1、山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 山东宏创铝业控股股份有限公司山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人赵前
2、方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)高翠霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、高翠霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且
3、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公
4、司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 可转换公司债券相关情况.48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节 公司治理.56 第十一节 公司债券相关情况.62 第十二节 财务报告.63 第十三节 备查文件目录.151 山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 山东宏创铝业控股股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司
5、法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东宏创铝业控股股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东宏桥 指 山东宏桥新型材料有限公司 宏程铝业 指 邹平县宏程铝业科技有限公司 鸿博铝业 指 滨州鸿博铝业科技有限公司 宏卓铝业 指 邹平宏卓铝业有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币元(人民币万元)山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏创控股 股票代码
6、002379 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的中文简称 宏创控股 公司的外文名称（如有）Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）HongChuang 公司的法定代表人 赵前方先生 注册地址 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米 注册地址的邮政编码 256500 办公地址 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北 办公地址的邮政编码 256500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方
7、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖萧 联系地址 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北 电话 05432161727 传真 05432161727 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371600724984340K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原
8、控股股东于荣强先生将其持有的 261,096,605 股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”)，并于 2016 年 5 月 16 日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥签署了股份转让框架协议；2016 年 7 月 1 日，于荣强先生与山东宏桥签署了股份转让框架协议之补充协议，2017 年 1 月 19 日，于荣强先生与山东宏桥签署了股份转让协议，将其持有的 261,096,605 股公司股份转让给山东宏桥，占总股本比例 28.18%。根据以上协议安排，于 2017 年 4 月 21 日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结
9、算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强先生变更为山东宏桥。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 钟本庆先生、赵衍刚先生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 20
10、18 年 营业收入（元）2,367,054,171.66 2,878,271,808.86-17.76%1,517,668,591.13 归属于上市公司股东的净利润（元）-164,996,143.50 324,583,753.48-150.83%8,650,542.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-170,043,393.47-54,014,326.03-214.81%5,059,608.96 经营活动产生的现金流量净额（元）58,991,905.56-112,505,234.90 152.43%20,331,216.61 基本每股收益（元/股）-0.1781 0.35
11、04-150.83%0.0093 山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）-0.1781 0.3504-150.83%0.0093 加权平均净资产收益率-10.98%22.86%-33.84%0.69%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）2,292,918,121.53 2,465,672,377.71-7.01%1,415,595,974.03 归属于上市公司股东的净资产（元）1,419,515,176.36 1,584,511,319.86-10.41%1,255,769,058.99 公司最近三个会计年
12、度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）2,367,054,171.66 2,878,271,808.86 0 营业收入扣除金额（元）16,422,622.83 458,077,326.12 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）2,350,631,548.83 2,420,194,482.74 0 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
13、和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 525,786,470.85
