内，公司还实现气液分离器、电子水泵等项目批量量产或定点。6、受益政策切换，EGR 业务做好准备 2022 年年度报告 10/169 当前新能源主要冲击乘用车领域，商用车特别是重型柴油车具有载重大、续航长的特点，现有新能源技术尚不能提供经济的解决方案。公司在 EGR 冷却器和阀体方面均能实现自主制造，重点聚焦客户资源积累及新项目定点方面，为窗口期做好准备。2021 年以来，汽车行
31、业迎来排放标准的切换，EGR 产品作为传统车辆上增量部件，处于快速成长上升期。报告期内，公司不断加强 EGR 业务在传统乘用车、混动车型及增程式汽油机，以及非道路机械领域的业务拓展，已为赛力斯等客户批量供货。7、北京天元进入变革关键期，深入进行资源整合 商用车市场自 2021 年下半年开始大幅下滑，北京天元经营业绩受到较大冲击。2022 年，公司对北京天元的业务、资产、财务、人员和机构等方面进行进一步深度整合，提高运营效率以应对行业下行趋势。公司还对重点车厂客户进行专项研究和推广，同时充分整合销售资源、不断挖掘潜在客户，并借助上市公司的融资渠道协助北京天元加快业务扩张及产品研发步伐，力求将经营
32、业绩在 2023 年恢复至正常水平。北京天元子公司山东天元拟新建炼胶中心及空调胶管产线，项目达产后，将形成 6,000 吨/年混炼胶产能以及 1,000 万米/年空调胶管产能，公司也将从发动机胶管领域拓展至空调胶管领域，引领国内空调管路行业，成为集配方研制、工艺开发、管路总成模块集成设计、高端产品生产及技术服务为一体的汽车空调管路模块系统制造基地。8、持续加强研发能力建设，完善产品矩阵 公司近年来不断加大研发投入，取得了突出成效，部分研发产品已通过客户验证，完成产线安装调试并具备量产能力。以热管理管路系统产品为基础，公司实现了向传感器、电子水泵、车载无线充电等产品的延伸。以车载无线充电产品为例
33、，公司子公司麦极客具备八年的无线充电开发经验，深入理解无线充电行业发展趋势，与市面主流手机厂商（包括小米，华为，oppo 等）均有深入合作。无线充电协议从物理层到应用层，完全自主开发。可使用通用 MCU 搭建无线充电产品，方案更灵活，能够选择的芯片厂商较多，保证供应能力。公司高度重视研发，强大的研发实力是公司迅速发展的根本。未来将继续向具备深度研发能力，能够为客户提供一体化解决方案的方向发展。腾龙研究院专门负责生产设备及生产工艺的研发，拥有可以从硬件、软件以及测试等方面提供产品设计和项目管理的专业队伍，积累了多种产品的完全自主开发经验与研发数据，逐步形成了自身特色并具有国际水平的技术开发平台。
34、公司在员工持股计划中针对性的对腾龙研究院提出新产品开发较为新颖且符合实际发展阶段的考核指标，建立持续有效的激励机制。9、提升运营效率，增设自动化产线 报告期内，公司针对内部经营管理提出更高要求，实施了包括严控费用比率，提升生产线自动化程度等举措，提高了公司整体运营效率。报告期内，公司提出腾龙股份本部汽车热管理系统技改项目，在公司本部通过对汽车热管理系统三个生产模块进行技术改造，提高产线的生产水平、管理水平及质量控制水平，实现降本增效，推动公司加速向智能化、自动化、数字化方向转型。腾龙股份本部汽车热管理系统技改项目有助于公司进一步提高生产及管理效率，加强产品供应的高效性、持续性和稳定性，从而促进
35、公司可持续发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，因此在汽车销量连续回暖的背景之下，汽车零部件行业也在加快复苏。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。国家相关中长
36、期发展规划将持续不断推进高性能、低排放、节能型的汽车消费，按照统筹经济发展、环境保护和交通出行三方面的要求，综合考虑经济发展水平、公共基础设施建设和资源承载量等因素，未来十年，中国汽车消费还有非常大的发展空间。汽车消费也将进一步升级，零部件企业也能继续获得同步发展。2022 年年度报告 11/169 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 腾龙股份是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车的汽车零部件
37、产品。同时公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调管路、二氧化碳热泵系统阀组集成模块、汽车热管理系统连接硬管及附件；汽车发动机节能环保零部件业务板块主要产品为 EGR（汽车废气再循环）系统、汽车胶管、柔性节（汽车用波纹管）等。此外，公司还生产汽车制动系统零部件，传感器、电子水泵、车载无线充电等汽车电子类零部件。（二）主要客户 公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、Stellantis、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等多家国内外汽车整车制造企业，也包括法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名
