1、1 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-016 2022 恒进感应 838670 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 HeatkingInductionTechnology(shiyan)Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、公司于、公司于 20222022 年年 6 6 月月 1515 日收到日收到中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会关于同意恒进感应科关于同意恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可202212372
2、0221237 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2 2、公司股票已于公司股票已于 20222022 年年 7 7 月月 5 5 日成功在北交所上市。日成功在北交所上市。3 3、20222022 年年 1 1 月，荣获湖北省专精特新“小巨人”企业称号。月，荣获湖北省专精特新“小巨人”企业称号。4 4、20222022 年年 4 4 月，公司荣获月，公司荣获“湖北省工人先锋号湖北省工人先锋号”称号。称号。5 5、20222022 年年 7 7 月，荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号。月，荣获工信部专精特新“小巨人”企
3、业称号。6 6、20222022 年，公司累计获得授权专利产权年，公司累计获得授权专利产权 2121 项，其中发明专利项，其中发明专利 3 3 项（项（2 2 项为国际项为国际专利）、实用新型专利专利）、实用新型专利 1010 项、外观专利项、外观专利 8 8 项（项（1 1 项为欧盟外观专利）。项为欧盟外观专利）。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .313
4、1 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4646 第九节第九节 行业行业信息信息 .5050 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .150150 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假
5、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未
6、按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、下游市场集中、其他市场开拓不力的风险 报告期内公司来自于风电装备、工程机械和汽车制造领域的营业收入为 15,066.48 万元，占营业收入比例为 94.47%。目前公司产品的下游市场较为集中。未来公司将向钢棒材、板材、带材、线材、精密模具、轨道交通、纺织机械制造、机床制造、航空航天等诸多领域拓展。如果未来公司业务在向其他领域拓展时，不能迅速适应不同领域工艺的差异化需求,丰富感应热处理机床品种，提供适合特定领域加工需求的差异化感应热处理机床产品，将面临收入增
7、长放缓的不利影响。2、下游行业增速放缓或下滑的风险 公司的下游客户主要集中在风电装备、工程机械、汽车制造等多个先进制造领域。目前上述领域发展势头良好，但下游客户所在行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动会对下游产业的结构升级，以及终端客户的经营情况、资金周转速度及固定资产投资决策产生较大影响，进而影响对高档热处理机床的需求。自 2021 年新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。如果未来风电装备、工程机械和汽车制造等下游行业不景气、增速放缓或下滑，则可能会对公司的经营情况产生较大不利影响。3、公司规模较小、业绩波动较大的风报告期末，公司资产总额为
8、50,536.54 万元，2022 年公司营业5 险 收入为 15,948.28 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为 6,010.79 万元，较上年同期呈快速增长趋势。但整体上，目前公司的经营规模较小、资本金实力较弱。此外，宏观经济、下游需求、行业竞争格局、下游客户验收条件等外部因素，以及研发周期、研发强度、管理水平等内部因素都可能影响公司当期业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较大波动风险。4、客户集中度较高的风险 公司的主要客户大多为国内生产风电轴承、工程机械、汽车制造的龙头企业。报告期内，公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入总额的比例为 67.