14、570,489,080.76 644,350,937.55 626,427,682.50 归属于上市公司股东的净利润-61,255,222.46-15,931,761.66-21,783,223.97-66,025,935.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,713,309.69-17,566,871.01-22,427,328.44-68,335,884.33 经营活动产生的现金流量净额 34,940,581.92 3,897,389.42 17,777,485.48 2,376,448.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
15、大差异 山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-397,387.92 412,400,314.67 136,755.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,505,202.23 43,209.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,43
16、2,482.48 债务重组损益 2,264,042.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,004.12 1,285,030.02 1,146,925.50 减：所得税影响额 484,568.46 36,519,747.66 合计 5,047,249.97 378,598,079.51 3,590,933.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 资源综合
17、利用产品增值税退税项目 1,827,494.13 公司子公司邹平宏卓铝业有限公司根据财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知（财税【2015】78 号），以废旧电线电缆为主要原料生产再生铝液，适用增值税即征即退优惠，退税比例为 30%，因与生产经营业务相关。山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）从事主要业务 铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股已发展成为一家大型综合性的铝加工企业，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产
18、与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰、交通运输等多个领域。报告期内，公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。（二）主要经营模式 公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。1、采购模式 公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资
19、品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规
20、格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。3、销售模式 公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更 多 的 终 端 活 动，实 现 渠 道 的 多 元 化，多 角 度 的 挖 掘 市 场 商 机；针 对 不 同 客 户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。二、
21、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较年初减少 98.55%，主要原因是报告期内公司废铝再生项目一期 10 万吨完工转固所致。应收票据 较年初减少 100%，主要原因是报告期公司执行新金融工具准则，将符合要求的应收票据调至应收账款融资列示所致。预付款项 较年初减少 48.10%，主要原因是报告期内公司采购小型设备、大额备件到货，核销预付设备、配件款所致。投资性房地产 较年初增加 100.00%，主要原因是报告期内公司与承租方签署协议，将闲置车间对外出租，相关资产划入投资性房地产核算所致。开发支出 较年初
22、减少 100.00%，主要原因是报告期内公司将计入开发支出的研发投入费用化所致。递延所得税资产 较年初增加 524.74%，主要原因是报告期内公司对资产减值准备确认递延所得税资产增加所致。其他非流动资产 较年初减少 92.26%，主要原因是报告期内公司工程、设备结算，核销工程、设备预付款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至2020年12月31日，公司累计拥有
23、3项发明专利、37项实用新型专利和5项软件著作权。2、质量优势 公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，动员全员参与全过程质量管控，确保公司的产品从原材料到各个生产环节，直山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 到成品检验，均得到严格控制。公司建立了完善的质量管理体系，先后通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。3、品牌优势 不忘初心，公司坚守诚信经营，以优异的产品质量和良好的售后服
24、务赢得顾客的信任，通过长期积累沉淀，逐渐形成了优良的口碑及品牌形象。近年,来公司加快了品牌的培育，品牌效应逐渐显现。2020年9月15日，在广东省佛山市召开的以“新变局、新突破、新未来”为主题的2020年中国铝加工产业年度大会上，公司荣获“2020中国铝箔创新奖”称号，充分说明了社会各界对于公司的高度认可。4、营销网络优势 经过多年的开拓和积累，凭借着稳定的质量和优质的服务，公司与业界主要客户建立了稳定的合作关系。深耕国内国际两个市场，建立了稳定的营销网络，客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外众多国家和地区，在包装用铝箔和药用铝箔领域处于行业领先地位。5、循环经济产业链优势 2020年，在各级
25、政府的统一协调下，公司克服疫情影响，废铝再生项目一期10万吨两台双室炉已完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，实现绿色可持续发展。6.产业集群优势 公司位于山东省滨州市，滨州市委市政府致力打造世界级高端铝产业集群，公司依托集群内企业特有的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，牢牢锁定精深化、高端化、国际化发展方向，加快发展步伐。7、独特的企业文化和高素质的干部职工队伍优势 公司秉承了山东宏桥“为国创业、为民造福”的发展宗
26、旨和“拼搏进取、求实创新、快速高效、勇争一流”的企业精神及先进的管理思想，“宏工匠精神，创卓越品质”，力争打造世界一流企业。拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超强执行力的高素质干部职工队伍，是公司真正的核心竞争力，是实现公司发展战略与长期有效增长的坚实基础和有力保证。山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内铝加工行业情况 1、国内外价格走势 伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所（SHFE）铝价走势情况 2020年，新冠疫情在全球爆发，导致世界经济增速继续下滑，发达经济体工业生产出现技术性衰