38、汽车零部件系统供应商，并通过系统供应商配套于玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等全球知名汽车品牌，产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。1、公司汽车热管理系统零部件业务，主要面向乘用车客户，主要客户既包括本田、沃尔沃、大众等外资/合资品牌和吉利、上汽、比亚迪、广汽、长城、上汽通用五菱等国产自主品牌，也包括理想、蔚来、小鹏、零跑等造车新势力品牌。2、EGR 业务主要面向商用车、乘用车、非道路机械及海外售后客户。3、汽车胶管业务，主要面向商用车客户：中国重汽、一汽解放、东风商用车、北汽福田、安徽江淮等。（三）业务模式 1、生产模式 公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订
39、单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产，并兼顾市场预测保持适度库存。2、采购模式 公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。3、销售模式 公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套，部分产品为汽车零部件一级系统供应商供货。（四）业绩驱动因素 1.外部驱动因素：公司主要产品绝大部分为 OEM 市场，面向下游整车厂客户，产品销量受到下游整车消费情况影响。2.内部驱动因素：提升研发能力，加强整体研发实力建设，扩大产品线丰富程度，提升产品综合竞争能力。持续做好市场开拓
40、，实现客户结构、产品结构的进一步优化及改善。同时继续加强成本控制能力，实现有效降本，提升盈利能力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）客户资源优势，助力公司高质量发展 公司已经与沃尔沃、本田、Stellantis、大众、吉利、上汽、长城等多家国内外汽车整车制造企业，蔚来、小鹏、理想、零跑等国内新兴新能源整车制造企业，以及法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作关系并多次荣膺优秀供应商等荣誉称号。公司目前客户群体以国内一线自主品牌、新势力为主，同时不断加强在合资品牌整车厂的拓展，公司凭借二氧化碳热泵阀组集成模块产品，顺利进入大
41、众供应商体系，公司具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的供货保障能力，公司以为客户创造价值为己任，产品和过程控制能力得到客户的广泛认可，品牌的知名度和美誉度不断提升，客户粘性不断增强。2022 年年度报告 12/169 （二）产业链完整，提升运营效率 1、在汽车热管理系统零部件业务领域，公司具备从主要原材料、零部件到管路总成产品、集成化模块（包括热管理单品）的完整业务链条，公司拥有独立完成模具、检具开发设计和制造能力，公司实验室具备全部材料试验和检验、产品试验和检测能力，所出具测试报告得到整车制造企业认可。2、汽车发动机节能环保业务领域，公司具有 EGR 系统完整产业链，从上游冷却器管壳
42、生产制造，到核心零部件 EGR 冷却器、EGR 阀等零部件均由公司独立生产制造。（三）生产基地布局完善 公司已形成较为完善的国内产业布局，具备产业集群优势，能够为国内外众多整车客户及国际知名汽车零部件系统供应商提供优质的产品和服务。截至 2022 年底，公司在全国设立有 14 个研发、制造或服务基地，遍布华东、华南、华中、华北、西南、西北等汽车产业集群区。随着国际化发展的不断深入，公司热管理系统零部件业务、EGR 系统、汽车胶管、柔性节等业务逐步拓展全球市场，目前已在波兰、马来西亚、法国建有海外生产基地，在法国、德国、荷兰设立销售中心。（四）工艺技术及质量控制优势 目前公司及其子公司拥有汽车热
43、管理系统等各类专利技术 300 余项，其中发明专利近 30项。在汽车热管理系统领域，公司主导或参与了多项国家和行业标准的制定，能够按照欧洲、美国、日本等国际标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，公司实验室通过了ISO17025(CNAS)体系认可，具备从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验等能力，其中包含管路的 NVH（噪声、震动与舒适性试验）试验能力。（五）同步开发优势 公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于热管理系统零部件、汽车 EGR 系统、汽车传感器、汽车胶管等方面技术的研究，产品设计和制造方面积累了丰富的经验，同时对产品未来发展趋势、技术发展路径有深入研究。公司有能力