9、71%，客户集中度相对较高。若下游行业受国家宏观调控政策等因素影响发生重大变化，该等客户的产品需求或主要采购政策亦会受到影响，从而在短期内可能对公司的经营业绩产生一定程度的影响。5、未来毛利率波动的风险 报告期内，公司毛利率较高，为 54.51%。公司报告期内的客户以风电装备、工程机械和汽车制造领域的龙头企业为主，其对高档数控感应淬火机床的加工效率、加工精度保持性、设备兼容性、工艺参数稳定性、质量标准等方面的定制化要求较高，相较于机床价格，客户更重视机床设备的稳定性、技术先进性、售后服务响应速度及服务质量，故公司主要产品毛利率相对较高。未来公司将向新市场多领域拓展，由于不同行业使用的感应热处理
10、机床产品定制化配置有所差异，毛利率也会有所不同，下游客户结构的变化可能使公司的毛利率有所波动。此外，随着公司发展规模的不断增大，公司的资产规模和固定成本将不断增加，公司毛利率存在下降的风险。6、专业人才缺失的风险 我国的热处理技术起步较晚，相对欧美等发达国家技术落后，专业人才较少，培养人才周期较长。公司在长期的研发、生产经营中积累了自身独有的核心技术和生产工艺，并培养了一批核心技术人才和熟练技术员工，但随着行业竞争格局的不断变化，对专业人才的争夺必将日趋激烈，若公司不能有效的留用专业人才，或者无法从外部引进、内部培养出满足公司业务发展所需的专业人才，发生专业人才流失情况，将对公司技术研发能力和
11、经营业绩造成不利影响。7、实际控制人不当控制的风险 截止到报告期末，公司控股股东、实际控制人周祥成、万美华夫妇合计控制公司 70%以上的股份表决权，处于绝对控股地位，同时分别担任公司的董事长、总经理。实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营决策、人事任免、财务管理等各个方面施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的发展战略、生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司和少数权益股东的利益产生不利影响。8、募投项目风险 除补充与主营业务相关的流动资金外，本次申请公开发行股票并在北交所上市的募集资金将用于公司感应热处理设备制造项目（一期）和研发中心项目，该等项目已经取得相应政
12、府部门的审查备案，符合国家产业政策和市场环境。公司对上述项目的可行性进行了充分的论证，认为募投项目将进一步提升公司6 的核心竞争力，保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。虽然公司对上述募投项目进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但是如果因行业政策调整、市场环境变化、项目建设管理不善等原因导致不能按计划实施，将会给募投项目的实施及预期收益、公司的经营发展及持续盈利能力造成不利影响。9、股东回报被摊薄的风险 本次申请公开发行股票并在北交所上市完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将会增加。虽然公司将合理有效使用本次发行所募集资金，但是募投项目产生效益
13、需要一定的时间。因此，股票发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年出现下降的情形，公司存在因股票发行导致股东即期回报被摊薄的风险。10、数控系统组件采购依赖风险 公司采购的通用数控系统组件主要来自于西门子等国际知名品牌,公司在其基础上进行二次研发淬火机床控制系统。报告期内,公司数控系统组件的采购金额为 349.08 万元，占原材料采购总额比例为 9.57%。报告期内公司主要通过西门子的分销商上海海德尔数控机床系统有限公司进行采购，主要系其代理规模较大，具备一定的价格优势。报告期内公司亦从其他代理商采购西门子数控系统组件。虽然，公司采购的西门子数控系统组件属于通用类系统，尚未被列入贸
14、易限制类目录，中德两国之间目前的贸易关系相对稳定，公司也可以采购日本三菱、中国的数控系统组件。但是，若国际政治经济形势出现极端情况，则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临采购困难的风险，进而影响公司产品的生产。11、公司产品核心技术集中应用于大尺寸零部件的加工，市场环境发生变化导致的经营风险 公司掌握了大尺寸零部件的感应淬火核心技术，主要应用于风电行业的大尺寸轴承零部件的淬火加工环节。虽然目前公司在风电大尺寸零部件淬火的技术实力较强、产品有竞争力，公司也将继续通过技术创新、产品创新保持自己竞争优势。但是，倘若同行业公司实现技术突破后进入该领域，将会导致市场竞争加剧，可能存在影响公司市场
15、份额的风险。同时，倘若未来市场环境发生变化，下游客户对大尺寸零部件淬火机床的需求下降，如果公司不能及时调整技术和产品方向，进而存在影响公司产品竞争力，可能造成公司业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司重大风险增加 2 项，分别为：数控系统组件采购依赖风险；公司产品核心技术集中应用于大尺寸零部件的加工，市场环境发生变化导致的经营风险。公司较少风险 1 项，为：发行失败的风险，主要原因是公司于 2022 年 4 月 14 日通过北京证券交易所上市委员会 2022 年第 15 次审议会议，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2022 年 6 月 15 日公司收到中国证券监
16、督管理委员会关于同意恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可20221237 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 6 月 22 日公司股票开始在北交所进行网上申购。2022 年 7 月 5 日公司股票成功在北交所7 上市。因此，截止到本报告披露日，公司“发行失败的风险”已不存在。?是否存在退市风险是否存在退市风险 是否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、恒进感应、股份公司 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 合泰创业 指 十堰合泰创业管理中心（有限合伙）祥泰智能、子公司 指 湖北祥泰智能装备有限公司 安信证
17、券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东大会 董事会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会 监事会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事会 三会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 北交所、交易所 指 北京证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期
