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000488_2020_晨鸣纸业_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

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资源描述

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈洪

2、国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张波声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张波声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响,敬请公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望

3、中可能面对的风险因素和对策部分的内容。未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:2020 年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,712,029,078.52 元,扣除 2020 年度永续债利息人民币 171,776,438.36 元、优先股固定股息人民币 214,425,000.00 元,2020 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币1,325,827,640.16 元。根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定,以 2020 年末普通股总股本2,98

4、4,208,200 股、第二期及第三期优先股模拟折算普通股 589,005,236 股(每 3.82 元模拟折合 1 股)为基数,向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元(含税)、向第二期及第三期优先股股东模拟折算普通股后每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元(含税),送红股 0股,不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币 552,078,517.00 元;第二期及第三期优先股股东派发浮动现金红利人民币 108,965,968.66 元,即第二期及第三期优先股股东每股优先股(每股面值 100 元)派发现金红利人民币 4.84 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日

5、前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 董事长报告董事长报告.10 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要.12 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第六节第六节 董事会报告董事会报告.32 第七节第七节 重要事项重要事项.40 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第九节第九节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第十节

6、第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第十一节第十一节 公司治理公司治理.78 第十二节第十二节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十三节第十三节 财务报告财务报告.95 第十四节第十四节 备查文件目录备查文件目录.223 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证

7、监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 上海晨鸣 指 上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指 黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣(香港)有限公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指 山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 晨鸣新旧动能转换基金 指 潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合

8、伙)晨融基金 指 潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)晨创基金 指 潍坊晨创股权投资基金合伙企业(有限合伙)长江晨鸣股权投资基金 指 湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业(有限合伙)上海和睿 指 上海和睿投资有限公司 公司债 指 17 晨债 01、18 晨债 01 优先股 指 晨鸣优 01、晨鸣优 02、晨鸣优 03 永续债 指 17 鲁晨鸣 MTN001、17 鲁晨鸣 MTN002 本报告期、报告期内、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2020 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年

9、 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 000488 晨鸣B 200488 晨鸣优01 140003 晨鸣优02 140004 晨鸣优03 140005 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 01812 股票上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的中文简称 晨鸣纸业 公司的外文名称(如有)SHANDONG CH

10、ENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)SCPH 公司的法定代表人 陈洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街595号 注册地址的邮政编码 262700 办公地址 山东省寿光市农圣东街2199号 办公地址的邮政编码 262705 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 香港公司秘书 姓名 袁西坤 朱瀚樑 联系地址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 香港中环环球大厦 22 楼 电话(86)-0536-2158008+852-21629600 传真(86)-0536-2158977+852-25010028

11、电子信箱 liamchuli- 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 境内:http:/;境外:http:/.hk 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700006135889860 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计

12、师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 济南历下区舜海路 219 号华创观礼中心 4 号楼 11 层 签字会计师姓名 刘健、江磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元)30,736,517,996.90 30,395,434,073.35 1.12%28,875,756,163.56 归属于上市公司股东的净利润(元)1,712,029

13、,078.52 1,656,566,584.88 3.35%2,509,828,858.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,119,103,808.75 702,329,086.29 59.34%1,953,699,849.75 经营活动产生的现金流量净额(元)11,259,802,676.28 12,232,707,222.94-7.95%14,099,701,887.04 基本每股收益(元/股)0.36 0.33 9.09%0.51 稀释每股收益(元/股)0.36 0.33 9.09%0.51 加权平均净资产收益率 5.84%5.57%增加 0.27 个百分点 8.