27、退；同时贸易摩擦不断加剧，全球价值链和国际直接投资增长受阻；海外疫情晚于中国爆发，但因没能有效控制，疫情持续扩散，对海外国家经济造成重创，伦铝价格大跌后持续低位运行。供需格局来看，海外铝市场供应保持平稳，而需求大幅下降，过剩加剧持续压制铝价，即使在中国铝价大幅上涨的带动下在年底前有所回升，但大多数时段内与中国铝价相比走势依然较弱。2020年12月31日，LME三月期铝收于1980.5美元/吨，同比上涨9.8%或177.5美元/吨；全年LME现货月和三月期铝平均价分别为1702美元/吨和1732美元/吨，较2019年分别下跌4.9%和4.5%。（数据来源：北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安
28、泰科”）2020年，国内铝价在年初因新冠疫情影响而受到重挫，最低降至11200元/吨附近，但随着下游及终端行业复工复产的快速推进，铝需求大幅回升带动铝价触底反弹，且反弹的力度和高度在整个商品市场中表现亮眼，现货最高冲上17000元/吨高位。铝锭库存大幅下降，且降库持续至年底铝价带来有力支撑，现货铝价保持高升水体现出行业供需紧张的格局。2020年12月31日，沪铝主连报收于15460元/吨，同比上涨3.83%或520元/吨；全年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为14124元/吨和13762元/吨，较2019年分别上涨1.5%和下跌0.8%。（数据来源：安泰科）2、国内铝加工行业产能、产量及
29、消费情况 截至2020年底，中国铝材产能达5825万吨/年，2012-2020年年复合增长率达6.6%；产量为4210万吨，2012-2020年年复合增长率达6.5%；产能利用率为72%。根据安泰科数据，2020年，中国铝挤压材产量较上年增长6.5%至2138万吨，占总铝材产量的比例高达50.7%；铝板带产量增长4.3%至1185万吨，占比达28.1%；铝箔产量增长3.8%至415万吨，占比10.0%；铝线、铝粉、锻件等产量合计增长1.3%至472万吨，占比11.2%。估计2020年中国铝材产量为4210万吨，比上年增长5.0%。（数据来源：安泰科）2020年，中国对新冠疫情防控工作到位，疫情
30、在非常短的时间内得到有效控制，复工复产情况良好，是全球仅有的铝消山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 费增长经济体。安泰科测算，2020年包括轧制材、挤压材、铝线、铝锻件和铝粉在内的铝材表观消费量为3789万吨，比上年增长7.3%。其中，挤压材表观消费量达2039万吨，比上年增长7.6%；铝板带表观消费量为978万吨，比上年增长9%，是铝材消费增长幅度最大的品种；铝箔表观消费量估计为304万吨，比上年增长9.4%。（数据来源：安泰科）3、铝材出口情况及政策变化 2020年中国铝价在疫情得到有效控制后反弹力度较强，而海外疫情持续扩散导致外盘铝价走势相对较弱，内强外弱格局致
31、使沪伦比值持续走高，最高达到8.7的高位。另外，欧盟等地区对中国出口铝箔等产品提出双反调查，致使中国铝材出口难度加大。2020年，中国铝材出口461.5万吨，较上年下降10.0%。根据中国海关最新数据，2020年，中国出口铝板带233.7万吨，同比下降10.7%；铝箔123.4万吨，同比下降4.7%；铝挤压材100.5万吨，同比下降14.2%。（数据来源：安泰科）（二）报告期内公司经营情况 20182018-20202020年长江有色金属铝锭现货价格走势图（数据来源：长江现货）年长江有色金属铝锭现货价格走势图（数据来源：长江现货）2020年，长江有色金属现货铝锭均价14,176元/吨，较201
32、9年同期的13,935元/吨上涨1.73%，公司全年销售铝深加工产品15.41万吨，较上年同期的16.26万吨减少5.23%。1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况 报告期内，公司实现营业总收入236,705.42万元，较上年同期减少17.76%，主要是因为上年同期公司将收到的出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项记入其他业务收入所致；实现营业利润-17,177.92万元，利润总额-17,067.71万元,归属于上市公司股东的净利润-16,499.61万元，分别较上年同期减少148.03%、147.36%和150.83%，经营
33、业绩同比减少主要是因为上年同期公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）实现处置净收益41,301.09万元，报告期内受新冠疫情影响，铝价大幅波动，市场需求疲软，行业竞争加剧，伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂，造成购销铝价差价较大，影响公司主要产品销量和销售价格均同比下降导致毛利率下降，并致使计提资产减值损失（存货跌价准备）增加，以及人民币对美元汇率升值致使财务费用同比增加、加大研发投入致使研发费用同比增加所致。2、下表对2020年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：2020年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表
34、 单位：万吨、万元 项目项目 报告期内报告期内 上年同期上年同期 销量销量 收入收入 毛利毛利 毛利率毛利率 销量销量 收入收入 毛利毛利 毛利率毛利率 铸轧卷 2.53 33,353.92-28.53-0.09%6.95 90,202.24 2,829.82 3.14%山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 冷轧卷 3.22 44,669.85 1,150.73 2.58%2.75 38,194.52 1,218.78 3.19%铝箔 9.66 152,771.31-2,435.79-1.59%6.56 109,024.69 3,748.21 3.44%再生铝液 0.0
35、3 444.16 25.52 5.75%0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入主营业务收入 15.4415.44 231,239.24231,239.24 -1,288.07-0.56%16.2616.26 237,421.45237,421.45 7,796.817,796.81 3.28%3.28%材料收入 0.59 4,809.59 911.97 18.96%0.64 5,048.70 852.86 16.89%材料收入-铝灰 0.28 752.04 752.04 100.00%0.29 587.15 587.15 100.00%材料收入-废铝 0.31 3,640.26
36、160.01 4.40%0.35 4,311.55 261.78 6.07%材料收入-配件-417.29-0.08-0.02%-150 3.93 2.62%租赁收入-17.43 3.19 18.30%-127.53 33.96 26.63%废品收入-455.50 455.50 100.00%-479.71 479.71 100.00%代加工收入 0.22 183.66 33.96 18.49%0.36 286.45 34.96 12.20%出售投资性房地产-0.00 0.00 0.00-44,463.34 41,301.09 92.89%其他业务收入其他业务收入 0.810.81 5,466.