18、、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 恒进感应 证券代码 838670 公司中文全称 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 英文名称及缩写 HeatkingInductionTechnology(shiyan)Co.,Ltd.-法定代表人 周祥成 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 万美坤 联系地址 湖北省十堰市普林工业园普林一路 6 号 电话 0719-8686241 传真 0719-8116201 董秘邮箱 公司网址 办公地址 湖北省十堰
19、市普林工业园普林一路 6 号 邮政编码 442000 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券网（）公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2002 年 1 月 25 日 上市时间 2022 年 7 月 5 日 行业分类 制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）-其它金属加工机械制造（C3429）主要产品与服务项目 公司产品与服务为中高档数控感应淬火机床、关键功能部件的研发、生产、销售及技术服务
20、，其中核心产品为中高档数控感应淬火机床 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）67,000,000 9 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为周祥成、万美华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周祥成、万美华，无一致行动人 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9142030073520483X7 否 注册地址 湖北省十堰市普林工业园普林一路 6 号 否 注册资本 67,000,000 是 2022 年 6 月 15 日公司收到中国证券监督管理委员会关于同意恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
21、股票注册的批复（证监许可20221237 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效，2022 年 6 月 22 日公司股票开始本次公开发行的网上申购，截至 2022 年 6 月 27 日，公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 20.00 元，募集资金总额为人民币 34,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元，其中计入股本 1,700 万元，计入资本公积（股本溢价）人民币 295,519,151.00 元，公司注册资本由 5,000.0
22、0 万元增加至 6,700.00 万元，公司股本由 5,000 万股增加至 6,700 万股。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已出具永证验字（2022）210020号验资报告对本次募集资金到位情况予以验证。2022 年 7 月 5 日，公司股票成功在北交所上市。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 1101 室 签字会计师姓名 刘姗姗、黄长文 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融
23、大厦 保荐代表人姓名 马辉、张濛 持续督导的期间 2022 年 7 月 5 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 159,482,796.27 141,293,985.38 12.87 98,642,482.98 毛利率%54.51%54.03-52.26%归属于上市公司股东的净利润 61,168
24、,159.57 54,343,139.15 12.56 36,278,100.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,107,899.70 53,141,140.36 13.11 34,161,689.67 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）21.73 45.86-42.44 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.35 44.85-39.96 基本每股收益 1.05 1.09-3.67 0.79 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年
25、本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 505,365,406.64 224,119,464.56 125.49 176,235,134.79 负债总计 47,053,240.48 99,294,608.97-52.61 80,753,418.35 归属于上市公司股东的净资产 458,312,166.16 124,824,855.59 267.16 95,481,716.44 归属于上市公司股东的每股净资产 6.84 2.50 173.60 1.91 资产负债率%（母公司）8.54 42.90-45.77 资产负债率%（合并）9.31 44.30-45.82 流动比率
26、 10.25 2.03 2.04 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 11 经营活动产生的现金流量净额 26,093,210.48 56,048,237.39-53.45 29,367,424.45 应收账款周转率 5.96 7.86-7.53 存货周转率 1.36 1.17-1.18 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本
27、年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%125.49 27.17-52.16 营业收入增长率%12.87 43.24-94.20 净利润增长率%12.56 49.80-130.84 五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 依据公司于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所指定官网披露的2022 年年度业绩快报公告（公告编号：2023-014），业绩快报中所披露的 2022 年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。资产总计 50