14、51%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元)91,575,457,828.62 97,958,909,935.15-6.52%105,318,734,827.82 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产(元)24,276,968,789.00 25,169,743,863.75-3.55%25,048,731,454.79 数据说明:归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发放的其他权益工具优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务

15、指标时,将报告期内永续债利息人民币 171,776,438.36 元、宣告发放优先股股息人民币 387,101,073.42 元和当期分配股利中预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利人民币 116,679,908.80 元扣除。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准

16、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,085,376,805.28 7,514,428,960.58 8,473,304,915.35 8,663,407,315.69 归属于上市公司股东的净利润 202,790,856.25 313,535,847.23 560,227,575.14 635,474,

17、799.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,993,251.71-76,111,135.48 463,336,879.91 587,884,812.61 经营活动产生的现金流量净额 655,581,522.20 1,671,452,262.48 4,941,816,336.88 3,990,952,554.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要 截至截至12月月31日止年度日止年度 单位:万元 202

18、0年 2019年 2018年 2017年 2016年 调整前 调整后 调整前 调整后 营业额 3,073,652 3,039,543 2,887,576 2,985,174 2,947,245 2,290,711 2,256,692 除税前盈利 217,227 204,848 320,632 453,648 453,648 258,317 258,317 税项 26,606 29,518 64,158 77,752 77,752 56,056 62,597 归属于上市公司股东的当期利润 171,203 165,657 250,983 376,933 376,933 206,399 199,85

19、8 少数股东损益 19,418 9,673 5,491 -1,036 -1,036 -4,138 -4,138 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 基本每股收益(元/股)0.36 0.33 0.51 1.13 1.13 0.99 0.95 加权平均净资产收益率(%)5.84%5.57%8.51%15.80%15.80%9.59%9.23%截至截至12月月31日止年度日止年度 单位:万元 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 9,157,546 9,795,891 10,531,873 10,562,510 1

20、0,562,510 8,228,535 8,228,535 总负债 6,577,519 7,161,914 7,944,704 7,535,092 7,535,092 5,972,050 5,972,050 少数股东权益 152,329 117,003 82,296 249,565 249,565 34,605 34,605 归属于上市公司股东权益 2,427,697 2,516,974 2,504,873 2,777,853 2,777,853 2,221,881 2,221,881 流动资产净值(负债净额)-1,516,398 -774,633 -1,344,718 -783,090 -7

21、83,090 -1,094,182 -1,094,182 总资产减流动负债 4,052,922 4,526,014 4,390,405 4,837,646 4,837,646 3,557,671 3,557,671 十十、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-51,477,216.37 135,669,108.82 17,149,722.72 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)943,

22、720,129.34 623,277,014.49 535,691,291.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 364,597,001.77 债务重组损益-14,942,498.74-55,792,548.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,166,216.02 46,445,653.55 61,750,000.00

23、采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产-13,329,852.55-19,752,911.94 -21,464,400.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,582,997.62 24,876,982.31 23,291,720.22 非正常停工损失-24,567,901.71 减:所得税影响额 120,949,832.54 131,148,729.27 52,960,460.82 少数股东权益影响额(税后)155,276,771.30 33,934,072.32 7,328,864.01 合计 592,925,269.77 954,237,498.59 556,129,008

24、.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 董事长报告董事长报告 尊敬的各位股东:本人向各位股东欣然提呈本公司截至 20

25、20 年 12 月 31 日之财政年度报告,并谨此代表董事会向各位股东对本公司的关心和支持表示诚挚的谢意。报告期内,面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的国际贸易环境,公司坚决贯彻落实国家关于疫情防控的决策部署,积极统筹推进疫情防控、复工复产和支援疫区等各项工作,主动践行社会责任,充分彰显了民族造纸企业的责任和担当。在公司董事会和经营层的领导下,集团上下以“高效管理、调整结构、开创市场、严控风险”十六字方针为指导,聚焦制浆造纸主业发展,发扬工匠精神,凝心聚力、坚定信念、攻坚克难,确保疫情防控与生产经营两不误。2020 年下半年,随着国内新冠疫情得到有效控制,内需恢复,叠加外废清零、限塑令升级等政策

26、利好,白卡纸等纸制品及上游纸浆价格稳步提升,造纸行业进入上升通道,公司主要纸种多次落实提价,浆纸一体化优势凸显,公司核心竞争力进一步增强,全年各项任务目标圆满完成。一、经营业绩一、经营业绩 2020 年,公司完成机制纸产量 577 万吨,同比增长 15.17%、销量 561 万吨,同比增长 6.86%。实现营业收入人民币 307.37亿元,同比增长 1.12%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 21.72 亿元、人民币 17.12 亿元,同比增长 6.04%和 3.35%;公司资产总额为人民币 915.75 亿元。二、公司治理二、公司治理 报告期内,公司按照公司法、证券法、