44、独自承担客户的新车型汽车零部件项目的同步开发任务，在公司开发的产品中，所涉及的生产模具和检具绝大部分由公司自主设计制作，大幅缩短了产品开发周期，加快了新产品推出的速度，提升了产品质量控制水平。公司拥有与本田、沃尔沃、吉利等多家汽车整车厂和法雷奥、马勒等多家汽车零部件系统公司同步开发汽车零部件产品的成功经验。2021 年公司调整组织架构，新设腾龙研究院，系统梳理内部研发项目，按照项目优先级增设不同新品研发小组，对项目进行有序管理；2022 年，公司对腾龙研究院结构不断优化，进一步提升内部资源使用效率。（六）规模生产优势 规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司产品种类多，同时单个产品的
45、供货量也相当大。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，单位产品的材料成本更低；其次，产品批量的增加可减少模具更换调试时间和换模的材料损耗，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品合格率；公司在汽车热管理系统零部件等产品制造上达到了高水平的规模化生产，降低了单位产品生产成本，提高了产品综合毛利率，使产品更具竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2022 年度实现营业收入 266,971.71 万元，比上年的 233,229.97 万元增长 14.47%；实现净利润 15,275.51 万元，比上年的 11,501.44 万元增长 32.81%。公司 2
46、022 年末资产总额408,740.74 万元，比年初的 375,452.92 万元增长 8.87%；净资产为 215,138.08 万元，比年初的204,570.19 万元增长 5.17%。2022 年，公司主要产品汽车热管理系统零部件实现销售 162,141.68 万元，同比增长30.96%，EGR 系统及传感器实现销售 44,097.26 万元，同比增长 33.02%，汽车用橡塑类零部件实现销售 55,003.75 万元，同比下降 20.33%。2022 年，公司主营业务收入中，国内销售 199,532.08 万元，同比增长 20.79%；国外销售61,710.61 万元，同比增长 1.
47、49%。2022 年年度报告 13/169 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,669,717,121.08 2,332,299,742.95 14.47 营业成本 2,065,725,600.58 1,769,079,748.38 16.77 销售费用 67,731,990.32 80,075,635.63-15.41 管理费用 159,576,273.49 166,436,534.02-4.12 财务费用 20,099,835.21
48、46,161,042.80-56.46 研发费用 112,627,387.96 103,574,656.62 8.74 经营活动产生的现金流量净额 144,957,574.29 89,572,790.31 61.83 投资活动产生的现金流量净额-31,879,104.40-483,514,028.27 93.41 筹资活动产生的现金流量净额-23,777,225.71 368,035,622.38-106.46 营业收入变动原因说明：主要系报告期内汽车热管理系统产品收入增长及新能源收入比重提升，以及 EGR 产品销售收入提升所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售增长所致。销售费用变动原
49、因说明：主要系报告期内售后服务费及业务推广费减少所致。管理费用变动原因说明：主要系 2021 年北京天元发生超业绩奖励所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑收益同比增加所致。研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品、接受劳务以票据形式支付货款同比增加，以及对销售费用与管理费用的费用支出严格控制所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内理财产品到期收回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年公司非公开发行人民币普通股 A 股股票，收到募集资金所致。本期公司业务类型、利润
50、构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司坚持专业化发展路线，深耕主营业务，汽车零部件业务的销售收入持续增长，总体销售收入较去年同期增长 14.47%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 261,242.69 202,706.09 22.41 15.60 18.12 减少 1.66