28、5,388,415.48 元调整为 505,365,406.64 元（经审计）。2022 年年度报告披露的经审计财务数据与 2022 年年度业绩快报公告中披露的财务数据不存在重大差异。七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 27,084,352.43 34,245,554.56 46,100,207.11 52,052,682.17 归属于上
29、市公司股东的净利润 10,513,007.62 13,394,341.27 16,108,027.52 21,152,783.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,353,648.95 12,643,500.59 16,138,945.47 20,971,804.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 12 非流动性资产处置损益，包括已计提
30、资产减值准备的冲销部分 -9,375.27-5,341.67-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）611,152.67 697,450.72 1,624,732.77-债务重组损益-157,947.50-193,329.77 0-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,020,999.07 921,641.83 846,035.1
31、5-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-226,839.69-2,271.29 24,468.83-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,247,364.55 1,414,116.22 2,489,895.08-所得税影响数 187,104.68 212,117.43 373,484.26-少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,060,259.87 1,201,998.79 2,116,410.82-九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 13 第四节第四节
32、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。公司以中高档数控感应淬火机床作为核心产品，为下游客户提供高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案。关键资源：公司产品适用于不同加工类型、尺寸规格、工艺参数、质量标准等热处理生产要求，可以满足下游各行业绝大部分工件的感应热处理需求。公司产品在下游客户应用场景广泛，不受单个下游行业周期性影响，产品可广泛应用于包括风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、轨道交通、船舶制造、纺织机械以及航天军工等领
33、域，对下游不同领域核心装备的功能、性能及可靠性起到至关重要的作用。目前公司在风电装备、工程机械、汽车制造等领域具有明显市场竞争优势。公司已经成为罗特艾德、新强联、洛轴集团、瓦轴集团、大冶轴、天马集团、三一集团、徐工集团、济宁锐博、山推股份、济宁松岳、万向集团、江淮汽车、东风汽车、航天科工、中国中车、太原重工、中国动力、经纬纺织等一批国内知名大型企业的感应热处理设备供应商。公司目前主要与外资同行业企业开展竞争，是国内中高档数控感应热处理行业领军企业之一。公司的中高档数控感应淬火机床已经实现核心技术自主可控，满足进口替代的要求。成立 20 年以来，公司深耕热处理行业，技术创新能力强，自主研发的多项
34、核心技术及产品处于国内领先水平。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的专利共 125 项，其中发明专利 12 项（国内发明专利 10 项、国际发明专利 2 项）、实用新型专利 85 项、外观设计 28 项（其中欧盟外观专利 1 项），公司另拥有软件著作权 5 项。公司是中国热处理行业协会理事单位，曾荣获“先进会员单位”、“热处理行业质量管理优秀企业”。公司是湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业，拥有“湖北省企业技术中心”、“湖北省工业设计中心”、“湖北省校企共建智能感应热处理设备研发中心”、“湖北省校企联合创新中心”。公司参与制定 1 项行业标准、承担过 2 项湖北省科技厅
35、重大研发项目。近年来，公司及研发的多项产品和技术曾经荣获科技部、中国机械工业联合会和中国机械工程学会、湖北省人民政府、湖北省经济和信息化厅等颁发的“国家重点新产品”、“产学研合作创新成果奖一等奖”、“科技创新一等奖”、“科技进步二、三等奖”、“中国好技术奖”、“湖北省中小企业创新奖”、“湖北省信息化与工业化融合试点示范企业”、“湖北省智能制造试点示范项目”、“湖北省知识产权示范建设企业”等奖项。生产经营模式：公司建立了完整的采购、生产、销售的管理制度及流程。在采购、生产、销售上分别采取“以销定采”和“最低库存量”、“以销定产”、“订单直销”的方式。通过持续的技术研发和产品迭代升级，为下游客户提
36、供定制化程度高、技术水平先进的高档数控感应淬火机床、感应加热电源及关键功能部件。公司盈利主要来自于中高档数控感应淬火机床产品的销售。随着公司发展规模的持续增长，公司的中高档数控感应淬火机床产品收入也将随之快速增长，并将成为公司重要的盈利增长点及稳定的收入来源。报告期内及截至报告披露日,公司的商业模式没有发生重大变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用不适用 14 “专精特新”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 湖北省企业技术中心-湖北省发展与改革委员会 其他相关的认定情况 湖北省工业设计中心-湖北省经济和信息化厅 其他相关的认定情况 湖北省企校联合创新中
37、心-湖北省科学技术厅 其他相关的认定情况 湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业-湖北省经济和信息化厅 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 核心竞争力是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，公司实现营业收入 15,948.28 万元，较上年同期增长 12.87%；实现归属于挂牌公司净利润6,116.