27、上市公司治理准则、深圳证券交易所规范运作指引、深圳证券交易所股票上市规则、香港联合交易所上市规则和中国证监会有关规定的要求规范运作,在实践中不断健全和完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内公司召开了 14 次董事会会议、8 次监事会会议、8 次股东大会会议,“三会”运作高效合规。本人及董事会认为公司治理的实际情况与上市公司治理准则等规范性文件的规定和要求相符。同时,董事会着力从完善公司治理入手,根据监管规定,适时完善公司治理制度,先后修订了 内幕信息知情人登记管理制度、对外担保决策制度及证券投资管理制度,进一步提升了公司治理的规范运作水平。通过严格执行内部控制的相关制度,促进了公司的规范

28、运作和健康发展,保护了投资者合法权益,公司治理总体情况与中国证监会的要求不存在差异,随着公司的发展,公司规范运作状况及内部控制水平将不断提升。三、股息分配三、股息分配 公司高度重视股东的利益和回报,2020 年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币1,712,029,078.52元,扣除2020年度永续债利息人民币171,776,438.36元、优先股固定股息人民币214,425,000.00元,2020 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,325,827,640.16 元。根据 公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定,公司 2020 年度利润分

29、配预案如下:以 2020 年末普通股总股本 2,984,208,200 股、第二期及第三期优先股模拟折算普通股 589,005,236 股(每 3.82 元模拟折合 1 股)为基数,向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元(含税)、向第二期及第三期优先股股东模拟折算普通股后每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元(含税),送红股 0 股,不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币552,078,517.00 元;第二期及第三期优先股股东派发浮动现金红利人民币 108,965,968.66 元,即第二期及第三期优先股股东每股优先股(每股面值 100 元)派发现金红利人民

30、币 4.84 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。四、未来发展四、未来发展 道阻且长,行则将至。2021年是国家十四五战略规划开局之年,亦是挑战和机遇并存之年。新的一年,公司将以“振兴民族造纸工业”为己任,持之以恒深化聚焦主业发展;坚持绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调,将环保工程当做企业发展的“生命工程”来抓,全面推行清洁生产、节能减排和资源循环利用,履行社会责任,实现经济效益、社会效益和生态效益的“共赢”;坚持以科学发展为主题,以提质增效为中心,全面提升企业管

31、理水平和运行质量;坚持浆纸一体化发展战略,重点建设中部地区的湖北黄冈生产基地,形成北有寿光、中有黄冈、南有湛江的三大生产基地格局,增强协同效应,努力开创企业高质量发展的新局面,夯实造纸龙头地位,向着最具全球竞争力的世界一流造纸企业目标迈进!藉此机会,本人谨代表董事会,再次对全体投资者、客户、各界业务伙伴及社会公众的支持和信任表达衷心的感谢,并向在过去一年中奉献智慧和辛劳的各位董事、监事、管理层和全体员工表示诚挚的谢意。我们期待与您携手共创晨鸣纸业更加美好的明天,以良好的业绩回报股东,回馈社会!陈洪国陈洪国 董事长董事长 2021 年年 3 月月 25 日日山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020

32、 年年度报告全文 12 第四第四节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务 公司是以制浆、造纸为主导,金融、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团,经济效益主要指标连续 20 多年在全国同行业保持领先地位,连续 11 年荣登财富中国 500 强榜单。公司聚焦制浆造纸主业发展,机制纸业务是公司收入和利润的主要来源,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。1、业务概况 公司坚定不移实施浆纸一体化战略,率先布局全产业链,在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有 6 个生产基地,年浆纸产能达