37、185,466.18 1,404.62 25.70%1 1 50,405.7350,405.73 42,702.5842,702.58 84.72%84.72%营业收入合计营业收入合计 16.2516.25 236,705.42236,705.42 116.55 0.05%17.2617.26 287,827.18287,827.18 50,499.3950,499.39 17.55%17.55%（1）报告期内，公司实现主营业务产品销售收入231,239.24万元，较上年同期减少2.60%，占总营业收入的97.69%，主要是因为受新冠疫情影响，公司主要产品销量和销售价格同比下降所致。（2）报告
38、期内，公司销售铸轧卷2.53万吨，较上年同期减少63.60%，实现铸轧卷销售收入较上年同期减少63.02%至33,353.92万元，占主营业务收入的比例由上年同期的37.99%下降报告期的14.42%，主要是因为报告期公司减少了铸轧卷的外卖量，用于自身冷轧卷及铝箔产品生产所致；销售冷轧卷3.22万吨，较上年同期增加了17.09%，实现冷轧卷收入44,669.85万元，较上年同期增加了16.95%；销售铝箔产品9.66万吨，较上年同期增加了47.26%，实现铝箔销售收入152,771.31万元，占主营业务收入的66.07%，主要是因为公司2019年4月并入鸿博铝业，本期鸿博铝业的并表期为12个月
39、，上期为9个月所致；销售再生铝液0.03万吨，再生铝液收入占主营业务收入的0.19%。（3）报告期内，公司主营业务毛利率为-0.56%，较上年同期的3.28%下降3.84个百分点，其中铸轧卷毛利率为-0.09%，较上年同期下降3.23个百分点；冷轧卷毛利率为2.58%，较上年同期下降0.61个百分点；铝箔产品毛利率为-1.59%，较上年同期下降5.03个百分点，主要是因为受新冠疫情影响，铝价大幅波动，市场需求疲软，行业竞争加剧，伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂，造成购销铝价差价较大，导致公司主要产品销售价格同比下降及报告期公司将销售费用中的运
40、输费、出口费用作为履约成本在营业务成本列报，影响主要产品毛利率下滑。（4）报告期内，公司实现其他业务收入5,466.18万元，较上年同期减少89.16%，主要是因为上年同期公司将44,463.34万元出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）收入计入其他业务收入科目所致。其中销售铝灰0.28万吨，实现销售收入752.04万元，较上年同期增长28.08%，主要是因为报告期公司铸轧生产线产品结构变化产生铝灰增加所致；销售废铝0.31万吨，实现销售收入3,640.26万元，较上年同期减少15.57%，主要是因为报告期内公司废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，部分自身产生废铝用于生产再生铝
41、液所致；实现租赁收入17.43万元，较上年同期减少86.33%，主要是因为收购鸿博铝业后，合并口径租赁收入减少所致；实现销售废品收入455.50万元，较上年同期减少5.05%，主要是因为上年同期公司集中销售项目剩余废铁、废电缆等废旧物资所致；报告期公司发生受托加工收入183.66万元，较上年同期减少35.88%，主要是因为报告期内公司受托加工业务减少所致。3、公司2020年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2019年度变化情况如下表列示：2020年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2019年度变动情况表 单位;万元 项项 目目 20202020年度年度 20192019年度年度 差
42、异差异 同比增减同比增减 山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 税金及附加税金及附加 812.40 809.49 2.91 0.36%销售费用销售费用 1,239.86 3,422.34-2,182.48-63.77%管理费用管理费用 3,953.39 3,596.42 356.97 9.93%研发费用研发费用 4,738.53 3,430.08 1,308.45 38.15%财务费用财务费用 1,712.85-462.92 2,175.77 470.01%信用减值损失信用减值损失 -239.34-355.74 116.40 32.72%资产减值损失资产减值损失 -5,
43、223.81-3,520.63-1,703.18 -48.38%资产处置收益资产处置收益 0.00-61.06 61.06 100.00%营业外收入营业外收入 156.73 274.17-117.44-42.83%营业外支出营业外支出 46.51 2.42 44.09 1821.90%净利润净利润 -16,499.61 32,458.38-48,957.99-150.83%非经常性损益非经常性损益 504.72 37,859.81-37,355.09-98.67%扣非后净利润扣非后净利润 -17,004.34-5,401.43-11,602.91-214.81%报告期内，公司实现归属于上市公司