38、82 万元，较上年同期增长 12.56%。截至报告期末，公司总资产 50,536.54 万元,比上年同期增长125.49%。公司将持续优化企业治理，引入先进的管理系统，梳理内部流程体系，实现企业资源的合理优化。全面推进“研发中心项目”建设，加大产学研合作力度、加大各梯队专业人才队伍的招聘计划、加快重点研发项目的推进，在保持已有产品的更新迭代速度，如完善无软带感应淬火技术及中高端机床直线导轨和机床滚珠丝杆感应淬火成套装备技术的基础上，加大新能源汽车备件感应淬火技术等新市场领域的攻关，在巩固已有的优势市场领域的前提下，加快新产品的市场拓展，进一步丰富产品线。(二二)行业情况行业情况 公司主要从事高
39、档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C342 金属加工机械制造业”。根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年修订），公司所生产产品符合目录中“2、高端装备制造产业之 2.1 智能制造装备产业之 2.1.4 智能加工装备”。根据证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。一、行业发展情况 根据 GrandViewResearch 数据显示，2016 年全球热处理市场规模为 907 亿美元，2025 年市场规模约 1,236 亿美元
40、，预计 2017 至 2025 年复合增速为 3.5%，全球热处理行业市场空间较大。根据热处理行15 业协会数据显示，我国“十二五”末热处理行业生产总值 1,000 亿元，“十三五”末热处理行业生产总值 1,200 亿元，年均复合增长率 3.71%。其中热处理设备和工艺材料销售营业额约 200 亿元，热处理加工服务营业额约 1,000 亿元。根据信达证券研发中心数据显示，近年来我国热处理设备市场逐渐增大，2008 年我国热处理设备市场销售收入 35 亿元，中高端热处理设备占比约 30%；2015 年热处理设备市场销售收入为 100 亿元，中高端设备占比约 50%；2020 年热处理设备市场销售
41、收入 150 亿元，2015 年至2020 年热处理设备销售收入年均复合增长率约 8.45%。我国热处理设备存量在 20 万台左右，相对稳定，由于热处理设备比较老旧，并且技术上比较落后，导致能耗高、环境污染较大，旧设备替换需求较强。在节能减排现状及“碳中和”背景下，高效、节能、环保热处理设备的需求将会增加。当前，工业发达国家热处理生产线等先进热处理装备占设备总量的75-85%，而我国热处理行业仅达到 50%左右。根据发达国家热处理行业的发展经验，专业化生产制造是工业化国家实现高效、优质、低耗生产的有效选择。我国热处理产业开创于上世纪 50 年代，虽然我国热处理行业取得了长足的进步，但与发达国家
42、相比较，中国热处理行业发展水平较低，大多数民营热处理设备制造企业仍集中在中低端产品的生产制造，有实力从事中高端热处理设备生产的制造企业较少。中高端热处理设备还主要依赖进口，国际一流热处理企业为了争夺中国热处理市场，很多都在中国设立了子公司。当前国内热处理设备制造商已划分为第一梯队：国际著名热处理企业在华的独资或合资企业及少数技术实力较强的中国企业；第二梯队：国内转制企业、科研院所、上市公司等；第三梯队：小规模民营企业等。根据中国热处理行业“十四五”发展规划，截至“十三五”末（2020 年），热处理行业从业人员近30 万人。“十三五”期间，在淘汰落后产能和加强环境保护两方面强力治理下，使得我国热
43、处理产业更加符合国家产业布局，装备陈旧落后、劳动生产率低、热处理质量差、环保问题严重的作坊式热处理加工厂得到有效淘汰，行业总体技术装备水平明显提升，产业集中度得到提高，规模以上企业数量增加到约 1,500 家，较“十三五”初期增长 50。我国各类热处理加工服务企业和车间近 10,000 个，热处理设备和辅助材料制造企业约 1,000 家，其中独立法人热处理加工企业约 7,000 家，在机械制造企业中的热处理分厂和车间近 3,000 个。二、行业相关政策 近年来，政府及相关主管单位出台的工程机械行业“十四五”发展规划、机械工业“十四五”发展纲要、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
44、 2035 年远景目标纲要、热处理行业“十四五”发展规划等多项相关政策及国家在能源方面的中长期规划、双碳政策等，拓宽了数控机床技术及热处理装备制造在风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、航空航天、轨道交通、新能源等制造业领域的广泛应用，将极大推动我国数控机床及热处理行业技术水平升级和智能化、数字化、绿色化的智能制造水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 305,555,243