33、 1,100 多万吨,是全国唯一一家实现制浆和造纸平衡的大型浆纸一体化企业。公司践行创新驱动战略,引进国际上先进的制浆造纸技术和装备,产品涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸等系列,主要产品市场占有率均位于全国前列。公司注重产品技术研发,拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可 CNAS 浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等科研机构,获得国家专利授权 303 项,其中发明专利 25 项,获得国家新产品 7 项,省级以上科技进步奖 15 项,承担国家科技项目 5 项、省级技术创新项目 63 项。在全国同行业率先通过 ISO

34、9001质量体系认证、ISO14001 环保体系认证和 FSC-COC 体系认证。2、主要产品 文化纸文化纸 主要品牌:主要品牌:碧云天、云镜、云豹全木浆双胶纸;“云狮”、“云鹤”双胶纸;“雪松”、“青松”轻型纸。适用范围:适用范围:印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。铜版纸铜版纸 主要品牌:主要品牌:“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸;“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”、“雪燕”双面铜版;“雪鹰”、“雪兔”、“雪燕”亚光铜版纸。适用范围:适用范围:高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品,高档书籍内页、挂历、海报等宣传品;高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等。白卡

35、纸白卡纸 主要品牌:主要品牌:“紫檀”系列白卡、铜版卡纸;“白杨”系列白卡、铜版卡纸;超高松厚度白卡纸;晨鸣烟卡;液包卡纸、口杯原纸等。适用范围:适用范围:高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋,宣传画册、高档明信片;中高档烟包印刷;奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。轻涂纸轻涂纸 主要品牌:主要品牌:劲胄高档轻涂纸、精制轻涂纸。适用范围:适用范围:印刷宣传广告、高档书刊、杂志内页、画册等;适合高速单张印刷或高速轮转机印刷。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 3、经营模式(1)采购模式 公司建立了完善的采购信息系统,全面实现机控管理,优化权限审批流程,有效构建规范采购

36、管理体系;同时与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作,增强商业信誉,建立协同关系,发挥核心企业规模优势,提升供应链竞争力;强化源头采购,落实 80/20 采购理念,引入竞争机制,提高供货质量,降低采购成本;积极利用期货工具优化原料定价,防范价格风险,实现期货定价效益。(2)生产模式 公司坚持浆纸一体化战略,始终秉承“绿色发展,环保先行”的发展思路,主动配套建设碱回收、中段水、中水回用等工程,积极推行清洁生产,大力实施节能减排,打造资源节约型、环境友好型标杆企业;创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式,构筑了“资源-产品-再生资源”三大循环经济“生态链”;严格落实以销定产、科学排产,优化产品

37、结构,严控库存规模,随着新建项目达产增效,公司核心竞争力进一步提升。(3)营销模式 公司拥有较为成熟的销售网络,成立专门的销售公司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系分按产品线、产品公司、管理区、分公司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、涂布纸系列和生活纸系列的产品公司,每个产品公司设有管理区,管理区由区总经理负责,管理区下设分公司,分公司设有首席代表,全权处理分公司业务。公司实行三级调度机制,分公司、管理区、销售公司对任务指标每日调度,保障计划有效落地;同时,建立完善的信息化系统,优化业务流程,实现机控管理,提高公司营销管理水平。(4)研发模式

38、 公司以市场为导向,创新为驱动,加大研发投入和新产品开发力度,保持雄厚的科技创新实力。公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可 CNAS 浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等科研机构;同时,积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作,打造具有丰富实践经验的高素质创新人才队伍,加快高新技术成果的产业化进程,优化产品工业用纸工业用纸 主要品牌:主要品牌:高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、票据原纸、铸涂原纸、淋膜原纸、剥离原纸、白牛皮纸。适用范围:适用范围:防粘原纸主要用于

39、生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分;铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。静电静电复印纸复印纸 主要品牌:主要品牌:金铭洋、金晨鸣复印纸,博雅、碧云天复印纸,铭洋、祥云、柏洋、善印复印纸,共好、天剑复印纸。适用范围:适用范围:打印复印、商务文档,培训教材、书写等。生活生活纸纸 主要品牌:主要品牌:卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、“星之恋”、“森爱之心”、“蓓颖”。适用范围:适用范围:日常卫生用品;餐厅等餐饮行业使用;酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗 手间使用,也适用于家庭及其它环境。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 结构,提高产品市场竞争力。(二(二)