44、股东的扣除非经常性损益的净利润-17,004.34万元，较上年同期减少214.81%，主要是因为报告期内，受新冠疫情影响，市场需求疲软，铝价大幅波动，行业竞争加剧，伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂，导致购销铝价差价较大，公司上年同期公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）实现处置净收益41,301.09万元及报告期公司主要产品销量和销售价格均同比下降导致毛利率下降，并致使计提资产减值损失（存货跌价准备）增加，以及人民币对美元汇率升值致使财务费用同比增加、加大研发投入致使研发费用同比增加所致。（二）新建项目情况 报告期内，公司投资建设
45、的20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。（三）出售土地进展 报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的关于延期付款的说明（三），博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：2021年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）拨付给公司。后续公司将根据进展情况与相关
46、部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。（四）收购鸿博铝业情况 报告期内，公司已按 股权收购协议 约定，向博兴县瑞丰铝板有限公司支付第三期股权收购价款（人民币5,550万元）。至此，收购鸿博铝业股权价款已全部支付完毕。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,367,054,171.66 100%2,8
47、78,271,808.86 100%-17.76%分行业 有色金属加工 2,312,392,378.46 97.69%2,374,214,623.17 82.49%-2.60%其他业务收入 54,661,793.20 2.31%504,057,185.69 17.51%-89.16%分产品 铸轧卷 333,539,147.38 14.08%902,022,412.79 31.34%-63.02%冷轧卷 446,698,450.95 18.87%381,945,241.73 13.27%16.95%铝箔 1,527,713,144.67 64.54%1,090,246,968.65 37.88%
48、40.13%再生铝液 4,441,635.46 0.19%0.00 0.00%100.00%配件收入 4,172,876.70 0.18%1,499,968.25 0.05%178.20%租赁收入 174,311.88 0.01%1,275,337.80 0.04%-86.33%废铝收入 36,402,574.25 1.54%43,115,406.52 1.50%-15.57%铝灰收入 7,520,438.43 0.32%5,871,466.77 0.20%28.08%废品收入 4,554,995.82 0.19%4,797,090.03 0.17%-5.05%代加工收入 1,836,596.
49、12 0.08%2,864,453.05 0.10%-35.88%出售投资性房地产 0.00 0.00%444,633,463.27 15.45%-100.00%分地区 国内销售 1,360,074,987.34 57.46%2,066,970,052.24 71.81%-34.20%国外销售 1,006,979,184.32 42.54%811,301,756.62 28.19%24.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比
50、上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属加工 2,312,392,378.46 2,325,273,040.49-0.56%-2.60%1.26%-3.84%分产品 铸轧卷 333,539,147.38 333,824,465.16-0.09%-63.02%-61.79%-3.23%冷轧卷 446,698,450.95 435,191,105.43 2.58%16.95%17.70%-0.61%铝箔 1,527,713,144.1,552,071,055.-1.59%40.13%47.43%-5.03%山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 67 34 分地区