45、.72 60.46 30,236,896.59 13.49 910.54 应收票据 1,710,000.00 0.34 100.00 应收账款 26,983,136.16 5.34 19,340,352.32 8.63 39.52 存货 39,004,666.67 7.72 62,766,735.27 28.01-37.86 16 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,383,081.70 3.64 10,274,388.38 4.58 78.92 在建工程 627,736.30 0.12 7,091,452.18 3.16-91.15 无形资产 2,607,698.05 0.52 2,
46、399,659.99 1.07 8.67 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 65,507,689.61 12.96 48,444,820.67 21.62 35.22 应收款项融资 16,028,005.38 3.17 24,609,641.27 10.98-34.87 预付款项 3,725,688.28 0.74 1,778,732.21 0.79 109.46 其他应收款 1,154,717.11 0.23 793,615.81 0.35 45.50 合同资产 15,898,834.00 3.1 11,203,435.43 5.00 41.91 其他流动资产 836,090.84
47、0.17%1,459,332.12 0.65-42.71 长期待摊费用 5,095,393.94 1.01 100.00 递延所得税资产 1,418,182.59 0.28 995,515.77 0.44 42.46 其他非流动资产 829,242.29 0.16 2,724,886.55 1.22-69.57 合同负债 21,525,827.57 4.26 62,717,430.56 27.98-65.68 应交税费 6,255,001.16 1.24 10,820,768.39 4.83-42.19 其他应付款 83,425.35 0.02 155,321.12 0.07-46.29 其他
48、流动负债 1,674,606.35 0.33 3,440,156.16 1.53-51.32 递延收益 123,595.51 0.02 191,011.24 0.09-35.29 股本 67,000,000.00 13.26 50,000,000.00 22.31 34.00 资本公积 311,497,824.79 61.64 15,978,673.79 7.13 1,849.46 盈余公积 19,888,950.36 3.94 13,876,657.56 6.19 43.33 未分配利润 59,925,391.01 11.86 44,969,524.24 20.06 33.26 资产负债项目
49、重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末，货币资金余额 30,555.52 万元，较期初增加 910.54%，主要是本期公司完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致。2.交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产为 6,550.77 万元，较期初增加 35.22%，主要系公司为提高资金使用效率，使用闲置资金购买银行理财产品增加所致。3.应收票据：报告期末，公司商业承兑汇票未到期所致。4.应收账款：报告期末，应收账款为 2,698.31 万元，较本期期初增加 39.52%，由于客户多为大型企业，付款需要根据集团当年预算及资金安排进行，公司在取得收款权的基础上，也需要等
50、待客户内部审批流程完结后才能收到相应的款项所致。5.预付账款：报告期末较上年期末增加 109.46%，主要是报告期公司采购需预付的备货款增加，同时受交货周期影响，材料未到货所致。6.应收款项融资：报告期末，应收款项融资为 1,602.80 万元，较本期期初减少 34.87%，主要原因为票据结算周期使公司结存的银行承兑汇票减少所致。17 7.其他应收款：报告期末其他应收款为 115.47 万元，较期初增加 45.50%，主要是由于本期支付投标保证金较上期增加所致。8.存货：报告期末存货账面价值 3,900.47 万元，较本期期初减少 37.86%。主要为报告期随着项目的验收交付客户存货减少。此外