40、报告期内公司所属行业情况及公司所处行业地位)报告期内公司所属行业情况及公司所处行业地位 造纸业是国民经济的基础产业之一,具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征,与社会经济发展和人民生活息息相关。造纸业不仅是印刷工业的基础物资提供者,更是渗透于包装、建材、化工、电子、能源、交通、国防等各领域重要材料制造者,在国民经济中发挥着不可替代的作用。受供给侧结构性改革影响,近年来,造纸业也开启了由粗放式向集约式发展的演进。在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化共同驱动下,低端产能加速去化,行业集中度不断提升,行业格局持续优化。2020 年受新冠肺炎疫情突发及贸易环境多变等因

41、素影响,全球经济下降,外部环境复杂严峻。面对严峻考验,全国上下高效统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,坚决贯彻落实各项决策部署,稳步推进复工复产,国家经济整体向好,拉动纸制品及上游纸浆价格稳步提升。同时,随着“限塑令”、“禁废令”等政策实施,造纸行业也迎来新的发展空间,原料供给的安全性、稳定性、经济性成为行业共同面临的新课题,进一步推动造纸产业链扩展深化,浆纸一体化将成为造纸行业发展的主要趋势。公司作为中国造纸行业的龙头企业,大力实施创新驱动战略,加快新旧动能转换步伐,率先战略布局全产业链,是目前国内唯一实现制浆与造纸产能平衡的造纸企业。目前,公司年浆纸产能达1,100多万吨,拥有的纸种在

42、行业内最多、最齐全,主要产品市场占有率均位居全国前列。2020年,公司再次入选中国企业500强榜单,位列中国造纸业企业首位,继续引领行业发展,彰显了企业强劲的发展实力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期内黄冈晨鸣制浆项目和生物质发电项目转资。在建工程 报告期内黄冈晨鸣制浆项目和生物质发电项目转资。融资租赁资产 报告期内公司持续压缩融资租赁业务规模,净回收 36 亿元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是中国造纸行业的龙头企业,中国

43、企业 500 强,历经 60 多年的创新发展,公司创造了自己的品牌,培育了自己的核心竞争力,通过加快新旧动能转换步伐,聚焦制浆造纸主业,逐步形成了以下竞争优势:1、浆纸一体化优势 “禁废令”的正式落地以及相关环保标准的提升,使得木浆供应缺口进一步扩大,对产业供应链的安全和稳定提出了新的要求。公司坚定不移实施浆纸一体化战略,目前在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线,木浆总产能达430 多万吨,是国内唯一一家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。完整的供应链在为公司构筑成本优势的同时也保障了上游原料端的安全性、稳定性、优质性,对企业保持长期竞争力提供了有力支撑。2、规模优势 山东

44、晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 造纸行业是典型的资金密集和技术密集型行业,遵循规模经济规律。公司是中国造纸行业龙头企业,在全国华南、华中、华北、东北主要市场均设有大型生产基地,年浆纸产能 1,100 多万吨,规模优势明显。同时,公司依托自建的国际化物流中心及配套铁路专用线、码头,实现了集装运输、保税仓储、中转及场站储存等综合性物流服务;通过打造产业生态实现了从生产到销售的全线贯通,科学降低成本,规模效益显著。3、产品优势 公司是造纸行业内产品品种最多、最齐全的企业,产品系列涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸等,主要产品市场占有率均位于全

45、国前列,其中文化纸市场占有率第一,白卡纸、铜版纸市场占有率均为第二。历年来,公司高度注重技术研发,引进国际上最先进的制浆造纸技术和设备,通过坚持技术革新和工艺流程优化助力产品精耕细作、动态升级,不断提升晨鸣品牌的自身价值,提高品牌效益。4、产业布局优势 公司围绕浆纸一体化战略整合资源,将生产基地植根于核心目标市场,实现协同发展。目前,公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有 6 个生产基地,全部产品实现近距离销售,突破了运输半径限制,配送服务快捷高效,大大降低了生产成本,提升了产品的市场辐射能力。5、技术装备优势“工欲善其事,必先利其器”,公司高度重视技术装备的配套与更新,现拥有全球规模最大

46、、工艺装备最先进的制浆造纸生产线,公司主要生产设备均引进国际知名的芬兰美卓、维美德、德国福伊特、奥地利安德里兹等厂家产品,达到国际先进水平。目前纸幅宽度 11 米以上的纸机公司就拥有 3 条,确保了生产效率和产品质量。在充分利用国际资源的同时,公司结合产品特点和实际需求改良技术工艺,精细化运作,改造和优化了浆料系统的除气技术、湿部化学技术、纸页智能横向控制技术、涂料制备技术等技术工艺流程,综合效能明显提升。6、科研创新优势 公司及湛江晨鸣、寿光美伦、江西晨鸣、吉林晨鸣、黄冈晨鸣、武汉晨鸣均为高新技术企业。近年来,公司大力实施创新驱动战略,以国家企业技术中心和博士后科研工作站为依托,积极与国内多

47、家知名高校和科研院所开展深度产学研合作,不断加大技术创新能力和科研开发力度,开发科技含量高、附加值高的新产品和企业专有技术。截至报告期末,公司获得国家专利授权 303 项,其中发明专利 25 项,获得国家新产品 7 项,省级以上科技进步奖 15 项,承担国家科技项目 5 项、省级技术创新项目 63 项。7、团队管理优势 公司具有经验丰富且稳定的核心管理团队,囊括生产、技术、销售、财务、法律等多方面高端人才,专业结构搭配合理。公司在开展业务的过程中,稳定的核心团队形成了适合公司发展的内部企业文化,并将具有行业特点的管理经验固化,形成了管理与文化相结合的团队优势。同时,公司重视人才储备培养机制建设

48、,凭借先进的经营理念和广阔的发展空间,吸引了一批高素质的专业人才,提升了人才梯队建设水平。报告期内,公司健全中长期激励机制,实施股权激励计划,授予 111名激励对象 A 股限制性股票共计 7,960 万股,进一步激发了管理团队创造活力。8、环保治理优势 公司积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,秉持“绿色发展、环保先行”的发展思路,坚定不移走绿色发展之路,始终将环保作为“生命工程”来抓,全面推行清洁生产、节能减排和资源循环利用,切实扛起环保主体责任,被授予“2020 年度环境社会责任企业”荣誉称号。近年来,公司及子公司投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、中水回用系统、白水回收系统、黑液综合利

49、用系统等污染治理设施,各项环保指标走在全国乃至世界前列。目前,公司采用世界最先进的“超滤膜+反渗透膜”工艺,建设中水回用膜处理项目,是国内造纸行业规模最大的中水回用项目,中水回用率达到 75%以上,回用水质达到饮用水标准,每天可节约清水 17 万立方。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第五第五节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年,突如其来的新冠疫情给全球经济带来了前所未有的冲击,经济下行压力加大。全国在党中央领导下,坚持稳中求进工作总基调,上下统筹推进疫情防控和经济发展各项工作,随着“六稳”“六保”任务不断落实落细,国内经济运行稳

50、步复苏,成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家。作为我国重要基础原材料产业之一的造纸行业,造纸和纸制品业的产量及利润总额呈现“由负转正、逐季加快”的走势。本报告期第一季度受疫情波及影响,造纸行业面临原材料不足、复工复产延迟、物流运转困难、外贸下滑、市场需求不足等问题,据国家统计局数据显示,全国机制纸及纸板产量同比下降12.4%,造纸和纸制品业规模以上工业企业利润总额同比下降5.5%。进入二季度以来,随着国内疫情防控成效逐步巩固,企业有序开展复工复产,受“禁废令”及“限塑令”等政策因素叠加影响,市场需求逐步回暖,拉动了纸浆及机制纸价格上涨,造纸行业景气度提升,主要指标实现由负转正,逆势增长

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